{"id":7000,"date":"2017-09-28T08:12:20","date_gmt":"2017-09-28T08:12:20","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7000"},"modified":"2024-06-12T12:51:41","modified_gmt":"2024-06-12T12:51:41","slug":"formularz-paragonu-zakladka-ogolne","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-paragonu-zakladka-ogolne\/","title":{"rendered":"Formularz Paragonu – zak\u0142adka [Og\u00f3lne]"},"content":{"rendered":"

Na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> znajduj\u0105 si\u0119 podstawowe informacje o\u00a0wystawianym Paragonie:<\/p>\n

Dokument<\/strong> – typ dokumentu w\u00a0klasie Paragony (PA)<\/em> . Determinuje on, kt\u00f3ry schemat numeracji\u00a0zostanie u\u017cyty na wystawianym dokumencie. Proponowany jest domy\u015blny typ dokumentu ustawiony w\u00a0konfiguracji\u00a0programu. Naciskaj\u0105c przycisk Dokument<\/strong> dostaniemy si\u0119 do listy wszystkich typ\u00f3w w\u00a0danej klasie i w\u00a0ten spos\u00f3b mo\u017cemy wybra\u0107 inny schemat numeracji.<\/p>\n

Numer<\/strong> – w\u00a0zale\u017cno\u015bci\u00a0od schematu numeracji, wy\u015bwietlonych zostanie od trzech do pi\u0119ciu p\u00f3l w\u00a0ustalonej przez\u00a0u\u017cytkownika kolejno\u015bci, kt\u00f3re zawiera\u0142y b\u0119d\u0105 poszczeg\u00f3lne sekcje numeru. Je\u015bli w\u00a0schemacie numeracji\u00a0ustalona zosta\u0142a sekcja zawieraj\u0105ca seri\u0119, naci\u015bni\u0119cie strza\u0142ki\u00a0obok pola wy\u015bwietli\u00a0list\u0119 wszystkich zdefiniowanych serii.<\/p>\n

W chwili\u00a0wystawiania Paragonu, w\u00a0sekcji\u00a0numeru kolejnego wpisane jest AUTO. Numer kolejny nadawany jest automatycznie w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzania dokumentu (na trwa\u0142e lub do bufora). U\u017cytkownik mo\u017ce nada\u0107 w\u0142asny numer kolejny, wprowadzaj\u0105c go z\u00a0klawiatury. W\u00a0przypadku, gdy istnieje ju\u017c Paragon o\u00a0takim numerze \u2013 nie da si\u0119 zapisa\u0107 dokumentu, a\u00a0program poinformuje o\u00a0przyczynie stosownym komunikatem.<\/p>\n

Kontrahent<\/strong> \u2013 kontrahent, dla kt\u00f3rego wystawiany jest Paragon. Domy\u015blnie proponowany jest kontrahent !NIEOKRE\u015aLONY! (dla kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO! ustawione s\u0105 parametry odbiorca krajowy, osoba fizyczna<\/strong> i nie ma mo\u017cliwo\u015bci ich zmiany). Po wybraniu kontrahenta, kt\u00f3ry ma przeterminowane p\u0142atno\u015bci, pojawia si\u0119 informacja na ten temat.<\/p>\n

Kategoria<\/strong> \u2013 kategoria sprzeda\u017cy skojarzona z\u00a0dokumentem kopiowana jest z\u00a0karty kontrahenta (w\u00a0przypadku kontrahenta !NIEOKRE\u015aLONEGO! nie jest proponowana). Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 naciskaj\u0105c przycisk Kategoria<\/em> i\u00a0wybieraj\u0105c z\u00a0listy kategorii.<\/p>\n

Magazyn<\/strong> \u2013 symbol i\u00a0nazwa magazynu, z\u00a0kt\u00f3rego sprzedajemy. Je\u015bli\u00a0lista Paragon\u00f3w\u00a0wy\u015bwietlana jest dla konkretnego magazynu, to w\u00a0trakcie wystawiania nowego Paragonu automatycznie proponuje si\u0119 on jako ten, z\u00a0kt\u00f3rego b\u0119dzie dokonywana sprzeda\u017c. Na\u00a0Paragonie wystawianym z\u00a0listy Paragon\u00f3w\u00a0dla wszystkich magazyn\u00f3w, jako domy\u015blny proponuje si\u0119 magazyn g\u0142\u00f3wny (standardowo zdefiniowany w\u00a0programie). Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 przypisania magazynu do operatora\/ stanowiska. W module Faktury<\/em> w polu Magazyn<\/strong> jest zawsze magazyn g\u0142\u00f3wny. Mechanizm zosta\u0142 dok\u0142adniej opisany w\u00a0artykule .<\/em><\/p>\n

