1. Integracja z KSeF obs\u0142uga Podmiotu 3.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania do KSeF danych dotycz\u0105cych Podmiotu 3. Zgodnie ze struktur\u0105 logiczn\u0105 faktur przesy\u0142anych do KSeF Podmiot 3 przeznaczony jest do uzupe\u0142nienia informacji o podmiotach trzecich, innych ni\u017c sprzedawca (Podmiot1) i nabywca (Podmiot2), kt\u00f3re s\u0105 powi\u0105zane z dan\u0105 faktur\u0105.<\/p>\n

Na dokumentach handlowych na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>, dodana zosta\u0142a podzak\u0142adka [Dodatkowe dane].<\/strong><\/p>\n

W sekcji Dodatkowy podmiot u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia danych dodatkowego podmiotu zwi\u0105zanego z transakcj\u0105. Uzupe\u0142nienie tych informacji jest opcjonalne. Na jednej fakturze mo\u017cna wskaza\u0107 maksymalnie 100 podmiot\u00f3w trzecich.<\/p>\n

W sekcji dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kolumny widoczne domy\u015blnie:<\/p>\n

W polu rola istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Faktor<\/em><\/li>\n
<\/i> Odbiorca<\/em><\/li>\n
<\/i> Podmiot pierwotny<\/em><\/li>\n
<\/i> Dodatkowy nabywca<\/em><\/li>\n
<\/i> Wystawca faktury<\/em><\/li>\n
<\/i> Dokonuj\u0105cy p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n
<\/i> JST \u2013 wystawca<\/em><\/li>\n
<\/i> JST \u2013 odbiorca<\/em><\/li>\n
<\/i> GV \u2013 wystawca<\/em><\/li>\n
<\/i> GV \u2013 odbiorca<\/em><\/li>\n
<\/i> Pracownik<\/em><\/li>\n
<\/i> Rola inna<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Imi\u0119 i nazwisko (nazwa) <\/strong><\/p>\n
Pole wymagane. S\u0142u\u017cy do okre\u015blenia imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wpisania warto\u015bci, b\u0105d\u017a wybrania podmiotu z listy kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Adres<\/strong><\/p>\n
Pole s\u0142u\u017cy do wprowadzenia adresu Podmiotu 3. Je\u015bli podmiot zosta\u0142 wybrany z listy, adres zostanie automatycznie pobrany z kartoteki kontrahenta, natomiast je\u015bli podmiot zosta\u0142 wpisany r\u0119cznie, adres nale\u017cy wprowadzi\u0107 samodzielnie.<\/p>\n
Typ identyfikatora<\/strong><\/p>\n
W polu Typ identyfikatora<\/strong> dane pobierane s\u0105 automatycznie z kartoteki kontrahenta, je\u015bli zosta\u0142 on wybrany z listy.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznego wyboru jednej z poni\u017cszych warto\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP<\/em><\/li>\n
<\/i> Numer VAT-UE<\/em><\/li>\n
<\/i> Identyfikator podatkowy inny<\/em><\/li>\n
<\/i> Identyfikator wewn\u0119trzny<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Kod kraju <\/strong><\/p>\n
Pole przeznaczone na wskazanie kodu kraju w\u0142a\u015bciwego dla identyfikatora.<\/p>\n
Dane identyfikacyjne <\/strong><\/p>\n
Pole s\u0142u\u017cy do uzupe\u0142nienia numeru zgodnego z wybranym typem identyfikatora.<\/p>\n
Opis roli\u00a0<\/strong><\/p>\n
Pole staje si\u0119 aktywne i wymagane, gdy w polu Rola wybrano warto\u015b\u0107 Rola inna. W pozosta\u0142ych przypadkach pozostaje nieaktywne.<\/p>\n
2. Obs\u0142uga wysy\u0142ki faktur dla Jednostek Samorz\u0105du Terytorialnego (JST) do KSeF.<\/strong> Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie do KSeF informacji dotycz\u0105cych JST powi\u0105zanych z faktur\u0105. Funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwia spe\u0142nienie wymog\u00f3w KSeF w zakresie identyfikacji podmiot\u00f3w publicznych oraz ich relacji z jednostkami podleg\u0142ymi. W zwi\u0105zku z tym dodane zosta\u0142y nowe pola, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 na uzupe\u0142nienie wymaganych danych.<\/p>\n
Formularz kontrahenta<\/strong><\/p>\n
