Uwaga<\/div>

W\u00a0przypadku wersji oddzia\u0142owej bazy konfiguracyjna i\u00a0firmowa musz\u0105 by\u0107 na tym samym serwerze SQL.<\/div><\/div><\/section>\n

Uwaga<\/div>

W\u00a0przypadku wersji oddzia\u0142owej nie mo\u017cna stosowa\u0107 znak\u00f3w diakrytycznych niezgodnych z\u00a0formatem Windows-1250. W\u00a0<\/strong>przeciwnym razie eksport danych mo\u017ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 b\u0142\u0119dem!<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Synchronizacja danych<\/strong><\/h3>\n
Funkcj\u0119 synchronizacji w\u00a0oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>) mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 z\u00a0poziomu menu Narz\u0119dzia<\/em>: Praca rozproszona centrala\/ oddzia\u0142<\/em> po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0na pasku wst\u0105\u017cce.<\/p>\n
Po wywo\u0142aniu funkcji wy\u015bwietlane jest okno:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Plik wymiany<\/strong> – synchronizacja jest przeprowadzana w\u00a0oparciu o\u00a0wysy\u0142ane pliki wymiany. Plik wymiany odbierany i\u00a0tworzony jest w\u00a0jednym katalogu. \u015acie\u017ck\u0119 dost\u0119pu<\/strong> do katalogu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em>. Jest on proponowany podczas kolejnych synchronizacji.<\/p>\n
E-mail centrali<\/strong> \u2013 utworzony plik wymiany mo\u017ce zosta\u0107 wys\u0142any do centrali przy pomocy programu Microsoft Outlook. Je\u015bli adres jest wype\u0142niony po wykonaniu synchronizacji przycisk $\"\"$ \u00a0staje si\u0119 aktywny i\u00a0jego wci\u015bni\u0119cie powoduje automatyczne wywo\u0142anie poczty z\u00a0za\u0142\u0105czonym plikiem przeznaczonym dla centrali.<\/p>\n
Proces synchronizacji jest wywo\u0142ywany po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ .<\/strong><\/p>\n
Podczas synchronizacji w\u00a0oddziale<\/strong> odczytywane s\u0105 informacje z\u00a0pliku XLO utworzonego przez central\u0119. R\u00f3wnocze\u015bnie tworzony jest plik zwrotny dla centrali o\u00a0okre\u015blonej nazwie OD_ODDZIAL.XLO (gdzie oddzia\u0142<\/em> zast\u0119powany jest przez symbol magazynu).<\/p>\n
W trakcie synchronizacji w\u00a0centrali<\/strong> odczytywany jest plik przes\u0142any z\u00a0oddzia\u0142u i\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie tworzony jest plik o\u00a0nazwie DLA_ODDZIA\u0141.XLO (gdzie oddzia\u0142<\/em> zast\u0119powany jest przez symbol magazynu).<\/p>\n
Proces wymiany plik\u00f3w odbywa si\u0119 w\u00a0oparciu o\u00a0pliki zawieraj\u0105ce symbol oddzia\u0142u. Kierunek (DLA, OD) okre\u015bla, czy dany plik jest przeznaczony do odczytu w\u00a0centrali (OD), czy do odczytu w\u00a0oddziale (DLA). Wyj\u0105tkiem jest pierwsza synchronizacja, kiedy to centrala tworzy plik o\u00a0nazwie DLA_MAGAZYN.XLO<\/strong>.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W trakcie pierwszej synchronizacji z\u00a0centrali wysy\u0142any jest plik DLA_MAGAZYN.XLO. Nazwa oddzia\u0142u nadana w\u00a0centrali to KRAK.<\/p>\n
Po wykonaniu synchronizacji w\u00a0oddziale (odczytaniu pliku) tworzony jest plik OD_KRAK.XLO, przeznaczony dla centrali i\u00a0zawieraj\u0105cy potwierdzenie wykonania pierwszej synchronizacji.<\/p>\n
Plik jest odczytywany w\u00a0centrali. R\u00f3wnocze\u015bnie tworzony jest kolejny plik przeznaczony dla oddzia\u0142u DLA_KRAK.XLO. Od tej pory synchronizacja opiera si\u0119 ju\u017c na plikach:<\/p>\n
\n
<\/i> XLO – plik z\u00a0centrali przeznaczony dla oddzia\u0142u KRAK<\/li>\n
<\/i> XLO – plik z\u00a0oddzia\u0142u KRAK przeznaczony dla centrali<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Transmisja z\u00a0wykorzystaniem WebSerwisu<\/strong><\/h4>\n
Funkcja automatycznej synchronizacji jest dedykowana dla firm, kt\u00f3re prowadz\u0105 wiele oddzia\u0142\u00f3w, gdzie \u201er\u0119czne\u201d wykonanie synchronizacji by\u0142oby uci\u0105\u017cliwe.<\/p>\n
Zar\u00f3wno po stronie centrali jak i\u00a0oddzia\u0142u nale\u017cy wskaza\u0107 adres serwera, gdzie zainstalowano WebSerwis. Adres nale\u017cy poda\u0107 w\u00a0formie IP lub nazwy serwera.<\/p>\n
W oddziale synchronizacja jest wykonywana tak jak dotychczas na \u017c\u0105danie (o ile u\u017cytkownik nie ma uruchomionej us\u0142ugi\u00a0Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> (opis w\u00a0kolejnym podpunkcie). Jednak plik wymiany dla centrali tworzony jest na wskazanym serwerze.<\/p>\n
W centrali plik wymiany jest automatycznie odczytywany. Plik zwrotny dla oddzia\u0142u jest tworzony r\u00f3wnie\u017c na wskazanym serwerze, gdzie \u201eoczekuje\u201d na odczyt ze strony oddzia\u0142u.<\/p>\n
Je\u015bli w\u00a0oddziale zostanie wykonana synchronizacja \u2013 na serwerze tworzony jest nowy plik zwrotny dla centrali, kt\u00f3ry jest automatycznie odczytywany.<\/p>\n
Konfiguracja automatycznej synchronizacji w\u00a0oddziale sprowadza si\u0119 do ustalenia kilku parametr\u00f3w w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em> :<\/p>\n
\n
<\/i> Transmisja z\u00a0wykorzystaniem WebSerwisu<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce docelowe miejsce pliku wymiany b\u0119dzie na wskazanym serwerze.<\/li>\n
<\/i> Adres serwera plik\u00f3w wymiany <\/strong>\u2013 adres IP lub nazwa serwera, gdzie zainstalowany jest Webserwis.<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wyst\u0105pienia problem\u00f3w zastosowanie maj\u0105 parametry Ilo\u015b\u0107 powt\u00f3rze\u0144 zerwanej transmisji<\/strong> oraz Czas, po kt\u00f3rym powt\u00f3rzy\u0107 przes\u0142anie zerwanej transmisji. <\/strong>Je\u015bli pomimo powt\u00f3rze\u0144 (zgodnych z\u00a0tymi ustawieniami) transmisja nie powiedzie si\u0119 program szuka pliku synchronizacyjnego w\u00a0katalogu wskazanym, jako Katalog pliku wymiany<\/strong>. Dopiero, kiedy nie znajdzie tam pliku wy\u015bwietlany jest b\u0142\u0105d.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do poprawnego dzia\u0142ania transmisji z\u00a0wykorzystaniem WebSerwisu niezb\u0119dny jest pakiet Web Services Enhancements (WSE) 3.0 for Microsoft .NET<\/div><\/div><\/section>\n
Transmisja danych z\u00a0wykorzystaniem us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong><\/h4>\n
W transmisji z\u00a0wykorzystaniem Webserwisu mo\u017cliwe jest skorzystanie z\u00a0automatu synchronizacji po stronie oddzia\u0142u. Do tego celu s\u0142u\u017cy us\u0142uga Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong>, instalowana wraz z systemem Comarch ERP Optima. <\/strong>Uruchomienie us\u0142ugi musi zosta\u0107 poprzedzone konfiguracj\u0105 Webserwisu.<\/p>\n
Sama konfiguracja Serwisu Operacji Automatycznych<\/em> sprowadza si\u0119 do skonfigurowania parametr\u00f3w dotycz\u0105cych synchronizacji programu Comarch ERP Optima<\/strong> z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong> w\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Program\/ Automat synchronizacji. W\u00a0<\/em>podga\u0142\u0119zi Harmonogramy<\/em> widoczne s\u0105 wszystkie bazy firmowe podpi\u0119te do bazy konfiguracyjnej, na kt\u00f3rej obecnie pracujemy. Nale\u017cy dla bazy oddzia\u0142owej w\u0142\u0105czy\u0107 automatyczn\u0105 synchronizacj\u0119 oraz okre\u015bli\u0107, w\u00a0jakich godzinach oraz z\u00a0jak\u0105 cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 synchronizacja b\u0119dzie si\u0119 odbywa\u0107.<\/p>\n
W podga\u0142\u0119zi Operator<\/em> nale\u017cy wpisa\u0107 akronim Operatora oraz jego has\u0142o do programu Comarch ERP Optima<\/strong>, je\u015bli do logowania u\u017cywa has\u0142a. Je\u015bli has\u0142o Operatora zostanie zmienione, nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c je zmieni\u0107 w Serwisie Operacji Automatycznych<\/em>.<\/p>\n
W ga\u0142\u0119zi Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Serwis Operacji Automatycznych\/<\/em> Parametry <\/em>w sekcji Logowanie Serwisu Operacji Automatycznych <\/em>widoczne s\u0105 dane: nazwa serwera, nazwa bazy konfiguracyjnej, serwer klucza. Dane uzupe\u0142niaj\u0105 si\u0119 automatycznie, po zalogowaniu do programu.<\/p>\n
Us\u0142uga Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> po instalacji jest domy\u015blnie wy\u0142\u0105czona. Aby mo\u017cliwe by\u0142o automatyczne realizowanie zdefiniowanych zada\u0144 nale\u017cy:<\/p>\n
\n
<\/i> zaznaczy\u0107 Logowanie us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych jako: (Konto, Has\u0142o)<\/strong> poda\u0107 nazw\u0119 i has\u0142o u\u017cytkownika systemu operacyjnego dla us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong>. Has\u0142o nale\u017cy poda\u0107 ka\u017cdorazowo przed ustawieniem tego konta dla us\u0142ugi. Przy definiowaniu konta nale\u017cy poda\u0107 nazw\u0119 domeny\\nazw\u0119 u\u017cytkownika<\/strong> (je\u017celi komputer nale\u017cy do domeny) lub nazw\u0119 komputera\\nazw\u0119 u\u017cytkownika<\/strong> (je\u017celi komputer nie nale\u017cy do domeny). Przed konfiguracj\u0105 nale\u017cy nada\u0107 has\u0142o u\u017cytkownikowi Windows, kt\u00f3ry jest tu wskazywany, je\u017celi do tej pory u\u017cytkownik ten nie mia\u0142 nadanego has\u0142a.<\/li>\n
<\/i> klikn\u0105\u0107 Uruchom us\u0142ug\u0119 Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> \u2013 po ustawieniu konta dla us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> nale\u017cy us\u0142ug\u0119 uruchomi\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n
Dopiero po skonfigurowaniu i uruchomieniu Serwisu Operacji Automatycznych wykonywane b\u0119d\u0105 zadania automatyczne okre\u015blone w programie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku system\u00f3w operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 uruchomienie us\u0142ugi Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych b\u0119dzie mo\u017cliwe po uprzednim wy\u0142\u0105czeniu w systemie operacyjnym trybu UAC (User Account Control \u2013 kontrola konta u\u017cytkownika) lub uruchomieniu Comarch ERP Optima w trybie Administratora.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong> dzia\u0142a jako us\u0142uga systemowa i uruchamiana jest wraz z systemem operacyjnym. Nie informuje ona u\u017cytkownika o swoim dzia\u0142aniu. Wszelkie komunikaty b\u0142\u0119d\u00f3w podczas synchronizacji automatycznej zapisywane s\u0105 w plikach loga operacji, dost\u0119pnych z poziomu programu w zak\u0142adce Narz\u0119dzia\/Otw\u00f3rz folder z logami<\/em>.
\n<\/a><\/p>\n
Konfiguracja oddzia\u0142u w Comarch ERP Optima<\/strong><\/h3>\n
Dla wersji oddzia\u0142owej programu automatycznie ograniczany jest dost\u0119p do pewnych funkcji konfiguracyjnych. Dla\u00a0potrzeb oddzia\u0142u w\u00a0Konfiguracji<\/em> zosta\u0142a utworzona nowa grupa parametr\u00f3w Oddzia\u0142<\/strong>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Konfiguracja firmy<\/strong><\/h4>\n<\/a><\/p>\n
CRM<\/strong><\/h4>\n
Daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 skonfigurowania modu\u0142u CRM<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Dane firmy<\/strong><\/h4>\n
Daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du Piecz\u0105tki firmy<\/em>. Informacja o\u00a0nazwie firmy i\u00a0jej adresie jest przesy\u0142ana z\u00a0centrali w\u00a0trakcie synchronizacji.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Definicje dokument\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Daje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du schemat\u00f3w numeracji ustalonych dla dokument\u00f3w wystawianych w\u00a0oddziale.<\/p>\n
Dost\u0119pne grupy dotycz\u0105 dokument\u00f3w handlowych, magazynowych, kasowych\/bankowych oraz CRM. Poniewa\u017c numeracja jest narzucana z\u00a0centrali<\/strong> \u2013 nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuni\u0119cia oraz dodania nowego schematu. Nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa zmiana schematu \u2013 edycja ograniczona jest do podgl\u0105du.<\/p>\n
W ka\u017cdej klasie dokument\u00f3w zdefiniowany jest jeden schemat numeracji, zawieraj\u0105cy seri\u0119. Seria odpowiada symbolowi oddzia\u0142u nadanemu w\u00a0centrali.<\/p>\n
Klasy dokument\u00f3w w\u00a0poszczeg\u00f3lnych grupach s\u0105 przystosowane do rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w, kt\u00f3re mo\u017cna wystawia\u0107 w\u00a0oddziale (np. W\u00a0grupie dokument\u00f3w magazynowych znajduj\u0105 si\u0119 klasy dotycz\u0105ce inwentaryzacji, przesuni\u0119\u0107 mi\u0119dzymagazynowych,\u00a0 przyj\u0119\u0107 i\u00a0wyda\u0144 zewn\u0119trznych oraz przyj\u0119\u0107 i\u00a0rozchod\u00f3w wewn\u0119trznych).<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Detal<\/strong><\/h4>\n
Parametry<\/strong> \u2013 \u00a0w\u00a0tej grupie zebrane s\u0105 informacje na temat parametr\u00f3w pracy modu\u0142u Detal. Jest to alternatywne okno sprzeda\u017cy detalicznej dla sprzeda\u017cy realizowanej w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>. Jest to aplikacja \u015bci\u015ble powi\u0105zana z\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> i\u00a0maj\u0105ca na celu uproszczenie pracy sprzedawc\u00f3w.<\/p>\n
Stanowisko<\/strong> \u2013 okno konfiguracji nowego modu\u0142u uproszczonej sprzeda\u017cy \u2013 Comarch ERP Optima DETAL<\/strong>. Sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0dw\u00f3ch sekcji. W\u00a0oknie dodawania nowego stanowiska definiuje si\u0119 parametry ka\u017cdego u\u017cytkowanego stanowiska. W\u00a0sekcji Rodzaje p\u0142atno\u015bci dla detalu udost\u0119pnia si\u0119 przes\u0142ane przez centrale formy p\u0142atno\u015bci dla wszystkich u\u017cytkowanych stanowisk.<\/p>\n
Dla ka\u017cdego stanowiska definiujemy pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Numer stanowiska<\/em> \u2013 nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer mo\u017cliwa jest \u0142\u0105czno\u015b\u0107 mi\u0119dzy stanowiskiem Comarch ERP Optima Detal<\/strong>, a\u00a0stanowiskiem zdefiniowanym w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> (szczeg\u00f3\u0142owe informacje w\u00a0podr\u0119czniku Comarch ERP Optima Detal<\/strong>),<\/li>\n
<\/i> Nazwa<\/em> \u2013 nazwa stanowiska,<\/li>\n
<\/i> Domy\u015blny magazyn<\/em> \u2013 magazyn, z\u00a0kt\u00f3rym powi\u0105zane b\u0119d\u0105 wystawione w\u00a0Comarch ERP Optima Detal<\/strong> Paragony i\u00a0Faktury Sprzeda\u017cy.,<\/li>\n
<\/i> Grupa towar\u00f3w<\/em> \u2013 grupa, w\u00a0oparciu o\u00a0kt\u00f3r\u0105 mo\u017cliwa jest sprzeda\u017c w\u00a0Comarch ERP Optima Detal<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> Numer ceny<\/em> \u2013 do wyboru z\u00a0rozwijanej listy cen sprzeda\u017cy pobieranych z\u00a0Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Ceny towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug<\/em>,<\/li>\n
<\/i> Definicje PA \/ FS \/ KP \/ KW<\/em> – definicje schemat\u00f3w numeracji tych dokument\u00f3w pochodz\u0105 z\u00a0centrali.<\/li>\n
<\/i> Seria dla dokument\u00f3w<\/em> \u2013 w\u00a0tym miejscu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 seri\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie wyst\u0119powa\u0142a w\u00a0numeracji Paragon\u00f3w i\u00a0Faktur Sprzeda\u017cy oraz niezale\u017cnych KP\/ KW wystawionych na stanowisku sprzeda\u017cy. Serie definiowane s\u0105 po stronie centrali.<\/li>\n
<\/i> Operatorzy<\/em> \u2013 maj\u0105cy dost\u0119p do stanowiska. Lista wyboru zawiera wy\u0142\u0105cznie operator\u00f3w, kt\u00f3rzy na karcie maj\u0105 zdefiniowan\u0105 funkcj\u0119 pracownika (Funkcja Detal).<\/li>\n
<\/i> Nieaktywne<\/em> \u2013 parametr pozwala okre\u015bli\u0107 dost\u0119p do stanowiska Comarch ERP Optima Detal<\/strong>. Je\u015bli jest w\u0142\u0105czony, przy pr\u00f3bie uruchomienia stanowiska w\u00a0punkcie sprzeda\u017cy detalicznej generowany jest komunikat: Nie znaleziono stanowiska o\u00a0podanym numerze.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Handel<\/strong><\/h4>\n
Ceny towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug<\/strong> \u2013 grupy cenowe definiowane s\u0105 w\u00a0centrali. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym w\u00a0oddziale istnieje jedynie mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du zdefiniowanych cen, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany.<\/p>\n
Dokumenty<\/strong> \u2013 lista dokument\u00f3w handlowych zaw\u0119\u017cona jest do tych, kt\u00f3re mo\u017cna wystawia\u0107 w\u00a0oddziale: Faktur Sprzeda\u017cy<\/em>, Rezerwacji Odbiorcy<\/em>, Faktur Zakupu<\/em> oraz Zam\u00f3wie\u0144 u\u00a0Dostawcy<\/em>. Przypisane im domy\u015blne schematy numeracji oraz serie s\u0105 przenoszone z\u00a0centrali przy pierwszej synchronizacji. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany.<\/p>\n
Parametry<\/strong> \u2013 konfiguracja parametr\u00f3w wykorzystywanych w\u00a0handlu zosta\u0142a ograniczona do takich, kt\u00f3re decyduj\u0105 jedynie o\u00a0sposobie obs\u0142ugi programu:<\/p>\n
\n
<\/i> mo\u017cliwo\u015bci wyboru sposobu dodawania pozycji na dokument<\/strong> przez wyb\u00f3r wielu towar\u00f3w (jednoczesne dodawanie kilku pozycji zaznaczonych na li\u015bcie zasob\u00f3w), podniesienie formularza lub dodawania towaru bezpo\u015brednio z\u00a0poziomu listy pozycji (EIP).<\/li>\n
<\/i> Sprzeda\u017c tylko wg kod\u00f3w EAN<\/strong> \u2013 identyfikacja towar\u00f3w podczas wpisywania na dokumenty sprzeda\u017cy opiera si\u0119 TYLKO na kodach kreskowych, a\u00a0nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane kody nadane na karcie towarowej.<\/li>\n
<\/i> Ostrzegaj przed trwa\u0142ym zapisem dokumentu dla kontrahenta !Nieokre\u015blony! <\/strong>\u2013 je\u015bli na dokumencie wpisany b\u0119dzie kontrahent nieokre\u015blony program przed zapisem zapyta U\u017cytkownika, czy na pewno chce taki dokument zatwierdzi\u0107.<\/li>\n
<\/i> Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczona p\u0142atno\u015bci\u0105 dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO! \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu parametru w module Handel istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisu dokument\u00f3w z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO!<\/li>\n
<\/i> Kontrola mar\u017cy<\/strong> \u2013 kontrola mar\u017cy polega na sprawdzaniu przez program czy na dokumencie nie ma towar\u00f3w, dla kt\u00f3rych cena zakupu jest wi\u0119ksza od ceny sprzeda\u017cy. Parametr decyduje o\u00a0tym, czy program ma kontrolowa\u0107 uzyskan\u0105 mar\u017c\u0119 w\u00a0chwili zapisu dokumentu do bufora czy dopiero zatwierdzenia na trwa\u0142e. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiego ustawienia, by program w\u00a0og\u00f3le nie prowadzi\u0142 kontroli mar\u017cy (obydwa parametry odznaczone) lub sprawdza\u0142 niezale\u017cnie od tego czy dokument jest zapisywany na trwa\u0142e, czy do bufora (obydwa parametry zaznaczone).<\/li>\n
<\/i> Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu parametru mo\u017cliwa jest zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na dokumentach w buforze, w przypadku kiedy na dokumencie znajduj\u0105 si\u0119 ju\u017c pozycje.<\/li>\n
<\/i> Procent mar\u017cy obliczany metod\u0105 \u201ew stu\u201d \u2013 <\/strong>w programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia sposobu wyliczania procentowej warto\u015bci mar\u017cy metod\u0105 \u201eod stu\u201d (parametr odznaczony) lub \u201ew stu\u201d (parametr zaznaczony).<\/li>\n
<\/i> Kopiowanie dokument\u00f3w (<CTRL> + <INS>) – przeno\u015b p\u0142atno\u015bci z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu parametru podczas kopiowania dokument\u00f3w kopiowana jest r\u00f3wnie\u017c tabela p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> Kontrola unikalno\u015bci nazwy fiskalnej \u2013 <\/strong>po zaznaczeniu parametru podczas zapisywania pozycji cennika (s\u0142owniki Og\u00f3lne\/ cennik lub magazyn\/ zasoby\/ formularz pozycji cennika) program sprawdza czy wype\u0142niona nazwa dla urz\u0105dze\u0144 fiskalnych (zak\u0142adka Dodatkowe\/ pole Nazwa) nie istnieje ju\u017c w bazie.<\/li>\n
<\/i> Generowanie kod\u00f3w EAN \u2013 <\/strong>zdefiniowanie domy\u015blnego zakresu dla kod\u00f3w EAN generowanych na kartotekach towarowych (dla EAN-8, EAN-13, EAN-14).<\/li>\n
<\/i> Walidacja poprawno\u015bci kodu EAN \u2013 <\/strong>po wy\u0142\u0105czeniu parametru poprawno\u015b\u0107 struktury kodu nie jest sprawdzana i mo\u017ce on przyj\u0105\u0107 dowoln\u0105 warto\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n
Poniewa\u017c ceny sprzeda\u017cy s\u0105 przesy\u0142ane do oddzia\u0142u z\u00a0centrali nie ma mo\u017cliwo\u015bci ustalania parametr\u00f3w dotycz\u0105cych aktualizacji cen.<\/p>\n
W oddziale nie mo\u017cna wystawia\u0107 dokument\u00f3w w\u00a0walutach obcych, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci definiowania parametr\u00f3w dotycz\u0105cych tej opcji.<\/p>\n
Parametry wydruku faktury \u00a0–\u00a0<\/strong>Pozwalaj\u0105 na zdefiniowanie pewnych informacji drukowanych na fakturze sprzeda\u017cy \u2013 wz\u00f3r Parametryzowany<\/em>. Funkcja opisana jest dok\u0142adnie w\u00a0podr\u0119czniku Comarch ERP Optima 2015.5.1 – Og\u00f3lne i Konfiguracja.<\/p>\n
Rabaty –\u00a0<\/strong>Ga\u0142\u0105\u017a nie jest dost\u0119pna dla U\u017cytkownika. Polityka rabatowa jest ustalana w\u00a0centrali.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Kasa i\u00a0Bank<\/strong><\/h4>\n
W ga\u0142\u0119zi Kasa i\u00a0Bank<\/em> U\u017cytkownik ma ograniczony dost\u0119p do informacji zwi\u0105zanych z:<\/p>\n
\n
<\/i> definiowaniem schemat\u00f3w numeracji dla dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 schematy numeracji dla raport\u00f3w kasowych i\u00a0zapis\u00f3w kasowych s\u0105 definiowane w\u00a0centrali i\u00a0przesy\u0142ane do oddzia\u0142u podczas pierwszej synchronizacji. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du ustalonych schemat\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> formami p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 formy p\u0142atno\u015bci dla oddzia\u0142u r\u00f3wnie\u017c s\u0105 definiowane w\u00a0centrali. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 jedynie podgl\u0105du informacji (bez wprowadzania zmian).<\/li>\n
