Comarch ERP Optima <\/th>	Comarch Mobile<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Kontakt<\/td>	Kontakt<\/td>\n<\/tr>\n
Zadanie<\/td>	Spotkanie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n Wykonane (zatwierdzone) po stronie urz\u0105dzenia kontakty\/zadania s\u0105 oznaczone, jako zrealizowane<\/em> w systemie Comarch ERP Optima<\/strong>. Kontakty\/zadania mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 odrzucone po stronie urz\u0105dzenia mobilnego i\u00a0taki te\u017c status (anulowane) otrzymaj\u0105 w module CRM po wykonaniu synchronizacji.<\/p>\n Ponadto kontakty\/zadania wys\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne, a nast\u0119pnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostan\u0105 oznaczone, jako wykonane w Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym (podobnie anulowane\/ odrzucone).<\/p>\n Kontakt\/zadanie utworzone na kontrahenta, kt\u00f3ry nie zosta\u0142 wcze\u015bniej wys\u0142any na urz\u0105dzenie mobilne (nie nale\u017cy do grupy kontrahent\u00f3w przypisanej do stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej) zostanie wys\u0142any(e) na urz\u0105dzenie i dane kontrahenta b\u0119d\u0105 na nim (kontakcie\/spotkaniu) widoczne. Tym nie mniej taki kontrahent nie b\u0119dzie dost\u0119pny na li\u015bcie kontrahent\u00f3w po stronie urz\u0105dzenia mobilnego.<\/p>\n Uwaga<\/div> Na urz\u0105dzenie mobilne nie s\u0105 wysy\u0142ane zadania cykliczne utworzone w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/div><\/div><\/section> \n \n <\/i> Terminarz na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/div><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n Kontakty tworzone na urz\u0105dzeniu mog\u0105 mie\u0107 status tylko wykonany (zatwierdzony)<\/em>. Do modu\u0142u CRM<\/em> trafiaj\u0105, jako kontakty zrealizowane.<\/p>\n Spotkania mog\u0105 mie\u0107 na urz\u0105dzeniu status do<\/em> realizacji<\/em>, wykonany lub<\/em> odrzucony<\/em>. Do modu\u0142u CRM<\/em> trafiaj\u0105 tylko spotkania wykonane jako zrealizowane lub odrzucone jako anulowane. Je\u017celi spotkanie ma nie by\u0107 w og\u00f3le wys\u0142ane nale\u017cy je usun\u0105\u0107 z\u00a0poziomu urz\u0105dzenia mobilnego.<\/p>\n Terminy typu \u201ePrywatne\u201d nie s\u0105 wysy\u0142ane do modu\u0142u CRM<\/em>.<\/p>\n Zawarto\u015b\u0107 pola Uwagi do realizacji<\/em> jest wysy\u0142ana. Po stronie systemu ERP nie mo\u017cna jej edytowa\u0107.<\/p>\n Ponadto niezale\u017cnie od miejsca powstania zadania\/kontaktu nie s\u0105 wysy\u0142ane W\u0105tki<\/em>.<\/p>\n Uwaga<\/div> Na zadaniach (spotkaniach) zaimportowanych z urz\u0105dzenia nie ma mo\u017cliwo\u015bci generowania zada\u0144 cyklicznych (po ich odblokowaniu).<\/div><\/div><\/section> \n \n <\/i> Ankiety<\/div><\/li>\n<\/ul>\n Na urz\u0105dzenie mobilne wysy\u0142ane s\u0105 wzorce ankiet utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima, <\/strong>kt\u00f3re nast\u0119pnie mog\u0105 zosta\u0107 u\u017cyte podczas tworzenia zdarzenia CRM w Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym. Nast\u0119pnie wype\u0142nione ankiety synchronizowane s\u0105 wraz z\u00a0powi\u0105zanym Zadaniem lub Kontaktem do modu\u0142u CRM Plus w Comarch ERP Optima.<\/p>\n Ponadto ankieta mo\u017ce trafi\u0107 na urz\u0105dzenie jako powi\u0105zana z\u00a0konkretnym Kontaktem lub Zadaniem wysy\u0142anym z Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n W przypadku wysy\u0142ania na urz\u0105dzenie mobilne zdarze\u0144 CRM zawieraj\u0105cych ankiety, wysy\u0142ana jest tylko jedna ankieta. Jest to ankieta, kt\u00f3ra zosta\u0142a podpi\u0119ta do danego zdarzenia jako pierwsza. Ankieta ta jest zablokowana do usuni\u0119cia po stronie systemu ERP, pozosta\u0142e ankiety mo\u017cna usun\u0105\u0107 z danego zdarzenia. Og\u00f3lnie rzecz bior\u0105c, dla wszystkich ankiet, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne z Comarch ERP Optima<\/strong>, operacja usuni\u0119cia jest zablokowana.<\/p>\n Je\u015bli przes\u0142ane ankiety maj\u0105 status do wype\u0142nienia<\/em>, w\u00f3wczas mo\u017cna je edytowa\u0107 (wype\u0142ni\u0107) podczas realizacji danego zdarzenia na urz\u0105dzeniu mobilnym. Je\u017celi na ankiecie w Comarch ERP Optima<\/strong> uzupe\u0142nione zostan\u0105 odpowiedzi, a ankieta ma status do wype\u0142nienia<\/em>, to odpowiedzi te zostan\u0105 wysy\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne (b\u0119d\u0105 widoczne na ankiecie). Je\u015bli na urz\u0105dzeniu odpowiedzi zostan\u0105 zmienione (ankieta zostanie wype\u0142niona), po zatwierdzeniu zdarzenia CRM ankieta zostanie wys\u0142ana do Comarch ERP Optima<\/strong>, a istaniej\u0105ce odpowiedzi zostan\u0105 nadpisane.<\/p>\n Je\u017celi w Comarch ERP Optima<\/strong> ankieta zostanie wype\u0142niona, a jej status zmieniony na wype\u0142niona\/zatwierdzona<\/em>, to na urz\u0105dzenie mobilne zostanie wys\u0142ana ankieta z odpowiedziami, ale nie b\u0119dzie mo\u017cna jej edytowa\u0107 (zmienia\u0107 odpowiedzi).<\/p>\n W przypadku wys\u0142ania na urz\u0105dzenie mobilne kliku zdarze\u0144 CRM zawieraj\u0105cych t\u0105 sam\u0105 ankiet\u0119, ankieta ta jest traktowana jako jeden obiekt (na urz\u0105dzeniu mobilnym zmiany na ankiecie podpi\u0119tej do zdarzenia nr 1 b\u0119d\u0105 widoczne na ankiecie podpi\u0119tej do zdarzenia nr 2). Po zatwierdzeniu tych zdarze\u0144 na urz\u0105dzeniu mobilnym, do\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> trafi ostatnia wersja ankiety sprzed synchronizacji.<\/p>\n W przypadku zdarzenia CRM wygenerowanego na urz\u0105dzeniu (do kt\u00f3rego zosta\u0142a podpi\u0119ta ankieta), po synchronizacji do Comarch ERP Optima<\/strong> mo\u017cliwe jest usuni\u0119cie podpi\u0119tej do niego ankiety. \u00a0Standardowo taka ankieta ma status wype\u0142niona<\/em> i nie mo\u017cna jej usun\u0105\u0107. Dopiero zmiana statusu na do wype\u0142nienia <\/em>pozowoli usun\u0105\u0107 ankiet\u0119. \n<\/a><\/p>\n Samochody i przejazdy<\/strong><\/h3>\nDane dotycz\u0105ce samochod\u00f3w i przejazd\u00f3w wymieniane s\u0105 pomi\u0119dzy systemami podczas synchronizacji na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym. Z\u00a0systemu ERP pobierane s\u0105 dane samochodu (numer rejestracyjny, marka i opis), natomiast z urz\u0105dzenia mobilnego do systemu ERP wysy\u0142ane s\u0105 dane dotycz\u0105ce przejazd\u00f3w (trasa, cel, d\u0142ugo\u015b\u0107 trasy, Operator importuj\u0105cy\/modyfikuj\u0105cy i\u00a0dysponent). \n <\/a><\/p>\n Automat synchronizacji<\/strong><\/h3>\n Uwaga<\/div> Pierwsz\u0105 czynno\u015bci\u0105, jak\u0105 nale\u017cy wykona\u0107 jest prawid\u0142owa konfiguracja us\u0142ugi Serwis Operacji Automatycznych<\/em>. Konfiguracja ta zosta\u0142a opisana w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i\u00a0konfiguracja<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n Automatyczna synchronizacja danych polega na\u00a0wczytywaniu danych z\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>do\u00a0systemu Comarch ERP Optima<\/strong> regularnie w\u00a0okre\u015blonych odst\u0119pach czasowych bez konieczno\u015bci r\u0119cznego wywo\u0142ywania importu przez U\u017cytkownika.<\/p>\n Konfiguracja parametr\u00f3w synchronizacji automatycznej odbywa si\u0119 w\u00a0Konfiguracji programu\/ Automat synchronizacji. <\/em><\/p>\n W podga\u0142\u0119zi Harmonogramy<\/em> widoczne s\u0105 wszystkie bazy firmowe podpi\u0119te do obecnie u\u017cywanej bazy konfiguracyjnej. Dla ka\u017cdej z\u00a0baz na zak\u0142adce Comarch ERP Optima Detal\/ Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>mo\u017cna w\u0142\u0105czy\u0107 automatyczn\u0105 synchronizacj\u0119, a\u00a0tak\u017ce okre\u015bli\u0107, w\u00a0jakich godzinach oraz z\u00a0jak\u0105 cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 b\u0119dzie si\u0119 ona odbywa\u0107.<\/p>\n $\"\"$ Automatyczna synchronizacja Mobile Sprzeda\u017c<\/figcaption><\/figure>\n Dodatkowo w\u00a0Konfiguracji programu\/ Automat synchronizacji\/ Operator <\/em>nale\u017cy wpisa\u0107 akronim Operatora oraz jego has\u0142o do programu Comarch ERP Optima<\/strong> (o ile zosta\u0142o ustalone).<\/p>\n Uwaga<\/div> Automat wczytuje tylko te dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej wys\u0142ane z\u00a0urz\u0105dzenia mobilnego. Oznacza to, \u017ce synchronizacja na urz\u0105dzeniu jest konieczna.<\/div><\/div><\/section>\n Uwaga<\/div> W\u00a0przypadku, gdy w\u00a0trakcie synchronizacji automatycznej wyst\u0105pi b\u0142\u0105d to\u00a0synchronizacja zostanie przerwana. \nWszelkie komunikaty b\u0142\u0119d\u00f3w podczas synchronizacji automatycznej zapisywane s\u0105 w plikach log\u00f3w, kt\u00f3re dost\u0119pne s\u0105 z poziomu systemu ERP (menu Narz\u0119dzia\/ Raportowanie).<\/div><\/div><\/section>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Wst\u0119p Comarch Mobile Sprzeda\u017c to mobilne wsparcie dla rozleg\u0142ych dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych i\u00a0marketingowych.\u00a0 Jest on nieocenion\u0105 pomoc\u0105 w\u00a0codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zar\u00f3wno w\u00a0pre\u2011sellingu jaki i w\u00a0van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i\u00a0przeznaczona jest na urz\u0105dzenia przeno\u015bne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Program Comarch ERP Optima zosta\u0142 zintegrowany z\u00a0aplikacj\u0105 Comarch Mobile Sprzeda\u017c tak, aby mo\u017cliwe […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3154,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":13,"footnotes":""},"ht_kb_category":[334],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5548","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-instrukcje-uzytkownika"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5548"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49082,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548\/revisions\/49082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5548"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

