{"id":54747,"date":"2026-11-03T08:59:06","date_gmt":"2026-11-03T08:59:06","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-i-magazyn-5\/"},"modified":"2026-11-03T08:59:06","modified_gmt":"2026-11-03T08:59:06","slug":"handel-i-magazyn-5","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/handel-i-magazyn-5\/","title":{"rendered":"Handel i magazyn"},"content":{"rendered":"

Handel<\/h2>\n

Nowo\u015bci<\/h3>\n

1. Deklaracja AKC-WW \u2013 nowy wz\u00f3r obowi\u0105zuj\u0105cy od pa\u017adziernika 2026 roku.<\/strong> Dostosowano program do nowego wzoru deklaracji AKC-WW\/AKC-WWn (2), kt\u00f3ry stosuje si\u0119 za okresy rozliczeniowe od pa\u017adziernika 2026 r. (IV kwarta\u0142u 2026 r.). Wydruk deklaracji oraz korekty odpowiada nowemu wzorowi, a wysy\u0142ka na platform\u0119 PUESC realizowana jest zgodnie z now\u0105 wersj\u0105 schematu XML.<\/p>\n

Na formularzu korekty, w miejsce dotychczasowego wniosku o stwierdzenie nadp\u0142aty, dodano pola: Z korekty wynika nadp\u0142ata<\/em>, Kwota nadp\u0142aty<\/em> oraz Uzasadnienie przyczyn korekty<\/em>. Po przeliczeniu korekty parametr nadp\u0142aty zaznaczany jest automatycznie, gdy podatek do zap\u0142aty jest ni\u017cszy ni\u017c na deklaracji korygowanej, a jej kwota podpowiadana jest jako wyliczona r\u00f3\u017cnica. Uzupe\u0142nienie pola Uzasadnienie przyczyn korekty<\/em> jest obowi\u0105zkowe w przypadku, gdy kwota nadp\u0142aty przekracza 10 000 z\u0142.<\/p>\n

\"Korekta<\/p>\n

Na li\u015bcie deklaracji AKC-WW, w menu rozwijanym przy przycisku [Dodaj], dodano pozycj\u0119 AKC-WW\/AKC-WWn wersja 2<\/em>. Program kontroluje zgodno\u015b\u0107 wybranego wzoru z okresem deklaracji: formularz w wersji (1) mo\u017cna zapisa\u0107 wy\u0142\u0105cznie za okresy do wrze\u015bnia 2026 r., natomiast formularz w wersji (2) \u2013 od pa\u017adziernika 2026 r. Korekta tworzona jest zawsze na tym samym wzorze co deklaracja korygowana. Z menu usuni\u0119to pozycj\u0119 AKC-WW wersja 5<\/em> \u2013 deklaracje zapisane wcze\u015bniej na tym wzorze mo\u017cna nadal otwiera\u0107 i drukowa\u0107.<\/p>\n

\"Lista<\/p>\n

2. SENT \u2013 monitorowanie towar\u00f3w z pozycji CN 1518.<\/strong> Zgodnie z rozporz\u0105dzeniem Ministra Finans\u00f3w z dnia 22 kwietnia 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 589) od 31 pa\u017adziernika 2026 r. systemem SENT obj\u0119ty zosta\u0142 przew\u00f3z towar\u00f3w z pozycji CN 1518<\/strong> \u2013 obejmuj\u0105cy t\u0142uszcze i oleje zwierz\u0119ce lub ro\u015blinne oraz ich frakcje, niejadalne lub nienadaj\u0105ce si\u0119 do spo\u017cycia, wykorzystywane do cel\u00f3w przemys\u0142owych lub technicznych, w tym zu\u017cyty olej kuchenny (posma\u017calniczy). Przepisy dotycz\u0105ce olej\u00f3w ro\u015blinnych z pozycji CN 1507\u20131517 pozostaj\u0105 bez zmian.<\/p>\n

W programie umo\u017cliwiono generowanie oraz wysy\u0142k\u0119 zg\u0142osze\u0144 SENT dla tych towar\u00f3w z poziomu dokument\u00f3w: Faktura Sprzeda\u017cy, Wydanie Zewn\u0119trzne, Faktura Zakupu oraz Przyj\u0119cie Zewn\u0119trzne. Zg\u0142oszenie tworzone jest automatycznie jako typ: Towary z wy\u0142\u0105czeniem paliw opa\u0142owych i gazu LPG<\/em>.<\/p>\n

W celu skonfigurowania obs\u0142ugi towar\u00f3w z pozycji CN 1518 nale\u017cy:<\/p>\n

    \n
  1. Doda\u0107 w\u0142a\u015bciwy kod CN z pozycji 1518 w s\u0142owniku kod\u00f3w CN (Og\u00f3lne \/ Cenniki \/ Kody CN<\/em>).<\/li>\n
  2. Na formularzu kodu CN, na zak\u0142adce [SENT], zaznaczy\u0107 parametr obj\u0119cia monitorowaniem \u2014 pole Kod CN dla SENT<\/em> zostanie uzupe\u0142nione automatycznie na podstawie pierwszych czterech cyfr kodu (1518).<\/li>\n
  3. Wskaza\u0107 odpowiedni\u0105 jednostk\u0119 miary SENT (kilogramy lub litry).<\/li>\n
  4. Przypisa\u0107 kod CN do karty towarowej.<\/li>\n<\/ol>\n
    \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
    Uwaga<\/div>

    Obowi\u0105zek rejestracji zg\u0142oszenia SENT dotyczy przesy\u0142ek o masie brutto przekraczaj\u0105cej 500 kg lub o obj\u0119to\u015bci przekraczaj\u0105cej 500 litr\u00f3w. Przepisy przewiduj\u0105 wy\u0142\u0105czenia, m.in. dla towar\u00f3w przewo\u017conych w opakowaniach jednostkowych o masie\/obj\u0119to\u015bci do 26 kg lub 26 litr\u00f3w, a tak\u017ce dla przewoz\u00f3w obj\u0119tych procedurami celnymi lub procedur\u0105 zawieszenia poboru akcyzy. Program nie weryfikuje automatycznie prog\u00f3w ilo\u015bciowych ani wy\u0142\u0105cze\u0144 ustawowych \u2014 decyzyjno\u015b\u0107 w zakresie utworzenia zg\u0142oszenia SENT spoczywa po stronie podmiotu dokonuj\u0105cego zg\u0142oszenia.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

    3. Integracja z KSeF \u2013 korekta danych.<\/strong> Rozszerzono zakres danych, kt\u00f3re mo\u017cna poprawi\u0107 na e-Fakturze koryguj\u0105cej przes\u0142anej do Krajowego Systemu e-Faktur. Funkcjonalno\u015b\u0107 umo\u017cliwia precyzyjne korygowanie b\u0142\u0119d\u00f3w formalnych oraz merytorycznych, przekazuj\u0105c do KSeF poprawne dane bez konieczno\u015bci korygowania ca\u0142ej faktury do zera (o ile numer NIP pozostaje bez zmian).<\/p>\n

    W ramach korekty danych mo\u017cna zmieni\u0107:<\/p>\n

      \n
    • dat\u0119 sprzeda\u017cy w nag\u0142\u00f3wku faktury oraz na pozycjach,<\/li>\n
    • numer rachunku bankowego oraz termin p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
    • okres, kt\u00f3rego dotyczy faktura, oraz informacje dodatkowe,<\/li>\n
    • dane p\u0142atnika oraz adres dodatkowego nabywcy.<\/li>\n<\/ul>\n

      Daty na formularzu<\/strong><\/p>\n

      Na formularzu korekty danych, na zak\u0142adce [Og\u00f3lne], pole Data korekty<\/em> zmieni\u0142o nazw\u0119 na Data sprzeda\u017cy<\/em>. Umo\u017cliwiono wprowadzenie w tym polu daty wcze\u015bniejszej ni\u017c na fakturze pierwotnej \u2013 usuni\u0119to dotychczasowy komunikat blokuj\u0105cy taki zapis. W trybie pracy online dat\u0105 wystawienia faktury przesy\u0142an\u0105 do KSeF jest data jej wys\u0142ania do systemu.<\/p>\n

