Na karcie Operatora w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em> na zak\u0142adce [Parametry] <\/strong>w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> w obszarze CRM<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 parametry:

\n
\n
<\/i> Dost\u0119p do ankiet innych operator\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu u\u017cytkownik mo\u017ce przegl\u0105da\u0107 i wype\u0142nia\u0107 zar\u00f3wno swoje ankiety, jaki i ankiety przypisane do innych ankieter\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Odblokowanie ankiety zatwierdzonej<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu u\u017cytkownik mo\u017ce odblokowa\u0107 ankiety, na kt\u00f3rych jest przypisany jako ankieter. Je\u017celi dla danego operatora zaznaczono r\u00f3wnie\u017c parametr Dost\u0119p do ankiet innych operator\u00f3w<\/strong>, to w\u00f3wczas mo\u017ce odblokowa\u0107 ankiety tak\u017ce u innych ankieter\u00f3w.W menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Serie dokument\u00f3w<\/em>, po wyborze opcji Ankieta <\/em>mo\u017cna doda\u0107 seri\u0119 dla tego rodzaju dokument\u00f3w. Domy\u015blny schemat i seri\u0119 dla ankiet mo\u017cna ustawi\u0107 w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Dokumenty.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Ponadto w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM <\/em>znajduje si\u0119 ga\u0142\u0105\u017a Ankieta<\/em>, gdzie mo\u017cna tworzy\u0107 w\u0142asne schematy numeracji dla ankiet. Standardowy schemat dla tego rodzaju formularzy obejmuje nast\u0119puj\u0105ce cz\u0142ony: symbol (dla ankiet to ANK), numer bez zer i rok kalendarzowy.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Na zak\u0142adce CRM znajduje si\u0119 sekcja Ankiety,<\/em><\/strong> kt\u00f3ra grupuje przyciski dotycz\u0105ce obs\u0142ugi funkcjonalno\u015bci:<\/p>\n
\n
<\/i> Ankietowanie<\/strong> \u2013 otwiera list\u0119 ankiet wygenerowanych z wzorca. Z tego poziomu mo\u017cliwe jest tak\u017ce wype\u0142nienie ankiety.<\/li>\n
<\/i> Wzorce ankiet<\/strong> \u2013 otwiera list\u0119 wszystkich szablon\u00f3w ankiet dodanych do systemu. Z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 nowe oraz podgl\u0105dn\u0105\u0107, zmodyfikowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce wzorce ankiet.<\/li>\n
<\/i> Pytania<\/strong> \u2013 zawiera list\u0119 zdefiniowanych przez u\u017cytkownika pyta\u0144 ankietowych. Z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 nowe oraz podgl\u0105dn\u0105\u0107, zmodyfikowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce pytania.<\/li>\n
<\/i> Szablony odpowiedzi<\/strong> \u2013 otwiera list\u0119 szablon\u00f3w odpowiedzi wzorcowych, wykorzystywanych w pytaniach jedno- i\u00a0wielokrotnego wyboru. Z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 nowe oraz podgl\u0105dn\u0105\u0107, zmodyfikowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce szablony odpowiedzi.<\/li>\n
<\/i> Grupy pyta\u0144<\/strong> \u2013 otwiera s\u0142ownik z nazwami grup pyta\u0144 ankietowych. Z tego poziomu mo\u017cna doda\u0107 nowe oraz podgl\u0105dn\u0105\u0107, zmodyfikowa\u0107 lub usun\u0105\u0107 istniej\u0105ce grupy pyta\u0144. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
W module CRM Plus istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zarz\u0105dzania relacjami z klientami poprzez funkcjonalno\u015b\u0107 pozwalaj\u0105c\u0105 pracownikom i handlowcom na zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpo\u015brednio od kontrahenta. Tak\u0105 uniwersaln\u0105 form\u0105, kt\u00f3ra pozwala na budowanie wzorcowych wywiad\u00f3w z kooperantami w zale\u017cno\u015bci od potrzeby u\u017cytkownik\u00f3w, s\u0105 ankiety. Wzorzec ankiety mo\u017cna zbudowa\u0107 z r\u00f3\u017cnego rodzaju pyta\u0144 (pytania otwarte, jednokrotnego i\u00a0wielokrotnego […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1931,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[165],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6160","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ankietowanie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6160"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6160\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48001,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6160\/revisions\/48001"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6160"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}