Wst\u0119p<\/a><\/h3>\n
Instalacja i obs\u0142uga aplikacji Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/a><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca Comarch ERP Optima z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/a><\/h3>\n
\n
Konfiguracja wsp\u00f3\u0142pracy z urz\u0105dzeniem mobilnym<\/a><\/li>\n
Synchronizacja danych <\/a><\/li>\n
Dokumenty wystawiane na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/a><\/li>\n
Wczytywanie dokument\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/a><\/li>\n
Anulowanie dokument\u00f3w Comarch ERP Optima <\/a><\/li>\n
Korekty do dokument\u00f3w w Comarch ERP Optima <\/a><\/li>\n
Wczytywanie nowych kontrahent\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/a><\/li>\n
Aktualizacja danych kontrahenta zmienionych na urz\u0105dzeniu mobilnym <\/a><\/li>\n
Terminarz <\/a><\/li>\n
Samochody i przejazdy <\/a><\/li>\n
Automat synchronizacji <\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n <\/a><\/p>\n
Wst\u0119p<\/strong><\/h2>\n
Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong> to mobilne wsparcie dla rozleg\u0142ych dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych i\u00a0marketingowych.\u00a0 Jest on nieocenion\u0105 pomoc\u0105 w\u00a0codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zar\u00f3wno w\u00a0pre\u2011sellingu jaki i w\u00a0van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i\u00a0przeznaczona jest na urz\u0105dzenia przeno\u015bne, takie jak smartphony, czy palmtopy.<\/p>\n
Program Comarch ERP Optima<\/strong> zosta\u0142 zintegrowany z\u00a0aplikacj\u0105 Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong> tak, aby mo\u017cliwe by\u0142o wysy\u0142anie danych o\u00a0towarach i\u00a0kontrahentach do urz\u0105dzenia oraz odczytywanie z\u00a0urz\u0105dzenia informacji o\u00a0zam\u00f3wieniach lub sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>wsp\u00f3\u0142pracuje z\u00a0modu\u0142em Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em> (opcjonalnie z modu\u0142em CRM<\/em> lub CRM Plus<\/em> w przypadku Terminarza oraz modu\u0142ami ksi\u0119gowymi w przypadku Samochod\u00f3w i przejazd\u00f3w). Nie s\u0105 wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima<\/strong>. Niezb\u0119dne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>zainstalowanej na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Instalacja i obs\u0142uga aplikacji Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong><\/h2>\nDokumentacja dotycz\u0105ca instalacji oraz konfiguracji aplikacji Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>znajduje si\u0119 w\u00a0obszarach Dla\u00a0Partner\u00f3w lub Dla Klient\u00f3w dost\u0119pnych na stronie http:\/\/www.comarch.pl\/erp.<\/a> Po\u00a0zalogowaniu na strony indywidualne i\u00a0wybraniu z\u00a0menu po lewej stronie Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong> uzyskujemy dost\u0119p do pe\u0142nej dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W\u00a0dokumentacji znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c instrukcja obs\u0142ugi Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Wsparcie w\u00a0tym temacie realizuje Asysta Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Wsp\u00f3\u0142praca Comarch ERP Optima z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong><\/h2>\n<\/a><\/p>\n
Konfiguracja wsp\u00f3\u0142pracy z\u00a0urz\u0105dzeniem mobilnym<\/strong><\/h3>\n
\n
W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o\u00a0typie mobilny.\u00a0 Z\u00a0magazynu tego typu przesy\u0142ane s\u0105 na urz\u0105dzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokument\u00f3w MM). Na magazynach \u201emobilnych\u201d nie mo\u017cna wykonywa\u0107 \u017cadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz magazynu<\/figcaption><\/figure>\n
W konfiguracji Comarch ERP Optima<\/strong> stworzono obszar dotycz\u0105cy stanowisk mobilnych powi\u0105zanych z\u00a0okre\u015blonym magazynem \u201emobilnym\u201d oraz operatorem (akwizytorem).\u00a0Konfiguracj\u0119 stanowiska umieszczono w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Urz\u0105dzenia mobilne\/ Stanowiska<\/em>.<\/p>\n
Dla nowego stanowiska definiujemy pola na trzech zak\u0142adkach.<\/p>\n
Og\u00f3lne:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja stanowiska mobilnego \u2013 zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> Numer stanowiska<\/strong> \u2013 nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer mo\u017cliwa jest \u0142\u0105czno\u015b\u0107 mi\u0119dzy urz\u0105dzeniem (z aplikacj\u0105 Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>) a\u00a0stanowiskiem zdefiniowanym w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Nieaktywne <\/strong>\u2013 po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne.<\/li>\n
<\/i> Grupa towar\u00f3w<\/strong> \u2013 wybrana grupa towarowa b\u0119dzie wysy\u0142ana do urz\u0105dzenia. W\u00a0przypadku wybrania Grupy G\u0142\u00f3wnej wysy\u0142any jest ca\u0142y cennik.<\/li>\n
<\/i> Grupa kontrahent\u00f3w<\/strong> \u2013 wybrana grupa kontrahent\u00f3w. W\u00a0przypadku pozostawienia pustego pola do\u00a0urz\u0105dzenia mobilnego zostanie wys\u0142ana ca\u0142a lista kontrahent\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Edycja kontrahenta<\/strong> \u2013 zaznaczenie parametru pozwoli na edycj\u0119 danych kontrahenta na stanowisku sprzeda\u017cy mobilnej.<\/li>\n
<\/i> Definicja PA<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla Paragon\u00f3w wystawianych w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Han<\/li>\n
<\/i> Definicja FS<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzeda\u017cy wystawianych w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel.<\/li>\n
<\/i> Definicja WZ<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych wystawianych w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla WZ schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn.<\/li>\n
<\/i> Definicja MM \u2013<\/strong> definicja schematu numeracji dla Przesuni\u0119\u0107 Mi\u0119dzymagazynowych. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn.<\/li>\n
<\/i> Definicja RO<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel.<\/li>\n
<\/i> Definicja KP\/ KW<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla zapis\u00f3w generuj\u0105cych wp\u0142aty i\u00a0rozch\u00f3d \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych wystawionych w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on REJESTR. Standardowo w\u00a0programie dla KP, KW zdefiniowane s\u0105 schematy o\u00a0numeracji: symbol dokumentu\/ numer bez zer\/ rok kalendarzowy\/ rejestr. Przed konfiguracj\u0105 stanowiska U\u017cytkownik mo\u017ce zdefiniowa\u0107 w\u0142asne schematy (Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Kasa i\u00a0Bank).<\/li>\n
<\/i> Definicja CRM<\/strong> \u2013 pole nie jest obowi\u0105zkowe (posiadanie modu\u0142u CRM lub CRM Plus jest opcjonalne). W\u00a0polu nale\u017cy wskaza\u0107 definicj\u0119 schematu numeracji dla spotka\u0144\/kontakt\u00f3w utworzonych w\u00a0Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM.<\/li>\n
<\/i> Definicja FPF<\/strong> \u2013 definicja schematu numeracji dla dokument\u00f3w Pro-Forma wystawianych w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Definicja musi zawiera\u0107 cz\u0142on SERIA. Je\u017celi U\u017cytkownik nie posiada dla FPF schematu numeracji zawieraj\u0105cego cz\u0142on SERIA, musi przed konfiguracj\u0105 stanowiska zdefiniowa\u0107 taki schemat z\u00a0poziomu Konfiguracji firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel.