Wprowadzili\u015bmy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ania do KSeF faktur wystawianych przez JST oraz na rzecz JST. Domy\u015blnie faktury s\u0105 wysy\u0142ane z wykorzystaniem numeru NIP. Aby wysy\u0142ka przebiega\u0142a w oparciu o IDwew, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 dedykowane pole Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> dost\u0119pne na karcie kontrahenta w zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych. <\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wysy\u0142ka dokumentu do KSeF<\/strong><\/p>\n
Jednostka bud\u017cetowa w roli sprzedawcy<\/strong><\/p>\n
Dla jednostek organizacyjnych pe\u0142ni\u0105cych rol\u0119 sprzedawcy nale\u017cy wskaza\u0107 jednostk\u0119 nadrz\u0119dn\u0105. W menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Piecz\u0105tka Firmy \u2013 jednostka samorz\u0105dowa<\/em> mo\u017cliwe jest uzupe\u0142nienie danych jednostki nadrz\u0119dnej \u2013 r\u0119cznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON.<\/p>\n
Podczas wystawiania faktury jako sprzedawca wykazywana jest jednostka nadrz\u0119dna, natomiast informacje o podmiocie podleg\u0142ym zostan\u0105 przeniesione na dokument handlowy do zak\u0142adki [KSeF]<\/strong>, do podzak\u0142adki [Dodatkowe Dane]. <\/strong>Podmiotowi zostanie przypisana rola JST \u2013 wystawca.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Podczas wysy\u0142ki faktury do KSeF program weryfikuje, czy dla jednostki podleg\u0142ej bez numeru NIP uzupe\u0142niono identyfikator wewn\u0119trzny. W przypadku jego braku pojawia si\u0119 komunikat: Nie uzupe\u0142niono numeru NIP lub identyfikatora wewn\u0119trznego dla jednostki bud\u017cetowej.\u00a0Uzupe\u0142nij dane w piecz\u0105tce firmy. Czy chcesz je wprowadzi\u0107?<\/em> Po wybraniu opcji Tak<\/em> nast\u0119puje automatyczne przej\u015bcie do piecz\u0105tki firmy, gdzie mo\u017cna wprowadzi\u0107 brakuj\u0105ce dane. Wybranie opcji Nie<\/em> powoduje zamkni\u0119cie okna.<\/p>\n
Aby jednostka samorz\u0105dowa mog\u0142a przes\u0142a\u0107 faktur\u0119 do KSeF, musi posiada\u0107 odpowiednie uprawnienia nadane w KSeF przez jednostk\u0119 nadrz\u0119dn\u0105.<\/p>\n
Jednostka bud\u017cetowa w roli kupuj\u0105cego<\/strong><\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, w zak\u0142adce [Og\u00f3lne], <\/strong>w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em>, dost\u0119pne jest pole Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong>. Dost\u0119pno\u015b\u0107 pola umo\u017cliwia prawid\u0142owe odwzorowanie relacji jednostki podleg\u0142ej wzgl\u0119dem jednostki samorz\u0105du terytorialnego (JST). W przypadku wystawiania faktury sprzeda\u017cy na jednostk\u0119 podleg\u0142\u0105 (np. szko\u0142\u0119), kartoteka kontrahenta powinna zosta\u0107 skonfigurowana w taki spos\u00f3b, aby kontrahent jednostki podleg\u0142ej by\u0142 przypisany do centralizacji podmiot\u00f3w bud\u017cetowych \u2014 czyli podlega\u0142 jednostce nadrz\u0119dnej (JST). Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest poprawne przekazywanie danych do KSeF zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105c\u0105 struktur\u0105.<\/p>\n
Podczas wskazywania dodatkowego podmiotu na dokumencie handlowym na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>w pionowej podzak\u0142adce [Dodatkowe dane] <\/strong>dane identyfikacyjne s\u0105 automatycznie pobierane z karty kontrahenta.<\/p>\n
Je\u017celi kontrahent na swojej kartotece posiada uzupe\u0142niony Identyfikator wewn\u0119trzny <\/em>w\u00f3wczas zostanie on przeniesiony na zak\u0142adk\u0119 [Dodatkowe dane] <\/strong>do pola Dane identyfikacyjne. <\/strong>Je\u015bli natomiast na karcie kontrahenta nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony Identyfikator wewn\u0119trzny, <\/em>do pola Dane identyfikacyjne<\/strong> zostanie przeniesiony numer NIP.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
