Ankiety generujemy za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ \u00a0Generowanie ankiet, <\/em>kt\u00f3ry dost\u0119pny jest zar\u00f3wno na Li\u015bcie wzorc\u00f3w ankiet (menu CRM\/ Wzorce ankiet<\/em>) jak i na formularzu wzorca.<\/p>\n

Aby wygenerowa\u0107 ankiety z listy wzorc\u00f3w, nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybrane szablony ankiet, a nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 przycisku.<\/p>\n

\n
\n
<\/i> zaznaczonych podmiot\u00f3w na zak\u0142adce [Ankietowani]<\/strong><\/li>\n
<\/i> wszystkich podmiot\u00f3w z zak\u0142adki [Ankietowani]<\/strong>, je\u017celi nie zaznaczono \u017cadnej osoby ankietowanej.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Na wzorcu ankiety, po wci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna zostan\u0105 zapisane dotychczasowe zmiany.<\/div><\/div><\/section>\n
Wybranie przycisku $\"\"$ \u00a0zar\u00f3wno z listy jak i wzorca, powoduje wy\u015bwietlenie okna dodatkowych parametr\u00f3w generowania ankiet.<\/p>\n
$\"\"$
Generowanie ankiet z wzorca<\/figcaption><\/figure>\n
Okno zosta\u0142o podzielone na trzy sekcje: Badanie, Generuj dzia\u0142anie CRM zwi\u0105zane z ankiet\u0105 <\/em>i Ankieterzy<\/em>.<\/p>\n
W pierwszej sekcji Badanie <\/em>znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Wzorzec ankiety<\/strong> \u2013 nazwa wzorca, z kt\u00f3rego b\u0119d\u0105 generowane pojedyncze ankiety. Pole domy\u015blnie przenoszone ze wzorca, bez mo\u017cliwo\u015bci edycji.<\/li>\n
<\/i> Termin od <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119, kiedy powinno rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 ankietowanie.<\/li>\n
<\/i> Termin do <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119, kiedy powinno si\u0119 zako\u0144czy\u0107 ankietowanie.<\/li>\n<\/ul>\n
W kolejnej sekcji zebrane s\u0105 parametry dotycz\u0105ce tworzenia do generowanych ankiet dodatkowych akcji w module CRM.<\/p>\n
Generuj dzia\u0142anie CRM zwi\u0105zane z ankiet\u0105<\/strong> \u2013 parametr odpowiada za mo\u017cliwo\u015b\u0107 wygenerowania kontaktu lub zadania do ankiet generowanych z wzorca. Po zaznaczeniu dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Temat<\/strong> \u2013 pole wstawiaj\u0105ce temat do kontaktu (a\u00a0po zaznaczeniu parametru Zadanie CRM<\/strong> \u2013 tak\u017ce do zadania), powi\u0105zanego z ankiet\u0105. Pole domy\u015blne uzupe\u0142nione mo\u017cliwymi do wykorzystania makrami\n
\n
<\/i> {numerAnkiety} \u2013 wstawia numer ankiety do tematu kontaktu\/ zadania,<\/li>\n
<\/i> {ankietowany} \u2013 wstawia imi\u0119 i nazwisko do tematu kontaktu\/ zadania,<\/li>\n
<\/i> {nazwaAnkiety} \u2013 wstawia nazw\u0119 ankiety do tematu kontaktu\/ zadania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
\n
<\/i> Zadanie CRM<\/strong> \u2013 parametr umo\u017cliwia wygenerowanie zadania powi\u0105zanego z dan\u0105 ankiet\u0105 o temacie ustalonym w polu Temat<\/strong>. Po zaznaczeniu, u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dalsze ustawienia:\n
\n
<\/i> Oddzielne dla ka\u017cdego z ankieter\u00f3w<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu zostan\u0105 wygenerowane zadania osobno dla ka\u017cdego ankietera. Ankieter ustalony jako domy\u015blny b\u0119dzie domy\u015blnym operatorem na zadaniu, za\u015b pozostali b\u0119d\u0105 wpisani jako uczestnicy (dla uczestnik\u00f3w zadania nie s\u0105 generowane).<\/li>\n
<\/i> Termin od <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119 i godzin\u0119, kiedy powinna rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 realizacja zadania powi\u0105zanego z wygenerowan\u0105 z wzorca ankiet\u0105.<\/li>\n
<\/i> Termin do<\/strong> \u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119 i godzin\u0119, kiedy powinna si\u0119 zako\u0144czy\u0107 realizacja zadania powi\u0105zanego z wygenerowan\u0105 z wzorca ankiet\u0105.<\/li>\n
