{"id":6854,"date":"2017-09-27T09:37:03","date_gmt":"2017-09-27T09:37:03","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=6854"},"modified":"2024-01-02T11:06:13","modified_gmt":"2024-01-02T11:06:13","slug":"e-deklaracje-4","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/e-deklaracje-4\/","title":{"rendered":"e-Deklaracje"},"content":{"rendered":"

Z poziomu deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z za\u0142\u0105cznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2018 roku) i VAT-ZD oraz VAT-UE, VAT-UEK wraz z za\u0142\u0105cznikami VAT-UE\/A, i VAT\u2011UE\/B i VAT-UE\/C (dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M oraz VAT-27 jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu deklaracji do systemu e\u2011Deklaracje<\/strong>. Funkcjonalno\u015b\u0107 Comarch ERP Optima<\/strong> umo\u017cliwiaj\u0105ca sk\u0142adanie deklaracji elektronicznych opiera si\u0119 na modelu, w\u00a0kt\u00f3rym w\u00a0pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finans\u00f3w. Nast\u0119pnie tak wygenerowany plik u\u017cytkownik podpisuje np. podpisem elektronicznym i\u00a0przesy\u0142a na serwer Ministerstwa Finans\u00f3w. Podczas wysy\u0142ki deklaracji do systemu e\u2011Deklaracje<\/strong> u\u017cytkownik ma dwie opcje do wyboru: podpis kwalifikowalny lub podpis niekwalifikowalny.<\/p>\n

Eksport deklaracji<\/strong><\/p>\n

Aby wyeksportowa\u0107 deklaracj\u0119 VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, i\u00a0VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2018 roku) i\u00a0VAT\u2011ZD lub VAT-UE oraz VAT-UEK (wraz z\u00a0za\u0142\u0105cznikami VAT-UE\/A, i\u00a0VAT\u2011UE\/B i\u00a0VAT-UE\/C) (dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M lub VAT-27oraz VIU-DO<\/span> nale\u017cy:<\/p>\n

    \n
  1. W menu Start\/Konfiguracja\/ Stanowisko\/ Og\u00f3lne\/ e-Deklaracje<\/em>, wskaza\u0107 katalog, w\u00a0kt\u00f3rym maj\u0105 by\u0107 zapisane pliki w\u00a0polu: Katalog przechowywania plik\u00f3w wymiany:<\/strong>. W\u00a0podanej \u015bcie\u017cce tworzony jest katalog o\u00a0nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a\u00a0nast\u0119pnie podkatalog o\u00a0nazwie RokMiesi\u0105c deklaracji i\u00a0w\u00a0nim s\u0105 umieszczane pliki. Zapisywany jest: niepodpisany jeszcze plik eksportowany (w nazwie pliku b\u0119dzie symbol deklaracji, rok i\u00a0miesi\u0105c deklaracji oraz numer kolejny 0 \u2013 pierwotna deklaracja, 1 \u2013 pierwsza korekta itd.) oraz odebrane UPO (Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru, b\u0119dzie zawiera\u0142o w\u00a0nazwie symbol deklaracji, rok i\u00a0miesi\u0105c oraz numer referencyjny).<\/li>\n
  2. Poprawnie wype\u0142ni\u0107 deklaracj\u0119 \u2013 przede wszystkim dane i\u00a0adres podatnika (Konfiguracja\/ Firma\/ Dane firmy\/ VAT, AKC-WW, CUK<\/em>) oraz dane Urz\u0119du Skarbowego (w\u00a0tym kod Urz\u0119du Skarbowego na karcie US w\u00a0menu Og\u00f3lne\/ Inne\/ Urz\u0119dy).<\/li>\n<\/ol>\n

    Nast\u0119puj\u0105ce pola s\u0105 obowi\u0105zkowe:<\/p>\n

    Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-8,VAT-9M , VAT-27<\/strong>:
    \n

    \n
      \n
    • <\/i> Kod urz\u0119du skarbowego \u2013 na deklaracj\u0119 przepisywany jest z\u00a0karty urz\u0119du, zak\u0142adka: [Og\u00f3lne]<\/strong>, pole: Kod urz\u0119du.<\/strong><\/li>\n
    • <\/i> Rok i\u00a0miesi\u0105c\/kwarta\u0142 z\u0142o\u017cenia deklaracji.<\/li>\n
    • <\/i> Cel z\u0142o\u017cenia deklaracji.<\/li>\n
    • <\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba fizyczna: Numer NIP podatnika<\/em>, Pierwsze imi\u0119<\/em> oraz nazwisko podatnika, Data urodzenia.<\/em><\/li>\n
    • <\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba prawna: Numer NIP podatnika, REGON, Pe\u0142na nazwa podatnika<\/em>, <\/div><\/li>\n<\/ul>\n

