{"id":7140,"date":"2017-09-29T12:21:45","date_gmt":"2017-09-29T12:21:45","guid":{"rendered":"http:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=7140"},"modified":"2026-10-30T12:06:37","modified_gmt":"2026-10-30T12:06:37","slug":"operacje-seryjne-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/operacje-seryjne-2\/","title":{"rendered":"Operacje seryjne"},"content":{"rendered":"<figure class=\"kb-video-embed\"><div class=\"kb-video-embed__frame\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/kxldZfQJ2ek\" title=\"Film YouTube\" loading=\"lazy\" allow=\"accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div><\/figure>\nNa li\u015bcie w menu kontekstowym oraz na przycisku <em>Operacje seryjne\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12689\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/operacje-seryjne.png\" alt=\"\" width=\"52\" height=\"37\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/operacje-seryjne.png 52w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/operacje-seryjne-50x36.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 52px) 100vw, 52px\" \/><\/em>pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 operacje seryjne. Po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku widoczne s\u0105 opcje: <strong>Dokument<\/strong> (a w niej opcje: <strong>Zmie\u0144 rejestr, Zmie\u0144 kategori\u0119, Zmie\u0144 opis, Zmie\u0144 odliczenia, Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT, Zmie\u0144 rozlicza\u0107 VAT-UE, Zmie\u0144 rodzaj transakcji, Zmie\u0144 rodzaj na pozycjach, Zmie\u0144 uwz. w proporcji, Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci, Dodaj atrybut, Ustaw kolumn\u0119 KPiR<\/strong> (widoczna, je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119g\u0119 Podatkow\u0105<\/em>), <strong>Ustaw kolumn\u0119 ewidencji rycza\u0142towej<\/strong> (widoczna, je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105<\/em>), <strong>Ustaw zak\u0142ad<\/strong> (widoczna, je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119g\u0119 Podatkow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr <em>Firma wielozak\u0142adowa<\/em>), <strong>Aktualizuj konta ksi\u0119gowe z kategorii<\/strong> (widoczna, je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>)), <strong>Podmiot<\/strong> (a w niej opcje: <strong>Zmie\u0144 podmiot \/ p\u0142atnika, Zmie\u0144 status podmiotu, Aktualizuj dane podmiotu, Zweryfikuj status VAT, Zweryfikuj status VIES, Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong>), <strong>JPK<\/strong> (a w niej opcje: <strong>Dodaj kody JPK_V7, Usu\u0144 kody JPK_V7, Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii, Dodaj atrybut JPK, Zmie\u0144 parametr JPK_FA<\/strong>), <strong>OSS<\/strong> (a w niej opcje: <strong>Przelicz po kursie EBC, Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong>), <strong>Rozlicz<\/strong>, <strong>Usu\u0144 rozliczenia<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 rejestr<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia przenoszenie zapis\u00f3w pomi\u0119dzy rejestrami cz\u0105stkowymi. Daje ona mo\u017cliwo\u015b\u0107 zbiorczego przenoszenia dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0jednym podrejestrze do innego.<\/p>\n<p>Aby skorzysta\u0107 z\u00a0tej funkcji nale\u017cy zaznaczy\u0107 te faktury na li\u015bcie, kt\u00f3re powinny zosta\u0107 przeniesione do innego rejestru. Nast\u0119pnie po wybraniu opcji <strong>Zmie\u0144 rejestr<\/strong> wy\u015bwietlone zostanie okno, na kt\u00f3rym b\u0119dzie mo\u017cliwe wskazanie docelowego podrejestru. Dodatkowo, u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z\u00a0opcji zaznaczenia parametru <strong>Nadawa\u0107 identyfikator ksi\u0119gowy<\/strong>, kt\u00f3ry powoduje, \u017ce przeniesionym zapisom zostanie nadany nowy numer (identyfikator ksi\u0119gowy) wg domy\u015blnego schematu <em>Kolejna pozycja\/ Rok\/ Nazwa rejestru<\/em> lub po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w\u00a0<em>Konfiguracji<\/em> wg schematu numeracji zdefiniowanego przez u\u017cytkownika. Nowy identyfikator mog\u0105 dosta\u0107 tylko dokumenty niezaksi\u0119gowane.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12859\" aria-describedby=\"caption-attachment-12859\" style=\"width: 286px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12859 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rejestru.png\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rejestru.png 286w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rejestru-50x24.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12859\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany rejestru<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Zmie\u0144 kategori\u0119<\/strong><\/h4>\n<p>Po zaznaczeniu wybranych parametr\u00f3w u\u017cytkownik mo\u017ce przypisa\u0107 now\u0105 lub zmieni\u0107 dotychczasow\u0105 kategori\u0119 nag\u0142\u00f3wka lub\/oraz kategori\u0119\/ kategori\u01192 pozycji dla wybranych dokument\u00f3w. Opcje <strong>Aktualizuj rodzaj, odliczenia i\u00a0kolumn\u0119 KPiR <\/strong>lub <strong>Aktualizuj rodzaj i kolumn\u0119 ewidencji rycza\u0142towej<\/strong> b\u0119d\u0105 widoczne w\u00a0zale\u017cno\u015bci od rodzaju ksi\u0119gowo\u015bci oraz typu rejestru (sprzeda\u017c\/ zakup). Je\u017celi parametr zostanie zaznaczony odpowiednie opcje (rodzaj, odliczenia, kolumna KPiR\/ kolumna ewidencji rycza\u0142towej) zostan\u0105 zaktualizowane na wszystkich pozycjach wybranych dokument\u00f3w, natomiast w przypadku, gdy nie zaznaczymy parametru zmieniona\/ przypisana b\u0119dzie tylko kategoria.<\/p>\n<p>W przypadku rejestru VAT zakupu po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji <\/strong>u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia domy\u015blnie odznaczonej opcji <strong>Aktualizuj stawk\u0119 VAT <\/strong>\u00a0oraz\/lub <strong>Aktualizuj konta ksi\u0119gowe na pozycji<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45419\" aria-describedby=\"caption-attachment-45419\" style=\"width: 403px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-45419 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/10_Podr_-Parametr-seryjnej-zmiany-kategorii.png\" alt=\"\" width=\"403\" height=\"447\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/10_Podr_-Parametr-seryjnej-zmiany-kategorii.png 403w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/10_Podr_-Parametr-seryjnej-zmiany-kategorii-270x300.png 270w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/10_Podr_-Parametr-seryjnej-zmiany-kategorii-45x50.png 45w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/10_Podr_-Parametr-seryjnej-zmiany-kategorii-320x355.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 403px) 100vw, 403px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45419\" class=\"wp-caption-text\">Parametr seryjnej zmiany kategorii w rejestrze VAT zakupu<\/figcaption><\/figure>\n<p>W przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy u\u017cytkownik po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji<\/strong> ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia opcji <strong>Aktualizuj stawk\u0119 VAT i Uwz. w proporcji.<\/strong><\/p>\n<p>Zaznaczenie opcji i naci\u015bni\u0119cie przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-24063\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Piorun-1.png\" alt=\"\" width=\"56\" height=\"58\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Piorun-1.png 56w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Piorun-1-48x50.png 48w\" sizes=\"auto, (max-width: 56px) 100vw, 56px\" \/> powoduje zmian\u0119 kategorii i zmian\u0119 stawki VAT w przypadku, gdy stawka na kategorii jest inna ni\u017c stawka na dokumencie. Zmiana stawki nie powoduje przeliczenia kwot na dokumencie. Mo\u017ce to by\u0107 w szczeg\u00f3lno\u015bci przydatne dla dokument\u00f3w zaimportowanych, np. z pliku JPK_V7, gdzie nie ma stawek VAT dla zakupu. W sytuacji gdy na kategorii nie uzupe\u0142niono stawki VAT to na dokumencie zmieniana jest tylko kategoria, bez zmiany stawki VAT. W przypadku gdy zostanie wybrana ta sama kategoria, ale stawka na kategorii jest r\u00f3\u017cna od stawki na dokumencie to na dokument przenoszona jest stawka uzupe\u0142niona na kategorii.<br \/>\nW przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy aktualizacja stawki VAT powoduje aktualizacj\u0119 warto\u015bci w kolumnie <em>Uwz. w proporcji:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\"><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Tylko w mianowniku \u2013 w przypadku zmiany stawki na ZW,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Nie uwzgl\u0119dnia\u0107 \u2013 w przypadku zmiany stawki na NP,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Uwzgl\u0119dnia\u0107 \u2013 w przypadku zmiany na stawki opodatkowane.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_27641\" aria-describedby=\"caption-attachment-27641\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-27641 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-kategorii.png\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"334\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-kategorii.png 346w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-kategorii-300x290.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-kategorii-50x48.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-kategorii-320x309.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27641\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany kategorii<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seryjna zmiana kategorii powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 przypisanych do kategorii wybranej pierwotnie na dokumencie i przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza nowo wybranej kategorii.