Dotychczasowa sekcja Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em> znajduj\u0105ca si\u0119 na karcie kontrahenta zosta\u0142a zast\u0105piona bardziej uniwersaln\u0105 sekcj\u0105 Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami (Nabywca\/Odbiorca).<\/em><\/p>\n

\n
\n
<\/i> Typ powi\u0105zania<\/strong> \u2013 pozwala wskaza\u0107 relacj\u0119 mi\u0119dzy podmiotami. Do wyboru s\u0105 opcje:\n
\n
<\/i> Jednostka samorz\u0105du terytorialnego<\/em><\/li>\n
<\/i> Grupa VAT<\/em><\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142\/Fundacja<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Jednostka podlega pod <\/strong>– s\u0142u\u017cy do wskazania organizacji nadrz\u0119dnej (np. gminy lub centrali firmy). Pole staje si\u0119 aktywne automatycznie po wybraniu typu powi\u0105zania.<\/li>\n
<\/i> IDWew jednostki podrz\u0119dnej \u2013<\/strong> pole przeznaczone na wewn\u0119trzny identyfikator KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Wa\u017cne informacje przy migracji do wersji 2026.5.1:<\/strong><\/p>\n
Pole Identyfikator wewn\u0119trzny (z sekcji Inne) zosta\u0142o usuni\u0119te. Podczas aktualizacji bazy danych jego zawarto\u015b\u0107 zostanie automatycznie przeniesiona do nowego pola IDWew jednostki podrz\u0119dnej (pole Typ powi\u0105zania pozostanie puste, a system wymusi wygenerowanie podmiotu 3 z rol\u0105 Odbiorca<\/em>)<\/em>.<\/p>\n
Program automatycznie zweryfikuje karty kontrahent\u00f3w z uzupe\u0142nion\u0105 star\u0105 sekcj\u0105 centralizacji i przypisze im nowy typ: Jednostka Samorz\u0105du Terytorialnego. Dzi\u0119ki temu wysy\u0142ka faktur dla JST b\u0119dzie kontynuowana bez \u017cadnych przerw.
\n $\"\"$ <\/p>\n
Zmiany w piecz\u0105tce firmy jednostki nadrz\u0119dnej<\/strong><\/p>\n
Dotychczasowa sekcja Piecz\u0105tka firmy \u2013 jednostka samorz\u0105dowa znajduj\u0105ca<\/em> si\u0119 w menu Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane firmy<\/em> zosta\u0142a zmieniona na Piecz\u0105tka firmy \u2013 jednostki nadrz\u0119dnej. <\/em><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Dodatkowo na piecz\u0105tce zosta\u0142o dodane pole Typ powi\u0105zania<\/strong>\u00a0 z trzema opcjami do wyboru, s\u0142u\u017c\u0105ce do automatycznego oznaczenia wystawcy w KSeF. Wyb\u00f3r warto\u015bci z listy powoduje automatyczne przypisanie odpowiedniej roli KSeF podczas wystawiania faktury, bez potrzeby r\u0119cznego wskazywania jej w zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> dokumentu.<\/p>\n
Do wyboru dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:
\n
\n
\n
<\/i> Jednostka samorz\u0105du terytorialnego<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje rol\u0119 JST \u2013 Wystawca<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Grupa VAT<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje rol\u0119 GV \u2013 Wystawca<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142 \/ fundacja<\/em> \u2013 automatycznie przypisuje standardow\u0105 rol\u0119 Wystawca faktury<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nPodczas aktualizacji programu do nowej wersji system zweryfikuje dotychczasowe ustawienia. Je\u015bli w poprzedniej wersji programu dodana by\u0142a piecz\u0105tka Jednostki samorz\u0105dowej, system automatycznie ustawi w polu Typ powi\u0105zania<\/strong> now\u0105 warto\u015b\u0107 Jednostka samorz\u0105du terytorialnego<\/strong>.<\/p>\n
Wystawianie faktury<\/strong><\/p>\n
Wprowadzono priorytet dla identyfikatora wewn\u0119trznego (IDWew).<\/strong> Przy fakturowaniu podmiot\u00f3w powi\u0105zanych system w pierwszej kolejno\u015bci korzysta z IDWew, a nie z NIP-u:
\n
\n
\n