3. Integracja z KSeF \u2013 obs\u0142u\u017cenie kolejnych p\u00f3l opcjonalnych.<\/strong> Wprowadzono obs\u0142ug\u0119 dodatkowych p\u00f3l opcjonalnych przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiana rozszerza zakres mo\u017cliwych do odwzorowania scenariuszy biznesowych, umo\u017cliwiaj\u0105c przesy\u0142anie szerszego zestawu danych zgodnych ze struktur\u0105 faktury FA(3).<\/p>\n
Okres umowy<\/strong><\/p>\n
Na dokumentach handlowych, w zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> w podzak\u0142adce [Dodatkowe dane]<\/strong>, dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blania okresu obowi\u0105zywania umowy \u2013 czyli przedzia\u0142u dat, kt\u00f3rego dotyczy faktura. Wprowadzone warto\u015bci s\u0105 wysy\u0142ane do KSeF i odpowiadaj\u0105 polom P_6_Od (data pocz\u0105tkowa) oraz P_6_Do (data ko\u0144cowa) w strukturze logicznej FA(3). Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest prawid\u0142owe przesy\u0142anie dokument\u00f3w zwi\u0105zanych z us\u0142ugami ci\u0105g\u0142ymi, abonamentowymi i okresowymi. Nale\u017cy podkre\u015bli\u0107, \u017ce wprowadzone daty obowi\u0105zuj\u0105 dla ca\u0142ej faktury, a nie osobno dla poszczeg\u00f3lnych pozycji. Dodatkowo, je\u015bli na fakturze wprowadzono okres obowi\u0105zywania umowy, podczas wysy\u0142ki faktury do KSeF nie jest przekazywana data sprzeda\u017cy podana na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] formularza dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
GTU i Procedury<\/strong><\/p>\n
Na formularzu karty cennikowej na zak\u0142adce [Dodatkowe] <\/strong>zosta\u0142a dodana pionowa podzak\u0142adka [KSeF] <\/strong>umo\u017cliwiaj\u0105ca przypisanie do towaru kodu GTU oraz procedury przewidzianej w strukturze e-faktur. We wskazanych polach istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania z listy odpowiednich warto\u015bci, kt\u00f3re s\u0105 zgodne\u00a0 z danymi udost\u0119pnionymi przez Ministerstwo Finans\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W momencie dodania towaru na dokument kod GTU oraz procedury s\u0105 automatycznie przenoszone na formularz faktury na zak\u0142adk\u0119 [Atrybuty\/JPK]<\/strong> oraz dodatkowo na formularz pozycji dokumentu na zak\u0142adk\u0119 [KSeF].<\/strong> Je\u017celi jednak kod GTU lub procedura zostanie p\u00f3\u017aniej zmieniona z poziomu formularza pozycji dokumentu, to zmiana ta nie jest przenoszona na zak\u0142adk\u0119 [Atrybuty\/JPK]<\/strong> formularza faktury. Oznacza to, \u017ce do KSeF zawsze trafi\u0105 dane widoczne bezpo\u015brednio na pozycji dokumentu w zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>, nawet je\u015bli r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od warto\u015bci przypisanych na karcie cennikowej.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W zwi\u0105zku z dodaniem nowej podzak\u0142adki [KSeF]<\/strong> z formularza kartoteki cennikowej usuni\u0119ta zosta\u0142a sekcja JPK_V7<\/strong> dost\u0119pna dotychczas na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong>.<\/p>\n
Je\u017celi w poprzedniej wersji programu na formularzu pozycji cennika, na zak\u0142adce [Dodatkowe] w sekcji JPK_V7 zosta\u0142 wskazany kod GTU oraz procedura, po konwersji bazy danych zostan\u0105 one przeniesione w odpowiednie pola do podzak\u0142adki [KSeF].<\/p>\n
PKWiU<\/strong><\/p>\n
