Ewidencja kontrahent\u00f3w s\u0142u\u017cy do gromadzenia i\u00a0przechowywania informacji o\u00a0wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cych z\u00a0firm\u0105 kontrahentach, przy czym gromadzone s\u0105 tu informacje zar\u00f3wno o\u00a0dostawcach jak i\u00a0odbiorcach. Zapisane dane s\u0105 nast\u0119pnie wykorzystywane w\u00a0programie jako s\u0142ownik kontrahent\u00f3w i\u00a0mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane do szybkiego wprowadzania danych kontrahent\u00f3w np. na faktury czy do zapis\u00f3w kasowych.<\/p>\n

Ewidencja kontrahent\u00f3w mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlona poprzez wywo\u0142anie funkcji Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em> z\u00a0menu g\u0142\u00f3wnego programu lub z\u00a0poziomu Paska skr\u00f3t\u00f3w <\/em>Comarch ERP Optima<\/strong>\/ Og\u00f3lne.<\/p>\n

Na li\u015bcie dzia\u0142aj\u0105 standardowe przyciski obs\u0142ugi listy, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0niniejszym podr\u0119czniku.<\/p>\n

W pasku zada\u0144 dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c przyciski:<\/p>\n

$\"\"$ \u00a0– wy\u015bwietlenie listy zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych kontrahenta zaznaczonego kursorem,<\/em><\/p>\n

$\"\"$ \u00a0– wy\u015bwietlenie preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta zaznaczonego kursorem,<\/em><\/p>\n

$\"\"$ – wy\u015bwietlenie rozlicze\u0144 kontrahenta zaznaczonego kursorem,<\/em><\/p>\n

$\"\"$ \u00a0– Generacja dokument\u00f3w kasowych <\/em>\u2013 z\u00a0poziomu listy mo\u017cliwe jest generowanie not odsetkowych, ponagle\u0144 zap\u0142aty i\u00a0potwierdze\u0144 salda dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w. W\u00a0oknie generacji not odsetkowych oraz ponagle\u0144 zap\u0142aty istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania rodzaju odsetek, jakie maj\u0105 by\u0107 naliczone. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wskaza\u0107 konkretn\u0105 walut\u0119, dla kt\u00f3rej maj\u0105 by\u0107 wygenerowane dokumenty. Opcja Wg statusu kontrahenta<\/strong> dzia\u0142a nast\u0119puj\u0105co: dla kontrahent\u00f3w o\u00a0statusie Osoba fizyczna<\/em> b\u0119d\u0105 wyliczane odsetki ustawowe od zaleg\u0142o\u015bci, dla kontrahent\u00f3w o\u00a0statusie Podmiot gospodarczy<\/em> b\u0119d\u0105 wyliczane odsetki od zaleg\u0142o\u015bci w\u00a0transakcjach handlowych.<\/p>\n

$\"\"$ – Historia obrot\u00f3w z\u00a0kontrahentem<\/em> \u2013 raport przedstawia histori\u0119 dokument\u00f3w (g\u0142\u00f3wnie handlowych i\u00a0magazynowych) wystawionych dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w.<\/p>\n

$\"\"$ – Rabaty kontrahenta<\/em> \u2013 zestawienie rabat\u00f3w przyznanych kontrahentowi.<\/p>\n

$\"\"$ – Kontakty CRM<\/em> \u2013 lista zada\u0144 i\u00a0kontakt\u00f3w z\u00a0kontrahentem, zarejestrowanych w\u00a0module Comarch ERP Optima<\/strong> CRM<\/em>.<\/p>\n

$\"\"$ – Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> \u2013 pojawia si\u0119 tylko w\u00a0przypadku, gdy operator jest zalogowany do modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w<\/em>. Przycisk wywo\u0142uje list\u0119 dokument\u00f3w w\u00a0Bibliotece, zaw\u0119\u017con\u0105 do dokument\u00f3w skojarzonych z\u00a0kontrahentem, gdzie aktualnie ustawiony jest kursor.<\/p>\n