      Data sprzeda\u017cy na pozycjach<\/strong><\/p>\n

      Umo\u017cliwiono skorygowanie daty sprzeda\u017cy pozycji, wskazanej na formularzu pozycji, na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong>, w polu Data sprzeda\u017cy pozycji<\/strong>. Zmiana daty sprzeda\u017cy w nag\u0142\u00f3wku korekty nie zmienia dat sprzeda\u017cy na pozycjach. Je\u017celi na fakturze pierwotnej pozycje mia\u0142y wskazane w\u0142asne daty sprzeda\u017cy, nale\u017cy poprawi\u0107 zar\u00f3wno dat\u0119 w nag\u0142\u00f3wku, jak i daty na pozycjach.<\/p>\n

      Numer rachunku bankowego<\/strong><\/p>\n

      Umo\u017cliwiono skorygowanie numeru rachunku bankowego wskazanego na fakturze, wraz z podaniem w\u0142asnego opisu przyczyny korekty, na przyk\u0142ad B\u0142\u0119dny numer rachunku bankowego<\/em>.<\/p>\n

      Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n

      Umo\u017cliwiono skorygowanie terminu p\u0142atno\u015bci na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, o ile p\u0142atno\u015b\u0107 nie zosta\u0142a rozliczona. Zmieniony termin przesy\u0142any jest do KSeF i widnieje na e-Fakturze koryguj\u0105cej.<\/p>\n

      Kontrahenci i podmioty trzecie<\/strong><\/p>\n

      Umo\u017cliwiono skorygowanie danych p\u0142atnika wskazanego zar\u00f3wno na zak\u0142adce [Kontrahent], jak i na zak\u0142adce [KSeF]. P\u0142atnik z zak\u0142adki [Kontrahent] przesy\u0142any jest do KSeF po zaznaczeniu w konfiguracji KSeF parametru P\u0142atnik (zak\u0142adka [2 Wysy\u0142anie faktur], sekcja Dane podmiot\u00f3w \u2013 wysy\u0142aj opcjonalne pola).<\/p>\n

      Korekta danych obejmuje tak\u017ce adres dodatkowego nabywcy wskazanego na fakturze korygowanej \u2013 jego dane przenoszone s\u0105 na korekt\u0119 automatycznie. Roli Dodatkowy nabywca<\/strong> nie mo\u017cna wybra\u0107 r\u0119cznie w sekcji Dodatkowy podmiot<\/strong> na zak\u0142adce [KSeF], dlatego na korekcie danych nie mo\u017cna doda\u0107 nowego dodatkowego nabywcy.<\/p>\n

      Po zmianie odbiorcy, p\u0142atnika lub innego podmiotu trzeciego przy polu wy\u015bwietlana jest ikona ostrze\u017cenia z informacj\u0105: Zgodnie z wymogami KSeF dane podmiot\u00f3w trzecich (np. odbiorcy, p\u0142atnika, pracownika) koryguje si\u0119, podaj\u0105c wy\u0142\u0105cznie stan docelowy. Na e-fakturze koryguj\u0105cej widoczne b\u0119d\u0105 tylko nowe, poprawne dane tego podmiotu. Je\u015bli przypisany podmiot stanie si\u0119 to\u017csamy z nabywc\u0105, odr\u0119bna sekcja podmiotu trzeciego zostanie ca\u0142kowicie pomini\u0119ta.<\/em><\/p>\n

      Zakres danych na e-Fakturze koryguj\u0105cej<\/strong><\/p>\n

      Je\u017celi dane nabywcy nie s\u0105 poprawiane, nie pojawiaj\u0105 si\u0119 ju\u017c w zestawieniu stanu przed korekt\u0105 i po korekcie. Widoczne s\u0105 wy\u0142\u0105cznie te informacje, kt\u00f3re faktycznie si\u0119 zmieni\u0142y.<\/p>\n

      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>

      Korekt\u0105 danych nie mo\u017cna poprawi\u0107 numeru NIP nabywcy ani dodatkowego nabywcy. B\u0142\u0105d w numerze NIP nadal wymaga skorygowania faktury do zera. Korekta numeru rachunku obejmuje zmian\u0119 wprowadzon\u0105 w rejestrze kasowo-bankowym albo na karcie kontrahenta; zmiana formy p\u0142atno\u015bci powi\u0105zanej z innym rejestrem nie zmienia numeru przes\u0142anego do KSeF. Korekta danych nie jest przenoszona do ksi\u0119gowo\u015bci i nie zmienia dat na powi\u0105zanych dokumentach magazynowych.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

      4. Faktury zaliczkowe \u2013 zwrot albo zatrzymanie zaliczki.<\/strong> Wprowadzono elastyczn\u0105 obs\u0142ug\u0119 rozlicze\u0144 zaliczek przy wystawianiu korekty ilo\u015bciowej oraz korekty warto\u015bci do faktury finalnej. Po otwarciu formularza korekty ilo\u015bciowej do faktury finalnej, kt\u00f3ra rozlicza zaliczk\u0119, program wy\u015bwietla pytanie, czy zwr\u00f3ci\u0107 Klientowi kwot\u0119 zaliczki razem z faktur\u0105 koryguj\u0105c\u0105. Do wyboru s\u0105 opcje: Tak, zwr\u00f3\u0107<\/strong> \u2013 zaliczka zostaje zwr\u00f3cona klientowi, lub Nie, zatrzymaj<\/strong> \u2013 zaliczka zostaje zatrzymana.<\/p>\n

      \"Pytanie<\/p>\n

      Wybranie opcji zatrzymania zaliczki pozwala na jej ponowne wykorzystanie na kolejnej fakturze finalnej, generowanej z tej samej faktury proforma. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwa jest sprawna korekta b\u0142\u0119dnie wystawionego dokumentu bez konieczno\u015bci ponownego procesowania i rozliczania wp\u0142aty.<\/p>\n

      Zasady obs\u0142ugi na formularzu:<\/p>\n

        \n
      • Po wybraniu opcji zatrzymania formularz przechodzi na zak\u0142adk\u0119 [P\u0142atno\u015bci]. W sekcji Faktury zaliczkowe<\/strong>, w kolumnie Zwr\u00f3\u0107<\/strong>, przy zaliczce ustawiona jest warto\u015b\u0107 Nie<\/strong>, a kwota zwrotu wynosi 0,00. Aby zwr\u00f3ci\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 zaliczki, nale\u017cy zmieni\u0107 warto\u015b\u0107 w kolumnie Zwr\u00f3\u0107<\/strong> na Tak<\/strong> i wskaza\u0107 kwot\u0119 zwrotu \u2013 kwot\u0119 mo\u017cna edytowa\u0107 tylko przy warto\u015bci Tak<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

        \"Korekta<\/p>\n

          \n
        • Kwota zwrotu jest ograniczona do wysoko\u015bci zaliczki rozliczonej na tej fakturze finalnej.<\/li>\n
        • Na korekcie warto\u015bci komunikat si\u0119 nie pojawia \u2013 zaliczka jest domy\u015blnie zwracana (w kolumnie Zwr\u00f3\u0107<\/strong> warto\u015b\u0107 Tak<\/strong>), a kwota zwrotu na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci] ro\u015bnie wraz z obni\u017ceniem warto\u015bci faktury.<\/li>\n<\/ul>\n

          \"Korekta<\/p>\n

            \n
          • Komunikat nie pojawia si\u0119 przy korekcie faktury finalnej, kt\u00f3ra nie rozlicza \u017cadnej zaliczki.<\/li>\n
          • Komunikat pojawia si\u0119 tylko przy wystawianiu nowej korekty faktury sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n
            \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
            Uwaga<\/div>

