{"id":50092,"date":"2025-06-25T14:15:14","date_gmt":"2025-06-25T14:15:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=50092"},"modified":"2025-10-23T12:54:25","modified_gmt":"2025-10-23T12:54:25","slug":"jak-wyslac-wydruki-zaliczek-deklaracji-plikow-jpk_v7-wraz-z-zapisami-ksiegowymi-rejestrami-vat-do-klientow-biura-rachunkowego","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-wyslac-wydruki-zaliczek-deklaracji-plikow-jpk_v7-wraz-z-zapisami-ksiegowymi-rejestrami-vat-do-klientow-biura-rachunkowego\/","title":{"rendered":"Jak wys\u0142a\u0107 wydruki zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 wraz z zapisami ksi\u0119gowymi\/rejestrami VAT do klient\u00f3w biura rachunkowego?"},"content":{"rendered":"

W bazie klienta biura rachunkowego z poziomu menu Rejestry VAT<\/em> dost\u0119pna jest ikona Wydruki dla klienta<\/em> \"\", kt\u00f3ra u\u0142atwia wyb\u00f3r lub zmian\u0119 generowanej grupy wydruk\u00f3w. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z\u00a0poziomu zak\u0142adki Rejestry VAT lub Kasa\/bank pojawia si\u0119 informacja: Wraz z p\u0142atno\u015bciami do klient\u00f3w b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane wydruki zaliczek\/deklaracji, rejestr\u00f3w VAT i zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Wi\u0119cej informacji znajdziesz na stroniehttp:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima.\u00a0 <\/em><\/p>\n

\"\"
Informacja po pierwszym zalogowaniu<\/figcaption><\/figure>\n

Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 \"\"\u00a0pojawia si\u0119 okno, w kt\u00f3rym istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania jakie typy wydruk\u00f3w b\u0119d\u0105 przygotowywane dla klienta.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Parametry te okre\u015blaj\u0105, jakie wydruki maj\u0105 zosta\u0107 wygenerowane w chwili zatwierdzenia deklaracji, natomiast nie dotycz\u0105 tego, kt\u00f3re z wydruk\u00f3w maj\u0105 zosta\u0107 przes\u0142ane do klienta.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Przyk\u0142ad<\/div>

Biuro rachunkowe zatwierdzaj\u0105c deklaracj\u0119 wygenerowa\u0142o wydruki deklaracji oraz zapis\u00f3w ksi\u0119gowych (powsta\u0142y dokumenty OBD z tymi za\u0142\u0105cznikami), a nast\u0119pnie zosta\u0142 odznaczony parametr generowania zapis\u00f3w ksi\u0119gowych.<\/p>\n

Podczas eksportu danych do klienta zostan\u0105 wys\u0142ane wszystkie dokumenty oznaczone jako wydruki, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wcze\u015bniej wys\u0142ane, czyli zar\u00f3wno deklaracje jak i zapisy ksi\u0119gowe. Dopiero po zatwierdzaniu kolejnych zaliczek zostan\u0105 utworzone tylko wydruki deklaracji bez zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Zmiana na tym oknie rodzaju generowanych wydruk\u00f3w zapisuje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c na karcie kontrahenta w bazie biura rachunkowego.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

W bazie firmowej biura rachunkowego na formularzu kontrahenta odpowiadaj\u0105cego klientowi biura na zak\u0142adce 4 [Ksi\u0119gowe] <\/em>zosta\u0142a dodana sekcja Wydruki dla klienta<\/em>, w kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 opcje: deklaracje, zapisy ksi\u0119gowe, rejestr VAT sprzeda\u017cy i rejestr VAT zakupu. Sekcja ta jest widoczna dla biur rachunkowych po skonfigurowaniu Internetowej Wymiany Danych z klientem i wskazaniu aplikacji jako Comarch Betterfly z\u00a0poziomu Konfiguracji Programu\/ Internetowa Wymiana Danych\/ Aktywacja\/ Klienci<\/em><\/p>\n

Domy\u015blnie wszystkie cztery opcje s\u0105 zaznaczone.<\/p>\n

\"\"
Ustawienia wysy\u0142anych wydruk\u00f3w do klient\u00f3w biura rachunkowego<\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

Podczas zatwierdzania zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 tworzone s\u0105 wydruki, kt\u00f3re zapisywane s\u0105 w zak\u0142adce CRM\/ Obieg Dokument\u00f3w\/ Katalog \u2013WYDRUKI_DLA_KLIENTA. Operator dostaje informacj\u0119 o przygotowaniu wydruk\u00f3w poprzez wy\u015bwietlenie okienka z informacj\u0105 Wydruki dla klienta.<\/p>\n

\"\"
Wydruki dla klienta \u2013 komunikat<\/figcaption><\/figure>\n

Tworzone w ten spos\u00f3b dokumenty OBD otrzymuj\u0105 specjalne oznaczenie jako wydruk i tylko takie dokumenty wysy\u0142ane s\u0105 do klient\u00f3w. W przypadku odblokowania zaliczki\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 \u2013 dokumenty OBD pozostaj\u0105, usuwane jest oznaczenie ich jako wydruk\u00f3w i\u00a0w\u00a0efekcie dokument nie zostaje wys\u0142any do klienta. Gdy zostanie zatwierdzona korekta zaliczki\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_V7 zostaj\u0105 dodane nowe dokumenty OBD.<\/p>\n

