Formularz Zam\u00f3wienia u Dostawcy, kt\u00f3ry pojawi si\u0119 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku $\"\"$ lub klawisza <INS> na li\u015bcie Zam\u00f3wie\u0144 u Dostawc\u00f3w, sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: [Og\u00f3lne]<\/strong>, [Kontrahent]<\/strong>, [Dodatkowe]<\/strong>, [Dokumenty]<\/strong> i [Atrybuty]<\/strong>.<\/p>\n

Formularz\u00a0zam\u00f3wienia: zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/h4>\n
Zak\u0142adka ta pozwala na okre\u015blenie podstawowych danych potrzebnych do wystawienia dokumentu, czyli:<\/p>\n
Dokument<\/strong> – determinuje, kt\u00f3ry schemat numeracji zostanie u\u017cyty na wystawianym dokumencie. Proponowany jest domy\u015blny typ dokumentu ustawiony w konfiguracji programu, mo\u017cna wybra\u0107 inny typ dost\u0119pny na li\u015bcie rozwijalnej pod ikon\u0105 $\"\"$ . Wi\u0119cej informacji na temat definicji dokument\u00f3w i schemat\u00f3w numeracji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w poni\u017cszych artyku\u0142ach pomocy.<\/p>\n
\n
<\/i> Definicje dokument\u00f3w – przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/li>\n
<\/i> Definicje dokumentu klasy – przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Kategoria<\/strong> \u2013 kategoria zakupu, kt\u00f3ra domy\u015blnie przepisywana jest z\u00a0karty dostawcy.<\/p>\n
Magazyn<\/strong> \u2013 magazyn, do kt\u00f3rego trafi zamawiany towar. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania magazynu do operatora\/ stanowiska. Mechanizm zosta\u0142 dok\u0142adniej opisany w artykule Magazyn domy\u015blny dla operatora\/stanowiska \u2013 przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany magazynu na dokumencie, gdzie zosta\u0142y ju\u017c wpisane pozycje (towary), jednak nie dotyczy to dokument\u00f3w powstaj\u0105cych w wyniku przekszta\u0142cenia innego dokumentu np. ZD \uf0e0 FZ. Zmiana magazynu jest mo\u017cliwa do czasu zapisania dokumentu na trwa\u0142e.<\/p>\n
Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia zam\u00f3wienia.<\/p>\n
Termin dostawy<\/strong> \u2013 przewidywany termin pojawienia si\u0119 towaru na magazynie. W menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry, w sekcji Domy\u015blne terminy mo\u017cna wskaza\u0107 w ci\u0105gu ilu dni planowana jest zwykle realizacja zam\u00f3wienia. Termin dostawy zostanie wyliczony wed\u0142ug podanej liczby dni, licz\u0105c od daty wystawienia dokumentu. W przypadku ZD importowanych z pliku XML nie dzia\u0142a ustawienie z konfiguracji \u2013 termin jest zawsze pobierany z pliku XML.<\/p>\n
Dokum.liczony od<\/strong> – algorytm naliczania podatku VAT na dokumencie. Wyst\u0119puj\u0105 dwa rodzaje: od netto i od brutto. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany algorytmu mo\u017ce by\u0107 blokowana w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w konfiguracji \u2013 przejd\u017a do artyku\u0142u<\/a>.<\/p>\n
Rabat <\/strong>\u2013 przewidywany rabat, jaki\u00a0otrzymamy od dostawcy. Zasady wyliczania rabat\u00f3w\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Udzielanie rabat\u00f3w<\/em>.<\/a><\/p>\n
Forma<\/strong> i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>\u2013 pola maj\u0105 charakter wy\u0142\u0105cznie informacyjny (dokument Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy<\/em> nie powoduje powstania p\u0142atno\u015bci). Podczas konwersji\u00a0forma oraz\u00a0termin s\u0105 przepisywane na nowo tworzony dokument. W\u00a0przypadku konwersji\u00a0kilku dokument\u00f3w\u00a0(ZD\/ RO) do jednego \u2013 forma p\u0142atno\u015bci\u00a0oraz\u00a0termin s\u0105 proponowane zgodnie z\u00a0ustawieniami\u00a0na karcie kontrahenta.<\/p>\n
Razem<\/strong>\u00a0 \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto zam\u00f3wienia (razem z podatkiem VAT). Warto\u015b\u0107 brutto jest wyliczana automatycznie, zgodnie z wybranym algorytmem w polu Dokum. liczony od. U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci jej zmiany.<\/p>\n
