Now\u0105 ankiet\u0119 mo\u017cna wygenerowa\u0107 z Listy wzorc\u00f3w lub bezpo\u015brednio z szablonu ankiety za pomoc\u0105 przycisku $\"\"$ . Formularz ankiety sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek:

<\/i> [Og\u00f3lne]<\/strong> \u2013 zawiera wszystkie informacje dotycz\u0105ce ankiety.<\/li>\n
<\/i> [Ankieterzy]<\/strong> \u2013 zawiera informacj\u0119 o osobach przeprowadzaj\u0105cych ankiet\u0119.<\/li>\n
<\/i> [Dokumenty]<\/strong> \u2013 zak\u0142adka wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w powi\u0105zanych z ankiet, a tak\u017ce tabele Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong> oraz Zadania i Kontakty CRM<\/strong>.<\/li>\n
<\/i> [Atrybuty i za\u0142\u0105czniki]<\/strong> \u2013 zak\u0142adka wy\u015bwietla list\u0119 atrybut\u00f3w oraz za\u0142\u0105czniki.<\/li>\n<\/ul>\n
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/strong> zawiera podstawowe informacje dotycz\u0105ce wygenerowanej ankiety wraz z list\u0105 pyta\u0144 ankietowych.<\/p>\n
$\"\"$
Formularz ankiety – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]<\/figcaption><\/figure>Znajduj\u0105 si\u0119 tutaj nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument<\/strong> \u2013 schemat numeracji, wg kt\u00f3rego nadany zostanie numer dla ankiety. Proponowany jest schemat zdefiniowany jako domy\u015blny w Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ CRM\/ Dokumenty<\/em>. Je\u015bli chcemy go zmieni\u0107, lista schemat\u00f3w zdefiniowanych w klasie Ankiety jest dost\u0119pna po wci\u015bni\u0119ciu przycisku. Nowy schemat mo\u017cna doda\u0107 z poziomu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Ankieta<\/em>.<\/li>\n
<\/i> Numer<\/strong> \u2013 program proponuje numer zgodny z okre\u015blonym schematem numeracji. Numer jest nadawany w\u00a0momencie generowania ankiety z wzorca. Je\u015bli w schemacie wykorzystany jest cz\u0142on seria, to proponowana jest seria zdefiniowana jako domy\u015blna w Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Ankiety<\/em>. Je\u015bli u\u017cytkownik chce j\u0105 zmieni\u0107 \u2013 lista dost\u0119pna jest po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki widocznej obok pola. Now\u0105 seri\u0119 mo\u017cna dopisa\u0107 z poziomu Start\/Konfiguracja\/ Firma \/ Definicje dokument\u00f3w\/ CRM\/ Serie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n
Dok\u0142adniej zasady zar\u00f3wno tworzenia schemat\u00f3w numeracji jak i numerowania dokument\u00f3w zosta\u0142y opisane w\u00a0podr\u0119czniku Og\u00f3lne i Konfiguracja.<\/p>\n
W sekcji Dane og\u00f3lne<\/em> dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa ankiety <\/strong>\u2013 d\u0142u\u017csza nazwa ankiety (nazwa standardowo przenosi si\u0119 z nazwy wzorca).<\/li>\n
<\/i> Kod wzorca <\/strong>\u2013 kr\u00f3tkie okre\u015blnie wzorca, z kt\u00f3rej wygenerowano dan\u0105 ankiet\u0119.<\/li>\n
<\/i> Opis<\/strong> \u2013 tutaj mo\u017cna wpisa\u0107 dodatkowe, bardziej szczeg\u00f3\u0142owe informacje do danej ankiety. Domy\u015blne opis przenosi si\u0119 z wzorca na ankiet\u0119. Pole mo\u017ce by\u0107 modyfikowane, a jego uzupe\u0142nienie jest nieobowi\u0105zkowe.W sekcji Dotyczy<\/em> zebrane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce ankietowanego podmiotu:<\/li>\n<\/ul>\n
Stan ankiety <\/strong>\u2013 okre\u015blenie etapu realizacji danego badania ankietowego (mo\u017cliwe statusy na li\u015bcie: do wype\u0142nienia, wype\u0142niona, zatwierdzona, odrzucona<\/em>). Zmiana statusu na ankiecie zatwierdzonej jest mo\u017cliwa przez operatora z\u00a0nadanym uprawnieniem do zmiany w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy <\/em>na karcie operatora\u00a0na zak\u0142adce [Parametry] <\/strong>w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong>\u00a0w obszarze CRM<\/em>.<\/p>\n