<\/i> Je\u015bli pole IDWew jednostki podrz\u0119dnej<\/strong> jest uzupe\u0142nione \u2013 program u\u017cyje IDWew i przeka\u017ce go do pola Identyfikator wewn\u0119trzny<\/strong> w zak\u0142adce [KSeF] <\/strong>dokumentu (sekcja Dodatkowe dane<\/em>)<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli pole IDWew<\/strong> jest puste \u2013 system standardowo u\u017cyje numeru NIP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Zautomatyzowano uzupe\u0142nianie danych KSeF na dokumentach.<\/strong> Po wybraniu kontrahenta podrz\u0119dnego na fakturze, system automatycznie uzupe\u0142ni zak\u0142adk\u0119 [KSeF]<\/strong> na podstawie typu powi\u0105zania z jego karty:
\n
\n
\n
<\/i> Dla JST<\/em> – przypisze rol\u0119 JST – Odbiorca<\/em><\/li>\n
<\/i> Dla Grupy VAT<\/em> – przypisze rol\u0119 GV – Odbiorca<\/em><\/li>\n
<\/i> Dla Oddzia\u0142 \/ fundacja<\/em> – przypisze rol\u0119 Odbiorca
\n<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/div>\n<\/em><\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a przy wystawianiu nowych Faktur Sprzeda\u017cy (FS), przekszta\u0142caniu dokument\u00f3w z WZ, RO i PA oraz przy wystawianiu korekt.<\/p>\n
Wszystkie automatycznie uzupe\u0142nione dane s\u0105 widoczne na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> dokumentu przed jego zatwierdzeniem, co pozwala na \u0142atw\u0105 weryfikacj\u0119.<\/p>\n
<\/p>\n
\n
Integracja z KSeF. Obs\u0142uga wysy\u0142ki w imieniu jednostki nadrz\u0119dnej.<\/strong> Umo\u017cliwiono obs\u0142ug\u0119 sytuacji, w kt\u00f3rej jednostka podrz\u0119dna (np. szko\u0142a) wystawia i wysy\u0142a faktur\u0119 do KSeF w imieniu swojej jednostki nadrz\u0119dnej (np. gminy), pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 swoim identyfikatorem wewn\u0119trznym.<\/li>\n<\/ol>\n
W piecz\u0105tce firmy (Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane Firmy\/Piecz\u0105tka firmy<\/em>) dodano nowe pole Identyfikator wewn\u0119trzny KSeF. <\/strong>Wprowadzony tam identyfikator ma pierwsze\u0144stwo przed NIP i to on zostanie wys\u0142any do KSeF.<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n
\n
Integracja z KSeF. Korekty.<\/strong> Wdro\u017cono nowy format wysy\u0142ki faktur koryguj\u0105cych. <\/strong>System obs\u0142uguje teraz przesy\u0142anie korekt do KSeF w postaci: stan przed korekt\u0105 oraz stan po zmianie. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Funkcja obs\u0142uguje korekty warto\u015bciowe, ilo\u015bciowe, stawek VAT oraz kursu waluty dla dokument\u00f3w FS, FZAL i FS mar\u017ca.<\/p>\n
Spos\u00f3b prezentowania danych mo\u017cna wskaza\u0107 w menu: Start\/Konfiguracja\/Firma\/Dane Firmy\/KSeF\/Wysy\u0142anie Faktur<\/em> za pomoc\u0105 parametru Korekty – spos\u00f3b prezentowania danych<\/strong> (do wyboru: R\u00f3\u017cnicowo<\/em> lub Stan przed\/po<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
Wydruki dla JST.<\/strong> W ustawieniach konfiguracji Start\/Konfiguracja\/Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury<\/em> w sekcji: Parametry dotycz\u0105ce wydruk\u00f3w sPrint<\/em> dodano parametr: Jednostka Samorz\u0105du Terytorialnego – drukuj NIP odbiorcy. <\/strong>Parametr ten jest domy\u015blnie wy\u0142\u0105czony.<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
KSeF – Samofakturowanie.<\/strong> Wprowadzono automatyczne nadawanie kod\u00f3w oznaczenia wyst\u0119powania w KSeF dla faktur zakupu wystawionych metod\u0105 samofakturowania:<\/li>\n<\/ol>\n
System dobiera odpowiedni kod dla faktury w zale\u017cno\u015bci od statusu po\u0142\u0105czenia z KSeF:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> Kod BFK<\/strong> – nadawany, gdy po\u0142\u0105czenie z KSeF nie jest skonfigurowane, u\u017cytkownik r\u0119cznie zaznaczy\u0142 parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF, lub gdy nie jest mo\u017cliwe wygenerowanie e-faktury.<\/li>\n
<\/i> Kod DI<\/strong> \u2013 stosowany podczas wystawiania dokumentu w trybie pracy Offline24<\/em> lub Offline<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Kod OFF<\/strong> \u2013 stosowany podczas wystawiania dokumentu w trybie pracy Awaria KSeF<\/em><\/li>\n