Data wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia Paragonu. Domy\u015blnie proponowana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n

Data sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 data sprzeda\u017cy towaru. Domy\u015blnie proponowana jest data bie\u017c\u0105ca.<\/p>\n

Rabat<\/strong> \u2013 rabat, jakiego udzielono przy wystawianiu Paragonu. Jest to warto\u015b\u0107 dynamiczna, przeliczana po ka\u017cdym dopisaniu nowej pozycji. Dok\u0142adniej zasady udzielania rabat\u00f3w\u00a0zosta\u0142y opisane w\u00a0artykule<\/p>\n

P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> \u2013 forma p\u0142atno\u015bci\u00a0mo\u017ce by\u0107 wybrana z\u00a0listy p\u0142atno\u015bci\u00a0zdefiniowanych w\u00a0konfiguracji. Proponowana jest forma p\u0142atno\u015bci\u00a0przypisana kontrahentowi\u00a0na jego karcie (dla !NIEOKRE\u015aLONEGO! jest to domy\u015blnie got\u00f3wka).<\/p>\n

Termin<\/strong> \u2013 proponowany jest termin obliczany na podstawie terminu zdefiniowanego dla danej p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli\u00a0Paragon wystawiany jest dla innego kontrahenta ni\u017c !NIEOKRE\u015aLONY! i\u00a0na jego karcie zaznaczono inny termin p\u0142atno\u015bci, na Paragonie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione dane z\u00a0kart, czyli\u00a0indywidualny termin. Oczywi\u015bcie mo\u017cemy go zmieni\u0107. Obok pola widoczna jest ilo\u015b\u0107 dni\u00a0dziel\u0105ca dat\u0119 sprzeda\u017cy i\u00a0termin p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Pole Termin<\/strong> nie jest dost\u0119pne je\u015bli\u00a0wpisana forma p\u0142atno\u015bci\u00a0to got\u00f3wka z\u00a0terminem 0.<\/div><\/div><\/section>\n

Netto – <\/strong>\u0142\u0105czna warto\u015b\u0107 netto transakcji\u00a0(bez\u00a0podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0zmiany r\u0119cznej.<\/p>\n

Razem brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto pozycji\u00a0na Paragonie. Pole nie jest dost\u0119pne dla u\u017cytkownika.<\/p>\n

Zap\u0142acono<\/strong> \u2013 kwota zap\u0142acona. Pole to wype\u0142niane jest dopiero wtedy, gdy p\u0142atno\u015b\u0107 zostanie dokonana. Np.\u00a0je\u015bli\u00a0Paragon jest p\u0142atny got\u00f3wk\u0105, pole Zap\u0142acono<\/strong> zostanie wype\u0142nione w\u00a0chwili\u00a0zatwierdzenia dokumentu, gdy odpowiedni\u00a0zapis o\u00a0wp\u0142acie znajdzie si\u0119 w\u015br\u00f3d zapis\u00f3w\u00a0kasowych. Pole jest uzupe\u0142niane r\u00f3wnie\u017c po zatwierdzeniu, w\u00a0miar\u0119 rozliczania dokumentu w\u00a0module Kasa\/Bank<\/em>.<\/p>\n

Pozostaje<\/strong> \u2013 r\u00f3\u017cnica pomi\u0119dzy warto\u015bci\u0105 brutto a\u00a0kwot\u0105 zap\u0142acon\u0105.<\/p>\n

Po terminie <\/strong>\u2013 kwota przeterminowanych p\u0142atno\u015bci w\u00a0kolorze czerwonym, klikaj\u0105c przycisk \"\"\u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0(Preliminarz\u00a0P\u0142atno\u015bci\u00a0podmiotu, zaw\u0119\u017cony do p\u0142atno\u015bci\u00a0przeterminowanych wg terminu realizacji).<\/p>\n

Zad\u0142u\u017cenie<\/strong> \u2013 <\/em>kwota aktualnego zad\u0142u\u017cenia, klikaj\u0105c przycisk \"\"\u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy dokument\u00f3w\u00a0nierozliczonych (Preliminarz\u00a0P\u0142atno\u015bci\u00a0podmiotu) \u2013 kwota zad\u0142u\u017cenia jest pomniejszona o\u00a0nierozliczone wp\u0142aty kontrahenta.<\/p>\n

Na szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguj\u0105 parametry okre\u015blaj\u0105ce spos\u00f3b pomniejszania ilo\u015bci w zasobach: pobranie<\/strong> i rezerwacja<\/strong>, widoczne w g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna po w\u0142\u0105czeniu parametru zmiana<\/strong> w menu Start\/ Konfiguracja\/ Firma\/ Magazyn\/ Inicjacja dokument<\/em>u<\/em>.<\/a><\/p>\n