<\/p>\n<p>Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano <strong>Procedura OSS<\/strong> to po wyborze operacji seryjnej Zmie\u0144 kategori\u0119 i zaznaczeniu parametr\u00f3w <strong>Zmie\u0144 kategori\u0119 pozycji<\/strong> oraz <strong>Aktualizuj stawk\u0119 VAT i Uwz.<\/strong> <strong>w proporcji<\/strong> na dokument przenoszona jest stawka wskazana na formularzu kategorii w sekcji <strong>Stawki VAT (procedura OSS)<\/strong> pod warunkiem, \u017ce obowi\u0105zuje ona w kraju wskazanym na zak\u0142adce <strong>[OSS]<\/strong>. Zmianie ulega jedynie stawka VAT, warto\u015bci na pozycji si\u0119 nie aktualizuj\u0105. Je\u017celi na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub wybrano stawk\u0119 nieobowi\u0105zuj\u0105c\u0105 w kraju wskazanym na zak\u0142adce <strong>[OSS]<\/strong> to stawka VAT na dokumencie nie jest zmieniana.<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 opis<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjne dodanie lub zmian\u0119 opisu w nag\u0142\u00f3wku pod\u015bwietlonego\/ zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_24720\" aria-describedby=\"caption-attachment-24720\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24720 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-ustawiania-opisu.png\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-ustawiania-opisu.png 346w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-ustawiania-opisu-300x113.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-ustawiania-opisu-50x19.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-ustawiania-opisu-320x120.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-24720\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego ustawiania opisu<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ustawienie opisu jest mo\u017cliwe, je\u017celi dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie dodano na nim predekretacji (w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105)<\/em>, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych.<\/strong><\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 odliczenia<\/strong><\/h4>\n<p>Opcja dost\u0119pna tylko w Rejestrze VAT zakupu, warto\u015b\u0107 wybrana w polu <strong>Odliczenia<\/strong> zostanie ustawiona na wszystkich pozycjach wybranych dokument\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12862\" aria-describedby=\"caption-attachment-12862\" style=\"width: 339px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12862 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_odliczen.png\" alt=\"\" width=\"339\" height=\"133\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_odliczen.png 339w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_odliczen-300x118.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_odliczen-50x20.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_odliczen-320x126.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 339px) 100vw, 339px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12862\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany odlicze\u0144<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia ustawienie nowej daty deklaracji tylko dla metody zwyk\u0142ej rozliczenia VAT-u. Dodatkowo je\u017celi parametr <strong>Aktualizuj dokumenty z odznaczon\u0105 dat\u0105 deklaracji <\/strong>zostanie zaznaczony, dokumenty, na kt\u00f3rych opcja <strong>Rozlicza\u0107 w <\/strong><strong>VAT<\/strong> nie by\u0142a zaznaczona, zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dnione przy ustawieniu nowej daty rozliczenia deklaracji.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 <strong>seryjnego odznaczenia parametru Rozlicza\u0107 w <\/strong><strong>VAT<\/strong>. Aby dla zaznaczonych dokument\u00f3w seryjnie odznaczy\u0107 parametr <strong>Rozlicza\u0107 w <\/strong><strong>VAT,<\/strong> nale\u017cy po zaznaczeniu dokument\u00f3w uruchomi\u0107 funkcj\u0119 <em>Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT <\/em>i\u00a0odznaczy\u0107 parametr <strong>Rozlicza\u0107 w <\/strong><strong>VAT<\/strong>. Funkcja seryjnego odznaczenia parametru <strong>Rozlicza\u0107 w <\/strong><strong>VAT<\/strong> dzia\u0142a zar\u00f3wno w\u00a0przypadku rozliczania deklaracji VAT na zasadach og\u00f3lnych jaki i dla metody kasowej.<\/p>\n<figure id=\"attachment_24335\" aria-describedby=\"caption-attachment-24335\" style=\"width: 457px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-24335 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji.png\" alt=\"\" width=\"457\" height=\"133\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji.png 457w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-300x87.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-50x15.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-320x93.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 457px) 100vw, 457px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-24335\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany daty deklaracji<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Zmie\u0144 rozlicza\u0107 VAT-UE<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjne wskazanie dokument\u00f3w do deklaracji VAT-UE. Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 ustawienie parametru <\/strong>automatycznie zaznaczana jest opcja <strong>Rozlicza\u0107 w VAT UE <\/strong>oraz <strong>Pomi\u0144 dowody wewn\u0119trzne <\/strong>(aby nie podwoi\u0107 transakcji w deklaracji VAT-UE).<\/p>\n<figure id=\"attachment_36848\" aria-describedby=\"caption-attachment-36848\" style=\"width: 372px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-36848 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Parametry-seryjnej-zmiany-Rozliczac-w-VAT-UE-1.png\" alt=\"\" width=\"372\" height=\"162\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-36848\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po odznaczeniu opcji <strong>Pomi\u0144 dowody wewn\u0119trzne<\/strong> parametr <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/strong> zostanie zaznaczony r\u00f3wnie\u017c na dowodach wewn\u0119trznych.<\/p>\n<p>Je\u017celi u\u017cytkownik chce seryjnie odznaczy\u0107 parametr <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE <\/strong>na dokumentach w rejestrze VAT to powinien po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 ustawienie parametru <\/strong>odznaczy\u0107 parametr <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/strong>. Je\u017celi parametr <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE <\/strong>ma zosta\u0107 odznaczony na dowodach wewn\u0119trznych to dodatkowo nale\u017cy odznaczy\u0107 parametr <strong>Pomi\u0144 dowody wewn\u0119trzne<\/strong>.<\/p>\n<p>Seryjna zmiana ustawienia parametru <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/strong> mo\u017cliwa jest dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dostawa wewn\u0105trzunijna,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dostawa wewn\u0105trzunijna tr\u00f3jstronna,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dostawa poza terytorium kraju,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> poza terytorium kraju (stawka NP),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wewn\u0105trzunijny &#8211; podatnikiem jest nabywca,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> pozaunijny &#8211; podatnikiem jest nabywca,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nabycie wewn\u0105trzunijne,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nabycie wewn\u0105trzunijne tr\u00f3jstronne.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Seryjna zmiana ustawienia parametru <strong>Rozlicza\u0107 w VAT-UE<\/strong> nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu z rodzajem transakcji: krajowa, krajowa \u2013 podatnikiem jest nabywca, eksport, eksport &#8211; zwrot VAT, procedura OSS, import,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 je\u017celi na formularzu operatora dla parametru <strong>Prawo do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> zaznaczono opcj\u0119 <strong>Nie pozwalaj,<\/strong><\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 rodzaj transakcji<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 rodzaju transakcji wybranego na zak\u0142adce <strong>[Kontrahent]<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12866\" aria-describedby=\"caption-attachment-12866\" style=\"width: 394px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12866 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rodz_trans.png\" alt=\"\" width=\"394\" height=\"132\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rodz_trans.png 394w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rodz_trans-300x101.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rodz_trans-50x17.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/seryjna_zmiana_rodz_trans-320x107.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 394px) 100vw, 394px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12866\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany rodzaju transakcji<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seryjna zmiana rodzaju transakcji jest mo\u017cliwa dla ka\u017cdego dokumentu (w tym zaksi\u0119gowanego, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 &#8211; w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>, dokumentu, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne oraz dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>).<\/p>\n<p>Wraz ze zmian\u0105 rodzaju transakcji nast\u0119puje aktualizacja daty obowi\u0105zku podatkowego\/ prawa do odliczenia\/ deklaracji VAT-7 pod warunkiem, i\u017c dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<p>W przypadku transakcji wewn\u0105trzunijnych, wewn\u0105trzunijnych tr\u00f3jstronnych oraz wewn\u0105trzunijnych &#8211; podatnikiem jest nabywca zaznaczenie dla parametru <strong>Prefiks NIP <\/strong>opcji <strong>Nie<\/strong> powoduje zmian\u0119 rodzaju transakcji bez zmiany kodu kraju na dokumencie.