Zgromadzone tu informacje jednoznacznie okre\u015blaj\u0105 kontrahenta, dla kt\u00f3rego wystawiany jest dokument, daty wystawienia oraz\u00a0okre\u015blaj\u0105 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 wydanych zasob\u00f3w.<\/p>\n

Dokument \u2013 <\/strong>typ dokumentu w\u00a0klasie Wydanie zewn\u0119trzne<\/em>, decyduje o\u00a0sposobie numeracji\u00a0dokumentu. Schematy numeracji\u00a0okre\u015blamy w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Wydania zewn\u0119trzne<\/em>. List\u0119 dost\u0119pnych schemat\u00f3w\u00a0uzyskujemy poprzez\u00a0wci\u015bni\u0119cie przycisku Dokument<\/strong>. <\/em><\/p>\n

Numer \u2013<\/strong> w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wybranego schematu numeracji\u00a0mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z\u00a0trzech do pi\u0119ciu sekcji. Standardowe schematy numeracji\u00a0dla WZ nie posiadaj\u0105 sekcji\u00a0seria<\/em>. Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik stworzy\u0142 lub zmodyfikowa\u0142 schemat numeracji i\u00a0umie\u015bci\u0142 w\u00a0nim sekcj\u0119 seria<\/em> to w\u00a0momencie wystawiania nowego dokumentu zaproponowana zostanie domy\u015blna seria dla tego typu dokumentu. Je\u015bli\u00a0domy\u015blna seria nie zosta\u0142a wybrana zostanie zaproponowana pierwsza seria z\u00a0listy. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany serii. W\u00a0tym celu nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 przycisk strza\u0142ki\u00a0umieszczony obok sekcji z\u00a0seri\u0105 i z\u00a0listy wybra\u0107 w\u0142a\u015bciw\u0105.<\/p>\n

W polu odpowiedzialnym za numer kolejny pojawi\u00a0si\u0119 napis AUTO. Po zapisaniu dokumentu na trwa\u0142e lub do bufora, pole to zostanie wype\u0142nione przez\u00a0numer kolejny. U\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 numer z\u00a0klawiatury. Program zadba o\u00a0unikalno\u015b\u0107 numer\u00f3w i w\u00a0przypadku istnienia dokumentu o\u00a0takim numerze nie pozwoli\u00a0go zapisa\u0107.<\/p>\n

Kontrahent \u2013 <\/strong>kod kontrahenta, dla kt\u00f3rego wystawiamy dany dokument. Pole uzupe\u0142niamy r\u0119cznie wpisuj\u0105c kod kontrahenta zapisanego w\u00a0bazie danych, wybieraj\u0105c z\u00a0listy kontrahent\u00f3w\u00a0jaka proponuje si\u0119 po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Kontrahent <\/em>lub wybieraj\u0105c z listy pracownik\u00f3w, bank\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w i urz\u0119d\u00f3w, dost\u0119pnych w menu rozwijanym po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku. Po wybraniu kontrahenta, kt\u00f3ry ma przeterminowane p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 informacja o tym fakcie.<\/p>\n

Kategoria \u2013 <\/strong>przepisuje si\u0119 tutaj kategoria sprzeda\u017cy zwi\u0105zana z\u00a0danym kontrahentem. Po\u00a0wci\u015bni\u0119ciu przycisku Kategoria<\/strong> program standardowo zaproponuje list\u0119 kategorii\u00a0typu przych\u00f3d.<\/p>\n

Data wystawienia \u2013 <\/strong>data wystawienia dokumentu. Wed\u0142ug tej daty nast\u0119puje ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w\u00a0do ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0kontowej<\/p>\n

Data wydania \u2013 <\/strong>data faktycznego wydania towaru z\u00a0magazynu. Zapisuj\u0105c dokument program sprawdza czy w\u00a0tym dniu by\u0142a (jest) wystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 towaru na magazynie aby mo\u017cna by\u0142o dokona\u0107 wydania ilo\u015bci\u00a0wynikaj\u0105cej z\u00a0dokumentu.<\/p>\n

Dokument liczony od \u2013 <\/strong>netto\/brutto. Decyduje o\u00a0sposobie wyliczania podatku VAT.

