{"id":6260,"date":"2017-09-19T12:51:37","date_gmt":"2017-09-19T12:51:37","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=6260"},"modified":"2024-10-21T06:18:08","modified_gmt":"2024-10-21T06:18:08","slug":"pierwsze-kroki","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/pierwsze-kroki\/","title":{"rendered":"Pierwsze kroki"},"content":{"rendered":"<p>Rozdzia\u0142 ten przedstawia w\u00a0kolejnych punktach informacje istotne dla u\u017cytkownika, kt\u00f3ry rozpoczyna prace w\u00a0programie <strong>Comarch ERP Optima<\/strong>.<\/p>\n<p>Dokumentacja do programu zawiera oddzielny podr\u0119cznik opisuj\u0105cy <em>Konfiguracj\u0119 programu<\/em>, s\u0142owniki, narz\u0119dzia, dlatego w\u00a0tym podr\u0119czniku znajdziemy tylko podstawowe informacje na ten temat (w celu odnalezienia szczeg\u00f3\u0142owych opis\u00f3w nale\u017cy skorzysta\u0107 z\u00a0podr\u0119cznika <em>Comarch ERP Optima Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja<\/em>).<\/p>\n<h3>\u00a0<strong>Informacje og\u00f3lne\u00a0\u00a0 <\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ol>\n<li>Za\u0142o\u017cenie nowej bazy danych (<em>Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>).<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie danych o\u00a0firmie (<em>Konfiguracja firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>).<\/li>\n<li>Wpisanie listy u\u017cytkownik\u00f3w (<em>Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>).<\/li>\n<li>Ustalenie blokad dost\u0119pu dla u\u017cytkownik\u00f3w (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy\/ zak\u0142adka Blokady dost\u0119pu).Za\u0142o\u017cenie blokad nie jest niezb\u0119dne do poprawnego dzia\u0142ania programu i mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 w razie konieczno\u015bci ju\u017c podczas pracy z programem.<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie listy bank\u00f3w (<em>Og\u00f3lne\/ Inne\/ Banki<\/em>) \u2013 przede wszystkim wprowadzamy dane o\u00a0bankach, w\u00a0kt\u00f3rych mamy za\u0142o\u017cone rachunki.<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie list:<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ol>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Urz\u0119d\u00f3w (Og\u00f3lne\/ Inne\/ Urz\u0119dy)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Wsp\u00f3lnik\u00f3w (<em>Og\u00f3lne\/ Inne\/ W\u0142a\u015bciciele<\/em>)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Pracownik\u00f3w (<em>Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em>)<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Kontrahent\u00f3w (<em>Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Uzupe\u0142nianie tych list nie jest konieczne od razu w\u00a0chwili rozpocz\u0119cia pracy z\u00a0systemem. Wpisywanie koniecznych informacji mo\u017ce by\u0107 wykonywane na bie\u017c\u0105co podczas pracy programu. <\/div>\n<h3><strong>Modu\u0142 Ksi\u0119ga podatkowa<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>Okre\u015bli\u0107 podstawowe parametry zwi\u0105zane z\u00a0prowadzeniem ksi\u0119gowo\u015bci (<em>Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Parametry)<\/em>.<\/li>\n<li><i>Zdefiniowa\u0107 odpowiednie dokumenty (<em>Konfiguracja firmy\/ Definicje Dokument\u00f3w<\/em><em>).<\/em><\/i><\/li>\n<li>Zdefiniowa\u0107 w\u0142asne podrejestry, zar\u00f3wno w\u00a0obr\u0119bie Rejestr\u00f3w Sprzeda\u017cy jak i\u00a0Zakupu (<em>Konfiguracja firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Rejestr sprzeda\u017cy lub Zakupu<\/em>).<\/li>\n<li>Sprawdzi\u0107 ustawienia konfiguracyjne modu\u0142u <em>\u015arodki Trwa\u0142e<\/em> (<em>Konfiguracja firmy\/ \u015arodki trwa\u0142e<\/em>).<\/li>\n<li>Zaznaczy\u0107 ksi\u0119gowanie dokument\u00f3w z ewidencji pomocniczych w pierwszej kolejno\u015bci do bufora zapis\u00f3w ksi\u0119gi (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy\/ zak\u0142adka Parametry podzak\u0142adka [Ksi\u0119gowo\u015b\u0107, P\u0142ace i Kadry], sekcja Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<em>)<\/em>.