\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0definicji dokument\u00f3w mog\u0105 wyst\u0119powa\u0107 w\u00a0dowolnej kombinacji elementy: symbol\/ numer\/ miesi\u0105c\/ rok\/ magazyn\/ seria \u2013 jednak\u017ce po stronie urz\u0105dzenia mobilnego symbol zawsze b\u0119dzie pojawia\u0142 si\u0119 na pocz\u0105tku.<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n
Pola zwi\u0105zane ze schematami numeracji dokument\u00f3w s\u0105 nieobowi\u0105zkowe. Nieuzupe\u0142nienie kt\u00f3rego\u015b z p\u00f3l b\u0119dzie oznacza\u0142o blokad\u0119 wystawiania odpowiednich dokument\u00f3w na urz\u0105dzeniu mobilnym. Objawia si\u0119 to brakiem danego typu dokumentu na li\u015bcie mo\u017cliwych do wystawienia lub w\u00a0przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.<\/p>\n
Wyj\u0105tkiem od powy\u017cszej zasady s\u0105 dokumenty CRM. W przypadku tych dokument\u00f3w definicja nie jest wysy\u0142ana na\u00a0urz\u0105dzenie mobilne (ma zastosowanie dopiero podczas wczytywania dokument\u00f3w do systemu ERP) i nie ma mo\u017cliwo\u015bci zablokowania ich wystawiania.<\/p>\n
Schemat definicji mo\u017ce zosta\u0107 uzupe\u0142niony w dowolnym momencie. Istnieje te\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany schematu, przy czym nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o kliku zale\u017cno\u015bciach. Je\u017celi schemat numeracji zostanie zmieniony przed wczytaniem wszystkich wcze\u015bniej wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym dokument\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/strong>, to zostan\u0105 one zapisane ju\u017c w nowym schemacie numeracji z\u00a0kolejnym wolnym numerem. Numeracja b\u0119dzie kontynuowana ze starego schematu. Nie ma w takiej sytuacji mo\u017cliwo\u015bci rozpocz\u0119cia numeracji od nowa i nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce\u00a0wyst\u0105pi wtedy niezgodno\u015b\u0107 schematu numeracji pomi\u0119dzy urz\u0105dzeniem mobilnym a\u00a0systemem ERP. Jedyna mo\u017cliwo\u015b\u0107 rozpocz\u0119cia numeracji od nowa to\u00a0wyczyszczenie bazy na urz\u0105dzeniu mobilnym i zmiana schemat\u00f3w numeracji po stronie systemu ERP przed pierwsz\u0105 synchronizacj\u0105 na urz\u0105dzeniu. W takim przypadku numeracja zostanie uruchomiona ponownie, ale nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce powr\u00f3t do starego schematu numeracji mo\u017ce spowodowa\u0107 b\u0142\u0119dy duplikacji.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie jest zalecane zmienianie schemat\u00f3w numeracji na takie, kt\u00f3re ju\u017c kiedy\u015b by\u0142y wykorzystane na urz\u0105dzeniu mobilnym. Mo\u017ce to prowadzi\u0107 do duplikacji numer\u00f3w dokument\u00f3w. Najlepszym rozwi\u0105zaniem jest tworzenie nowych stanowisk sprzeda\u017cy mobilnej lub korzystanie tylko z nowo utworzonych schemat\u00f3w (w celu unikni\u0119cia pomy\u0142ki).<\/div><\/div><\/section>\n
W schemacie numeracji mo\u017ce zosta\u0107 u\u017cyty cz\u0142on Magazyn. Numery dokument\u00f3w wystawione z takim schematem numeracji b\u0119d\u0105 zawiera\u0142y Symbol w numeracji <\/strong>magazynu domy\u015blnego (w\u00a0przypadku RO i FPF) lub mobilnego (w\u00a0przypadku FA, PA i WZ).<\/p>\n
\n
<\/i> Rejestr <\/strong>\u2013 w\u00a0wybranym rejestrze zapisywane s\u0105 dokumenty KP\/KW oraz rozliczenia dokument\u00f3w handlowych. Lista rejestr\u00f3w pobierana jest z\u00a0menu Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe. Je\u017celi pole rejestr pozostanie puste, to wczytywanie rozlicze\u0144 dokument\u00f3w do systemu ERP b\u0119dzie niemo\u017cliwe.<\/li>\n
<\/i> Seria dla dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 w\u00a0tym miejscu nale\u017cy zdefiniowa\u0107 seri\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie wyst\u0119powa\u0142a w\u00a0numeracji wszystkich dokument\u00f3w wystawianych na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/li>\n
<\/i> Typ<\/strong> \u2013 okre\u015bla typ ceny (brutto\/netto) wg jakiej b\u0119d\u0105 domy\u015blnie wystawiane dokumenty na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/li>\n
<\/i> Generuj WZ <\/strong>\u2013 zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne generowanie dokument\u00f3w WZ do\u00a0dokument\u00f3w FA i PA wczytywanych do systemu ERP.<\/li>\n<\/ul>\n
Operatorzy, p\u0142atno\u015bci i ceny:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja stanowiska mobilnego \u2013 zak\u0142adka Operatorzy, p\u0142atno\u015bci, ceny<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> Operatorzy<\/strong> \u2013 w\u00a0tym miejscu nale\u017cy przypisa\u0107 do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska mo\u017cne by\u0107 przypisany tylko jeden Operator, kt\u00f3ry nie mo\u017ce ju\u017c by\u0107 przypisany do innych stanowisk.<\/li>\n
<\/i> Formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 w\u00a0tabeli tej U\u017cytkownik powinien okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w\u00a0systemie form p\u0142atno\u015bci b\u0119d\u0105 wykorzystywane w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. W\u00a0tym celu nale\u017cy:\n
\n
<\/i> Wybra\u0107 formy p\u0142atno\u015bci<\/strong> spo\u015br\u00f3d zdefiniowanych w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Zdefiniowa\u0107 dla nich nazwy<\/strong>, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 widoczne w\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> Ustali\u0107 domy\u015bln\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci. Standardowo, pierwsza dodana forma p\u0142atno\u015bci ustawiana jest jako domy\u015blna. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany. Domy\u015bln\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci musi by\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 typu got\u00f3wka, nie odroczona.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Operator przypisany do stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej musi mie\u0107 zaznaczony modu\u0142 Handel <\/em>lub Handel Plus<\/em> na swojej karcie na zak\u0142adce Og\u00f3lne <\/em>w\u00a0<\/em>menu Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy. <\/em>Brak zaznaczania jednego z\u00a0tych modu\u0142\u00f3w spowoduje b\u0142\u0105d podczas pr\u00f3by synchronizacji z\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Podczas definiowania p\u0142atno\u015bci na li\u015bcie dost\u0119pnych form NIE pojawi\u0105 si\u0119 formy p\u0142atno\u015bci zablokowane w\u00a0konfiguracji (w ga\u0142\u0119zi dotycz\u0105cej modu\u0142u Kasa\/Bank<\/em>) oraz formy p\u0142atno\u015bci typu kompensata.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Ceny <\/strong>\u2013 w tabeli wybierane s\u0105 ceny, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzeda\u017cy. Cena zakupu jest wysy\u0142ana opcjonalnie.<\/li>\n<\/ul>\n
Magazyny:<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
Konfiguracja stanowiska mobilnego \u2013 zak\u0142adka Magazyny<\/figcaption><\/figure>\n
\n
<\/i> Magazyn mobilny<\/strong> \u2013 mo\u017cna wybra\u0107 magazyn tylko o\u00a0statusie \u201emobilny\u201d. Wybrany magazyn s\u0142u\u017cy do przesy\u0142ania stan\u00f3w magazynowych na urz\u0105dzenie za pomoc\u0105 dokument\u00f3w MM, w\u00a0kt\u00f3rych magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Nale\u017cy za\u0142o\u017cy\u0107 tyle magazyn\u00f3w mobilnych, ile b\u0119dzie stanowisk Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Na magazyn ten trafiaj\u0105 wystawione na urz\u0105dzeniu mobilnym Faktury Sprzeda\u017cy (FS), Paragony (PA) oraz Wydania Zewn\u0119trzne (WZ). Pole mo\u017ce pozosta\u0107 niewype\u0142nione, a\u017c do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu zwi\u0105zanego z magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).<\/li>\n
<\/i> Magazyn domy\u015blny<\/strong> \u2013 na wybrany w\u00a0tym polu magazyn (tylko o\u00a0statusie \u201elokalny\u201d) podczas synchronizacji trafiaj\u0105 zwroty niesprzedanego towaru (przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe MM). Ponadto mog\u0105 tam trafia\u0107 wystawione na urz\u0105dzeniu mobilnym rezerwacje odbiorcy (RO) oraz faktury pro-forma (FPF), na kt\u00f3rych domy\u015blnie podpowiada si\u0119 ten magazyn (w razie potrzeby mo\u017cna go zmieni\u0107 na dowolny magazyn lokalny w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> na etapie wystawiania dokumentu). Pole mo\u017ce pozosta\u0107 niewype\u0142nione, a\u017c do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu zwi\u0105zanego z magazynem domy\u015blnym (RO, FPF, MM).\\<\/li>\n
<\/i> Lista zablokowanych magazyn\u00f3w<\/strong> \u2013 do listy blokad mo\u017cna doda\u0107 tylko magazyn o typie lokalny. Dodanie magazynu do listy spowoduje, \u017ce Operator danego urz\u0105dzenia mobilnego nie b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017cliwo\u015bci podgl\u0105du zasob\u00f3w na tym magazynie oraz nie b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wystawia\u0107 dokument\u00f3w rezerwacji (RO) i Pro-Forma (FPF) na ten magazyn.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Synchronizacja danych<\/strong><\/h3>\n
Urz\u0105dzenie mobilne pobiera z\u00a0bazy Comarch ERP Optima<\/strong> informacje o ustawieniach, \u00a0towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w\u00a0konfiguracji okre\u015blonego stanowiska. To, z\u00a0kt\u00f3rego stanowiska dane b\u0119d\u0105 \u015bci\u0105gane, zale\u017cy od zalogowanego do urz\u0105dzenia Operatora. Operator mo\u017ce mie\u0107 przypisane tylko jedno takie stanowisko.<\/p>\n
\n
<\/i> Ustawienia<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Parametry synchronizowane s\u0105 na podstawie zalogowanego do urz\u0105dzenia Operatora. Podczas pierwszego logowania Operatora na urz\u0105dzeniu mobilnym sprawdzane jest czy taki Operator istnieje we wskazanej bazie, czy\u00a0ma przypisane stanowisko sprzeda\u017cy mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>. Je\u017celi Operator nie b\u0119dzie logowa\u0142 si\u0119 do programu Comarch ERP Optima <\/strong>to zaznaczenie modu\u0142\u00f3w nie b\u0119dzie mia\u0142o wp\u0142ywu na pobieranie ich licencji. Je\u015bli autoryzacja Operatora powiedzie si\u0119, w\u00f3wczas nast\u0105pi synchronizacja danych wg ustawie\u0144 tego stanowiska. Kolejne synchronizacje mo\u017cna wykonywa\u0107 w dowolnym momencie na urz\u0105dzeniu mobilnym. Na tym etapie na urz\u0105dzenie przesy\u0142ane s\u0105 informacje o formach p\u0142atno\u015bci i schematach numeracji. Po synchronizacji on\u2011line (po\u0142\u0105czenie z serwerem) dalsza praca mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 w trybie off-line (brak po\u0142\u0105czenia z serwerem).<\/p>\n
Ponadto na urz\u0105dzenie mobilne przesy\u0142ane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia dost\u0119pne na karcie Operatora w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> sprzeda\u017c poni\u017cej minimalnej mar\u017cy,<\/li>\n
<\/i> brak dost\u0119pu do cen zakupu,<\/li>\n
<\/i> blokady zmiany cen na PA, FA, WZ, RO i FPF.<\/li>\n<\/ul>\n
