Lista faktur proforma jest dost\u0119pna w menu Handel\/ Faktury proforma.<\/em> Znajduje si\u0119 tu lista wszystkich wystawionych wcze\u015bniej dokument\u00f3w FPF. Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du listy do indywidualnych potrzeb U\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w artykule Standardy w\u00a0programie<\/em>.<\/p>\n

Ka\u017cda pozycja listy zawiera:<\/p>\n

Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi\u00a0schematami\u00a0numeracji.<\/p>\n

Status <\/strong>\u2013 pole to okre\u015bla stan danego dokumentu. Pole mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:<\/p>\n

\n
<\/i> puste pole statusu oznacza, \u017ce z\u00a0t\u0105 faktur\u0105 nie jest zwi\u0105zany \u017caden inny dokument,<\/li>\n
<\/i> Anulowano<\/strong> oznacza, \u017ce dokument zosta\u0142 anulowany,<\/li>\n
<\/i> FS<\/strong> informuje o powi\u0105zaniu faktury proforma z faktur\u0105 sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> ZL<\/strong> informuje o powi\u0105zaniu faktury proforma z faktur\u0105 zaliczkow\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dla modu\u0142\u00f3w Handel, Handel Plus:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> RO<\/strong> oznacza, \u017ce faktura zosta\u0142a przekonwertowana do rezerwacji odbiorcy<\/li>\n
<\/i> WZ<\/strong> informuje o powi\u0105zaniu faktury proforma z wydaniem zewn\u0119trznym.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Dat\u0119 wystawienia<\/strong> \u2013 data wystawienia faktury.<\/p>\n
Magazyn<\/strong> \u2013 lista wystawionych w programie faktur mo\u017ce zosta\u0107 ograniczona do dokument\u00f3w dotycz\u0105cych wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazyn\u00f3w. Lista ta zawiera tylko lokalne magazyny aktywne. W przypadku samodzielnie dzia\u0142aj\u0105cego modu\u0142u Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn domy\u015blny.<\/p>\n
Nazw\u0119 Kontrahenta <\/strong>\u2013 pierwsza linia nazwy Nabywcy.<\/p>\n
Miasto<\/strong> \u2013 miejscowo\u015b\u0107, w\u00a0kt\u00f3rej Nabywca ma siedzib\u0119.<\/p>\n
NIP<\/strong> \u2013 numer NIP Nabywcy.<\/p>\n
Kwot\u0119 netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto faktury.<\/p>\n
Kwot\u0119 brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto faktury.<\/p>\n
Lista obs\u0142ugiwana jest przez standardowe przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ Dodaj<\/em> \u2013 umo\u017cliwia dodanie nowej faktury proforma<\/p>\n
$\"\"$ Zmie\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia podgl\u0105d\/ edycj\u0119 zaznaczonego dokumentu<\/p>\n
$\"\"$ Usu\u0144<\/em> \u2013 umo\u017cliwia usuni\u0119cie zaznaczonego dokumentu z listy<\/p>\n
$\"\"$ Zamknij <\/em>\u2013 umo\u017cliwia zamkni\u0119cie okna<\/p>\n
$\"\"$ – umo\u017cliwia przekszta\u0142cenie faktury proforma do faktury sprzeda\u017cy <\/em>w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em> mo\u017cna ustali\u0107 domy\u015blny schemat dla dokument\u00f3w FS tworzonych na podstawie faktur proforma<\/em>.<\/p>\n
W przypadku modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>:<\/p>\n
$\"\"$ – umo\u017cliwia utworzenie do zaznaczonych Faktur proforma dokumentu Rezerwacji Odbiorcy<\/em>. Dokument RO utworzony do FPF ma na celu zarezerwowanie towaru, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 na FPF. Na formularz\u00a0RO przenoszone s\u0105 wszystkie pozycje z\u00a0FPF. U\u017cytkownik mo\u017ce modyfikowa\u0107 RO powsta\u0142e na podstawie FPF (dodawa\u0107, usuwa\u0107 pozycje, zmienia\u0107 ilo\u015b\u0107, ceny, rabat, dat\u0119 wystawienia, termin rezerwacji, form\u0119 p\u0142atno\u015bci).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku, kiedy do FPF s\u0105 ju\u017c utworzone zaliczki\u00a0mo\u017cna tak\u017ce wygenerowa\u0107 RO. Nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wygenerowania RO, je\u015bli\u00a0do FPF zosta\u0142o utworzone cz\u0119\u015bciowe WZ albo Faktura Sprzeda\u017cy.<\/p>\n
Nie mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 kilku FPF do jednego RO, je\u015bli\u00a0chocia\u017c jedna z\u00a0FPF posiada zaliczk\u0119.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku, kiedy RO jest powi\u0105zane z FPF i dokonamy jakiegokolwiek przekszta\u0142cenia z listy RO (do FS, PA lub WZ) w\u00f3wczas zostanie zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania przekszta\u0142ce\u0144 z poziomu FPF (tworzenia zaliczek, WZ cz\u0119\u015bciowych, przekszta\u0142cania do Faktur Sprzeda\u017cy). B\u0119dzie mo\u017cna wykonywa\u0107 operacje tylko z listy RO.<\/p>\n