<\/li>\n<li>Za\u0142o\u017cy\u0107 blokady dost\u0119pu odpowiednim u\u017cytkownikom programu (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy\/ zak\u0142adka <strong>[Blokady <\/strong><strong>dost\u0119pu]<\/strong>).<\/li>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ol>\n<p>Zak\u0142adanie blokad nie jest obowi\u0105zkowe \u2013 w\u00a0razie konieczno\u015bci zakazy dost\u0119pu dla operator\u00f3w mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane w\u00a0trakcie pracy z\u00a0programem.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Przed rozpocz\u0119ciem pracy z\u00a0programem nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c dokona\u0107 ustawie\u0144 konfiguracyjnych pod k\u0105tem obs\u0142ugi modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Ustawienia konfiguracyjne pod k\u0105tem obs\u0142ugi modu\u0142u <em>Kasa\/Bank<\/em>:<\/p>\n<ol>\n<li>Ustalenie numeracji raport\u00f3w kasowo\/ bankowych (<em>Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Kasa\/Bank\/ Raport<\/em>).<\/li>\n<li>Za\u0142o\u017cenie rejestr\u00f3w kasowo\/ bankowych (<em>Kasa\/ Bank\/ Rejestry kasowe\/ bankowe<\/em>).<\/li>\n<li>Otwarcie raport\u00f3w kasowo\/ bankowych (<em>Kasa\/ Bank\/ Raporty kasowe\/ bankowe<\/em>).<\/li>\n<li>Otwarcie raport\u00f3w kasowych\/ bankowych jest niezb\u0119dne dopiero w\u00a0chwili wprowadzania dokument\u00f3w (zapis\u00f3w kasowych\/bankowych) w\u00a0programie. Dlatego raporty kasowe\/ bankowe nie musz\u0105 by\u0107 otwierane w\u00a0chwili konfiguracji systemu, nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym przed rozpocz\u0119ciem pracy.<\/li>\n<li>Schematy numeracji dla zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych (<em>Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Kasa\/Bank\/ Wp\u0142ata i\u00a0Wyp\u0142ata<\/em>).<\/li>\n<li>Mo\u017cemy zdefiniowa\u0107 dwa rodzaje wp\u0142aty \u2013 wp\u0142ata got\u00f3wk\u0105 i\u00a0wp\u0142ata przelewem bankowym. Dla\u00a0ka\u017cdego rodzaju wp\u0142aty mo\u017cna ustali\u0107 odr\u0119bny schemat numeracji.<\/li>\n<li>Ustalenie wykorzystywanych w\u00a0firmie form p\u0142atno\u015bci (<em>Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>).<\/li>\n<li>Ustalenie listy wykorzystywanych kart kredytowych (<em>Konfiguracja firmy\/ Kasa i\u00a0Bank\/ Karty kredytowe<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Po wprowadzeniu tych podstawowych informacji mo\u017cna rozpocz\u0105\u0107 wprowadzanie danych oraz wystawianie dokument\u00f3w.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rozdzia\u0142 ten przedstawia w\u00a0kolejnych punktach informacje istotne dla u\u017cytkownika, kt\u00f3ry rozpoczyna prace w\u00a0programie Comarch ERP Optima. Dokumentacja do programu zawiera oddzielny podr\u0119cznik opisuj\u0105cy Konfiguracj\u0119 programu, s\u0142owniki, narz\u0119dzia, dlatego w\u00a0tym podr\u0119czniku znajdziemy tylko podstawowe informacje na ten temat (w celu odnalezienia szczeg\u00f3\u0142owych opis\u00f3w nale\u017cy skorzysta\u0107 z\u00a0podr\u0119cznika Comarch ERP Optima Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja). \u00a0Informacje og\u00f3lne\u00a0\u00a0 Za\u0142o\u017cenie nowej bazy [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":3305,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[168],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6260","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-pierwsze-kroki-ksiega-podatkowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6260","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6260"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46118,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6260\/revisions\/46118"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6260"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}