Zgromadzone tu informacje jednoznacznie okre\u015blaj\u0105 dostawc\u0119 kt\u00f3ry wystawi\u0142 dokument, podaj\u0105 daty wystawienia, przyj\u0119cia i\u00a0wp\u0142ywu oraz\u00a0okre\u015blaj\u0105 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 przyj\u0119tych zasob\u00f3w.<\/p>\n

Dokument \u2013 <\/strong>typ dokumentu w\u00a0klasie Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne<\/em>, decyduje o\u00a0sposobie numeracji\u00a0dokumentu. Schematy numeracji\u00a0okre\u015blamy w\u00a0 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne<\/em>. List\u0119 dost\u0119pnych schemat\u00f3w\u00a0uzyskujemy poprzez\u00a0wci\u015bni\u0119cie przycisku Dokument<\/strong>. <\/em><\/p>\n

Numer \u2013<\/strong> w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wybranego schematu numeracji, mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z\u00a0trzech do pi\u0119ciu sekcji. Standardowe schematy numeracji\u00a0dla PZ nie posiadaj\u0105 sekcji\u00a0seria<\/em>. Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik stworzy\u0142 lub zmodyfikowa\u0142 schemat numeracji i\u00a0umie\u015bci\u0142 w\u00a0nim sekcj\u0119 seria,<\/em> to w\u00a0momencie wystawiania nowego dokumentu proponowana b\u0119dzie domy\u015blna seria dla tego typu dokumentu. Je\u015bli\u00a0domy\u015blna seria nie zosta\u0142a wybrana, zostanie zaproponowana pierwsza seria z\u00a0listy. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany serii. W\u00a0tym celu nale\u017cy wcisn\u0105\u0107 przycisk strza\u0142ki\u00a0umieszczony obok sekcji z\u00a0seri\u0105 i z\u00a0listy wybra\u0107 w\u0142a\u015bciw\u0105. W\u00a0polu odpowiedzialnym za numer kolejny pojawi\u00a0si\u0119 napis AUTO. Po zapisaniu dokumentu na trwa\u0142e lub do bufora, pole to zostanie wype\u0142nione przez\u00a0numer kolejny. U\u017cytkownik mo\u017ce wpisa\u0107 numer z\u00a0klawiatury. Program zadba o\u00a0unikalno\u015b\u0107 numer\u00f3w i\u00a0w\u00a0przypadku istnienia dokumentu o\u00a0takim numerze, nie pozwoli\u00a0go zapisa\u0107.<\/p>\n

Kontrahent \u2013 <\/strong>kod dostawcy. Pole uzupe\u0142niamy wpisuj\u0105c kod, wybieraj\u0105c z\u00a0listy kontrahent\u00f3w\u00a0wy\u015bwietlanej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Kontrahent<\/strong> lub wybieraj\u0105c z\u00a0listy pracownik\u00f3w, bank\u00f3w, wsp\u00f3lnik\u00f3w i\u00a0urz\u0119d\u00f3w, dost\u0119pnej po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki\u00a0obok przycisku.<\/p>\n

Kategoria \u2013 <\/strong>przepisuje si\u0119 tutaj kategori\u0119 zakupu zwi\u0105zan\u0105 z\u00a0danym kontrahentem. Po\u00a0wci\u015bni\u0119ciu przycisku Kategoria <\/em>program standardowo zaproponuje list\u0119 kategorii\u00a0typu Koszty.<\/em><\/p>\n

