List\u0119 wystawionych faktur uruchamiamy z\u00a0menu Handel\/ Faktury<\/em>. Na ekranie wy\u015bwietlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcze\u015bniej dokument\u00f3w\u00a0sprzeda\u017cy.<\/p>\n

Numer dokumentu<\/strong> \u2013 numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi\u00a0schematami\u00a0numeracji.<\/p>\n

Status <\/strong>\u2013 pole to okre\u015bla stan danego dokumentu. Pole mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\u00a0

\n
\n
<\/i> Puste pole statusu oznacza, \u017ce z\u00a0t\u0105 faktur\u0105 nie jest zwi\u0105zany \u017caden inny dokument,<\/li>\n
<\/i> Anulowano<\/strong> oznacza, \u017ce dokument zosta\u0142 anulowany<\/li>\n
<\/i> PA<\/strong> oznacza, \u017ce Faktura Sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona z\u00a0Paragonu,<\/li>\n
<\/i> V <\/strong>oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT,<\/li>\n
<\/i> F<\/strong> wskazuje na zafiskalizowanie Faktury Sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> PF<\/strong> \u2013 faktura utworzona na podstawie faktury proforma,<\/li>\n
<\/i> ZL<\/strong> \u2013 Faktura Zaliczkowa,<\/li>\n
<\/i> E<\/strong> \u2013 dokument zosta\u0142 wyeksportowany.<\/li>\n<\/ul>\n
Statusy dost\u0119pne w modu\u0142ach Handel, Handel Plus<\/strong>:<\/p>\n
\n
<\/i> WZ<\/strong> informuje o powi\u0105zaniu FS z Wydaniem Zewn\u0119trznym,<\/li>\n
<\/i> RW<\/strong> informuje o wygenerowaniu Rozchodu Wewn\u0119trznego dla Faktury, na kt\u00f3rej znajduje si\u0119 us\u0142uga z\u0142o\u017cona z zaznaczonym parametrem Pobieranie sk\u0142adnik\u00f3w na FS\/PA,<\/li>\n
<\/i> DD<\/strong> wskazuje Faktur\u0119, do kt\u00f3rej zosta\u0142 utworzony dokument dostawy (DD)<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dat\u0119 wystawienia <\/strong>\u2013 data wystawienia faktury.<\/p>\n
Magazyn<\/strong> \u2013 lista wystawionych w\u00a0programie Faktur Sprzeda\u017cy mo\u017ce zosta\u0107 ograniczona do dokument\u00f3w\u00a0dotycz\u0105cych wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z\u00a0listy zdefiniowanych w\u00a0programie magazyn\u00f3w. Lista ta zawiera tylko magazyny aktywne. Magazyn nieaktywny mo\u017cna wskaza\u0107 po klikni\u0119ciu na przycisk Magazyn<\/strong>. Opcja korzystania z\u00a0wielu magazyn\u00f3w dost\u0119pna jest w\u00a0przypadku modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>.<\/p>\n
Nazwa Kontrahenta <\/strong>\u2013 pierwsza linia nazwy Nabywcy.<\/p>\n
NIP<\/strong> \u2013 numer NIP Nabywcy.<\/p>\n
Miasto <\/strong>\u2013 miejscowo\u015b\u0107, w\u00a0kt\u00f3rej Nabywca ma siedzib\u0119.<\/p>\n
Kwot\u0119 netto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 netto faktury.<\/p>\n
Kwot\u0119 brutto<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 brutto faktury.<\/p>\n
Status KSeF<\/strong> \u2013 okre\u015bla stan dokumentu w kontek\u015bcie KSeF<\/p>\n
Numer KSeF \u2013 <\/strong>numer KSeF widoczny dla dokument\u00f3w wys\u0142anych do KSeF<\/p>\n
Domy\u015blny uk\u0142ad kolumn grupuje informacje wed\u0142ug rodzaju: najpierw dane dokumentu i kontrahenta, nast\u0119pnie kwoty i p\u0142atno\u015bci (termin p\u0142atno\u015bci obok kwoty pozostaj\u0105cej do zap\u0142aty), dalej dane KSeF (status, numer i data przyj\u0119cia), a na ko\u0144cu kody JPK_V7. Uk\u0142ad ten obowi\u0105zuje w nowo zak\u0142adanych bazach oraz po wybraniu opcji Przywr\u00f3\u0107 uk\u0142ad domy\u015blny \u2013 w bazach skonwertowanych dotychczasowy uk\u0142ad kolumn nie ulega zmianie.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Dodatkowo, dla listy mo\u017cna wskaza\u0107 kolumny: Adres dod., Brutto w\u00a0walucie, Data sprzed., Kategoria, Kod kontrahenta, Kod odbiorcy, Netto w\u00a0walucie, Odbiorca, Opis, PRED<\/em> (przyjmuje warto\u015b\u0107 Tak<\/em> je\u015bli\u00a0dokument by\u0142 predekretowany \u2013 kolumna dost\u0119pna dla U\u017cytkownik\u00f3w\u00a0modu\u0142 Ksi\u0119ga Handlowa<\/em>), Termin p\u0142atn., Ulica, VAT, VAT w walucie, Waluta, Wydrukowa\u0142, Data wydruku, Zatwierdzi\u0142, Data zatwierdzenia, Utworzy\u0142 e-mail, Data utworzenia e-maila<\/em> (dane dotycz\u0105ce e-maila uzupe\u0142niane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie dla wiadomo\u015bci e-mail tworzonych poprzez skrzynk\u0119 pocztow\u0105 skonfigurowan\u0105 w module CRM).<\/p>\n