\n
\n
<\/i> Netto<\/strong> \u2013 program zlicza warto\u015b\u0107 netto pozycji\u00a0wg odpowiednich stawek VAT i\u00a0wylicza podatek jako %\u00a0tych sum. Warto\u015b\u0107 brutto dokumentu jest sum\u0105 netto + VAT.<\/li>\n
<\/i> Brutto<\/strong> – najpierw\u00a0wyliczana b\u0119dzie warto\u015b\u0107 brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych stawkach, nast\u0119pnie podatek VAT i\u00a0kwota netto jako r\u00f3\u017cnica brutto i\u00a0VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blny algorytm netto\/brutto mo\u017cna wskaza\u0107 na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> pod opcj\u0105 Dokument liczony od. <\/strong>Wskazany algorytm b\u0119dzie podpowiadany na nowo tworzonym dokumencie po wybraniu kontrahenta, je\u015bli\u00a0na dokument nie zosta\u0142y wpisane pozycje.<\/p>\n
W\u00a0momencie pojawienia si\u0119 na dokumencie pierwszej pozycji, blokowana jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany sposobu naliczania podatku VAT. Aby zmieni\u0107 algorytm naliczania podatku VAT na WZ w\u00a0buforze, na kt\u00f3rym s\u0105 ju\u017c pozycje nale\u017cy zaznaczy\u0107 w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em> Pozwalaj na zmian\u0119 netto\/brutto na dokumentach zawieraj\u0105cych pozycje<\/strong>. Trzeba jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana algorytmu przy dodanych pozycjach mo\u017ce spowodowa\u0107 nieznaczne r\u00f3\u017cnice w cenach i warto\u015bci. Parametr ten ma r\u00f3wnie\u017c zastosowanie w przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie, kt\u00f3ry posiada ustalony domy\u015blny algorytm naliczania VAT (netto\/brutto) na swojej kartotece.
\nRabat \u2013 odczytywany jest z listy rabat\u00f3w zwi\u0105zanej z danym kontrahentem i towarem. Pole<\/p>\n
Rabat \u2013 <\/strong>odczytywany jest z\u00a0listy rabat\u00f3w\u00a0zwi\u0105zanej z\u00a0danym kontrahentem i\u00a0towarem. Pole to jest ka\u017cdorazowo przeliczane po dopisaniu nowej pozycji.\u00a0Zasady udzielania rabat\u00f3w\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Udzielanie rabat\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi\u00a0dla Operatora tworz\u0105cego dokument w\u00a0Konfiguracji\u00a0Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> Operatorzy na karcie operatora (zak\u0142adka [Parametry],<\/strong> podzak\u0142adka [Handel, Serwis]<\/strong>) zaznaczono parametr P\u0142atno\u015b\u0107 do WZ<\/strong>, w\u00f3wczas pod rabatem pojawi\u00a0si\u0119 dodatkowo parametr P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>, po zaznaczeniu kt\u00f3rego mo\u017cliwe b\u0119dzie przyj\u0119cie wp\u0142aty got\u00f3wki\u00a0za wydawany towar. Wi\u0119cej informacji o\u00a0tej funkcjonalno\u015bci\u00a0znajduje si\u0119 w\u00a0rozdziale P\u0142atno\u015bci\u00a0do Wyda\u0144 Zewn\u0119trznych<\/em>.<\/em><\/p>\n
Razem brutto \u2013 <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto WZ (razem z\u00a0podatkiem VAT). Warto\u015b\u0107 brutto jest wyliczana automatycznie, zgodnie z\u00a0wybranym algorytmem (od brutto lub od netto). U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0jej zmiany.<\/p>\n
Netto <\/strong>\u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 netto WZ (bez\u00a0podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany r\u0119cznej.<\/p>\n
Po terminie <\/strong>\u2013 kwota przeterminowanych p\u0142atno\u015bci w\u00a0kolorze czerwonym, klikaj\u0105c przycisk $\"\"$ \u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0(Preliminarz\u00a0P\u0142atno\u015bci\u00a0podmiotu, zaw\u0119\u017cony do p\u0142atno\u015bci\u00a0przeterminowanych wg terminu realizacji).<\/p>\n
Zad\u0142u\u017cenie<\/strong> \u2013 <\/em>kwota aktualnego zad\u0142u\u017cenia, klikaj\u0105c przycisk $\"\"$ \u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy dokument\u00f3w\u00a0nierozliczonych (Preliminarz\u00a0P\u0142atno\u015bci\u00a0podmiotu) \u2013 kwota zad\u0142u\u017cenia jest pomniejszona o\u00a0nierozliczone wp\u0142aty kontrahenta.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP. W przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej, wy\u015bwietlana jest suma warto\u015bci pozycji przeliczonych na walut\u0119 PLN. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki<\/em>. Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/em><\/a><\/p>\n