\n
<\/i> Kontrahent <\/strong>\u2013 zawiera kod podmiotu (kod kontrahenta lub akronim pracownika). Warto\u015b\u0107 pola przenoszona jest z wzorca ankiety, bez mo\u017cliwo\u015bci edycji.<\/li>\n
<\/i> Osoba ankietowana <\/strong>\u2013 zawiera imi\u0119 i nazwisko ankietowanej osoby (je\u017celi wype\u0142niono na wzorcu ankiety na zak\u0142adce [Ankietowani]<\/strong>). Pole edytowalne \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru z listy innego przedstawiciela danego kontrahenta (je\u017celi do danego kontrahenta zosta\u0142 przypisany wi\u0119cej ni\u017c jeden przedstawiciel) lub wpisania r\u0119cznie osoby ankietowanej.<\/li>\n
<\/i> Telefon<\/strong> \u2013 lista rozwijalna z numerami telefonu osoby ankietowanej, je\u017celi zosta\u0142y uzupe\u0142nione na karcie kontrahenta na zak\u0142adce [Dodatkowe]<\/strong> w sekcji Przedstawiciel<\/em> w polu Telefon<\/strong>. U\u017cytkownik w polu mo\u017ce wpisa\u0107 r\u0119cznie inny numer. Przycisk „Zadzwo\u0144\/wy\u015blij SMS”<\/em>\u00a0umo\u017cliwia wykonanie po\u0142\u0105czenia lub wys\u0142anie wiadomo\u015bci SMS bezpo\u015brednio z poziomu ankiety.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Badanie<\/em> dost\u0119pne s\u0105 informacje dotycz\u0105ce przeprowadzanej ankiety:<\/p>\n
\n
<\/i> Termin od <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119, kiedy powinna si\u0119 rozpocz\u0105\u0107 ankieta.<\/li>\n
<\/i> Termin do <\/strong>\u2013 pozwala ustali\u0107 dat\u0119, kiedy powinna si\u0119 zako\u0144czy\u0107 ankieta.<\/li>\n
<\/i> Ocena<\/strong> – wyliczona po zmianie stanu ankiety na zatwierdzona<\/em> na podstawie przypisanych punkt\u00f3w i wag.<\/li>\n<\/ul>\n
W sekcji Lista pyta\u0144<\/em> znajduje si\u0119 tabela z pytaniami, w takiej kolejno\u015bci w jakiej zosta\u0142y dodane do wzorca ankiety:<\/p>\n
\n
<\/i> Lp. <\/em>\u2013 kolejny numer pytania.<\/li>\n
<\/i> Tre\u015b\u0107 pytania <\/em>\u2013 zawiera tre\u015b\u0107 pytania, wy\u015bwietlane w podziale na grupy pyta\u0144 (pogrubione nazwy). Dodatkowo znakiem wykrzyknika\u00a0zosta\u0142y oznaczone pytania, na kt\u00f3re odpowied\u017a jest wymagana (zaznaczono parametr Odpowied\u017a wymagana<\/strong>).<\/li>\n
<\/i> Odpowied\u017a <\/em>\u2013 kolumna wy\u015bwietla odpowiedzi udzielone przez ankietowanego. W przypadku d\u0142u\u017cszych wypowiedzi pe\u0142na tre\u015b\u0107 wy\u015bwietlana jest po wskazaniu kursorem na wybran\u0105 tre\u015b\u0107 w kolumnie. Odpowiedzi z\u00a0pyta\u0144 wielokrotnego wyboru wy\u015bwietlane s\u0105 w jednym wierszu i oddzielone od siebie separatorem , a dla opcji INNE – po dwukropku: .<\/li>\n<\/ul>\n
Sekcja obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Otw\u00f3rz<\/em>\u2013 umo\u017cliwia wprowadzenie odpowiedzi na pytania ankietowe.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Przycisk lupki umo\u017cliwia wprowadzenie odpowiedzi, je\u017celi ankieta ma status do wype\u0142nienia. W pozosta\u0142ych przypadkach umo\u017cliwia szczeg\u00f3\u0142owy podgl\u0105d (dla statusu zatwierdzona<\/em>) lub edycj\u0119 (dla statusu wype\u0142niona<\/em>) odpowiedzi.<\/div><\/div><\/section>\n
Ponadto formularz ankiety obs\u0142ugiwany jest przez nast\u0119puj\u0105ce przyciski, kt\u00f3re s\u0105 widoczne poziomu ka\u017cdej zak\u0142adki:<\/p>\n
$\"\"$ Zapisz zmiany<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zapisanie wprowadzonych zmian na ca\u0142ym formularzu.<\/p>\n
