{"id":52862,"date":"2026-04-09T12:42:18","date_gmt":"2026-04-09T12:42:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=52862"},"modified":"2026-10-28T08:02:24","modified_gmt":"2026-10-28T08:02:24","slug":"wysylka-do-ksef-faktur-wystawionych-metoda-samofakturowania","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/wysylka-do-ksef-faktur-wystawionych-metoda-samofakturowania\/","title":{"rendered":"Wysy\u0142ka do KSeF faktur wystawionych metod\u0105 samofakturowania"},"content":{"rendered":"

Aby dokument m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 poprawnie przyj\u0119ty przez system KSeF, sprzedawca musi uprzednio nada\u0107 nabywcy odpowiednie uprawnienie do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania bezpo\u015brednio w systemie KSeF. W przypadku braku odpowiednich uprawnie\u0144 dokument zostanie odrzucony podczas wysy\u0142ki z poziomu programu.<\/p>\n

Zasady wystawiania dokument\u00f3w<\/strong><\/p>\n

Aktywacja trybu<\/strong><\/p>\n

Na formularzu faktury zakupu, faktury zaliczkowej oraz korekt do nich\u00a0 na zak\u0142adce [Og\u00f3lne], dost\u0119pny jest parametr Samofakturowanie. Parametr ten jest aktywny wy\u0142\u0105cznie dla dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w buforze.<\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Wygl\u0105d dokumentu<\/strong>
\nPo aktywacji tego parametru zak\u0142adka [KSeF]<\/strong> na dokumencie zmienia sw\u00f3j uk\u0142ad na analogiczny do tego, kt\u00f3ry wyst\u0119puje na dokumentach sprzeda\u017cowych. Jej szczeg\u00f3\u0142owy opis znajduje si\u0119 w artykule: Zak\u0142adka [KSeF]<\/strong> na dokumentach sprzeda\u017cowych<\/a><\/p>\n

$\"\"$ <\/p>\n

Dane wysy\u0142ane do KSeF:<\/strong><\/p>\n

Podmioty<\/strong>: Nast\u0119puje zamiana r\u00f3l \u2013 do sekcji Nabywca (Podmiot 2) pobierane s\u0105 dane w\u0142asne z piecz\u0105tki firmy, natomiast do sekcji Sprzedawca (Podmiot 1) przekazywane s\u0105 dane kontrahenta wskazanego na fakturze zakupu<\/p>\n

Numer faktury<\/strong>: System wysy\u0142a do KSeF wy\u0142\u0105cznie warto\u015b\u0107 wprowadzon\u0105 w polu Numer obcy<\/strong>. Numer systemowy dokumentu pe\u0142ni jedynie funkcj\u0119 techniczn\u0105<\/p>\n

Adnotacje<\/strong>: Pole Adnotacja (P_17) automatycznie przyjmuje warto\u015b\u0107 \u201e1\u201d, co wskazuje na tryb samofakturowania<\/p>\n

Brak rachunku<\/strong>: Podczas wysy\u0142ki dokumentu do KSeF nie jest przesy\u0142ana sekcja dotycz\u0105ca rachunku bankowego<\/p>\n

Walidacja b\u0142\u0119d\u00f3w i sposoby wysy\u0142ki<\/strong><\/p>\n

Przed wysy\u0142k\u0105 do KSeF system zweryfikuje poprawno\u015b\u0107 danych i zablokuje operacj\u0119, je\u015bli brakuje:

<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Numer\u00f3w NIP nabywcy i odbiorcy<\/li>\n
<\/i> Uzupe\u0142nionego pola Numer obcy<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Nazwy firmy lub danych adresowych uzupe\u0142nionych w piecz\u0105tce firmy.<\/li>\n<\/ul>\n
Wysy\u0142ka do KSeF odbywa si\u0119:<\/p>\n
\n
<\/i> Automatycznie<\/strong>: W momencie zatwierdzania dokumentu, pod warunkiem zaznaczenia parametru Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokumentu na karcie operatora<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Zbiorczo\/Manulanie<\/strong>: Za pomoc\u0105 dedykowanej opcji Samofakturowanie<\/strong> na li\u015bcie faktur zakupu (pod ikon\u0105 KSeF), w kt\u00f3rej mo\u017cna wysy\u0142a\u0107 dokumenty oraz pobiera\u0107 dla nich UPO<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
System automatyczne nadaje kody oznaczenia wyst\u0119powania w KSeF dla faktur zakupu wystawionych metod\u0105 samofakturowania. Odpowiedni kod nadawany jest w zale\u017cno\u015bci od statusu po\u0142\u0105czenia z KSeF:<\/p>\n
\n
\n
\n
<\/i> Kod BFK<\/strong> – nadawany, gdy po\u0142\u0105czenie z KSeF nie jest skonfigurowane, u\u017cytkownik r\u0119cznie zaznaczy\u0142 parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF, lub gdy nie jest mo\u017cliwe wygenerowanie e-faktury.<\/li>\n
<\/i> Kod DI<\/strong> \u2013 stosowany podczas wystawiania dokumentu w trybie pracy Offline24<\/em> lub Offline<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Kod OFF<\/strong> \u2013 stosowany podczas wystawiania dokumentu w trybie pracy Awaria KSeF<\/em><\/li>\n
<\/i> Brak kodu<\/strong>\u2013 standardowy proces online (faktura jest przesy\u0142ana na bie\u017c\u0105co, a rejestracja w KSeF jest w toku).System automatyczne nadaje kody oznaczenia wyst\u0119powania w KSeF dla faktur zakupu wystawionych metod\u0105 samofakturowania. Odpowiedni kod nadawany jest<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Faktury koryguj\u0105ce<\/strong><\/p>\n
Dla korekt wystawianych do dokument\u00f3w w trybie samofakturowania parametr Samofakturowanie<\/strong> zaznaczany jest automatycznie, bez mo\u017cliwo\u015bci jego edycji. Przed wys\u0142aniem korekty do KSeF system weryfikuje posiadanie numer\u00f3w NIP oraz wype\u0142nienie pola Numer obcy<\/strong>.<\/p>\n
Operacje na li\u015bcie faktur zakupu<\/strong><\/p>\n
Na li\u015bcie faktur zakupu, w menu rozwijalnym pod ikon\u0105 KSeF<\/strong>, dost\u0119pna jest dedykowana sekcja Samofakturowanie<\/strong>. Udost\u0119pnia ona dwie opcje:<\/p>\n
\n
<\/i> Wy\u015blij faktury do KSeF<\/strong> \u2013 pozwala na przes\u0142anie zaznaczonych dokument\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y wystawione w trybie samofakturowania.<\/li>\n
<\/i> Odbierz dane z KSeF<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia pobranie Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO) dla wys\u0142anych wcze\u015bniej faktur.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W menu kontekstowym listy faktur zakupu, dla dokument\u00f3w z zaznaczonym parametrem Samofakturowanie, dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce operacje Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano oraz Oznacz jako wys\u0142an\u0105 do KSeF (obs\u0142uga dokument\u00f3w ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu). Faktury te wyszukiwane s\u0105 w KSeF po numerze obcym dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Import z KSeF faktur wystawionych metod\u0105 samofakturowania<\/strong><\/p>\n
Przebieg procesu importu zale\u017cny jest od roli, w jakiej wyst\u0119puje dana firma:<\/p>\n
Import jako sprzedawca (podmiot, w imieniu kt\u00f3rego wystawiono faktur\u0119)<\/strong><\/p>\n
Faktury pobierane s\u0105 do zak\u0142adki [Sprzeda\u017c]<\/strong> na li\u015bcie faktur z KSeF.
\nSystem automatycznie weryfikuje na podstawie numeru KSeF czy w rejestrze VAT sprzeda\u017cy widnieje ju\u017c powi\u0105zany dokument.
\nJe\u015bli dokument zostanie odnaleziony to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie otrzymuje kwalifikacj\u0119 Do rejestru VAT<\/em>, oraz status V.<\/strong>
\nJe\u015bli program nie odnajdzie dopasowania w\u00f3wczas dokument otrzyma status Niezakwalifikowany<\/em>, a u\u017cytkownik mo\u017ce przenie\u015b\u0107 go r\u0119cznie do rejestru VAT.<\/p>\n
Import jako nabywca (podmiot wystawiaj\u0105cy faktur\u0119)<\/strong>
\nFaktury pobierane s\u0105 do zak\u0142adki [Zakup] na li\u015bcie faktur z KSeF.
\nPo pobraniu faktury system na podstawie numeru KSeF weryfikuje czy w module Handel, na li\u015bcie faktur zakupu znajduje si\u0119 podobny dokument.
\nJe\u015bli dokument zostanie odnaleziony to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikacj\u0119 Do Handlu<\/em>, oraz status FZ.
\nJe\u017celi dokumentu nie odnaleziono na li\u015bcie faktur zakupu w Handlu system weryfikuje, czy w rejestrze VAT zakupu istnieje zapis z identycznym numerem KSeF.
\nJe\u015bli dokument zostanie odnaleziony w rejestrze VAT to na li\u015bcie faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikacj\u0119 Do rejestru VAT<\/em>, oraz status V.<\/strong>
\nW sytuacji braku jakiegokolwiek automatycznego dopasowania, faktura uzyska status Niezakwalifikowany, a u\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 przenie\u015b\u0107 j\u0105 r\u0119cznie do Handlu lub do rejestru VAT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aby dokument m\u00f3g\u0142 zosta\u0107 poprawnie przyj\u0119ty przez system KSeF, sprzedawca musi uprzednio nada\u0107 nabywcy odpowiednie uprawnienie do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania bezpo\u015brednio w systemie KSeF. W przypadku braku odpowiednich uprawnie\u0144 dokument zostanie odrzucony podczas wysy\u0142ki z poziomu programu. Zasady wystawiania dokument\u00f3w Aktywacja trybu Na formularzu faktury zakupu, faktury zaliczkowej oraz korekt do nich\u00a0 na […]<\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2292,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[536],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-52862","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-eksport-faktur-do-ksef"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52862"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54536,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/52862\/revisions\/54536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=52862"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=52862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}