Lista zawiera wszystkie dokumenty, kt\u00f3re zwi\u0105zane s\u0105 z\u00a0wystawianiem faktur. S\u0105 to Faktury Sprzeda\u017cy, Faktury Koryguj\u0105ce, faktury w\u00a0buforze oraz dokumenty, kt\u00f3re zosta\u0142y anulowane. Rodzaj i\u00a0status dokument\u00f3w rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 kolorami:\u00a0
\n
\n
<\/i> czarny<\/strong> oznacza dokumenty zapisane w\u00a0programie na sta\u0142e,<\/li>\n
<\/i> zielony<\/strong> to faktury lub korekty znajduj\u0105ce si\u0119 w\u00a0buforze (mo\u017cna je modyfikowa\u0107),<\/li>\n
<\/i> szary<\/strong> to dokumenty anulowane. Pomimo anulowania pozostaj\u0105 na li\u015bcie a kolejnemu wystawianemu dokumentowi automatycznie zostanie nadany numer dokumentu anulowanego. Nie s\u0105 brane pod uwag\u0119 w \u017cadnych zestawieniach i raportach,<\/li>\n
<\/i> niebieski<\/strong> \u2013 oznacza dokumenty zaksi\u0119gowany. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Lista faktur<\/em><\/p>\n
Opr\u00f3cz\u00a0standardowych przycisk\u00f3w\u00a0(opisanych tutaj<\/a>) w\u00a0oknie znajduj\u0105 si\u0119:<\/p>\n
$\"\"$ – ksi\u0119gowanie do ksi\u0119gowo\u015bci\u00a0kontowej. <\/em>Program pozwala na ksi\u0119gowanie zaznaczonych dokument\u00f3w na konta ksi\u0119gowe. Ksi\u0119gowanie odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 wcze\u015bniej zdefiniowanych schemat\u00f3w ksi\u0119gowych. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaksi\u0119gowania dokumentu do KP oraz rycza\u0142tu. Zasady ksi\u0119gowania opisane s\u0105 tuta<\/a>j .<\/p>\n
$\"\"$ – utworzenie wydania magazynowego<\/em> (WZ, RW lub WKA) na podstawie Faktury Sprzeda\u017cy (opcja dost\u0119pna w modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Przenie\u015b do rejestru VAT<\/em>. Przycisk zapisuje wskazane (zaznaczone myszk\u0105) faktury do rejestru VAT. Program przed zapisem pyta o\u00a0nazw\u0119 rejestru, w\u00a0kt\u00f3rym maj\u0105 znale\u017a\u0107 si\u0119 przenoszone dokumenty. Zasady przenoszenia do rejestr\u00f3w\u00a0VAT opisane s\u0105 tutaj<\/a>.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 korekta faktury<\/em>. Przycisk umo\u017cliwia skorygowanie faktury. Standardowo naci\u015bni\u0119cie opisywanej ikony zaproponuje ca\u0142kowity zwrot do wskazanej kursorem faktury Pod przyciskiem strza\u0142ki\u00a0rozwija si\u0119 menu dost\u0119pnych w\u00a0programie korekt.<\/p>\n
$\"\"$ \u2013 eksport faktur w\u00a0formacie Comarch EDI. Z\u00a0<\/em>poziomu programu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wysy\u0142ania faktur do systemu Comarch EDI<\/strong>. Przycisk pojawia si\u0119 tylko w\u00a0sytuacji, gdy u\u017cytkownik posiada wykupion\u0105 opcj\u0119. Opis funkcji\u00a0znajduje si\u0119 tuaj<\/a> .<\/p>\n
Formularz\u00a0faktury, kt\u00f3ry pojawi\u00a0si\u0119 na ekranie po naci\u015bni\u0119ciu na li\u015bcie przycisku Dodaj<\/strong> lub wci\u015bni\u0119ciu klawisza <INS><\/strong>, podzielony jest na pi\u0119\u0107 zak\u0142adek: Og\u00f3lne, Kontrahent, P\u0142atno\u015bci,\u00a0Dokumenty i\u00a0Atrybuty.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ \u2013 Operacje seryjne <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105ce:<\/p>\n
\n
dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w dokumentu.<\/li>\n
zmian\u0119 kategorii dokumentu,<\/li>\n
dodawanie\/ usuwanie\/ zmian\u0119 atrybut\u00f3w przenoszonych do pliku JPK_FA,<\/li>\n
dodawanie\/ usuwanie kod\u00f3w JPK_V7,<\/li>\n
zmian\u0119 trybu pracy KSeF,<\/li>\n
r\u0119czne wi\u0105zanie faktur z KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n
Wi\u0119cej informacji na ten temat jest dost\u0119pnych w artykule Operacje seryjne<\/a>.<\/p>\n
$\"\"$ – Utw\u00f3rz dokumenty.<\/em> Przycisk umo\u017cliwia utworzenie Zg\u0142oszenia SENT lub Dokumentu dostawy.<\/p>\n
$\"\"$ – Wy\u015blij Faktury do KSeF<\/em>. Funkcja dzia\u0142a dla pod\u015bwietlonego na li\u015bcie dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie. Po naci\u015bni\u0119ciu na przycisk nast\u0119puje weryfikacja poprawno\u015bci zaznaczonych dokument\u00f3w i wysy\u0142ka poprawnych dokument\u00f3w do KSeF.<\/p>\n