<\/i> Brak kodu<\/strong>\u2013 standardowy proces online (faktura jest przesy\u0142ana na bie\u017c\u0105co, a rejestracja w KSeF jest w toku).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
\n
Korekta nazwy towaru lub us\u0142ugi w KSeF<\/strong>. Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 korygowania nazw oraz opis\u00f3w towar\u00f3w i us\u0142ug na dokumentach korekt danych. Zaktualizowane dane pozycji s\u0105 automatycznie uwzgl\u0119dniane w strukturze pliku i przesy\u0142ane do platformy KSeF wraz z ca\u0142ym dokumentem.<\/li>\n
OCR \u2013<\/strong> integracja z KSeF. <\/strong>Usprawniono dzia\u0142anie us\u0142ugi OCR. Podczas skanowania i wczytywania dokument\u00f3w PDF pobranych z KSeF na list\u0119 faktur zakupu, system automatycznie rozpozna i uzupe\u0142ni dat\u0119 przyj\u0119cia dokumentu w KSeF.<\/li>\n
Jednostki miary<\/strong>. W ustawieniach konfiguracji Start\/Konfiguracja\/Firma\/Og\u00f3lne\/Jednostki miary <\/em>dodano kolumn\u0119 Jednostka miary dla KSeF. <\/em>Kolumna jest domy\u015blnie widoczna.<\/li>\n
Dodano nowy wydruk:<\/li>\n<\/ol>\n
\n
\n
<\/i> Dla formularza faktury sprzeda\u017cy:<\/li>\n
<\/i> Faktura VAT<\/em> (sPrint)\/ Atrybuty
\n<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
<\/h2>\n
Zmiany<\/h2>\n
\n
Edycja rozlicze\u0144 na dokumentach wys\u0142anych do KSeF <\/strong>Je\u015bli przed zatwierdzeniem i wys\u0142aniem faktury do KSeF powi\u0105zano z ni\u0105 dokument KP (w zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> w sekcji Zaliczki do rozliczenia<\/em>), u\u017cytkownik ma teraz pe\u0142n\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 edycji lub usuni\u0119cia tego powi\u0105zania r\u00f3wnie\u017c po wys\u0142aniu faktury do KSeF.<\/li>\n
KSeF \u2013 integracja z Comarch Detal.<\/strong> Na oknie wystawiania faktury w aplikacji Comarch Detal dodano parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/strong>. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik mo\u017ce podj\u0105\u0107 decyzj\u0119 o wysy\u0142ce dokumentu do KSeF w momencie jego wystawiania. Odpowiednio usuni\u0119to ten parametr z konfiguracji stanowiska w programie (Start\/Konfiguracja\/Firma\/Detal\/Stanowisko).<\/em><\/li>\n
Wydruki sPrint. <\/strong>Zast\u0105piono dotychczasowe wydruki kaskadowe sPrint wydrukami z\u0142o\u017conymi. Zmiana ta zapewnia znacznie szybsze i bardziej stabilne dzia\u0142anie podczas generowania dokument\u00f3w.<\/li>\n
KSeF \u2013<\/strong> korekta danych odbiorcy. <\/strong>Umo\u017cliwiono poprawne skorygowanie i przes\u0142anie do KSeF danych adresowych Odbiorcy w sytuacji, gdy na dokumentach pierwotnych by\u0142y one identyczne z danymi Nabywcy.<\/li>\n
KSeF \u2013 faktury cykliczne. <\/strong>Na szablonie faktury cyklicznej umo\u017cliwiono zaznaczenie parametru Wysy\u0142ka faktur do KSeF<\/strong>, nawet je\u015bli faktura ma by\u0107 generowana do bufora. Podczas takiego ustawienia program wy\u015bwietli komunikat: Wysy\u0142ka faktur do KSeF mo\u017cliwa jest tylko przy zapisie faktury na sta\u0142e. Czy chcesz zmieni\u0107 tryb zapisu na sta\u0142e i aktywowa\u0107 wysy\u0142k\u0119 do KSeF? <\/em>Z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wyboru opcji Tak <\/em>lub<\/li>\n
KSeF \u2013 wysy\u0142ka danych odbiorcy. <\/strong>Umo\u017cliwiono wysy\u0142k\u0119 do KSeF danych odbiorcy w sytuacji gdy posiada on tak\u0105 sam\u0105 nazw\u0119 jak nabywca, ale inny adres dostawy.<\/li>\n
Aktualizacja danych kontrahenta<\/strong> Rozszerzono opcj\u0119 szybkiej aktualizacji danych kontrahenta. Funkcja aktualizacji danych (dost\u0119pna z poziomu listy faktur pod prawym przyciskiem myszy) aktualizuje teraz dodatkowo numer telefonu oraz adres e-mail Odbiorcy.<\/li>\n<\/ol>\n
Poprawiono<\/h2>\n
\n