Obs\u0142u\u017cono wysy\u0142k\u0119 kod\u00f3w PKWiU do KSeF. Je\u015bli na pozycji faktury wprowadzono PKWiU, dane te zostan\u0105 przekazane wraz z faktur\u0105 do systemu KSeF.<\/p>\n
4. Integracja Comarch EDI z KSeF.<\/strong> Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu faktur sprzeda\u017cy oraz wystawionych do nich korekt do KSeF za po\u015brednictwem Comarch EDI KSeF. Funkcjonalno\u015b\u0107 u\u0142atwi u\u017cytkownikom korzystaj\u0105cym z Comarch EDI obs\u0142u\u017cenie wsp\u00f3\u0142pracy z KSeF. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownik\u00f3w posiadaj\u0105cych licencj\u0119 na wsp\u00f3\u0142prac\u0119 Comarch ERP Optima z Comarch EDI.<\/p>\n
Eksportowi poprzez Comarch EDI KSeF podlegaj\u0105 zgodnie z dzia\u0142aniem Comarch EDI faktury VAT sprzeda\u017cy w walucie PLN oraz nast\u0119puj\u0105ce korekty:<\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> Ilo\u015bci<\/li>\n
<\/i> Warto\u015bci (ceny)<\/li>\n
<\/i> Stawki VAT<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
Format EDI wymaga cen zaokr\u0105glonych do dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/p>\n
Karta kontrahenta<\/strong><\/p>\n
Na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Handlowe] <\/strong>w sekcji KSeF<\/strong> dodano parametr Comarch EDI KSeF <\/strong>pozwalaj\u0105cy na oznaczenie kontrahenta, kt\u00f3rego faktury maj\u0105 by\u0107 przesy\u0142ane do KSeF za pomoc\u0105 Comarch EDI KSeF. <\/strong>Je\u017celi parametr zostanie zaznaczony<\/strong>, informacja ta automatycznie trafia tak\u017ce na zak\u0142adk\u0119 KSeF na formularzu faktury lub korekty. Je\u015bli natomiast parametr nie zostanie zaznaczony<\/strong>, dokumenty dla tego kontrahenta b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane do KSeF zgodnie z ustawieniami przypisanymi do operatora.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz faktury\/korekty<\/strong><\/p>\n
Na formularzu faktur\/korekty na zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>znajduje si\u0119 parametr Comarch EDI KSeF pozwalaj\u0105cy na oznaczenie faktury, kt\u00f3ra b\u0119dzie wysy\u0142ana do KSeF za pomoc\u0105 Comarch EDI KSeF. <\/strong>Domy\u015blna warto\u015b\u0107 parametru przenoszona jest z karty kontrahenta (zak\u0142adka [Handlowe]<\/strong>) i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona na etapie edycji dokumentu, o ile faktura\/korekta znajduje si\u0119 jeszcze w buforze. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne zablokowanie mo\u017cliwo\u015bci edycji pozosta\u0142ych p\u00f3l zwi\u0105zanych z KSeF na formularzu dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Eksport w formacie EDI KSeF<\/strong><\/p>\n
Eksport faktur\/korekt sprzeda\u017cy jest mo\u017cliwy z poziomu listy faktur. Na li\u015bcie faktur, na dolnym pasku widoczny jest przycisk $\"\"$ \u00a0, kt\u00f3ry po rozwini\u0119ciu udost\u0119pnia dodatkowe opcje. W\u015br\u00f3d nich dost\u0119pna jest opcja Eksport w formacie EDI KSeF<\/em>, umo\u017cliwiaj\u0105ca wyeksportowanie zaznaczonych dokument\u00f3w w odpowiednim formacie.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wyborze tej opcji pojawi si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wskazanie katalogu do kt\u00f3rego zostan\u0105 zapisane wygenerowane pliki XML.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Tak wyeksportowany dokument nale\u017cy zaimportowa\u0107 w Comarch EDI KSeF.<\/p>\n
Program Comarch ERP Optima nie dokonuje weryfikacji wystawionych faktur pod k\u0105tem zgodno\u015bci z wymaganiami KSeF \u2013 w\u0142a\u015bciwa kontrola odbywa si\u0119 dopiero po zaimportowaniu dokument\u00f3w do Comarch EDI KSeF.<\/p>\n
Import raport\u00f3w potwierdze\u0144 z EDI KSeF<\/strong><\/p>\n