Umo\u017cliwienie sprzeda\u017cy poni\u017cej minimalnej mar\u017cy ma dodatkowe znaczenie w por\u00f3wnaniu z Comarch ERP Optima<\/strong>. Nawet w przypadku braku ustalenia w systemie ERP minimalnej mar\u017cy towaru, na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym domy\u015blnie blokowana jest sprzeda\u017c poni\u017cej ceny zakupu (minimalna mar\u017ca wynosi domy\u015blnie 0%). To\u00a0ustawienie jest niezale\u017cne od\u00a0systemu ERP i tylko zaznaczenie odpowiedniego parametru na karcie Operatora (Sprzeda\u017c poni\u017cej minimalnej mar\u017cy<\/strong>) spowoduje mo\u017cliwo\u015b\u0107 takiej sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Do wyliczenia mar\u017cy brana jest pod uwag\u0119 ostatnia cena zakupu towaru, a w przypadku dokument\u00f3w FA, PA i WZ jego rzeczywisty koszt. To dzia\u0142anie jest niezale\u017cne od ustawienia parametru Symulacja warto\u015bci zakupu (mar\u017cy)<\/strong> po\u00a0stronie\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
\n
<\/i> Towary<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Do urz\u0105dzenia przekazywane s\u0105 dane o\u00a0towarach takie jak: Kod, nazwa, kody EAN (kod domy\u015blny oraz kody dodatkowe), jednostki miary (jednostka podstawowa oraz jednostki pomocnicze), stawka VAT, ceny, minimalna mar\u017ca.<\/p>\n
Dodatkowe kody EAN wykorzystywane s\u0105 do wyszukiwania towar\u00f3w podczas wystawiania dokument\u00f3w na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym. Ka\u017cdy kod EAN powi\u0105zany jest z przypisan\u0105 mu jednostk\u0105 miary. Na\u00a0pozycjach dokument\u00f3w wczytanych do systemu ERP widoczne s\u0105 domy\u015blne kody EAN pobrane z karty cennikowej danej pozycji.<\/p>\n
O tym, kt\u00f3re towary zostan\u0105 zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Mo\u017ce to by\u0107 albo ca\u0142y cennik (Grupa G\u0142\u00f3wna<\/em>) albo towary z\u00a0wybranej grupy towarowej.<\/p>\n
Ponadto na zak\u0142adce Dodatkowe<\/em> na formularzu pozycji cennikowej w Comarch ERP Optima<\/strong> znajduje si\u0119 parametr Dost\u0119pny w Mobile<\/strong>. Towar wysy\u0142any jest na dane stanowisko sprzeda\u017cy mobilnej je\u017celi spe\u0142nia dwa warunki: <\/div>\n
\n
Ma zaznaczony parametr Dost\u0119pny w Mobile<\/strong>;<\/li>\n
Nale\u017cy do grupy wybranej w konfiguracji danego stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej (i\/lub kt\u00f3rej\u015b z jej podgrup; menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Urz\u0105dzenia mobilne\/ Stanowiska<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n
$\"\"$
Formularz towaru \u2013 parametr Dost\u0119pny w Mobile<\/figcaption><\/figure>\n
Na nowo dodanych pozycjach cennikowych parametr Dost\u0119pny w Mobile<\/strong> jest domy\u015blnie zaznaczony. Ponadto w\u00a0bazach skonwertowanych z wcze\u015bniejszych wersji Comarch ERP Optima<\/strong> parametr jest domy\u015blnie zaznaczony na\u00a0wszystkich pozycjach cennikowych.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Import cennika z plik\u00f3w (.xml, .xls, eksport z Comarch ERP Klasyka<\/strong>) nie powoduje zaznaczenia parametru Dost\u0119pny w Mobile<\/strong> na nowych (dodanych w trakcie importu) kartach cennikowych.<\/div><\/div><\/section>\n
Z poziomu listy Cennika<\/em> i listy Zasob\u00f3w<\/em> dost\u0119pna jest operacja seryjna: Zmiana parametr\u00f3w Comarch ERP Mobile<\/strong>. Dzi\u0119ki tej operacji mo\u017cliwe jest seryjne zaznaczenie lub odznaczenie parametru Dost\u0119pny w Mobile<\/strong> na\u00a0zaznaczonych pozycjach listy.<\/p>\n
$\"\"$
Okno operacji seryjnej Zmiana parametr\u00f3w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/figcaption><\/figure>\n
Na urz\u0105dzenie mobilne wysy\u0142ane s\u0105 wszystkie ceny danego towaru. Cena domy\u015blna na urz\u0105dzeniu jest wyr\u00f3\u017cniona zielonym \u201eptaszkiem\u201d i\u00a0to ona przenoszona jest na transakcje.<\/p>\n
Przesy\u0142ana jest r\u00f3wnie\u017c granica ceny w postaci minimalnej mar\u017cy oraz maksymalnego rabatu (je\u017celi zosta\u0142y zdefiniowane na oknie pozycji cennika na zak\u0142adce Og\u00f3lne).<\/p>\n
Ponadto nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce na formularzu operatora menu: Start \/Konfiguracja \/Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> jest odznaczona opcja: Sprzeda\u017c poni\u017cej min. mar\u017cy \/ maks. Rabatu<\/strong>.<\/p>\n
Dodatkowo na platform\u0119 android mo\u017cliwe jest przes\u0142anie zdj\u0119\u0107 towaru lub film\u00f3w w formacie gif. Je\u017celi do towaru mamy przypisanych kilka zdj\u0119\u0107, to\u00a0po synchronizacji na urz\u0105dzeniu mobilnym jako domy\u015blne poka\u017ce si\u0119 zdj\u0119cie, dla kt\u00f3rego warto\u015b\u0107 atrybutu (czyli de facto nazwa pliku) po stronie Comarch ERP Optima<\/strong> jest alfabetycznie pierwsza (karta towaru, lista przypisanych atrybut\u00f3w binarnych – sortowanie po kolumnie Warto\u015b\u0107<\/em>). Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 podgl\u0105du pozosta\u0142ych zdj\u0119\u0107\/film\u00f3w.\u00a0
\n
Pozycje cennikowe z\u00a0zaznaczonym parametrem Karta nieaktywna<\/strong> nie s\u0105 synchronizowane.<\/p>\n
\n
<\/i> Ceny<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na urz\u0105dzenie wysy\u0142ane s\u0105 tylko te ceny, kt\u00f3re zosta\u0142y dodane do stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej w konfiguracji Comarch ERP Optima<\/strong>. Wymagane jest wybranie przynajmniej jednej ceny sprzeda\u017cy, a cena zakupu mo\u017ce nie by\u0107 wysy\u0142ana na urz\u0105dzenie.<\/p>\n
Ceny wys\u0142anej na urz\u0105dzenie mobilne nie mo\u017cna oznaczy\u0107 jako nieaktywna<\/strong> w systemie ERP.<\/p>\n
W przypadku nie wys\u0142ania na urz\u0105dzenie mobilne ceny zakupu, U\u017cytkownik Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0nie b\u0119dzie mia\u0142 dost\u0119pu do danych zwi\u0105zanych z mar\u017c\u0105 uzyskan\u0105 ze sprzeda\u017cy<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u017celi na urz\u0105dzenie nie zostanie wys\u0142ana cena, kt\u00f3ra jest cen\u0105 domy\u015bln\u0105 wybran\u0105 na towarze(-ach) wys\u0142anym na urz\u0105dzenie, to jako cena domy\u015blna dla tego towaru ustawi si\u0119 pierwsza cena (wg ID w bazie mobilnej) wys\u0142ana na urz\u0105dzenie mobilne.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Kontrahenci<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na urz\u0105dzenie przekazywane s\u0105 dane\u00a0kontrahent\u00f3w takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma p\u0142atno\u015bci, termin p\u0142atno\u015bci. O\u00a0tym, kt\u00f3rzy kontrahenci zostan\u0105 zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Mo\u017ce to by\u0107 ca\u0142a lista kontrahent\u00f3w (puste pole Grupa kontrahent\u00f3w<\/strong>) lub\u00a0kontrahenci nale\u017c\u0105cy do wskazanej grupy.<\/p>\n
Ponadto mo\u017cliwe jest wysy\u0142anie kontrahent\u00f3w na urz\u0105dzenie mobilne wg\u00a0opiekuna. Funkcjonalno\u015b\u0107 ta jest dost\u0119pna po zaznaczeniu parametru Eksport wg opiekuna<\/strong> w\u00a0konfiguracji stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>. Aby dany kontrahent zosta\u0142 wys\u0142any, opiekunem (ustawionym na karcie tego kontrahenta w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>) musi by\u0107 Operator przypisany do danego stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej. Ponadto, je\u017celi do stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej przypisana jest konkretna grupa kontrahent\u00f3w, dany kontrahent musi do niej nale\u017ce\u0107.<\/p>\n
W przypadku wysy\u0142ania ca\u0142ej listy kontrahent\u00f3w istotne jest to, \u017ce na urz\u0105dzenie wysy\u0142ana jest informacja, do jakiej grupy nale\u017cy kontrahent (przydatne podczas filtrowania listy).<\/p>\n
Na urz\u0105dzenie wysy\u0142ane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rabaty ustalone dla kontrahent\u00f3w w Comarch ERP Optima<\/strong>. Rabaty dzia\u0142aj\u0105 na urz\u0105dzeniu tak samo jak w systemie ERP.<\/p>\n
Na urz\u0105dzenie przekazywany jest parametr Blokada wystawiania dok. rozchodowych<\/strong>. Jego dzia\u0142anie na\u00a0urz\u0105dzeniu w por\u00f3wnaniu do Comarch ERP Optima<\/strong> r\u00f3\u017cni si\u0119 w przypadku dokument\u00f3w Pro-Forma (FPF) oraz Rezerwacji odbiorcy (RO). Je\u017celi jest zaznaczony, to w systemie ERP nie mo\u017cna wystawi\u0107 takich dokument\u00f3w, natomiast na urz\u0105dzeniu jest taka mo\u017cliwo\u015b\u0107.<\/p>\n
Na urz\u0105dzenie s\u0105 wysy\u0142ane dane zwi\u0105zane z kontrol\u0105 limitu kredytu i limitu przeterminowanych p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re uzupe\u0142nione s\u0105 na formularzu kontrahenta w Comarch ERP Optima<\/strong>, na zak\u0142adce Handlowe<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz kontrahenta \u2013 limity dla kredytu i przeterminowanych p\u0142atno\u015bci<\/figcaption><\/figure>\n
Blokada lub ostrze\u017cenie podczas wystawiania dokument\u00f3w w Comarch Mobile<\/strong>\u00a0zale\u017cy od ustawienia parametru na karcie Operatora w systemie ERP (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>zak\u0142adka Parametry)<\/em>. Poniewa\u017c kontrola na urz\u0105dzeniu mobilnym dotyczy tylko zapisu na trwa\u0142e (zatwierdzenia) wysy\u0142ana jest warto\u015b\u0107 parametru Kontrola p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 Zapis na trwa\u0142e<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Karta Operatora \u2013 parametr Kontrola p\u0142atno\u015bci \u2013 Zapis na trwa\u0142e<\/figcaption><\/figure>\n
Kontrola p\u0142atno\u015bci standardowo dotyczy dokument\u00f3w sprzeda\u017cowych, czyli faktur sprzeda\u017cy (FA) i paragon\u00f3w (PA). Je\u017celi ma ona dotyczy\u0107 r\u00f3wnie\u017c wyda\u0144 zewn\u0119trznych (WZ), rezerwacji odbiorcy (RO) i dokument\u00f3w Pro\u2011Forma (FPP), to nale\u017cy zaznaczy\u0107 na karcie Operatora w Comarch ERP Optima<\/strong> (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>zak\u0142adka Parametry)<\/em> parametr Kontrola p\u0142atno\u015bci na dokumentach WZ, RO, FPF<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby warto\u015bci limit\u00f3w oraz wykorzystanych kwot w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0i\u00a0systemie ERP by\u0142y aktualne niezb\u0119dne jest cz\u0119ste wykonywanie synchronizacji na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym oraz wczytywanie wystawionych na urz\u0105dzeniu dokument\u00f3w do\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Kontrola p\u0142atno\u015bci w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0dotyczy tylko zapisu na\u00a0trwa\u0142e<\/strong> czyli zatwierdzenia<\/strong> dokumentu na urz\u0105dzeniu.<\/div><\/div><\/section>\n
Po dokonaniu anonimizacji danych kontrahenta w Comarch ERP Optima<\/strong>, kontrahent ten zostaje ukryty na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/p>\n
\n
<\/i> Zasoby<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na urz\u0105dzeniu mobilnym stany magazynowe dla poszczeg\u00f3lnych pozycji cennika pokazywane s\u0105 dla\u00a0magazyn\u00f3w lokalnych (zasoby w\u00a0 Comarch ERP Optima<\/strong>) oraz dla Magazynu Mobilnego powi\u0105zanego ze stanowiskiem sprzeda\u017cy (zasoby wys\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne). \u00a0Nie s\u0105 dost\u0119pne w \u017caden spos\u00f3b (podgl\u0105d stanu, wystawianie dokument\u00f3w) zasoby magazyn\u00f3w lokalnych zablokowanych w konfiguracji stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej (menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Urz\u0105dzenia mobilne\/ Stanowiska <\/em>zak\u0142adka Magazyny<\/em>).<\/p>\n