<\/i> Przypomnienie<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu tego parametru, u\u017cytkownik jest informowany o zbli\u017caj\u0105cym si\u0119 terminie wykonania zadania powi\u0105zanego z ankiet\u0105. Dodatkowo mo\u017cna ustali\u0107 na ile przed terminem ma si\u0119 wy\u015bwietli\u0107 przypomnienie (od 5 min do 2 tyg.).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Ankieterzy<\/em> mo\u017cliwe jest dodanie os\u00f3b (operator\u00f3w, pracownik\u00f3w), kt\u00f3rzy b\u0119d\u0105 mogli wype\u0142ni\u0107 ankiet\u0119. Pierwszy dodany podmiot zawsze oznaczony jest jako ankieter domy\u015blny, przy czym mo\u017cliwa jest zmiana tego ustawienia. Tylko jeden ankieter mo\u017ce by\u0107 domy\u015blny dla danej ankiety. Je\u017celi nie wskazano \u017cadnego ankietera, ankieta zostanie przypisana dla operatora generuj\u0105cego badania ze wzorca.<\/p>\n
Sekcja obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie ankietera z danej ankiety.<\/p>\n
$\"\"$ Otw\u00f3rz<\/em>\u2013 umo\u017cliwia edycj\u0119 ankietera dodanego podczas generowania ankiety, w tym zmian\u0119 opcji Domy\u015blny.<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj <\/em>\u2013 umo\u017cliwia dodanie podmiotu do generowanej z wzorca ankiety. Wybranie opcji:<\/p>\n
\n
<\/i> Operator <\/em>\u2013 otwiera list\u0119 operator\u00f3w z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wybrania wielu operator\u00f3w jednocze\u015bnie.<\/li>\n
<\/i> Pracownik \u2013<\/em> otwiera list\u0119 pracownik\u00f3w z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wybrania wielu pracownik\u00f3w jednocze\u015bnie.<\/li>\n<\/ul>\n
Ustawiaj opiekuna z karty kontrahenta<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru, na ankiety generowane z wzorca, jako ankieter zostanie przypisany opiekun danego kontrahenta. Je\u015bli lista ankieter\u00f3w jest pusta, a kontrahent nie ma przyporz\u0105dkowanego opiekuna, do ankiet zostanie przypisany u\u017cytkownik generuj\u0105cy ankiety.<\/p>\n
Ponadto okno generowania ankiet z wzorca obs\u0142ugiwane jest przez nast\u0119puj\u0105ce przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Generowanie ankiet<\/em> \u2013 umo\u017cliwia wygenerowanie ankiet (czy dodatkowych zada\u0144 i kontakt\u00f3w) dla danego wzorca wed\u0142ug ustawie\u0144 na oknie.<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna bez zapisywania zmian.<\/p>\n
Podczas generowania ankiet z wzorca tworzona jest jedna ankieta dla ka\u017cdej osoby ankietowanej, przy czym:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli na wzorcu dodano kontrahenta bez wskazania osoby ankietowanej \u2013 to tworzona jest ankieta dla tego kontrahenta, a pole Osoba ankietowana<\/strong> na formularzu ankiety pozostanie niewype\u0142nione. U\u017cytkownik mo\u017ce bezpo\u015brednio na ankiecie uzupe\u0142ni\u0107 osob\u0119 ankietowan\u0105.<\/li>\n
<\/i> je\u015bli na wzorcu wskazano kilka razy tego samego kontrahenta, ale z r\u00f3\u017cnymi osobami ankietowanymi, to zostanie utworzona oddzielna ankieta dla ka\u017cdego z ankietowanych przedstawicieli kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> dla pracownik\u00f3w generowana jest zawsze jedna ankieta. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ankiety generujemy za pomoc\u0105 przycisku \u00a0Generowanie ankiet, kt\u00f3ry dost\u0119pny jest zar\u00f3wno na Li\u015bcie wzorc\u00f3w ankiet (menu CRM\/ Wzorce ankiet) jak i na formularzu wzorca. Aby wygenerowa\u0107 ankiety z listy wzorc\u00f3w, nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybrane szablony ankiet, a nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 przycisku. Przycisk wywo\u0142any z poziomu konkretnego wzorca generuje ankiety dla:<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1764,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[165],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6198","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ankietowanie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6198"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21943,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6198\/revisions\/21943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6198"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}