Netto – <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 netto transakcji\u00a0(bez\u00a0podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany r\u0119cznej.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP. W przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej, wy\u015bwietlana jest suma warto\u015bci pozycji przeliczonych na walut\u0119 PLN. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/a><\/p>\n
Na zatwierdzonym dokumencie ZD mo\u017cna zobaczy\u0107 czy i\u00a0jakie pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y zrealizowane. Po zapisie dokumentu na trwa\u0142e, w\u00a0tabeli z\u00a0pozycjami\u00a0dokumentu pojawiaj\u0105 si\u0119 dwie kolumny \u2013 Zrealizowano i\u00a0Pozostaje.<\/em> Kolumny widoczne s\u0105 tylko dla dokument\u00f3w\u00a0ZD zapisanych na sta\u0142e, poniewa\u017c tylko takie mog\u0105 by\u0107 przekszta\u0142cane do innych dokument\u00f3w. Na edytowanym dokumencie (podczas wprowadzania lub edycji w\u00a0buforze) kolumny te s\u0105 niewidoczne.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
<\/i> Zrealizowano <\/strong>\u2013 w\u00a0kolumnie tej wida\u0107 ilo\u015b\u0107 towaru zam\u00f3wionego, kt\u00f3ra zosta\u0142a pobrana po przekszta\u0142ceniu do dokument\u00f3w\u00a0FZ\/PZ. Ilo\u015b\u0107 ta jest sum\u0105 ilo\u015bci\u00a0pobranej na dokumenty wynikowe utworzone do tego ZD, bez\u00a0wzgl\u0119du na to, czy dokumenty wp\u0142ywaj\u0105 na stany czy tylko na zam\u00f3wienia. Ilo\u015b\u0107 jest wyliczona dla jednostki, kt\u00f3ra zosta\u0142a wprowadzona na ZD.<\/li>\n
<\/i> Pozostaje <\/strong>\u2013 kolumna zawiera ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wie\u0144 dla danej pozycji\u00a0towarowej, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna jeszcze przekszta\u0142ci\u0107 do dokument\u00f3w\u00a0wynikowych. Jest to ilo\u015b\u0107 z\u00a0dokumentu ZD pomniejszona o\u00a0ilo\u015b\u0107 z\u00a0pola Zrealizowano<\/strong>. Na formularzu dokumentu zamkni\u0119tego nie jest wy\u015bwietlana kolumna Znajduje si\u0119 tutaj tylko informacja o\u00a0ilo\u015bciach zrealizowanych. Po zamkni\u0119ciu, ilo\u015bci\u00a0kt\u00f3re nie zosta\u0142y zrealizowane przestaj\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na zam\u00f3wienia na zasobach.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0zam\u00f3wienia: zak\u0142adka Kontrahent<\/em><\/strong><\/h4>\n
Zak\u0142adka ta zosta\u0142a podzielona na dwie cz\u0119\u015bci.<\/p>\n
W pierwszej znajduj\u0105 si\u0119 dane kontrahenta \u2013 Dostawcy<\/strong> wybranego na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>. Dane te podlegaj\u0105 modyfikacji. Zmiany zostan\u0105 zapami\u0119tane tylko na tym zam\u00f3wieniu, nie wp\u0142ywaj\u0105 na informacje zawarte na karcie kontrahenta.<\/p>\n
Znajduj\u0105cy si\u0119 obok przycisk $\"\"$ \u00a0umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie karty ewidencyjnej kontrahenta – dostawcy. Wy\u015bwietlony formularz\u00a0jest otwarty tylko do odczytu (bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wprowadzania zmian).<\/p>\n
Druga cz\u0119\u015b\u0107 dostarcza informacji o\u00a0Nadawcy<\/strong>. Nadawca zostaje odczytany z\u00a0karty ewidencyjnej kontrahenta – dostawcy.<\/p>\n
Je\u015bli na karcie kontrahenta (zak\u0142adka [Dodatkowe]<\/strong>) na li\u015bcie odbiorc\u00f3w, jeden z\u00a0nich ma status Domy\u015blny<\/em>, w\u00f3wczas Nadawc\u0105 <\/strong>b\u0119dzie podmiot z\u00a0listy ze statusem Domy\u015blny<\/em>, w\u00a0przeciwnym wypadku pola Nadawcy <\/strong>i\u00a0<\/strong>Dostawcy<\/strong> zostan\u0105 wype\u0142nione danymi\u00a0Dostawcy.<\/p>\n