            Je\u017celi zatrzymana zaliczka zosta\u0142a ju\u017c powi\u0105zana i rozliczona na kolejnej fakturze finalnej, system zablokuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 anulowania korekty, kt\u00f3ra dokona\u0142a jej zatrzymania. Zapobiega to dwukrotnemu wykorzystaniu tej samej zaliczki.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

            5. Faktury zaliczkowe w walucie \u2013 p\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN.<\/strong> Na fakturach zaliczkowych w walucie obcej i korektach do nich, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci], dodano parametr P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN<\/strong>. Umo\u017cliwia on wykazanie kwoty podatku w z\u0142otych i oznaczenie dokumentu mechanizmem podzielonej p\u0142atno\u015bci, dzi\u0119ki czemu faktura trafia do KSeF z kompletem wymaganych danych.<\/p>\n

            Warto\u015b\u0107 domy\u015blna parametru pobierana jest z konfiguracji programu (Start \/ Konfiguracja \/ Firma \/ Handel \/ Parametry). Na fakturze zaliczkowej wystawionej z faktury proforma ustawienie przenosi si\u0119 z faktury proforma. Parametr nie jest widoczny na dokumentach wystawianych w z\u0142otych ani na dokumentach w walucie dotycz\u0105cych transakcji innych ni\u017c krajowe. Ustawienie to przenosi si\u0119 automatycznie z faktury zaliczkowej na jej korekt\u0119, gdzie nie podlega edycji. Zaznaczenie parametru odblokowuje na dokumencie mo\u017cliwo\u015b\u0107 ustawienia mechanizmu podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

            \"Faktura<\/p>\n

            6. KSeF. Podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika do faktury.<\/strong> Dane z sekcji Za\u0142\u0105cznik do faktury odebranej z KSeF s\u0105 prezentowane na wizualizacji dokumentu, a sam za\u0142\u0105cznik mo\u017cna zapisa\u0107 na dysk. U\u0142atwia to ksi\u0119gowanie faktur od dostawc\u00f3w, kt\u00f3rzy szczeg\u00f3\u0142y rozliczenia przekazuj\u0105 w za\u0142\u0105czniku, np. faktur za paliwo czy energi\u0119.<\/p>\n

            7. KSeF \u2013 numery GLN podmiot\u00f3w powi\u0105zanych.<\/strong> Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie do KSeF odr\u0119bnych numer\u00f3w GLN dla nabywcy i odbiorcy w sytuacji, gdy na fakturze wskazano oddzia\u0142 powi\u0105zany z innym kontrahentem w sekcji Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami<\/em>.<\/p>\n

            Numer GLN nabywcy pobierany jest z kartoteki podmiotu, kt\u00f3rego dane faktycznie znalaz\u0142y si\u0119 w polach nabywcy, natomiast odbiorca zachowuje numer z kartoteki wskazanej na zak\u0142adce [KSeF]. W analogiczny spos\u00f3b skorygowano przenoszenie numeru EORI.<\/p>\n

            \r\n \r\n<\/svg>\r\n<\/div>
            Wskaz\u00f3wka<\/div>

            Numer GLN centrali nabywca otrzymuje tylko na fakturach sprzeda\u017cy, na kt\u00f3rych na zak\u0142adce [KSeF] wskazany jest odbiorca (oddzia\u0142) dopisany przy wyborze kontrahenta. Na fakturach, na kt\u00f3rych kontrahenta wybrano przed wersj\u0105 2026.5, oraz na korektach do nich nabywca nadal otrzymuje numer GLN oddzia\u0142u. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c dokument\u00f3w, z kt\u00f3rych na zak\u0142adce [KSeF] r\u0119cznie usuni\u0119to odbiorc\u0119. Je\u017celi na karcie centrali nie wpisano numeru GLN, nabywca przesy\u0142any jest do KSeF bez numeru GLN.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

            8. KSeF \u2013 d\u0142ugie opisy na fakturze.<\/strong> Zoptymalizowano przesy\u0142anie do KSeF opis\u00f3w towar\u00f3w oraz opisu og\u00f3lnego dokumentu o d\u0142ugo\u015bci przekraczaj\u0105cej 256 znak\u00f3w. Program automatycznie dzieli wprowadzony tekst na granicy wyraz\u00f3w i przekazuje jego dalsz\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 do kolejnych p\u00f3l opisu dodatkowego. Udost\u0119pniono r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia opisu dodatkowego na pozycjach faktury koryguj\u0105cej.<\/p>\n

            9. Opakowania kaucjonowane \u2013 kasy fiskalne.<\/strong> Umo\u017cliwiono przesy\u0142anie na kas\u0119 fiskaln\u0105 powi\u0105zania towaru z opakowaniem kaucyjnym. Po wybraniu towaru kasa automatycznie dolicza kaucj\u0119, co eliminuje konieczno\u015b\u0107 jej osobnego rejestrowania przez sprzedawc\u0119.<\/p>\n

            Konfiguracja i obs\u0142uga kas<\/strong><\/p>\n

            Na formularzu kasy fiskalnej w konfiguracji stanowiska, w sekcji Ustawienia importu<\/strong><\/em>, dodano parametr Wysy\u0142aj schematy opakowa\u0144<\/strong><\/em>. Parametr jest domy\u015blnie odznaczony i wymaga osobnej aktywacji dla ka\u017cdej kasy. Funkcja obs\u0142ugiwana jest wy\u0142\u0105cznie przez sterowniki Elzab i Novitus na modelach kas wspieraj\u0105cych powi\u0105zanie dw\u00f3ch towar\u00f3w (tzw. tandemy).<\/p>\n

            Zasady przesy\u0142ania cennika i powi\u0105za\u0144<\/strong><\/p>\n

            Przy odznaczonym parametrze cennik przesy\u0142any jest na kas\u0119 bez powi\u0105za\u0144. Po zaznaczeniu parametru powi\u0105zanie przekazywane jest razem z towarem i pozostaje na kasie przy kolejnych aktualizacjach cennika. Usuni\u0119cie schematu z karty towaru usuwa powi\u0105zanie na kasie przy najbli\u017cszej wysy\u0142ce.<\/p>\n

            Kasy obs\u0142uguj\u0105 wy\u0142\u0105cznie powi\u0105zania w relacji 1:1 \u2013 na kas\u0119 przesy\u0142ane jest opakowanie, kt\u00f3re w schemacie przypisano do ilo\u015bci towaru 1 (jednej sztuce towaru odpowiada jedna sztuka opakowania). Opakowania przypisane do innej ilo\u015bci (np. skrzynka na 20 butelek) lub do ilo\u015bci u\u0142amkowej s\u0105 pomijane. Je\u017celi schemat zawiera wi\u0119cej ni\u017c jedno opakowanie dla ilo\u015bci towaru 1, powi\u0105zanie nie jest przesy\u0142ane.<\/p>\n

            Import sprzeda\u017cy z kasy fiskalnej<\/strong><\/p>\n

            Podczas importu sprzeda\u017cy z kas fiskalnych dzia\u0142a ten sam mechanizm obs\u0142ugi systemu kaucyjnego, co przy r\u0119cznym wystawianiu dokument\u00f3w. Opakowania kaucyjne sprzedane na kasie nie trafiaj\u0105 na paragon jako osobne pozycje \u2014 program dodaje je automatycznie na zak\u0142adce [Kaucje]<\/strong> na podstawie schematu przypisanego do towaru.<\/p>\n

            W trakcie importu program na bie\u017c\u0105co por\u00f3wnuje ilo\u015b\u0107 oraz warto\u015b\u0107 opakowa\u0144 zarejestrowanych na kasie z kaucjami wyliczonymi ze schematu. W przypadku rozbie\u017cno\u015bci w logu pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie z kodem opakowania oraz r\u00f3\u017cnic\u0105 w ilo\u015bci (weryfikowanej w pierwszej kolejno\u015bci) lub warto\u015bci.<\/p>\n