<\/p>\n<p>W przypadku transakcji innych ni\u017c wewn\u0105trzunijne zaznaczenie dla parametru <strong>Prefiks NIP <\/strong>opcji <strong>Tak<\/strong> powoduje zmian\u0119 rodzaju transakcji oraz usuni\u0119cie kodu kraju z dokumentu.<\/p>\n<p>W przypadku wyboru\u00a0 rodzaju transakcji <strong>Procedura OSS<\/strong> oraz <strong>Procedura SME<\/strong> konieczne jest uzupe\u0142nienie prefiksu NIP. Podczas seryjnej zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS pojawia si\u0119 komunikat: Zmieniaj\u0105c rodzaj transakcji na \u201eProcedura OSS\u201d zweryfikuj stawki VAT na dokumencie. U\u017cytkownik powinien dokona\u0107 weryfikacji stawek na zmienionych dokumentach, poniewa\u017c je\u017celi nast\u0105pi zmiana kraju odbiorcy np. z Austrii na Bu\u0142gari\u0119 to stawki VAT na dokumencie nie zostan\u0105 automatycznie zmienione na te obowi\u0105zuj\u0105ce w Bu\u0142garii. St\u0105d konieczno\u015bci ich weryfikacji przez u\u017cytkownika.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by zmiany rodzaju transakcji na dokumentach za okres, w kt\u00f3rym deklaracja VAT-7 zosta\u0142a zatwierdzona przez operatora, kt\u00f3remu w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy dla parametru <strong>Prawo do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> wskazano opcj\u0119 <strong>Nie pozwalaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: <em>B\u0142\u0105d zmiany rodzaju transakcji &#8211; Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c zatwierdzona. Administrator zablokowa\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na takich dokumentach<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by zmiany rodzaju transakcji na dokumentach za okres, w kt\u00f3rym deklaracja VAT-7 zosta\u0142a zatwierdzona przez operatora, kt\u00f3remu w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy dla parametru <strong>Prawo do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> wskazano opcj\u0119 <strong>Ostrzegaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: <em>Deklaracja VAT-7 za podany okres zosta\u0142a zatwierdzona. Po zapisaniu dokumentu nale\u017cy ponownie sporz\u0105dzi\u0107 deklaracj\u0119 lub korekt\u0119 do deklaracji. Czy chcesz zapisa\u0107 dokument?<\/em><\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 rodzaj na pozycjach<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 rodzaju wybranego na pozycjach pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12865\" aria-describedby=\"caption-attachment-12865\" style=\"width: 284px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12865 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_rodzaj_na_pozycjach.png\" alt=\"\" width=\"284\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_rodzaj_na_pozycjach.png 284w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_rodzaj_na_pozycjach-50x24.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 284px) 100vw, 284px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12865\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany rodzaju na pozycjach<\/figcaption><\/figure>\n<p>Zmieniany jest rodzaj na wszystkich pozycjach pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w. Zmiana rodzaju na pozycjach nie jest mo\u017cliwa tylko w sytuacji, gdy dokument zosta\u0142 wyeksportowany, a na formularzu operatora nie zaznaczono parametru <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 uwz. w proporcji<\/strong><\/h4>\n<p>Operacja widoczna tylko w rejestrze VAT sprzeda\u017cy. Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 wp\u0142ywaj\u0105c\u0105 na wyliczenie proporcji struktury sprzeda\u017cy. Po jej wyborze wy\u015bwietlane jest okno, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik w polu <strong>Aktualizuj dla stawki VAT <\/strong>powinien zaznaczy\u0107 stawki, dla kt\u00f3rych ma zosta\u0107 wykonana zmiana oraz w polu <strong>Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/strong> wybra\u0107 warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra zostanie wskazana w pozycji dokumentu w kolumnie <em>Uwz. w proporcji<\/em>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_34979\" aria-describedby=\"caption-attachment-34979\" style=\"width: 565px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-34979\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-Uwzgledniaj-w-proporcji.png\" alt=\"\" width=\"565\" height=\"201\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-34979\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ustawienie <em>Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/em> nie jest zmieniane na dokumentach ze stawk\u0105 inn\u0105 ni\u017c wskazana w polu <strong>Aktualizuj dla stawki VAT<\/strong>. Aby zmieni\u0107 ustawienie <em>Uwzgl\u0119dniaj w proporcji <\/em>niezale\u017cnie od stawki VAT na dokumencie, nale\u017cy w polu <strong>Aktualizuj dla stawki VAT<\/strong> wybra\u0107 opcj\u0119 <strong>Wszystkie<\/strong>.<\/p>\n<p>Przyk\u0142adowo po zaznaczeniu opcji <strong>Nieopodatkowana (NP)<\/strong>, wybraniu z listy <strong>Uwzgl\u0119dniaj <\/strong>i naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna, na zaznaczonych dokumentach z pozycjami ze stawk\u0105 NP nast\u0119puje zmiana w kolumnie <em>Uwz. w proporcji <\/em>na: <strong>Uwzgl\u0119dniaj<\/strong>.<\/p>\n<p>Seryjna zmiana ustawienia <em>Uwzgl\u0119dniaj w proporcji<\/em> nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego na zatwierdzonej deklaracji JPK_V7 je\u017celi na formularzu operatora dla parametru \u00a0<strong>do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> zaznaczono opcj\u0119\u00a0<strong>Blokuj<\/strong>,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 terminu p\u0142atno\u015bci, formy p\u0142atno\u015bci, ustawienia parametru <strong>Mechanizm podzielonej p\u0142atno\u015bci<\/strong> oraz statusu p\u0142atno\u015bci na <strong>Nie podlega<\/strong> na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<figure id=\"attachment_27643\" aria-describedby=\"caption-attachment-27643\" style=\"width: 377px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27643\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-warunkow-platnosci-na-dokumencie-w-rejestrze-VAT.png\" alt=\"\" width=\"377\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-warunkow-platnosci-na-dokumencie-w-rejestrze-VAT.png 377w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-warunkow-platnosci-na-dokumencie-w-rejestrze-VAT-300x256.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-warunkow-platnosci-na-dokumencie-w-rejestrze-VAT-50x43.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-zmiany-warunkow-platnosci-na-dokumencie-w-rejestrze-VAT-320x273.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 377px) 100vw, 377px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27643\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci na dokumencie w rejestrze VAT<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru formy p\u0142atno\u015bci jaka ma zosta\u0107 ustawiona na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Domy\u015blnie ustawiana jest opcja <strong>przelew<\/strong>. Je\u017celi w <em>Konfiguracji Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczono parametr <strong>Automatyczna generacja kasy dla rejestr\u00f3w VAT<\/strong> to po wyborze formy p\u0142atno\u015bci o typie <strong>got\u00f3wka<\/strong> w rejestrze kasowym tworzony jest zapis kasowy rozliczaj\u0105cy p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu. Zapis jest tworzony je\u017celi raport kasowy za ten okres nie zosta\u0142 zamkni\u0119ty. Je\u017celi za ten okres raport nie zosta\u0142 jeszcze utworzony to podczas seryjnej zmiany warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci pojawia si\u0119 komunikat: <em>Brak otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis. Czy otworzy\u0107 nowy raport?<\/em> Zaakceptowanie powoduje utworzenie raportu, do kt\u00f3rego trafi zapis rozliczaj\u0105cy dokument.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 form\u0119 p\u0142atno\u015bci<\/strong> aktywna staje si\u0119 opcja <strong>Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong>, po zaznaczeniu kt\u00f3rej termin p\u0142atno\u015bci pobierany jest z karty kontrahenta, a w przypadku braku jego zaznaczenia na karcie kontrahenta &#8211; termin wskazany na formularzu formy p\u0142atno\u015bci w Konfiguracji. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 dni z karty kontrahenta\/ formy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Zaznaczenie parametru <strong>Zmie\u0144 termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> powoduje wyszarzanie opcji <strong>Aktualizuj termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> i ustawienie opcji <strong>o ilo\u015b\u0107 dni<\/strong> z warto\u015bci\u0105 0 dni. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania maksymalnie 999 dni. Termin p\u0142atno\u015bci wyliczany jest jako data wystawienia plus ilo\u015b\u0107 wskazanych dni. Po zaznaczeniu opcji<strong> na dzie\u0144<\/strong> istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania konkretnej daty.<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Seryjna zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu rozliczonego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dowody wewn\u0119trzne,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu posiadaj\u0105cego wi\u0119cej ni\u017c jedn\u0105 p\u0142atno\u015b\u0107 (w tym dokumentu z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107 VAT w PLN),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie innym ni\u017c Do realizacji,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dowodu wewn\u0119trznego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej).<\/li>\n<\/ul>\n<p>W przypadku dokument\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u <em>Handel<\/em> zmiana formy\/ terminu p\u0142atno\u015bci dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wp\u0142ywa natomiast na p\u0142atno\u015b\u0107 w <em>Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 ustawienie parametru<\/strong> automatycznie zaznaczany jest r\u00f3wnie\u017c parametr <strong>MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Je\u017celi opcja<strong> MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> zostanie odznaczona to nast\u0105pi odznaczenie tego parametru na wskazanych dokumentach, pod warunkiem, \u017ce stan p\u0142atno\u015bci zwi\u0105zanej z dokumentem jest r\u00f3\u017cny od <strong>Wys\u0142ano<\/strong> oraz <strong>Zrealizowano<\/strong>.<\/p>\n<p>Nie ma mo\u017cliwo\u015bci seryjnej zmiany parametru <strong>MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumentach, na kt\u00f3rych wybrano podmiot o typie: bank, pracownik, wsp\u00f3lnik lub kontrahent o statusie osoba fizyczna. Zmiana nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa na dowodach wewn\u0119trznych oraz na fakturach przeniesionych z modu\u0142u <em>Handel<\/em>.<\/p>\n<p>Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega<\/strong> p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci otrzymuj\u0105 status <strong>Nie podlega.<\/strong><\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Funkcja <strong>Zmie\u0144 status p\u0142atno\u015bci na Nie podlega<\/strong> dedykowana jest w szczeg\u00f3lno\u015bci u\u017cytkownikom, kt\u00f3rzy od 1 pa\u017adziernika 2020 r. r\u0119cznie wprowadzaj\u0105 do rejestru VAT raporty fiskalne z typem dokumentu <strong>RO<\/strong> i dodatkowo Faktury do Paragon\u00f3w z typem dokumentu <strong>FP<\/strong>, aby w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci nie dublowa\u0142y si\u0119 p\u0142atno\u015bci.<br \/>\nDodatkowo w przypadku modu\u0142u Ksi\u0119ga Podatkowa dla takich Faktur nale\u017cy skorzysta\u0107 z operacji seryjnej <strong>Ustaw kolumn\u0119 KPIR<\/strong>, wskazuj\u0105c opcj\u0119 Nie ksi\u0119gowa\u0107<\/div><\/div><\/section>\n<p>Seryjna zmiana statusu na <strong>Nie podlega<\/strong> nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu rozliczonego ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu przeniesionego z modu\u0142u Handel.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>Dodaj atrybut<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia dodanie na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach atrybutu dotycz\u0105cego kontrahenta lub dokumentu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12868\" aria-describedby=\"caption-attachment-12868\" style=\"width: 609px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12868 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut.png\" alt=\"\" width=\"609\" height=\"154\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut.png 609w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut-300x76.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut-50x13.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut-600x152.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut-320x81.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 609px) 100vw, 609px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12868\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego dodawania atrybutu<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ikona pioruna uaktywnia si\u0119 po wybraniu z listy atrybutu. U\u017cytkownik powinien wskaza\u0107 warto\u015b\u0107, jaka przypisana zostanie na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<h4><strong>Ustaw kolumn\u0119 KPiR<\/strong><\/h4>\n<p>Operacja umo\u017cliwia seryjne wskazanie kolumny ksi\u0119gowania do Podatkowej Ksi\u0119gi Przychod\u00f3w i Rozchod\u00f3w na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach. Kolumna ustawiana jest dla ka\u017cdej pozycji dokumentu.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12871\" aria-describedby=\"caption-attachment-12871\" style=\"width: 413px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12871 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_kpir.png\" alt=\"\" width=\"413\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_kpir.png 413w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_kpir-300x99.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_kpir-50x16.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_kpir-320x105.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 413px) 100vw, 413px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12871\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego ustawienia kolumny KPiR<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seryjne ustawienie kolumny KPiR jest mo\u017cliwe, je\u017celi dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych.<\/strong><\/p>\n<h4><strong>Ustaw kolumn\u0119 ewidencji rycza\u0142towej<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja dost\u0119pna tylko w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <strong>Ewidencj\u0119 rycza\u0142tow\u0105.<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_12872\" aria-describedby=\"caption-attachment-12872\" style=\"width: 413px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12872 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_ryczaltu.png\" alt=\"\" width=\"413\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_ryczaltu.png 413w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_ryczaltu-300x99.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_ryczaltu-50x16.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_kolumne_ryczaltu-320x105.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 413px) 100vw, 413px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12872\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego ustawienia kolumny ewidencji rycza\u0142towej<\/figcaption><\/figure>\n<p>Operacja umo\u017cliwia seryjne wskazanie kolumny ksi\u0119gowania do Ewidencji rycza\u0142towej na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<p>Seryjne ustawienie kolumny ewidencji rycza\u0142towej jest mo\u017cliwe, je\u017celi dokument nie jest zaksi\u0119gowany, nie wygenerowano do niego dowod\u00f3w wewn\u0119trznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Ustaw zak\u0142ad<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia ustawienie zak\u0142adu na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach. Operacja widoczna tylko je\u017celi w <em>Konfiguracji <\/em>zaznaczono parametr <strong>Firma wielozak\u0142adowa<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12873\" aria-describedby=\"caption-attachment-12873\" style=\"width: 349px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12873 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_zaklad.png\" alt=\"\" width=\"349\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_zaklad.png 349w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_zaklad-300x112.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_zaklad-50x19.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ustaw_zaklad-320x119.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 349px) 100vw, 349px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12873\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego ustawienia zak\u0142adu<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Aktualizuj konta ksi\u0119gowe z kategorii<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja dost\u0119pna w Rejestrze VAT je\u017celi jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <strong>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/strong>.<\/p>\n<p>Przy wyborze tej opcji otwiera si\u0119 okno Parametry seryjnej aktualizacji kont ksi\u0119gowych z kategorii, na kt\u00f3rym u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia parametr\u00f3w wed\u0142ug kt\u00f3rych nast\u0105pi aktualizacja kont ksi\u0119gowych na wybranych dokumentach.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45416\" aria-describedby=\"caption-attachment-45416\" style=\"width: 478px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45416\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/3_parametr-seryjnej-aktualizacji-kont-ksiegowych-w-rejestrach-VAT.png\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"287\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/3_parametr-seryjnej-aktualizacji-kont-ksiegowych-w-rejestrach-VAT.png 478w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/3_parametr-seryjnej-aktualizacji-kont-ksiegowych-w-rejestrach-VAT-300x180.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/3_parametr-seryjnej-aktualizacji-kont-ksiegowych-w-rejestrach-VAT-50x30.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/3_parametr-seryjnej-aktualizacji-kont-ksiegowych-w-rejestrach-VAT-320x192.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 478px) 100vw, 478px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45416\" class=\"wp-caption-text\">Parametr seryjnej zmiany kategorii w rejestrze VAT zakupu<\/figcaption><\/figure>\n<h4><strong>Zmie\u0144 podmiot \/ p\u0142atnika<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 podmiotu\/ p\u0142atnika na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<figure id=\"attachment_27655\" aria-describedby=\"caption-attachment-27655\" style=\"width: 346px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27655\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnego-ustawienia-podmiotu-_-platnika.png\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"213\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnego-ustawienia-podmiotu-_-platnika.png 346w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnego-ustawienia-podmiotu-_-platnika-300x185.