Aby utworzy\u0107 zas\u00f3b na urz\u0105dzeniu mobilnym nale\u017cy przesun\u0105\u0107 towary dokumentem MM na Magazyn Mobilny powi\u0105zany z\u00a0danym stanowiskiem i wykona\u0107 synchronizacj\u0119 na urz\u0105dzeniu mobilnym. Raz przes\u0142any na urz\u0105dzenie dokument MM nie mo\u017ce by\u0107 wys\u0142any ponownie.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby zasoby na urz\u0105dzeniu by\u0142y dost\u0119pne do sprzeda\u017cy dokument przesuni\u0119cia MM musi zosta\u0107 zatwierdzony na urz\u0105dzeniu mobilnym. Nie dotyczy to przesuni\u0119\u0107 wystawionych na Magazyn Mobilny w Comarch ERP Optima<\/strong> przed pierwsz\u0105 synchronizacj\u0105 z urz\u0105dzeniem \u2013 wtedy zasoby s\u0105 dost\u0119pne od razu.<\/div><\/div><\/section>\n
Zwrot zasob\u00f3w jest realizowany na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/strong> poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu i trafia do Magazynu domy\u015blnego (okre\u015blonego w\u00a0konfiguracji stanowiska).<\/p>\n
Wysy\u0142anie zasob\u00f3w na urz\u0105dzenie mobilne nie zawsze jest konieczne. Stany magazynowe poszczeg\u00f3lnych pozycji cennika w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> s\u0105 widoczne zawsze, co umo\u017cliwia skuteczne wystawianie dokument\u00f3w rezerwacji i faktur Pro-Forma (RO i FPF). Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce aby stany by\u0142y jak najbardziej aktualne nale\u017cy cz\u0119sto wykonywa\u0107 synchronizacj\u0119 na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nie zaleca si\u0119 w \u017cadnym wypadku<\/strong> r\u0119cznego wystawiania dokument\u00f3w MM z Magazynu Mobilnego oraz korygowania dokument\u00f3w MM wystawionych do Magazynu Mobilnego po stronie Comarch ERP Optima. Prowadzi to do niemo\u017cliwej do skorygowania z poziomu U\u017cytkownika niezgodno\u015bci zasob\u00f3w pomi\u0119dzy urz\u0105dzeniem mobilnym a systemem ERP. Z tego wzgl\u0119du, parametr blokady wyst. dok. MM z Magazynu Mobilnego na operatorze jest domy\u015blnie zaznaczony. W przypadku odznaczenia tego parametru operator mo\u017ce wykona\u0107 te operacje na w\u0142asn\u0105 odpowiedzialno\u015b\u0107<\/strong>. Ewentualne naprawy stan\u00f3w magazynowych nie s\u0105 obejmowane przez gwarancj\u0119 Comarch.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Atrybuty Towaru<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na formularzu atrybutu dost\u0119pne s\u0105 dwa parametry, kt\u00f3re pojawiaj\u0105 si\u0119 tylko wtedy, gdy skonfigurowane jest przynajmniej jedno stanowisko sprzeda\u017cy mobilnej: udost\u0119pniaj w Mobile<\/strong> oraz pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz definicji atrybutu towaru<\/figcaption><\/figure>\n
Zaznaczenie parametru udost\u0119pniaj w Mobile<\/strong> spowoduje, \u017ce atrybut zostanie wys\u0142any na urz\u0105dzenie mobilne i\u00a0b\u0119dzie widoczny na karcie towaru (pod warunkiem, \u017ce jest przypisany do danego towaru po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong> spowoduje jego wys\u0142anie bezwarunkowo (mo\u017ce nie mie\u0107 przypisanej warto\u015bci). Dzi\u0119ki temu mo\u017cna b\u0119dzie u\u017cy\u0107 tego atrybutu podczas wystawiania dokument\u00f3w z dowolnym towarem.<\/p>\n
Atrybutu nie mo\u017cna dodawa\u0107 r\u0119cznie do pozycji dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce b\u0119dzie mo\u017cna zmienia\u0107 warto\u015b\u0107 atrybutu dodanego do pozycji automatycznie (je\u015bli zaznaczony jest parametr przenosi\u0107 na transakcje<\/strong>)<\/em>. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce atrybut dodany r\u0119cznie na pozycj\u0119 dokumentu wymaga r\u0119cznego uzupe\u0142nienia jego warto\u015bci.<\/p>\n
Zaznaczony parametr przenosi\u0107 na transakcje <\/strong>powoduje, \u017ce atrybut jest automatycznie dodawany do pozycji dokumentu (niezale\u017cnie od parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>).<\/strong> Warto\u015b\u0107 parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty towaru (nie z og\u00f3lnej definicji atrybutu w menu Og\u00f3lne\/ Atrybuty<\/em>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Parametr pozwalaj na edycj\u0119 nie umo\u017cliwia edycji warto\u015bci parametru na karcie towarowej na urz\u0105dzeniu. Karty cennikowe na urz\u0105dzeniu s\u0105 nieedytowalne.<\/div><\/div><\/section>\n
Wysy\u0142ane s\u0105 wszystkie formaty atrybut\u00f3w (w tym typu lista, ze wszystkimi jej warto\u015bciami) za wyj\u0105tkiem atrybut\u00f3w binarnych (nie dotyczy to zdj\u0119\u0107 i film\u00f3w w formacie gif, kt\u00f3re s\u0105 wysy\u0142ane). Nie s\u0105 te\u017c wysy\u0142ane atrybuty zale\u017cne od\u00a0kontrahenta.<\/p>\n
Atrybuty towaru dodane na pozycjach dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym s\u0105 przesy\u0142ane wraz z\u00a0tymi dokumentami do systemu ERP.<\/p>\n
\n
<\/i> Atrybuty Kontrahenta<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Atrybuty kontrahenta wysy\u0142ane s\u0105 na urz\u0105dzenie mobilne na takich samych zasadach jak atrybuty towar\u00f3w.<\/p>\n
Na karcie atrybutu kontrahenta dost\u0119pne s\u0105 dwa parametry udost\u0119pniaj w Mobile<\/strong> oraz pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$
Formularz definicji atrybutu kontrahenta<\/figcaption><\/figure>\n
Zaznaczenie parametru udost\u0119pniaj w Mobile<\/strong> spowoduje, \u017ce atrybut zostanie wys\u0142any na urz\u0105dzenie mobilne i\u00a0b\u0119dzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, \u017ce jest przypisany do danego kontrahenta po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong> spowoduje jego wys\u0142anie bezwarunkowo (mo\u017ce nie mie\u0107 przypisanej warto\u015bci). Dzi\u0119ki temu mo\u017cna b\u0119dzie u\u017cy\u0107 tego atrybutu podczas wystawiania dokument\u00f3w na\u00a0dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po\u00a0stronie urz\u0105dzenia mobilnego.<\/p>\n
Atrybutu nie mo\u017cna dodawa\u0107 r\u0119cznie do nag\u0142\u00f3wka dokumentu do momentu zaznaczenia parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>.<\/em> Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, \u017ce b\u0119dzie mo\u017cna zmienia\u0107 warto\u015b\u0107 atrybutu dodanego do nag\u0142\u00f3wka automatycznie (je\u015bli zaznaczony jest parametr przenosi\u0107 na transakcje<\/strong>)<\/em>. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce parametr dodany r\u0119cznie do nag\u0142\u00f3wka dokumentu wymaga r\u0119cznego uzupe\u0142nienia jego warto\u015bci.<\/p>\n
Zaznaczony parametr przenosi\u0107 na transakcje <\/strong>powoduje, \u017ce atrybut jest automatycznie dodawany do nag\u0142\u00f3wka dokumentu (niezale\u017cnie od parametru pozwalaj na edycj\u0119<\/strong>). Warto\u015b\u0107 parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty kontrahenta (nie z og\u00f3lnej definicji atrybutu w menu Og\u00f3lne\/ Atrybuty<\/em>). Podczas wystawiania dokumentu dla nowo utworzonego na urz\u0105dzeniu mobilnym kontrahenta mo\u017cliwe jest tylko r\u0119czne dodanie atrybut\u00f3w kontrahenta do nag\u0142\u00f3wka.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Parametr pozwalaj na edycj\u0119<\/strong> nie umo\u017cliwia edycji warto\u015bci parametru na karcie kontrahenta na urz\u0105dzeniu. Karty kontrahent\u00f3w na urz\u0105dzeniu s\u0105 nieedytowalne.<\/div><\/div><\/section>\n
Wysy\u0142ane s\u0105 wszystkie formaty atrybut\u00f3w (w tym typu lista, ze wszystkimi jej warto\u015bciami).<\/p>\n
Atrybuty kontrahenta dodane do nag\u0142\u00f3wk\u00f3w dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym s\u0105 przesy\u0142ane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.<\/p>\n
\n
<\/i> Atrybuty Dokumentu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Na urz\u0105dzenie wysy\u0142ane s\u0105 atrybuty dokumentu, na kt\u00f3rych formularzu zaznaczono parametr udost\u0119pniaj w\u00a0Mobile<\/strong>. Zaznaczenie tego parametru jest jednoznaczne z pozwoleniem na edycj\u0119, poniewa\u017c na urz\u0105dzenie nie trafia \u017cadna warto\u015b\u0107 tego typu atrybutu. Atrybuty dokumentu mo\u017cna dodawa\u0107 do nag\u0142\u00f3wka dokumentu tylko r\u0119cznie.<\/p>\n
Atrybuty dokumentu dodane do nag\u0142\u00f3wk\u00f3w dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym s\u0105 przesy\u0142ane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
Dokumenty wystawiane na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/strong><\/h3>\n
W aplikacji Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cej z\u00a0systemem Comarch ERP Optima<\/strong> mo\u017cliwe jest wystawianie nast\u0119puj\u0105cych dokument\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> Rezerwacja odbiorcy (RO).<\/strong> Dokument mo\u017ce by\u0107 wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima<\/strong> (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Magazyn domy\u015blny ze stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej).<\/li>\n
<\/i> Dokument Pro-Forma (FPF).<\/strong> Dokument mo\u017ce by\u0107 wystawiony na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima<\/strong> (domy\u015blnie podpowiada si\u0119 Magazyn domy\u015blny ze stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej).<\/li>\n
<\/i> Faktura sprzeda\u017cy (FA).<\/strong> Dokument mo\u017ce by\u0107 wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powi\u0105zany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dost\u0119pnej ilo\u015bci zasob\u00f3w). Faktury mog\u0105 by\u0107 rozliczone lub nie (og\u00f3lna kwestia dotycz\u0105ca rozliczenia dokument\u00f3w zosta\u0142a przedstawiona w\u00a0dalszej cz\u0119\u015bci punktu 3.3).<\/li>\n
<\/i> Paragon (PA).<\/strong> Dokument mo\u017ce by\u0107 wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powi\u0105zany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dost\u0119pnej ilo\u015bci zasob\u00f3w).<\/li>\n
<\/i> Wydanie zewn\u0119trzne (WZ). <\/strong>Dokument mo\u017ce by\u0107 wystawiony tylko na Magazyn Mobilny powi\u0105zany z konkretnym stanowiskiem (pod warunkiem istnienia odpowiedniej, dost\u0119pnej ilo\u015bci zasob\u00f3w).<\/li>\n
<\/i> Zwrotny dokument przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego (MM).<\/strong> Aby zwr\u00f3ci\u0107 zasoby wys\u0142ane dokumentem MM na urz\u0105dzenie mobilne nale\u017cy wykona\u0107 zwrot na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym<\/strong>. Podczas synchronizacji utworzony w\u00a0wyniku tej operacji dokument wykona przesuni\u0119cie zasob\u00f3w z\u00a0Magazynu Mobilnego na Magazyn domy\u015blny okre\u015blony w\u00a0konfiguracji stanowiska.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Zwrotne dokumenty MM z\u00a0magazynu mobilnego na magazyn domy\u015blny wystawione po stronie Comarch ERP Optima<\/strong> nie trafiaj\u0105 do urz\u0105dzenia mobilnego! Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokument\u00f3w MM na magazynie mobilnym. Blokada nast\u0119puje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego<\/em> na karcie Operatora, zak\u0142adka Parametry cd<\/em> (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Blokada nie dotyczy dokument\u00f3w MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokument\u00f3w wczytanych z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Dokumenty RO, FPF, FA, PA oraz WZ wystawione na urz\u0105dzeniu mobilnym mog\u0105 mie\u0107 wskazanego innego odbiorc\u0119 oraz innego p\u0142atnika (dotyczy FA i PA). Dane te s\u0105 p\u00f3\u017aniej wczytywane do systemu ERP.<\/p>\n