$\"\"$ \u00a0Zlecenia \/ Urz\u0105dzenia<\/em> – pozycja jest dost\u0119pna w przypadku pobrania modu\u0142u Serwis<\/em>. Klikni\u0119cie na opcj\u0119 Zlecenia<\/em> powoduje wy\u015bwietlenie listy zlece\u0144 serwisowych dla pod\u015bwietlonego na li\u015bcie kontrahenta. Po klikni\u0119ciu na opcj\u0119 Urz\u0105dzenia <\/em>otwierane jest okno Lista urz\u0105dze\u0144 z wybranym kontrahentem, kt\u00f3ry by\u0142 pod\u015bwietlony na li\u015bcie.<\/p>\n

<\/p>\n

$\"\"$ – Po\u0142\u0105cz kontrahent\u00f3w<\/em> \u2013 funkcja s\u0142u\u017c\u0105ca do \u0142\u0105czenia zduplikowanych kart kontrahent\u00f3w.<\/p>\n

$\"\"$ – Przepnij dokumenty CRM, OBD i\u00a0Serwis<\/em> – funkcja s\u0142u\u017c\u0105ca do przeniesienia dokument\u00f3w znajduj\u0105cych si\u0119 w\u00a0modu\u0142ach CRM<\/em>, Obieg dokument\u00f3w i\u00a0Serwis<\/em> z\u00a0kontrahenta podrz\u0119dnego na g\u0142\u00f3wnego.<\/p>\n

Na li\u015bcie kontrahent\u00f3w u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 definiowania poszczeg\u00f3lnych kolumn \u2013 kolumny widoczne w\u00a0uk\u0142adzie domy\u015blnym to Kod, Nazwa, NIP, EAN, Kod pocztowy, Miasto, Ulica, Telefon, Uwagi<\/em>. Kolumny mo\u017cliwe do dodania na list\u0119: e-mail, ILN\/GLN, Limit kredytu, Nr rachunku, PESEL, Regon, URL, Windykacja \u2013 schemat, Windykacja e-mail (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupe\u0142niony w\u00a0sekcji Windykacja), Windykacja telefon\u00a0 SMS, Telefon SMS. Kolumny dotycz\u0105ce windykacji maj\u0105 zastosowanie w\u00a0module CRM Plus<\/em>. Kolumna Kod<\/em> jest obowi\u0105zkow\u0105 kolumn\u0105 i\u00a0nie ma mo\u017cliwo\u015bci jej usuni\u0119cia.<\/p>\n

Dost\u0119pne na li\u015bcie kontrahent\u00f3w kolumny: Nale\u017cno\u015bci PLN<\/em> oraz Zobowi\u0105zania PLN<\/em> prezentuj\u0105 kwoty p\u0142atno\u015bci z preliminarza dotycz\u0105ce sumy nierozliczonych nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105za\u0144 kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokument\u00f3w w walucie obcej s\u0105 przeliczane na walut\u0119 PLN. Kolumny te s\u0105 domy\u015blnie widoczne na li\u015bcie. Wy\u015bwietlane w nich kwoty prezentowane s\u0105 w kolorze czarnym je\u017celi kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105zania, ale nie min\u0105\u0142 jeszcze termin p\u0142atno\u015bci \u017cadnej z nich. Je\u017celi natomiast termin p\u0142atno\u015bci dla kt\u00f3rej\u015b nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105zania min\u0105\u0142, w\u00f3wczas warto\u015bci w tych kolumnach wy\u015bwietlane s\u0105 w kolorze czerwonym. Je\u017celi dla kontrahenta nie ma \u017cadnych nierozliczonych nale\u017cno\u015bci\/zobowi\u0105za\u0144, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostaj\u0105 puste.<\/p>\n

Lokator <\/strong>\u2013 aby dzia\u0142a\u0142 lokator np. W\u00a0kolumnie kod, nale\u017cy w\u0142\u0105czy\u0107 sortowanie tej kolumny, nast\u0119pnie wpisa\u0107 z\u00a0klawiatury kod poszukiwanego kontrahenta, kursor ustawi si\u0119 na \u017c\u0105danym kontrahencie.<\/p>\n