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnego-ustawienia-podmiotu-_-platnika-50x31.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnego-ustawienia-podmiotu-_-platnika-320x197.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27655\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego ustawienia podmiotu \/ p\u0142atnika<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po zaznaczeniu parametru <strong>Zmie\u0144 podmiot<\/strong> automatycznie zaznaczana jest opcja <strong>Zmie\u0144 p\u0142atnika<\/strong> oraz w przypadku rejestru VAT zakupu &#8211; <strong>Zaktualizuj nr rachunku bankowego<\/strong>. Wyb\u00f3r podmiotu powoduje wskazanie w oknie operacji seryjnych tego samego p\u0142atnika. Zmiana p\u0142atnika w oknie operacji seryjnych nie powoduje aktualizacji podmiotu.<\/p>\n<p>Podczas seryjnej zmiany podmiotu nast\u0119puje aktualizacja ustawienia parametru <strong>MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> na dokumencie.<\/p>\n<p>Zmiana podmiotu na dokumencie powoduje usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 przypisanych do kontrahenta wybranego pierwotnie i przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z karty nowo wybranego kontrahenta (za wyj\u0105tkiem kod\u00f3w towarowych <strong>GTU<\/strong> w rejestrze VAT zakupu).<\/p>\n<p>Zaznaczenie parametru <strong>Zaktualizuj nr rachunku bankowego<\/strong> powoduje aktualizacj\u0119 numeru rachunku bankowego na dokumencie w rejestrze VAT zakupu oraz na p\u0142atno\u015bci w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Zmiana p\u0142atnika na dokumencie w rejestrze VAT sprzeda\u017cy powoduje aktualizacj\u0119 numeru rachunku bankowego na p\u0142atno\u015bci w<em> Preliminarzu p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n<p>Seryjna zmiana podmiotu nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dowody wewn\u0119trzne,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu uwzgl\u0119dnionego w VAT-ZD lub w korekcie podatku dochodowego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie Wys\u0142ane lub Zrealizowane \u2013 je\u017celi zmiana podmiotu powoduje zmian\u0119 ustawienia parametru MPP \u2013 podzielona p\u0142atno\u015b\u0107,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Seryjna zmiana p\u0142atnika nie jest mo\u017cliwa w przypadku:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu rozliczonego ca\u0142kowicie lub cz\u0119\u015bciowo,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie Wys\u0142ane lub Zrealizowane,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego utworzono dowody wewn\u0119trzne,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu, do kt\u00f3rego zosta\u0142a wystawiona faktura VAT mar\u017ca,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokumentu zaksi\u0119gowanego lub dokumentu z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku Ksi\u0119gowo\u015bci kontowej),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana).<\/li>\n<\/ul>\n<p>W przypadku dokument\u00f3w przeniesionych z modu\u0142u Handel zmiana p\u0142atnika dokonywana jest tylko na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, nie wp\u0142ywa natomiast na p\u0142atno\u015b\u0107 w Preliminarzu p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 status podmiotu<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 statusu podmiotu na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach:<\/p>\n<figure id=\"attachment_12867\" aria-describedby=\"caption-attachment-12867\" style=\"width: 336px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12867 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_status_podmiotu.png\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"138\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_status_podmiotu.png 336w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_status_podmiotu-300x123.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_status_podmiotu-50x21.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_status_podmiotu-320x131.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12867\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany statusu podmiotu<\/figcaption><\/figure>\n<p>Seryjna zmiana statusu podmiotu jest mo\u017cliwa dla ka\u017cdego dokumentu (w tym zaksi\u0119gowanego, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 &#8211; w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>, dokumentu, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne oraz dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>).<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by zmiany statusu podmiotu na dokumentach za okres, w kt\u00f3rym deklaracja VAT-7 zosta\u0142a zatwierdzona przez operatora, kt\u00f3remu w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy dla parametru <strong>Prawo do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> wskazano opcj\u0119 <strong>Nie pozwalaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: <em>B\u0142\u0105d zmiany rodzaju transakcji &#8211; Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c zatwierdzona. Administrator zablokowa\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zmian na takich dokumentach<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by zmiany statusu podmiotu na dokumentach za okres, w kt\u00f3rym deklaracja VAT-7 zosta\u0142a zatwierdzona przez operatora, kt\u00f3remu w Konfiguracji Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy dla parametru <strong>Prawo do zmiany dokument\u00f3w po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7\/ pliku JPK_V7<\/strong> wskazano opcj\u0119 <strong>Ostrzegaj<\/strong> pojawia si\u0119 komunikat: <em>Deklaracja VAT-7 za podany okres zosta\u0142a zatwierdzona. Po zapisaniu dokumentu nale\u017cy ponownie sporz\u0105dzi\u0107 deklaracj\u0119 lub korekt\u0119 do deklaracji. Czy chcesz zapisa\u0107 dokument?<\/em><\/p>\n<h4><strong>Aktualizuj dane podmiotu<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 nazwy, danych adresowych oraz numeru NIP\/PESEL na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<figure id=\"attachment_27659\" aria-describedby=\"caption-attachment-27659\" style=\"width: 463px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27659\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-aktualizacji-danych-podmiotu.png\" alt=\"\" width=\"463\" height=\"167\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-aktualizacji-danych-podmiotu.png 463w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-aktualizacji-danych-podmiotu-300x108.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-aktualizacji-danych-podmiotu-50x18.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Parametry-seryjnej-aktualizacji-danych-podmiotu-320x115.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 463px) 100vw, 463px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-27659\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej aktualizacji danych podmiotu<\/figcaption><\/figure>\n<p>W oknie parametr\u00f3w seryjnej aktualizacji danych podmiotu domy\u015blnie zaznaczony jest parametr <strong>Aktualizuj nazw\u0119 i dane adresowe<\/strong>. U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia opcji <strong>Aktualizuj numer identyfikacyjny NIP\/PESEL<\/strong>. Seryjna aktualizacja danych podmiotu powoduje przeniesienie na dokument danych uzupe\u0142nionych aktualnie na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie. Przy zmianie danych kontrahenta umo\u017cliwiaj\u0105cych jego identyfikacj\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 korekt\u0119 pliku JPK_VAT lub JPK_V7. Dane na dokumentach ju\u017c wys\u0142anych nie s\u0105 aktualizowane.<\/p>\n<p>Seryjna aktualizacja danych podmiotu mo\u017cliwa jest dla ka\u017cdego dokumentu, w tym zaksi\u0119gowanego, z uzupe\u0142nion\u0105 predekretacj\u0105 (w przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano<em> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em>), dokumentu, do kt\u00f3rego wygenerowano dowody wewn\u0119trzne, dokumentu wyeksportowanego je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>). Wyj\u0105tkiem jest zmiana NIP na dokumencie z p\u0142atno\u015bci\u0105 o stanie <strong>Wys\u0142ane<\/strong> lub <strong>Zrealizowane<\/strong> przy zaznaczonym parametrze <strong>MPP- podzielona p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>. Seryjna aktualizacja nie jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa je\u017celi na formularzu operatora dodano blokad\u0119 <em>Formularz rejestru VAT (opcja Zmiana)<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku dokument\u00f3w pierwotnych do kt\u00f3rych utworzone zosta\u0142y dowody wewn\u0119trzne (np. transakcja wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego nabycia towar\u00f3w lub rozliczenie VAT mar\u017ca), zmiana danych powoduje aktualizacj\u0119 danych podmiotu na dowodach wewn\u0119trznych. Automatyczna zmiana danych nie jest wykonywana dla zbiorczego dowodu wewn\u0119trznego lub je\u015bli zmiana danych nast\u0119puje z poziomu dowodu wewn\u0119trznego (np. transakcja WNT i zmieniany jest numer NIP lub adres na dowodzie wewn\u0119trznym sprzeda\u017cy).<\/p>\n<h4><strong>Zweryfikuj status VAT<\/strong><\/h4>\n<figure id=\"attachment_12874\" aria-describedby=\"caption-attachment-12874\" style=\"width: 483px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-12874 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zweryfikuj_status_VAT.png\" alt=\"\" width=\"483\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zweryfikuj_status_VAT.png 483w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zweryfikuj_status_VAT-300x84.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zweryfikuj_status_VAT-50x14.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zweryfikuj_status_VAT-320x90.