Ponadto na urz\u0105dzeniu mobilnym mo\u017cna wystawia\u0107 dokumenty KP\/KW<\/strong>.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c rozliczanie nierozliczonych p\u0142atno\u015bci.<\/strong> Do urz\u0105dzenia mobilnego przesy\u0142ane s\u0105 informacje o\u00a0nierozliczonych dokumentach dla wybranej w\u00a0konfiguracji stanowiska grupy kontrahent\u00f3w. Mog\u0105 to by\u0107 zar\u00f3wno nale\u017cno\u015bci jak i\u00a0zobowi\u0105zania. P\u0142atno\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 rozliczona po stronie urz\u0105dzenia mobilnego (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a\u00a0po kolejnej synchronizacji po stronie\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> dokument, kt\u00f3ry j\u0105 wygenerowa\u0142 zostanie rozliczony.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje kilka zasad dotycz\u0105cych wystawiania dokument\u00f3w na urz\u0105dzeniu mobilnym, kt\u00f3re decyduj\u0105 o\u00a0poprawnej wsp\u00f3\u0142pracy pomi\u0119dzy obydwoma aplikacjami. Zasady te opisane s\u0105 w dalszej cz\u0119\u015bci instrukcji.<\/div><\/div><\/section>\n
Istotn\u0105 spraw\u0105 podczas pracy na urz\u0105dzeniu mobilnym jest rozliczanie dokument\u00f3w. Nale\u017cy zdecydowa\u0107 czy dokumenty maj\u0105 by\u0107 rozliczone po stronie urz\u0105dzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima<\/strong>. Nie powinno rozlicza\u0107 si\u0119 dokument\u00f3w po obu stronach. Mo\u017ce to spowodowa\u0107 wyst\u0105pienie b\u0142\u0119d\u00f3w podczas wczytywania dokument\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/strong>! Dokumenty maj\u0105ce odroczon\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 mo\u017cna wczyta\u0107 do Comarch ERP Optima<\/strong> jako nierozliczone i\u00a0rozliczy\u0107 na tej samej zasadzie co inne dokumenty w\u00a0programie.<\/p>\n
Dokumenty got\u00f3wkowe lub z\u00a0inn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re rozliczyli\u015bmy na urz\u0105dzeniu mobilnym najlepiej wczyta\u0107 dopiero po wykonaniu na urz\u0105dzeniu mobilnym rozliczenia kasy. Je\u017celi nie wykonamy rozliczenia kasy dokumenty trafi\u0105 do programu jako nierozliczone i\u00a0nale\u017cy bezwzgl\u0119dnie pami\u0119ta\u0107, \u017ceby ich nie rozliczy\u0107 po stronie Comarch ERP Optima<\/strong> (w przysz\u0142o\u015bci spowoduje to b\u0142\u0119dy podczas synchronizacji). Przyk\u0142adem takiej sytuacji jest scenariusz: <\/div>\n
\n
Wystawiamy dokument na urz\u0105dzeniu mobilnym i\u00a0rozliczamy go<\/li>\n
Nie rozliczamy kasy<\/li>\n
Wczytujemy dokument do Comarch ERP Optima<\/strong> \u2013 wczytuje si\u0119 on jako nierozliczony<\/li>\n
Kto\u015b rozlicza dokument w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong><\/li>\n
Wykonujemy po jakim\u015b czasie rozliczenie kasy na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/li>\n
Ponownie wczytujemy dokumenty do Comarch ERP Optima<\/strong><\/li>\n
Otrzymujemy b\u0142\u0105d podczas synchronizacji, poniewa\u017c program chce wczyta\u0107 rozliczenie dokumentu, kt\u00f3re ju\u017c istnieje w\u00a0programie!<\/li>\n<\/ol>\n
Aby poradzi\u0107 sobie z\u00a0tym problemem nale\u017cy skasowa\u0107 rozliczenie powi\u0105zane z\u00a0danym dokumentem.<\/p>\n
Ponadto nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce zalecan\u0105 \u015bcie\u017ck\u0105 wystawiania i\u00a0rozliczania dokument\u00f3w w\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym jest<\/u>:<\/p>\n
\n
Wystawienie dokumentu<\/li>\n
Rozliczenie dokumentu (dotyczy r\u00f3wnie\u017c dokument\u00f3w got\u00f3wkowych \u2013 nie s\u0105 one rozliczane automatycznie, dop\u00f3ki nie ustawimy odpowiedniego parametru po stronie Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>\u2013 Automatyczna zap\u0142ata<\/strong>)<\/li>\n
Rozliczenie kasy na urz\u0105dzeniu mobilnym (uwzgl\u0119dnia ono wszystkie dokumenty rozliczone)<\/li>\n
Wykonanie synchronizacji na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/li>\n
Wczytanie dokument\u00f3w do systemu Comarch ERP Optima<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n
Uwaga<\/div>
Przed wczytaniem rozlicze\u0144 do Comarch ERP Optima<\/strong> nale\u017cy rozliczy\u0107 kas\u0119 na urz\u0105dzeniu mobilnym i\u00a0wykona\u0107 na nim synchronizacj\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Dokumenty nierozliczone na urz\u0105dzeniu mobilnym do programu trafiaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c, jako nierozliczone. W razie potrzeby mo\u017cna je rozliczy\u0107 w\u00a0dowolnym momencie w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>, ale w takim wypadku\u00a0nale\u017cy pozostawi\u0107 je, jako nierozliczone <\/strong>na urz\u0105dzeniu mobilnym. Przy kolejnych synchronizacjach zostan\u0105 rozliczone automatycznie<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Do Comarch ERP Optima<\/strong> wysy\u0142ane s\u0105 tylko dokumenty zapisane na sta\u0142e (zatwierdzone na urz\u0105dzeniu mobilnym).<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Wczytywanie dokument\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/strong><\/h3>\n
\n
Wczytywanie dokument\u00f3w wystawionych w\u00a0Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c<\/strong>odbywanie si\u0119 za pomoc\u0105 znanej U\u017cytkownikom Comarch ERP Optima Detal<\/strong> ikony widocznej w grupie Handel w g\u00f3rnym menu programu.<\/p>\n
$\"\"$
Wst\u0105\u017cka programu – sekcja Wymiana danych<\/figcaption><\/figure>\n
Po klikni\u0119ciu w\u00a0powy\u017csz\u0105 ikon\u0119 otwiera si\u0119 okno synchronizacji.<\/p>\n
$\"\"$
Okno Synchronizacji z Mobile Sprzeda\u017c<\/figcaption><\/figure>\n
Na oknie mo\u017cemy okre\u015bli\u0107, czy chcemy dokona\u0107 synchronizacji tylko stanowisk Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>oraz wybra\u0107 konkretne stanowisko z\u00a0rozwijanej listy. Mo\u017cliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>oraz w\u00a0og\u00f3le wszystkich stanowisk skonfigurowanych w\u00a0programie (Comarch ERP Optima<\/strong> Detal + Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Aby mo\u017cliwe by\u0142o wczytanie dokument\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/strong> niezb\u0119dne jest zatwierdzenie dokument\u00f3w na urz\u0105dzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w\u00a0przypadku dokument\u00f3w KP\/KW i\u00a0p\u0142atno\u015bci do dokument\u00f3w handlowych nale\u017cy rozliczy\u0107 stan kasy po stronie urz\u0105dzenia mobilnego.<\/div><\/div><\/section>\n
Wczytywane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dokumenty:<\/p>\n
\n
<\/i> Rezerwacje Odbiorcy (RO)<\/strong> \u2013 trafiaj\u0105 one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora.<\/li>\n
<\/i> Dokumenty Pro-Forma<\/strong> (FPF)<\/strong> \u2013 trafiaj\u0105 one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze jako zapisane na trwa\u0142e.<\/li>\n
<\/i> Faktury Sprzeda\u017cy (FA) <\/strong>– trafiaj\u0105 one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwa\u0142e. Je\u017celi faktura zosta\u0142a rozliczona po stronie urz\u0105dzenia mobilnego zostan\u0105 zaczytane dokumenty rozliczaj\u0105ce KP powi\u0105zane z\u00a0dan\u0105 faktur\u0105 lub fakturami.<\/li>\n
<\/i> Paragony (PA) – <\/strong>trafiaj\u0105 one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwa\u0142e. Mog\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cone do faktury.<\/li>\n
<\/i> Wydania zewn\u0119trzne (WZ) – <\/strong>trafiaj\u0105 one na Magazyn mobilny, zawsze jako zapisane na trwa\u0142e. Mog\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cone do faktury lub paragonu. W przypadku przekszta\u0142cenia do paragonu VAT na dokumencie WZ musi by\u0107 liczony \u201eod brutto\u201d.<\/li>\n
<\/i> Zwrotne przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowe (MM)<\/strong>\u2013 magazynem docelowym jest Magazyn domy\u015blny powi\u0105zany ze stanowiskiem sprzeda\u017cy mobilnej.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Zwrotne dokumenty MM z\u00a0magazynu mobilnego na magazyn domy\u015blny wystawione po stronie Comarch ERP Optima<\/strong> nie trafiaj\u0105 do urz\u0105dzenia mobilnego! Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 opcjonalnego zablokowanie wystawiania dokument\u00f3w MM na magazynie mobilnym. Blokada nast\u0119puje po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego<\/em> na karcie Operatora, zak\u0142adka Parametry cd<\/em> (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Blokada nie dotyczy dokument\u00f3w MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokument\u00f3w wczytanych z Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Dokumenty KP\/KW<\/strong> \u2013 wystawione na urz\u0105dzeniu mobilnym, trafiaj\u0105 do Comarch ERP Optima<\/strong> do rejestru powi\u0105zanego ze stanowiskiem sprzeda\u017cy mobilnej.<\/li>\n<\/ul>\n
Jako pierwsze do systemu Comarch ERP Optima<\/strong> wczytywane s\u0105 dokumenty RO i FPF (nie tworz\u0105 p\u0142atno\u015bci, nie maj\u0105 wp\u0142ywu na stan magazynowy). Dzi\u0119ki temu zawsze trafi\u0105 one do systemu, nawet w przypadku problem\u00f3w ze stanem magazynowym lub raportami kasowymi\/bankowymi.<\/p>\n
Pozycje dokument\u00f3w wystawionych w Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0s\u0105 wczytywane do Comarch ERP Optima<\/strong> w\u00a0takiej samej jednostce miary, jaka zosta\u0142a u\u017cyta na urz\u0105dzeniu mobilnym.<\/p>\n
Ponadto do systemu wczytywane s\u0105 rozliczenia dokument\u00f3w. W przypadku braku mo\u017cliwo\u015bci wczytania rozliczenia (np. rozliczenie zosta\u0142o wykonane po stronie Comarch ERP Optima<\/strong>) jest ono pomijane, a kolejne rozliczenia s\u0105\u00a0wczytywane do systemu. Komunikat o braku mo\u017cliwo\u015bci rozliczenia b\u0119dzie pojawia\u0142 si\u0119 a\u017c do skutku (np.\u00a0umo\u017cliwienia rozliczenia poprzez jego usuni\u0119cie w Comarch ERP Optima<\/strong>). <\/div>\n
Uwaga<\/div>
P\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu handlowego realizowana jest w kilku etapach.<\/p>\n
\n
Podczas pierwszej synchronizacji po stronie Comarch ERP Optima <\/strong>dokument zostaje tylko wczytany.<\/li>\n
Nast\u0119pnie synchronizacja na urz\u0105dzeniu powoduje potwierdzenie wczytania dokumentu do Comarch ERP Optima<\/strong> i wys\u0142anie rozliczenia.<\/li>\n<\/ol>\n
Kolejna synchronizacja po stronie Comarch ERP Optima<\/strong> spowoduje rozliczenie dokumentu.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Z\u00a0urz\u0105dzenia mobilnego do Comarch ERP Optima<\/strong> nie s\u0105 wysy\u0142ane<\/strong>:<\/strong><\/p>\n
– informacje o\u00a0samochodach (z sekcji S\u0142owniki),<\/p>\n
– informacje o\u00a0rodzajach przejazd\u00f3w (z sekcji S\u0142owniki),<\/p>\n
– sekcja Przejazdy,<\/p>\n
– sekcja Wizyty.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Podczas wczytywania danych do Comarch ERP Optima<\/strong> sprawdzana jest obecno\u015b\u0107 licencji na modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.\u00a0<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Anulowanie dokument\u00f3w Comarch ERP Optima<\/strong><\/h3>\nNie jest mo\u017cliwe anulowanie dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym.