            Komunikaty maj\u0105 charakter informacyjny i nie przerywaj\u0105 importu. Paragony zapisuj\u0105 si\u0119 w buforze, umo\u017cliwiaj\u0105c sprawne przejrzenie i zweryfikowanie ewentualnych r\u00f3\u017cnic.<\/p>\n

            \"Formularz<\/p>\n

            \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
            Uwaga<\/div>

            W bazach po konwersji samo zaznaczenie parametru nie wystarczy, aby schematy trafi\u0142y na kas\u0119 przy programowaniu r\u00f3\u017cnicowym. Nale\u017cy wykona\u0107 pe\u0142ne programowanie kasy albo ponownie zapisa\u0107 przypisanie schematu na towarach kaucjonowanych, na przyk\u0142ad operacj\u0105 seryjn\u0105 przypisania schematu opakowa\u0144.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

            10. sPrint.<\/strong> Dodano nowe wydruki:<\/p>\n

              \n
            • Dla list wyda\u0144 zewn\u0119trznych, faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w: Rozliczenie koszt\u00f3w zakupu (sPrint)<\/li>\n
            • Dla listy zasob\u00f3w: Bilans handlowy towaru (sPrint), Obr\u00f3t opakowaniami wg kontrahenta (sPrint), Opakowania niezwr\u00f3cone od kontrahent\u00f3w (sPrint)<\/li>\n
            • Dla formularza deklaracji AKC-WW i AKC-WWn: Deklaracja AKC-WW\/AKC-WWn (1) (sPrint), Deklaracja AKC-WW\/AKC-WWn (2) (sPrint) oraz Zestawienie dokument\u00f3w z naliczon\u0105 akcyz\u0105 (sPrint)<\/li>\n
            • Dla formularza faktury sprzeda\u017cy: Faktura VAT (sPrint) we wzorze Cechy dostaw<\/li>\n
            • Dla list faktur pro forma, faktur sprzeda\u017cy, wyda\u0144 zewn\u0119trznych i rezerwacji odbiorcy: Specyfikacja za\u0142adunku (sPrint)<\/li>\n
            • Dla formularza faktury proforma: Oferta Handlowa (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard oraz Wz\u00f3r standard \u2013 bez VAT<\/li>\n
            • Dla formularza faktury sprzeda\u017cy, zak\u0142adka [Kaucje]: Wydanie kaucji (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla formularza korekty granicznej \/ c\u0142a do faktury zakupu: Korekta graniczna (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla formularza awizo: Awizo (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla formularza WZKK: Korekta koszt\u00f3w (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla formularza przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego: Przesuni\u0119cie MM (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla formularza przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produkt\u00f3w: Formularz (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla korekty ilo\u015bci do przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produkt\u00f3w: Formularz (sPrint) \/ Zwrot<\/li>\n
            • Dla formularza rozchodu wewn\u0119trznego sk\u0142adnik\u00f3w: Formularz RWS (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla korekty ilo\u015bci do rozchodu wewn\u0119trznego sk\u0142adnik\u00f3w: Formularz (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Dla korekty do przyj\u0119cia wewn\u0119trznego produkt\u00f3w, wygenerowanej automatycznie po korekcie do przyj\u0119cia sk\u0142adnik\u00f3w: Formularz (sPrint) \/ Warto\u015b\u0107<\/li>\n
            • Dla formularza receptury: Lista receptur (sPrint) \/ Wz\u00f3r standard<\/li>\n
            • Lista zestawienie wed\u0142ug atrybut\u00f3w \u2013 Zestawienie wed\u0142ug atrybut\u00f3w pozycji (sPrint), Zestawienie wed\u0142ug atrybut\u00f3w dokumentu (sPrint)<\/li>\n
            • Lista zestawienie wed\u0142ug dostaw \u2013 Zasoby na dokumentach (sPrint), Zasoby na magazynie (sPrint)<\/li>\n
            • Wydruki korekt (faktury sprzeda\u017cy, faktury VAT mar\u017ca, faktury zaliczkowej sprzeda\u017cy i faktury zakupu) \u2013 zast\u0105piono dotychczasowe wydruki kaskadowe wydrukami z\u0142o\u017conymi.<\/li>\n<\/ul>\n

              11. KSeF \u2013 domy\u015blny faktor.<\/strong> Na karcie kontrahenta umo\u017cliwiono wskazanie domy\u015blnego faktora, kt\u00f3rego dane s\u0105 automatycznie przenoszone na faktur\u0119 wysy\u0142an\u0105 do KSeF bez konieczno\u015bci ich r\u0119cznego uzupe\u0142niania. Ustawienie to obowi\u0105zuje r\u00f3wnie\u017c dla podmiot\u00f3w podrz\u0119dnych \u2013 jednostek samorz\u0105du terytorialnego, oddzia\u0142\u00f3w oraz cz\u0142onk\u00f3w grup VAT. Kontrahent wskazany jako faktor jest chroniony przed usuni\u0119ciem z bazy, o czym program informuje stosownym komunikatem.<\/p>\n

              12. KSeF. Podgl\u0105d i weryfikacja faktury.<\/strong> Na formularzach dokument\u00f3w przesy\u0142anych do Krajowego Systemu e-Faktur, na wst\u0105\u017cce w grupie KSeF, dodano przycisk Podgl\u0105d i weryfikacja<\/strong>. Przycisk otwiera dedykowany panel, w kt\u00f3rym faktura prezentowana jest w postaci, w jakiej trafi do KSeF, wraz z jednoczesn\u0105 kontrol\u0105 jej zgodno\u015bci ze struktur\u0105 FA(3).<\/p>\n

              \"Przycisk<\/p>\n

              \"Panel<\/p>\n

              Ewentualne niezgodno\u015bci wykryte podczas weryfikacji wy\u015bwietlane s\u0105 bezpo\u015brednio w panelu w formie czytelnej listy. Po poprawieniu dokumentu weryfikacj\u0119 mo\u017cna powt\u00f3rzy\u0107 przyciskiem Od\u015bwie\u017c<\/strong>. Je\u017celi po weryfikacji dokument zostanie zmieniony, panel informuje, \u017ce podgl\u0105d nie uwzgl\u0119dnia ostatnich zmian. Przed wykonaniem weryfikacji dokument jest automatycznie zapisywany (do bufora, je\u015bli nie zosta\u0142 wcze\u015bniej zatwierdzony), co nie powoduje jego trwa\u0142ego zatwierdzenia ani wysy\u0142ki do KSeF. Przycisk jest dost\u0119pny do momentu wys\u0142ania faktury do systemu. Po wys\u0142aniu zast\u0119puje go przycisk Pobierz wizualizacj\u0119<\/strong>.<\/p>\n

              \"Panel<\/p>\n

              13. KSeF \u2013 statusy wysy\u0142ki i eliminacja duplikat\u00f3w.<\/strong> Zmieniono spos\u00f3b ustalania wyniku wysy\u0142ki faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wynik przetworzenia ustalany jest osobno dla ka\u017cdego dokumentu, a program nie wysy\u0142a dokumentu ponownie, dop\u00f3ki nie sprawdzi jego stanu w KSeF. Zapobiega to powstawaniu duplikat\u00f3w w KSeF.<\/p>\n

              Zmiany obejmuj\u0105 faktury sprzeda\u017cy, faktury VAT mar\u017ca i faktury zaliczkowe wraz z korektami, korekty do faktur pierwotnych oraz faktury zakupu w procedurze samofakturowania.<\/p>\n

              Nowe statusy dokumentu<\/strong><\/p>\n

              Wprowadzono dwa nowe statusy, kt\u00f3re informuj\u0105 o etapie i wyniku przetwarzania dokumentu w KSeF:<\/p>\n