$\"\"$ – Odbierz dane z KSeF – <\/em>za pomoc\u0105 tego przycisku, po wys\u0142aniu danych do KSeF mo\u017cna pobra\u0107 UPO.\u00a0Dzia\u0142a dla wszystkich dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 na li\u015bcie Faktur, dla kt\u00f3rych UPO nie zosta\u0142o jeszcze pobrane.<\/p>\n
W menu kontekstowym listy faktur dost\u0119pne s\u0105 operacje:<\/p>\n
\n
Przywr\u00f3\u0107 status Nie wys\u0142ano<\/strong> \u2013 dla dokument\u00f3w ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/em> po odmowach, przy kt\u00f3rych dopuszczalne jest ponowienie wysy\u0142ki (kody 410, 415, 430, 435, 450, 500 i 550), oraz dla dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 wyniku wysy\u0142ki. Przywr\u00f3cenie statusu wymaga potwierdzenia komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du zwr\u00f3conego przez KSeF. Dla pozosta\u0142ych odm\u00f3w, np. duplikatu (kod 440), program informuje, \u017ce przywr\u00f3cenie statusu jest niedost\u0119pne,<\/li>\n
Oznacz jako wys\u0142an\u0105 do KSeF<\/strong> \u2013 dla dokument\u00f3w odrzuconych przez KSeF jako duplikat (kod 440); operacja pobiera UPO z pierwotnej wysy\u0142ki i nie zu\u017cywa pakietu dokument\u00f3w KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokument ze statusem B\u0142\u0105d przetwarzania dokumentu<\/em> mo\u017cna anulowa\u0107 po potwierdzeniu komunikatu z tre\u015bci\u0105 b\u0142\u0119du. Anulowanie pozostaje zablokowane dla faktur wystawionych w trybach awaryjnych, poniewa\u017c maj\u0105 one kod QR.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce obs\u0142ugi\u00a0listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji\u00a0(filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du listy do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane tutaj<\/a>. <\/em>Ponadto list\u0119 zaw\u0119zi\u0107 mo\u017cna zgodnie z\u00a0kryteriami filtra zaawansowanego:<\/p>\n
$\"\"$
Filtr dla listy Faktur Sprzeda\u017cy<\/figcaption><\/figure>\n
Zasady obs\u0142ugi filtra:\u00a0
\n
\n
<\/i> Tak<\/strong> \u2013 wyszukane zostan\u0105 pozycje spe\u0142niaj\u0105ce warunek<\/li>\n
<\/i> Nie<\/strong> \u2013 wyszukane zostan\u0105 pozycje, kt\u00f3re nie spe\u0142niaj\u0105 warunku<\/li>\n
<\/i> Tak i\u00a0Nie<\/strong> \u2013 warunek nie b\u0119dzie uwzgl\u0119dniony podczas wyszukiwania <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
W zale\u017cno\u015bci od zaznacze\u0144 program wyszukuje faktury np. zaksi\u0119gowane lub te, kt\u00f3re jeszcze nie zosta\u0142y zapisane w rejestrze VAT. Je\u015bli chcemy aby podczas wyszukiwania status zaksi\u0119gowany nie by\u0142 brany pod uwag\u0119 \u2013 nale\u017cy zaznaczy\u0107 oba pola $\"\"$ . Wtedy podczas wyszukiwania wyszukiwane b\u0119d\u0105 zar\u00f3wno faktury zaksi\u0119gowane jak i\u00a0nie.<\/div><\/div><\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
List\u0119 wystawionych faktur uruchamiamy z\u00a0menu Handel\/ Faktury. Na ekranie wy\u015bwietlone zostanie zestawienie wszystkich wystawionych wcze\u015bniej dokument\u00f3w\u00a0sprzeda\u017cy. Standardowo ka\u017cda pozycja listy zawiera: Numer dokumentu \u2013 numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi\u00a0schematami\u00a0numeracji. Status \u2013 pole to okre\u015bla stan danego dokumentu. Pole mo\u017ce przyjmowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\u00a0 Dat\u0119 wystawienia \u2013 data wystawienia faktury. Magazyn \u2013 lista wystawionych w\u00a0programie Faktur […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":16,"_ht_kb_post_views_count":14123,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":6,"footnotes":""},"ht_kb_category":[301,300],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7361","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-sprzedazy-handel","ht_kb_category-faktury-sprzedazy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7361"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54543,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7361\/revisions\/54543"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7361"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}