<\/i> parametrami konfiguracyjnymi<\/strong> \u2013 cz\u0119\u015b\u0107 parametr\u00f3w nie jest mo\u017cliwa do ustawienia w\u00a0oddziale (dotycz\u0105ce kompensat, zapis\u00f3w kasowych dla Rejestr\u00f3w VAT i\u00a0Ewidencji dodatkowej czy naliczania odsetek), poniewa\u017c s\u0105 to funkcje zablokowane w\u00a0wersji oddzia\u0142owej programu.<\/li>\n<\/ul>\n
Informacje mo\u017cliwe do zdefiniowania w\u00a0programie to:<\/p>\n
\n
<\/i> lista kart kredytowych<\/strong> \u2013 opr\u00f3cz kart kredytowych predefiniowanych w\u00a0programie U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisania innych, obs\u0142ugiwanych w\u00a0programie. Wi\u0119cej informacji na temat p\u0142atno\u015bci kartami kredytowymi mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0instrukcji do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/li>\n
<\/i> daty dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 parametry zgromadzone w\u00a0tej grupie dotycz\u0105 termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci na dokumentach oraz zapis\u00f3w kasowych tworzonych na podstawie rejestrowanych dokument\u00f3w. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0instrukcji do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/li>\n
<\/i> parametry<\/strong> \u2013 cz\u0119\u015b\u0107 parametr\u00f3w dotycz\u0105cych pracy modu\u0142u Kasa\/ Bank<\/em> jest mo\u017cliwa do ustalenia przez U\u017cytkownika:<\/li>\n
<\/i> wy\u015bwietlanie kwot na raportach otwartych<\/strong> \u2013 parametr dotyczy wyliczania sald otwarcia i\u00a0zamkni\u0119cia na raportach kasowych, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zamkni\u0119te.<\/li>\n
<\/i> kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i\u00a0anulowaniu dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 parametr dotyczy automatycznego rozpinania rozlicze\u0144 w\u00a0chwili anulowania dokumentu.<\/li>\n
<\/i> kontrola numer\u00f3w kart kredytowych<\/strong> \u2013 parametr dotyczy kontroli numer\u00f3w kart kredytowych podczas wprowadzania zapis\u00f3w kasowych w\u00a0programie. Wi\u0119cej informacji na temat kontroli numer\u00f3w kart mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/li>\n
<\/i> automatycznie generuj dokumenty zap\u0142aty kart\u0105 kredytow\u0105<\/strong> \u2013 parametr dotyczy tworzenia zapis\u00f3w kasowych dla dokument\u00f3w p\u0142atnych kart\u0105 kredytow\u0105. Je\u015bli parametr jest aktywny \u2013 zapisy trafiaj\u0105 w\u00a0chwili zatwierdzania dokumentu do Raportu kasowego<\/em>. Je\u015bli nie \u2013 zapisy trafiaj\u0105 do Preliminarza p\u0142atno\u015bci<\/em> jako Nierozliczone<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Magazyn<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty<\/strong> \u2013 lista dokument\u00f3w jest zaw\u0119\u017cona do takich, kt\u00f3re mo\u017cna wystawia\u0107 w\u00a0oddziale: Przyj\u0119\u0107<\/em> i\u00a0Wyda\u0144<\/em> Zewn\u0119trznych<\/em>, Przyj\u0119\u0107<\/em> i\u00a0Rozchod\u00f3w<\/em> Wewn\u0119trznych<\/em>, dokument\u00f3w MM<\/em> oraz Arkuszy<\/em> Inwentaryzacyjnych<\/em>. Przypisane im domy\u015blne schematy numeracji oraz serie s\u0105 przenoszone z\u00a0centrali przy pierwszej synchronizacji. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany.<\/p>\n
Inicjacja dokument\u00f3w <\/strong>\u2013 parametry dotycz\u0105ce wystawiania nowych dokument\u00f3w w\u00a0oddziale zosta\u0142y zaw\u0119\u017cone do Faktur<\/em> Sprzeda\u017cy<\/em>, Paragon\u00f3w<\/em> oraz Faktur Zakupu<\/em>.<\/p>\n
Podczas wystawiania dokument\u00f3w handlowych w\u00a0oddziale obowi\u0105zuje zasada, \u017ce:<\/p>\n
\n
<\/i> dokumenty handlowe w\u00a0buforze<\/strong> \u2013 powoduj\u0105 od razu zdj\u0119cie towaru z\u00a0magazynu<\/li>\n
<\/i> w chwili zapisywania na trwa\u0142e<\/strong> – dokumenty handlowe s\u0105 automatycznie kojarzone z\u00a0magazynowymi.<\/li>\n<\/ul>\n
W zwi\u0105zku z\u00a0tym w\u00a0Konfiguracji firmy<\/em> U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania jedynie domy\u015blnych parametr\u00f3w dotycz\u0105cych zapisu do bufora.<\/p>\n
Kaucje:<\/strong><\/p>\n
Obs\u0142uga opakowa\u0144 kaucjonowanych<\/strong> \u2013 U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 za\u0142\u0105czenia parametru obs\u0142ugi opakowa\u0144 kaucjonowanych.<\/p>\n
Automatyczne przeliczanie kaucji na dokumentach FA \/ PA<\/strong> \u2013 Mo\u017cliwe do za\u0142\u0105czenia je\u015bli oddzia\u0142 obs\u0142uguje opakowania kaucjonowane. Przy za\u0142\u0105czonym parametrze program b\u0119dzie automatycznie dodawa\u0142 kaucje po dodaniu towaru kt\u00f3ry ma schemat opakowa\u0144.<\/p>\n
KGO \u2013 <\/strong>Zaznaczenie opcji obs\u0142uga KGO<\/strong> powoduje uaktywnienie si\u0119 opcji zwi\u0105zanych z\u00a0KGO na karcie towaru oraz na elementach transakcji. Warto\u015b\u0107 KGO to integralna cz\u0119\u015b\u0107 ceny towaru, kt\u00f3ra b\u0119dzie podlega\u0107 rabatowaniu. Rabat nalicza\u0142 si\u0119 b\u0119dzie od sumy ceny netto towaru i\u00a0warto\u015bci KGO.<\/p>\n
Parametry<\/strong>:<\/p>\n
Naliczanie kosztu w\u0142asnego<\/strong> \u2013 metod\u0119 U\u017cytkownik wybiera w\u00a0chwili tworzenia nowej bazy danych, z\u00a0poziomu wy\u015bwietlanego przy pierwszym uruchomieniu wizarda. P\u00f3\u017aniej parametry umo\u017cliwiaj\u0105ce zmian\u0119 nie s\u0105 ju\u017c dost\u0119pne.<\/p>\n
Kontrola ilo\u015bci na dokumentach rozchodowych<\/strong> \u2013 parametr dotyczy sprawdzania ilo\u015bci dost\u0119pnej do sprzeda\u017cy w\u00a0chwili wystawiania Faktur<\/em> i\u00a0Paragon\u00f3w<\/em>:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli obydwa parametry nie s\u0105 zaznaczone<\/strong> \u2013 program nie kontroluje ilo\u015bci dost\u0119pnej w\u00a0trakcie wystawiania dokument\u00f3w. Dopiero w\u00a0chwili zatwierdzania dokumentu program poinformuje o\u00a0braku towaru<\/li>\n
<\/i> w edycji przed zapisem<\/strong> (ustawienie domy\u015blne dla oddzia\u0142u) \u2013 program b\u0119dzie kontrolowa\u0142 ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105, zanim dokument zostanie zatwierdzony (do bufora lub na trwa\u0142e)<\/li>\n
<\/i> przy akceptacji pozycji<\/strong> \u2013 program b\u0119dzie kontrolowa\u0142 ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105 przy dopisywaniu ka\u017cdej kolejnej pozycji na dokument.<\/li>\n<\/ul>\n
Symulacja warto\u015bci zakupu<\/strong> \u2013 parametr dotyczy wyliczania kosztu towaru na dokumencie sprzeda\u017cy (Fakturze<\/em>, Paragonie<\/em>) przed utworzeniem do niego dokumentu WZ. Do chwili utworzenia WZ nie ma informacji o\u00a0koszcie rzeczywistym towaru i\u00a0program mo\u017ce taki koszt symulowa\u0107 w\u00a0oparciu o\u00a0ostatni\u0105 cen\u0119 zakupu<\/strong> lub \u015bredni\u0105 cen\u0119 zasob\u00f3w<\/strong>. Dzi\u0119ki temu ju\u017c w\u00a0trakcie wystawiania dokumentu U\u017cytkownik ma informacj\u0119 o\u00a0uzyskanej mar\u017cy.<\/p>\n
Je\u015bli nie zostanie zaznaczona \u017cadna opcja \u2013 program nie b\u0119dzie symulowa\u0142 kosztu sprzeda\u017cy w\u00a0chwili wystawiania dokument\u00f3w, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym U\u017cytkownik nie b\u0119dzie mia\u0142 informacji o\u00a0uzyskanej na dokumencie mar\u017cy. W\u00a0takim przypadku informacja o\u00a0koszcie b\u0119dzie dost\u0119pna dopiero po zatwierdzeniu dokumentu i\u00a0utworzeniu dokumentu WZ.<\/p>\n
Aktualizuj ceny zakupu na podstawie dokument\u00f3w MM \u2013 OL \u2013 <\/strong>parametr odpowiada za aktualizacj\u0119 (zmian\u0119) ostatniej ceny zakupu na karcie towaru. Je\u015bli jest zaznaczony, w przypadku zatwierdzenia na trwa\u0142e dokumentu MM z magazynu odleg\u0142ego, zmieniana jest cena zakupu na karcie towaru.<\/p>\n
Aktualizuj ceny zakupu po korekcie warto\u015bci (ceny) \u2013 <\/strong>parametr dotyczy korekty warto\u015bci (ceny) do Faktury Zakupu, Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego, Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego, Przyj\u0119cia Kaucji. Cena zakupu widoczna na karcie towaru (menu Og\u00f3lne\/ Cennik \u2013 Pozycja cennika, zak\u0142adka Og\u00f3lne \u2013 tabela z cenami) jest aktualizowana po zapisie korekty warto\u015bci (ceny) do dokumentu przychodowego na sta\u0142e. U\u017cytkownik ma do wyboru dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Zaznaczenie Aktualizuj ceny zakupu po korekcie warto\u015bci (ceny), gdy dotyczy ostatniej dostawy <\/strong>spowoduje aktualizacj\u0119 ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczy\u0107 b\u0119dzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, kt\u00f3ra na karcie towaru ustawi\u0142a ostatni\u0105 cen\u0119 zakupu).<\/li>\n
<\/i> Zaznaczenie Aktualizuj ceny zakupu po korekcie warto\u015bci (ceny) wg ustawienia na dokumencie<\/strong>, spowoduje \u017ce na korekcie b\u0119dzie widoczny parametr Aktualizuj cen\u0119 zakupu w cenniku<\/strong>. U\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 ka\u017cdorazowo zdecydowa\u0107 czy chce aktualizowa\u0107 ostatni\u0105 cen\u0119 zakupu towaru w oparciu o\u00a0dan\u0105 korekt\u0119 warto\u015bci (ceny).<\/li>\n<\/ul>\n
Inwentaryzacja bez kontroli poprawno\u015bci dokument\u00f3w \u2013 <\/strong>standardowo inwentaryzacja w programie jest blokowana przez dokumenty w buforze. Istnieje jednak mo\u017cliwo\u015b\u0107 zamkni\u0119cia inwentaryzacji (utworzenia dokument\u00f3w PWAI\/ RWAI) z pomini\u0119ciem takiej kontroli.<\/p>\n
Przyj\u0119cie inwentaryzacyjne do bufora – <\/strong>w przypadku braku towaru podczas zamykania inwentaryzacji tworzone s\u0105 dokumenty PW. Mog\u0105 by\u0107 one zapisywane do bufora po to, by U\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 okre\u015bli\u0107 warto\u015b\u0107, w jakiej towar ma by\u0107 wprowadzony na magazyn.<\/p>\n
Ilo\u015bci na listach<\/strong> \u2013 U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia ilo\u015bci zer po przecinku wy\u015bwietlanych na listach podczas wystawiania dokument\u00f3w (maksymalnie 4).<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne<\/strong><\/h4>\n
Grupy kontrahent\u00f3w \u2013 w\u00a0<\/strong>oddziale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania grup kontrahent\u00f3w i\u00a0ich wykorzystania na kartach ewidencyjnych. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce podzia\u0142 ten jest niezale\u017cny od podzia\u0142u na grupy w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>). Podczas synchronizacji danych informacje o\u00a0grupie przypisanej kontrahentowi nie s\u0105 wymieniane pomi\u0119dzy central\u0105 i\u00a0oddzia\u0142em.<\/p>\n
Parametry \u2013 parametry og\u00f3lne dotycz\u0105 przede wszystkim kontrolowania przez program poprawno\u015bci danych wprowadzanych przez U\u017cytkownika w\u00a0trakcie pracy:<\/p>\n
\n
<\/i> Sprawdzanie poprawno\u015bci NIP i\u00a0Sprawdzanie poprawno\u015bci PESEL <\/strong>\u2013 dotycz\u0105 kontroli wprowadzanych numer\u00f3w zgodnie z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi algorytmami. Je\u015bli parametry b\u0119d\u0105 aktywne \u2013 program poinformuje o\u00a0b\u0142\u0119dnym numerze\u00a0mo\u017ce zablokowa\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania formularza.<\/li>\n
<\/i> Zakaz u\u017cywania znak\u00f3w specjalnych w\u00a0akronimach podmiot\u00f3w <\/strong>\u2013 wpisanie spacji, kropki lub pauzy w\u00a0kodzie kontrahenta mo\u017ce spowodowa\u0107 utrudnienia podczas wymiany danych przez pliki. Dlatego program mo\u017ce kontrolowa\u0107 poprawno\u015b\u0107 akronim\u00f3w podczas wprowadzania nowych kart ewidencyjnych.<\/li>\n
<\/i> Sprawdzanie wyst\u0119powania podobnych kontrahent\u00f3w <\/strong>\u2013 w\u00a0systemie istnieje mechanizm sprawdzaj\u0105cy podczas zatwierdzania nowej karty kontrahenta, czy w\u00a0bazie danych nie istnieje kontrahent o\u00a0podobnych danych. Wykorzystanie takiego mechanizmu zapobiega duplikacji kart kontrahent\u00f3w w\u00a0bazie.<\/li>\n
<\/i> Parametry dotycz\u0105ce kurs\u00f3w walut<\/strong> nie s\u0105 dost\u0119pne dla U\u017cytkownika. Kursy walut s\u0105 przesy\u0142ane z\u00a0centrali w\u00a0trakcie synchronizacji. Je\u015bli w\u00a0danym dniu kurs nie by\u0142 uaktualniony \u2013 program podczas wystawiania dokument\u00f3w pobierze kurs z\u00a0dnia najbli\u017cszego dacie wystawienia dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Praca rozproszona<\/strong> \u2013 dotyczy wymiany danych z\u00a0central\u0105. Je\u015bli podczas tworzenia bazy U\u017cytkownik zaznaczy\u0142 opcj\u0119 Wsp\u00f3\u0142praca modu\u0142u handlowego z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>, w\u00a0konfiguracji automatycznie zaznaczona zostaje opcja Oddzia\u0142<\/strong> (bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany).<\/p>\n
\n
<\/i> Katalog pliku wymiany<\/strong> \u2013 w\u00a0trakcie zak\u0142adania bazy danych, z\u00a0poziomu wizard\u00f3w konfiguracyjnych, U\u017cytkownik definiuje katalog wymiany plik\u00f3w z\u00a0programem Comarch ERP XL<\/strong>. Katalog ten jest podpowiadany podczas wykonywania synchronizacji.<\/li>\n
<\/i> Adres e-mail centrali<\/strong> \u2013 w\u00a0trakcie wykonywania synchronizacji istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ania przygotowanego pliku poczt\u0105 elektroniczn\u0105. Wprowadzony tu adres jest podpowiadany w\u00a0oknie synchronizacji, sk\u0105d mo\u017cna taki plik wys\u0142a\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Stanowisko sprzeda\u017cy<\/strong><\/h4>\n
Zebrane w\u00a0ga\u0142\u0119zi parametry s\u0105 wykorzystywane podczas wystawiania dokument\u00f3w sprzeda\u017cy w\u00a0module Detal<\/em>. Konfiguracja modu\u0142u i\u00a0znaczenie poszczeg\u00f3lnych parametr\u00f3w zosta\u0142o dok\u0142adniej opisane w\u00a0dokumentacji modu\u0142u.<\/p>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0trakcie pierwszej synchronizacji program ustawia parametry dotycz\u0105ce pracy modu\u0142u w\u00a0wersji oddzia\u0142owej:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokumenty z\u00a0WZ<\/strong> \u2013 parametr jest zaznaczony i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany ustawienia (w oddziale dokumenty handlowe zawsze s\u0105 wystawiane z\u00a0dokumentami magazynowymi).<\/li>\n
<\/i> Formy p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 wst\u0119pnie definiowana jest forma got\u00f3wka z\u00a0terminem 0. Pozosta\u0142e formy p\u0142atno\u015bci (je\u015bli s\u0105 wykorzystywane w\u00a0firmie) U\u017cytkownik powinien zdefiniowa\u0107 sam, zgodnie z\u00a0przyj\u0119tymi zasadami (opisane w\u00a0ulotce dotycz\u0105cej modu\u0142u Comarch ERP Optima Detal<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\nUwaga<\/div>
W\u00a0przypadku zmiany form p\u0142atno\u015bci przesy\u0142anych z\u00a0centrali do oddzia\u0142u program nie zmienia ich automatycznie dla stanowiska sprzeda\u017cy. Operator w\u00a0takiej sytuacji powinien pami\u0119ta\u0107 o\u00a0odpowiednim przedefiniowaniu wprowadzonych form p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n <\/a><\/p>\n
Konfiguracja programu<\/strong><\/h4>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
CRM<\/strong><\/h4>\n
Konfiguracja kont e-mail wymagana dla \u201eSkrzynki pocztowej\u201d oraz wiadomo\u015bci SMS. Szczeg\u00f3\u0142y konfiguracji kont \u00a0 e\u2011mail, SMS oraz samej funkcjonalno\u015bci zawarte s\u0105 w\u00a0podr\u0119cznikach \u201eOg\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja\u201d oraz \u201eCRM\u201d.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Detal<\/strong><\/h4>\n
Dla ka\u017cdego Operatora pracuj\u0105cego w\u00a0Comarch ERP Optima Detal<\/strong> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 funkcje, kt\u00f3re b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wykonywa\u0107 z\u00a0poziomu stanowiska sprzeda\u017cy detalicznej. Standardowo w\u00a0programie zdefiniowane s\u0105 3 funkcje: Kasjer, Kierownik zmiany, Menad\u017cer \u2013 mo\u017cna je modyfikowa\u0107, usuwa\u0107 oraz dodawa\u0107 nowe. Po wprowadzeniu w\u00a0polu Kod<\/strong> nazwy funkcji nadajemy odpowiednie uprawnienia.<\/p>\n
Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 funkcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Zmiana ceny sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Rabat pozycji<\/li>\n
<\/i> Rabat dokumentu<\/li>\n
<\/i> Storno ostatniej pozycji<\/li>\n
<\/i> Storno ca\u0142ego paragonu<\/li>\n
<\/i> Wp\u0142ata do kasy<\/li>\n
<\/i> Wyp\u0142ata z\u00a0kasy<\/li>\n
<\/i> R\u0119czne otwarcie szuflady<\/li>\n
<\/i> Raport fiskalny<\/li>\n
<\/i> Raport okresowy<\/li>\n
<\/i> Podgl\u0105d stanu kasy<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 innymi formami<\/li>\n
<\/i> Faktura do paragonu<\/li>\n
<\/i> Podgl\u0105d dokument\u00f3w w\u0142asnych \u2013 je\u017celi uaktywniona zostanie opcja \u201ePodgl\u0105d dokument\u00f3w wszystkich\u201d, parametr jest automatycznie w\u0142\u0105czany bez mo\u017cliwo\u015bci odznaczenia<\/li>\n
<\/i> Podgl\u0105d dokument\u00f3w wszystkich<\/li>\n
<\/i> Dost\u0119p do konfiguracji stanowiska<\/li>\n
<\/i> Dost\u0119p do konfiguracji interfejsu<\/li>\n
<\/i> P\u0142atno\u015b\u0107 odroczona dla !Nieokre\u015blonego<\/li>\n<\/ul>\n<\/a><\/p>\n
Informacje bie\u017c\u0105ce<\/strong><\/h4>\n
Informacje bie\u017c\u0105ce <\/strong>to funkcjonuj\u0105cy w\u00a0systemie mechanizm wy\u015bwietlania powiadomie\u0144 dla operator\u00f3w o\u00a0istotnych dla nich sprawach czy zadaniach do wykonania. Funkcja zosta\u0142a dok\u0142adnie opisana w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Og\u00f3lne<\/strong><\/h4>\n
Stawki VAT<\/strong> – lista stawek VAT jest uzupe\u0142niana przez program w\u00a0trakcie synchronizacji na podstawie wprowadzanych kart ewidencyjnych towar\u00f3w.<\/p>\n
Waluty i\u00a0Typy kurs\u00f3w walut <\/strong>\u2013 s\u0105 przesy\u0142ane z\u00a0centrali w\u00a0trakcie synchronizacji. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmian.<\/p>\n
Drukarki fiskalne i\u00a0Symbole stawek VAT \u2013 <\/strong>U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisania do listy pracuj\u0105cej w\u00a0firmie drukarki fiskalnej oraz odpowiednio zdefiniowa\u0107 dla niej symbole stawek VAT tak, aby fiskalizacja sprzeda\u017cy by\u0142a mo\u017cliwa. Proces fiskalizacji zosta\u0142 dok\u0142adniej opisany w\u00a0instrukcji do modu\u0142u Faktury<\/em> (Magazyn<\/em>).<\/p>\n
Terminy<\/strong> \u2013 opcja jest zwi\u0105zana z\u00a0dzia\u0142aniem Informacji bie\u017c\u0105cych<\/em>. Opis funkcji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0podr\u0119czniku do\u00a0Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
U\u017cytkowe<\/strong><\/h4>\n
Z poziomu ga\u0142\u0119zi U\u017cytkowe<\/em> istnie mo\u017cliwo\u015b\u0107 zarz\u0105dzania bazami danych oraz ustawiania niekt\u00f3rych parametr\u00f3w pracy w\u00a0firmie.<\/p>\n
Opis tych funkcji znajduje si\u0119 w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Operatorzy<\/strong><\/h4>\n
Lista operator\u00f3w wraz z\u00a0ich uprawnieniami jest przesy\u0142ana z\u00a0centrali w\u00a0czasie synchronizacji.<\/p>\n
U\u017cytkownik z\u00a0poziomu programu nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisania nowego<\/strong> operatora. Musi to zrobi\u0107 centrala, a\u00a0podczas synchronizacji operator zostanie dopisany do listy.<\/p>\n
U\u017cytkownik nie ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian<\/strong> na istniej\u0105cych kartach.<\/p>\n
Wi\u0119kszo\u015b\u0107 uprawnie\u0144 operatora<\/strong> jest ustalanych w\u00a0centrali.<\/p>\n
W wi\u0119kszo\u015bci przypadk\u00f3w uprawnienia operatora s\u0105 ustalane zbiorczo<\/strong> (tzn. dotycz\u0105 wszystkich operator\u00f3w) i\u00a0zwi\u0105zane s\u0105 z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wprowadzania zmian na kartach towar\u00f3w, zmian cen na dokumentach sprzeda\u017cy, zmiany cen na dokumentach zakupu oraz na zam\u00f3wieniach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Je\u015bli w\u00a0centrali operator zostanie zdefiniowany jako dyrektor<\/strong> lub z\u00a0uprawnieniami bez ogranicze\u0144<\/strong> \u2013 operator zawsze ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany ceny na dokumentach sprzeda\u017cy FA i\u00a0PA (niezale\u017cnie od ustawie\u0144 dla oddzia\u0142u).<\/div><\/div><\/section>\n
Uprawnienia indywidualne (tzn. ustalane dla poszczeg\u00f3lnych operator\u00f3w) dotycz\u0105 np. dost\u0119pu do informacji o\u00a0cenach zakupu.<\/p>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci ustawienia operatorowi opcji: Aktualizacja kontrahenta na dokumencie (opcja domy\u015blnie wy\u0142\u0105czona bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany), oraz Sprzeda\u017c poni\u017cej min. mar\u017cy\/max. rabatu, Sprzeda\u017c z\u00a0przekroczonym limitem kredytu na kontrahenta, Zmiana limitu na karcie kontrahenta (wszystkie 3. opcje domy\u015blnie za\u0142\u0105czone, bez mo\u017cliwo\u015bci zmiany),\u00a0 parametr Blokada ponownej fiskalizacji, Blokada anulowania dokumentu, Rozliczanie dokument\u00f3w z\u00a0poziomu listy, Zmiana opisu na elemencie jest dost\u0119pny dla operatora o\u00a0prawach administratora.<\/p>\n
Jedyne dane na karcie operatora, kt\u00f3re podlegaj\u0105 edycji to mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia zestawu informacji, kt\u00f3re powinien otrzymywa\u0107 operator w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0funkcjonowaniem w\u00a0programie Informacji bie\u017c\u0105cych (opis w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji).