                \n
              • Wysy\u0142ka w toku \u2013 nadawany przed przekazaniem dokumentu do KSeF. Dokumentu w tym statusie nie mo\u017cna wys\u0142a\u0107 ponownie \u2013 wy\u015bwietlany jest komunikat Nie wys\u0142ano dokumentu do KSeF. Trwa ju\u017c wysy\u0142ka tego dokumentu \u2014 poczekaj na wynik.<\/em><\/li>\n
              • B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu \u2013 nadawany, gdy KSeF odrzuci dokument. Na zak\u0142adce [KSeF] formularza, w polu Status, zapisywany jest kod i tre\u015b\u0107 odmowy, np. 415 \u2014 Brak mo\u017cliwo\u015bci wysy\u0142ania faktury z za\u0142\u0105cznikiem\u2026 Dokument w tym statusie nie jest automatycznie wysy\u0142any ponownie.<\/li>\n<\/ul>\n

                \"Lista<\/p>\n

                Wysy\u0142ka faktur<\/strong><\/p>\n

                Program zapami\u0119tuje, \u017ce dokument zosta\u0142 przekazany do KSeF, tak\u017ce wtedy, gdy wysy\u0142ka zostanie przerwana, np. z powodu utraty po\u0142\u0105czenia lub zamkni\u0119cia programu. Dokumenty z przerwanej wysy\u0142ki zachowuj\u0105 status Wysy\u0142ka w toku<\/strong>, a w polu Status na zak\u0142adce [KSeF] widoczna jest informacja Wysy\u0142ka do KSeF zosta\u0142a przerwana. Nie wysy\u0142aj dokumentu ponownie \u2014 program sprawdzi, czy faktura zosta\u0142a wys\u0142ana.<\/em> Je\u017celi KSeF nie przetworzy\u0142 paczki, dokumenty wracaj\u0105 do stanu Nie wys\u0142ano<\/strong> (lub do statusu w\u0142a\u015bciwego dla trybu awaryjnego, z zachowaniem kodu QR) i mo\u017cna je wys\u0142a\u0107 ponownie.<\/p>\n

                Ponowna wysy\u0142ka i anulowanie po odmowie KSeF<\/strong><\/p>\n

                Dokumentu ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/strong> nie mo\u017cna wys\u0142a\u0107 ponownie bez decyzji operatora. W menu kontekstowym listy faktur dodano operacj\u0119 Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano<\/strong>. Operacj\u0119 mo\u017cna wykona\u0107 dla odm\u00f3w, po kt\u00f3rych dopuszczalne jest ponowienie wysy\u0142ki (kody 410, 415, 430, 435, 450, 500 i 550), oraz dla dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 wyniku wysy\u0142ki. Przywr\u00f3cenie statusu wymaga potwierdzenia komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du zwr\u00f3conego przez KSeF. Dla pozosta\u0142ych odm\u00f3w, np. duplikatu (kod 440), program informuje, \u017ce przywr\u00f3cenie statusu jest niedost\u0119pne.<\/p>\n

                \"Menu<\/p>\n

                Dokument ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/strong> mo\u017cna anulowa\u0107 po potwierdzeniu komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du. Anulowanie pozostaje zablokowane dla faktur wystawionych w trybach awaryjnych, poniewa\u017c maj\u0105 one kod QR.<\/p>\n

                Duplikat faktury (kod 440)<\/strong><\/p>\n

                Je\u017celi KSeF odm\u00f3wi przyj\u0119cia dokumentu jako duplikatu, faktura otrzymuje status B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu, a program zapisuje numer KSeF i numer sesji, pod kt\u00f3rymi dokument zosta\u0142 wcze\u015bniej przyj\u0119ty. W menu kontekstowym listy faktur dodano operacj\u0119 Oznacz jako wys\u0142an\u0105 do KSeF, kt\u00f3ra pobiera urz\u0119dowe po\u015bwiadczenie odbioru (UPO) z pierwotnej wysy\u0142ki. Operacja jest dost\u0119pna dla dokument\u00f3w odrzuconych jako duplikat.<\/p>\n

                \"Menu<\/p>\n

                Przed zapisem numeru program por\u00f3wnuje kwot\u0119 brutto, walut\u0119 i NIP nabywcy dokumentu z danymi w KSeF:<\/p>\n

                  \n
                • przy zgodno\u015bci danych wy\u015bwietlane jest ich zestawienie \u2013 numer KSeF, numer faktury, NIP sprzedawcy, data wystawienia, kwota brutto z walut\u0105 i NIP nabywcy \u2013 z pytaniem, czy to ten sam dokument,<\/li>\n
                • przy r\u00f3\u017cnicach komunikat je wymienia, a domy\u015bln\u0105 odpowiedzi\u0105 jest Nie<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

                  \"Pytanie<\/p>\n

                  \"Lista<\/p>\n

                  Po potwierdzeniu faktura otrzymuje numer KSeF i status Wys\u0142ano\/ odebrano UPO. Operacja nie zu\u017cywa pakietu dokument\u00f3w KSeF. Je\u017celi w KSeF pod danym numerem figuruje inny dokument, nale\u017cy wystawi\u0107 faktur\u0119 z nowym numerem.<\/p>\n

                  Ustalanie wyniku, gdy sesja nie jest dost\u0119pna w KSeF<\/strong><\/p>\n

                  Je\u017celi programowi nie uda si\u0119 ustali\u0107 wyniku wysy\u0142ki w zwyk\u0142y spos\u00f3b, sam wyszukuje faktur\u0119 w KSeF po jej numerze i kwocie brutto:<\/p>\n

                    \n
                  • faktura odnaleziona \u2013 otrzymuje numer KSeF i status Wys\u0142ano\/ odebrano UPO<\/strong>,<\/li>\n
                  • faktura nieodnaleziona \u2013 wraca do stanu Nie wys\u0142ano<\/strong> (lub statusu trybu awaryjnego) i mo\u017cna j\u0105 wys\u0142a\u0107 ponownie,<\/li>\n
                  • wyniku nie mo\u017cna ustali\u0107 (np. faktura wystawiona ponad 100 dni wcze\u015bniej lub w KSeF jest kilka faktur o tym numerze i tej kwocie) \u2013 faktura otrzymuje status B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/strong> z opisem przyczyny i mo\u017cna j\u0105 przywr\u00f3ci\u0107 operacj\u0105 Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

                    Faktury zakupu w procedurze samofakturowania<\/strong><\/p>\n

                    Operacje Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano<\/strong> oraz Oznacz jako wys\u0142an\u0105 do KSeF<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce na li\u015bcie faktur zakupu \u2013 dla dokument\u00f3w z zaznaczonym parametrem Samofakturowanie<\/strong>. Faktury te wyszukiwane s\u0105 w KSeF po numerze obcym dokumentu.<\/p>\n

                    Historia operacji<\/strong><\/p>\n

                    Wprowadzono nowe wpisy w historii operacji dokumentu. Wida\u0107 w niej, kiedy KSeF odrzuci\u0142 dokument (wraz z kodem i tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du), kiedy przywr\u00f3cono status Nie wys\u0142ano<\/strong> oraz kiedy dokument oznaczono jako wys\u0142any do KSeF. Wpis o odbiorze UPO zawiera numer KSeF dokumentu. Wpisy dotycz\u0105ce KSeF powstaj\u0105, gdy w konfiguracji zaznaczono parametr Zapisuj histori\u0119 dzia\u0142a\u0144 Operator\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n

                    \"Historia<\/p>\n

                    Testy integralno\u015bci<\/strong><\/p>\n

                    W testach integralno\u015bci, w grupie dokument\u00f3w handlowych i magazynowych, dodano trzy kontrole danych KSeF:<\/p>\n