W tytule dokumentu OBD jest zawarta informacja jakiej zaliczki\/ deklaracji\/ zapis\u00f3w ksi\u0119gowych\/ bilansu\/ rejestr\u00f3w VAT dotyczy wydruk, za jaki okres i kogo np. Wydruk zaliczki na PIT-36 za 06.2025 dla Nowak Anna.<\/em> Dodatkowo na dokumencie dodano atrybuty (WYDRUK_OKRES_OD, WYDRUK_OKRES_DO oraz WYDRUK_RODZAJ) opisuj\u0105ce wygenerowane wydruki, okre\u015blaj\u0105ce okres oraz rodzaj wydruku). Atrybuty nie powinny by\u0107 usuwane, je\u015bli biuro korzysta z wysy\u0142ki wydruk\u00f3w do klienta.<\/p>\n

\"\"
Atrybuty na dokumencie OBD<\/figcaption><\/figure>\n

W Konfiguracji Firmy\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w<\/em> zosta\u0142a dodana definicja katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA.<\/p>\n

\"\"
Katalog WYDRUKI_DLA_KLIENTA<\/figcaption><\/figure>\n

Rodzaj dokument\u00f3w tworzonych dla klient\u00f3w biura rachunkowego jest okre\u015blany na podstawie rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci ustawionego w Konfiguracji Firmy\/Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Parametry.<\/em><\/p>\n

W przypadku Ksi\u0119gi Podatkowej generowane s\u0105 wydruki zapis\u00f3w ksi\u0119gi podatkowej, bilansu firmy i zaliczek na PIT-36\/36L oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczenia dla ww. deklaracji\/zaliczek pobierany jest z\u00a0Og\u00f3lne\/ Inne\/ W\u0142a\u015bciciele\/ Udzia\u0142y i Kwoty deklaracji\/ Kwoty indywidualne dla ka\u017cdego miesi\u0105ca. <\/em><\/p>\n

W przypadku Ksi\u0119gi Handlowej tworzone s\u0105 wydruki zapis\u00f3w ksi\u0119gowych na kontach analitycznych, zaliczek\/deklaracji na PIT-36\/36L lub CIT-8 w zale\u017cno\u015bci od formy dzia\u0142alno\u015bci firmy oraz PIT-28 (w przypadku najmu prywatnego). Okres naliczania CIT-8 pobierany jest z Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/p>\n

W przypadku ewidencji rycza\u0142towej tworzymy wydruk Ewidencji przychod\u00f3w i zaliczki\/deklaracje na PIT-28. Okres naliczania PIT-28 pobierany jest z Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Deklaracje i stawki podatkowe.<\/em><\/p>\n

W poni\u017cszej tabeli przedstawiono wydruki jakie s\u0105 tworzone dla poszczeg\u00f3lnych zaliczek\/deklaracji\/plik\u00f3w JPK_7 w \u00a0przypadku, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono wszystkie cztery typy wydruk\u00f3w.<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t
Typ<\/th>Deklaracja<\/th>Rejestr sprzeda\u017cy VAT<\/th>Rejestr zakupu VAT<\/th>Zapisy ksi\u0119gowe<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
zaliczka zwyk\u0142a miesi\u0119czna na PIT-36<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za miesi\u0105c (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a kwartalna na PIT-36<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za ka\u017cdy miesi\u0105c kwarta\u0142u (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej za ka\u017cdy m-c)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka uproszczona na PIT-36<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za miesi\u0105c (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej)<\/td>\n<\/tr>\n
deklaracja roczna PIT-36<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci - za ostatni miesi\u0105c roku\/okresu obrachunkowego (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej za ca\u0142y rok)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a miesi\u0119czna na PIT-36L<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za miesi\u0105c (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a kwartalna na PIT-36L<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za ka\u017cdy miesi\u0105c kwarta\u0142u (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej za ka\u017cdy m-c)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka uproszczona na PIT-36L<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci, za miesi\u0105c (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej)<\/td>\n<\/tr>\n
deklaracja roczna PIT-36L<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, zale\u017cne od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci - za ostatni miesi\u0105c roku\/okresu obrachunkowego (plus bilans aktualny dla Ksi\u0119gi Podatkowej za ca\u0142y rok)<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a miesi\u0119czna na PIT-28<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ewidencji rycza\u0142towej, za miesi\u0105c<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a kwartalna na PIT-28<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ewidencji rycza\u0142towej, za ka\u017cdy miesi\u0105c kwarta\u0142u<\/td>\n<\/tr>\n
deklaracja roczna PIT-28<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ewidencji rycza\u0142towej, za ostatni miesi\u0105c roku<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a miesi\u0119czna na CIT-8<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, za miesi\u0105c<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka zwyk\u0142a kwartalna na CIT-8<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, za ka\u017cdy miesi\u0105c kwarta\u0142u<\/td>\n<\/tr>\n
zaliczka uproszczona na CIT-8<\/td>-<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, za miesi\u0105c<\/td>\n<\/tr>\n
deklaracja roczna CIT-8<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>Tak, dla ksi\u0119gowo\u015bci kontowej, za ostatni miesi\u0105c okresu obrachunkowego<\/td>\n<\/tr>\n
JPK_V7 kwartalny (cz\u0119\u015b\u0107 ewidencyjna)<\/td>-<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
JPK_V7 kwartalny (cze\u015b\u0107 ewidencyjna i deklaracyjna)<\/td>Tak<\/td>Tak, za ostatni miesi\u0105c kwarta\u0142u<\/td>Tak, za ostatni miesi\u0105c kwarta\u0142u<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
JPK_V7 miesi\u0119czny (cz\u0119\u015b\u0107 ewidencyjna i deklaracyjna)<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
VAT-8<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
VAT-9M<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
VAT-UE<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
VIU-DO<\/td>Tak<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
PIT-4<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n
PIT-4R<\/td>Tak<\/td>-<\/td>-<\/td>-<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Wysy\u0142ka dokument\u00f3w do klient\u00f3w odbywa si\u0119 po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 Wy\u015blij dane <\/em> \u00a0<\/em>z poziomu bazy klienta. Wysy\u0142ane s\u0105 dokumenty znajduj\u0105ce si\u0119 w katalogu WYDRUKI_DLA_KLIENTA, kt\u00f3re do tej pory nie by\u0142y wys\u0142ane. Mo\u017cna je wys\u0142a\u0107 ponownie wybieraj\u0105c opcj\u0119 Wy\u015blij wszystkie dane<\/em>.<\/p>\n