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 483px) 100vw, 483px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12874\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej weryfikacji statusu VAT<\/figcaption><\/figure>\n<p>Zaznaczenie parametru <strong>Aktualizuj parametr podatnik VAT czynny na dokumentach <\/strong>umo\u017cliwia zbiorcz\u0105 weryfikacj\u0119 statusu VAT jednocze\u015bnie dla wielu dokument\u00f3w. Po naci\u015bni\u0119ciu ikony pioruna nast\u0119puje seryjne sprawdzanie, czy dla kontrahent\u00f3w wybranych na zaznaczonych dokumentach na dzie\u0144 wystawienia dokumentu istnieje ju\u017c zapis historii weryfikacji w bazie danych. Je\u017celi nie ma wpisu na dzie\u0144 wystawienia dokumentu, to weryfikowany jest wpis na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Dopiero w razie braku takiego wpisu na okre\u015blony dzie\u0144 pobierany jest raport z serwisu Ministerstwa Finans\u00f3w na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. W razie rozbie\u017cno\u015bci z baz\u0105 Ministerstwa Finans\u00f3w statusy kontrahent\u00f3w na dokumentach s\u0105 zmieniane. W logu z przebiegu operacji dla ka\u017cdego zaznaczonego dokumentu pojawia si\u0119 odpowiednia informacja. Je\u017celi parametr nie zostanie zaznaczony to nast\u0105pi weryfikacja status\u00f3w VAT, ale nie zostan\u0105 one zmienione na dokumentach. U\u017cytkownik sam mo\u017ce zdecydowa\u0107 o ich zmianie.<\/p>\n<p>Parametr <strong>Aktualizuj odliczenia na NIE dla osoby fizycznej lub nieczynnego podatnika VAT <\/strong>dost\u0119pny jest tylko po wyborze operacji seryjnej z poziomu rejestru VAT zakupu. Zaznaczenie parametru powoduje w\u00a0przypadku osoby fizycznej lub nieczynnego podatnika VAT ustawienie odlicze\u0144 na <em>Nie.<\/em><\/p>\n<p>Podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych wybrano podmiot inny ni\u017c kontrahent pojawia si\u0119 komunikat: <em>B\u0142\u0105d weryfikacji statusu VAT &#8211; Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.<\/em><\/p>\n<h4><strong>Zweryfikuj status VIES<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 weryfikacj\u0119 statusu w bazie VIES dla pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/p>\n<h4><strong>Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 weryfikacj\u0119 numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Operacja sprawdza p\u0142atno\u015bci powi\u0105zane z danym dokumentem (r\u00f3wnie\u017c dla faktur pochodz\u0105cych z modu\u0142u <em>Handel<\/em>), a nie weryfikuje numer rachunku bankowego na dokumencie.\u00a0Dokumenty z rejestru zakupu VAT musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 dodatni\u0105, natomiast dokumenty z rejestru sprzeda\u017cy VAT musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 ujemn\u0105.<\/p>\n<p>W pierwszej kolejno\u015bci nast\u0119puje sprawdzenie, czy p\u0142atno\u015b\u0107 jest zwi\u0105zana z rejestrem o typie <strong>Konto bankowe<\/strong>, a nast\u0119pnie czy uzupe\u0142niono numer rachunku bankowego. Je\u017celi numer rachunku bankowego na p\u0142atno\u015bci znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: <em>[Numer dokumentu] \u2013 weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. <\/em>Je\u017celi numer rachunku bankowego nie znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w to pojawia si\u0119 komunikat: <em>[Numer dokumentu] \u2013 weryfikacja na dzie\u0144 [Data systemowa]. numer rachunku [Numer rachunku] nie widnieje w Wykazie podatnik\u00f3w VAT.<\/em><\/p>\n<p>Je\u017celi dokument nie podlega weryfikacji, tj.:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 jest na podmiot inny ni\u017c kontrahent i\/lub:<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 ma typ <strong>Przych\u00f3d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: <em>[Numer dokumentu] \u2013 Dokument nie spe\u0142nia warunk\u00f3w do weryfikacji.<\/em><\/p>\n<p>W przypadku, gdy uzupe\u0142niony na karcie p\u0142atnika numer NIP nie jest polskim numerem NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: <em>[Numer dokumentu] \u2013 Na p\u0142atno\u015bci jest niepolski NIP.<\/em><\/p>\n<p>W przypadku, gdy na karcie p\u0142atnika nie uzupe\u0142niono numeru NIP to podczas pr\u00f3by seryjnej weryfikacji pojawia si\u0119 komunikat: <em>[Numer dokumentu] \u2013 b\u0142\u0105d weryfikacji numeru rachunku [Numer rachunku]: pusty numer NIP.<\/em><\/p>\n<p>Weryfikacja rachunk\u00f3w bankowych odbywa si\u0119 na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy. Wyj\u0105tkiem jest sytuacja gdy operacja seryjna weryfikuje p\u0142atno\u015bci o stanie <strong>Wys\u0142ano\/Zrealizowano<\/strong>. W takim przypadku pojawia si\u0119 komunikat o weryfikacji na dzie\u0144 kiedy ta p\u0142atno\u015b\u0107 by\u0142a faktycznie weryfikowana\/nast\u0105pi\u0142 przelew.<\/p>\n<p>Ka\u017cda weryfikacja numeru rachunku bankowego jest zapisywana na karcie kontrahenta. Je\u015bli w danym dniu numer rachunku by\u0142 ju\u017c zweryfikowany to dodaj\u0105c kolejny dokument spe\u0142niaj\u0105cy warunki do weryfikacji na ten sam numer rachunku, status rachunku pobierany jest z karty kontrahenta.<\/p>\n<h4><strong>Dodaj kody JPK_V7<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjne dodanie na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach kod\u00f3w towarowych\/ procedur\/ typ\u00f3w dokument\u00f3w. Operacje seryjne dodawania, usuwania i aktualizacji kod\u00f3w JPK_V7 dost\u0119pne s\u0105 zar\u00f3wno na zak\u0142adce [Rejestr VAT], jak i na zak\u0142adce [Do VAT\/JPK_V7].<\/p>\n<figure id=\"attachment_24724\" aria-describedby=\"caption-attachment-24724\" style=\"width: 885px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-24724\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7.png\" alt=\"\" width=\"885\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7.png 885w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7-300x143.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7-768x367.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7-50x24.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7-600x287.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-dodawania-kodow-JPK_V7-320x153.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 885px) 100vw, 885px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-24724\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego dodawania kod\u00f3w JPK_V7<\/figcaption><\/figure>\n<p>W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny <strong>ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu (przy czym mo\u017cliwe jest zaznaczenie tylko jednego kodu dotycz\u0105cego typu dokumentu). Zaznaczony kod\/kody s\u0105 dodawane na dokumenty po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-24727\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Przycisk-Dodaj-kody-JPK_V7.png\" alt=\"\" width=\"134\" height=\"36\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Przycisk-Dodaj-kody-JPK_V7.png 134w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Przycisk-Dodaj-kody-JPK_V7-50x13.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 134px) 100vw, 134px\" \/>lub klawisza &lt;F8&gt;. W logu z przebiegu procesu seryjnego dodawania kod\u00f3w JPK_V7 pojawia si\u0119 informacja na jaki dokument jaki kod\/kody zosta\u0142y dodane.<\/p>\n<p>Je\u017celi podczas wykonywania operacji seryjnej <strong>Dodaj kody JPK_V7<\/strong> wskazano kod dotycz\u0105cy typu dokumentu to wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i pozostaje tylko jeden typ dokumentu.<\/p>\n<p>Seryjne dodanie kod\u00f3w JPK_V7 jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c w przypadku dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych, je\u017celi na karcie operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana atrybut\u00f3w\/kod\u00f3w JPK na zatw. dok<\/strong>. oraz wyeksportowanych, je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<p>Kod <strong>IMP<\/strong> nadawany jest za pomoc\u0105 operacji seryjnej <strong>Dodaj kody JPK_V7<\/strong> je\u017celi na dokumencie wybrano rodzaj transakcji <strong>Import<\/strong> oraz dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 z rodzajem <strong>Towary<\/strong><\/p>\n<p>Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano <strong>Procedura OSS<\/strong> to po wyborze operacji seryjnej <em>Dodaj kody JPK_V7<\/em> pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji.<\/p>\n<h4><strong>Usu\u0144 kody JPK_V7<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia seryjne usuni\u0119cie z pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w kod\u00f3w towarowych\/ procedur\/ typ\u00f3w dokument\u00f3w.<\/p>\n<figure id=\"attachment_24729\" aria-describedby=\"caption-attachment-24729\" style=\"width: 885px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-24729\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7.png\" alt=\"\" width=\"885\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7.png 885w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7-300x143.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7-768x367.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7-50x24.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7-600x287.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Parametry-seryjnego-usuwania-kodow-JPK_V7-320x153.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 885px) 100vw, 885px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-24729\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego usuwania kod\u00f3w JPK_V7<\/figcaption><\/figure>\n<p>W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT zakupu wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych zakupu oraz znacznik techniczny<strong> ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku dokument\u00f3w w rejestrze VAT sprzeda\u017cy wy\u015bwietlana jest lista procedur i typ\u00f3w dokument\u00f3w dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu. Zaznaczony kod\/kody s\u0105 usuwane z dokument\u00f3w po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <strong>Usu\u0144 kody JPK_V7<\/strong> lub klawisza &lt;F8&gt;. W logu z przebiegu procesu seryjnego usuwania kod\u00f3w JPK_V7 pojawia si\u0119 informacja z kt\u00f3rych dokument\u00f3w jaki kod\/kody zosta\u0142y usuni\u0119te.