\n <\/a><\/p>\n
Konfiguracja stanowiska<\/strong><\/h4>\n
Drukarka fiskalna – <\/strong>\u00a0w\u00a0<\/strong>oknie mo\u017cliwe jest pod\u0142\u0105czenie drukarki fiskalnej. Nale\u017cy wskaza\u0107 typ drukarki (sterownik) oraz port, do kt\u00f3rego drukarka jest podpi\u0119ta. Lista dost\u0119pnych drukarek jest tworzona w\u00a0Konfiguracji programu\/ Og\u00f3lne\/ Drukarki fiskalne<\/em>. Dok\u0142adne zasady obs\u0142ugi mechanizmu fiskalizacji s\u0105 opisane w\u00a0podr\u0119czniku U\u017cytkownika modu\u0142u Magazyn<\/em> (Faktury<\/em>).<\/p>\n
Modu\u0142y<\/strong> \u2013 w\u00a0oknie mo\u017cna zaznaczy\u0107 modu\u0142y, kt\u00f3re pracuj\u0105 na danym stanowisku. W\u00a0przypadku oddzia\u0142u mog\u0105 to by\u0107 modu\u0142y Faktury<\/em>, Magazyn<\/em>, Analizy<\/em> i\u00a0CRM<\/em>.<\/p>\n
U\u017cytkownik powinien jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku zaznaczenia modu\u0142\u00f3w, na kt\u00f3re nie posiada licencji program b\u0119dzie pracowa\u0142 w\u00a0wersji startowej<\/strong> (ograniczenie wprowadzania danych do 60 dni).<\/p>\n
W przypadku oddzia\u0142u zaznaczenie innych modu\u0142\u00f3w (ksi\u0119gowych i\u00a0kadrowo-p\u0142acowych) nie spowoduje wy\u015bwietlenia dost\u0119pnych funkcji w\u00a0menu programu.<\/p>\n
Wydruki<\/strong> \u2013 zasady obs\u0142ugi wydruk\u00f3w niestandardowych (definiowanych przez U\u017cytkownika) s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku wersji podstawowej programu Comarch ERP Optima<\/strong> i\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
Wydruki tekstowe <\/strong>\u2013 opr\u00f3cz standardowych wydruk\u00f3w graficznych w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 generowania wydruk\u00f3w tekstowych dla faktur, WZ, PZ i\u00a0rejestr\u00f3w VAT. Zasady generowania wydruk\u00f3w tekstowych zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku do Konfiguracji<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>W\u00a0Konfiguracji<\/em> oddzia\u0142u zosta\u0142y usuni\u0119te ga\u0142\u0119zie dotycz\u0105ce modu\u0142\u00f3w kadrowo- p\u0142acowych<\/strong>, ksi\u0119gowo\u015bci<\/strong> oraz modu\u0142u \u015arodki<\/em> Trwa\u0142e<\/em>. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania tych modu\u0142\u00f3w w\u00a0wersji oddzia\u0142owej programu – ksi\u0119gowo\u015b\u0107 oraz kadry s\u0105 prowadzone w\u00a0centrali.<\/div><\/div><\/section>\n<\/div>\n<\/a><\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 w wersji oddzia\u0142owej<\/strong><\/h3>\n
W zwi\u0105zku z\u00a0ograniczon\u0105 funkcjonalno\u015bci\u0105 wersji oddzia\u0142owej programu Comarch ERP Optima<\/strong> wprowadzone s\u0105 pewne modyfikacje interfejsu. Poni\u017cej r\u00f3\u017cnice w\u00a0stosunku do wersji standardowej programu:<\/p>\n
\n
W menu g\u0142\u00f3wnym<\/strong> nie pojawiaj\u0105 si\u0119 opcje zwi\u0105zane z\u00a0ksi\u0119gowo\u015bci\u0105 (Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/em>, Rejestry VAT<\/em>, \u015arodki Trwa\u0142e<\/em>) oraz kadrami (Kadry i\u00a0P\u0142ace<\/em>).<\/li>\n
W menu Og\u00f3lne<\/em><\/strong> nie ma dost\u0119pnych list urz\u0119d\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w, pracownik\u00f3w, receptur (wykorzystywanych w\u00a0produkcji), zestaw\u00f3w promocyjnych oraz rabat\u00f3w (polityka rabatowa jest narzucana w\u00a0centrali).<\/li>\n
W menu Handel sekcja Handel<\/em><\/strong> nie ma dost\u0119pnych opcji:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Faktury ProForma<\/li>\n
<\/i> Faktury RR<\/li>\n
<\/i> Faktury Wewn\u0119trzne Sprzeda\u017cy i\u00a0Faktury Wewn\u0119trzne Zakupu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
W menu Handel sekcja Magazyn<\/em><\/strong> nie ma list dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0produkcj\u0105 (Kompletacja \u2013 Przychody produkt\u00f3w<\/em> oraz Kompletacja \u2013 Rozchody sk\u0142adnik\u00f3w<\/em>) oraz z\u00a0Bilansem otwarcia<\/em> (towary s\u0105 wprowadzane do magazynu dokumentami MM z\u00a0centrali) lub przez wprowadzenie Faktury Zakupu<\/em> lub Przyj\u0119cia Wewn\u0119trznego<\/em>.<\/li>\n
W menu Kasa\/Bank<\/em><\/strong> nie ma opcji dotycz\u0105cych R\u00f3\u017cnic kursowych<\/em> (w oddziale mo\u017cna wystawia\u0107 tylko dokumenty w\u00a0walucie systemowej), Not odsetkowych<\/em>, Ponagle\u0144 zap\u0142aty<\/em> oraz Potwierdze\u0144 salda<\/em> (rozrachunki s\u0105 prowadzone w\u00a0centrali).<\/li>\n
W menu Narz\u0119dzia<\/em><\/strong> nie ma opcji Importu<\/em> danych (z innej bazy lub innego programu) oraz Korekty danych<\/em>. Pojawia si\u0119 natomiast opcja Praca rozproszona centrala\/ oddzia\u0142<\/strong>, kt\u00f3ra s\u0142u\u017cy do synchronizacji danych pomi\u0119dzy oddzia\u0142em a\u00a0programem Comarch ERP XL<\/strong>.<\/li>\n
W menu Og\u00f3lne <\/em><\/strong>nie jest dost\u0119pna opcja Nadawania przesy\u0142ek.<\/li>\n
W wersji oddzia\u0142owej nie ma mo\u017cliwo\u015bci wskazania innego p\u0142atnika na dokumentach handlowych (wyszarzona sekcja Domy\u015blny p\u0142atnik).<\/li>\n
Towary na dokument mo\u017cna dodawa\u0107 za pomoc\u0105 importu z pliku .txt lub .csv. Funkcja dzia\u0142a na dokumentach handlowo \u2013 magazynowych z wykluczeniem korekt i kaucji. Zaimportowa\u0107 mo\u017cna identyfikator towaru i ilo\u015b\u0107, cena pobierana jest zawsze z programu. Struktura pliku TOWAR;ILO\u015a\u0106 gdzie Towar \u2013kod towaru\/ nazwa towaru\/ kod EAN\u00a0 lub dodatkowy\/ PLU. Ilo\u015b\u0107 \u2013 ilo\u015b\u0107 towaru, jaka zostanie zaimportowana na dokument (do czterech miejsc po przecinku). Nie nale\u017cy u\u017cywa\u0107 separatora tysi\u0119cy (spacji lub dowolnego innego znaku).<\/li>\n<\/ol>\n
Magazyny<\/strong><\/h4>\n
Podczas pierwszej synchronizacji na li\u015bcie magazyn\u00f3w zak\u0142adany jest magazyn lokalny (odpowiadaj\u0105cy oddzia\u0142owi). Kod magazynu w\u00a0oddziale jest zgodny z\u00a0kodem nadanym w\u00a0centrali.<\/p>\n
R\u00f3wnocze\u015bnie zak\u0142adany jest magazyn typu odleg\u0142y, kt\u00f3ry odpowiada centrali. Magazyn odleg\u0142y reprezentuj\u0105cy central\u0119 jest niezb\u0119dny podczas przesy\u0142ania dokument\u00f3w\u00a0MM pomi\u0119dzy magazynem a\u00a0central\u0105. Na li\u015bcie magazyn\u00f3w mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 tak\u017ce inne magazyn oddzia\u0142owe (o statucie C<\/em>). Wykorzystywane s\u0105 one w\u00a0funkcjonalno\u015bci MM pomi\u0119dzy oddzia\u0142ami (dok\u0142adny opis w\u00a0podpunkcie 6.14).<\/p>\n
Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisywania nowych magazyn\u00f3w lokalnych<\/strong>. Odpowiadaj\u0105 one magazynom prowadzonym w\u00a0oddziale. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas synchronizacji wszystkie dokumenty zakupu i\u00a0sprzeda\u017cy s\u0105 zbiorczo przenoszone do centrali. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym z\u00a0poziomu programu Comarch ERP XL<\/strong> nie ma informacji o\u00a0tym, w\u00a0kt\u00f3rym \u201epod-magazynie\u201d oddzia\u0142u zosta\u0142 wystawiony dokument.<\/p>\n
Kontrahenci<\/strong><\/h4>\n
W oddziale U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0edycji danych kontrahenta \u2013 w\u00a0ograniczonym zakresie, nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany informacji narzucanych w\u00a0centrali<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0dopisania nowego kontrahenta \u2013 zakres wprowadzanych danych jest ograniczony<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0usuni\u0119cia kontrahenta \u2013 tylko wtedy je\u015bli nie ma przeprowadzonych z\u00a0nim transakcji.<\/p>\n
$\"\"$ importu kontrahent\u00f3w z\u00a0arkusza MS Excel \u2013 informacje na temat struktury takiego pliku, wymaganych kolumn itd. zosta\u0142y umieszczone w\u00a0biuletynie \u201eImport danych z\u00a0arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima<\/strong>\u201d dost\u0119pnym na stronach dla Klient\u00f3w\/ Partner\u00f3w. Nie powinno si\u0119 uzupe\u0142nia\u0107 p\u00f3l o\u00a0dost\u0119pnym limicie kredytu dla kontrahenta, danych bankowych kontrahenta oraz o\u00a0statusie kontrahenta. Dane te pochodz\u0105 z\u00a0centrali.<\/p>\n
Zasady obs\u0142ugi listy oraz wype\u0142niania formularza kontrahenta s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu.<\/p>\n
Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce na formularzu<\/strong> kontrahenta U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji tylko niekt\u00f3rych informacji. S\u0105 to:
\n
\n
<\/i> zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em> – m.in. nazwa kontrahenta, numer NIP, dane adresowe\u2026<\/li>\n<\/ul>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania kontrahenta do grupy<\/strong> (grupy kontrahent\u00f3w s\u0105 definiowane w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Grupy kontrahent\u00f3w<\/em>). Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce jest to podzia\u0142 wewn\u0119trzny w\u00a0oddziale i\u00a0informacja ta nie jest przesy\u0142ana do centrali w\u00a0trakcie synchronizacji. Podzia\u0142 na grupy kontrahent\u00f3w w\u00a0oddziale i\u00a0centrali jest niezale\u017cny.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W systemie Comarch ERP Optima<\/strong> ca\u0142kowicie zniesiono formatowanie kodu pocztowego. W\u00a0wersji oddzia\u0142owej systemu, na potrzeby synchronizacji, format kodu pocztowego ##-### jest wymagany w\u00a0przypadku wystawiania dokument\u00f3w dla kontrahent\u00f3w krajowych. Nale\u017cy zaznaczy\u0107, \u017ce status kontrahenta (krajowy\/unijny, pozaunijny, \u2026) dotyczy tylko p\u0142atnika wybranego na dokumencie, dlatego w\u00a0przypadku kontrahenta \u201ekrajowego\u201d wybranego jako p\u0142atnik, kod pocztowy o\u00a0formacje ##-### jest wymagany tak\u017ce dla kontrahenta wybranego jako odbiorca.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> zak\u0142adka Handlowe<\/em> \u2013 domy\u015blnej ceny sprzeda\u017cy dla kontrahenta z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 przyznania upustu standardowego, oraz dane dotycz\u0105ce naliczania p\u0142atno\u015bci do kaucji.<\/li>\n
<\/i> Zak\u0142adka P\u0142atno\u015bci<\/em> \u2013 informacje dotycz\u0105ce formy p\u0142atno\u015bci i\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Ramka \u201eNumery kont bankowych\u201d nie jest wykorzystywana przy wsp\u00f3\u0142pracy Comarch ERP Optima<\/strong> Offline a\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Informacje te s\u0105 przesy\u0142ane z\u00a0centrali. Jednak operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 ich zmiany. Zmiany s\u0105 wymieniane pomi\u0119dzy central\u0105 i\u00a0oddzia\u0142em w\u00a0trakcie synchronizacji (b\u0119d\u0105 widoczne w\u00a0centrali).<\/p>\n
Nie s\u0105 dost\u0119pne informacje o\u00a0limicie kredytu dla kontrahenta (limity kredytu ustala centrala), danych bankowych kontrahenta (rozrachunki s\u0105 prowadzone w\u00a0centrali) oraz o\u00a0statusie kontrahenta (dane te nie s\u0105 synchronizowane).<\/p>\n
\n
<\/i> zak\u0142adka Dodatkowe<\/em> \u2013 informacje o\u00a0przedstawicielach firmy, domy\u015blnym odbiorcy oraz osobie odpowiedzialnej za kontakty CRM.<\/li>\n
<\/i> zak\u0142adka Atrybuty <\/em>\u2013 edycja, dodawanie, usuwanie atrybut\u00f3w dla kontrahenta (nie s\u0105 one synchronizowane z\u00a0central\u0105)<\/li>\n
<\/i> zak\u0142adka Upusty <\/em>\u2013 upusty dla kontrahenta (z Centrali)<\/li>\n<\/ul>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 kopiowania kart kontrahent\u00f3w (CTRL i\u00a0INSERT). Na utworzon\u0105 w\u00a0ten spos\u00f3b kart\u0119 przepisywane s\u0105 dane kontrahenta. U\u017cytkownik musi jednak zmieni\u0107 kod kontrahenta, kt\u00f3ry jest unikalny w\u00a0obr\u0119bie bazy.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\u2026 informacje o\u00a0dopisanych kontrahentach s\u0105 przesy\u0142ane do centrali. W\u00a0centrali nadawany jest im numer identyfikacyjny (tzw. GID), kt\u00f3ry jest unikalny dla kontrahenta. Numer ten jest przesy\u0142any do oddzia\u0142u w\u00a0trakcie ponownej synchronizacji. Numer GID kontrahenta w\u00a0centrali jest widoczny na jego karcie ewidencyjnej (zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em>).<\/p>\n
Podczas synchronizacji danych z\u00a0central\u0105 program uaktualnia informacj\u0119 o\u00a0przyznanym limicie kredytu dla kontrahenta. Informacje te s\u0105 przesy\u0142ane z\u00a0centrali i\u00a0operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany. Jednocze\u015bnie przesy\u0142ana jest informacja o\u00a0aktualnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta. Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce zad\u0142u\u017cenie klienta uwzgl\u0119dnia nie tylko nale\u017cno\u015bci zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami wystawionymi w\u00a0oddziale. Dotyczy r\u00f3wnie\u017c dokument\u00f3w wystawionych w\u00a0centrali i\u00a0innych oddzia\u0142ach. Tak wi\u0119c po wykonaniu synchronizacji operator posiada informacj\u0119 o\u00a0globalnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta w\u00a0stosunku do firmy.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzy si\u0119 sytuacja, \u017ce r\u00f3wnocze\u015bnie w\u00a0oddziale i w\u00a0centrali zostan\u0105 za\u0142o\u017cone karty dla kontrahent\u00f3w z\u00a0identycznym kodem \u2013 w\u00a0trakcie synchronizacji centrala nadaje nowy kod, dodaj\u0105c do duplikatu kolejn\u0105 liczb\u0119. Numer jest wpisywany w\u00a0nawiasach i\u00a0oznacza kolejny duplikat. Nowy kod jest uzgadniany w\u00a0oddziale podczas kolejnej synchronizacji.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzy si\u0119 sytuacja, \u017ce w\u00a0oddziale i w\u00a0centrali zostan\u0105 za\u0142o\u017cone karty dla tego samego kontrahenta \u2013 podczas synchronizacji karty te zostan\u0105 po\u0142\u0105czone. Identyfikacja kontrahenta odbywa si\u0119 na podstawie numeru NIP i\u00a0miasta wpisanego na karcie kontrahenta.<\/p>\n
Towary<\/strong><\/h4>\n
Lista towar\u00f3w<\/strong> (Cennik<\/em> oraz Zasoby<\/em>) jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u z\u00a0centrali w\u00a0trakcie synchronizacji. Operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisywania nowych pozycji do cennika, jak r\u00f3wnie\u017c zaimportowania cennika<\/strong> z\u00a0zewn\u0105trz.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na karcie<\/strong> jest bardzo ograniczona. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 informacji jest przesy\u0142ana z\u00a0centrali i\u00a0te nie s\u0105 edytowalne dla operatora.<\/p>\n
Grupy cenowe<\/strong> s\u0105 definiowane w\u00a0centrali. W\u00a0oddziale przyjmowane s\u0105 grupy z\u00a0centrali i\u00a0operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian. Na zak\u0142adanych kartach jest tyle grup cenowych, ile zdefiniowano w\u00a0centrali.<\/p>\n
Ceny sprzeda\u017cy<\/strong> s\u0105 ustalane r\u00f3wnie\u017c w\u00a0centrali i\u00a0przesy\u0142ane do oddzia\u0142u w\u00a0trakcie synchronizacji. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany. R\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku zmiany ceny zakupu (np. przez zarejestrowanie dokumentu Faktura Zakupu<\/em> lub Przyj\u0119cie Wewn\u0119trzne<\/em>) ceny sprzeda\u017cy nie ulegaj\u0105 zmianie. Dlatego wszystkie parametry dotycz\u0105ce aktualizacji cen nie s\u0105 dost\u0119pne dla U\u017cytkownika i\u00a0skonfigurowane tak, by ceny sprzeda\u017cy by\u0142y sta\u0142e.<\/p>\n
Wyj\u0105tkiem jest tzw. cennik autonomiczny<\/strong>, opisany w\u00a0odr\u0119bnym rozdziale niniejszej ulotki.<\/p>\n
Dane o\u00a0towarze dotycz\u0105ce stawek VAT, numeru PKWiU, kodu EAN, schemat opakowa\u0144 itp.\u00a0 s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przesy\u0142ane z\u00a0centrali i\u00a0operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany.<\/p>\n
Na karcie towaru jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 za\u0142\u0105czenia parametr\u00f3w \u2018Kopiuj opis na faktur\u0119<\/em>\u2019, \u2018Pozwalaj na edycj\u0119 opisu na fakturze<\/em>\u2019.<\/p>\n
W wersji programu Comarch ERP Optima<\/strong> przeznaczonej dla oddzia\u0142\u00f3w wy\u0142\u0105czona<\/strong> zosta\u0142a kontrola<\/strong> obecno\u015bci numeru PKWiU<\/strong> dla stawek innych ni\u017c 23%.<\/p>\n
W wersji programu Comarch ERP Optima<\/strong> przeznaczonej dla oddzia\u0142\u00f3w wy\u0142\u0105czona zosta\u0142a kontrola numeru katalogowego<\/strong> \u2013 numery katalogowe nadane towarom mog\u0105 by\u0107 identyczne dla r\u00f3\u017cnych towar\u00f3w.<\/p>\n
Z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wprowadzania jakichkolwiek zmian na karcie towaru jest zwi\u0105zany parametr Blokada edycji pozycji cennika<\/strong>, ustalany dla operator\u00f3w. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce uprawnienia operatora s\u0105 ustalane w\u00a0centrali i\u00a0przesy\u0142ane w\u00a0trakcie synchronizacji \u2013 w\u00a0oddziale mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany karty operatora jest zablokowana.<\/p>\n
Grupy towar\u00f3w<\/strong> s\u0105 przesy\u0142ane do oddzia\u0142u z\u00a0centrali w\u00a0trakcie synchronizacji. Operator nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany, ani dopisywania nowych grup towarowych. Struktura w\u00a0oddziale odzwierciedla struktur\u0119 drzewa w\u00a0Centrali. Towar mo\u017ce by\u0107 wpi\u0119ty do jednej lub do wielu grup towarowych, z\u00a0za\u0142o\u017ceniem, \u017ce jedna z\u00a0nich jest grup\u0105 domy\u015bln\u0105. Po tej\u017ce grupie domy\u015blnej robione s\u0105 analizy oraz wydruki w\u00a0Oddziale. Grupy towarowe mo\u017cna zobaczy\u0107 z\u00a0poziomu S\u0142owniki \/ Grupy towarowe<\/em><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Grupy towarowe s\u0105 przesy\u0142ane od wersji Comarch ERP Optima 10.0.1<\/strong> z\u00a0wersj\u0105 Comarch ERP XL 5.0 HR3. <\/strong>Je\u015bli wymiana danych oparta jest o\u00a0wersj\u0119 Comarch ERP XL<\/strong> 5.0 HR2\u00a0 i\u00a0wcze\u015bniejsze, program nie przenosi grup towar\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
Pole warto\u015b\u0107 KGO na karcie towaru<\/strong> – w\u00a0polu tym mo\u017cna wprowadzi\u0107 jednostkowy Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) netto dla towaru. Warto\u015b\u0107 KGO zapisywana jest zawsze w\u00a0walucie systemowej.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Pole warto\u015b\u0107 KGO<\/em>\u00a0jest edytowalne tylko wtedy, kiedy oddzia\u0142 nie ma blokady zmiany danych na kartach towarowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2018.1.1<\/strong><\/div>
Z poziomu listy cennika i zasob\u00f3w mo\u017cna utworzy\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy oraz paragon. Opcja dost\u0119pna pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) : Utw\u00f3rz faktur\u0119, Utw\u00f3rz paragon<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> dokument tworzony jest dla pozycji cennikowych zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla pozycji pod\u015bwietlonej na li\u015bcie, je\u015bli nie zaznaczono \u017cadnych pozycji,<\/li>\n
<\/i> na dokumencie domy\u015blnie podpowiada si\u0119 kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY!,<\/li>\n
<\/i> cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawion\u0105 na karcie kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONY!. Je\u015bli kontrahent ten ma ustawion\u0105 cen\u0119 \u201edomy\u015blna\u201d, to pobierana jest domy\u015blna cena z karty towaru.<\/li>\n
<\/i> magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasob\u00f3w podpowiada si\u0119 odpowiednio w kolejno\u015bci jako:\n
\n
<\/i> magazyn wybrany na li\u015bcie zasob\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> magazyn domy\u015blny operatora,<\/li>\n
<\/i> magazyn domy\u015blny stanowiska,<\/li>\n
<\/i> magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> magazyn na dokumencie tworzonym z cennika podpowiada si\u0119 odpowiednio w kolejno\u015bci jako:\n
