W programie dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia faktur pobranych z KSeF do obiegu dokument\u00f3w. Rozwi\u0105zanie to usprawnia zarz\u0105dzanie dokumentami wewn\u0105trz organizacji oraz u\u0142atwia procesy weryfikacji i akceptacji pobranych faktur. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownik\u00f3w z dost\u0119pem do modu\u0142u Obiegu dokument\u00f3w.<\/p>\n

Lista faktur z KSeF<\/strong>
\nNa li\u015bcie faktur z KSeF, w dolnej cz\u0119\u015bci okna dodany zosta\u0142 przycisk $\"\"$ Przenie\u015b do obiegu<\/em>, kt\u00f3ry pozwala na przeniesienie zaznaczonych pozycji do biblioteki dokument\u00f3w.
\nPo wywo\u0142aniu operacji program automatycznie dodaje nowy formularz dokumentu w bibliotece uzupe\u0142niaj\u0105c go o dane z faktury.
\nDane przenoszone na formularz dokumentu w bibliotece:<\/p>\n

<\/em><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Wizualizacja faktury<\/strong> \u2013 wizualizacja faktury zostaje zapisana do PDF oraz dodana jako za\u0142\u0105cznik do dokumentu w bibliotece<\/li>\n
<\/i> Numer faktury<\/strong> \u2013 systemowy numer faktury przenoszony jest do pola Numer obcy<\/strong> na formularzu dokumentu w bibliotece<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/em><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> \u2013 je\u017celi na formularzu faktury z KSeF w sekcji Sprzedawca<\/em> zosta\u0142 wskazany kontrahent zostaje on przeniesiony na zak\u0142adk\u0119 [Podmioty]<\/strong> na formularzu dokumentu w bibliotece<\/li>\n
<\/i> Dokumenty skojarzone<\/strong> \u2013 na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> w sekcji Dokumenty skojarzone<\/em> wy\u015bwietlana jest informacja o powi\u0105zanych dokumentach<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Formularz dokumentu z KSeF<\/strong>
\nNa formularzu dokumentu pobranego z KSeF dodana zosta\u0142a zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong>, kt\u00f3ra s\u0142u\u017cy do zarz\u0105dzania relacjami pomi\u0119dzy faktur\u0105 z KSeF, a dokumentami w obiegu dokument\u00f3w.
\nZak\u0142adka dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownik\u00f3w korzystaj\u0105cych z modu\u0142u Obieg dokument\u00f3w.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W sekcji Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> wy\u015bwietlana jest lista dokument\u00f3w powi\u0105zanych z dan\u0105 faktur\u0105.
\nLista zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny:<\/p>\n
<\/em><\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Numer<\/strong> – numer dokumentu w bibliotece<\/li>\n
<\/i> Data<\/strong> – data wprowadzenia dokumentu do obiegu dokument\u00f3w<\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> – kod podmiotu wskazanego na zak\u0142adce [Podmiot]<\/strong><\/li>\n
<\/i> Tytu\u0142<\/strong> \u2013 tytu\u0142 dokumentu z biblioteki<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nLista obs\u0142ugiwana jest przez nast\u0119puj\u0105ce przycisku:
\n $\"\"$ – Dodaj nowy<\/em> pozwalaj\u0105cy na dodanie dokumentu, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF.
\nPod przyciskiem dost\u0119pne s\u0105 opcje:<\/p>\n
<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> Dodaj nowy<\/em> \u2013 pozwalaj\u0105ca na utworzenie nowego dokumentu, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF<\/li>\n
<\/i> Dodaj istniej\u0105cy<\/em> \u2013 pozwalaj\u0105ca na wskazanie istniej\u0105cego dokumentu z biblioteki, kt\u00f3ry zostanie powi\u0105zany z faktur\u0105 z KSeF<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
$\"\"$ – Otw\u00f3rz<\/em> pozwalaj\u0105ca wy\u015bwietlenie formularza pod\u015bwietlonego dokumentu<\/p>\n
$\"\"$ – Usu\u0144<\/em> pozwalaj\u0105ca na usuni\u0119cie pod\u015bwietlonego dokumentu<\/p>\n
W sekcji Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> u\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodania pliku poprzez przeci\u0105gniecie go do okna programu.. Po wykonaniu tej operacji w module Obieg dokument\u00f3w tworzony jest nowy powi\u0105zany dokument zawieraj\u0105cy przeci\u0105gni\u0119ty plik:<\/p>\n
<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wybrany klawisz <ALT><\/strong> – plik zostanie dodany do dokumentu w bibliotece dokument\u00f3w jako link,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli podczas przeci\u0105gania pliku zostanie wybrany klawisz <CTRL><\/strong> – plik zostanie zapisany w IBARD. Aby opcja by\u0142a mo\u017cliwa nale\u017cy wcze\u015bniej wskaza\u0107 folder dla plik\u00f3w IBARD dla katalogu domy\u015blnego w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Obieg dokument\u00f3w\/ Katalogi dokument\u00f3w.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Formularz dokumentu w bibliotece<\/strong>
\nNa formularzu dokumentu w bibliotece dokument\u00f3w na zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> r\u00f3wnie\u017c dodana zosta\u0142a mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania danego dokumentu z faktur\u0105 znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 na li\u015bcie faktur z KSeF.<\/p>\n
W tym celu nale\u017cy rozwin\u0105\u0107 menu znajduj\u0105ce si\u0119 przy ikonie zielonego plusa, a nast\u0119pnie wybra\u0107 opcj\u0119 KSeF.<\/em><\/p>\n
Po wybraniu opcji otwarta zostaje lista faktur z KSeF na kt\u00f3rej u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania faktur, kt\u00f3re zostan\u0105 powi\u0105zane z dokumentem.
\nWyb\u00f3r nale\u017cy zatwierdzi\u0107 za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ Wybierz<\/em> znajduj\u0105cego si\u0119 w dolnej cz\u0119\u015bci okna.<\/p>\n
W przypadku operatora nieposiadaj\u0105cego uprawnie\u0144 do odbierania e-Faktur przej\u015bcie na list\u0119 faktur z KSeF nie b\u0119dzie mo\u017cliwe, a na oknie zostanie wy\u015bwietlony komunikat: Operator nie posiada uprawnie\u0144 do pobierania e-Faktur z KSeF.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W programie dost\u0119pna jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przenoszenia faktur pobranych z KSeF do obiegu dokument\u00f3w. Rozwi\u0105zanie to usprawnia zarz\u0105dzanie dokumentami wewn\u0105trz organizacji oraz u\u0142atwia procesy weryfikacji i akceptacji pobranych faktur. Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest dla u\u017cytkownik\u00f3w z dost\u0119pem do modu\u0142u Obiegu dokument\u00f3w. Lista faktur z KSeF Na li\u015bcie faktur z KSeF, w dolnej cz\u0119\u015bci okna dodany zosta\u0142 przycisk […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2486,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[533],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-52473","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-import-faktur-z-ksef-oraz-podglad-i-przenoszenie-dokumentow-do-handlu-lub-do-rejestru-vat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52473","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52473"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52473\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52475,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52473\/revisions\/52475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52473"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=52473"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=52473"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}