Na zam\u00f3wieniu mo\u017cna wpisa\u0107 \u201er\u0119cznie\u201d dane dostawcy z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0[Kontrahent]<\/strong> (bez\u00a0konieczno\u015bci\u00a0zak\u0142adania karty ewidencyjnej dla kontrahenta). W\u00a0chwili\u00a0konwersji\u00a0dane te zostan\u0105 przeniesione na dokument Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce informacje takie zostan\u0105 zapami\u0119tane tylko na danym dokumencie (i\u00a0ewentualnie kolejnych powsta\u0142ych w\u00a0wyniku konwersji), ale nie wp\u0142yn\u0105 na dane zapisane na karcie kontrahenta.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0zam\u00f3wienia: zak\u0142adka Dodatkowe<\/em><\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 informacje o warto\u015bci netto, brutto i VAT, pole zmiany waluty dokumentu oraz miejsce na dodatkowy opis.<\/p>\n
Na dole formularza widoczne s\u0105 pola Wprowadzi\u0142,\u00a0<\/strong>Zmodyfikowa\u0142 <\/strong>i Zatwierdzi\u0142 <\/strong>zawieraj\u0105ce daty utworzenia oraz\u00a0ostatniej modyfikacji\u00a0dokumentu wraz z\u00a0akronimami\u00a0operator\u00f3w, kt\u00f3rzy tych operacji\u00a0dokonywali.<\/p>\n
Opis\/Atrybuty<\/strong> \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku dost\u0119pna jest lista atrybut\u00f3w\u00a0kontrahenta wybranego na dokument.
\n<\/a><\/p>\n
Formularz\u00a0zam\u00f3wienia: zak\u0142adka Dokumenty<\/em><\/strong><\/h4>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong> wy\u015bwietla list\u0119 wszystkich zwi\u0105zanych z zam\u00f3wieniem dokument\u00f3w. Rodzaj i status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami zgodnie ze standardami w programie.<\/p>\n
Dokumenty powi\u0105zane – obok numeru<\/strong> dokumentu skojarzonego, jego daty<\/strong> i\u00a0kwoty<\/strong> netto<\/strong> w\u00a0tabeli\u00a0znajduje si\u0119 informacja o\u00a0typie:<\/p>\n
\n
<\/i> FZ<\/strong> \u2013 je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o przekszta\u0142cone do faktury zakupu lub faktury zaliczkowej zakupu,<\/li>\n
<\/i> PZ<\/strong> \u2013 je\u015bli\u00a0zam\u00f3wienie zosta\u0142o przekszta\u0142cone do PZ,<\/li>\n
<\/i> PF<\/strong> \u2013 je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o przekszta\u0142cone z faktury proforma,<\/li>\n
<\/i> RO<\/strong> \u2013 je\u015bli zam\u00f3wienie zasta\u0142o przekszta\u0142cone z rezerwacji odbiorcy.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
W przypadku posiadania modu\u0142\u00f3w Obieg dokument\u00f3w i\/lub CRM, w zak\u0142adce [Dokumenty]<\/strong> mog\u0105 by\u0107 widoczne r\u00f3wnie\u017c sekcje:<\/p>\n
Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong> \u2013 umo\u017cliwia dodanie nowego dokumentu do biblioteki, kt\u00f3ry automatycznie b\u0119dzie powi\u0105zany z Zam\u00f3wieniem u Dostawcy lub powi\u0105zanie edytowanego zam\u00f3wienia z dokumentami dodanymi ju\u017c w menu CRM\/ Biblioteka dokument\u00f3w.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej jeden dokument, z przypisanym schematem obiegu) oraz za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Zam\u00f3wienia u Dostawcy na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>, po prawej stronie, pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki.<\/p>\n
Po klikni\u0119ciu przycisku, w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima – przejd\u017a do artyku\u0142u.<\/a><\/p>\n
Zadania i kontakty CRM<\/strong> – umo\u017cliwia kojarzenie kontakt\u00f3w i zada\u0144 w module CRM z edytowanym zam\u00f3wieniem.<\/p>\n
Formularz\u00a0zam\u00f3wienia: zak\u0142adka Atrybuty<\/em><\/strong><\/h4>\n
Na zak\u0142adce widoczna jest tabela z\u00a0kodami i\u00a0warto\u015bciami\u00a0atrybut\u00f3w\u00a0przypisanych do dokumentu.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4118,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[319],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5700","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zamowienie-u-dostawcy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5700"}],"version-history":[{"count":21,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48649,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5700\/revisions\/48649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5700"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}