Po wyeksportowaniu dokument\u00f3w i wys\u0142aniu ich do KSeF poprzez Comarch EDI KSeF, konieczne jest zaktualizowanie informacji o ich statusie w programie. W tym celu nale\u017cy zaimportowa\u0107 raport potwierdze\u0144, kt\u00f3ry generowany jest w Comarch EDI KSeF po poprawnym przes\u0142aniu dokument\u00f3w do systemu. Import raport\u00f3w potwierdze\u0144 mo\u017cna wykona\u0107 z poziomu listy faktur sprzeda\u017cy, rozwijaj\u0105c opcje dost\u0119pne pod ikon\u0105 $\"\"$ <\/p>\n
Po jej wybraniu nale\u017cy wskaza\u0107 opcj\u0119 Import raport\u00f3w potwierdze\u0144 z EDI KSeF<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Po wybraniu sposobu importu wy\u015bwietlone zostanie okno w kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 plik\u00f3w przeznaczonych do zaimportowania.<\/p>\n
Po poprawnym imporcie raportu program automatycznie zaktualizuje dane na zak\u0142adce KSeF na formularzu dokumentu oraz zmieni status zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie.<\/p>\n
W trakcie importu potwierdze\u0144 system weryfikuje numer dokumentu. Je\u017celi faktura o podanym numerze nie zostanie odnaleziona, u\u017cytkownik otrzyma komunikat:: Dokument o numerze [NUMER_DOKUMENTU] nie istnieje.<\/em><\/p>\n
5. Integracja aplikacji Comarch Mobile z KSeF.<\/strong> W wersji stacjonarnej programu dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania do programu informacji zwi\u0105zanych z KSeF dla faktur wystawianych w aplikacji Comarch Mobile<\/strong>.
\nPodczas importu faktur z aplikacji dane dotycz\u0105ce KSeF s\u0105 automatycznie przenoszone na zak\u0142adk\u0119 [KSeF]<\/strong> na formularzu faktury sprzeda\u017cy w programie. W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard funkcjonalno\u015b\u0107 zostanie udost\u0119pniona w wersji 2026.2.1 programu.<\/p>\n
6. KSeF walidacja dokumentu.<\/strong> W \u015brodowisku demo<\/strong> wprowadzono mechanizm walidacji dokumentu wysy\u0142anego do KSeF podczas jego zapisu. System sprawdza, czy faktura jest zgodna ze struktur\u0105 logiczn\u0105 FA(3), co pozwala na wcze\u015bniejsze wykrycie ewentualnych niezgodno\u015bci.<\/p>\n
Zmiany<\/h3>\n
\n
\n
\n
\n
\n
Ponowna wysy\u0142ka dokumentu do KSeF.<\/strong> Dodano mo\u017cliwo\u015b\u0107 ponownej wysy\u0142ki dokumentu do KSeF w sytuacji, gdy pierwotna sesja przesy\u0142ania zosta\u0142a odrzucona.<\/li>\n
Fiskalizacja opakowa\u0144 kaucyjnych.<\/strong> Na drukarce fiskalnej Posnet Online na protokole Posnet (w konfiguracji wskazany sterownik Posnet Thermal HS i FV) dla opakowa\u0144 kaucyjnych na wydruku paragonu, w cz\u0119\u015bci OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA, drukowana jest warto\u015b\u0107 z pola Nazwa<\/strong> z formularza opakowania oraz dodatkowo w nawiasie Nr katalogowy<\/strong>. Je\u015bli numer katalogowy nie zosta\u0142 uzupe\u0142niony, w\u00f3wczas obok nazwy drukowany jest numer (0). Dla pozosta\u0142ych drukarek fiskalnych drukowana jest informacja \u201eOpak. zwr.\u201d oraz Nr katalogowy<\/strong>. Dodatkowo, w przypadku drukarki Elzab, w polu Nr katalogowy<\/strong> nale\u017cy poda\u0107 warto\u015b\u0107 z\u00a0zakresu od 1 do 127.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
\n
\n
\n
\n
Zmiana daty na rozchodzie wewn\u0119trznym.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie zmiany daty dokumentu RW. W okre\u015blonych scenariuszach modyfikacja daty powodowa\u0142a zerowanie ceny oraz warto\u015bci pozycji na dokumencie. Mechanizm zosta\u0142 skorygowany.<\/li>\n
System kaucyjny \u2013 usuwanie p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanych z FS.<\/strong> Usuni\u0119cie faktury sprzeda\u017cy (FS) w buforze, zawieraj\u0105cej opakowania obj\u0119te systemem kaucyjnym, skutkuje automatycznym usuni\u0119ciem powi\u0105zanego zdarzenia w preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