Podobnie w przypadku, kiedy FPF powi\u0105zana jest z RO i dokonamy jakiegokolwiek przekszta\u0142cenia z listy FPF (przekszta\u0142cenie do Faktury Zaliczkowej, WZ cz\u0119\u015bciowego, FS cz\u0119\u015bciowej lub Faktury Sprzeda\u017cy) zostanie zablokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 dokonywania przekszta\u0142ce\u0144 RO. Dalsze operacje mo\u017cna dokonywa\u0107 tylko z listy FPF.<\/div><\/div><\/section>\n
W Konfiguracji\u00a0firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em> mo\u017cna ustali\u0107 domy\u015blny schemat dla dokument\u00f3w\u00a0RO tworzonych na podstawie Faktur proforma<\/em>.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 umo\u017cliwia na podstawie jednej lub kilku FPF utworzenie dokumentu zamawiaj\u0105cego towar u dostawcy<\/em>. Zasady zosta\u0142y dok\u0142adniej opisane w\u00a0rozdziale po\u015bwi\u0119conym dokumentom skojarzonym.<\/p>\n
$\"\"$ – umo\u017cliwia przekszta\u0142cenie Faktury proforma do Wydania Zewn\u0119trznego<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Operacje seryjne umo\u017cliwiaj\u0105ce:<\/p>\n
\n
<\/i> dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w dokumentu,<\/li>\n
<\/i> zmian\u0119 kategorii dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0119cej informacji na ten temat jest dost\u0119pnych w artykule Operacje seryjne<\/a>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku Faktur froforma<\/em> nie ma mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wystawienia dokumentu<\/strong> koryguj\u0105cego<\/strong>. Zatwierdzony dokument mo\u017cna jedynie anulowa\u0107. Anulowanie<\/strong> jest dost\u0119pne w\u00a0menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.<\/div><\/div><\/section>\n
Z poziomu menu kontekstowego dost\u0119pnego pod prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja: Zamknij pozwalaj\u0105ca na zamkni\u0119cie dokumentu FPF.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zamkni\u0119cia FPF mo\u017ce by\u0107 niezb\u0119dna w przypadku, kiedy kontrahent nie odbiera wszystkich towar\u00f3w lub odbiera inne w zamian.<\/p>\n
Zamkni\u0119te faktury proforma b\u0119d\u0105 posiada\u0142y Status \u201eZamkni\u0119to\u201d. Dokument\u00f3w zamkni\u0119tych nie mo\u017cna ju\u017c przekszta\u0142ca\u0107 do innych dokument\u00f3w.<\/p>\n
Je\u015bli FPF by\u0142a powi\u0105zana z RO, to zamkniecie FPF spowoduje zamkniecie powi\u0105zanych RO.<\/p>\n
Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zamkni\u0119cia FPF, je\u017celi nie wszystkie zaliczki zosta\u0142y rozliczone. W takim przypadku zaliczki nie mog\u0105 by\u0107 ju\u017c rozliczane na fakturach. Mo\u017cna natomiast je korygowa\u0107 do wysoko\u015bci nierozliczonych cz\u0119\u015bci. Je\u017celi podczas zamykania FPF program wykryje nierozliczone zaliczki, wy\u015bwietli si\u0119 komunikat Faktura proforma FPF\/1\/2013 posiada zaliczki, do kt\u00f3rych nie zosta\u0142a wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuowa\u0107?<\/p>\n
Zamkniecie FPF nie jest mo\u017cliwe, je\u015bli do FPF istniej\u0105 jakiekolwiek dokumenty w buforze.<\/p>\n
Formularz faktury, kt\u00f3ry pojawi si\u0119 na ekranie po naci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie klawisza $\"\"$ \u00a0lub <INS><\/strong> podzielony jest na\u00a0zak\u0142adki: [Og\u00f3lne], [Kontrahent], [Dodatkowe],\u00a0[Dokumenty] i\u00a0[Atrybuty]. <\/strong>Poniewa\u017c Faktura proforma<\/em> nie wsp\u00f3\u0142pracuje z\u00a0modu\u0142em Kasa\/Bank<\/em> \u2013 na\u00a0formularzu nie pojawia si\u0119 zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci].<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":4547,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[305,304],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7072","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-pro-forma-handel","ht_kb_category-faktury-pro-forma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7072"}],"version-history":[{"count":16,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7072\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51114,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7072\/revisions\/51114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7072"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}