                      \n
                    • Duplikat numeru KSeF \u2013 wskazuje numer KSeF przypisany do wi\u0119cej ni\u017c jednego dokumentu,<\/li>\n
                    • Numer KSeF na dokumencie nieprzyj\u0119tym przez KSeF \u2013 wskazuje dokumenty, kt\u00f3re maj\u0105 numer KSeF, cho\u0107 KSeF ich nie przyj\u0105\u0142 (np. ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu),<\/li>\n
                    • Sp\u00f3jno\u015b\u0107 danych KSeF \u2013 wskazuje dokumenty ze statusem Wys\u0142ano\/ odebrano UPO, kt\u00f3re nie maj\u0105 numeru KSeF (z pomini\u0119ciem dokument\u00f3w w buforze).<\/li>\n<\/ul>\n

                      \"Testy<\/p>\n

                      Zmiany<\/h3>\n
                        \n
                      1. \n

                        JPK. Kod BFK na fakturach zakupu od kontrahent\u00f3w zagranicznych.<\/strong> Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finans\u00f3w na fakturach zakupu bez numeru KSeF, w tym od kontrahent\u00f3w zagranicznych (transakcje wewn\u0105trzunijne i pozaunijne), na zak\u0142adce [Atrybuty\/JPK] ustawiany jest kod BFK zamiast dotychczasowego DI. Kod przenosi si\u0119 do rejestru VAT. Faktury z numerem KSeF nie otrzymuj\u0105 \u017cadnego z tych kod\u00f3w. Zmiana nie dotyczy faktur zapisanych wcze\u015bniej.<\/p>\n<\/li>\n

                      2. \n

                        Faktury sprzeda\u017cy \u2013 nowy uk\u0142ad kolumn.<\/strong> Zmieniono domy\u015bln\u0105 kolejno\u015b\u0107 kolumn na li\u015bcie faktur sprzeda\u017cy. Kolumny s\u0105 pogrupowane wed\u0142ug rodzaju informacji: najpierw dane dokumentu i kontrahenta, nast\u0119pnie kwoty i p\u0142atno\u015bci (termin p\u0142atno\u015bci obok kwoty pozostaj\u0105cej do zap\u0142aty), dalej dane KSeF (status, numer i data przyj\u0119cia), a na ko\u0144cu kody JPK_V7. Nowy uk\u0142ad obowi\u0105zuje w nowo zak\u0142adanych bazach oraz po wybraniu opcji Przywr\u00f3\u0107 uk\u0142ad domy\u015blny<\/strong>. W bazach skonwertowanych dotychczasowy uk\u0142ad kolumn nie ulega zmianie.<\/p>\n<\/li>\n

                      3. \n

                        Faktury sprzeda\u017cy \u2013 seryjna zmiana trybu pracy KSeF.<\/strong> Od\u015bwie\u017cono wygl\u0105d okna operacji Seryjna zmiana trybu pracy KSeF<\/strong>. W oknie wyja\u015bniono, czym skutkuje wyb\u00f3r trybu Offline<\/strong>, Awaria<\/strong> lub Niedost\u0119pno\u015b\u0107<\/strong>, m.in. jak dokument zostanie oznaczony w pliku JPK_V7 i jakie kody QR pojawi\u0105 si\u0119 na wydruku. Sama operacja dzia\u0142a tak jak dotychczas \u2013 dotyczy zatwierdzonych dokument\u00f3w, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze wys\u0142ane do KSeF.<\/p>\n

                        \"Okno<\/p>\n<\/li>\n

                      4. \n

                        KSeF \u2013 data sprzeda\u017cy na pozycjach faktury.<\/strong> Na fakturze sprzeda\u017cy generowanej z kilku dokument\u00f3w Wydania Zewn\u0119trznego o r\u00f3\u017cnych datach sprzeda\u017cy data z ka\u017cdego WZ przenoszona jest na odpowiadaj\u0105c\u0105 mu pozycj\u0119 faktury i w takiej postaci przekazywana do Krajowego Systemu e-Faktur.<\/p>\n

                        Je\u017celi wszystkie uwzgl\u0119dnione Wydania Zewn\u0119trzne maj\u0105 tak\u0105 sam\u0105 dat\u0119 sprzeda\u017cy, pozycje faktury pozostaj\u0105 bez dat \u2013 obowi\u0105zuje w\u00f3wczas data sprzeda\u017cy wskazana w nag\u0142\u00f3wku dokumentu. Automatyzacja ta eliminuje konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego uzupe\u0142niania dat na pozycjach faktury zbiorczej. Daty nie s\u0105 przenoszone na pozycje, kt\u00f3re przy w\u0142\u0105czonej agregacji pozycji WZ \u0142\u0105cz\u0105 Wydania Zewn\u0119trzne o r\u00f3\u017cnych datach sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n

                      5. \n

                        KSeF \u2013 blokada danych KSeF na fakturze zakupu przeniesionej do rejestru VAT.<\/strong> Po przeniesieniu faktury zakupu do rejestru VAT dane na zak\u0142adce [KSeF] dokumentu s\u0105 zablokowane do edycji, co zapewnia ich zgodno\u015b\u0107 z zapisem w rejestrze VAT. Usuni\u0119cie zapisu z rejestru VAT ponownie odblokowuje te dane. Blokada nie dotyczy faktur wystawionych w ramach samofakturowania.<\/p>\n<\/li>\n

                      6. \n

                        KSeF. Kopiowanie faktur sprzeda\u017cy. Dane odbiorc\u00f3w z powi\u0105za\u0144.<\/strong> Przy kopiowaniu faktury sprzeda\u017cy dane odbiorcy pochodz\u0105cego z powi\u0105zania na karcie kontrahenta (JST, oddzia\u0142, grupa VAT) pobierane s\u0105 z karty kontrahenta, a nie z kopiowanej faktury. R\u0119czna zmiana tych danych na fakturze, np. adresu odbiorcy, nie przenosi si\u0119 na kopi\u0119 \u2013 aby by\u0142a uwzgl\u0119dniana, nale\u017cy j\u0105 wprowadzi\u0107 na karcie kontrahenta.<\/p>\n<\/li>\n

                      7. \n

                        KSeF. Mapowanie pozycji faktury koryguj\u0105cej.<\/strong> Podczas przenoszenia faktury koryguj\u0105cej z Krajowego Systemu e-Faktur do Handlu wyb\u00f3r towaru w oknie mapowania \u2013 zar\u00f3wno na li\u015bcie rozwijanej, jak i na li\u015bcie towar\u00f3w otwieranej przyciskiem \u2026<\/strong> \u2013 ograniczony jest wy\u0142\u0105cznie do pozycji wyst\u0119puj\u0105cych na fakturze korygowanej. Ograniczenie obejmuje r\u00f3wnie\u017c automatyczne dopasowanie towar\u00f3w, co zapewnia skorygowanie w\u0142a\u015bciwych pozycji dokumentu. Na zaw\u0119\u017conej li\u015bcie towar\u00f3w nie jest dost\u0119pne dodawanie ani kopiowanie kartotek.<\/p>\n<\/li>\n

                      8. \n

                        Faktura proforma. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Na wydruku dokumentu Faktura proforma umo\u017cliwiono wy\u015bwietlanie adnotacji Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Adnotacja prezentowana jest, gdy na formularzu dokumentu zaznaczono parametr Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong>. Nie dotyczy faktur proforma wystawianych w walucie.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

