{"id":6151,"date":"2017-09-14T10:35:45","date_gmt":"2017-09-14T10:35:45","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=6151"},"modified":"2019-07-10T13:18:10","modified_gmt":"2019-07-10T13:18:10","slug":"windykacja-na-zadanie","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/windykacja-na-zadanie\/","title":{"rendered":"Windykacja na \u017c\u0105danie"},"content":{"rendered":"<p>Windykacja na \u017c\u0105danie pozwala u\u017cytkownikowi na wykonanie wybranych etap\u00f3w windykacyjnych dla wskazanych nale\u017cno\u015bci bezpo\u015brednio z poziomu Preliminarza P\u0142atno\u015bci. Podczas realizacji tych akcji, uwzgl\u0119dniane s\u0105 ustawienia z\u00a0<em>Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Windykacja nale\u017cno\u015bci<\/em> (z pomini\u0119ciem opcji <strong>Pomijaj nale\u017cno\u015bci do<\/strong>) oraz parametry konkretnego etapu (z pomini\u0119ciem ustawie\u0144 dotycz\u0105cych terminu).<\/p>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest na oknie <em>Preliminarza P\u0142atno\u015bci<\/em> w menu <em>Kasa\/Bank\/ Preliminarz P\u0142atno\u015bci<\/em> pod przyciskiem <em>Windykacja<\/em>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-21608\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/windykacja.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> oraz w menu kontekstowym. Przycisk dzia\u0142a dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie, a\u00a0w przypadku braku zaznaczenia \u2013 dla pod\u015bwietlonej transakcji.<\/p>\n<p><strong>Formularz Windykacji na \u017c\u0105danie<\/strong><\/p>\n<p>U\u017cycie przycisku <em>Windykacja<\/em>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-21608\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/windykacja.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> wywo\u0142uje formularz <em>Schemat windykacji \u2013 wykonaj wskazane etapy<\/em>.<\/p>\n<p>Domy\u015blny schemat dla windykacji na \u017c\u0105danie ustalany jest nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi na zaznaczonych w Preliminarzu zdarzeniach dodany jest ten sam schemat, to b\u0119dzie on widoczny jako domy\u015blny na oknie windykacji na \u017c\u0105danie.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi na zaznaczonych zdarzeniach s\u0105 r\u00f3\u017cne schematy, to na formularzu podpowie si\u0119 ten z nich, kt\u00f3ry jest okre\u015blony jako schemat domy\u015blny dla danej bazy firmowej.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Je\u017celi \u017cadne z zaznaczonych zdarze\u0144 nie ma przypisanego schematu domy\u015blnego, to na formularzu widoczny jest losowo jeden z dodanych do zaznaczonych zdarze\u0144 schemat\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce jednak r\u0119cznie zmieni\u0107 schemat windykacyjny na inny dost\u0119pny w menu <em>CRM\/ Schematy<\/em> lub doda\u0107 nowy &#8211; po klikni\u0119ciu w przycisk <em>Schemat windykacji<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owe zasady tworzenia schemat\u00f3w windykacji zosta\u0142y opisane w artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/schematy-windykacji\/\">Schematy windykacji.<\/a><\/p>\n<p>Dla wskazanego schematu widoczna jest lista wszystkich przypisanych do niego etap\u00f3w \u2013 wraz z kodem, nazw\u0105 i\u00a0typem. Przycisk <em>lupy<\/em> umo\u017cliwia dodanie nowych oraz edycj\u0119 ju\u017c istniej\u0105cych etap\u00f3w. Nie jest mo\u017cliwa edycja pojedynczego etapu bezpo\u015brednio oknie windykacji na \u017c\u0105danie.<\/p>\n<p>Na formularzu widoczna jest r\u00f3wnie\u017c lista dokument\u00f3w (wraz z ich numerami i podmiotami), kt\u00f3re zosta\u0142y wskazane do windykacji na \u017c\u0105danie.<\/p>\n<p>Po wybraniu przynajmniej jednego etapu, przycisk <em>Wykonaj<\/em>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-21005\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Piorun.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/> staje si\u0119 aktywny. W\u00f3wczas program dla wybranych zdarze\u0144 w Preliminarzu P\u0142atno\u015bci wygeneruje zaznaczone etapy z danego schematu windykacji. Je\u017celi wskazana p\u0142atno\u015b\u0107 ma ju\u017c przypisany sta\u0142y schemat windykacji, to program zrealizuje etapy zar\u00f3wno wed\u0142ug automatycznej windykacji nale\u017cno\u015bci oraz ponowi wybrane przez u\u017cytkownika akcje w ramach windykacji na \u017c\u0105danie.<\/p>\n<p>Informacja o wykonanych akcjach b\u0119dzie widoczna w menu <em>CRM\/ Historia zdarze\u0144,<\/em> na p\u0142atno\u015bci na zak\u0142adce <strong>[Windykacji]<\/strong><em> \u00a0<\/em>oraz zostanie zapisana w logu tekstowym.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Windykacja na \u017c\u0105danie dzia\u0142a dla zaznaczonych zdarze\u0144, ale jednocze\u015bnie uwzgl\u0119dnia tylko te p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re maj\u0105 stan: Do realizacji i nie rozliczone.<\/div><\/div><\/section>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Ponaglenie zap\u0142aty w ramach windykacji na \u017c\u0105danie wykonywane jest tylko dla przeterminowanych p\u0142ato\u015bci.<\/div><\/div><\/section>\n<p class=\"Tre30\" style=\"margin-top: 12.0pt;\">Podczas wykonywania wybranych etap\u00f3w windykacji na \u017c\u0105danie dla zaznaczonych p\u0142atno\u015bci widoczny jest log z\u00a0informacj\u0105 o\u00a0uwzgl\u0119dnianych zdarzeniach oraz wykonywanych etapach. Je\u017celi podczas operacji wyst\u0105pi\u0142y b\u0142\u0119dy, okno z\u00a0informacj\u0105 o logach nie zostanie zamkni\u0119te automatycznie. Informacja o wywo\u0142anych akcjach windykacyjnych, ich dacie i godzinie, u\u017cytkowniku oraz ewentualne b\u0142\u0119dy zapisywane s\u0105 dodatkowo w pliku opt!ma.log.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Windykacja na \u017c\u0105danie pozwala u\u017cytkownikowi na wykonanie wybranych etap\u00f3w windykacyjnych dla wskazanych nale\u017cno\u015bci bezpo\u015brednio z poziomu Preliminarza P\u0142atno\u015bci. Podczas realizacji tych akcji, uwzgl\u0119dniane s\u0105 ustawienia z\u00a0Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Windykacja nale\u017cno\u015bci (z pomini\u0119ciem opcji Pomijaj nale\u017cno\u015bci do) oraz parametry konkretnego etapu (z pomini\u0119ciem ustawie\u0144 dotycz\u0105cych terminu). Funkcjonalno\u015b\u0107 dost\u0119pna jest na oknie Preliminarza P\u0142atno\u015bci w menu Kasa\/Bank\/ [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2577,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[98],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6151","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-windykacja-naleznosci-crm-plus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6151"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6151\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21610,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6151\/revisions\/21610"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6151"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}