{"id":7074,"date":"2017-09-29T08:43:31","date_gmt":"2017-09-29T08:43:31","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7074"},"modified":"2025-03-19T07:02:28","modified_gmt":"2025-03-19T07:02:28","slug":"formularz-faktury-pf","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/formularz-faktury-pf\/","title":{"rendered":"Formularz Faktury PF"},"content":{"rendered":"
\n<\/a><\/p>\n

Zak\u0142adka Og\u00f3lne\u00a0<\/strong><\/h4>\n

Zawiera podstawowe informacje nt. dokumentu. Formularz\u00a0jest zbli\u017cony do Faktury Sprzeda\u017cy z\u00a0ma\u0142ymi\u00a0wyj\u0105tkami:<\/p>\n

Dokument i\u00a0Numer <\/strong>\u2013 faktury PF maj\u0105 prowadzon\u0105 odr\u0119bn\u0105 numeracj\u0119. Schematy numeracji\u00a0dla faktur PF mo\u017cna definiowa\u0107 w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Dokumenty\/ Handel\/ Faktury proforma.<\/em> Zasady definiowania numeracji\u00a0s\u0105 identyczne jak w\u00a0przypadku innych dokument\u00f3w. Schemat domy\u015blny okre\u015blany jest w\u00a0Konfiguracji\u00a0programu\/ Handel\/ Dokumenty w\u00a0<\/em>pozycji\u00a0PF: Faktura proforma. <\/strong>W\u00a0<\/strong>programie predefiniowany jest schemat o\u00a0symbolu FPF.<\/p>\n

Magazyn <\/strong>\u2013 magazyn, na kt\u00f3rym rezerwowany jest towar. W\u00a0przypadku samodzielnie dzia\u0142aj\u0105cego modu\u0142u Faktury<\/em> jest to zawsze magazyn domy\u015blny.<\/p>\n

Faktura proforma<\/em> nie zawiera informacji o\u00a0p\u0142atno\u015bciach<\/strong>, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym ukryte s\u0105 pola zwi\u0105zane z\u00a0kwot\u0105 zap\u0142acon\u0105 i\u00a0pozostaj\u0105c\u0105 jeszcze do zap\u0142aty. Pola dotycz\u0105ce formy<\/strong> i\u00a0terminu<\/strong> p\u0142atno\u015bci\u00a0<\/strong>maj\u0105 charakter informacyjny (Faktura PF nie powoduje powstania zdarzenia w\u00a0Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>).<\/p>\n

W polu Razem<\/strong> widoczna jest kwota brutto Faktury proforma<\/em>.<\/p>\n

Po terminie <\/strong>\u2013 kwota przeterminowanych p\u0142atno\u015bci w kolorze czerwonym, klikaj\u0105c przycisk \"\"\u00a0istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy przeterminowanych p\u0142atno\u015bci\u00a0(Preliminarz\u00a0P\u0142atno\u015bci\u00a0podmiotu, zaw\u0119\u017cony do p\u0142atno\u015bci\u00a0przeterminowanych wg terminu realizacji).<\/p>\n

Zad\u0142u\u017cenie<\/strong> \u2013 <\/em>kwota aktualnego zad\u0142u\u017cenia, klikaj\u0105c przycisk \"\" istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wywo\u0142ania listy dokument\u00f3w nierozliczonych (Preliminarz P\u0142atno\u015bci podmiotu) \u2013 kwota zad\u0142u\u017cenia jest pomniejszona o nierozliczone wp\u0142aty kontrahenta. Po wybraniu na dokument kontrahenta, kt\u00f3ry ma przeterminowane p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 informacja o tym fakcie.<\/p>\n

Z\u00a0poziomu menu wydruk\u00f3w\u00a0dost\u0119pnych na formularzu Faktury proforma<\/em>, dost\u0119pny jest wydruk Oferta handlowa<\/strong>. Wygl\u0105d dokumentu jest oparty na wydruku Faktury proforma.<\/em><\/p>\n

Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk \"\" Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki.<\/em> Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/a>
\n<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Zak\u0142adka Kontrahent<\/strong><\/h4>\n

Zawiera szczeg\u00f3\u0142owe dane Nabywcy<\/strong> i\u00a0Odbiorcy<\/strong>. Dane pobierane s\u0105 z karty kontrahenta. Znajduj\u0105cy si\u0119 obok przycisk \"\"\u00a0umo\u017cliwia wy\u015bwietlenie karty ewidencyjnej kontrahenta – nabywcy. Wy\u015bwietlony formularz\u00a0jest otwarty tylko do odczytu (bez\u00a0mo\u017cliwo\u015bci\u00a0wprowadzania zmian).<\/p>\n

Dane kontrahenta podlegaj\u0105 edycji. Wprowadzone zmiany b\u0119d\u0105 przenoszone na dokumenty powstaj\u0105ce w\u00a0wyniku konwersji\u00a0FPF. Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce zmiana danych z\u00a0poziomu zak\u0142adki\u00a0[Kontrahent]<\/strong> zostanie zapami\u0119tana na wystawianym dokumencie, jednak nie spowoduje zmiany informacji\u00a0zapisanych na karcie kontrahenta.
\n<\/a><\/p>\n

Zak\u0142adka Dodatkowe<\/strong><\/h4>\n

Z lewej strony okna znajduje si\u0119 tabela VAT<\/strong>, zawieraj\u0105ca warto\u015b\u0107 netto, VAT oraz\u00a0brutto wystawianej Faktury proforma<\/em>. Tabela VAT jest wyliczana na bie\u017c\u0105co w\u00a0trakcie dopisywania kolejnych pozycji i\u00a0nie podlega edycji.<\/p>\n

Opis\/Atrybuty<\/strong> \u2013 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku dost\u0119pna jest lista atrybut\u00f3w\u00a0kontrahenta wybranego na dokument.
\n<\/a><\/p>\n

Zak\u0142adka Dokumenty<\/strong><\/h4>\n

W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci\u00a0okna znajduje si\u0119 tabela zawieraj\u0105ca list\u0119 dokument\u00f3w\u00a0skojarzonych<\/strong>. Faktura proforma<\/em> mo\u017ce by\u0107 przekszta\u0142cona do Rezerwacji\u00a0Odbiorcy, Faktury Sprzeda\u017cy, Faktury Zaliczkowej, Wydania Zewn\u0119trznego<\/em> lub Zam\u00f3wienia u\u00a0Dostawcy<\/em>. Rodzaj i status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami zgodnie ze standardami w programie.
\nU\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wydawa\u0107 towar z\u00a0FPF na dokumenty WZ. Dlatego kolumna Typ<\/em> mo\u017ce przyjmowa\u0107 warto\u015bci:<\/p>\n