Warto\u015b\u0107 dokumentu po korekcie.\u00a0<\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie programu w zakresie wyliczania warto\u015bci dokument\u00f3w walutowych po dokonaniu korekty. W okre\u015blonych scenariuszach, podczas korygowania warto\u015bci dokumentu handlowego w walucie, na powi\u0105zanym dokumencie magazynowym mog\u0142y pojawia\u0107 si\u0119 rozbie\u017cne warto\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
<\/p>\n
Detal<\/h2>\n
Nowo\u015bci<\/h3>\n
\n
\n
\n
\n
\n
System kaucyjny.<\/strong> Dostosowano modu\u0142 Comarch ERP Optima Detal do zmian zwi\u0105zanych z wprowadzeniem obs\u0142ugi systemu kaucyjnego w Comarch ERP Optima. Zmiany wprowadzone w wersji 2026.0.1 Comarch ERP Optima, zosta\u0142y opisane w artykule Nowo\u015bci i zmiany w wersji 2026.0.1 – handel z magazynem<\/em>.<\/em><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Synchronizacja informacji o towarach<\/strong><\/p>\n
Kartoteki opakowa\u0144, kt\u00f3re w Comarch ERP Optima maj\u0105 zaznaczony parametr System kaucyjny<\/strong>, po wykonaniu synchronizacji, w module Detal b\u0119d\u0105 rozr\u00f3\u017cniane od pozosta\u0142ych opakowa\u0144 kaucjonowanych.<\/p>\n
Lista towar\u00f3w<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie towar\u00f3w wywo\u0142ywanej przyciskiem Lista towar\u00f3w [ Ins] <\/em> $\"\"$ podczas tworzenia paragonu, nie s\u0105 wy\u015bwietlane \u017cadne opakowania kaucjonowane. Opakowania, kt\u00f3re podlegaj\u0105 pod system kaucyjny, dodawane s\u0105 na paragon tylko w powi\u0105zaniu z towarami, kt\u00f3re w Comarch ERP Optima posiadaj\u0105 zdefiniowany odpowiedni schemat opakowa\u0144. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci dodania ich bez powi\u0105zania z towarem.<\/p>\n
Przyciski zwi\u0105zane z opakowaniami kaucjonowanymi<\/strong><\/p>\n
W konfiguracji uk\u0142adu ekranu udost\u0119pniono nowy przycisk funkcyjny, obs\u0142uguj\u0105cy zwrot butelek i puszek w\u00a0ramach systemu kaucyjnego. Jednocze\u015bnie spos\u00f3b dzia\u0142ania istniej\u0105cych funkcji zosta\u0142 odpowiednio dostosowany.<\/p>\n
Nowy przycisk Przyj\u0119cie butelek i puszek $\"\"$ <\/em>, umo\u017cliwia utworzenie dokumentu przyj\u0119cia kaucji (PKA) dla opakowa\u0144 w systemie kaucyjnym.<\/p>\n
Zmieniona zosta\u0142a nazwa przycisku Przyj\u0119cie kaucji<\/em> na Przyj\u0119cie opakowa\u0144 $\"\"$ <\/em>. Przycisk umo\u017cliwia utworzenie dokumentu przyj\u0119cia kaucji (PKA) dla opakowa\u0144, kt\u00f3re nie podlegaj\u0105 pod system kaucyjny.<\/p>\n
Przycisk Lista kaucji<\/em> $\"\"$ wy\u015bwietla list\u0119 opakowa\u0144, kt\u00f3ra jest teraz filtrowana kontekstowo:<\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> Podczas tworzenia paragonu lub przyj\u0119cia kaucji (PKA) poza systemem kaucyjnym, widoczne s\u0105 tylko opakowania spoza systemu kaucyjnego.<\/li>\n
<\/i> Podczas tworzenia PKA w systemie kaucyjnym, widoczne s\u0105 tylko opakowania obj\u0119te systemem.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
Automatyczne wyliczanie kaucji na paragonie<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli na paragon dodany zostanie towar z przypisanym schematem opakowa\u0144, w\u00f3wczas program automatycznie doda opakowania powi\u0105zane z tym towarem w obszarze Kaucje<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dzia\u0142anie dotyczy zar\u00f3wno opakowa\u0144 w systemie kaucyjnym, jak te\u017c poza systemem.<\/p>\n