$\"\"$ Anuluj zmiany<\/em> \u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna, bez zapisywania wprowadzonych zmian.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Ankieterzy]<\/strong> zawiera list\u0119 os\u00f3b (operator\u00f3w, pracownik\u00f3w), kt\u00f3rzy b\u0119d\u0105 mogli wype\u0142ni\u0107 ankiet\u0119.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Zak\u0142adka zbudowana jest z kolumn:<\/p>\n
\n
<\/i> Akronim<\/em> \u2013 zawiera identyfikator operatora lub akronim pracownika.<\/li>\n
<\/i> Imi\u0119 i Nazwisko<\/em> \u2013 imi\u0119 i nazwisko operatora\/ pracownika <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Ponadto zak\u0142adka obs\u0142ugiwana jest przez standardowy przycisk $\"\"$ \u00a0 Usu\u0144<\/em>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia usuni\u0119cie z\u00a0formularza osob\u0119, kt\u00f3ra nie b\u0119dzie bra\u0142a udzia\u0142u w przeprowadzeniu tej ankiety.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Do ankiety musi by\u0107 przypisany przynajmniej jeden ankieter. Nie jest mo\u017cliwie usuni\u0119cie ostatniego ankietera dodanego do ankiety.<\/div><\/div><\/section>\n
Zak\u0142adka [Dokumenty]<\/strong> wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w powi\u0105zanych oraz tabele: Biblioteka dokument\u00f3w<\/strong> oraz Zadania i Kontakty CRM<\/strong>. Jej dzia\u0142anie jest identyczne jak na innych formularzach dokument\u00f3w. Przyciski na zak\u0142adce s\u0105 aktywne niezale\u017cenie od ustawionego stanu ankiety.<\/p>\n
Zak\u0142adka [Atrybuty i za\u0142\u0105czniki]<\/strong> wy\u015bwietla list\u0119 atrybut\u00f3w dodanych do ankiety oraz za\u0142\u0105czniki. Tutaj jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania Atrybutu dokumentu do ankiety oraz kojarzenia z plikami zewn\u0119trznymi.<\/p>\n
Ponadto z poziomu formularza ankiety z menu $\"\"$ \u00a0Wydruk danych<\/em> dost\u0119pny jest wydruk Ankieta do wype\u0142nienia (GenRap)\/ Wz\u00f3r standard<\/strong>. Po wybraniu opcji pojawi si\u0119 dodatkowe okno z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania, dla kt\u00f3rego ankietera ma by\u0107 wydrukowana ankieta oraz czy maj\u0105 zosta\u0107 wydrukowane opisy do pyta\u0144. Wydruk formularza ankiety zosta\u0142 wprowadzony za pomoc\u0105 Generatora Raport\u00f3w, kt\u00f3ry jest zintegrowanym narz\u0119dziem pozwalaj\u0105cym na stworzenie, modyfikacj\u0119 i dostosowanie wydruk\u00f3w do w\u0142asnych potrzeb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Now\u0105 ankiet\u0119 mo\u017cna wygenerowa\u0107 z Listy wzorc\u00f3w lub bezpo\u015brednio z szablonu ankiety za pomoc\u0105 przycisku . Formularz ankiety sk\u0142ada si\u0119 z zak\u0142adek: Ponadto zak\u0142adka obs\u0142ugiwana jest przez standardowy przycisk \u00a0 Usu\u0144, kt\u00f3ry umo\u017cliwia usuni\u0119cie z\u00a0formularza osob\u0119, kt\u00f3ra nie b\u0119dzie bra\u0142a udzia\u0142u w przeprowadzeniu tej ankiety. Zak\u0142adka [Dokumenty] wy\u015bwietla list\u0119 dokument\u00f3w powi\u0105zanych oraz tabele: Biblioteka dokument\u00f3w […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":1808,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[165],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6206","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-ankietowanie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6206"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":48097,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6206\/revisions\/48097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6206"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}