                        Poprawiono<\/h3>\n
                          \n
                        1. KSeF. Automatyczna wysy\u0142ka. Zapisz i drukuj.<\/strong> Automatyczna wysy\u0142ka faktur sprzeda\u017cy i paragon\u00f3w do KSeF (parametr Wysy\u0142anie przy zatwierdzaniu dokumentu<\/strong> na karcie operatora) nie uruchamia\u0142a si\u0119, gdy dokument zatwierdzano przyciskiem Zapisz i drukuj<\/strong> albo ikon\u0105 wydruku przy w\u0142\u0105czonym na karcie operatora parametrze Zapisywanie dokument\u00f3w FS i PA po wydruku na trwa\u0142e<\/strong>. Dokument pozostawa\u0142 ze statusem Nie wys\u0142ano<\/strong> i wymaga\u0142 r\u0119cznej wysy\u0142ki z listy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        2. KSeF. Przenoszenie faktury do Handlu. Duplikacja kodu EAN.<\/strong> Gdy przy przenoszeniu faktury z KSeF program zak\u0142ada\u0142 now\u0105 kart\u0119 towaru, a kod EAN z pozycji wyst\u0119powa\u0142 ju\u017c na innej karcie (tak\u017ce nieaktywnej), komunikat o duplikacji nie wskazywa\u0142, kt\u00f3rego kodu i kt\u00f3rej karty dotyczy. Przy fakturach z wieloma pozycjami utrudnia\u0142o to odszukanie towaru. Dzia\u0142anie poprawiono. Obecnie komunikat zawiera zduplikowany kod EAN oraz kod karty, na kt\u00f3rej on wyst\u0119puje, np.: Duplikacja identyfikatora EAN 2010000000007. Identyfikator wyst\u0119puje ju\u017c na karcie 000001. Zweryfikuj warto\u015bci w polu Kod oraz EAN.<\/em> Ta sama informacja wy\u015bwietlana jest przy zapisie karty towaru i karty kontrahenta.<\/li>\n
                        3. KSeF. Faktura zaliczkowa. Data otrzymania zap\u0142aty.<\/strong> Dla faktury zaliczkowej wystawionej przed faktycznym otrzymaniem zaliczki do KSeF przesy\u0142ana by\u0142a data otrzymania zap\u0142aty, a dokument oznaczany by\u0142 jako zap\u0142acony. Dzia\u0142anie poprawiono \u2013 data otrzymania zap\u0142aty przesy\u0142ana jest wy\u0142\u0105cznie dla faktury rozliczonej w ca\u0142o\u015bci lub w cz\u0119\u015bci, a dla nierozliczonej faktury zaliczkowej przesy\u0142any jest termin p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
                        4. KSeF. Korekta do faktury pierwotnej.<\/strong> W korekcie do faktury pierwotnej do KSeF przesy\u0142any by\u0142 numer faktury korygowanej nadany w programie zamiast jej pierwotnego numeru. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        5. KSeF. Korekta stawki VAT. Kontrahent unijny.<\/strong> Podczas zapisu korekty stawki VAT (np. z 0% na NP) do faktury wystawionej dla kontrahenta wewn\u0105trzunijnego pojawia\u0142 si\u0119 komunikat: Faktura jest niezgodna ze struktur\u0105 e-Faktury. Nieprawid\u0142owy format warto\u015bci w polu P_13_9 (Warto\u015b\u0107 (art. 100))<\/em>, mimo prawid\u0142owo wystawionej korekty. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        6. KSeF. Jednostka samorz\u0105du terytorialnego.<\/strong> Warto\u015b\u0107 z pola Identyfikator wewn\u0119trzny KSeF<\/strong> w piecz\u0105tce firmy przesy\u0142ana by\u0142a do KSeF w danych wystawcy tak\u017ce wtedy, gdy mia\u0142a nieprawid\u0142owy format. Dzia\u0142anie poprawiono. Obecnie identyfikator przesy\u0142any jest tylko wtedy, gdy ma posta\u0107 NIP-u, my\u015blnika i pi\u0119ciu cyfr (np. 1234567890-00001), a w pozosta\u0142ych przypadkach do KSeF trafia numer NIP z piecz\u0105tki firmy.<\/li>\n
                        7. KSeF. Karta kontrahenta.<\/strong> Po zmianie statusu kontrahenta z Osoba fizyczna<\/strong> na Podmiot gospodarczy<\/strong> parametr Nie wysy\u0142aj dokumentu do KSeF<\/strong> pozostawa\u0142 zaznaczony. Dzia\u0142anie poprawiono \u2013 parametr jest odznaczany automatycznie, tak jak jest automatycznie zaznaczany przy wyborze statusu Osoba fizyczna<\/strong>.<\/li>\n
                        8. KSeF. Wi\u0105zanie faktury zakupu z kilkoma zam\u00f3wieniami.<\/strong> Przy wi\u0105zaniu faktury zakupu z kilkoma zam\u00f3wieniami u dostawcy status Zrealizowane<\/strong> otrzymywa\u0142o tylko pierwsze z nich. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        9. KSeF \u2013 przypisywanie towaru z bazy.<\/strong> W oknie Wybierz parametry dodawanych towar\u00f3w<\/strong>, podczas przenoszenia dokumentu pobranego z KSeF, towar dodany w Cenniku otwartym przyciskiem \u2026<\/strong> nie by\u0142 przypisywany do pozycji w kolumnie Przypisz towar z bazy<\/strong><\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        10. KSeF. Seryjne kopiowanie faktur sprzeda\u017cy. Dodatkowe podmioty i umowy.<\/strong> Podczas seryjnego kopiowania faktur sprzeda\u017cy na tworzone dokumenty nie by\u0142y przenoszone dodatkowe podmioty dodane r\u0119cznie na zak\u0142adce [KSeF] oraz data i numer umowy. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        11. KSeF. Odbiorca z powi\u0105zaniem JST lub grupy VAT.<\/strong> Odbiorca wskazany r\u0119cznie na fakturze sprzeda\u017cy, maj\u0105cy na karcie kontrahenta powi\u0105zanie z jednostk\u0105 samorz\u0105du terytorialnego lub grup\u0105 VAT, nie by\u0142 przesy\u0142any do KSeF. Dzia\u0142anie poprawiono \u2013 odbiorca przesy\u0142any jest w roli Odbiorca<\/strong>. Je\u017celi na zak\u0142adce [KSeF] dokumentu ten sam kontrahent wyst\u0119puje ju\u017c w roli JST \u2013 Odbiorca<\/strong> lub GV \u2013 Odbiorca<\/strong>, przesy\u0142any jest wy\u0142\u0105cznie w tej roli.<\/li>\n
                        12. Faktura RR. Przekszta\u0142cenie do faktury zakupu.<\/strong> Przy przekszta\u0142caniu faktury RR z listy do faktury zakupu numer faktury RR nie by\u0142 przenoszony do pola Numer obcy<\/strong>. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        13. Rezerwacja Odbiorcy. Funkcje dodatkowe.<\/strong> Po uruchomieniu na pozycji dokumentu RO funkcji dodatkowej zmieniaj\u0105cej towar i dodaniu w niej nowego towaru do cennika towar nie by\u0142 podstawiany na pozycji dokumentu. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        14. Przekszta\u0142cenie rezerwacji odbiorcy. Towar w jednostce pomocniczej.<\/strong> Przy przekszta\u0142caniu rezerwacji odbiorcy (RO) do faktury sprzeda\u017cy (FS), bezpo\u015brednio lub przez wydanie zewn\u0119trzne (WZ), dla towaru z jednostk\u0105 pomocnicz\u0105, przy zaznaczonym parametrze RO\/PF do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie) \u2013 pobieraj ilo\u015b\u0107 dost\u0119pn\u0105<\/strong>, zapis dokumentu przerywany by\u0142 b\u0142\u0119dnym komunikatem o przekroczeniu stanu magazynowego, zamiast przeniesienia na dokument ilo\u015bci dost\u0119pnej. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        15. KSeF. Numer faktury zaliczkowej przy samofakturowaniu.<\/strong> W e-Fakturze zakupu rozliczaj\u0105cej faktur\u0119 zaliczkow\u0105, wystawianej w procedurze samofakturowania, a tak\u017ce w korekcie takiej faktury, przesy\u0142any by\u0142 wewn\u0119trzny numer faktury zaliczkowej zamiast jej numeru obcego. Dotyczy\u0142o to faktur zaliczkowych niewys\u0142anych do KSeF. Sprzedawca otrzymywa\u0142 dokument z numerem zaliczki, kt\u00f3rego nie zna\u0142, co utrudnia\u0142o powi\u0105zanie rozliczenia z zaliczk\u0105. Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        16. Faktura zaliczkowa. Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Na wydruku sPrint faktury zaliczkowej z zaznaczonym parametrem Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> nie by\u0142a wy\u015bwietlana adnotacja Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>. Dzia\u0142anie poprawiono. Adnotacja widoczna jest tak\u017ce na fakturach zaliczkowych w walucie z p\u0142atno\u015bci\u0105 VAT w PLN.<\/li>\n
                        17. KSeF. Adres dodatkowych podmiot\u00f3w.<\/strong> Dla podmiotu wskazanego na zak\u0142adce [KSeF]<\/strong> dokumentu (np. odbiorcy przenoszonego z powi\u0105zania JST) do KSeF przesy\u0142any by\u0142 szczeg\u00f3\u0142owy adres, mimo odznaczonej opcji Szczeg\u00f3\u0142owy adres<\/strong> w sekcji Dane podmiot\u00f3w \u2013 wysy\u0142aj opcjonalne pola<\/strong> (Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ KSeF<\/em>, zak\u0142adka [Wysy\u0142anie faktur]<\/strong>). Dzia\u0142anie poprawiono.<\/li>\n
                        18. Kreator powi\u0105za\u0144 faktury zakupu z przyj\u0119ciem zewn\u0119trznym.<\/strong> Je\u017celi faktura zakupu mia\u0142a kilka pozycji tego samego towaru o r\u00f3\u017cnych ilo\u015bciach i cenach, Kreator powi\u0105za\u0144 z przyj\u0119ciem zewn\u0119trznym wi\u0105za\u0142 partie z przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych z pierwsz\u0105 pasuj\u0105c\u0105 pozycj\u0105 faktury. Zmienia\u0142 przy tym ilo\u015bci na pozycjach przygotowanych na fakturze i \u0142\u0105czy\u0142 partie o r\u00f3\u017cnych cenach zakupu. Dzia\u0142anie poprawiono. Obecnie kreator w pierwszej kolejno\u015bci wi\u0105\u017ce pozycj\u0119 faktury z parti\u0105 o tej samej ilo\u015bci i cenie, nast\u0119pnie z parti\u0105 o tej samej ilo\u015bci. Dopiero przy braku takiej zgodno\u015bci sumuje partie na jednej pozycji lub dodaje dla nich nowe pozycje na fakturze.<\/li>\n
                        19. KSeF. Nazwa pliku wizualizacji.<\/strong> Przy ponownym pobraniu wizualizacji tej samej faktury z KSeF do nazwy pliku dopisywana by\u0142a data i godzina, przez co powstawa\u0142y kolejne kopie tego samego dokumentu. Dzia\u0142anie poprawiono. Obecnie nazwa pliku zawiera numer KSeF, a je\u015bli plik o takiej nazwie ju\u017c istnieje, program wy\u015bwietla informacj\u0119, \u017ce zostanie on nadpisany.<\/li>\n<\/ol>\n