<br \/>\nSeryjne usuni\u0119cie kod\u00f3w JPK_V7 jest mo\u017cliwe r\u00f3wnie\u017c w przypadku dokument\u00f3w zaksi\u0119gowanych, je\u017celi na karcie operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana atrybut\u00f3w\/kod\u00f3w JPK na zatw. dok.<\/strong> oraz wyeksportowanych, je\u017celi na formularzu operatora zaznaczono parametr <strong>Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja <strong>Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong> umo\u017cliwia przeniesienie kod\u00f3w JPK_V7 z formularza kategorii wybranej na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Przenoszone s\u0105 kody JPK_V7 uzupe\u0142nione na formularzu kategorii wybranej w nag\u0142\u00f3wku dokumentu oraz w pozycjach dokumentu (w kolumnie <strong>Kategoria<\/strong> oraz Kategoria 2). W przypadku rejestru VAT zakup dodawane s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce zakupu oraz znacznik techniczny <strong>ZakupVAT_Marza<\/strong>. W przypadku rejestru VAT sprzeda\u017cy dodawane s\u0105 procedury i typ dokumentu dotycz\u0105ce sprzeda\u017cy oraz kody towarowe. Je\u017celi na dokumencie wybrana jest kategoria na formularzu kt\u00f3rej uzupe\u0142niono kod dotycz\u0105cy typu dokumentu, a na dokumencie w sekcji <em>Kody JPK_V7<\/em> dodano wcze\u015bniej kod dotycz\u0105cy typu dokumentu to po wykonaniu seryjnej aktualizacji kod\u00f3w JPK_V7 wybrany wcze\u015bniej na dokumencie typ dokumentu jest usuwany i przenoszony jest typ dokumentu z kategorii.<\/p>\n<p>Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano<strong> Procedura OSS<\/strong> to po wyborze operacji seryjnej <em>Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/em> pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji.<\/p>\n<p>Funkcja <strong>Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii<\/strong> jest dedykowana dla dokument\u00f3w zaimportowanych za pomoc\u0105 pracy rozproszonej lub z pliku VAT_R.txt.<br \/>\nKod <strong>IMP<\/strong> przenoszony jest z formularza kategorii je\u017celi na dokumencie wybrano rodzaj transakcji Import oraz dodano przynajmniej jedn\u0105 pozycj\u0119 z rodzajem <strong>Towary<\/strong>.<\/p>\n<h4><strong>Dodaj atrybut JPK<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia dodanie na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach atrybutu dotycz\u0105cego JPK.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12869\" aria-describedby=\"caption-attachment-12869\" style=\"width: 609px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12869\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk.png\" alt=\"\" width=\"609\" height=\"154\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk.png 609w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk-300x76.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk-50x13.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk-600x152.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/dodaj_atrybut_jpk-320x81.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 609px) 100vw, 609px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12869\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego dodawania atrybutu JPK<\/figcaption><\/figure>\n<p>Je\u017celi na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano <strong>Procedura OSS<\/strong> to po wyborze operacji seryjnej <em>Dodaj atrybut JPK<\/em> pojawia si\u0119 komunikat uniemo\u017cliwiaj\u0105cy wykonanie tej operacji.<\/p>\n<h4><strong>\u00a0Zmie\u0144 parametr JPK_FA<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia zaznaczenie\/odznaczenie na formularzu dokumentu parametru JPK_FA.<\/p>\n<figure id=\"attachment_12870\" aria-describedby=\"caption-attachment-12870\" style=\"width: 286px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12870\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_parametr_jpk_fa.png\" alt=\"\" width=\"286\" height=\"136\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_parametr_jpk_fa.png 286w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/zmien_parametr_jpk_fa-50x24.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 286px) 100vw, 286px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12870\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany parametru JPK_FA<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ikona pioruna uaktywnia si\u0119 po zaznaczeniu parametru Zmie\u0144 ustawienie parametru. Automatycznie zaznaczany jest r\u00f3wnie\u017c parametr JPK_FA. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na pod\u015bwietlonym\/zaznaczonych dokumentach. Je\u017celi opcja JPK_FA zostanie odznaczona to nast\u0105pi odznaczenie tego parametru na wskazanych fakturach. Zaznaczenie\/odznaczenie parametru nie jest mo\u017cliwe tylko w sytuacji, gdy dokument zosta\u0142 wyeksportowany, a na formularzu operatora nie zaznaczono parametru Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych.<\/p>\n<h4><strong>Przelicz po kursie EBC<\/strong><\/h4>\n<p>Opcja dost\u0119pna tylko w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy. Funkcja umo\u017cliwia seryjne przeliczenie dokument\u00f3w po kursie Europejskiego Banku Centralnego dla dokument\u00f3w zakwalifikowanych do deklaracji VIU-DO w danym kwartale.<\/p>\n<figure id=\"attachment_31254\" aria-describedby=\"caption-attachment-31254\" style=\"width: 481px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-31254\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnego-przeliczenia-dokumentow-po-kursie-EBC-1.png\" alt=\"\" width=\"481\" height=\"104\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnego-przeliczenia-dokumentow-po-kursie-EBC-1.png 481w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnego-przeliczenia-dokumentow-po-kursie-EBC-1-300x65.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnego-przeliczenia-dokumentow-po-kursie-EBC-1-50x11.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnego-przeliczenia-dokumentow-po-kursie-EBC-1-320x69.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 481px) 100vw, 481px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-31254\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego przeliczenia dokument\u00f3w po kursie EBC<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po wybraniu kwarta\u0142u i roku oraz naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna nast\u0119puje przeliczenie dokument\u00f3w z rodzajem transakcji <strong>Procedura OSS<\/strong>, w walucie innej ni\u017c EUR i <em>Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem 1=1, dla kt\u00f3rych w polu <strong>Rozliczam podatek w OSS <\/strong>wskazano wybrany w oknie operacji seryjnej rok i kwarta\u0142. U\u017cytkownik nie musi zaznacza\u0107 na li\u015bcie \u017cadnych dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Dokumenty przeliczane s\u0105 po kursie EBC z ostatniego dnia kwarta\u0142u do kt\u00f3rego nale\u017cy data sprzeda\u017cy.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-example\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--bulb\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-1193.000000, -12329.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(859.000000, 11741.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Things-\/-Bulb\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.9993333,20.6593333 L16.9993333,18.2126667 C18.554,17.7726667 19.702,16.3566667 19.702,14.6633333 C19.702,14.1113333 19.254,13.6633333 18.702,13.6633333 C18.1486667,13.6633333 17.702,14.1113333 17.702,14.6633333 C17.702,15.6033333 16.938,16.3673333 15.9993333,16.3673333 C15.0606667,16.3673333 14.298,15.6033333 14.298,14.6633333 C14.298,14.1113333 13.85,13.6633333 13.298,13.6633333 C12.7446667,13.6633333 12.298,14.1113333 12.298,14.6633333 C12.298,16.3566667 13.446,17.7726667 14.9993333,18.2126667 L14.9993333,20.6593333 C10.8686667,20.1633333 7.65666667,16.6433333 7.65666667,12.382 C7.65666667,7.782 11.3993333,4.03933333 15.9993333,4.03933333 C20.5993333,4.03933333 24.3433333,7.782 24.3433333,12.382 C24.3433333,16.6433333 21.13,20.1633333 16.9993333,20.6593333 L16.9993333,20.6593333 Z M15.9993333,27.9606667 C14.8833333,27.9606667 13.95,27.2126667 13.6433333,26.194 L18.3553333,26.194 C18.05,27.2126667 17.1153333,27.9606667 15.9993333,27.9606667 L15.9993333,27.9606667 Z M12.7406667,24.194 L19.258,24.194 L19.258,23.002 L12.7406667,23.002 L12.7406667,24.194 Z M26.3433333,12.382 C26.3433333,6.678 21.702,2.03933333 15.9993333,2.03933333 C10.2966667,2.03933333 5.65666667,6.678 5.65666667,12.382 C5.65666667,16.366 7.92333333,19.8246667 11.2326667,21.5513333 C10.93,21.8686667 10.742,22.2953333 10.742,22.7673333 L10.742,24.43 C10.742,25.0593333 11.0753333,25.6086667 11.574,25.9206667 C11.794,28.182 13.6833333,29.9606667 16.0006667,29.9606667 C18.3166667,29.9606667 20.206,28.182 20.426,25.9206667 C20.9233333,25.6086667 21.258,25.0593333 21.258,24.43 L21.258,22.7673333 C21.258,22.2953333 21.07,21.8686667 20.766,21.5513333 C24.0753333,19.8246667 26.3433333,16.366 26.3433333,12.382 L26.3433333,12.382 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"msp-alert-content\"><p><strong>Data sprzeda\u017cy<\/strong>: 01.09.2021.<br \/>\n<strong>Rozliczam podatek w OSS<\/strong>: 4 kwarta\u0142 2021.<\/p>\n<p>Dokument zostanie przeliczony po kursie Europejskiego Banku Centralnego opublikowanym na 30.09.2021.<\/div><\/div><\/section>\n<p>Po przeliczeniu po kursie EBC na dokumencie w walucie innej ni\u017c EUR na zak\u0142adce <strong>[OSS]<\/strong> jako typ kursu pozostaje <em>Kurs r\u0119czny<\/em> z ustawionym odpowiednim notowaniem oraz wyliczonymi kwotami.