1. Rejestry VAT. Operacje seryjne.<\/strong> Okna operacji seryjnych na li\u015bcie Rejestry VAT<\/em> maj\u0105 teraz tytu\u0142 i kr\u00f3tki opis wyja\u015bniaj\u0105cy, na czym operacja polega. U\u0142atwia to wyb\u00f3r w\u0142a\u015bciwej operacji przed jej wykonaniem na wielu dokumentach jednocze\u015bnie.<\/p>\n

Zmiana obejmuje operacje: Zmie\u0144 rejestr<\/strong>, Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong>, Zmie\u0144 opis<\/strong>, Zmie\u0144 odliczenia<\/strong>, Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT<\/strong>, Zmie\u0144 Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/strong>, Zmie\u0144 rodzaj transakcji<\/strong>, Zmie\u0144 rodzaj na pozycjach<\/strong>, Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong>, Dodaj atrybut<\/strong>, Aktualizuj konta ksi\u0119gowe<\/strong>, Zmie\u0144 Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/strong>, Zmie\u0144 Podmiot \/ P\u0142atnika<\/strong>, Zmie\u0144 status podmiotu<\/strong> oraz Aktualizacja danych podmiotu<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Przy zmianie danych kontrahenta umo\u017cliwiaj\u0105cych jego identyfikacj\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 korekt\u0119 pliku JPK_VAT lub JPK_V7. Dane na dokumentach ju\u017c wys\u0142anych nie s\u0105 aktualizowane.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n
Dopasowano te\u017c wygl\u0105d okien operacji Zweryfikuj status VAT<\/strong> oraz Dodaj atrybut JPK<\/strong>.<\/p>\n
2. Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe. Przeniesienie do bazy Klienta.<\/strong> Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe wystawiona i wys\u0142ana do KSeF w bazie biura rachunkowego przenoszona jest automatycznie do bazy Klienta po odebraniu urz\u0119dowego po\u015bwiadczenia odbioru z KSeF, a nie przy zatwierdzeniu dokumentu. Dzi\u0119ki temu na dokumencie w bazie Klienta widoczne s\u0105 numer KSeF i data przyj\u0119cia.<\/p>\n
3. IWD. Paczki z kategoriami.<\/strong> Wyeliminowano nadmiarowe wysy\u0142anie paczek zawieraj\u0105cych wy\u0142\u0105cznie kategorie, kt\u00f3rych tre\u015b\u0107 si\u0119 nie zmieni\u0142a. Przy du\u017cej liczbie obs\u0142ugiwanych firm skraca to czas przetwarzania odebranych danych.<\/p>\n
4. Rozrachunki. Wydajno\u015b\u0107.<\/strong> Wprowadzono zmiany poprawiaj\u0105ce wydajno\u015b\u0107 pracy na li\u015bcie rozrachunk\u00f3w, w tym wy\u015bwietlanie listy rozrachunk\u00f3w czy przechodzenie pomi\u0119dzy zak\u0142adkami.<\/p>\n
5. KSeF. Data zakupu\/sprzeda\u017cy na li\u015bcie faktur.<\/strong> Na li\u015bcie Faktury z KSeF<\/em> dodano kolumn\u0119 Data zakupu\/sprzeda\u017cy<\/strong>. Kolumna jest domy\u015blnie ukryta.<\/p>\n
6. Rejestry VAT. Import z pliku.<\/strong> Na wst\u0105\u017cce w rejestrze VAT dodano sekcj\u0119 Import oraz przycisk Import rejestr\u00f3w VAT. Po wci\u015bni\u0119ciu ikony pojawia si\u0119 okno z parametrami importu z pliku *.txt.<\/p>\n
$\"Okno$ <\/p>\n
7. Rejestry VAT. Wycofanie importu z pliku DAT.<\/strong> Ukryto import danych z pliku o rozszerzeniu .dat<\/strong>.<\/p>\n
8. PIT-28 z najmu. Za\u0142\u0105czniki.<\/strong> Na deklaracji PIT-28 z najmu usuni\u0119to list\u0119 za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/p>\n
Poprawiono<\/h3>\n
\n
KSeF. Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe.<\/strong> Faktura za us\u0142ugi ksi\u0119gowe, posiadaj\u0105ca w bazie biura rachunkowego numer KSeF, po r\u0119cznym przeniesieniu jej do bazy klienta w rejestrze VAT zakupu nie mia\u0142a numeru KSeF i daty przyj\u0119cia. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Lista faktur i kolumna NIP.<\/strong> Na li\u015bcie Faktury z KSeF \u2013 Sprzeda\u017c poprawiono wy\u015bwietlanie numeru NIP dla kontrahent\u00f3w spoza Unii Europejskiej.<\/li>\n
KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Warto\u015bci pozycji.<\/strong> W specyficznych przypadkach do Rejestru VAT przenoszona by\u0142a wy\u0142\u0105cznie kwota pozosta\u0142a do zap\u0142aty zamiast pe\u0142nej warto\u015bci pozycji, a przy fakturach z rozliczon\u0105 zaliczk\u0105 dodatkowo kwota zaliczki ze znakiem minus. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Procedura mar\u017cy.<\/strong> Poprawiono przenoszenie do rejestru VAT zakupu faktury w procedurze VAT mar\u017ca.<\/li>\n
KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Faktury walutowe.<\/strong> W specyficznych przypadkach, po przeniesieniu do rejestru VAT faktury walutowej, kt\u00f3ra w KSeF nie mia\u0142a podsumowania podatku VAT, warto\u015b\u0107 netto by\u0142a wykazywana nieprawid\u0142owo. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Ksi\u0119gowanie dokumentu.<\/strong> Pr\u00f3ba ksi\u0119gowania dokumentu pobranego z KSeF i przeniesionego do rejestru VAT, na kt\u00f3rym u\u017cyto znaku spoza standardowego zestawu (na przyk\u0142ad cyrylickiej litery \u0422<\/em> zamiast \u0142aci\u0144skiej T<\/em>), ko\u0144czy\u0142a si\u0119 komunikatem: Wielokrokowa operacja wygenerowa\u0142a b\u0142\u0119dy. Sprawd\u017a wszystkie warto\u015bci stanu<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Kody JPK_VAT. Dokumenty wewn\u0119trzne.<\/strong> Na dokumentach wewn\u0119trznych utworzonych w rejestrze VAT do faktury zakupu przeniesionej z modu\u0142u Handel dodawano kod DI zamiast BFK. Dokumenty wewn\u0119trzne dodane bezpo\u015brednio w rejestrze VAT mia\u0142y kod prawid\u0142owy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Komunikat przy zmianie kwalifikacji.<\/strong> Dla faktury sprzeda\u017cy wystawionej w programie, wys\u0142anej do Krajowego Systemu e-Faktur i pobranej z powrotem do tej samej firmy, operacja seryjna Zmie\u0144 kwalifikacj\u0119<\/em> ko\u0144czy\u0142a si\u0119 komunikatem o przeniesieniu dokumentu na list\u0119 faktur zakupu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Duplikaty na li\u015bcie faktur.<\/strong> Na li\u015bcie Faktury z KSeF<\/em> ta sama faktura pojawia\u0142a si\u0119 wielokrotnie. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Nieaktywne kategorie.<\/strong> Na fakturach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur podpowiadane by\u0142y kategorie oznaczone jako nieaktywne. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
KSeF. Przenoszenie do rejestru kwoty VAT.<\/strong> W specyficznych sytuacjach program przenosi\u0142 do rejestru \u0142\u0105czn\u0105 kwot\u0119 VAT, bez podzia\u0142u na stawki. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Agent AI. Weryfikacja faktur.<\/strong> Agent AI nadmiarowo weryfikowa\u0142 rachunek bankowy dla faktury sprzeda\u017cy. Weryfikacja rachunku bankowego powinna dotyczy\u0107 tylko faktur zakupu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Agent AI. Zu\u017cycie token\u00f3w przy ponownym ksi\u0119gowaniu.<\/strong> Pr\u00f3ba ksi\u0119gowania przez agenta AI dokumentu ju\u017c wcze\u015bniej zaksi\u0119gowanego pomniejsza\u0142a pul\u0119 token\u00f3w, mimo \u017ce agent nie wykonywa\u0142 pracy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Agenci AI. Kwalifikator koszt\u00f3w \u201eDowiedz si\u0119 wi\u0119cej\u201d.<\/strong> Na oknie Automatyzacja system\u00f3w Comarch ERP Optima<\/em> dla agenta Kwalifikator koszt\u00f3w<\/em> po klikni\u0119ciu w Dowiedz si\u0119 wi\u0119cej<\/strong> wy\u015bwietla\u0142y si\u0119 informacje dotycz\u0105ce Weryfikatora e-Faktur<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
JPK. Podgl\u0105d pliku.<\/strong> W podgl\u0105dzie pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel niepoprawnie wy\u015bwietla\u0142y si\u0119 numery dokument\u00f3w zakupu i sprzeda\u017cy, np. numer 503779660226 wy\u015bwietla\u0142 si\u0119 jako 5,0378E+11 (w pliku JPK wys\u0142anym do urz\u0119du numery by\u0142y poprawne). Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Potwierdzenie salda. Kurs waluty.<\/strong> Na wydruku potwierdzenia salda przygotowanym z poziomu rozrachunk\u00f3w wykazywany by\u0142 b\u0142\u0119dny kurs waluty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
Wydruk Bilans aktualny (sPrint). Remanent pocz\u0105tkowy.<\/strong> Na wydruku Bilans aktualny (sPrint)<\/em> pozycja Remanent pocz\u0105tkowy<\/em> wykazywa\u0142a zero, je\u017celi w bie\u017c\u0105cym okresie zaksi\u0119gowany by\u0142 kolejny spis z natury. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Nowo\u015bci Comarch Betterfly \u2013 logowanie serwisowe. Umo\u017cliwiono przej\u015bcie z Comarch ERP Optima do bazy Klienta prowadzonej w Comarch Betterfly. Na wst\u0105\u017cce w Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej pojawi\u0142a si\u0119 sekcja Betterfly. Wci\u015bni\u0119cie przycisku Przejd\u017a do klienta powoduje przej\u015bcie do aplikacji klienta (otwiera si\u0119 przegl\u0105darka z baz\u0105 klienta, bez osobnego logowania). Sekcja jest widoczna po spe\u0142nieniu […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":974,"_ht_kb_article_order":2,"_ht_kb_reading_time":11,"footnotes":""},"ht_kb_category":[607],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-54723","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2027-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/54723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54723"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/54723\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=54723"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=54723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}