\"\"
Przyk\u0142adowy komunikat pojawiaj\u0105cy si\u0119 przy wysy\u0142ce dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n

Wys\u0142ane dokumenty OBD z wydrukami dostaj\u0105 oznaczenie E w kolumnie Status wysy\u0142ki. Po wys\u0142aniu wydruku deklaracji\/zaliczki\/plik\u00f3w JPK_V7 do klienta nadal jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 odblokowania\/ usuni\u0119cia tych deklaracji.<\/p>\n

\"\"
Okno – biblioteka dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n

Z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe po wykonaniu operacji seryjnej \u2013 zatwierdzenie zaliczek\/deklaracji<\/em> w skonfigurowanych bazach z typem wymiany Betterfly, dokument\/y OBD wraz z\u00a0odpowiednimi wydrukami zostan\u0105 dodane automatycznie.<\/p>\n

Wydruki do klient\u00f3w biura rachunkowego wysy\u0142ane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w przypadku zaznaczenia parametru Eksport i\u00a0import dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/strong> w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszon<\/em>a<\/em><\/p>\n

\"\"
Eksport i import wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/figcaption><\/figure>\n

W menu Narz\u0119dzia\/Praca rozproszona\/ Eksport<\/em> jest dost\u0119pna ga\u0142\u0105\u017a Wydruki \u2013 Wydruki dla klient\u00f3w<\/em>. Jest to nieedytowalna pozycja i pojawia si\u0119 tylko w przypadku, gdy Internetowa Wymiana Danych zosta\u0142a skonfigurowana z klientami Betterfly. Je\u015bli zaznaczony jest parametr Eksport i import dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami<\/strong>, ga\u0142\u0105\u017a Wydruki \u2013 Wydruki dla klient\u00f3w<\/em> zostaje automatycznie zaznaczona. Natomiast, gdy parametr dotycz\u0105cy eksportu za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest odznaczony, ga\u0142\u0105\u017a Wydruki dla klienta <\/em>pozostaje widoczna, lecz nie jest zaznaczona i jej stan nie podlega edycji.<\/p>\n

Przes\u0142ane wydruki z biura rachunkowego s\u0105 widoczne i dost\u0119pne do pobrania w aplikacji Comarch Betterfly z zak\u0142adki Us\u0142ugi ksi\u0119gowe\/ Wydruki od ksi\u0119gowego<\/em><\/p>\n

\"\"
Zak\u0142adka Wydruki od ksi\u0119gowego z poziomu aplikacji Comarch Betterfly<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

W bazie klienta biura rachunkowego z poziomu menu Rejestry VAT dost\u0119pna jest ikona Wydruki dla klienta , kt\u00f3ra u\u0142atwia wyb\u00f3r lub zmian\u0119 generowanej grupy wydruk\u00f3w. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy klienta z\u00a0poziomu zak\u0142adki Rejestry VAT lub Kasa\/bank pojawia si\u0119 informacja: Wraz z p\u0142atno\u015bciami do klient\u00f3w b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane wydruki zaliczek\/deklaracji, rejestr\u00f3w VAT i zapis\u00f3w ksi\u0119gowych. Wi\u0119cej […]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2071,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[275,276,181,180],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-50092","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-deklaracje-rejestry-vat","ht_kb_category-deklaracje-rejestry-vat-ksiega-handlowa","ht_kb_category-podatki-ksiega-handlowa","ht_kb_category-podatki"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50092"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50092\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51104,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/50092\/revisions\/51104"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=50092"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=50092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}