U samej g\u00f3ry zak\u0142adki\u00a0[Og\u00f3lne]<\/strong> formularza dokumentu WZ znajduj\u0105 si\u0119 znaczniki\u00a0Bufor<\/strong> i\u00a0<\/em>FS<\/strong>.<\/p>\n
Bufor <\/strong>\u2013 informuje o\u00a0sposobie zapisu dokumentu.<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0bufor<\/strong> jest zaznaczony dokument zostanie zapisany, ale mo\u017cliwa b\u0119dzie zmiana jego zawarto\u015bci\u00a0lub ca\u0142kowite usuni\u0119cie dokumentu,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest odznaczony (puste pole), nast\u0119puje trwa\u0142y zapis dokumentu. Mo\u017cliwa b\u0119dzie tylko jego korekta lub anulowanie. Standardowo, po dodaniu nowego dokumentu, pole bufor jest zaznaczone. Wszystkie dokumenty WZ (zatwierdzone i w\u00a0buforze) powoduj\u0105 zmian\u0119 warto\u015bci i\u00a0ilo\u015bci\u00a0towaru na magazynie.<\/li>\n<\/ul>\n
FS <\/strong>\u2013 znacznik odpowiedzialny jest za automatyczne tworzenie Faktury Sprzeda\u017cy<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony \u2013 zapis Wydania Zewn\u0119trznego powoduje utworzenie Faktury Sprzeda\u017cy. Faktura ta jest w\u00a0buforze, modyfikacji\u00a0podlegaj\u0105 dane kontrahenta, forma i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest odznaczony (puste pole) \u2013 zapis Wydania Zewn\u0119trznego nie powoduje powstania Faktury Sprzeda\u017cy. U\u017cytkownik mo\u017ce przekszta\u0142ci\u0107 w\u00a0p\u00f3\u017aniejszym czasie kilka dokument\u00f3w\u00a0WZ do jednej Faktury Sprzeda\u017cy. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Na dokumentach FS, WZ, RO, FPF mo\u017cna wpisa\u0107 dla poszczeg\u00f3lnych pozycji ilo\u015b\u0107 i warto\u015b\u0107. Pole Warto\u015b\u0107 jest dost\u0119pne do edycji po zaznaczeniu parametru Zmiana warto\u015bci na pozycji na dokumentach rozchodowych \u00a0w\u00a0 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry<\/em>. Je\u015bli\u00a0wpiszemy warto\u015b\u0107, w\u00f3wczas program wyliczy przybli\u017con\u0105 cen\u0119 sprzeda\u017cy (z\u00a0dok\u0142adno\u015bci\u0105 do zaokr\u0105gle\u0144).<\/p>\n
U\u017cytkownik powinien zdecydowa\u0107 si\u0119 na zaznaczenie b\u0105d\u017a odznaczenie parametru na pocz\u0105tku pracy. W\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci\u00a0nie powinien wystawia\u0107 dokument\u00f3w\u00a0WZ przy zaznaczonym parametrze, a\u00a0nast\u0119pnie po odznaczeniu parametru przekszta\u0142ca\u0107 ich do jednej Faktury Sprzeda\u017cy. Takie dzia\u0142anie mo\u017ce spowodowa\u0107 r\u00f3\u017cnice warto\u015bci\u00a0na dokumentach.<\/div><\/div><\/section>\n
Zasady wprowadzania pozycji na Wydanie Zewn\u0119trzne s\u0105 podobne jak w przypadku wystawiania innych dokument\u00f3w sprzeda\u017cy.
\nFormularz pozycji wpisanej na Wydanie Zewn\u0119trzne jest zbli\u017cony do formularza pozycji na fakturze sprzeda\u017cy i zosta\u0142 opisany w artykule Formularz pozycji na fakturze.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zgromadzone tu informacje jednoznacznie okre\u015blaj\u0105 kontrahenta, dla kt\u00f3rego wystawiany jest dokument, daty wystawienia oraz\u00a0okre\u015blaj\u0105 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 wydanych zasob\u00f3w. Dokument \u2013 typ dokumentu w\u00a0klasie Wydanie zewn\u0119trzne, decyduje o\u00a0sposobie numeracji\u00a0dokumentu. Schematy numeracji\u00a0okre\u015blamy w\u00a0menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Wydania zewn\u0119trzne. List\u0119 dost\u0119pnych schemat\u00f3w\u00a0uzyskujemy poprzez\u00a0wci\u015bni\u0119cie przycisku Dokument. Numer \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wybranego schematu numeracji\u00a0mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z\u00a0trzech do pi\u0119ciu […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":8544,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[323],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5718","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-wydanie-zewnetrzne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5718"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5718\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45722,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5718\/revisions\/45722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5718"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}