Aby automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci by\u0142a mo\u017cliwa, opr\u00f3cz ustawie\u0144 w konfiguracji nale\u017cy zdefiniowa\u0107 schematy, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykorzystywane do windykacji p\u0142atno\u015bci. Utworzenie schematu windykacyjnego polega na zdefiniowaniu szeregu akcji, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykonywa\u0107 si\u0119 automatycznie (bez udzia\u0142u operatora) dla poszczeg\u00f3lnych zdarze\u0144 w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci w zale\u017cno\u015bci od daty bie\u017c\u0105cej i terminu realizacji p\u0142atno\u015bci. Utworzy\u0107 mo\u017cna wiele r\u00f3\u017cnych schemat\u00f3w windykacyjnych, jeden z nich mo\u017cna oznaczy\u0107 jako domy\u015blny, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 do danego kontrahenta indywidualny schemat windykacji. Kolejne akcje schematu windykacji operator mo\u017ce wybra\u0107 spo\u015br\u00f3d kilku dost\u0119pnych akcji: wysy\u0142ania wiadomo\u015bci e-mail do kontrahent\u00f3w, generowania zada\u0144\/ kontakt\u00f3w CRM, wysy\u0142ania wiadomo\u015bci sms, generowania i wysy\u0142ania poprzez e-mail Ponagle\u0144 Zap\u0142aty i blokowania kontrahentom sprzeda\u017cy. Przypisanie danego schematu windykacji do p\u0142atno\u015bci spowoduje, \u017ce kolejno b\u0119d\u0105 wykonywa\u0107 si\u0119 okre\u015blone w tym schemacie akcje, zgodnie z godzin\u0105 akcji ustalon\u0105 w konfiguracji i czasem wykonania akcji ustalonym podczas definiowania schematu.<\/p>\n

Na li\u015bcie widoczne s\u0105 utworzone przez u\u017cytkownika schematy windykacji. Lista<\/strong> domy\u015blnie zawiera predefiniowane schematy windykacji: trzyetapowy schemat WINDYKACJA<\/em> oraz rozbudowany schemat o kodzie OBS\u0141UGA NALE\u017bNO\u015aCI<\/em> (nazwa: Wieloetapowy schemat windykacji nale\u017cno\u015bci<\/em>, dost\u0119pny w module CRM Plus). Schemat OBS\u0141UGA NALE\u017bNO\u015aCI zawiera dwana\u015bcie etap\u00f3w u\u0142o\u017conych wed\u0142ug liczby dni wzgl\u0119dem terminu p\u0142atno\u015bci: od zbiorczej wiadomo\u015bci e-mail 5 dni przed terminem i przypomnienia ze szczeg\u00f3\u0142ami do przelewu dzie\u0144 przed terminem, przez wiadomo\u015bci e-mail i SMS, pro\u015bby o weryfikacj\u0119 rozlicze\u0144 i wezwanie do zap\u0142aty, formalne Ponaglenie zap\u0142aty (30 dni po terminie) i zadanie kontaktu telefonicznego w CRM (45 dni po terminie), a\u017c po automatyczne zaznaczenie parametru Blokada wystawienia dok. rozchodowych<\/em> na karcie kontrahenta w 60. dniu po terminie. Na etapie Formalne ponaglenie zap\u0142aty nale\u017cno\u015bci<\/em> nie ustawiono domy\u015blnych koszt\u00f3w dodatkowych \u2013 w razie potrzeby mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 na formularzu etapu. Lista schemat\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 z kolumn:<\/p>\n

\n
\n
<\/i> Kod<\/em> \u2013 kod schematu windykacji,<\/li>\n
<\/i> Nazwa \u2013 <\/em>nazwa schematu windykacji,<\/li>\n
<\/i> Domy\u015blny<\/em> \u2013 jeden ze schemat\u00f3w windykacji mo\u017cna oznaczy\u0107 jako domy\u015blny (pole nie jest obowi\u0105zkowe). Je\u015bli dla kontrahenta nie ustalonego indywidualnego schematu windykacji (menu Og\u00f3lne\/ Kontrahenci \u2013 <\/em>formularz kontrahenta, zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> \u2013 Schemat windykacji<\/strong>), na P\u0142atno\u015bciach kontrahent\u00f3w w\u00a0menu Kasa\/ Bank\/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci, na zak\u0142adce [Windykacja]<\/strong> b\u0119dzie automatycznie podpowiada\u0142 si\u0119 ten schemat windykacji.<\/li>\n<\/ul>\n
Na li\u015bcie dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Dodaj<\/em> \u2013 dodanie nowego schematu windykacji,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Zmie\u0144<\/em> \u2013 edycja istniej\u0105cego schematu windykacji,<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0Usu\u0144<\/em> \u2013 usuni\u0119cie schematu widnykacji.<\/p>\n
\n
<\/i> Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 schematu przypisanego do kontrahenta (menu Og\u00f3lne\/ Kontrahenci \u2013 <\/em>formularz kontrahenta, zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong> \u2013 <\/em>Schemat windykacji<\/strong>),<\/li>\n
<\/i> Przy usuwaniu schematu przypisanego na p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci generowany jest komunikat: Istniej\u0105 p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu, do kt\u00f3rych jest przypisany usuwany schemat windykacji. Po usuni\u0119ciu schematu p\u0142atno\u015bci te nie b\u0119d\u0105 podlega\u0142y windykacji. Czy chcesz kontynuowa\u0107?<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ \u00a0Zamknij<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$
Lista schemat\u00f3w windykacji<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aby automatyczna windykacja nale\u017cno\u015bci by\u0142a mo\u017cliwa, opr\u00f3cz ustawie\u0144 w konfiguracji nale\u017cy zdefiniowa\u0107 schematy, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykorzystywane do windykacji p\u0142atno\u015bci. Utworzenie schematu windykacyjnego polega na zdefiniowaniu szeregu akcji, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 wykonywa\u0107 si\u0119 automatycznie (bez udzia\u0142u operatora) dla poszczeg\u00f3lnych zdarze\u0144 w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci w zale\u017cno\u015bci od daty bie\u017c\u0105cej i terminu realizacji p\u0142atno\u015bci. Utworzy\u0107 mo\u017cna wiele r\u00f3\u017cnych schemat\u00f3w […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":3695,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[98],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6113","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-windykacja-naleznosci-crm-plus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6113"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54546,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6113\/revisions\/54546"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6113"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}