\n
<\/i> magazyn domy\u015blny operatora,<\/li>\n
<\/i> magazyn domy\u015blny stanowiska,<\/li>\n
<\/i> magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section><\/div>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\n
Program uzupe\u0142nia informacje o\u00a0stawkach VAT<\/strong> (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>). Lista jest uzupe\u0142niana o\u00a0wszystkie stawki zdefiniowane w\u00a0centrali (niezale\u017cnie od tego, czy s\u0105 wykorzystane na przesy\u0142anych kartach towarowych).<\/li>\n
Program uzupe\u0142nia informacje o\u00a0walutach<\/strong> (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em>). Lista jest uzupe\u0142niana o\u00a0waluty zdefiniowane w\u00a0centrali. Wraz z\u00a0walutami przesy\u0142ana jest informacja o\u00a0aktualnym kursie. W\u00a0oddziale operator nie ma uprawnie\u0144 do wprowadzania notowania waluty.<\/li>\n
Ka\u017cdy towar ma nadany w\u00a0centrali numer ID<\/strong>, na podstawie kt\u00f3rego jest identyfikowany w\u00a0trakcie synchronizacji. Numer ID jest widoczny na karcie towaru: zak\u0142adka Dodatkowe<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Podczas uzupe\u0142niania listy walut uzupe\u0142niany jest jedynie symbol waluty (bez nazwy oraz kraju pochodzenia). Na formularzu waluty w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> pola te b\u0119d\u0105 puste.<\/div><\/div><\/section>\n
Cennik domy\u015blny dla oddzia\u0142u<\/strong><\/h4>\n
Podczas synchronizacji mo\u017ce doj\u015b\u0107 do sytuacji, w\u00a0kt\u00f3rej z\u00a0centrali do oddzia\u0142u jest przesy\u0142ana tylko jedna cena (np. hurtowa 1), podczas, gdy na karcie towarowej jest zadeklarowana cena domy\u015blna stosowana w\u00a0centrali (np. hurtowa 2).\u00a0 Ponadto nawet je\u015bli do oddzia\u0142u s\u0105 wysy\u0142ane wszystkie ceny z\u00a0centrali, to niekoniecznie cen\u0105 domy\u015bln\u0105 dla oddzia\u0142u musi by\u0107 ta, kt\u00f3r\u0105 zadeklarowano jako domy\u015bln\u0105 w\u00a0centrali.<\/p>\n
Dlatego ju\u017c na poziomie definiowania magazynu oddzia\u0142owego mo\u017cna zadeklarowa\u0107 cen\u0119 domy\u015bln\u0105 obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w\u00a0oddziale.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wy\u017cszy priorytet od ceny domy\u015blnej dla oddzia\u0142u maj\u0105 ceny przypisane kontrahentowi na jego karcie. Okre\u015blona cena domy\u015blna b\u0119dzie obowi\u0105zywa\u0142a w\u00a0przypadku, gdy na jakiej\u015b karcie towarowej lub karcie kontrahenta pojawi si\u0119 cena domy\u015blna, kt\u00f3ra nie figuruje w\u00a0przes\u0142anej z\u00a0centrali kolekcji cen.<\/div><\/div><\/section>\n
Cennik autonomiczny<\/strong><\/h4>\n
Comarch ERP Optima<\/strong> wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105ca z\u00a0systemem Comarch ERP XL<\/strong> otrzymuje cenniki z\u00a0centrali. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przes\u0142ania jednego wybranego lub wszystkich cennik\u00f3w dost\u0119pnych w\u00a0centrali. W\u00a0przypadku standardowych cennik\u00f3w oddzia\u0142 nie ma mo\u017cliwo\u015bci edycji cen w\u00a0cennikach przys\u0142anych z\u00a0centrali.<\/p>\n
W wielu firmach, g\u0142\u00f3wnie tych, w\u00a0kt\u00f3rych sklepy i\u00a0oddzia\u0142y maj\u0105 wi\u0119ksz\u0105 autonomi\u0119, istnieje potrzeba wykorzystywania cennika dodatkowego, ca\u0142kowicie niezale\u017cnego od centrali (z cenami ustalanymi tylko w\u00a0oddziale). Dlatego istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 tworzenia cennika autonomicznego<\/strong>.<\/p>\n
Zdefiniowanie cennika autonomicznego dla oddzia\u0142u musi by\u0107 wykonane w\u00a0centrali. Dodatkowo w\u00a0centrali definiowana jest cena domy\u015blna, na podstawie kt\u00f3rej uzupe\u0142niana jest cena autonomiczna po pierwszym przes\u0142aniu do oddzia\u0142u.<\/p>\n
Podczas kolejnych synchronizacji cena autonomiczna w\u00a0oddziale nie jest nadpisywana przez ceny przysy\u0142ane z\u00a0centrali.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Cena autonomiczna mo\u017ce by\u0107 modyfikowana w\u00a0oddziale, z\u00a0wyj\u0105tkiem algorytmu netto\/ brutto<\/strong>. Informacja o\u00a0tym, czy cena jest netto czy brutto, jest ustawiana na podstawie algorytmu ceny domy\u015blnej. Po wykonaniu synchronizacji nie ma ju\u017c mo\u017cliwo\u015bci zmiany algorytmu (ani w\u00a0centrali, ani w\u00a0oddziale).<\/div><\/div><\/section>\n
Po wykonaniu synchronizacji cena autonomiczna jest dopisywana na karcie towaru, jako kolejna, ostatnia grupa cenowa. Jedna w\u00a0odr\u00f3\u017cnieniu od pozosta\u0142ych cen \u2013 cena autonomiczna mo\u017ce by\u0107 modyfikowana przez U\u017cytkownika. Zasady ustalania ceny autonomicznej s\u0105 podobne jak w\u00a0wersji standardowej systemu (ustalenie mar\u017cy procentowej, wpisanie ceny, zmiana waluty).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyliczania mar\u017cy algorytmem w\u00a0stu lub od stu. Parametr ustawiany jest w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
W chwili zatwierdzania dokument\u00f3w zakupowych istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyliczenia nowej ceny sprzeda\u017cy: na karcie towaru dla ceny autonomicznej powinien by\u0107 ustawiony parametr Aktualizacja cen TAK\/NIE<\/strong> (TAK).<\/p>\n
Schematy opakowa\u0144<\/strong><\/h4>\n
W przypadku wykorzystywania schemat\u00f3w opakowa\u0144 w\u00a0menu Cennik pojawia si\u0119 Lista schemat\u00f3w opakowa\u0144. Ca\u0142a lista schemat\u00f3w i\u00a0same schematy s\u0105 przenoszona w\u00a0trakcie synchronizacji z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>, z\u00a0poziomu Oddzia\u0142u nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmian danego schematu opakowa\u0144. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du danych.<\/p>\n
Rabaty<\/strong><\/h4>\n
Polityka rabatowa jest ustalana w\u00a0centrali. W\u00a0centrali istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustalenia r\u00f3\u017cnego typu rabat\u00f3w m.in. od formy p\u0142atno\u015bci, dla grupy towarowej, dla grupy kontrahent\u00f3w. Informacje o\u00a0upustach wraz z\u00a0algorytmami ich przeliczania s\u0105 w\u00a0trakcie synchronizacji przesy\u0142ane z\u00a0centrali do oddzia\u0142u. Na tej podstawie wyliczany jest w\u00a0trakcie wystawiania dokumentu rabat wynikowy.<\/p>\n
Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 z\u00a0poziomu programu Comarch ERP Optima<\/strong> podgl\u0105du ustalonych rabat\u00f3w.<\/p>\n
Upusty kontrahenta\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n
Rabaty ustalone dla kontrahenta s\u0105 widoczne na jego karcie ewidencyjnej (zak\u0142adka Upusty<\/em>). Ustalony upust mo\u017ce dotyczy\u0107 :\u00a0
\n
\n
<\/i> rabatu procentowego<\/strong> \u2013 na li\u015bcie upust\u00f3w widoczna jest procentowa warto\u015b\u0107 rabatu<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Widoczna liczba 5% oznacza, \u017ce na dany towar kontrahent ma przyznane 5% upustu<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> sta\u0142ej ceny<\/strong> towaru – na li\u015bcie upust\u00f3w widoczna jest waluta, w\u00a0jakiej okre\u015blono cen\u0119 oraz to, czy ustalona cena jest cen\u0105 netto czy brutto (znacznik [N] lub [B]).<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Upust typu 4.33 [PLN] [N] oznacza, \u017ce dla kontrahenta okre\u015blono sta\u0142\u0105 cen\u0119 netto na towar 4.33 PLN.<\/div><\/div><\/section>\n
Progi upust\u00f3w cenowych<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli w\u00a0centrali ustalono system rabatowania, gdzie cena sprzeda\u017cy jest zmieniana w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ilo\u015bci towaru \u2013 w\u00a0programie istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania okna z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 podgl\u0105du. Tabela z\u00a0ustalonymi progami jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ :<\/p>\n
\n
<\/i> z poziomu karty towaru<\/strong> \u2013 upusty dotycz\u0105 towaru, kt\u00f3rego karta jest aktualnie wy\u015bwietlana<\/li>\n
<\/i> z poziomu faktury sprzeda\u017cy<\/strong> i\u00a0paragonu<\/strong> \u2013 upusty dotycz\u0105 towaru, kt\u00f3ry jest aktualnie pod\u015bwietlony na li\u015bcie pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n
Podczas wystawiania dokument\u00f3w sprzeda\u017cy program wylicza cen\u0119 sprzeda\u017cy zgodnie z\u00a0przes\u0142anymi upustami. Algorytm wyliczania cen na podstawie otrzymanych informacji jest r\u00f3wnie\u017c ustalany w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>).<\/p>\n
Je\u015bli operator ma odpowiednie uprawnienia \u2013 ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany wyliczonej ceny bezpo\u015brednio na dokumencie.<\/p>\n
Je\u015bli przys\u0142any upust dotyczy sta\u0142ej ceny \u2013 w\u00a0trakcie wystawiania faktury\/ paragonu cena ta jest uznawana przez program jako cena pocz\u0105tkowa (przed rabatem) i\u00a0od niej udzielane s\u0105 inne upusty.<\/p>\n
Promocje<\/strong><\/p>\n
Podczas synchronizacji danych uwzgl\u0119dniane s\u0105 ustalone w\u00a0systemie Comarch ERP XL<\/strong> promocje<\/strong>. Umo\u017cliwia to znaczne poszerzenie mo\u017cliwo\u015bci prowadzenia polityki rabatowej w\u00a0oddziale (ustalenie prog\u00f3w upust\u00f3w cenowych, promocje o\u00a0okre\u015blonym czasie trwania).<\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 pozwala na obs\u0142ug\u0119 dw\u00f3ch zagadnie\u0144:<\/p>\n
\n
<\/i> wymian\u0119 danych o\u00a0promocjach podczas synchronizacji \u2013 dane ustalone w\u00a0Comarch ERP XL<\/strong> s\u0105 przesy\u0142ane do oddzia\u0142u<\/li>\n
<\/i> wystawianie dokument\u00f3w z\u00a0promocjami (rabatami) \u2013 ustalone w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) promocje s\u0105 uwzgl\u0119dniane podczas wystawiania dokument\u00f3w w\u00a0oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku promocji nie ma mo\u017cliwo\u015bci zobaczenia z\u00a0poziomu programu Comarch ERP Optima<\/strong> ustalonych w\u00a0centrali promocji. Jednak podczas wystawiania dokument\u00f3w w\u00a0oddziale proponowane ceny uwzgl\u0119dniaj\u0105 wszystkie rabaty.<\/p>\n
Wszystkie rodzaje rabat\u00f3w ustalone w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) s\u0105 synchronizowane po stronie oddzia\u0142u. Dotyczy to tak\u017ce termin\u00f3w ustawionych na promocjach (cena lub rabat w\u00a0okre\u015blonych ramach czasowych).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas synchronizacji danych z\u00a0centrali przesy\u0142ana jest r\u00f3wnie\u017c informacja o\u00a0aktualnym kursie<\/strong> walut. Jako aktualne notowanie w\u00a0oddziale jest ustawiany zawsze kurs obowi\u0105zuj\u0105cy w\u00a0centrali w\u00a0chwili ostatniej synchronizacji.<\/div><\/div><\/section> <\/div>\n
Faktury Sprzeda\u017cy i\u00a0Paragony<\/strong><\/h4>\n
W oddziale U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania Faktur Sprzeda\u017cy<\/em> oraz Paragon\u00f3w<\/em>. Zasady wystawiania dokument\u00f3w s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku wersji standardowej programu. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku oddzia\u0142u wprowadzone s\u0105 pewne ograniczenia:<\/p>\n
\n
Podczas wystawiania dokument\u00f3w sprzeda\u017cy nie ma mo\u017cliwo\u015bci zatwierdzenia go na trwa\u0142e bez automatycznego wygenerowania dokumentu magazynowego WZ<\/strong>. Dlatego je\u015bli na formularzu dokumentu nie jest zaznaczony parametr Bufor<\/em> (co oznacza, \u017ce faktura jest zatwierdzana na trwa\u0142e) \u2013 program automatycznie zaznaczy parametr WZ (odpowiedzialny za tworzenie dokumentu WZ).<\/li>\n
W oddziale mo\u017cna dla jednego dokumentu zadeklarowa\u0107 kilka p\u0142atno\u015bci (np. raty). Na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci<\/em> edytowalna jest tabela, gdzie uzupe\u0142niany jest harmonogram wp\u0142at (zasady obs\u0142ugi s\u0105 podobne jak w\u00a0standardowej wersji programu). Po synchronizacji harmonogram b\u0119dzie widoczny r\u00f3wnie\u017c w\u00a0centrali.<\/li>\n
Podczas zatwierdzania paragonu p\u0142atnego got\u00f3wk\u0105 z\u00a0kontrahentem !Nieokre\u015blonym!, w\u00a0okienku potwierdzenia wp\u0142aty\/ wyp\u0142aty jest prowadzona dodatkowa kontrola, czy klient nie wp\u0142aca kwoty mniejszej ni\u017c wynika z\u00a0warto\u015bci brutto. Je\u015bli kwota wpisana jako wp\u0142acana przez klienta b\u0119dzie mniejsza ni\u017c kwota brutto dokumentu \u2013 program nie pozwoli na zatwierdzenia takiego dokumentu.<\/li>\n
Na nowej fakturze sprzeda\u017cy<\/strong> proponowany jest kontrahent !Nieokre\u015blony!<\/em> (predefiniowany w\u00a0trakcie tworzenia bazy danych). Jednak na ka\u017cdej Fakturze Sprzeda\u017cy<\/em> musi zosta\u0107 okre\u015blony kontrahent<\/strong>. Dlatego w\u00a0momencie zatwierdzania dokumentu program sprawdza, czy kontrahent zosta\u0142 uzupe\u0142niony – w\u00a0przeciwnym wypadku, nie pozwoli na zapisanie dokumentu.<\/li>\n
Na fakturze musz\u0105 by\u0107 uzupe\u0142nione informacje o\u00a0mie\u015bcie<\/strong> i\u00a0numerze NIP<\/strong> Je\u015bli te informacje nie zostan\u0105 uzupe\u0142nione na fakturze \u2013 program nie pozwoli na jego zatwierdzenie.<\/li>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawienia faktury sprzeda\u017cy dla kontrahenta bez okre\u015blonego numeru NIP<\/strong> w\u00a0przypadku, gdy na karcie kontrahenta parametr P\u0142atnik VAT<\/strong> jest odznaczony.<\/li>\n
Paragony<\/strong> mog\u0105 by\u0107 wystawiane dla kontrahenta !Nieokre\u015blonego<\/em>!. Nie powoduje to problem\u00f3w z\u00a0synchronizacj\u0105. W\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) b\u0119d\u0105 widoczne jako dokumenty wystawione dla kontrahenta Jednorazowego.<\/li>\n
Na zak\u0142adce Kontrahent<\/em> zosta\u0142a zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany statusu<\/strong> kontrahenta (dane te s\u0105 r\u00f3wnie\u017c niedost\u0119pne na karcie ewidencyjnej kontrahenta).<\/li>\n
W przypadku dokument\u00f3w wystawianych w\u00a0oddziale istnieje bezpo\u015bredniego rozliczania zaliczek z\u00a0poziomu faktury zakupu. Zasady s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku rozliczania dokument\u00f3w (zapis kasowy musi by\u0107 wprowadzony w\u00a0rejestrze aktywnym, innym ni\u017c !ROZ!, zapis KP musi by\u0107 nie rozliczony, a\u00a0raport kasowy, w\u00a0kt\u00f3rym zosta\u0142 zarejestrowany nie mo\u017ce by\u0107 jeszcze wys\u0142any do centrali).<\/li>\n
W oddziale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania korekt dotycz\u0105cych ilo\u015bci i\u00a0warto\u015bci sprzedawanego towaru. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania korekt dotycz\u0105cych stawki VAT – dokumenty tego typu wystawia centrala.<\/li>\n
W przypadku anulowania<\/strong> Faktury Sprzeda\u017cy<\/em> (Paragonu<\/em>) automatycznie anulowany jest skojarzony dokument magazynowy WZ.<\/li>\n
Jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 ju\u017c przes\u0142any do centrali o\u00a0ile z\u00a0centrali przyjdzie potwierdzenie wykonania takiej operacji.<\/li>\n
W przypadku oznaczenia dokumentu \u2018do anulowania\u2019 nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawienia korekty (taki dokument jest oznaczony na niebiesko).<\/li>\n
Je\u015bli na karcie towaru za\u0142\u0105czony jest parametr \u2018pozwalaj na edycje opisu na fakturze\u2019<\/em>, \u2018kopiuj opis na faktur\u0119<\/em>\u2019 to na dokumentach mo\u017cna edytowa\u0107 skopiowany opis. Ta informacja jest przesy\u0142ana do Comarch ERP XL<\/strong> jako opis elementu dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\n
Je\u015bli dokument by\u0142 p\u0142atny got\u00f3wk\u0105<\/strong> zostanie wys\u0142any do centrali przy kolejnej synchronizacji. Dokument w\u00a0centrali b\u0119dzie nierozliczony. Dopiero po zamkni\u0119ciu raportu kasowego i\u00a0<\/strong>przes\u0142aniu go do centrali zostanie on rozliczony.<\/li>\n
Pomijane s\u0105 dokumenty o\u00a0statusie anulowany<\/strong>.<\/li>\n
Pomijane s\u0105 dokumenty w\u00a0buforze<\/strong>.<\/li>\n
Po zako\u0144czeniu synchronizacji dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane do centrali otrzymuj\u0105 status E<\/strong> (wyeksportowany). Jest on\u00a0widoczny na li\u015bcie dokument\u00f3w w\u00a0kolumnie Status<\/em>.<\/li>\n
<\/li>\n<\/ol>\n
Przekszta\u0142cenie paragonu do faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/h4>\n
<\/p>\n
\n
Utworzenie dokumentu Faktura Sprzeda\u017cy<\/em> na podstawie wystawionego wcze\u015bniej paragonu jest mo\u017cliwe o\u00a0ile prawo do wystawienia FS do PA zosta\u0142o nadane w\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>. Takie prawo w\u00a0Comarch ERP XL<\/strong> to \u2018Ilo\u015b\u0107 dni na wystawienie FS z\u00a0PA\u2019 i\u00a0<\/em>domy\u015blnie w\u00a0trakcie tworzenia oddzia\u0142u po stronie Comarch ERP XL<\/strong> jest ustawiane na 7 dni. Oznacza to \u017ce oddzia\u0142 mo\u017ce wystawi\u0107 FS do 7 dni od daty wystawienia PA. Takie prawo jest zapisywane na ka\u017cdym dokumencie PA w\u00a0bazie danych.<\/li>\n
Przekszta\u0142cenie Paragonu<\/em> do Faktury Sprzeda\u017cy<\/em> do kt\u00f3rego by\u0142a podpi\u0119ta kaucja (dokument WKA) nie powoduje przepi\u0119cia powi\u0105zania na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy<\/em> (zak\u0142adka dokumenty na dokumencie WKA b\u0119dzie wskazywa\u0107 Paragon)<\/li>\n
Podczas synchronizacji wraz z\u00a0Paragonem<\/em> zostaje wys\u0142ana Faktura Sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>\n
Je\u015bli Paragon<\/em> nie zosta\u0142 wys\u0142any do centrali w\u00a0trakcie synchronizacji \u2013 skojarzona z\u00a0nim Faktura Sprzeda\u017cy<\/em> r\u00f3wnie\u017c nie zostaje wys\u0142ana.<\/li>\n
Aby anulowa\u0107 sprzeda\u017c nale\u017cy anulowa\u0107 dokument Faktura Sprzeda\u017cy<\/em>. Anulowanie faktury powoduje pytanie czy anulowa\u0107 tak\u017ce PA. Je\u015bli U\u017cytkownik nie chce anulowa\u0107 PA to program anuluje tylko FA, w\u00a0przypadku twierdz\u0105cej odpowiedzi na pytanie o\u00a0anulowanie PA program automatyczne anuluje zar\u00f3wno paragon jak i\u00a0dokument WZ.<\/li>\n
Anulowanie Faktury Sprzeda\u017cy<\/em> skojarzonej z\u00a0paragonem jest mo\u017cliwe tylko je\u015bli z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong> powr\u00f3ci informacja \u017ce taka operacja jest dozwolona.<\/li>\n<\/ol>\n
Anulowania Faktury Sprzeda\u017cy utworzonej z\u00a0Paragonu<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli Faktura Sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona na podstawie Paragonu podczas jej anulowania program pyta, czy\u00a0r\u00f3wnocze\u015bnie anulowa\u0107 PA.<\/p>\n
\n
Je\u015bli U\u017cytkownik chce anulowa\u0107 PA w\u00a0wyniku operacji zostan\u0105 anulowane FS, PA oraz dokument WZ. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce program nie pozwoli na anulowanie PA je\u015bli:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> zosta\u0142 on zafiskalizowany poprawnie<\/li>\n
<\/i> zosta\u0142 ju\u017c wys\u0142any do centrali (w trakcie synchronizacji) i\u00a0nie jest potwierdzony <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
\n
Je\u015bli U\u017cytkownik nie chce anulowa\u0107 PA \u2013 w\u00a0wyniku operacji anulowana zostanie tylko FS, natomiast PA i\u00a0WZ zostan\u0105.<\/li>\n<\/ol>\n
Seryjne zatwierdzanie faktur i\u00a0paragon\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Na li\u015bcie Faktur Sprzeda\u017cy<\/em> oraz Paragon\u00f3w<\/em> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego zatwierdzania dokument\u00f3w z\u00a0bufora. Dokumenty, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 zapisane na trwa\u0142e U\u017cytkownik musi wcze\u015bniej zaznaczy\u0107 na li\u015bcie . Opcja zatwierdzania jest dost\u0119pna w\u00a0menu kontekstowym<\/strong> (dost\u0119pnym pod prawym przyciskiem myszy) jako opcja Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong>.<\/p>\n
\n
