{"id":53495,"date":"2026-07-02T06:53:25","date_gmt":"2026-07-02T06:53:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=53495"},"modified":"2026-07-02T10:27:32","modified_gmt":"2026-07-02T10:27:32","slug":"jak-wystawic-fakture-na-grupe-vat","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-wystawic-fakture-na-grupe-vat\/","title":{"rendered":"Jak wystawi\u0107 faktur\u0119 na grup\u0119 VAT?"},"content":{"rendered":"

Wystawianie faktur na rzecz grupy VAT (lub innych scentralizowanych podmiot\u00f3w) wymaga, aby dokument zawiera\u0142 dane grupy (g\u0142\u00f3wnego podatnika) jako nabywcy oraz dane konkretnego cz\u0142onka grupy (jednostki podrz\u0119dnej) jako odbiorcy. Aby zautomatyzowa\u0107 ten proces i zapewni\u0107 poprawne raportowanie w KSeF, nale\u017cy w pierwszej kolejno\u015bci zdefiniowa\u0107 odpowiednie powi\u0105zanie na kartach kontrahent\u00f3w.<\/p>\n

Krok 1: Ustawienia pocz\u0105tkowe na karcie kontrahenta (cz\u0142onka grupy VAT)<\/strong><\/h3>\n
    \n
  1. Aby system poprawnie zidentyfikowa\u0142 przynale\u017cno\u015b\u0107 danego kontrahenta do wi\u0119kszej grupy podatkowej, konieczne jest powi\u0105zanie go z podmiotem nadrz\u0119dnym:<\/li>\n
  2. Nale\u017cy otworzy\u0107 kart\u0119 kontrahenta reprezentuj\u0105c\u0105 cz\u0142onka grupy (jednostk\u0119 podrz\u0119dn\u0105) i przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 [Og\u00f3lne]<\/strong>.<\/li>\n
  3. Po rozwini\u0119ciu sekcji Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami (Nabywca\/Odbiorca)<\/em>, w polu Typ powi\u0105zania<\/strong> wskazuje si\u0119 odpowiedni\u0105 opcj\u0119 okre\u015blaj\u0105c\u0105 przynale\u017cno\u015b\u0107 do grupy VAT.<\/li>\n
  4. Nast\u0119pnie w polu Jednostka podlega pod<\/strong> wskazuje si\u0119 z listy kontrahenta nadrz\u0119dnego \u2013 czyli za\u0142o\u017con\u0105 wcze\u015bniej kartotek\u0119 reprezentuj\u0105c\u0105 ca\u0142\u0105 grup\u0119 VAT z jej w\u0142asnym, odr\u0119bnym numerem NIP.<\/li>\n
  5. Je\u015bli dany cz\u0142onek grupy pos\u0142uguje si\u0119 w KSeF identyfikatorem wewn\u0119trznym zamiast numerem NIP, nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 pole IDWew jednostki podrz\u0119dnej<\/strong>. U\u0142atwia to poprawne skierowanie faktury bezpo\u015brednio do w\u0142a\u015bciwego oddzia\u0142u lub sp\u00f3\u0142ki z pomini\u0119ciem og\u00f3lnego NIP-u grupy.<\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

    Krok 2: Tworzenie faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/h3>\n

    Po skonfigurowaniu powi\u0105zania na karcie kontrahenta proces wystawiania dokumentu zostaje w du\u017cej mierze zautomatyzowany:<\/p>\n

      \n
    1. Nale\u017cy utworzy\u0107 now\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> jako kontrahenta z listy wybra\u0107 cz\u0142onka grupy VAT (jednostk\u0119 podrz\u0119dn\u0105), z kt\u00f3rym faktycznie zawierana jest transakcja.<\/li>\n
    2. Na formularzu faktury, na zak\u0142adce [Kontrahent] <\/strong>w sekcji Nabywca<\/em> widoczny b\u0119dzie kod wybranego kontrahenta, jednak wszystkie pozosta\u0142e dane (nazwa, adres, numer NIP) zostan\u0105 automatycznie pobrane z przypisanej karty podmiotu nadrz\u0119dnego (grupy VAT). Dzi\u0119ki temu zabiegowi wydruk faktury b\u0119dzie poprawnie wykazywa\u0107 dane nadrz\u0119dnej grupy VAT jako formalnego Nabywcy.<\/li>\n<\/ol>\n

      \"\"<\/p>\n

      Krok 3: Dane dla KSeF i wysy\u0142ka e-Faktury<\/strong><\/h3>\n

      Dzi\u0119ki wcze\u015bniejszej konfiguracji powi\u0105za\u0144 system samodzielnie przygotowuje odpowiednie role i identyfikatory niezb\u0119dne do poprawnej wysy\u0142ki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur:<\/p>\n

      \n
        \n
      • <\/i> Po wybraniu powi\u0105zanego podmiotu na dokumencie program automatycznie uzupe\u0142nia dane na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> faktury. Nabywcy przypisywana jest w\u0142a\u015bciwa rola odbiorcy, zgodna ze struktur\u0105 logiczn\u0105 e-Faktury (odpowiednik roli ustrukturyzowanej \u201e10\u201d \u2013 GV Odbiorca<\/strong>) oraz system automatycznie ustawia znacznik GV=1<\/strong>.<\/li>\n
      • <\/i> Identyfikator dla odbiorcy w strukturze XML jest ustalany automatycznie. W pierwszej kolejno\u015bci system korzysta z uzupe\u0142nionego identyfikatora wewn\u0119trznego (IDWew)<\/strong>, przekazuj\u0105c go do odpowiedniego pola na zak\u0142adce [Dodatkowe dane]<\/strong>. W przypadku braku tego identyfikatora, zastosowanie znajduje numer NIP<\/strong> cz\u0142onka grupy VAT.<\/li>\n
      • <\/i> Wszystkie informacje mo\u017cna zweryfikowa\u0107 na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem i wys\u0142aniem dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n

        \"\"<\/p>\n

        Dodatkowo nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce aby informacje o odbiorcy by\u0142y przekazywane do KSeF nale\u017cy w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF <\/em>w podzak\u0142adce [Wysy\u0142anie faktur]<\/strong> zaznaczy\u0107 parametr Odbiorca<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Wystawianie faktur na rzecz grupy VAT (lub innych scentralizowanych podmiot\u00f3w) wymaga, aby dokument zawiera\u0142 dane grupy (g\u0142\u00f3wnego podatnika) jako nabywcy oraz dane konkretnego cz\u0142onka grupy (jednostki podrz\u0119dnej) jako odbiorcy. Aby zautomatyzowa\u0107 ten proces i zapewni\u0107 poprawne raportowanie w KSeF, nale\u017cy w pierwszej kolejno\u015bci zdefiniowa\u0107 odpowiednie powi\u0105zanie na kartach kontrahent\u00f3w. Krok 1: Ustawienia pocz\u0105tkowe na karcie […]<\/p>\n","protected":false},"author":47,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":451,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[523],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-53495","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ksef-ksiegowosc-faq"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/47"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53495"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53495\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53631,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/53495\/revisions\/53631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=53495"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=53495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}