KSeF \u2013 Kaucje na dokumentach w walutach obcych.<\/strong> Poprawiono prezentowanie kwoty w polu Do zap\u0142aty<\/em> na fakturach sprzeda\u017cy zawieraj\u0105cych kaucje wystawionych w walucie obcej dla kontrahenta krajowego.<\/li>\n
KSeF \u2013<\/strong> Wysy\u0142anie adnotacji o Metodzie Kasowej<\/strong>. Wyeliminowano przesy\u0142anie do KSeF adnotacji Metoda Kasowa w\u00a0 przypadku zaznaczenia na karcie kontrahenta wy\u0142\u0105cznie opcji Metoda kasowa zakup<\/strong>.<\/li>\n
Wizualizacja korekty kursu waluty: <\/strong>Poprawiono prezentacj\u0119 r\u00f3\u017cnic kwotowych na podgl\u0105dzie korekty kursu przes\u0142anej do KSeF.<\/li>\n
Mapowanie jednostek miary przy imporcie z KSeF. <\/strong>Wyeliminowano pojawianie si\u0119 komunikatu dotycz\u0105cego nieprawid\u0142owych jednostek miary podczas przenoszenia dokumentu z listy faktur z KSeF do handlu, kt\u00f3ry uniemo\u017cliwia\u0142 doko\u0144czenie operacji.<\/strong><\/li>\n
Integracja z KSeF: Faktury z Comarch Mobile oraz Comarch Detal.<\/strong>Zoptymalizowano proces wysy\u0142ki do KSeF dokument\u00f3w zaimportowanych z aplikacji mobilnych i stanowisk detalicznych, zapewniaj\u0105c ich p\u0142ynny i bezb\u0142\u0119dny eksport.<\/li>\n
KSeF – mapowanie pozycji po kodzie EAN.<\/strong> Poprawiono proces dopasowywania pozycji po kodzie EAN w sytuacjach, gdy system posiada\u0142 ju\u017c wcze\u015bniejsze, r\u0119czne mapowania oparte na nazwie towaru.<\/li>\n
Wydruki sPrint (Pozostaje do zap\u0142aty). <\/strong>Poprawiono wyliczanie warto\u015bci wy\u015bwietlanej w polu Pozostaje do zap\u0142aty<\/em> na wydrukach sPrint dla faktur sprzeda\u017cy.<\/li>\n
Dokumenty WZ \u2013 tabela VAT.<\/strong> Usprawniono automatyczne od\u015bwie\u017canie tabeli VAT na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> dokumentu wydania zewn\u0119trznego po zmianie kursu waluty.<\/li>\n
Link weryfikacyjny KSeF na fakturze zakupu: <\/strong>Zautomatyzowano przenoszenie linku weryfikacyjnego. Podczas importu faktury zakupu z listy KSeF do modu\u0142u handlowego, link weryfikacyjny jest automatycznie przenoszony do dedykowanej zak\u0142adki KSeF.<\/li>\n
Wyliczanie zysku z transakcji dla opakowa\u0144 kaucyjnych.<\/strong> Poprawiono wyliczanie warto\u015bci zysku z transakcji dla faktur zawieraj\u0105cych opakowania w systemie kaucyjnym.<\/li>\n
KSeF. Wysy\u0142ka wsadowa. <\/strong>Zoptymalizowano proces pobierania potwierdze\u0144 UPO dla faktur wysy\u0142anych wysy\u0142k\u0105 wsadow\u0105 (w paczkach).<\/li>\n
KSeF. Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Zoptymalizowano procesy zwi\u0105zane z obs\u0142ug\u0105 KSeF, znacznie zmniejszaj\u0105c zu\u017cycie procesora (CPU).<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Integracja z KSeF. Automatyzacja obs\u0142ugi podmiot\u00f3w trzecich. Zautomatyzowano wysy\u0142k\u0119 faktur dla podmiot\u00f3w powi\u0105zanych. Funkcjonalno\u015b\u0107 upraszcza i przyspiesza wystawianie oraz wysy\u0142anie e-faktur do KSeF dla podmiot\u00f3w trzecich \u2013 takich jak Jednostki Samorz\u0105du Terytorialnego (JST), grupy VAT, oddzia\u0142y firm czy fundacje. Zmiany na karcie kontrahenta Dotychczasowa sekcja Centralizacja jednostek bud\u017cetowych znajduj\u0105ca si\u0119 na karcie kontrahenta zosta\u0142a […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2322,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":9,"footnotes":""},"ht_kb_category":[594],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-53242","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2026-5-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53242"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53242\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53486,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53242\/revisions\/53486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=53242"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=53242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}