Seryjnie zatwierdzane mog\u0105 by\u0107 zar\u00f3wno faktury sprzeda\u017cy\/ paragony jak i\u00a0dokumenty koryguj\u0105ce<\/strong>.<\/li>\n
Seryjnie zatwierdzane mog\u0105 by\u0107 tylko dokumenty z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
Systemu program sprawdza wszystkie warunki, jakie musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione dla prawid\u0142owej synchronizacji (wype\u0142nienie informacji o\u00a0nazwie kontrahenta, ulicy, mie\u015bcie). Dodatkowo dla Faktur Sprzeda\u017cy sprawdzana jest obecno\u015b\u0107 numeru NIP.<\/li>\n
Do zatwierdzanych dokument\u00f3w zawsze tworzone s\u0105 dokumenty magazynowe WZ.<\/li>\n<\/ol>\n
W trakcie zatwierdzania wybranych faktur\/ paragon\u00f3w U\u017cytkownik widzi raport, kt\u00f3re dokumenty zosta\u0142y zatwierdzone, a\u00a0kt\u00f3re nie i z\u00a0jakiego powodu.<\/p>\n
Faktury zakupu<\/strong><\/h4>\n
W oddziale U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania Faktur Zakupu<\/em> wprowadzaj\u0105cych towar do magazynu. Zasady wystawiania dokument\u00f3w s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku wersji standardowej programu. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku oddzia\u0142u wprowadzone s\u0105 pewne ograniczenia:<\/p>\n
\n
Podczas wystawiania faktury zakupu nie ma mo\u017cliwo\u015bci zatwierdzenia na trwa\u0142e bez automatycznego wygenerowania dokumentu magazynowego PZ<\/strong>. Dlatego je\u015bli na formularzu dokumentu nie jest zaznaczony parametr Bufor<\/em> (co oznacza, \u017ce faktura jest zatwierdzana na trwa\u0142e) \u2013 program automatycznie zaznaczy parametr PZ (odpowiedzialny za tworzenie dokumentu przyj\u0119cia do magazynu PZ).<\/li>\n
W oddziale mo\u017cna dla jednego dokumentu zadeklarowa\u0107 kilka p\u0142atno\u015bci (np. raty). Na zak\u0142adce P\u0142atno\u015bci<\/em> edytowalna jest tabela, gdzie uzupe\u0142niany jest harmonogram wp\u0142at (zasady obs\u0142ugi s\u0105 podobne jak w\u00a0standardowej wersji programu). Po synchronizacji harmonogram b\u0119dzie widoczny r\u00f3wnie\u017c w\u00a0centrali.<\/li>\n
Na Fakturze Zakupu<\/em> musi zosta\u0107 okre\u015blony kontrahent<\/strong>. W\u00a0momencie zatwierdzania dokumentu program sprawdza, czy kontrahent zosta\u0142 uzupe\u0142niony i, w\u00a0przeciwnym wypadku, nie pozwoli na zapisanie dokumentu nie mo\u017cna wystawi\u0107 dokumentu na kontrahenta !Nieokre\u015blony<\/em>!).<\/li>\n
Na zak\u0142adce Kontrahent<\/em> zosta\u0142a zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany statusu<\/strong> kontrahenta (dane te s\u0105 r\u00f3wnie\u017c niedost\u0119pne na karcie ewidencyjnej kontrahenta).<\/li>\n
W przypadku dokument\u00f3w wystawianych w\u00a0oddziale istnieje bezpo\u015bredniego rozliczania zaliczek z\u00a0poziomu faktury zakupu. Zasady s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku rozliczania dokument\u00f3w (zapis kasowy musi by\u0107 wprowadzony w\u00a0rejestrze aktywnym, innym ni\u017c !ROZ!, zapis kasowy musi by\u0107 w\u00a0ca\u0142o\u015bci nie rozliczony, a\u00a0raport kasowy, w\u00a0kt\u00f3rym zosta\u0142 zarejestrowany nie mo\u017ce by\u0107 jeszcze wys\u0142any do centrali).<\/li>\n
W przypadku anulowania dokumentu FZ automatycznie anulowany jest skojarzony z\u00a0nim dokument magazynowy PZ.<\/li>\n
W przypadku oznaczenia dokumentu \u2018do anulowania\u2019 nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawienia korekty (taki dokument jest oznaczony na niebiesko).<\/li>\n
Je\u015bli na karcie towaru za\u0142\u0105czony jest parametr \u2018pozwalaj na edycje opisu na fakturze\u2019<\/em>, \u2018kopiuj opis na faktur\u0119<\/em>\u2019 to na dokumentach mo\u017cna edytowa\u0107 skopiowany opis. Ta informacja jest przesy\u0142ana do Comarch ERP XL<\/strong> jako opis elementu dokumentu.<\/li>\n<\/ol>\n
Dodatkowo istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cenia Faktury Zakupu<\/em> do Faktury Sprzeda\u017cy<\/em>. Przekszta\u0142cenie jest dost\u0119pne na li\u015bcie Faktur Zakupu pod przyciskiem $\"\"$ \u00a0oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Na faktur\u0119 sprzeda\u017cy przenoszona jest tylko lista towar\u00f3w wraz z ilo\u015bciami – pozosta\u0142e warunki ustawiane s\u0105 jak na nowo wystawianej fakturze. Ceny na Fakturze Sprzeda\u017cy proponowane s\u0105 zgodnie z ustawionym domy\u015blnie kontrahentem !NIEOKRE\u015aLONY!. U\u017cytkownik mo\u017ce dowolnie modyfikowa\u0107 tak utworzon\u0105 faktur\u0119.<\/p>\n
Powi\u0105zanie pomi\u0119dzy FZ a FA jest widoczne na formularzach dokument\u00f3w na zak\u0142adce Dokumenty.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\n
Pomijane s\u0105 dokumenty o\u00a0statusie anulowany<\/strong>.<\/li>\n
Pomijane s\u0105 dokumenty w<\/li>\n
Je\u015bli dokument by\u0142 p\u0142atny got\u00f3wk\u0105<\/strong> zostanie wys\u0142any do centrali przy kolejnej synchronizacji. Dokument w\u00a0centrali b\u0119dzie nierozliczony. Dopiero po zamkni\u0119ciu raportu kasowego i\u00a0<\/strong>przes\u0142aniu go do centrali zostanie on rozliczony.<\/li>\n<\/ol>\n
Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO)<\/strong><\/h4>\n
KGO uwidaczniany jest na dokumentach wystawionych w\u00a0walucie systemowej PLN, na Przyj\u0119ciach Zewn\u0119trznych (PZ), Fakturach Zakupu (FZ), Wydaniach Zewn\u0119trznych (WZ), Fakturach sprzeda\u017cy (FA), Paragonach (PA)<\/p>\n
Uwaga<\/div>
KGO nie jest wykazywany na dokumentach walutowych oraz eksportowych i\u00a0wewn\u0105trzunijnych, wystawionych dla kontrahenta innego ni\u017c krajowy (przyjmie warto\u015b\u0107 0 PLN bez mo\u017cliwo\u015bci edycji).<\/div><\/div><\/section>\n
Na li\u015bcie pozycji dokumentu dodano now\u0105 kolumn\u0119 KGO, w\u00a0kt\u00f3rej umieszczana jest warto\u015b\u0107 KGO zawarta w\u00a0cenie towaru.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 KGO umieszczona jest r\u00f3wnie\u017c na oknie pozycji dokumentu obok pola Rabat.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 KGO mo\u017cna edytowa\u0107, przy czym edycja na dokumentach rozchodowych nie powoduje \u017cadnych zmian na karcie towaru, natomiast po zmianie warto\u015bci KGO na dokumentach przychodowych pojawi si\u0119 komunikat:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Je\u015bli wybierzemy Tak, w\u00f3wczas warto\u015b\u0107 KGO zostanie zaktualizowana na formularzu towaru.<\/p>\n
Wiele serii dla dokument\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Dotychczas ka\u017cdy oddzia\u0142 posiada\u0142 swoj\u0105 unikaln\u0105 seri\u0119, kt\u00f3ra stanowi\u0142a fragment definicji ka\u017cdego z\u00a0wystawianych dokument\u00f3w. Nie by\u0142o \u017cadnej mo\u017cliwo\u015bci zmiany oraz dodania nowej serii.<\/p>\n
W wersji 16 Comarch ERP Optima<\/strong> wprowadzono obs\u0142ug\u0119 wielu serii dla dokument\u00f3w. Zmiana ta zosta\u0142a podyktowana potrzeb\u0105 rozr\u00f3\u017cniania dokument\u00f3w pochodz\u0105cych z\u00a0r\u00f3\u017cnych stanowisk Comarch ERP Optima DETAL<\/strong>.<\/p>\n
Dodatkowe serie nale\u017cy zdefiniowa\u0107 po stronie centrali. Po synchronizacji zostan\u0105 one udost\u0119pnione w\u00a0oddziale.<\/p>\n
Serie te wykorzystuje si\u0119 do konfiguracji stanowisk Comarch ERP Optima DETAL<\/strong>. Istnieje natomiast mo\u017cliwo\u015b\u0107 wykorzystania ich jako fragment definicji dowolnego dokumentu wystawianego w\u00a0oddziale. Zmian\u0119 t\u0105 nale\u017cy dokona\u0107 na formularzu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Tak wystawiony dokument zostanie przes\u0142any do centrali z\u00a0wybran\u0105 seri\u0105.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci skonfigurowania dodatkowych serii w\u00a0konfiguracji tak, aby zawsze by\u0142y podpowiadane na formularzach dokument\u00f3w lub podczas przekszta\u0142ce\u0144 dokument\u00f3w. Istnieje jedynie mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznej zmiany serii na formularzu.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Funkcjonalno\u015b\u0107 definiowania dodatkowych serii dla oddzia\u0142u zosta\u0142a wprowadzona w\u00a0Comarch ERP XL 9<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Comarch ERP Optima DETAL<\/strong><\/h4>\n
Aby umo\u017cliwi\u0107 dzia\u0142anie modu\u0142u Comarch ERP Optima DETAL<\/strong> w\u00a0oddziale niezb\u0119dne b\u0119d\u0105 dodatkowe serie dla dokument\u00f3w. Serie te przydzielane s\u0105 w\u00a0centrali i\u00a0musz\u0105 zosta\u0107 zsynchronizowane z\u00a0oddzia\u0142em.<\/p>\n
Szczeg\u00f3\u0142owe informacje o\u00a0dzia\u0142aniu i\u00a0konfigurowanie modu\u0142u znajduj\u0105 si\u0119 pod nast\u0119puj\u0105cym linkiem\u00a0Comarch ERP Optima Detal<\/strong>.<\/a><\/p>\n
Rozliczanie dokument\u00f3w z\u00a0list PA, FA, FZ, WKA, PKA<\/strong><\/h4>\n
Je\u015bli operator ma zaznaczony parametr \u2018Rozliczanie\/usuwanie rozlicze\u0144 z\u00a0listy\u2019<\/em> to pod prawym klawiszem myszy na listach pojawia si\u0119 opcja \u2018Rozlicz\u2019<\/em>. Umo\u017cliwia ona rozliczenia dokumentu bez potrzeby korzystania z\u00a0Kasy \/ Banku. W\u00a0przypadku korzystania z\u00a0tej funkcji w\u00a0oddziale s\u0105 pewne ograniczenia:\u00a0
\n
\n
<\/i> dokument nie mo\u017ce by\u0107 przes\u0142any do Centrali (tylko dokumenty bez statusu E<\/strong> mog\u0105 by\u0107 rozliczane)<\/li>\n
<\/i> raport RKB nie mo\u017ce by\u0107 zamkni\u0119ty, ani wys\u0142any do Centrali<\/li>\n<\/ul>\n
Funkcja ta pozwala tak\u017ce na cz\u0119\u015bciowe rozliczanie transakcji, do ka\u017cdej cz\u0119\u015bciowej zap\u0142aty tworzy si\u0119 dokument KP\/KW.<\/p>\n
W oddziale nie ma mo\u017cliwo\u015bci usuwania rozlicze\u0144 z poziomu listy.<\/span><\/p>\n
Dokumenty magazynowe WZ i\u00a0PZ<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty magazynowe Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych<\/em> i\u00a0Przyj\u0119\u0107 Zewn\u0119trznych<\/em> s\u0105 tworzone automatycznie<\/strong> podczas zatwierdzania dokument\u00f3w handlowych Faktur Sprzeda\u017cy<\/em>, Paragon\u00f3w<\/em> oraz Faktur Zakupu<\/em>. Dokumenty magazynowe s\u0105 od razu zapisywane na trwa\u0142e.<\/p>\n
Operator ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisania nowego dokumentu WZ lub PZ nie skojarzonego z\u00a0dokumentem handlowym. Opcje dodawania i\u00a0usuwania dokument\u00f3w s\u0105 dost\u0119pne z\u00a0listy dokument\u00f3w WZ oraz PZ za pomoc\u0105 ikony plusa.<\/p>\n
Podczas wystawiania dokument\u00f3w WZ\/PZ\u00a0 u\u017cytkownik mam mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru czy dany dokument ma by\u0107 zapisany,<\/p>\n
\n
<\/i> do bufora<\/li>\n
<\/i> na sta\u0142e (mo\u017ce p\u00f3\u017aniej degenerowa\u0107 do niego dokument handlowy)<\/li>\n
<\/i> na sta\u0142e z\u00a0tworz\u0105cym si\u0119 dokumentem handlowym<\/li>\n
<\/i> na sta\u0142e bez dokumentu handlowego natomiast dokument handlowy FZ\/FA b\u0119dzie degenerowany w\u00a0centrali (nale\u017cy na dokumencie przed zapisem zaznaczy\u0107 opcj\u0119 FZ\/FA w\u00a0centrali)<\/li>\n
<\/i> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekszta\u0142cania dokument\u00f3w magazynowych do dokument\u00f3w handlowych z\u00a0r\u00f3\u017cnych magazyn\u00f3w<\/strong><\/li>\n
<\/i> na dokumencie handlowym przekszta\u0142conym z\u00a0magazynowego nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodawania nowych pozycji<\/strong> towarowo\/us\u0142ugowych<\/li>\n<\/ul>\n
Anulowanie dokument\u00f3w magazynowych<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania dokumentu, kt\u00f3ry zosta\u0142 ju\u017c przes\u0142any do centrali o\u00a0ile z\u00a0centrali przyjdzie potwierdzenie wykonania takiej operacji.<\/li>\n
<\/i> nie ma mo\u017cliwo\u015bci anulowania dokumentu, kt\u00f3ry posiada ju\u017c wygenerowany dokument handlowy.<\/li>\n
<\/i> je\u017celi anulowany<\/strong> zostanie dokument handlowy (FA\/FZ) kt\u00f3ry powsta\u0142 z\u00a0(WZ\/PZ), dokument magazynowy nie zostanie anulowany, aby dokona\u0107 tek operacji nale\u017cy na li\u015bcie WZ\/PZ osobno anulowa\u0107 taki dokument<\/li>\n
<\/i> je\u017celi anulowany <\/strong>zostanie dokument handlowy (FA\/FZ) kt\u00f3ry podczas zatwierdzania wygenerowa\u0142 dokumenty magazynowe, skojarzone z\u00a0nim transakcje (WZ\/PZ) zostan\u0105 anulowane.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty kaucyjne WKA i\u00a0PKA<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty kaucyjne WKA (wydanie kaucji) i\u00a0PKA (przyj\u0119cia kaucji) mog\u0105 by\u0107 tworzone:<\/p>\n
<\/h2>\n
\n
<\/i> jako osobne dokumenty z\u00a0listy PKA i\u00a0listy WKA (Magazyn)<\/li>\n
<\/i> tworzone automatycznie w\u00a0przypadku zapisu dokumentu FA, PA na sta\u0142e o\u00a0ile zak\u0142adka \u2018Kaucje\u2019 jest wype\u0142niona.<\/li>\n
<\/i> z listy wydanie zewn\u0119trzne\/przyj\u0119cie zewn\u0119trzne za pomoc\u0105 ikonek WKA\/PKA (pozycja na dokumencie magazynowym musi posiada\u0107 skojarzon\u0105 kaucj\u0119) <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Zasady wystawiania dokument\u00f3w s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku wersji standardowej programu. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku oddzia\u0142u wprowadzone s\u0105 pewne ograniczenia i\u00a0zasady:<\/p>\n
\n
Dokumenty WKA \/ PKA s\u0105 liczone zawsze \u2018od brutto\u2019<\/li>\n
Dokument WKA \/ PKA lub Zak\u0142adka \u2018Kaucje\u2019 na FA \/ PA \/ FZ umo\u017cliwia dodanie tylko towar\u00f3w lub us\u0142ug o\u00a0statusie \u2018kaucja\u2019 na karcie towaru<\/li>\n
Na dokument WKA \/ PKA lub Zak\u0142adka \u2018Kaucje\u2019 na FA \/ PA \/ FZ jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawiania \u2018p\u0142atno\u015bci\u2019. Zale\u017cy to od ustawienia na kontrahencie. Termin p\u0142atno\u015bci kaucji jest tak\u017ce przenoszony z\u00a0karty kontrahenta z\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany<\/li>\n
Do dokument\u00f3w WKA \/ PKA mo\u017cemy wygenerowa\u0107 korekty ilo\u015bci oraz warto\u015bci. Do dokument\u00f3w WKA \/ PKA NIE mo\u017cna <\/strong>wystawia\u0107 korekt warto\u015bciowych do cz\u0119\u015bci ilo\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
Dokumenty WKA \/ PKA mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 do FA \/ FZ. Takie FA \/ FZ s\u0105 dokumentami zawsze \u2018od brutto\u2019<\/li>\n
FA \/ FZ powsta\u0142e z\u00a0dokument\u00f3w WKA \/ PKA maj\u0105 zablokowan\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany ceny<\/li>\n
W przypadku anulowania<\/strong> FA \/ FZ, kt\u00f3ra powsta\u0142a z\u00a0WKA \/ PKA (fakturujemy niezwr\u00f3cone kaucje) program rozepnie powi\u0105zanie<\/strong> WKA \/ PKA. Je\u015bli najpierw by\u0142 dokument FA \/ FZ a\u00a0do niego generowane WKA \/ PKA anulowanie FA spowoduje anulowanie<\/strong> WKA \/ PKA oraz WZ \/ PZ<\/li>\n
W przypadku anulowania <\/strong>FA\/FZ kt\u00f3ra powsta\u0142a z\u00a0WZ\/PZ powi\u0105zanego z\u00a0WKA\/PKA, anulowany jest tylko dokument handlowy, program rozepnie powi\u0105zanie<\/strong> pomi\u0119dzy dokumentem magazynowym WZ\/PZ.<\/li>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci \u2018dodania nowego WKA \/ PKA\u2019 do dokument\u00f3w FA \/ PA \/ FZ ju\u017c zapisanych. Nale\u017cy wystawi\u0107 osobne WKA \/ PKA<\/li>\n<\/ol>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\n
Pomijane s\u0105 dokumenty o\u00a0statusie anulowany<\/strong><\/li>\n
Pomijane s\u0105 dokumenty w\u00a0buforze<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Dokumenty koryguj\u0105ce<\/strong><\/h4>\n
W oddziale zosta\u0142y wprowadzone pewne ograniczenia co do rodzaju wystawianych dokument\u00f3w koryguj\u0105cych:<\/p>\n
\n
Faktury sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 mo\u017cliwe jest wystawianie korekt ilo\u015bciowych<\/strong> i\u00a0warto\u015bciowych<\/strong>. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania korekt VAT (robi to centrala). Do dokument\u00f3w faktura sprzeda\u017cy NIE mo\u017cna <\/strong>wystawia\u0107 korekt warto\u015bciowych do cz\u0119\u015bci ilo\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
Faktury sprzeda\u017cy powstale z\u00a0PA<\/strong> \u2013 mo\u017cna korygowa\u0107 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107. Do dokument\u00f3w faktura sprzeda\u017cy powsta\u0142a z\u00a0PA NIE mo\u017cna <\/strong>wystawia\u0107 korekt warto\u015bciowych do cz\u0119\u015bci ilo\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
Paragony <\/strong>\u2013 mo\u017cliwe jest wystawianie korekt ilo\u015bciowych.<\/li>\n
Faktury zakupu <\/strong>\u2013 mo\u017cna korygowa\u0107 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107. Do dokument\u00f3w faktura zakupu NIE mo\u017cna <\/strong>wystawia\u0107 korekt warto\u015bciowych do cz\u0119\u015bci ilo\u015bci<\/strong>.<\/li>\n
Wydania Zewn\u0119trzne (WZ) <\/strong>\u2013 mo\u017cna korygowa\u0107 ilo\u015b\u0107 lub warto\u015b\u0107<\/li>\n
Przyj\u0119cia Zewn\u0119trzne (PZ) <\/strong>– mo\u017cna korygowa\u0107 ilo\u015b\u0107 lub warto\u015b\u0107<\/li>\n
Rozchody Wewn\u0119trzne (RW) <\/strong>\u2013 mo\u017cna korygowa\u0107 ilo\u015b\u0107 lub warto\u015b\u0107<\/li>\n
Przychody Wewn\u0119trzne (PW) <\/strong>\u2013 mo\u017cliwe wystawienie korekt ilo\u015bci.<\/li>\n
Przesuni\u0119cia Mi\u0119dzymagazynowe (MM) <\/strong>\u2013 nie ma mo\u017cliwo\u015bci wykonania korekty do dokumentu przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego (MM) przys\u0142anego z\u00a0centrali oraz do przesuni\u0119cia wys\u0142anego do centrali.<\/li>\n<\/ol>\n
Istnieje jedynie mo\u017cliwo\u015b\u0107 korygowania dokument\u00f3w MM przesuwaj\u0105cych towar pomi\u0119dzy magazynami lokalnymi<\/strong>. Korekty takie nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane podczas synchronizacji.<\/p>\n
W przypadku korekt opis elementu na dokumencie nie jest przesy\u0142any do Comarch ERP XL<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku oddzia\u0142u mo\u017cna wystawi\u0107 korekt\u0119 do dokumentu o\u00a0ile dokument pierwotny, do kt\u00f3rego robimy korekt\u0119 nie jest: anulowany, nie jest \u2018oznaczony do anulowania\u2019 (oddzia\u0142 czeka na potwierdzenie mo\u017cliwo\u015bci anulowania z\u00a0Centrali), jest niepotwierdzony przez Central\u0119.<\/p>\n
Pozosta\u0142e zasady jak i\u00a0spos\u00f3b wystawiania dokument\u00f3w koryguj\u0105cych w\u00a0oddziale s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji systemu Comarch ERP Optima<\/strong> i\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Handel<\/em>.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\u2026 korekty wysy\u0142ane s\u0105 do centrali tylko w\u00a0przypadku, gdy dokument korygowany zosta\u0142 ju\u017c wyeksportowany.<\/p>\n
Program sprawdza czy dokument, kt\u00f3rego dotyczy korekta zosta\u0142 ju\u017c wys\u0142any do centrali.\u00a0
\n
\n
<\/i> je\u015bli tak \u2013 wysy\u0142ana jest r\u00f3wnie\u017c korekta.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli dokument korygowany nie zosta\u0142 wys\u0142any do centrali \u2013 korekta r\u00f3wnie\u017c nie zostanie wys\u0142ana do centrali (niezale\u017cnie od formy p\u0142atno\u015bci).<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
<\/div><\/div><\/section>Nie b\u0119dzie mo\u017cliwo\u015bci zapisu korekt ilo\u015bciowych, kiedy zasoby dla tego towaru zosta\u0142y rozchodowane i\u00a0poci\u0105ga\u0142oby to za sob\u0105 wygenerowanie dokument\u00f3w WZKK. Takie dokumenty nie s\u0105 synchronizowane z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>. <\/div>\n
Taka sytuacja tak\u017ce nie pozwoli na wygenerowanie ostatniego dokumentu (korekty ilo\u015bci do faktury zakupu)<\/p>\n
\n
FZ 1, 100 szt towaru w\u00a0cenie 1 PLN,<\/li>\n
FA 1, 100 szt towaru<\/li>\n
FZ 2, 100 szt towaru<\/li>\n
4. FZ korekta ilo\u015bci do FZ 1, -100 szt<\/strong>[\/alert]<\/li>\n<\/ol>\n
Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawc\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
W oddziale nie ma mo\u017cliwo\u015bci<\/strong> zamawiania towaru u\u00a0zewn\u0119trznych dostawc\u00f3w. Towar mo\u017ce by\u0107 zamawiany tylko w\u00a0centrali. W\u00a0oddziale mog\u0105 funkcjonowa\u0107 dwa rodzaje zam\u00f3wie\u0144:\u00a0