      3. Przycisk s\u0142u\u017c\u0105cy do wysy\u0142ki do systemu e-Deklaracje staje si\u0119 aktywny po przeliczeniu deklaracji za pomoc\u0105 przycisku \"\". Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku \"\" nast\u0119puje zablokowanie deklaracji.<\/p>\n

      4. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wys\u0142ania deklaracji podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym. W celu wyboru nale\u017cy wybra\u0107 ikon\u0119 \"\", a\u00a0nast\u0119pnie jedn\u0105 z\u00a0dw\u00f3ch opcji \"\". Po wybraniu podpisu niekwalifikowanego pojawi si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce okno, w\u00a0kt\u00f3rym trzeba uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie dane:<\/p>\n

      \"\"
      Dane do uzupe\u0142nienia \u2013 podpis niekwalifikowany<\/figcaption><\/figure>\n
      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      Wysy\u0142ka deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8 oraz VAT-27 podpisem niekwalifikowanym mo\u017cliwa jest tylko dla os\u00f3b fizycznych. W\u00a0przypadku pr\u00f3by wysy\u0142ki na inny podmiot pojawi si\u0119 komunikat: Podpisywanie deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym mo\u017cliwe jest jedynie dla os\u00f3b fizycznych<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
      \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
      Uwaga<\/div>
      Dost\u0119pny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umo\u017cliwiaj\u0105cych wysy\u0142anie deklaracji VAT-7 drog\u0105 elektroniczn\u0105 w\u00a0przypadku, gdy w\u00a0czasie udost\u0119pnienia wersji nie by\u0142 znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysy\u0142ce w\u00a0danej sesji pracy nast\u0119puje \u0142\u0105czenie si\u0119 z serwerem Comarch i\u00a0sprawdzanie, czy aktualizacja jest dost\u0119pna. Je\u017celi tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dost\u0119pna tylko dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n

      Dla deklaracji VIU-DO<\/strong>:

      \n
        \n
      • <\/i> Kod urz\u0119du skarbowego \u2013 na deklaracj\u0119 przepisywany jest z\u00a0karty urz\u0119du, zak\u0142adka: [Og\u00f3lne]<\/strong>, pole: Kod urz\u0119du.<\/strong><\/li>\n
      • <\/i> Rok i\u00a0 kwarta\u0142 z\u0142o\u017cenia deklaracji.<\/li>\n
      • <\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba fizyczna: Numer NIP podatnika<\/em>, Pierwsze imi\u0119<\/em> oraz nazwisko podatnika.<\/em><\/li>\n
      • <\/i> Je\u015bli podatnikiem jest osoba prawna: Numer NIP podatnika, Pe\u0142na nazwa podatnika<\/em><\/li>\n
      • <\/i> Zaznaczy\u0107 deklaracj\u0119 na li\u015bcie i nacisn\u0105\u0107 przycisk\u00a0 \"\".<\/li>\n
      • <\/i> Wysy\u0142ka deklaracji VIU-DO jest mo\u017cliwa tylko za pomoc\u0105 podpisu kwalifikowanego.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n

        Kolejno pojawi si\u0119 log z\u00a0przebiegu eksportu, kt\u00f3ry kolejno b\u0119dzie wskazywa\u0142 jakie czynno\u015bci s\u0105 wykonywane:<\/p>\n

          \n
        1. Przygotowanie deklaracji,<\/li>\n
        2. Walidacja e-deklaracji<\/strong> \u2013 podczas wysy\u0142ki deklaracji do systemu e-Deklaracje nast\u0119puje por\u00f3wnanie wysy\u0142anego dokumentu ze wzorcem xsd. Deklaracja zweryfikowana jako niezgodna ze wzorcem nie jest wys\u0142ana do systemu. Weryfikowana jest kompletno\u015b\u0107 zar\u00f3wno danych automatycznie pobieranych na deklaracj\u0119 (np. danych adresowych firmy b\u0105d\u017a w\u0142a\u015bciciela\/pracownika), jak i\u00a0wprowadzanych bezpo\u015brednio na formularzu deklaracji,<\/li>\n
        3. Podpisanie deklaracji \u2013 w\u00a0przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego pojawi si\u0119 okno z\u00a0list\u0105 dost\u0119pnych certyfikat\u00f3w (certyfikat musi by\u0107 zarejestrowany w\u00a0systemie aby pojawi\u0142 si\u0119 w\u00a0oknie wyboru), nast\u0119pnie pojawi si\u0119 okno komponentu do podpisywania, w\u00a0kt\u00f3rym b\u0119dzie nale\u017ca\u0142o poda\u0107 PIN,<\/li>\n
        4. Wys\u0142anie podpisanej deklaracji do serwera,<\/li>\n
        5. Odebranie statusu deklaracji \u2013 zwykle b\u0119dzie to komunikat Dokument<\/em> w\u00a0trakcie przetwarzania<\/em>, sprawd\u017a wynik nast\u0119pnej weryfikacji dokumentu<\/li>\n<\/ol>\n