Magazyn \u2013 <\/strong>magazyn, na kt\u00f3ry docelowo ma trafi\u0107 kupowany towar. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 powi\u0105zania magazynu z\u00a0operatorem\/ stanowiskiem (wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w w\u00a0cz\u0119\u015bci\u00a0Wystawianie dokument\u00f3w\u00a0\u2013 informacje dodatkowe<\/em>). Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany magazynu na dokumencie, gdzie zosta\u0142y ju\u017c wpisane pozycje (towary). Zmiana magazynu jest mo\u017cliwa do czasu zapisania dokumentu na trwa\u0142e.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany nie dotyczy dokument\u00f3w, powstaj\u0105cych w\u00a0wyniku przekszta\u0142cenia innego dokumentu (np.\u00a0ZD \u2192 FZ).<\/div><\/div><\/section>\n
Data wystawienia \u2013 <\/strong>data wystawienia dokumentu, odczytana z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Data przyj\u0119cia \u2013 <\/strong>data faktycznego przyj\u0119cia towaru na magazyn.<\/p>\n
Data wp\u0142ywu \u2013<\/strong> data wp\u0142ywu dokumentu do firmy.<\/p>\n
Dokument liczony od \u2013 <\/strong>netto\/ brutto. Decyduje o\u00a0sposobie wyliczania podatku VAT.
\n
\n
<\/i> Netto<\/strong> \u2013 program zlicza warto\u015b\u0107 netto pozycji\u00a0wg odpowiednich stawek VAT i\u00a0wylicza podatek jako %\u00a0tych sum. Warto\u015b\u0107 brutto dokumentu jest sum\u0105 netto + VAT.<\/li>\n
<\/i> Brutto<\/strong> \u2013 najpierw\u00a0wyliczana b\u0119dzie warto\u015b\u0107 brutto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych\u00a0stawkach, nast\u0119pnie podatek VAT i\u00a0kwota netto jako r\u00f3\u017cnica brutto i\u00a0VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Domy\u015blny algorytm netto\/brutto mo\u017cna wskaza\u0107 na formularzu kontrahenta, na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> pod opcj\u0105 Dokument liczony od. <\/strong>Wskazany algorytm b\u0119dzie podpowiadany na nowo tworzonym dokumencie po wybraniu kontrahenta, je\u015bli\u00a0na dokument nie zosta\u0142y wpisane pozycje.<\/p>\n
W\u00a0momencie pojawienia si\u0119 na dokumencie pierwszej pozycji\u00a0mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany sposobu naliczania podatku VAT jest blokowana.<\/p>\n
Rabat \u2013 <\/strong>warto\u015b\u0107 rabatu odczytywana jest z\u00a0karty kontrahenta i\u00a0powoduje pomniejszenie cen wszystkich dopisanych p\u00f3\u017aniej pozycji. Po wpisaniu warto\u015bci\u00a0rabatu na dokument zawieraj\u0105cy ju\u017c pozycje towarowe program proponuje przeliczenie cen. Zasady dzia\u0142ania rabat\u00f3w w\u00a0programie zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Udzielanie rabat\u00f3w<\/em>.<\/p>\n
Razem brutto \u2013 <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto PZ (razem z\u00a0podatkiem VAT). Warto\u015b\u0107 brutto jest wyliczana automatycznie, zgodnie z\u00a0wybranym algorytmem (od brutto lub od netto). U\u017cytkownik nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany tej kwoty.<\/p>\n
Netto – <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 netto PZ (bez\u00a0podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany r\u0119cznej.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 podlegaj\u0105ca MPP<\/strong> \u2013 \u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 brutto towar\u00f3w (z uwzgl\u0119dnieniem podatku VAT) dodanych na dokument, kt\u00f3re na swoich kartotekach maj\u0105 zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej p\u0142atno\u015bci. Nie s\u0105 tu uwzgl\u0119dnianie pozycje ze stawk\u0105 VAT NP. W przypadku dokument\u00f3w w walucie obcej, wy\u015bwietlana jest suma warto\u015bci pozycji przeliczonych na walut\u0119 PLN. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcjonalno\u015bci zosta\u0142y opisane w artykule Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki<\/em>. Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/a><\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci\u00a0formularza znajduj\u0105 si\u0119 znaczniki:<\/p>\n
Bufor \u2013 <\/strong>informuje o\u00a0sposobie zapisu dokumentu.<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0bufor<\/strong> jest zaznaczony dokument zostanie zapisany, ale mo\u017cliwa b\u0119dzie zmiana jego zawarto\u015bci\u00a0lub ca\u0142kowite usuni\u0119cie dokumentu. Dokumenty PZ zapisane na sta\u0142e powoduj\u0105 zmian\u0119 warto\u015bci i\u00a0ilo\u015bci\u00a0towaru na magazynie.<\/li>\n
<\/i> odznaczenie parametru (puste pole) oznacza, \u017ce nast\u0119puje trwa\u0142y zapis dokumentu. Mo\u017cliwa b\u0119dzie tylko jego korekta lub anulowanie. Standardowo, po dodaniu nowego dokumentu, pole bufor jest zaznaczone. Dokumenty PZ w\u00a0buforze powoduj\u0105 zwi\u0119kszenie ilo\u015bci\u00a0zam\u00f3wionej towaru.<\/li>\n<\/ul>\n
FZ \u2013<\/strong> jest to parametr odpowiedzialny za automatyczne tworzenie Faktury Zakupu.<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr jest zaznaczony – w\u00a0trakcie zapisywania Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego program automatycznie na jego podstawie tworzy dokument handlowy. Powsta\u0142a Faktura Zakupu jest w\u00a0buforze.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli\u00a0parametr nie jest zaznaczony (puste pole) \u2013 w\u00a0trakcie zapisu dokumentu magazynowego program nie tworzy \u017cadnego dokumentu handlowego. Taki\u00a0spos\u00f3b zapisu Przyj\u0119cia Zewn\u0119trznego pozwala na p\u00f3\u017aniejsze generowanie Faktury Zakupu (np.\u00a0zbiorcze dla kilku PZ). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawiania dokument\u00f3w\u00a0FZ i\u00a0PZ wpisuj\u0105c ilo\u015b\u0107 towaru i\u00a0jego warto\u015b\u0107 (pole jest dost\u0119pne do edycji). W\u00a0takim przypadku program wyliczy przybli\u017cona cen\u0119 zakupu (z\u00a0dok\u0142adno\u015bci\u0105 do zaokr\u0105gle\u0144).<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zgromadzone tu informacje jednoznacznie okre\u015blaj\u0105 dostawc\u0119 kt\u00f3ry wystawi\u0142 dokument, podaj\u0105 daty wystawienia, przyj\u0119cia i\u00a0wp\u0142ywu oraz\u00a0okre\u015blaj\u0105 ilo\u015b\u0107 i\u00a0warto\u015b\u0107 przyj\u0119tych zasob\u00f3w. Dokument \u2013 typ dokumentu w\u00a0klasie Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne, decyduje o\u00a0sposobie numeracji\u00a0dokumentu. Schematy numeracji\u00a0okre\u015blamy w\u00a0 menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Przyj\u0119cie zewn\u0119trzne. List\u0119 dost\u0119pnych schemat\u00f3w\u00a0uzyskujemy poprzez\u00a0wci\u015bni\u0119cie przycisku Dokument. Numer \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od wybranego schematu numeracji, mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":4823,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[324],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-5756","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-przyjecie-zewnetrzne"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5756"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5756\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40175,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/5756\/revisions\/40175"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=5756"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=5756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}