\n
\n
<\/i> w oddziale zabrak\u0142o towaru w\u00a0magazynie \u2013 do centrali wysy\u0142any jest dokument wystawiony na kontrahenta !Nieokre\u015blonego<\/em>!. Oznacza to, \u017ce zapotrzebowanie na towar jest zwi\u0105zane z\u00a0bie\u017c\u0105c\u0105 sprzeda\u017c\u0105.<\/li>\n
<\/i> do oddzia\u0142u zg\u0142osi\u0142 si\u0119 kontrahent, kt\u00f3ry zamawia towar. Okazuje si\u0119 jednak, \u017ce towaru nie ma w\u00a0magazynie. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym do centrali wysy\u0142ane jest zam\u00f3wienie z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0tym, \u017ce zapotrzebowanie na towar jest zwi\u0105zane z\u00a0rezerwacj\u0105 przez klienta. Na dokumencie nale\u017cy wtedy okre\u015bli\u0107 kontrahenta Zamawiaj\u0105cego<\/strong>. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
R\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy dokumentami polega na tym, \u017ce w\u00a0przypadku okre\u015blenia kontrahenta na zam\u00f3wieniu do centrali trafia informacja o\u00a0tym, dla kogo towar jest zamawiany.<\/p>\n
Tworzone zam\u00f3wienia s\u0105 w\u00a0trakcie synchronizacji wysy\u0142ane do centrali. W\u00a0centrali informacje o\u00a0zamawianym towarze s\u0105 wykorzystywane podczas tworzenia dokument\u00f3w MM.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokument Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy w\u00a0<\/em>oddziale jest odpowiednikiem Zam\u00f3wienia<\/em> Wewn\u0119trznego<\/em> w\u00a0centrali. Dlatego dla dokument\u00f3w typu Zam\u00f3wienie u\u00a0Dostawcy<\/em> w\u00a0centrali zosta\u0142 zdefiniowany odr\u0119bny schemat numeracji ZW.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokumenty Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy<\/em> s\u0105 zawsze skierowane do centrali. Informacja o\u00a0kontrahencie zamawiaj\u0105cym towar jest informacj\u0105 dodatkow\u0105 i\u00a0nie jest wymagana podczas wystawiania dokumentu. Na li\u015bcie dokument\u00f3w oraz na samym formularzu nie ma zak\u0142adek odpowiadaj\u0105cych za dane Dostawcy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zarejestrowanie dokumentu ZD w\u00a0systemie nie powoduje \u017cadnych zmian na li\u015bcie zasob\u00f3w (w\u00a0przypadku standardowej wersji programu powoduje zwi\u0119kszenie ilo\u015bci zamawianej na li\u015bcie zasob\u00f3w).<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Na zam\u00f3wieniu mog\u0105 by\u0107 wpisywane tylko towary<\/strong> (nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisania pozycji o\u00a0statusie us\u0142uga).<\/div><\/div><\/section>\n
Wystawiony dokument zam\u00f3wienia jest wysy\u0142any do centrali. Otrzymuje status E<\/strong>. W\u00a0centrali nast\u0119puje jego potwierdzenie i\u00a0realizacja (przekszta\u0142cenie do dokumentu MM). Kiedy MM zostanie zatwierdzona i\u00a0zam\u00f3wienie w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) otrzyma status zrealizowane<\/em> informacja o\u00a0tym jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u. W\u00a0oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>) odpowiedni dokument ZD otrzymuje status XL<\/strong>, co oznacza, \u017ce zam\u00f3wienie zosta\u0142o zrealizowane w\u00a0centrali. R\u00f3wnocze\u015bnie utworzony na podstawie zam\u00f3wienia dokument MM mo\u017ce zosta\u0107 przes\u0142any z\u00a0centrali do oddzia\u0142u.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania korekt do dokument\u00f3w ZW. Istnieje jedynie mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania zam\u00f3wienia.<\/div><\/div><\/section>\n
Anulowanie<\/strong> zam\u00f3wienia w\u00a0oddziale jest mo\u017cliwe kiedy dokument nie zosta\u0142 jeszcze wys\u0142any. Dokument wys\u0142any mo\u017cna tylko anulowa\u0107 po stronie centrali. W\u00a0takim przypadku informacja o\u00a0anulowaniu dokumentu jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u. W\u00a0oddziale odpowiedni dokument ZW r\u00f3wnie\u017c zostaje automatycznie anulowany (jest widoczny na li\u015bcie w\u00a0kolorze czerwonym).<\/p>\n
Rezerwacje Odbiorcy<\/strong><\/h4>\n
W oddziale istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 rejestrowania zam\u00f3wie\u0144 dokonanych przez klient\u00f3w, kt\u00f3re nie b\u0119d\u0105 jednak realizowane przez oddzia\u0142, lecz przez central\u0119.<\/p>\n
Do rejestracji takich zam\u00f3wie\u0144 s\u0105 wykorzystane dokumenty RO (Rezerwacji Odbiorcy<\/em>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dokument Rezerwacji odbiorcy w\u00a0<\/em>oddziale jest odpowiednikiem Zam\u00f3wienia<\/em> Sprzeda\u017cy<\/em> w\u00a0centrali. Dlatego dla dokument\u00f3w typu Zam\u00f3wienie u\u00a0Dostawcy<\/em> w\u00a0centrali zosta\u0142 zdefiniowany odr\u0119bny schemat numeracji ZS.<\/div><\/div><\/section>\n
Na dokumencie okre\u015blany jest kontrahent zamawiaj\u0105cy towar. W\u00a0trakcie synchronizacji informacja o\u00a0rezerwacji jest wysy\u0142ana do centrali. Centrala rejestruje fakt zam\u00f3wienia towaru przez konkretnego klienta, jednak nie wysy\u0142a towar\u00f3w do oddzia\u0142u.<\/p>\n
R\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy dokumentem Rezerwacji Odbiorcy<\/em> oraz Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy<\/em> ze wskazaniem kontrahenta polega na tym, \u017ce z\u00a0dokumentem ZD wi\u0105\u017ce si\u0119 zwrotne przes\u0142anie towaru do oddzia\u0142u, natomiast rezerwacje na podstawie dokumentu RO s\u0105 realizowane przez central\u0119.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zarejestrowanie dokumentu RO w\u00a0systemie nie powoduje \u017cadnych zmian na li\u015bcie zasob\u00f3w (w\u00a0przypadku standardowej wersji programu dokument RO powoduje zarezerwowanie towaru).<\/div><\/div><\/section>\n
Wystawiony dokument RO jest wysy\u0142any do centrali. Otrzymuje status E<\/strong>. W\u00a0centrali nast\u0119puje jego potwierdzenie i\u00a0realizacja (przekszta\u0142cenie do faktury sprzeda\u017cy). Kiedy faktura zostanie zatwierdzona i\u00a0zam\u00f3wienie w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) otrzyma status zrealizowane<\/em> informacja o\u00a0tym jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u. W\u00a0oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>) odpowiedni dokument RO otrzymuje status XL<\/strong>, co oznacza, \u017ce zam\u00f3wienie zosta\u0142o zrealizowane w\u00a0centrali.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci wystawiania korekt do dokument\u00f3w RO. Istnieje jedynie mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania rezerwacji.<\/div><\/div><\/section>\n
Anulowanie<\/strong> rezerwacji w\u00a0oddziale jest mo\u017cliwe, kiedy dokument nie zosta\u0142 jeszcze wys\u0142any. Dokument wys\u0142any mo\u017cna tylko anulowa\u0107 po stronie centrali. W\u00a0takim przypadku informacja o\u00a0anulowaniu dokumentu jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u. W\u00a0oddziale odpowiedni dokument RO r\u00f3wnie\u017c zostaje automatycznie anulowany (jest widoczny na li\u015bcie w\u00a0kolorze czerwonym).<\/p>\n
Dokumenty MM<\/strong><\/h4>\n
Towary<\/strong> przesuwane s\u0105 z\u00a0centrali do oddzia\u0142u za pomoc\u0105 dokument\u00f3w MM<\/strong>. Wystawiona w\u00a0centrali MM powoduje przesuni\u0119cie towaru do magazynu wewn\u0119trznego odpowiadaj\u0105cego oddzia\u0142owi.<\/p>\n
Po wykonaniu synchronizacji w\u00a0oddziale tworzony jest dokument MM z\u00a0magazynu odleg\u0142ego (centrali) wprowadzaj\u0105cy towar na stan.<\/p>\n
W oddziale dokumenty MM s\u0105 widoczne na li\u015bcie w\u00a0menu Magazyn\/ Przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe<\/em>. Dokumenty MM przes\u0142ane z\u00a0centrali maj\u0105 status OL, co oznacza, \u017ce zosta\u0142y przes\u0142ane z\u00a0magazynu odleg\u0142ego. Po ponownej synchronizacji \u2013 dokument otrzymuje dodatkowy status E, co oznacza, \u017ce do centrali zosta\u0142o wys\u0142ane potwierdzenie otrzymania MM. Potwierdzony dokument nie b\u0119dzie ju\u017c uwzgl\u0119dniany podczas kolejnych synchronizacji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wymiana towar\u00f3w z\u00a0magazynem odleg\u0142ym\u00a0 (central\u0105) jest mo\u017cliwa tylko podczas synchronizacji<\/strong>. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodatkowego importu\/ eksportu dokument\u00f3w MM z\u00a0innych plik\u00f3w.<\/div><\/div><\/section>\n
W oddziale wystawiane s\u0105 dokumenty zakupu i\u00a0sprzeda\u017cy. Stany magazynowe s\u0105 aktualizowane na bie\u017c\u0105co.<\/p>\n
Przy ponownej synchronizacji informacje o\u00a0przeprowadzonych transakcjach s\u0105 przenoszone do centrali. Na ich podstawie aktualizowane s\u0105 stany magazynowe w\u00a0magazynie wewn\u0119trznym odpowiadaj\u0105cym oddzia\u0142owi.<\/p>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
\n
W centrali wystawiany jest dokument MM dla oddzia\u0142u (100 szt.). W\u00a0efekcie towar jest zdejmowany z\u00a0magazynu g\u0142\u00f3wnego w\u00a0centrali (CENTRALA) i\u00a0wprowadzany na magazyn wewn\u0119trzny (ODDZIA\u01411). W\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> nie ma jeszcze informacji o\u00a0przesuni\u0119tej ilo\u015bci (0 szt.).<\/em><\/li>\n
Podczas synchronizacji przesy\u0142any jest dokument MM. Po wykonaniu synchronizacji w\u00a0oddziale rejestrowany jest dokument MM. Towar jest wprowadzany na magazyn ODDZIA\u01411 w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> (jest 100\u00a0szt.).<\/em><\/li>\n
W oddziale wystawiana jest faktura sprzeda\u017cy na 30 szt. towaru. W\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> towar jest od razu zdejmowany z\u00a0magazynu (ilo\u015b\u0107 dost\u0119pna to 70\u00a0szt.). W\u00a0centrali nie ma jeszcze informacji o\u00a0wystawionym dokumencie i\u00a0stan nadal jest 100 szt.<\/em><\/li>\n
Podczas kolejnej synchronizacji informacja o\u00a0wystawionej fakturze sprzeda\u017cy jest przenoszona do centrali i\u00a0na tej podstawie zdejmowany jest towar w\u00a0magazynie wewn\u0119trznym ODDZIA\u01411. Teraz zar\u00f3wno w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong> jak i\u00a0magazynie wewn\u0119trznym ODDZIA\u01411 stan towaru wynosi 70 szt<\/em>.<\/li>\n<\/ol><\/div><\/div><\/section>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zak\u0142adania magazyn\u00f3w lokalnych (wewn\u0119trznych) w\u00a0ramach oddzia\u0142u. Towar mo\u017ce by\u0107 przesy\u0142any pomi\u0119dzy magazynami lokalnymi. Zasady przesuwania towar\u00f3w za pomoc\u0105 dokument\u00f3w MM s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu i\u00a0wi\u0119cej na ich temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Magazyn<\/em>.<\/p>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas przesuwania towaru pomi\u0119dzy magazynami lokalnymi jego globalna ilo\u015b\u0107 w\u00a0oddziale nie ulega zmianie. Zmienia si\u0119 jedynie ilo\u015b\u0107 dost\u0119pna na poszczeg\u00f3lnych magazynach.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W trakcie synchronizacji towar przysy\u0142any z\u00a0centrali jest zawsze wprowadzany na magazyn g\u0142\u00f3wny<\/strong>. Dopiero potem mo\u017cna go przesuwa\u0107 z\u00a0magazynu g\u0142\u00f3wnego na inne magazyny lokalne (wewn\u0119trzne).<\/div><\/div><\/section>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania dokumentu MM tworzonego w\u00a0trakcie synchronizacji do bufora. Odpowiada za to parametr w\u00a0konfiguracji oddzia\u0142u w\u00a0Comarch ERP XL<\/strong><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zaimportowany dokument MM w\u00a0buforze nie podlega edycji \u2013 U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian na li\u015bcie pozycji.<\/div><\/div><\/section>\n
Dokumenty MM mi\u0119dzy oddzia\u0142ami<\/strong><\/h4>\n
Towary mog\u0105 by\u0107 przesy\u0142ane mi\u0119dzy oddzia\u0142ami bez po\u015brednictwa U\u017cytkownika w\u00a0centrali. Jest to o\u00a0wiele szybszy proces wymiany danych pomi\u0119dzy dwoma oddzia\u0142ami ni\u017c za po\u015brednictwem centrali. Aby mo\u017cna by\u0142o skorzysta\u0107 z\u00a0przesy\u0142ania dokument\u00f3w mi\u0119dzy oddzia\u0142ami, nale\u017cy po stronie Comarch ERP XL<\/strong> w\u00a0Strukturze Firmy<\/em> doda\u0107 dla okre\u015blonych oddzia\u0142\u00f3w magazyny innych oddzia\u0142\u00f3w.<\/p>\n
Po synchronizacji takie magazyny b\u0119d\u0105 widoczne po stronie Oddzia\u0142u jako magazyny Centrali (Odleg\u0142e). Na dokument MM b\u0119dzie mo\u017cna wybra\u0107 taki magazyn i\u00a0przes\u0142a\u0107 MM mi\u0119dzy dwoma oddzia\u0142ami.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\u2026dokument MM oddzia\u0142 \u2013 oddzia\u0142 jest wysy\u0142any do Centrali. Tam zostaje automatycznie zatwierdzony i\u00a0wys\u0142any do oddzia\u0142u do kt\u00f3rego by\u0142 adresowany. Je\u015bli oddzia\u0142 zapisuje MM do bufora to taki dokument b\u0119dzie kr\u0105\u017cy\u0142 w\u00a0pliku synchronizacji do momentu zatwierdzenia go przez oddzia\u0142 docelowy.<\/p>\n
Dokumenty wewn\u0119trzne RW i\u00a0PW<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty wewn\u0119trzne s\u0105 dost\u0119pne w\u00a0menu Magazyn<\/em>: Przychody wewn\u0119trzne<\/em> i\u00a0Rozchody wewn\u0119trzne<\/em>.<\/p>\n
Dokumenty wewn\u0119trzne od razu powoduj\u0105 ruch towaru w\u00a0magazynie (przyj\u0119cie lub rozch\u00f3d). Nie s\u0105 w\u00a0\u017caden spos\u00f3b powi\u0105zane z\u00a0modu\u0142em Kasa\/Bank, co oznacza, \u017ce nie generuj\u0105 p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Spos\u00f3b wystawiania dokument\u00f3w jest identyczny jak w\u00a0przypadku standardowej wersji systemu Comarch ERP Optima<\/strong> i\u00a0zosta\u0142 dok\u0142adniej opisany w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Magazyn<\/em>.<\/p>\n
Po wykonaniu synchronizacji w\u00a0oddziale dokumenty PW i\u00a0RW s\u0105 rejestrowane w\u00a0tworzonym pliku. Nadawany jest status E<\/strong>, kt\u00f3ry oznacza, \u017ce dokumenty te zosta\u0142y ju\u017c wys\u0142ane do centrali.<\/p>\n
Nie s\u0105 wysy\u0142ane dokumenty w\u00a0buforze oraz anulowane.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Od wersji 8.5 dokumenty RW i\u00a0PW mo\u017cna korygowa\u0107.<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Inwentaryzacja<\/strong><\/h4>\n
Funkcja Inwentaryzacji<\/em> pozwala na uzgodnienie stan\u00f3w magazynowych w\u00a0programie ze stanem rzeczywistym magazynu. Inwentaryzacja sk\u0142ada si\u0119 z\u00a0trzech etap\u00f3w:\u00a0
\n
\n
<\/i> Etap 1<\/strong> \u2013 przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych (dokument\u00f3w AI lub AIP)<\/li>\n
<\/i> Etap 2<\/strong> \u2013 uzupe\u0142nienie stan\u00f3w rzeczywistych towar\u00f3w w\u00a0magazynie<\/li>\n
<\/i> Etap 3<\/strong> \u2013 utworzenie dokument\u00f3w koryguj\u0105cych stany (PW i\u00a0RW) <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Funkcja jest dost\u0119pna w\u00a0menu Magazyn: Inwentaryzacja<\/em>. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu Comarch ERP Optima<\/strong> (zosta\u0142y dok\u0142adnie opisane w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Magazyn<\/em>.), z\u00a0pewnymi wyj\u0105tkami zwi\u0105zanymi z\u00a0p\u00f3\u017aniejsz\u0105 synchronizacj\u0105:<\/p>\n
\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania jakiegokolwiek dokumentu w\u00a0oddziale je\u015bli istnieje AI nie w\u00a0buforze i\u00a0niepotwierdzony (TrN_Bufor=0 i\u00a0GID-y NULL-owe).<\/li>\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania AI na magazynie innym ni\u017c g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania AI, je\u015bli na jakimkolwiek magazynie, poza g\u0142\u00f3wnym s\u0105 niezerowe zasoby:<\/li>\n
Zablokowano mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania AI, je\u015bli s\u0105 inne AI w\u00a0buforze lub zatwierdzone, ale jeszcze nie przekszta\u0142cone. Oznacza to, \u017ce w\u00a0oddziale mo\u017ce by\u0107 tylko jeden arkusz AI nieprzekszta\u0142cony do PW\/RW.<\/li>\n<\/ol>\n
Warto pami\u0119ta\u0107, \u017ce informacja o\u00a0przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie przes\u0142ana do centrali dopiero po jej zako\u0144czeniu, czyli utworzeniu dokument\u00f3w PW i\u00a0RW. Wraz z\u00a0dokumentami RW i\u00a0PW do centrali przesy\u0142ane s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0ni\u0105 arkusze inwentaryzacyjne.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Po przes\u0142aniu dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0synchronizacj\u0105 do centrali w\u00a0oddziale blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 wycofania oraz anulowania inwentaryzacji.<\/div><\/div><\/section>\n
Kasa i Bank<\/strong><\/h3>\n
Rejestry kasowe<\/strong><\/h4>\n
W trakcie pierwszej synchronizacji w\u00a0oddziale zak\u0142adany jest rejestr kasowy<\/strong>. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodawania kolejnych rejestr\u00f3w kasowych\/ bankowych. Nie ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015bci usuwania rejestr\u00f3w za\u0142o\u017conych w\u00a0trakcie synchronizacji. Przyciski odpowiedzialne za dodawanie i\u00a0usuwanie rejestr\u00f3w nie s\u0105 dost\u0119pne dla U\u017cytkownika.<\/p>\n
U\u017cytkownik nie ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015bci zmiany statusu<\/strong> rejestru aktywny<\/em>\/ nieaktywny<\/em>, ani wprowadzania \u017cadnych innych zmian na formularzu rejestru. wszystkie informacje s\u0105 przesy\u0142ane z\u00a0centrali.<\/p>\n
R\u00f3wnocze\u015bnie zak\u0142adane s\u0105 formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> skojarzone z\u00a0za\u0142o\u017conym rejestrem. Formy p\u0142atno\u015bci przesy\u0142ane s\u0105 z\u00a0centrali – mog\u0105 by\u0107 typu: got\u00f3wka, przelew oraz karta. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian na zdefiniowanych formach p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n
Raporty kasowe<\/strong><\/h4>\n
W trakcie pierwszej synchronizacji r\u00f3wnolegle z\u00a0tworzeniem rejestru kasowego zak\u0142adany jest pierwszy raport.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Raport zak\u0142adany w\u00a0trakcie pierwszej synchronizacji nie ma okre\u015blonej daty zamkni\u0119cia. Przed rozpocz\u0119ciem pracy U\u017cytkownik powinien okre\u015bli\u0107 dat\u0119 zamkni\u0119cia raportu kasowego.<\/div><\/div><\/section>\n
U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zak\u0142adania nowych raport\u00f3w w\u00a0ramach utworzonego rejestru kasowego. Zasady otwierania kolejnych raport\u00f3w w\u00a0oddziale s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu (opisane w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>).<\/p>\n
Ze wzgl\u0119du na konieczno\u015b\u0107 zachowania chronologii zak\u0142adanych raport\u00f3w kasowych\/bankowych w\u00a0wersji oddzia\u0142owej wprowadzono kilka ogranicze\u0144:\u00a0
\n
\n
<\/i> nie mo\u017cna za\u0142o\u017cy\u0107 raportu z\u00a0datami otwarcia\/ zamkni\u0119cia wcze\u015bniejszymi ni\u017c data ostatniego raportu na li\u015bcie.<\/li>\n
<\/i> zablokowana zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeprowadzenia renumeracji raport\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce raporty kasowe zak\u0142adane w\u00a0oddziale s\u0105 wysy\u0142ane w\u00a0trakcie synchronizacji<\/strong> do centrali. Aby\u00a0raport zosta\u0142 wys\u0142any przez rozpocz\u0119ciem synchronizacji musi zosta\u0107 zamkni\u0119ty<\/strong>. Raport mo\u017cna zamkn\u0105\u0107 zaznaczaj\u0105c na formularzu parametr Zamkni\u0119ty <\/em>(menu Kasa\/Bank: Raporty kasowe\/bankowe<\/em>). RKB nie zostanie wys\u0142any je\u015bli przed nim wyst\u0119puje RKB otwarty.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Zamkni\u0119cie raportu<\/strong> przed synchronizacj\u0105 jest warunkiem przes\u0142ania do centrali informacji o\u00a0przeprowadzonych operacjach got\u00f3wkowych.<\/p>\n