          Po poprawnym zako\u0144czeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu b\u0119d\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n

          \"\"
          Log z informacjami z przebiegu eksportu<\/figcaption><\/figure>\n
          \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
          Uwaga<\/div>
          Odznaczenie w Konfiguracji Programu\/ Og\u00f3lne\/ e-Deklaracje <\/em>parametru Sprawdzaj poprawno\u015b\u0107 e-Deklaracji przed wys\u0142aniem<\/strong> powoduje, \u017ce deklaracja nie jest weryfikowana podczas przed wysy\u0142k\u0105 do systemu e\u2011Deklaracje.<\/div><\/div><\/section>\n

          Na li\u015bcie deklaracji, w\u00a0kolumnie e-Deklaracje<\/em>, pojawi si\u0119 status Wys\u0142ano\/Nie odebrano UPO<\/em>, a w\u00a0kolumnie Data wys\u0142ania<\/em> pojawi si\u0119 data wys\u0142ania deklaracji.<\/p>\n

          \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
          Uwaga<\/div>
          :<\/strong> Przy pr\u00f3bie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) za miesi\u0105ce inne ni\u017c stycze\u0144-marzec 2013, b\u0105d\u017a pierwszy kwarta\u0142 2013 pojawia si\u0119 komunikat: Eksport niemo\u017cliwy. Formularze VAT\u20117(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowi\u0105zuj\u0105 za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.<\/em>Natomiast przy pr\u00f3bie eksportu do e\u2011deklaracji deklaracji VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8) za miesi\u0105ce wcze\u015bniejsze ni\u017c kwiecie\u0144 2013, b\u0105d\u017a drugi kwarta\u0142 2013 pokazuje si\u0119 komunikat: Eksport niemo\u017cliwy. Formularze VAT\u20117(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5) obowi\u0105zuj\u0105 za okres od 01.04.2013.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n

          Odbieranie UPO<\/strong><\/p>\n

          Po wys\u0142aniu deklaracji nale\u017cy odebra\u0107 UPO (Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru). UPO powinno by\u0107 dost\u0119pne do odbioru do 24 godzin od wys\u0142ania.<\/p>\n

          Aby odebra\u0107 UPO nale\u017cy otworzy\u0107 formularz deklaracji (za wyj\u0105tkiem deklaracji VIU-DO)\u00a0 i za pomoc\u0105 ikony Pobierz UPO<\/em>\u00a0 \"\" zainicjowa\u0107 pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zako\u0144czy si\u0119 komunikatem:<\/p>\n

          \"\"
          Komunikat po poprawnym odebraniu UPO<\/figcaption><\/figure>\n

          Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru mo\u017cna wydrukowa\u0107 z\u00a0poziomu formularza deklaracji.<\/p>\n

          Informacje na temat e-Deklaracji<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 na zak\u0142adce [e-Deklaracje]<\/strong> na formularzu deklaracji(za wyj\u0105tkiem deklaracji VIU-DO).<\/p>\n

          W przypadku deklaracji VIU-DO odbi\u00f3r UPO nast\u0119puje za pomoc\u0105 dost\u0119pnego na li\u015bcie deklaracji przycisku Odbierz UPO<\/em> \"\". Przycisk Zmie\u0144<\/em> \"\"\u00a0umo\u017cliwia podgl\u0105d utworzonej wcze\u015bniej Deklaracji VIU-DO. Po rozwini\u0119ciu dodatkowego menu (czarna strza\u0142ka obok przycisku \"\") dost\u0119pna jest opcja Podgl\u0105d UPO <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ca podgl\u0105d Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Z poziomu deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z za\u0142\u0105cznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2018 roku) i VAT-ZD oraz VAT-UE, VAT-UEK wraz z za\u0142\u0105cznikami VAT-UE\/A, i VAT\u2011UE\/B i VAT-UE\/C (dotyczy tylko deklaracji sk\u0142adanych do ko\u0144ca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M oraz VAT-27 jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu deklaracji do […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":2453,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[275,276],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-6854","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-deklaracje-rejestry-vat","ht_kb_category-deklaracje-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6854"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6854\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41743,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/6854\/revisions\/41743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=6854"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=6854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}