\n <\/a><\/p>\n
Korekty do dokument\u00f3w w Comarch ERP Optima<\/strong><\/h3>\n
Do dokument\u00f3w wystawionych na urz\u0105dzeniu mobilnym i wczytanych do sytemu ERP mo\u017cna wystawia\u0107 korekty.
\nPoniewa\u017c korekta takiego dokumentu powoduje powstanie niezgodno\u015bci stanu zasob\u00f3w na magazynie mobilnym (zas\u00f3b \u201ewraca\u201d na magazyn mobilny, ale nie jest ponownie wysy\u0142any na urz\u0105dzenie mobilne) umo\u017cliwiono przekszta\u0142cenie takiej korekty do dokumentu przesuni\u0119cia mi\u0119dzymagazynowego (MM). Dokument MM spowoduje przesuni\u0119cie zasob\u00f3w z magazynu mobilnego na magazyn domy\u015blny i w efekcie wyr\u00f3wnanie ilo\u015bci zasob\u00f3w pomi\u0119dzy magazynem mobilnym w systemie ERP a urz\u0105dzeniem mobilnym.<\/p>\n
Mo\u017cliwe jest anulowanie dokument\u00f3w koryguj\u0105cych (pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y przekszta\u0142cone do dokumentu MM).
\n <\/a><\/p>\n
Wczytywanie nowych kontrahent\u00f3w do Comarch ERP Optima<\/strong><\/h3>\n
Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>umo\u017cliwia dodawanie nowych kontrahent\u00f3w. Dzi\u0119ki niej u\u017cytkownik aplikacji mobilnej mo\u017ce na bie\u017c\u0105co dodawa\u0107 nowych odbiorc\u00f3w i\u00a0od razu wystawia\u0107 dokumenty na ich konto. Informacje, kt\u00f3re s\u0105 wczytywane z\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>to:
\n
\n
<\/i> Dane s\u0142ownikowe<\/li>\n
<\/i> Warunki handlowe<\/li>\n
<\/i> Forma p\u0142atno\u015bci<\/li>\n
<\/i> Termin p\u0142atno\u015bci (w przypadku p\u0142atno\u015bci odroczonej maksymalna warto\u015b\u0107 przekazywana do systemu ERP to 999 dni, nawet w przypadku ustalenia wi\u0119kszej warto\u015bci na urz\u0105dzeniu mobilnym).<\/li>\n
<\/i> Cena pocz\u0105tkowa<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przy wyborze dla kontrahenta formy p\u0142atno\u015bci typu got\u00f3wka, termin p\u0142atno\u015bci zostanie pobrany z\u00a0konfiguracji tej\u017ce formy p\u0142atno\u015bci w\u00a0programie Comarch ERP Optima<\/strong>, a\u00a0nie z\u00a0aplikacji mobilnej.<\/p>\n
Nowi kontrahenci s\u0105 wczytywani ze statusem Podmiot gospodarczy<\/strong> i zaznaczonym parametrem Podatnik VAT czynny<\/strong>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>Je\u017celi u\u017cytkownik aplikacji mobilnej wystawi\u0142 dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej z\u00a0kolei synchronizacji z\u00a0poziomu Comarch Mobile Sprzeda\u017c<\/strong>. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do\u00a0wczytania w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Aktualizacja danych kontrahenta zmienionych na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/strong><\/h4>\n
W celu umo\u017cliwienia edycji danych kontrahenta na urz\u0105dzeniu mobilnym nale\u017cy zaznaczy\u0107 parametr Edycja kontrahenta<\/strong> w konfiguracji stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej (menu System\/ Konfiguracja – Firma\/Urz\u0105dzenia Mobilne\/Stanowiska<\/em>). Po zaznaczeniu parametru i wykonaniu synchronizacji na urz\u0105dzeniu mobilnym mo\u017cliwa b\u0119dzie edycja wszystkich p\u00f3l z danymi kontrahenta. Zmiana danych kontrahenta spowoduje ich aktualizacj\u0119 w\u00a0systemie\u00a0ERP.<\/p>\n
Aby zablokowa\u0107 mo\u017cliwo\u015bci edycji poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l lub zmieni\u0107 ustawienia p\u00f3l wymaganych nale\u017cy skontaktowa\u0107 si\u0119 z autoryzowanych Partnerem Comarch.<\/p>\n
Zmodyfikowane w Comarch Mobile<\/strong> Sprzeda\u017c <\/strong>dane kontrahenta trafiaj\u0105 do systemu ERP po synchronizacji na urz\u0105dzeniu mobilnym. Podczas pierwszej synchronizacji dane s\u0105 wysy\u0142ane (ikona kontrahenta na urz\u0105dzeniu ma kolor niebieski), a podczas kolejnej synchronizacji dane s\u0105 potwierdzane przez system ERP (ikona kontrahenta ma kolor zielony).<\/p>\n
W przypadku niekt\u00f3rych informacji wysy\u0142anych z urz\u0105dzenia, nie ma mo\u017cliwo\u015bci obs\u0142u\u017cenia ich po stronie Comarch ERP Optima<\/strong>. Przyk\u0142adem mo\u017ce by\u0107 oznaczenie na urz\u0105dzeniu osoby kontaktowej danego kontrahenta jako archiwalna. Nie jest to odpowiednik usuni\u0119cia przedstawiciela kontrahenta po stronie systemu ERP. Je\u017celi chcemy, aby na urz\u0105dzeniu nie pojawia\u0142a si\u0119 dana osoba kontaktowa, to nale\u017cy j\u0105 usun\u0105\u0107 w systemie ERP.<\/p>\n
Uwaga<\/div>W przypadku korzystania z opisanej funkcjonalno\u015bci nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce\u00a0na\u00a0urz\u0105dzeniu powinny by\u0107 edytowane tylko pola, kt\u00f3re posiadaj\u0105 swoje odpowiedniki w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>. W przypadku uzupe\u0142nienia warto\u015bci pola, kt\u00f3rego odpowiednika nie ma w\u00a0systemie ERP b\u0119dzie ono wyczyszczone podczas potwierdzenia zmian.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Wszelkie modyfikacje zwi\u0105zane z opisan\u0105 funkcjonalno\u015bci\u0105 powinny by\u0107 wykonywane przez autoryzowanego Partnera.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Terminarz<\/strong><\/h3>\n
Wsp\u00f3\u0142praca modu\u0142u CRM<\/em> lub CRM Plus<\/em> z Terminarzem na urz\u0105dzeniu mobilnym odbywa si\u0119 na zasadzie obustronnej wymiany danych. Synchronizacj\u0119 wykonuje si\u0119 tylko po stronie urz\u0105dzenia (dane trafiaj\u0105 do systemu ERP automatycznie).