                          Serwis<\/h2>\n

                          Nowo\u015bci<\/h3>\n
                            \n
                          1. sPrint.<\/strong> Dodano nowy wydruk Przyj\u0119cie do serwisu (sPrint)<\/em>, dost\u0119pny z poziomu formularza zlecenia serwisowego.<\/li>\n<\/ol>\n

                            CRM<\/h2>\n

                            Nowo\u015bci<\/h3>\n
                              \n
                            1. Windykacja nale\u017cno\u015bci \u2013 nowy schemat obs\u0142ugi nale\u017cno\u015bci.<\/strong> W menu CRM\/ Schematy windykacji<\/em> dodano nowy, rozbudowany schemat o kodzie OBS\u0141UGA NALE\u017bNO\u015aCI (nazwa: Wieloetapowy schemat windykacji nale\u017cno\u015bci). Zawiera dwana\u015bcie etap\u00f3w u\u0142o\u017conych wed\u0142ug liczby dni wzgl\u0119dem terminu p\u0142atno\u015bci: od zapowiedzi zbli\u017caj\u0105cego si\u0119 terminu p\u0142atno\u015bci pi\u0119\u0107 dni przed terminem, przez przypomnienia, wiadomo\u015bci SMS i wezwania, a\u017c po blokad\u0119 sprzeda\u017cy w 60. dniu po terminie. Dotychczasowy trzyetapowy schemat WINDYKACJA pozostaje w programie bez zmian.<\/li>\n<\/ol>\n

                              Przed terminem p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/p>\n

                                \n
                              • 5 dni przed: zbiorcza wiadomo\u015b\u0107 e-mail o nadchodz\u0105cych p\u0142atno\u015bciach; dokumenty tego samego Klienta z tym samym terminem trafiaj\u0105 do jednej wiadomo\u015bci,<\/li>\n
                              • 1 dzie\u0144 przed: indywidualne przypomnienie ze szczeg\u00f3\u0142ami do przelewu: kwot\u0105, numerem konta i tytu\u0142em.<\/li>\n<\/ul>\n

                                Po terminie<\/strong><\/p>\n

                                  \n
                                • 3 dni po: wiadomo\u015b\u0107 e-mail o braku wp\u0142aty oraz r\u00f3wnoleg\u0142y SMS,<\/li>\n
                                • 7 dni po: pro\u015bba o weryfikacj\u0119 rozlicze\u0144 z zestawieniem wszystkich przeterminowanych dokument\u00f3w i informacj\u0105 o mo\u017cliwych restrykcjach handlowych,<\/li>\n
                                • 10 dni po: SMS z pro\u015bb\u0105 o weryfikacj\u0119 p\u0142atno\u015bci,<\/li>\n
                                • 14 dni po: ponowne zestawienie przeterminowanych nale\u017cno\u015bci,<\/li>\n
                                • 21 dni po: wezwanie do zap\u0142aty wysy\u0142ane wiadomo\u015bci\u0105 e-mail oraz SMS-em,<\/li>\n
                                • 30 dni po: automatyczne wygenerowanie formalnego Ponaglenia zap\u0142aty,<\/li>\n
                                • 45 dni po: zadanie kontaktu telefonicznego w CRM w celu ustalenia przyczyny zw\u0142oki,<\/li>\n
                                • 60 dni po: automatyczne zaznaczenie parametru Blokada wystawienia dok. rozchodowych na karcie kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n

                                  \"Schemat<\/p>\n

                                  \r\n \r\n<\/svg>\r\n<\/div>
                                  Wskaz\u00f3wka<\/div>

                                  Na etapie Formalne ponaglenie zap\u0142aty nale\u017cno\u015bci nie ustawiono domy\u015blnych koszt\u00f3w dodatkowych. W razie potrzeby mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 na formularzu etapu. Schemat windykacji dost\u0119pny jest w module CRM Plus.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                  Handel Nowo\u015bci 1. Deklaracja AKC-WW \u2013 nowy wz\u00f3r obowi\u0105zuj\u0105cy od pa\u017adziernika 2026 roku. Dostosowano program do nowego wzoru deklaracji AKC-WW\/AKC-WWn (2), kt\u00f3ry stosuje si\u0119 za okresy rozliczeniowe od pa\u017adziernika 2026 r. (IV kwarta\u0142u 2026 r.). Wydruk deklaracji oraz korekty odpowiada nowemu wzorowi, a wysy\u0142ka na platform\u0119 PUESC realizowana jest zgodnie z now\u0105 wersj\u0105 schematu XML. […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":837,"_ht_kb_article_order":4,"_ht_kb_reading_time":33,"footnotes":""},"ht_kb_category":[607],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-54747","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2027-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/54747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/54747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=54747"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=54747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}