W przypadku systemu kaucyjnego, pozycje s\u0105 w pe\u0142ni zale\u017cne od towaru g\u0142\u00f3wnego. Zablokowano dla nich mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznej edycji (zmiany ilo\u015bci, ceny, warto\u015bci, rabatu) oraz usuwania. Ilo\u015b\u0107 opakowa\u0144 aktualizowana jest automatycznie wraz ze zmian\u0105 liczby towar\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 przypisany schemat opakowa\u0144.<\/p>\n
P\u0142atno\u015bci do paragonu<\/strong><\/p>\n
Na oknie p\u0142atno\u015bci do paragonu, wy\u015bwietlanym po naci\u015bni\u0119ciu przycisku Zap\u0142a\u0107 [F12]<\/em>, wyszczeg\u00f3lniona zosta\u0142a kwota p\u0142atno\u015bci za kaucje obj\u0119te systemem kaucyjnym oraz poza systemem kaucyjnym:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wydruki paragon\u00f3w i faktur sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n
Je\u015bli paragon lub faktura sprzeda\u017cy zawiera opakowania, w\u00f3wczas s\u0105 one drukowane pod tabel\u0105 z towarami i us\u0142ugami, w obszarze Kaucje<\/em>.<\/p>\n
Zestawienie dokument\u00f3w PKA<\/strong><\/p>\n
Na zestawieniu dokument\u00f3w PKA dodana zosta\u0142a kolumna [System kaucyjny],<\/strong> przyjmuj\u0105ca warto\u015bci Tak\/Nie<\/em> w zale\u017cno\u015bci od typu dokumentu PKA.<\/p>\n
Synchronizacja w Comarch ERP Optima<\/strong><\/p>\n
Po synchronizacji, w Comarch ERP Optima tworzone s\u0105 odpowiednio dokumenty zawieraj\u0105ce kaucje:<\/p>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
<\/i> paragony z wyszczeg\u00f3lnionymi opakowaniami na zak\u0142adce [Kaucje]<\/strong> (je\u015bli w konfiguracji stanowiska nie zaznaczono parametru Generuj WZ)<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> paragony z powi\u0105zanymi dokumentami wydania kaucji (WKA) \u2013 osobny dokument WKA dla opakowa\u0144 podlegaj\u0105cych pod system kaucyjny i niepodlegaj\u0105cych (je\u015bli w konfiguracji stanowiska zaznaczony jest parametr Generuj WZ)<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> korekty do paragon\u00f3w \u2013 je\u017celi paragon by\u0142 powi\u0105zany z WZ\/WKA, w\u00f3wczas automatycznie tworzona jest korekta do dokumentu WKA w systemie kaucyjnym. P\u0142atno\u015b\u0107 do korekty WKA nie jest rozliczana. Do dokument\u00f3w WKA poza systemem kaucyjnym, korekty nie s\u0105 tworzone automatycznie.<\/li>\n
<\/i> dokumenty PKA \u2013 odpowiednio z oznaczeniem System kaucyjny<\/strong>, lub bez.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Handel Nowo\u015bci 1. Integracja z KSeF obs\u0142uga Podmiotu 3. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 przekazywania do KSeF danych dotycz\u0105cych Podmiotu 3. Zgodnie ze struktur\u0105 logiczn\u0105 faktur przesy\u0142anych do KSeF Podmiot 3 przeznaczony jest do uzupe\u0142nienia informacji o podmiotach trzecich, innych ni\u017c sprzedawca (Podmiot1) i nabywca (Podmiot2), kt\u00f3re s\u0105 powi\u0105zane z dan\u0105 faktur\u0105. Na dokumentach handlowych na zak\u0142adce [KSeF], […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3018,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":16,"footnotes":""},"ht_kb_category":[590],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-51603","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2026-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/51603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51603"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/51603\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51806,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/51603\/revisions\/51806"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=51603"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=51603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Handel<\/h2>\n

Detal<\/h2>\n