{"id":6104,"date":"2017-09-13T13:55:46","date_gmt":"2017-09-13T13:55:46","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=6104"},"modified":"2025-02-10T11:03:47","modified_gmt":"2025-02-10T11:03:47","slug":"windykacja-naleznosci-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/windykacja-naleznosci-2\/","title":{"rendered":"Windykacja nale\u017cno\u015bci"},"content":{"rendered":"<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/WEpqDzy0nB0?si=JnEvfsy_ws0qwxBr\" width=\"760\" height=\"415\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span data-mce-type=\"bookmark\" style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<p>W module <em>CRM Plus<\/em> jest dost\u0119pny <strong>mechanizm automatycznej windykacji nale\u017cno\u015bci <\/strong>oraz <strong>mechanizm windykacji na \u017c\u0105danie<\/strong>. Operator programu ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 definiowania elastycznych schemat\u00f3w windykacji, na kt\u00f3re mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 wysy\u0142anie do kontrahent\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail informuj\u0105cych o nieuregulowanych nale\u017cno\u015bciach, tworzenie w module <em>CRM Plus<\/em> kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 zwi\u0105zanych z takimi kontrahentami, wysy\u0142anie wiadomo\u015bci sms, generowanie i wysy\u0142anie poprzez e-mail Ponagle\u0144 Zap\u0142aty i\u00a0wreszcie blokowanie sprzeda\u017cy problematycznym kontrahentom. W ramach automatycznej windykacji operacje wykonywane s\u0105 automatycznie przez us\u0142ug\u0119 <strong>Serwis Operacji Automatycznych <\/strong>\u2013 po zdefiniowaniu schematu windykacji r\u0119czna ingerencja operatora programu nie jest ju\u017c konieczna.<\/p>\n<p>Dla u\u0142atwienia procesu \u015bci\u0105gania nieuregulowanych p\u0142atno\u015bci, dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c funkcja windykacji na \u017c\u0105danie. Pozwala ona u\u017cytkownikowi na wykonanie wybranych etap\u00f3w windykacyjnych dla wskazanych nale\u017cno\u015bci bezpo\u015brednio z poziomu Preliminarza P\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Niekt\u00f3re operacje wykonywane przez <strong>Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych<\/strong>, takie jak generowanie Ponagle\u0144 Zap\u0142aty, blokada sprzeda\u017cy czy wysy\u0142anie wiadomo\u015bci e-mail (je\u015bli w szablonie wykorzystano <strong>makro <\/strong><strong>Zestawienie dokument\u00f3w nierozliczonych<\/strong><strong>)<\/strong> wymagaj\u0105 obecno\u015bci modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Aby\u00a0mo\u017cliwa by\u0142a automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci nale\u017cy przeprowadzi\u0107 jej konfiguracj\u0119 w menu <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/windykacja-naleznosci\/\"><em>Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ \u00a0Windykacja nale\u017cno\u015bci.<\/em><\/a><\/p>\n<figure id=\"attachment_27568\" aria-describedby=\"caption-attachment-27568\" style=\"width: 993px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27568\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji.png\" alt=\"\" width=\"993\" height=\"714\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji.png 993w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-300x216.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-768x552.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-50x36.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-920x662.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-600x431.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Rys_117_Konfiguracja_Automatu_windykacji-320x230.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 993px) 100vw, 993px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27568\" class=\"wp-caption-text\">Konfiguracja Automatu windykacji<\/figcaption><\/figure>\n<p>W menu <em>CRM<\/em> znajduje si\u0119 sekcja <em>Windykacja<\/em>, w kt\u00f3rej mo\u017cna definiowa\u0107 <em>Schematy windykacji<\/em> oraz monitorowa\u0107 <em>Histori\u0119 zdarze\u0144 windykacyjnych<\/em>. Windykacja ma zastosowanie wobec nieuregulowanych p\u0142atno\u015bci kontrahenta czyli m.in. faktur sprzeda\u017cy, korekt do faktur zakupu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_21605\" aria-describedby=\"caption-attachment-21605\" style=\"width: 910px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-21605 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja.png\" alt=\"\" width=\"910\" height=\"146\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja.png 910w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja-300x48.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja-768x123.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja-50x8.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja-600x96.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/menu_crm_windykacja-320x51.