Lista ankiet dost\u0119pna jest na zak\u0142adce [CRM]<\/strong>, w sekcji Ankietowanie<\/em> pod przyciskiem $\"\"$ .\u00a0Ankietowanie<\/em>. Widoczne s\u0105 tutaj wszystkie ankiet wygenerowane do poszczeg\u00f3lnych wzorc\u00f3w w programie, kt\u00f3re mo\u017cna wype\u0142nia\u0107 lub usuwa\u0107.<\/p>\n

$\"\"$ Lista wygenerowanych ankiet zbudowana jest z nast\u0119puj\u0105cych kolumn (z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zaznaczenia):

\n
\n
<\/i> Numer ankiety <\/em>\u2013 zawiera numer wygenerowanej ankiety.<\/li>\n
<\/i> Nazwa <\/em>\u2013 kolumna z d\u0142u\u017csz\u0105 nazw\u0105 wzorca.<\/li>\n
<\/i> Opis <\/em>\u2013 zawiera dodatkowy opis, je\u017celi zosta\u0142 dodany do wzorca ankiety.<\/li>\n
<\/i> Dotyczy <\/em>\u2013 zawiera kod podmiotu (kod kontrahenta lub akronim pracownika) dla kt\u00f3rego wygenerowano ankiet\u0119.<\/li>\n
<\/i> Osoba ankietowana <\/em>\u2013 zawiera imi\u0119 i nazwisko ankietowanej osoby (je\u017celi wype\u0142niono na ankiecie na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong>).<\/li>\n
<\/i> Stan <\/em>\u2013 stan ankiety (mo\u017cliwe statusy: do wype\u0142nienia, wype\u0142niona, zatwierdzona, odrzucona). Ankiety ze stanem do wype\u0142nienia<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 w kolorze zielonym.<\/li>\n
<\/i> Ocena<\/em> \u2013 wyliczona po zmianie stanu ankiety na zatwierdzona<\/em> (na podstawie przypisanych punkt\u00f3w i wag).<\/li>\n<\/ul>\n
Ponadto istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wybrania dodatkowej kolumny Przyczyna odrzucenia, <\/em>kt\u00f3ra zawiera informacj\u0119 o\u00a0przyczynach rezygnacji z\u00a0wype\u0142nienia ankiety. Warto\u015b\u0107 w tej kolumnie wy\u015bwietla si\u0119 dla ankiet ze stanem odrzucona<\/em>.<\/p>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Edytuj ankiet\u0119<\/em> \u2013 umo\u017cliwia podgl\u0105d\/ edycj\u0119 wybranej ankiety, w tym jej wype\u0142nienie.<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie ankiety z listy (ze statusem: do wype\u0142nienia<\/em> i\u00a0odrzucona<\/em>). Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ankiet oznaczonych statusem wype\u0142niona <\/em>i zatwierdzona<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna.<\/p>\n
Ponadto w oknie dost\u0119pne s\u0105 pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Filtr<\/strong> i konstruktor filtra<\/strong><\/li>\n
<\/i> Kontrahent<\/strong> \u2013 filtruje ankiety dotycz\u0105ce konkretnego podmiotu (po wci\u015bni\u0119ciu przycisku obok pola mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru: Kontrahent, Bank, Pracownik, Wsp\u00f3lnik, Urz\u0105d).<\/li>\n
<\/i> Osoba ankietowana <\/strong>\u2013 umo\u017cliwia zaw\u0119\u017cenie filtrowania ankiet po konkretnej osobie ankietowanej. Osob\u0119 mo\u017cna wybra\u0107 w filtrze tylko po uprzednim wskazaniu kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> Ankiety: Moje\/ Opiekuna\/ Wszystkie<\/strong> \u2013 lista filtrowana jest w zale\u017cno\u015bci od ankietera przypisanego do ankiety:\n
\n
<\/i> Ankiety moje<\/strong> \u2013 pokazuje ankiety, za kt\u00f3re odpowiedzialny jest operator aktualnie pracuj\u0105cy w\u00a0programie.<\/li>\n
<\/i> Ankiety opiekuna<\/strong> \u2013 pokazuje ankiety przypisane do operatora\/ pracownika, wybranego w\u00a0polu Operator<\/strong> (pole aktywne po zaznaczeniu opcji Opiekuna<\/strong> w filtrze).<\/li>\n
<\/i> Ankiety wszystkie <\/strong>\u2013 pokazuje wszystkie wygenerowane ankiety, niezale\u017cnie od osoby odpowiedzialnej. Opcja dost\u0119pna dla operator\u00f3w z odpowiednimi uprawnieniami.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Schemat numeracji<\/strong> \u2013 lista mo\u017ce zosta\u0107 zaw\u0119\u017cona do ankiet wystawionych w ramach wybranego schematu. Mo\u017cna go wybra\u0107 z listy schemat\u00f3w zdefiniowanych dla klasy ankiety w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Ankieta<\/em>. Aby schemat nie by\u0142 uwzgl\u0119dniany podczas filtrowania listy, nale\u017cy wybra\u0107 z listy pozycj\u0119 –wszystkie<\/strong>-.<\/li>\n
<\/i> Numery od\/ do<\/strong> <\/b>\u2013 list\u0119 ankiet mo\u017cna zaw\u0119zi\u0107 wskazuj\u0105c przedzia\u0142, do kt\u00f3rego powinny nale\u017ce\u0107 numery kolejne dokument\u00f3w. Po zaznaczeniu, mo\u017cna zdefiniowa\u0107 zakres numer\u00f3w ankiet, do kt\u00f3rych powinna by\u0107 zaw\u0119\u017cona lista.Za okres<\/strong>od\/ do <\/strong>\u2013 .<\/li>\n
<\/i> Stan ankiety: do wype\u0142nienia\/ wype\u0142niona\/ zatwierdzona\/ odrzucona <\/strong>\u2013 lista filtrowana jest w zale\u017cno\u015bci od wskazanego w polu stanu ankiety. Aby stan nie by\u0142 uwzgl\u0119dniany podczas filtrowania listy, nale\u017cy wybra\u0107 z listy pozycj\u0119 –wszystkie<\/strong>-.<\/li>\n
<\/i> Wzorzec <\/strong>\u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaw\u0119\u017cenia listy ankiet do wybranego badania. Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku otwiera si\u0119 lista wzorc\u00f3w ankiet, gdzie mo\u017cna zaznaczy\u0107 konkretny wzorzec. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lista ankiet dost\u0119pna jest na zak\u0142adce [CRM], w sekcji Ankietowanie pod przyciskiem .\u00a0Ankietowanie. Widoczne s\u0105 tutaj wszystkie ankiet wygenerowane do poszczeg\u00f3lnych wzorc\u00f3w w programie, kt\u00f3re mo\u017cna wype\u0142nia\u0107 lub usuwa\u0107. Lista wygenerowanych ankiet zbudowana jest z nast\u0119puj\u0105cych kolumn (z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zaznaczenia): <\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1573,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[165],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6202","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ankietowanie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6202"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6202\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21960,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6202\/revisions\/21960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6202"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}