\n
\n
<\/i> Modu\u0142 CRM\/CRM Plus<\/div><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
W module CRM\/CRM Plus<\/em> mo\u017cna tworzy\u0107 kontakty\/zadania, kt\u00f3re po synchronizacji na urz\u0105dzeniu mobilnym trafiaj\u0105 do Terminarza ze statusem do wykonania<\/em>. Na urz\u0105dzenie wysy\u0142ane s\u0105 tylko zadania\/kontakty b\u0119d\u0105ce w\u00a0realizacji (kolor zielony na li\u015bcie kontakt\u00f3w i zada\u0144).<\/p>\n
Poni\u017csza tabela prezentuje zale\u017cno\u015b\u0107 pomi\u0119dzy rodzajami zada\u0144:<\/p>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t
Comarch ERP Optima <\/th> Comarch Mobile<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Kontakt<\/td> Kontakt<\/td>\n<\/tr>\n
Zadanie<\/td> Spotkanie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n
Wykonane (zatwierdzone) po stronie urz\u0105dzenia kontakty\/zadania s\u0105 oznaczone, jako zrealizowane<\/em> w systemie Comarch ERP Optima<\/strong>. Kontakty\/zadania mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 odrzucone po stronie urz\u0105dzenia mobilnego i\u00a0taki te\u017c status (anulowane) otrzymaj\u0105 w module CRM po wykonaniu synchronizacji.<\/p>\n
Ponadto kontakty\/zadania wys\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne, a nast\u0119pnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostan\u0105 oznaczone, jako wykonane w Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym (podobnie anulowane\/ odrzucone).<\/p>\n
Kontakt\/zadanie utworzone na kontrahenta, kt\u00f3ry nie zosta\u0142 wcze\u015bniej wys\u0142any na urz\u0105dzenie mobilne (nie nale\u017cy do grupy kontrahent\u00f3w przypisanej do stanowiska sprzeda\u017cy mobilnej) zostanie wys\u0142any(e) na urz\u0105dzenie i dane kontrahenta b\u0119d\u0105 na nim (kontakcie\/spotkaniu) widoczne. Tym nie mniej taki kontrahent nie b\u0119dzie dost\u0119pny na li\u015bcie kontrahent\u00f3w po stronie urz\u0105dzenia mobilnego.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na urz\u0105dzenie mobilne nie s\u0105 wysy\u0142ane zadania cykliczne utworzone w\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>
\n
\n
<\/i> Terminarz na urz\u0105dzeniu mobilnym<\/div><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
Kontakty tworzone na urz\u0105dzeniu mog\u0105 mie\u0107 status tylko wykonany (zatwierdzony)<\/em>. Do modu\u0142u CRM<\/em> trafiaj\u0105, jako kontakty zrealizowane.<\/p>\n
Spotkania mog\u0105 mie\u0107 na urz\u0105dzeniu status do<\/em> realizacji<\/em>, wykonany lub<\/em> odrzucony<\/em>. Do modu\u0142u CRM<\/em> trafiaj\u0105 tylko spotkania wykonane jako zrealizowane lub odrzucone jako anulowane. Je\u017celi spotkanie ma nie by\u0107 w og\u00f3le wys\u0142ane nale\u017cy je usun\u0105\u0107 z\u00a0poziomu urz\u0105dzenia mobilnego.<\/p>\n
Terminy typu \u201ePrywatne\u201d nie s\u0105 wysy\u0142ane do modu\u0142u CRM<\/em>.<\/p>\n
Zawarto\u015b\u0107 pola Uwagi do realizacji<\/em> jest wysy\u0142ana. Po stronie systemu ERP nie mo\u017cna jej edytowa\u0107.<\/p>\n
Ponadto niezale\u017cnie od miejsca powstania zadania\/kontaktu nie s\u0105 wysy\u0142ane W\u0105tki<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Na zadaniach (spotkaniach) zaimportowanych z urz\u0105dzenia nie ma mo\u017cliwo\u015bci generowania zada\u0144 cyklicznych (po ich odblokowaniu).<\/div><\/div><\/section>
\n
\n
<\/i> Ankiety<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Na urz\u0105dzenie mobilne wysy\u0142ane s\u0105 wzorce ankiet utworzone w module CRM Plus w Comarch ERP Optima, <\/strong>kt\u00f3re nast\u0119pnie mog\u0105 zosta\u0107 u\u017cyte podczas tworzenia zdarzenia CRM w Terminarzu na urz\u0105dzeniu mobilnym. Nast\u0119pnie wype\u0142nione ankiety synchronizowane s\u0105 wraz z\u00a0powi\u0105zanym Zadaniem lub Kontaktem do modu\u0142u CRM Plus w Comarch ERP Optima.<\/p>\n
Ponadto ankieta mo\u017ce trafi\u0107 na urz\u0105dzenie jako powi\u0105zana z\u00a0konkretnym Kontaktem lub Zadaniem wysy\u0142anym z Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku wysy\u0142ania na urz\u0105dzenie mobilne zdarze\u0144 CRM zawieraj\u0105cych ankiety, wysy\u0142ana jest tylko jedna ankieta. Jest to ankieta, kt\u00f3ra zosta\u0142a podpi\u0119ta do danego zdarzenia jako pierwsza. Ankieta ta jest zablokowana do usuni\u0119cia po stronie systemu ERP, pozosta\u0142e ankiety mo\u017cna usun\u0105\u0107 z danego zdarzenia. Og\u00f3lnie rzecz bior\u0105c, dla wszystkich ankiet, kt\u00f3re zosta\u0142y wys\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne z Comarch ERP Optima<\/strong>, operacja usuni\u0119cia jest zablokowana.<\/p>\n
Je\u015bli przes\u0142ane ankiety maj\u0105 status do wype\u0142nienia<\/em>, w\u00f3wczas mo\u017cna je edytowa\u0107 (wype\u0142ni\u0107) podczas realizacji danego zdarzenia na urz\u0105dzeniu mobilnym. Je\u017celi na ankiecie w Comarch ERP Optima<\/strong> uzupe\u0142nione zostan\u0105 odpowiedzi, a ankieta ma status do wype\u0142nienia<\/em>, to odpowiedzi te zostan\u0105 wysy\u0142ane na urz\u0105dzenie mobilne (b\u0119d\u0105 widoczne na ankiecie). Je\u015bli na urz\u0105dzeniu odpowiedzi zostan\u0105 zmienione (ankieta zostanie wype\u0142niona), po zatwierdzeniu zdarzenia CRM ankieta zostanie wys\u0142ana do Comarch ERP Optima<\/strong>, a istaniej\u0105ce odpowiedzi zostan\u0105 nadpisane.<\/p>\n
Je\u017celi w Comarch ERP Optima<\/strong> ankieta zostanie wype\u0142niona, a jej status zmieniony na wype\u0142niona\/zatwierdzona<\/em>, to na urz\u0105dzenie mobilne zostanie wys\u0142ana ankieta z odpowiedziami, ale nie b\u0119dzie mo\u017cna jej edytowa\u0107 (zmienia\u0107 odpowiedzi).<\/p>\n
W przypadku wys\u0142ania na urz\u0105dzenie mobilne kliku zdarze\u0144 CRM zawieraj\u0105cych t\u0105 sam\u0105 ankiet\u0119, ankieta ta jest traktowana jako jeden obiekt (na urz\u0105dzeniu mobilnym zmiany na ankiecie podpi\u0119tej do zdarzenia nr 1 b\u0119d\u0105 widoczne na ankiecie podpi\u0119tej do zdarzenia nr 2). Po zatwierdzeniu tych zdarze\u0144 na urz\u0105dzeniu mobilnym, do\u00a0Comarch ERP Optima<\/strong> trafi ostatnia wersja ankiety sprzed synchronizacji.<\/p>\n
W przypadku zdarzenia CRM wygenerowanego na urz\u0105dzeniu (do kt\u00f3rego zosta\u0142a podpi\u0119ta ankieta), po synchronizacji do Comarch ERP Optima<\/strong> mo\u017cliwe jest usuni\u0119cie podpi\u0119tej do niego ankiety. \u00a0Standardowo taka ankieta ma status wype\u0142niona<\/em> i nie mo\u017cna jej usun\u0105\u0107. Dopiero zmiana statusu na do wype\u0142nienia <\/em>pozowoli usun\u0105\u0107 ankiet\u0119.
\n<\/a><\/p>\n
Samochody i przejazdy<\/strong><\/h3>\nDane dotycz\u0105ce samochod\u00f3w i przejazd\u00f3w wymieniane s\u0105 pomi\u0119dzy systemami podczas synchronizacji na\u00a0urz\u0105dzeniu mobilnym. Z\u00a0systemu ERP pobierane s\u0105 dane samochodu (numer rejestracyjny, marka i opis), natomiast z urz\u0105dzenia mobilnego do systemu ERP wysy\u0142ane s\u0105 dane dotycz\u0105ce przejazd\u00f3w (trasa, cel, d\u0142ugo\u015b\u0107 trasy, Operator importuj\u0105cy\/modyfikuj\u0105cy i\u00a0dysponent).
\n <\/a><\/p>\n
Automat synchronizacji<\/strong><\/h3>\n
Uwaga<\/div>
Pierwsz\u0105 czynno\u015bci\u0105, jak\u0105 nale\u017cy wykona\u0107 jest prawid\u0142owa konfiguracja us\u0142ugi Serwis Operacji Automatycznych<\/em>. Konfiguracja ta zosta\u0142a opisana w podr\u0119czniku Og\u00f3lne i\u00a0konfiguracja<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Automatyczna synchronizacja danych polega na\u00a0wczytywaniu danych z\u00a0Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>do\u00a0systemu Comarch ERP Optima<\/strong> regularnie w\u00a0okre\u015blonych odst\u0119pach czasowych bez konieczno\u015bci r\u0119cznego wywo\u0142ywania importu przez U\u017cytkownika.<\/p>\n
Konfiguracja parametr\u00f3w synchronizacji automatycznej odbywa si\u0119 w\u00a0Konfiguracji programu\/ Automat synchronizacji. <\/em><\/p>\n
W podga\u0142\u0119zi Harmonogramy<\/em> widoczne s\u0105 wszystkie bazy firmowe podpi\u0119te do obecnie u\u017cywanej bazy konfiguracyjnej. Dla ka\u017cdej z\u00a0baz na zak\u0142adce Comarch ERP Optima Detal\/ Comarch Mobile Sprzeda\u017c <\/strong>mo\u017cna w\u0142\u0105czy\u0107 automatyczn\u0105 synchronizacj\u0119, a\u00a0tak\u017ce okre\u015bli\u0107, w\u00a0jakich godzinach oraz z\u00a0jak\u0105 cz\u0119stotliwo\u015bci\u0105 b\u0119dzie si\u0119 ona odbywa\u0107.<\/p>\n
$\"\"$
Automatyczna synchronizacja Mobile Sprzeda\u017c<\/figcaption><\/figure>\n
Dodatkowo w\u00a0Konfiguracji programu\/ Automat synchronizacji\/ Operator <\/em>nale\u017cy wpisa\u0107 akronim Operatora oraz jego has\u0142o do programu Comarch ERP Optima<\/strong> (o ile zosta\u0142o ustalone).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Automat wczytuje tylko te dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej wys\u0142ane z\u00a0urz\u0105dzenia mobilnego. Oznacza to, \u017ce synchronizacja na urz\u0105dzeniu jest konieczna.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku, gdy w\u00a0trakcie synchronizacji automatycznej wyst\u0105pi b\u0142\u0105d to\u00a0synchronizacja zostanie przerwana.
\nWszelkie komunikaty b\u0142\u0119d\u00f3w podczas synchronizacji automatycznej zapisywane s\u0105 w plikach log\u00f3w, kt\u00f3re dost\u0119pne s\u0105 z poziomu systemu ERP (menu Narz\u0119dzia\/ Raportowanie).<\/div><\/div><\/section>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Wst\u0119p Comarch Mobile Sprzeda\u017c to mobilne wsparcie dla rozleg\u0142ych dzia\u0142a\u0144 sprzeda\u017cowych i\u00a0marketingowych.\u00a0 Jest on nieocenion\u0105 pomoc\u0105 w\u00a0codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zar\u00f3wno w\u00a0pre\u2011sellingu jaki i w\u00a0van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i\u00a0przeznaczona jest na urz\u0105dzenia przeno\u015bne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Program Comarch ERP Optima zosta\u0142 zintegrowany z\u00a0aplikacj\u0105 Comarch Mobile Sprzeda\u017c tak, aby mo\u017cliwe […]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3154,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":13,"footnotes":""},"ht_kb_category":[334],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5548","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-instrukcje-uzytkownika"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5548"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49082,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5548\/revisions\/49082"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5548"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}