<\/p>\n<p>Dokumenty z <em>Kursem r\u0119cznym<\/em> z notowaniem innym ni\u017c 1=1 oraz dokumenty z kursem <em>Nieokre\u015blony <\/em>nie s\u0105 przeliczane po kursie EBC.<\/p>\n<p>Je\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR w oknie operacji seryjnej pojawia si\u0119 ostrze\u017cenie: <em>Na dzie\u0144 [data] nie opublikowano kursu waluty<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u017celi na ostatni dzie\u0144 danego kwarta\u0142u nie opublikowano jeszcze kursu EBC dla waluty EUR i w tym kwartale dodano dokumenty w walucie innej ni\u017c EUR to po naci\u015bni\u0119ciu przycisku pioruna pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna przeliczy\u0107 dokument\u00f3w w walutach innych ni\u017c EUR, poniewa\u017c nie ma opublikowanego notowania kursu Europejskiego Banku Centralnego.<\/em><\/p>\n<h4><strong>Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong><\/h4>\n<p>Opcja dost\u0119pna tylko w Rejestrze VAT sprzeda\u017cy. Funkcja umo\u017cliwia seryjn\u0105 zmian\u0119 daty deklaracji VIU-DO dla dokument\u00f3w z rodzajem transakcji <strong>Procedura OSS<\/strong>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_31255\" aria-describedby=\"caption-attachment-31255\" style=\"width: 445px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-31255\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-1.png\" alt=\"\" width=\"445\" height=\"105\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-1.png 445w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-1-300x71.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-1-50x12.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Parametry-seryjnej-zmiany-daty-deklaracji-1-320x76.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 445px) 100vw, 445px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-31255\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnej zmiany daty deklaracji<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po wyborze opcji <strong>Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VIU-DO<\/strong> pojawia si\u0119 okno z domy\u015blnie zaznaczonym parametrem<strong> Rozlicza\u0107 w VIU-DO<\/strong> wraz z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 wskazania kwarta\u0142u i roku jaki ma zosta\u0107 ustawiony na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik ma r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 odznaczenia parametru <strong>Rozliczam podatek w OSS <\/strong>na pod\u015bwietlonym\/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokona\u0107 nale\u017cy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczy\u0107 parametr <strong>Rozlicza\u0107 w VIU_DO<\/strong>. Odznaczenie parametru powoduje, \u017ce wskazane dokumenty nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione w deklaracji VIU-DO<\/p>\n<h4><strong>Rozlicz<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia rozliczenie pod\u015bwietlonego\/ zaznaczonych dokument\u00f3w. Po wyborze opcji <strong>Operacje seryjne\/ Rozlicz <\/strong>pojawia si\u0119 okno <em>Parametry seryjnego rozliczania<\/em>, na kt\u00f3rym nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ dokumentu, wskaza\u0107 rejestr kasowy\/bankowy, w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 tworzone zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty oraz wskaza\u0107 dat\u0119, z jak\u0105 b\u0119d\u0105 one generowane. Domy\u015blnie wskazana jest data dokumentu, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 zmiany na termin p\u0142atno\u015bci lub wybranie opcji <strong>inna <\/strong>i wskazanie dowolnej daty.<\/p>\n<figure id=\"attachment_38010\" aria-describedby=\"caption-attachment-38010\" style=\"width: 535px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-38010\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Parametry-seryjnego-rozliczania.png\" alt=\"\" width=\"535\" height=\"299\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Parametry-seryjnego-rozliczania.png 535w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Parametry-seryjnego-rozliczania-300x168.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Parametry-seryjnego-rozliczania-50x28.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Parametry-seryjnego-rozliczania-320x179.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 535px) 100vw, 535px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-38010\" class=\"wp-caption-text\">Parametry seryjnego rozliczania dokument\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n<p>Po naci\u015bni\u0119ciu przycisku <strong>Rozlicz <\/strong>we wskazanym przez u\u017cytkownika rejestrze tworzone s\u0105 zapisy kasowe\/bankowe rozliczaj\u0105ce poszczeg\u00f3lne dokumenty. Na utworzonym zapisie kasowym\/bankowym:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> do pola <strong>Dokument <\/strong>przenoszony jest symbol wskazany w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> do pola <strong>Data <\/strong>przenoszona jest data wskazana w oknie parametr\u00f3w seryjnego rozliczania,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> do pola <strong>Kwota <\/strong>przenoszona jest kwota pozostaj\u0105ca do rozliczenia z dokumentu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> do pola zwi\u0105zanego z podmiotem przenoszony jest podmiot wskazany na dokumencie w polu <strong>Domy\u015blny p\u0142atnik<\/strong>,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> do pola <strong>Opis<\/strong> przenoszony jest opis: <em>Rejestr VAT:<\/em> [<em>Numer dokumentu]<\/em> <em>[Opis z nag\u0142\u00f3wka dokumentu]<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Seryjne rozliczenie nie jest mo\u017cliwe w przypadku gdy:<\/p>\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> nie ma otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 zapis kasowy\/bankowy rozliczaj\u0105cy dokument,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> p\u0142atno\u015b\u0107 do dokumentu posiada kierunek inny ni\u017c kierunek wybrany do rozliczenia (np. podczas rozliczania dokument\u00f3w z kwot\u0105 dodatni\u0105 z rejestru VAT sprzeda\u017cy wybrano dokument KW),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> waluta p\u0142atno\u015bci dokumentu nie zgadza si\u0119 z walut\u0105 rejestru kasowego\/bankowego,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> dokument przeniesiono z modu\u0142u <em>Handel<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong>Usu\u0144 rozliczenia<\/strong><\/h4>\n<p>Funkcja jest aktywna je\u017celi na formularzu operatora na zak\u0142adce <strong>[Og\u00f3lne]<\/strong> w sekcji <em>Parametry wsp\u00f3lne <\/em>zaznaczono parametr <strong>Rozliczanie\/ usuwanie rozlicze\u0144 z listy<\/strong>. Funkcja umo\u017cliwia seryjne usuni\u0119cie rozlicze\u0144 z pod\u015bwietlonego\/zaznaczonych dokument\u00f3w. Usuwane s\u0105 rozliczenia z faktur wprowadzonych bezpo\u015brednio z poziomu Rejestru VAT. Nie jest usuwany automatycznie wygenerowany zapis kasowy.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia zwi\u0105zanego z zaksi\u0119gowan\u0105 r\u00f3\u017cnic\u0105 kursow\u0105 pojawia si\u0119 komunikat<em>: Nie mo\u017cna kasowa\u0107 zaksi\u0119gowanych r\u00f3\u017cnic kursowych.<\/em><\/p>\n<p>W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105,<\/em> podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia zaksi\u0119gowanego rozliczenia pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna kasowa\u0107 zaksi\u0119gowanych rozlicze\u0144<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia wybranego na Dokumencie kompensaty pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie kompensaty.<\/em><\/p>\n<p>Podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia wybranego na Nocie odsetkowej pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozlicze\u0144 p\u0142atno\u015bci. Co najmniej jedno z nich zosta\u0142o wybrane na dokumencie noty odsetkowej.<\/em><\/p>\n<p>W przypadku, gdy jako rodzaj ksi\u0119gowo\u015bci wybrano <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontow\u0105<\/em> oraz w Konfiguracji Firmy\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/ Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 kontowa zaznaczono parametr <strong>Automatyczne rozliczenia i rozrachunki<\/strong> to podczas pr\u00f3by usuni\u0119cia rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem pojawia si\u0119 komunikat: <em>Nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 rozliczenia powi\u0105zanego z rozrachunkiem. Nale\u017cy usun\u0105\u0107 rozrachunek z poziomu Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\/Rozrachunki<\/em><em>.<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Na li\u015bcie w menu kontekstowym oraz na przycisku Operacje seryjne\u00a0pod list\u0105 dost\u0119pne s\u0105 operacje seryjne. Po rozwini\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku widoczne s\u0105 opcje: Dokument (a w niej opcje: Zmie\u0144 rejestr, Zmie\u0144 kategori\u0119, Zmie\u0144 opis, Zmie\u0144 odliczenia, Zmie\u0144 dat\u0119 deklaracji VAT, Zmie\u0144 rozlicza\u0107 VAT-UE, Zmie\u0144 rodzaj transakcji, Zmie\u0144 rodzaj na pozycjach, Zmie\u0144 uwz. w proporcji, Zmie\u0144 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4300,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[277,278],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7140","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat","ht_kb_category-rejestry-vat-rejestry-vat-ksiega-handlowa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7140"}],"version-history":[{"count":46,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54698,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7140\/revisions\/54698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7140"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}