Je\u015bli raport nie zostanie zamkni\u0119ty dokumenty kt\u00f3re zap\u0142acone zosta\u0142y got\u00f3wk\u0105 zostan\u0105 wys\u0142ane do Centrali jako nierozliczone.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wykonaniu synchronizacji raport otrzymuje status E<\/strong> (widoczny na li\u015bcie raport\u00f3w) i\u00a0nie mo\u017cna go ponownie otworzy\u0107 (co\u00a0oznacza r\u00f3wnocze\u015bnie zablokowanie wprowadzania jakichkolwiek zmian w\u00a0zapisach raportu).<\/p>\n
Zapisy kasowe<\/strong><\/h4>\n
W oddziale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rejestrowania dokument\u00f3w KP i\u00a0KW<\/strong>, zar\u00f3wno tych b\u0119d\u0105cych zap\u0142at\u0105 za faktury, jak i\u00a0niezale\u017cnych (np. zaliczek wp\u0142acanych przez kontrahenta).<\/p>\n
Zapisy kasowe mog\u0105 by\u0107 wystawiane tylko z\u00a0podmiotami typu kontrahent<\/strong> (wy\u0142\u0105czona jest opcja zapis\u00f3w dla podmiot\u00f3w typu urz\u0105d, bank, pracownik, wsp\u00f3lnik). Zasady wystawiania dokument\u00f3w KP i\u00a0KW s\u0105 podobne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu i\u00a0zosta\u0142y dok\u0142adniej opisane w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n
Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
W oddziale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rejestrowania zaleg\u0142ych p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanych z\u00a0wystawionymi dokumentami zakupu i\u00a0sprzeda\u017cy. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci dopisywania niezale\u017cnych zdarze\u0144 w\u00a0Preliminarzu<\/em>. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym w\u00a0Preliminarzu<\/em> nie s\u0105 dost\u0119pne przyciski zwi\u0105zane z\u00a0dodawaniem i\u00a0usuwaniem zdarze\u0144. R\u00f3wnie\u017c edycja $\"\"$ \u00a0jest ograniczona do podgl\u0105du (bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci wprowadzania zmian).<\/p>\n
W oddziale nie ma mo\u017cliwo\u015bci eksportu polece\u0144 przelewu do banku (elektroniczna wymiana danych z\u00a0bankiem).<\/p>\n
W trakcie synchronizacji\u2026<\/u><\/strong><\/p>\n
\u2026 do centrali przesy\u0142ane s\u0105 informacje o\u00a0wystawionych dokumentach z\u00a0odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci. Natomiast w\u00a0trakcie kolejnej synchronizacji z\u00a0centrali do oddzia\u0142u przesy\u0142ane s\u0105 informacje o\u00a0aktualnym stanie zad\u0142u\u017cenia kontrahenta oraz o\u00a0przeprowadzonych rozliczeniach.<\/p>\n
R\u00f3wnocze\u015bnie przesy\u0142ana jest informacja o\u00a0aktualnym zad\u0142u\u017ceniu<\/strong> kontrahenta (widoczne na karcie kontrahenta: zak\u0142adka Handlowe<\/em>). Warto przy tym pami\u0119ta\u0107, \u017ce zad\u0142u\u017cenie klienta uwzgl\u0119dnia nie tylko nale\u017cno\u015bci zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami wystawionymi w\u00a0oddziale. Dotyczy r\u00f3wnie\u017c dokument\u00f3w wystawionych w\u00a0centrali i\u00a0innych oddzia\u0142ach. Tak wi\u0119c po wykonaniu synchronizacji operator posiada informacj\u0119 o\u00a0globalnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta w\u00a0stosunku do firmy.<\/p>\n
Rozliczanie p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
W oddziale istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozliczania wprowadzonych zapis\u00f3w kasowych z\u00a0wystawionymi dokumentami (Faktury Zakupu, Faktury Sprzeda\u017cy, Paragony).<\/p>\n
Rozliczanie dokument\u00f3w jest mo\u017cliwe z\u00a0poziomu zapisu kasowego\/ bankowego, p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu oraz z\u00a0poziomu funkcji Rozliczenia<\/em> (menu Kasa\/Bank, dokumenty nierozliczone<\/em>).<\/p>\n
Funkcja Rozliczenia<\/strong><\/p>\n
Funkcja Rozliczenia<\/em> dzia\u0142a tylko dla podmiot\u00f3w typu Kontrahent<\/strong>. W oknie Rozliczenia<\/em> pojawiaj\u0105 si\u0119 wszystkie nie rozliczone do ko\u0144ca zapisy kasowe\/ bankowe oraz p\u0142atno\u015bci z\u00a0Preliminarza. Widoczne s\u0105 wszystkie dokumenty wystawione w\u00a0danym oddziale, niezale\u017cnie od tego czy zosta\u0142y ju\u017c wys\u0142ane do centrali. Podczas rozliczania mo\u017cna zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty. Dla dokument\u00f3w wys\u0142anych do centrali, przy pr\u00f3bie rozliczenia pojawi si\u0119 komunikat \u201eRozliczenie niemo\u017cliwe. Jeden z dokument\u00f3w zosta\u0142 ju\u017c wys\u0142any do centrali.\u201d<\/p>\n
Zasady rozlicze\u0144<\/strong> s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku standardowej wersji programu, z\u00a0nast\u0119puj\u0105cymi wyj\u0105tkami:<\/p>\n
\n
Rozlicza\u0107 mo\u017cna tylko p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do centrali. Po wykonaniu synchronizacji rozliczenie dokumentu zostaje zablokowane i\u00a0mo\u017cna je wykona\u0107 tylko z\u00a0poziomu systemu Comarch ERP XL<\/strong>.<\/li>\n
Rozlicza\u0107 mo\u017cna tylko zapisy kasowe z\u00a0raport\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do centrali. Po wykonaniu synchronizacji rozliczenie zapisu jest mo\u017cliwe tylko w\u00a0systemie Comarch ERP XL<\/strong>.<\/li>\n
Rozlicza\u0107 mo\u017cna tylko p\u0142atno\u015bci i\u00a0zapisy wprowadzone w\u00a0oddziale (przy rozliczaniu nie pojawiaj\u0105 si\u0119 p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami wystawionymi w\u00a0centrali lub innym oddziale, z\u00a0rejestru !Rozliczenia!).<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Usuni\u0119cie rozliczenia jest mo\u017cliwe w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong> tylko z\u00a0poziomu zapisu kasowego\/ bankowego (zak\u0142adka Rozliczenia<\/em>). Usuni\u0119cie rozliczenia jest mo\u017cliwe tylko dla zapis\u00f3w wprowadzonych w\u00a0danym oddziale (nie nale\u017c\u0105cych do rejestru !ROZLICZENIA<\/em>!), do czasu wys\u0142ania raportu kasowego do centrali.<\/p>\n
Wszystkie pozosta\u0142e miejsca (lista Rozliczenia<\/em>, formularz p\u0142atno\u015bci w\u00a0Preliminarzu<\/em>) s\u0105 w\u00a0dalszym ci\u0105gu zablokowane do rozliczenia.<\/div><\/div><\/section>\n
Synchronizacja rozlicze\u0144<\/strong><\/h4>\n
Warto wiedzie\u0107, \u017ce w\u00a0trakcie tworzenia bazy danych dla oddzia\u0142u tworzony jest rejestr !ROZLICZENIA<\/strong>!. Rejestr ma status nieaktywny<\/strong>, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym nie wida\u0107 go na standardowej li\u015bcie rejestr\u00f3w wy\u015bwietlanej w\u00a0programie. Rejestr jest wykorzystywany do przechowywania informacji o\u00a0zaleg\u0142o\u015bciach kontrahenta przes\u0142anych z\u00a0centrali, kt\u00f3re nie s\u0105 zwi\u0105zane z\u00a0dokumentami wystawionymi w\u00a0oddziale.<\/p>\n
W trakcie tworzenia bazy danych dla oddzia\u0142u tworzony jest r\u00f3wnie\u017c kontrahent !ROZLICZENIA<\/strong>!. Kontrahent ma status nieaktywny<\/strong> i\u00a0nie mo\u017cna go usun\u0105\u0107 z\u00a0bazy. Jest wykorzystywany do rejestrowania w\u00a0oddziale rozlicze\u0144 dokonanych w\u00a0centrali.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji z\u00a0oddzia\u0142u do centrali wysy\u0142ane s\u0105 informacje o\u00a0fakturach, kt\u00f3re nie zosta\u0142y zap\u0142acone. Informacja ta jest zapisywana w\u00a0centrali i\u00a0tam mo\u017cliwe jest rozliczenie p\u0142atno\u015bci. Podczas zwrotnej synchronizacji (z\u00a0centrali do oddzia\u0142u) s\u0105 wysy\u0142ane informacje o\u00a0jeszcze nie rozliczonych dokumentach. Na tej podstawie w\u00a0oddziale rozpoznawane jest, kt\u00f3re dokumenty zosta\u0142y zap\u0142acone, a\u00a0kt\u00f3re nie.<\/p>\n
Je\u015bli w\u00a0centrali zostanie dokonane rozliczenie faktury (ca\u0142kowite) \u2013 to podczas kolejnej synchronizacji dokument ten nie zostanie przes\u0142any do oddzia\u0142u jako nierozliczony. Na podstawie tej informacji w\u00a0oddziale w\u00a0rejestrze !ROZLICZENIA! tworzony jest zapis kasowy, kt\u00f3ry automatycznie rozlicza faktur\u0119.<\/p>\n
Je\u015bli w\u00a0centrali zostanie dokonane rozliczenie cz\u0119\u015bciowe faktury \u2013 to podczas kolejnej synchronizacji do oddzia\u0142u przesy\u0142ana jest informacja tylko o\u00a0kwocie zaleg\u0142ej. W\u00a0takiej sytuacji w\u00a0oddziale tworzony jest zapis kasowy w\u00a0rejestrze !ROZLICZENIA! na kwot\u0119 pozosta\u0142\u0105 (czyli zap\u0142acon\u0105). Zapis automatycznie rozlicza faktur\u0119.<\/p>\n
Na tej samej zasadzie \u2013 je\u015bli faktura zosta\u0142a zap\u0142acona w\u00a0oddziale, a\u00a0nast\u0119pnie w\u00a0centrali rozliczenie zostanie usuni\u0119te, w\u00a0trakcie ponownej synchronizacji informacja o\u00a0zaleg\u0142o\u015bci zostanie przes\u0142ana do oddzia\u0142u i\u00a0tam r\u00f3wnie\u017c zostanie rozpi\u0119te rozliczenie.<\/p>\n
Na podstawie informacji o\u00a0rozrachunkach z\u00a0kontrahentem przes\u0142anych z\u00a0centrali program uaktualnia w\u00a0trakcie synchronizacji informacje o\u00a0aktualnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta, widocznym na karcie ewidencyjnej. Informacja ta jest wykorzystana podczas kontroli limitu kredytu dla kontrahenta.
\n<\/a><\/p>\n
Ca\u0142kowity zwrot towaru do centrali<\/strong><\/h3>\n
W przypadku, kiedy oddzia\u0142 przestaje funkcjonowa\u0107 wykonywany jest zwrot ca\u0142kowity do centrali.<\/p>\n
Funkcja jest dost\u0119pna z\u00a0poziomu okna synchronizacji pod przyciskiem $\"\"$ . Po jej uruchomieniu program wykonuje nast\u0119puj\u0105ce operacje:<\/p>\n
\n
Sprawdza, czy warunki wykonania zwrotu ca\u0142kowitego (opisane poni\u017cej) s\u0105 spe\u0142nione.<\/li>\n
Importuje informacje z\u00a0pliku przys\u0142anego z\u00a0centrali<\/li>\n
Generuje automatycznie dokument MM z\u00a0oddzia\u0142u do centrali, zwracaj\u0105cy ca\u0142o\u015b\u0107 towaru<\/li>\n
Tworzy plik wymiany przeznaczony dla centrali.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce wykonanie zwrotu ca\u0142kowitego BLOKUJE prac\u0119 oddzia\u0142u. Oznacza to, \u017ce w\u00a0oddziale nie b\u0119d\u0105 mog\u0142y by\u0107 wystawiane dokumenty.<\/p>\n
Synchronizacja przeprowadzona jako zwrot ca\u0142kowity jest OSTATNI\u0104 synchronizacj\u0105 z\u00a0central\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce wykonanie zwrotu ca\u0142kowitego BLOKUJE prac\u0119 oddzia\u0142u. Oznacza to, \u017ce w\u00a0oddziale nie b\u0119d\u0105 mog\u0142y by\u0107 wystawiane dokumenty.<\/p>\n
Synchronizacja przeprowadzona jako zwrot ca\u0142kowity jest OSTATNI\u0104 synchronizacj\u0105 z\u00a0central\u0105.<\/p>\n
Warunki wykonania zwrotu ca\u0142kowitego:<\/u><\/strong><\/p>\n
\n
wszystkie dokumenty musz\u0105 by\u0107 zatwierdzone<\/li>\n
wszystkie dokumenty musz\u0105 posiada\u0107 potwierdzenie przyj\u0119cia z\u00a0centrali.<\/li>\n
zasoby towarowe mog\u0105 by\u0107 wprowadzone tylko na magazynie g\u0142\u00f3wnym. Na pozosta\u0142ych magazynach (lokalnych) ilo\u015b\u0107 towaru musi wynosi\u0107 0. Oznacza to, \u017ce przed wykonaniem zwrotu ca\u0142kowitego towar powinien by\u0107 przesuni\u0119ty z\u00a0magazyn\u00f3w wewn\u0119trznych (lokalnych) na magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n
wszystkie raporty kasowe musz\u0105 by\u0107 zamkni\u0119te.<\/li>\n<\/ol>\n
Je\u015bli kt\u00f3rykolwiek z\u00a0warunk\u00f3w nie zostanie spe\u0142niony program nie wykona zwrotu ca\u0142kowitego. W\u00a0wy\u015bwietlonym oknie pojawi si\u0119 informacja, kt\u00f3re dokumenty uniemo\u017cliwiaj\u0105 jej przeprowadzenie.<\/p>\n
Je\u015bli wykonanie zwrotu ca\u0142kowitego jest mo\u017cliwe po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ \u00a0program wywo\u0142uje proces synchronizacji. Podczas synchronizacji wszystkie towary z\u00a0magazynu g\u0142\u00f3wnego w\u00a0oddziel przesuwane s\u0105 do centrali (tworzony jest dokument MM).<\/p>\n
R\u00f3wnocze\u015bnie wszystkie pozycje w\u00a0cenniku maj\u0105 nadany status nieaktywny, co uniemo\u017cliwia wystawianie dokument\u00f3w sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Na li\u015bcie raport\u00f3w kasowych\/ bankowych blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 dopisywania nowych raport\u00f3w. Tym samym nie ma mo\u017cliwo\u015bci rejestrowania nowych zapis\u00f3w kasowych.<\/p>\n
Po odczytaniu pliku w\u00a0centrali generowany jest plik zwrotny dla oddzia\u0142u i\u00a0magazyn wewn\u0119trzny w\u00a0centrali (odpowiadaj\u0105cy oddzia\u0142owi) jest blokowany. Oznacza to, \u017ce w\u00a0centrali nie b\u0119dzie ju\u017c mo\u017cliwe wywo\u0142anie kolejnej synchronizacji.<\/p>\n
Plik przes\u0142any z\u00a0centrali po ostatniej synchronizacji powinien by\u0107 odczytany w\u00a0oddziale po to, by uaktualni\u0107 informacje np. O\u00a0p\u0142atno\u015bciach.
\n<\/a><\/p>\n
Synchronizacja – informacje szczeg\u00f3\u0142owe<\/strong><\/h3>\n<\/a><\/p>\n
Proces synchronizacji<\/strong><\/h4>\n
\n
Wymiana danych pomi\u0119dzy central\u0105 a\u00a0oddzia\u0142em jest wykonywana przy pomocy plik\u00f3w. W\u00a0plikach wymiany, zar\u00f3wno po stronie centrali jak i\u00a0oddzia\u0142u, zapami\u0119tywana jest data utworzenia<\/strong> pliku. W\u00a0chwili odczytania takiego pliku data ta jest zapisywana w\u00a0bazie danych jako data ostatniej synchronizacji<\/strong>. Podczas kolejnej synchronizacji program por\u00f3wnuje dat\u0119 utworzenia odczytywanego w\u0142a\u015bnie pliku z\u00a0dat\u0105 ostatniej synchronizacji.<\/p>\n
\n
<\/i> Je\u015bli data utworzenia pliku jest p\u00f3\u017aniejsza ni\u017c zapami\u0119tana w\u00a0bazie data ostatniej synchronizacji \u2013 nast\u0119puje pe\u0142ny odczyt pliku i\u00a0utworzenie pliku zwrotnego.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli data utworzenia pliku jest wcze\u015bniejsza ni\u017c zapami\u0119tana w\u00a0bazie data ostatniej synchronizacji \u2013 program odczytuje jedynie informacje o\u00a0towarach i\u00a0kontrahentach. Uzupe\u0142niane s\u0105 tylko informacje o\u00a0pozycjach, kt\u00f3re wcze\u015bniej nie istnia\u0142y w\u00a0bazie. Pozycje istniej\u0105ce nie s\u0105 aktualizowane. Tworzony jest plik zwrotny, jednak program nie zmienia zapami\u0119tanej w\u00a0bazie daty ostatniej synchronizacji.<\/li>\n<\/ul>\n
Dzi\u0119ki takiemu rozwi\u0105zaniu znacznie spada ryzyko zak\u0142\u00f3cenia procesu synchronizacji. Mo\u017cliwa jest taka sytuacja, \u017ce w\u00a0oddziale synchronizacja jest wykonywana kilkukrotnie, bez odczytu pliku w\u00a0centrali. Przy ka\u017cdej kolejnej synchronizacji plik tworzony po stronie oddzia\u0142u b\u0119dzie nadpisywany, a\u00a0odczytana zostanie \u201dnajnowsza\u201d wersja w\u00a0momencie uruchomienia synchronizacji po stronie oddzia\u0142u.<\/p>\n
W Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Praca rozproszona<\/em> widoczne s\u0105 informacje zwi\u0105zane z\u00a0synchronizacj\u0105:<\/p>\n
\n
<\/i> ID Oddzia\u0142u<\/strong> \u2013 identyfikator oddzia\u0142u nadawany w\u00a0centrali<\/li>\n
<\/i> ID ostatniego pliku wymiany <\/strong>\u2013 w\u00a0pliku wymiany pami\u0119tany jest jego numer kolejny, jednak zgodno\u015b\u0107 tych numer\u00f3w nie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia synchronizacji.<\/li>\n
<\/i> Data ostatniej synchronizacji<\/strong> \u2013 data ostatnio odczytanego pliku z\u00a0centrali. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przybli\u017ceniu schemat synchronizacji mo\u017cna opisa\u0107 w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n
\n
Pierwsza synchronizacja – <\/strong>zanim dojdzie do wys\u0142ania danych z\u00a0centrali do oddzia\u0142u, centrala powinna przygotowa\u0107 prac\u0119 oddzia\u0142om, czyli posiada\u0107 niezb\u0119dne dla nich dane. Centrala powinna wi\u0119c mie\u0107 przygotowany:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> zestaw operator\u00f3w, kt\u00f3rzy powinni pojawi\u0107 si\u0119 w\u00a0oddzia\u0142ach,<\/li>\n
<\/i> serie dokument\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> grupy towarowe, towary i\u00a0ceny,<\/li>\n
<\/i> rejestry kasowo-bankowe oraz formy p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
<\/i> stawki VAT,<\/li>\n
<\/i> kontrahent\u00f3w (chocia\u017c ich dopisywanie jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c w\u00a0oddziale),<\/li>\n
<\/i> rabaty dla kontrahent\u00f3w i\u00a0towar\u00f3w. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Po przygotowaniu danych, centrala mo\u017ce wykona\u0107 wys\u0142anie danych do oddzia\u0142\u00f3w. Dane s\u0105 zapisywane w\u00a0pliku DLA_MAGAZYN.XLO.<\/p>\n
\n
Comarch ERP Optima w\u00a0oddziale odczytuje plik wymiany – <\/strong>funkcja synchronizacji identyfikuje plik wymiany przeznaczony dla danego oddzia\u0142u i\u00a0aktualizuje dane (zak\u0142ada magazyn reprezentuj\u0105cy central\u0119 odleg\u0142\u0105, operator\u00f3w, towary, rabaty, \u2026 ).<\/li>\n
Funkcja synchronizacji zapisuje nowy plik wymiany z\u00a0<\/strong>potwierdzeniami przyj\u0119tych danych i\u00a0nowymi danymi (Faktury, paragony, \u2026). Nowy plik wymiany ma nadany nowy identyfikator synchronizacji (o jeden wi\u0119kszy od poprzedniego).<\/li>\n
Wykonanie synchronizacji uprawnia oddzia\u0142 do wykonywania <\/strong>wszelkich dzia\u0142a\u0144 <\/strong>(sprzeda\u017c, zamawianie, dokumenty kasowe, rozliczenia nie wys\u0142ane do centrali).<\/li>\n
Centrala odbiera kolejny plik wymiany<\/strong>, sprawdza Id synchronizacji i\u00a0generuje kolejny plik wymiany z\u00a0potwierdzeniem odebranych informacji oraz (je\u015bli jest taka potrzeba) z\u00a0informacjami, kt\u00f3re chce przes\u0142a\u0107 do oddzia\u0142u (np. O\u00a0rozliczonych p\u0142atno\u015bciach).<\/li>\n
Kolejna synchronizacja po stronie oddzia\u0142u odczytuje plik wymiany i\u00a0zapisuje swoje nowe dane (faktury sprzeda\u017cy, zam\u00f3wienia).<\/li>\n<\/ol>\n
Podczas synchronizacji musi by\u0107 spe\u0142niony warunek ci\u0105g\u0142o\u015bci numer\u00f3w synchronizacji w\u00a0ramach danego oddzia\u0142u<\/strong>. Centrala lub oddzia\u0142 spodziewaj\u0105 si\u0119, \u017ce zanim zapisz\u0105 kolejny, wyj\u015bciowy plik wymiany, najpierw odczytaj\u0105 plik wymiany, kt\u00f3ry dla danego magazynu ma numer ostatniej synchronizacji (zapisany w\u00a0pliku wymiany) o\u00a0jeden wi\u0119kszy od ostatniego zapisanego w\u00a0bazie<\/strong>. Numer synchronizacji w\u00a0ramach danego magazynu jest jakby \u201e\u017cetonem\u201d przekazywanym poprzez plik wymiany.<\/p>\n
Cykl synchronizacji danych z\u00a0jednym magazynem przedstawia rysunek:<\/p>\n
$\"\"$
\n<\/a><\/p>\n
Funkcjonalno\u015b\u0107 synchronizacji<\/strong><\/h3>\n
Kontrahenci<\/strong><\/h4>\n
Model synchronizacji kontrahent\u00f3w opiera si\u0119 na mo\u017cliwo\u015bci zak\u0142adania kart kontrahent\u00f3w<\/strong> po obydwu stronach, tj. W\u00a0centrali i\u00a0oddziale<\/strong>.<\/p>\n
Je\u015bli kontrahent jest za\u0142o\u017cony w\u00a0centrali<\/strong>, to jest mu nadawany GID<\/strong> i\u00a0informacja o\u00a0tym numerze jest przenoszona do oddzia\u0142u.<\/p>\n
Je\u015bli kontrahent jest za\u0142o\u017cony w\u00a0oddziale, to ma GID zerowy. Przy synchronizacji po stronie oddzia\u0142u, po odczytaniu danych o\u00a0kontrahentach w\u00a0centrali s\u0105 im nadawane GID-y i\u00a0informacja ta jest zwracana z\u00a0powrotem do oddzia\u0142u jako potwierdzenie za\u0142o\u017cenia kart kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzy si\u0119 duplikacja<\/strong> kodu kontrahenta, to centrala nadaje nowy kod, dodaj\u0105c do duplikatu kolejn\u0105 liczb\u0119. Numer jest wpisywany w\u00a0nawiasach i\u00a0oznacza kolejny duplikat.<\/p>\n
Je\u015bli zdarzy si\u0119 sytuacja, \u017ce w\u00a0oddziale zak\u0142adana jest nowa karta dla kontrahenta, kt\u00f3ry ma takie same dane (NIP i\u00a0miasto) jak ju\u017c istniej\u0105cy \u2013 nadawany jest GID -1. Dzi\u0119ki temu kontrahent jest rozpoznawany w\u00a0trakcie synchronizacji jako nowy (a nie zmodyfikowany ju\u017c istniej\u0105cy) i\u00a0zak\u0142adana jest w\u00a0centrali dla niego karta.<\/p>\n
Podczas synchronizacji kontrahent\u00f3w mo\u017ce zaj\u015b\u0107 konflikt w\u00a0sytuacji, kiedy ten sam kontrahent jest zmodyfikowany<\/strong> po stronie centrali i\u00a0oddzia\u0142u. O\u00a0tym, kt\u00f3ra zmiana jest \u201ewa\u017cniejsza\u201d decyduje data ostatniej modyfikacji kontrahenta. Je\u015bli data ostatniej modyfikacji kontrahenta po stronie odbiorcy jest p\u00f3\u017aniejsza od daty ostatniej modyfikacji kontrahenta w\u00a0pliku wymiany, to nie jest on aktualizowany, ale jest wysy\u0142any w\u00a0pliku potwierdzaj\u0105cym synchronizacj\u0119.<\/p>\n