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 910px) 100vw, 910px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-21605\" class=\"wp-caption-text\">Menu CRM\/ Windykacja<\/figcaption><\/figure>\n<p>Aby automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci by\u0142a mo\u017cliwa, opr\u00f3cz ustawie\u0144 w konfiguracji nale\u017cy zdefiniowa\u0107 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/schematy-windykacji\/\">schematy<\/a>, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykorzystywane do windykacji p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Ustawienia dotycz\u0105ce kontrahent\u00f3w zwi\u0105zane z Windykacj\u0105 nale\u017cno\u015bci zosta\u0142y opisane<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-kontrahenta-zakladka-platnosci#kontrahent_windykacja\"> tutaj.<\/a>\u00a0Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w mo\u017cliwe jest tak\u017ce seryjne ustawianie schematu windykacji, szczeg\u00f3\u0142y dost\u0119pne w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/zmien-schemat-windykacji\/\">Zmie\u0144 schemat windykacji.\u00a0<\/a><\/p>\n<p>Windykacji automatycznej podlega\u0107 b\u0119d\u0105 tylko te nale\u017cno\u015bci, kt\u00f3re maj\u0105 przypisany schemat windykacji. Domy\u015blnie przypisany jest schemat windykacji ustalony na karcie kontrahenta (menu <em>Og\u00f3lne\/ Kontrahenci \u2013 <\/em>formularz kontrahenta, zak\u0142adka <strong>[P\u0142atno\u015bci]<\/strong> \u2013 <strong>Schemat windykacji<\/strong>). Je\u015bli na karcie kontrahenta nie ustalono indywidualnego schematu windykacji, przypisywany jest schemat zdefiniowany na li\u015bcie schemat\u00f3w (menu <em>CRM\/ Schematy windykacj<\/em>i) jako domy\u015blny. Je\u015bli do kontrahenta nie przypisano indywidulanego schematu windykacji i\u00a0nie ustalono w programie domy\u015blnego schematu windykacji, p\u0142atno\u015b\u0107 trafia do Preliminarza p\u0142atno\u015bci bez przypisanego schematu \u2013 operator mo\u017ce r\u0119cznie wskaza\u0107 schemat windykacji. Do ka\u017cdej p\u0142atno\u015bci mo\u017cna przypisa\u0107 schemat windykacji, zgodnie z\u00a0kt\u00f3rym Klient b\u0119dzie\u00a0 informowany o zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 lub up\u0142ywaj\u0105cym terminie p\u0142atno\u015bci, dop\u00f3ki p\u0142atno\u015b\u0107 ta nie zostanie rozliczona.<\/p>\n<p>Na formularzu p\u0142atno\u015bci w menu <em>Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em> znajduje si\u0119\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-zdarzenia#windykacja\">zak\u0142adka [Windykacja]<\/a><\/p>\n<p>W Preliminarzu p\u0142atno\u015bci na li\u015bcie w operacjach seryjnych i w menu kontekstowym mo\u017cna ustawi\u0107 schemat windykacji dla zaznaczonych p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Zaakceptowanie pustego pola spowoduje usuni\u0119cie schematu na wybranych p\u0142atno\u015bciach (funkcja jest dost\u0119pna r\u00f3wnie\u017c na li\u015bcie pod prawym przyciskiem myszy).<\/p>\n<p>P\u0142atno\u015bci poza okresem windykacji:<\/p>\n<p>Je\u015bli oka\u017ce si\u0119, \u017ce pomimo wysy\u0142ania wiadomo\u015bci e-mail , Ponagle\u0144 Zap\u0142aty, kontrahent nie uregulowa\u0142 p\u0142atno\u015bci, na li\u015bcie dokument\u00f3w nierozliczonych w menu <em>Kasa\/Bank <\/em>korzystaj\u0105c z parametru <strong>Poza windykacj\u0105<\/strong> mo\u017cna wyfiltrowa\u0107 p\u0142atno\u015bci typu przych\u00f3d z przypisanym schematem windykacji, kt\u00f3rych termin realizacji min\u0105\u0142 tak, \u017ce\u00a0nie obejmuje ich ju\u017c \u017caden etap w przypisanym do nich schemacie windykacji.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\ufeff W module CRM Plus jest dost\u0119pny mechanizm automatycznej windykacji nale\u017cno\u015bci oraz mechanizm windykacji na \u017c\u0105danie. Operator programu ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 definiowania elastycznych schemat\u00f3w windykacji, na kt\u00f3re mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 wysy\u0142anie do kontrahent\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail informuj\u0105cych o nieuregulowanych nale\u017cno\u015bciach, tworzenie w module CRM Plus kontakt\u00f3w\/ zada\u0144 zwi\u0105zanych z takimi kontrahentami, wysy\u0142anie wiadomo\u015bci sms, generowanie i wysy\u0142anie [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":4328,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[98],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6104","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-windykacja-naleznosci-crm-plus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6104"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48261,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6104\/revisions\/48261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6104"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}