Dokumenty wystawione w\u00a0oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>) dla kontrahenta !Nieokre\u015blonego<\/em>! s\u0105 po synchronizacji widziane w\u00a0centrali (Comarch ERP XL<\/strong>) jako dokumenty dla kontrahenta Jednorazowego<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, je\u015bli podczas wystawiania dokumentu kod pocztowy na kontrahencie !NIEOKRE\u015aLONY! jest pusty, to dokumenty zsynchronizuj\u0105 si\u0119 z\u00a0Comarch ERP XL<\/strong>, a\u00a0je\u015bli jest wpisany to musi by\u0107 r\u00f3wny masce ##-###.<\/div><\/div><\/section>\n
Operatorzy<\/strong><\/h4>\n
Operatorzy mog\u0105 by\u0107 zak\u0142adani tylko po stronie centrali<\/strong>. Aby wykona\u0107 pierwsz\u0105 synchronizacj\u0119 w\u00a0oddziale musi by\u0107 zalogowany domy\u015blny operator (ADMIN). ADMIN po pierwszej synchronizacji pozostaje. W\u00a0bazie nadawane jest mu jednak inne has\u0142o oraz s\u0105 przepisywani inni operatorzy z\u00a0odpowiednimi has\u0142ami. Operator ADMIN po stronie oddzia\u0142u nie mo\u017ce by\u0107 kasowany.<\/p>\n
Towary<\/strong><\/h4>\n
Towary s\u0105 przesy\u0142ane tylko z\u00a0centrali do oddzia\u0142u. Z\u00a0towarami s\u0105 zawsze wysy\u0142ane:\u00a0
\n
\n
<\/i> ceny<\/strong> – zgodnie z\u00a0parametrami synchronizacji (ceny zakupu, wszystkie ceny lub wybrane)<\/li>\n
<\/i> progi upust\u00f3w cenowych<\/strong> – w\u00a0oddziale s\u0105 zawsze nadpisywane (stare upusty s\u0105 kasowane, a\u00a0nowe s\u0105 dodawane).<\/li>\n<\/ul>\n
Upusty<\/strong><\/h4>\n
Polityka rabatowa jest narzucana przez central\u0119. Informacja o\u00a0rabatach kontrahent\u00f3w stanowi odr\u0119bny blok danych. Upusty s\u0105 przenoszone do centrali 1:1, tzn. przenoszone s\u0105 wszystkie tabele zwi\u0105zane z\u00a0rabatami.<\/p>\n
Dokumenty<\/strong><\/h4>\n
Dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 synchronizowane z\u00a0oddzia\u0142em:<\/p>\n
\n
<\/i> MM – przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe<\/strong>\n
\n
<\/i> MMLO – przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe mi\u0119dzy magazynami (magazyn g\u0142\u00f3wny lokalny – centrala odleg\u0142a magazyn g\u0142\u00f3wny lokalny \u2013 oddzia\u0142 odleg\u0142y). Te dokumenty s\u0105 wykonywane po stronie Centrali lub po stronie Oddzia\u0142u<\/li>\n
<\/i> MMOL – przesuni\u0119cie mi\u0119dzymagazynowe mi\u0119dzy magazynami (centrala odleg\u0142a – magazyn g\u0142\u00f3wny lokalny lub te\u017c oddzia\u0142 odleg\u0142y \u2013 magazyn g\u0142\u00f3wny lokalny) – te dokumenty s\u0105 wykonywane po stronie Centrali lub po stronie Oddzia\u0142u odleg\u0142ego.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> FA – faktura sprzeda\u017cy<\/strong>\n
\n
<\/i> FA – faktura sprzeda\u017cy zwyk\u0142a<\/li>\n
<\/i> FAKI – faktura sprzeda\u017cy korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n
<\/i> FAKW – faktura sprzeda\u017cy korekta warto\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> PA – paragon<\/strong>\n
\n
<\/i> PA – paragon zwyk\u0142y<\/li>\n
<\/i> PAKI – paragon korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> FZ – faktura zakupu<\/strong>\n
\n
<\/i> FZ – faktura zakupu zwyk\u0142a<\/li>\n
<\/i> FZ \u2013 faktura zakupu korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n
<\/i> FZ \u2013 faktura zakupu korekta warto\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> WZ – wydanie zewn\u0119trzne<\/strong>\n
\n
<\/i> WZ \u2013 dokument wydania zwyk\u0142y<\/li>\n
<\/i> WZ \u2013 dokument wydania korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n
<\/i> WZ \u2013 dokument wydania korekta warto\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> PZ \u2013 przyj\u0119cie zewn\u0119trzne<\/strong>\n
\n
<\/i> PZ \u2013 dokument przyj\u0119cia zwyk\u0142y<\/li>\n
<\/i> PZ – dokument przyj\u0119cia korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n
<\/i> PZ – dokument przyj\u0119cia korekta warto\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> PW – przyj\u0119cie wewn\u0119trzne<\/strong>\n
\n
<\/i> PW – przyj\u0119cie wewn\u0119trzne<\/li>\n
<\/i> PWAI – przyj\u0119cie wewn\u0119trzne powsta\u0142e z\u00a0arkusza inwentaryzacyjnego<\/li>\n
<\/i> PW \u2013 przyj\u0119cie wewn\u0119trzne korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> RW – rozch\u00f3d wewn\u0119trzny<\/strong>\n
\n
<\/i> RW – rozch\u00f3d wewn\u0119trzny zwyk\u0142y<\/li>\n
<\/i> RWAI – rozch\u00f3d wewn\u0119trzny powsta\u0142y z\u00a0arkusza inwentaryzacyjnego<\/li>\n
<\/i> RW \u2013 rozch\u00f3d wewn\u0119trzny korekta ilo\u015bciowa<\/li>\n
<\/i> RW \u2013 rozch\u00f3d wewn\u0119trzny korekta warto\u015bciowa<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> ZD – zam\u00f3wienie u\u00a0dostawcy<\/strong> (dostawc\u0105 mo\u017ce by\u0107 tylko centrala)<\/li>\n
<\/i> <\/li>\n
<\/i> RO – rezerwacja odbiorcy<\/strong> (rezerwacja, kt\u00f3ra b\u0119dzie realizowana w\u00a0ca\u0142o\u015bci przez central\u0119)<\/li>\n<\/ul>\n
Identyfikacja synchronizowanych dokument\u00f3w opiera si\u0119 na nadawaniu GID po stronie centrali, podobnie jak to ma miejsce w\u00a0przypadku kontrahent\u00f3w.\u00a0 Dokumenty wys\u0142ane z\u00a0oddzia\u0142u do centrali maj\u0105 ustawiony znacznik wys\u0142ania (E)<\/strong>. Po prawid\u0142owym dodaniu, dokument w\u00a0centrali otrzymuje GID. Informacja o\u00a0nadanym GID jest odsy\u0142ana do oddzia\u0142u jako potwierdzenie prawid\u0142owego przyj\u0119cia dokumentu. Od tego momentu dokument nie jest brany pod uwag\u0119 przy wykonywaniu kolejnych synchronizacji (nie jest wysy\u0142any z\u00a0oddzia\u0142u do centrali).<\/p>\n
Z oddzia\u0142u do centrali mog\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane wy\u0142\u0105cznie dokumenty zatwierdzone<\/strong> (nie w\u00a0buforze) oraz te, kt\u00f3re nie maj\u0105 GID<\/strong> nadanego przez central\u0119 (nawet te, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane przy poprzedniej synchronizacji).<\/p>\n
Je\u017celi przy synchronizacji Comarch ERP Detal do Comarch ERP Optima nie zostan\u0105 zaimportowane rozliczenia do paragon\u00f3w wystawionych w Comarch ERP Detal (np. brak otwartego raportu kasowo\/bankowewgo) to takie paragony nie s\u0105 wysy\u0142ane do centrali. Dopiero po poprawnym przes\u0142aniu rozlicze\u0144, paragony zostan\u0105 wyeksportowane do centrali.<\/p>\n
Poniewa\u017c w\u00a0oddziale dopuszcza si\u0119 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zak\u0142adania lokalnych magazyn\u00f3w<\/strong> (po stronie centrali wszystkie te magazyny s\u0105 traktowane jak jeden magazyn, czyli oddzia\u0142), w\u00a0oddziale mog\u0105 by\u0107 wystawiane dokumenty MM mi\u0119dzy magazynami lokalnymi<\/strong>, ale nie s\u0105 one wysy\u0142ane do centrali (centrala nie wie o\u00a0ich istnieniu). Dokumenty te s\u0105 wystawiane tylko na potrzeby oddzia\u0142u. Na dodatkowych magazynach mog\u0105 by\u0107 wystawiane te same dokumenty, kt\u00f3re s\u0105 wystawiane na magazynie g\u0142\u00f3wnym.<\/p>\n
Przy synchronizacji na dokumentach nie jest wysy\u0142ana informacja o\u00a0magazynach – ka\u017cdy dokument (wystawiony w\u00a0oddziale) po stronie centrali jest wi\u0119c traktowany tak, jakby by\u0142 wystawiony tylko na magazynie g\u0142\u00f3wnym (po\u00a0prostu w\u00a0oddziale).<\/p>\n
MM i\u00a0synchronizacja stan\u00f3w magazynowych<\/strong><\/h4>\n
Informacja o\u00a0stanach magazynowych jest przesy\u0142ana wy\u0142\u0105cznie przy pomocy dokument\u00f3w MM.<\/p>\n
Po stronie centrali jest to dokument MM z\u00a0magazynu lokalnego (centrali) do magazynu odleg\u0142ego (oddzia\u0142u). W\u00a0oddziale ta sama MM-ka b\u0119dzie reprezentowana przez dokument MM (MMOL) z\u00a0magazynu odleg\u0142ego (centrali) do magazynu lokalnego (oddzia\u0142u).<\/p>\n
W przypadku zwrot\u00f3w towar\u00f3w z\u00a0oddzia\u0142u do centrali po stronie oddzia\u0142u towar b\u0119dzie przesy\u0142any dokumentem MM (MMLO) z\u00a0magazynu lokalnego (oddzia\u0142u) do magazynu odleg\u0142ego (centrali). Po stronie centrali dokument ten b\u0119dzie odwzorowany przy pomocy dokumentu MM (MMOL) z\u00a0magazynu odleg\u0142ego (oddzia\u0142u) do magazynu lokalnego (centrali).<\/p>\n
Dokument MM prawid\u0142owo przyj\u0119ty w\u00a0oddziale b\u0119dzie potwierdzany przez oddzia\u0142 w\u00a0nowym pliku synchronizacyjnym. Dokument MM potwierdzony przez oddzia\u0142 i\u00a0oznaczony w\u00a0centrali (\u017ce zosta\u0142 prawid\u0142owo przyj\u0119ty) nie b\u0119dzie ponownie wysy\u0142any do oddzia\u0142u.<\/p>\n
Sprawdzanie stan\u00f3w magazynowych w\u00a0Centrali<\/strong><\/h4>\n
Sprawdzanie stan\u00f3w magazynowych odbywa si\u0119 na li\u015bcie zasob\u00f3w poprzez ikon\u0119 $\"\"$ \u00a0znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na li\u015bcie zasob\u00f3w. Wybranie towaru i\u00a0naci\u015bni\u0119cie ikony spowoduje pokazanie stan\u00f3w tego towaru w\u00a0Centrali oraz we wszystkich oddzia\u0142ach firmy. Wymaganym komponentem jest WebSerwis.<\/p>\n
Zam\u00f3wienia wewn\u0119trzne i\u00a0zewn\u0119trzne<\/strong><\/h4>\n
Zam\u00f3wienia wewn\u0119trzne<\/strong> pe\u0142ni\u0105 rol\u0119 zam\u00f3wie\u0144 u\u00a0dostawcy<\/strong>, przy czym specyficznym dostawc\u0105 jest centrala, w\u00a0kt\u00f3rej jest zainstalowany XL. Na podstawie zam\u00f3wie\u0144 wewn\u0119trznych s\u0105 generowane dokumenty MM z\u00a0centrali do oddzia\u0142u.<\/p>\n
Zam\u00f3wienia zewn\u0119trzne<\/strong> pe\u0142ni\u0105 rol\u0119 rezerwacji odbiorc\u00f3w<\/strong>. Przesy\u0142ane do centrali stanowi\u0105 zam\u00f3wienia odbiorc\u00f3w zbierane przez oddzia\u0142, ale realizowane wy\u0142\u0105cznie w\u00a0centrali.<\/p>\n
W oddziale rol\u0119 zam\u00f3wienia wewn\u0119trznego<\/strong> pe\u0142ni zam\u00f3wienie u\u00a0dostawcy (ZD)<\/strong>. Kontrahent takiego zam\u00f3wienia jest !Nieokre\u015blony!. Dla potrzeb Comarch ERP XL<\/strong> wymagane jest, aby zam\u00f3wienie wewn\u0119trzne posiada\u0142o pole z\u00a0kontrahentem docelowym, dla kt\u00f3rego jest przeznaczony zamawiany towar. W\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0tym ZD w\u00a0oddziale posiada dodatkowo kontrahenta docelowego (zamawiaj\u0105cego).<\/p>\n
Rol\u0119 zam\u00f3wienia zewn\u0119trznego<\/strong> w\u00a0oddziale pe\u0142ni rezerwacja odbiorcy<\/strong> (RO). Kontrahentem takiej rezerwacji jest kontrahent docelowy, kt\u00f3ry zam\u00f3wi\u0142 towar.<\/p>\n
Faktury sprzed., Paragony, Faktury zakupu i\u00a0powi\u0105zane dokumenty magazynowe<\/strong><\/h4>\n
W programie Comarch ERP Optima<\/strong> faktury sprzeda\u017cy i\u00a0paragony oraz zwi\u0105zane z\u00a0nimi korekty ilo\u015bciowe mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z\u00a0dokumentami WZ. Podobnie dokumenty FZ mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z\u00a0dokumentami PZ.<\/p>\n
Poniewa\u017c Comarch ERP XL<\/strong> dla dokument\u00f3w WZ i\u00a0PZ z\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> ma swoje odpowiedniki , obowi\u0105zuje zasada, \u017ce do centrali mog\u0105 by\u0107 wys\u0142ane:<\/p>\n
\n
<\/i> dokumenty handlowe<\/strong> (FA, PA, FZ),<\/li>\n
<\/i> dokumenty magazynowe<\/strong> (WZ, PZ kt\u00f3re nie maj\u0105 powi\u0105zania z\u00a0handlowym)<\/li>\n
<\/i> dokumenty magazynowe<\/strong> wystawione z\u00a0r\u0119ki i\u00a0do nich handlowe<\/li>\n
<\/i> dokumenty handlowe, kt\u00f3re:\n
\n
<\/i> s\u0105 powi\u0105zane z\u00a0dokumentami magazynowymi<\/strong> je\u015bli na tych dokumentach wyst\u0119puj\u0105 jakiekolwiek towary<\/strong><\/li>\n
<\/i> nie powi\u0105zane z\u00a0dokumentami magazynowymi<\/strong>, je\u015bli na tych dokumentach wyst\u0119puj\u0105 wy\u0142\u0105cznie us\u0142ugi <\/strong>(takie dokumenty z\u00a0definicji nie maj\u0105 WZ-ek i\u00a0PZ-ek). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Inwentaryzacja<\/strong><\/h4>\n
Proces inwentaryzacji w\u00a0modelu wsp\u00f3\u0142pracy Comarch ERP XL<\/strong> \u2013 Comarch ERP Optima<\/strong> opiera si\u0119 wy\u0142\u0105cznie na mechanizmach dost\u0119pnych w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong>:<\/p>\n
\n
Otwarcie arkuszy inwentaryzacyjnych<\/strong> – oddzia\u0142 inicjuje swoje arkusze inwentaryzacyjne (AI).<\/li>\n
Wype\u0142nienie arkuszy inwentaryzacyjnych<\/strong> \u2013 po zatwierdzeniu arkusze s\u0105 przygotowane do wype\u0142nienia (mo\u017cliwa edycja ilo\u015bci, ale nie mo\u017cliwe dodawanie towar\u00f3w).<\/li>\n
Przekszta\u0142cenie do dokument\u00f3w wewn\u0119trznych PW i\u00a0RW<\/strong> – oddzia\u0142 ma za zadanie wype\u0142ni\u0107 arkusze inwentaryzacyjne i\u00a0wykona\u0107 przekszta\u0142cenie do PWAI (nadwy\u017cki) lub RWAI (niedobory).<\/li>\n
Synchronizacja w\u00a0oddziale <\/strong>– po wykonaniu przekszta\u0142cenia, do centrali wys\u0142ane s\u0105 dokumenty PWAI\/RWAI oraz (informacyjnie) wype\u0142nione arkusze inwentaryzacyjne (AI).<\/li>\n
Synchronizacja w\u00a0centrali<\/strong> – funkcja synchronizacji po stronie Comarch ERP XL<\/strong> aktualizuje stany magazynowe na podstawie dokument\u00f3w RWAI i\u00a0PWAI znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0pliku wymiany.<\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Po wykonaniu synchronizacji dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0inwentaryzacj\u0105 blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 jej wycofania lub anulowania.<\/div><\/div><\/section>\n
Weryfikacja stan\u00f3w magazynowych<\/strong><\/h4>\n
W oddziale (Comarch ERP Optima<\/strong>) zapis dokumentu aktualizuje stany magazynowe. W\u00a0trakcie synchronizacji przesy\u0142ane dane zawieraj\u0105 aktualny stan ilo\u015bciowy towar\u00f3w. W\u00a0oddziale dla ka\u017cdego towaru sumowane s\u0105 ilo\u015bci ze wszystkich magazyn\u00f3w (centrala wszystkie te magazyny traktuje jak jeden magazyn).<\/p>\n
Odr\u0119bne koszty sprzeda\u017cy, a\u00a0synchronizacja dostaw<\/strong><\/h4>\n
W modelu wsp\u00f3\u0142pracy system\u00f3w Comarch ERP XL<\/strong> i\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> przyj\u0119to zasad\u0119 odr\u0119bnego liczenia kosztu w\u0142asnego sprzeda\u017cy w\u00a0centrali i\u00a0oddziale.<\/p>\n
O sposobie liczenia kosztu po stronie oddzia\u0142u decyduje U\u017cytkownik zak\u0142adaj\u0105cy baz\u0119 danych w\u00a0oddziale. Przy kreowaniu bazy musi wybra\u0107 jedn\u0105 z\u00a0metod (FIFO, LIFO, QUAN).<\/p>\n
Podczas zatwierdzania dokumentu w\u00a0oddziale towar jest zdejmowany z\u00a0magazynu zgodnie z\u00a0przyj\u0119t\u0105 metod\u0105. W\u00a0przypadku faktur zakupu i\u00a0dokument\u00f3w PW towar jest automatycznie wprowadzany na magazyn.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji w\u00a0centrali na podstawie przys\u0142anych z\u00a0oddzia\u0142u dokument\u00f3w handlowych program Comarch ERP XL<\/strong> tworzy w\u0142asne dokumenty magazynowe, kt\u00f3re wprowadzaj\u0105 towar na magazyn lub zdejmuj\u0105 go z\u00a0magazynu zgodnie z\u00a0okre\u015blonymi w\u00a0centrali zasadami.<\/p>\n
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107, \u017ce zaistniej\u0105 niezgodno\u015bci warto\u015bci stanu i\u00a0kosztu w\u0142asnego sprzeda\u017cy mi\u0119dzy central\u0105 i\u00a0oddzia\u0142ami. Jednak dzi\u0119ki takiej funkcjonalno\u015bci mo\u017cliwe jest szacowanie warto\u015bci stanu i\u00a0kosztu w\u0142asnego sprzeda\u017cy (mar\u017cy) po stronie oddzia\u0142u.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n
Po stronie oddzia\u0142u mo\u017cna przyjmowa\u0107 tylko wp\u0142aty got\u00f3wkowe, kart\u0105 kredytow\u0105 lub czekiem<\/strong>. Oddzia\u0142 nie przyjmuje przelew\u00f3w bankowych – przyjmuje je wy\u0142\u0105cznie centrala (XL).<\/p>\n
Tylko centrala rozlicza dokumenty (kojarzy zaleg\u0142o\u015bci i\u00a0zap\u0142aty). Informacja o\u00a0aktualnych d\u0142ugach ka\u017cdego kontrahenta jest przesy\u0142ana do oddzia\u0142u, przy czym jest to informacja pochodz\u0105ca ze wszystkich oddzia\u0142\u00f3w oraz z\u00a0centrali. Dzi\u0119ki temu oddzia\u0142 na bie\u017c\u0105co jest informowany o\u00a0stanie zaleg\u0142o\u015bci danego kontrahenta, niezale\u017cnie od miejsca, w\u00a0kt\u00f3rym te d\u0142ugi powsta\u0142y.<\/p>\n
W trakcie synchronizacji z\u00a0oddzia\u0142u wysy\u0142ane s\u0105 dokumenty z\u00a0kwotami Warto\u015b\u0107 i\u00a0Zaleg\u0142o\u015b\u0107<\/strong>. Ta informacja jest wysy\u0142ana tylko raz wraz z\u00a0synchronizowanym dokumentem.<\/p>\n
Na tej podstawie centrala uzupe\u0142nia informacj\u0119 o\u00a0p\u0142atno\u015bciach do dokument\u00f3w oraz aktualnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahenta.<\/p>\n
Z centrali do oddzia\u0142u zawsze w\u0119druje informacja o\u00a0zaleg\u0142o\u015bciach wszystkich kontrahent\u00f3w aktualnie synchronizowanych z\u00a0oddzia\u0142em i o\u00a0zaleg\u0142o\u015bciach wszystkich dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z\u00a0oddzia\u0142em.<\/p>\n
Na podstawie przes\u0142anych informacji o\u00a0aktualnych zaleg\u0142o\u015bciach w\u00a0oddziale aktualizowane s\u0105 informacje o:\u00a0
\n
\n
<\/i> nierozliczonych dokumentach wystawionych w\u00a0oddziale<\/li>\n
<\/i> globalnym zad\u0142u\u017ceniu kontrahent\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n
Raporty kasowe<\/strong><\/h4>\n
Raporty kasowo-bankowe s\u0105 wysy\u0142ane z\u00a0oddzia\u0142u do centrali wraz ze wszystkimi zapisami kasowo-bankowymi przynale\u017c\u0105cymi do tego raportu. Do centrali s\u0105 przesy\u0142ane tylko te raporty, kt\u00f3re s\u0105 zamkni\u0119te i\u00a0nie posiadaj\u0105 GID. Po prawid\u0142owym przyj\u0119ciu raportu przez central\u0119, raportowi nadawany jest GID, kt\u00f3ry jako potwierdzenie jest przesy\u0142any z\u00a0powrotem do oddzia\u0142u i\u00a0tam jest zapisywany na wys\u0142anym wcze\u015bniej raporcie. Raport\u00f3w wys\u0142anych z\u00a0centrali i\u00a0niepotwierdzonych nie mo\u017cna otwiera\u0107<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Eksport danych<\/strong><\/h4>\n
Og\u00f3lnie synchronizacja danych opiera si\u0119 na odczycie pliku z\u00a0centrali i\u00a0automatycznym wys\u0142aniu pliku z\u00a0danymi do centrali. Istnieje jednak mo\u017cliwo\u015b\u0107 wys\u0142ania danych bez wcze\u015bniejszego odczytu pliku synchronizacyjnego z\u00a0centrali.<\/p>\n
Funkcja jest dost\u0119pna w\u00a0oknie synchronizacji po zaznaczeniu parametru Eksport<\/strong>.<\/p>\n
Podczas eksportu danych wysy\u0142ane s\u0105 wszystkie dokumenty, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze potwierdzone, jako odebrane przez central\u0119 (r\u00f3wnie\u017c te, kt\u00f3re ju\u017c zosta\u0142y wyeksportowane, ale jeszcze nie s\u0105 potwierdzone).<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Model wsp\u00f3\u0142pracy centrala – oddzia\u0142 Wsp\u00f3\u0142praca pomi\u0119dzy central\u0105 (system Comarch ERP XL) a\u00a0oddzia\u0142em (Comarch ERP Optima) polega na odwzorowywaniu operacji przeprowadzonych w\u00a0oddziale na jednym z\u00a0magazyn\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0bazie centralnej. Wymiana informacji pomi\u0119dzy systemem Comarch ERP XL i\u00a0systemem Comarch ERP Optima oparta jest o\u00a0przesy\u0142anie danych s\u0142ownikowych (towary, kontrahenci, \u2026) oraz przeprowadzonych transakcji (faktury, paragony, zam\u00f3wienia, \u2026) […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3044,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":52,"footnotes":""},"ht_kb_category":[334],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5011","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-instrukcje-uzytkownika"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5011"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42376,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5011\/revisions\/42376"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5011"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}