Grupa <\/strong>\u2013 jest to pole s\u0142u\u017c\u0105ce do wyboru grupy kontrahent\u00f3w. Pole to posiada list\u0119 pomocnicz\u0105, zawieraj\u0105c\u0105 nazwy grup kontrahent\u00f3w, oraz dodatkowo pozycj\u0119 wszystkie grupy<\/em>. Je\u017celi wybrane zostanie wszystkie grupy<\/em>, w\u00f3wczas lista zawiera\u0107 b\u0119dzie wszystkich kontrahent\u00f3w, je\u017celi wybrana zostanie konkretna grupa, w\u00f3wczas lista zostanie ograniczona jedynie do kontrahent\u00f3w nale\u017c\u0105cych do wybranej grupy.<\/p>\n

Rodzaj \u2013 <\/strong>list\u0119 kontrahent\u00f3w mo\u017cemy zaw\u0119zi\u0107 wybieraj\u0105c rodzaj kontrahenta okre\u015blony na jego karcie (zak\u0142adka Og\u00f3lne\/ Rodzaj)<\/em>.<\/p>\n

Pokazuj nieaktywnych \u2013 <\/strong>kontrahenci, kt\u00f3rzy zostali oznaczeni jako Nieaktywni (karta kontrahenta, zak\u0142adka Handlowe\/ Nieaktywny)<\/em>, s\u0105 pokazani na li\u015bcie poprzez wy\u015bwietlenie ich kod\u00f3w w kolorze szarym.<\/p>\n

Poka\u017c duplikaty<\/strong> \u2013 po zaznaczeniu parametru na li\u015bcie wy\u015bwietlani s\u0105 kontrahenci oznaczeni jako podrz\u0119dni. Parametr aktywny po zaznaczeniu poprzedniego parametru.<\/p>\n

Sekcja Kontrahenci z\u00a0nierozliczonymi p\u0142atno\u015bciami<\/em> s\u0142u\u017cy do wyfiltrowania d\u0142u\u017cnik\u00f3w b\u0105d\u017a wierzycieli. Jako parametry mo\u017cna wskaza\u0107 minimaln\u0105 kwot\u0119 nale\u017cno\u015bci\/zobowi\u0105za\u0144, przeterminowanie p\u0142atno\u015bci b\u0105d\u017a walut\u0119.<\/p>\n

Dodanie pozycji nowego kontrahenta do ewidencji mo\u017ce odbywa\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w\u00a0trybie kopiowania<\/em> \u2013 je\u017celi przycisk\u00a0 $\"\"$ lub klawisz <INSERT><\/strong> wci\u015bniemy wraz z\u00a0klawiszem <CTRL><\/strong>, w\u00f3wczas dla nowo dodawanej karty kontrahenta zostan\u0105 zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie pod\u015bwietlonego na li\u015bcie kontrahenta (konieczna jest zmiana kodu).<\/p>\n

Lista kontrahent\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Usuni\u0119cie karty kontrahenta jest mo\u017cliwe pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y dla niego wprowadzone \u017cadne zapisy w\u00a0bazie.<\/p>\n
Ponadto nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 kontrahent\u00f3w zsynchronizowanych z Comarch eSklep, Comarch ERP Optima Detal oraz Comarch Mobile Sprzeda\u017c.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli nie zosta\u0142 zaznaczony \u017caden rekord, kasowany jest kontrahent pod\u015bwietlony na li\u015bcie. W\u00a0przypadku zaznaczenia kontrahenta lub kilku kontrahent\u00f3w (wype\u0142niony checkbox) usuni\u0119cie b\u0119dzie dotyczy\u0107 wszystkich zaznaczonych wierszy.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2018.1.1<\/strong><\/div>
W przypadku modu\u0142\u00f3w Faktury, Handel, Handel Plus<\/em> na li\u015bcie kontrahent\u00f3w pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dost\u0119pne s\u0105 opcje: Utw\u00f3rz faktur\u0119<\/strong>, **Utw\u00f3rz paragon<\/strong>.<\/p>\n**
\n
*<\/i> dokument tworzony jest dla kontrahenta pod\u015bwietlonego na li\u015bcie,<\/li>\n*
*<\/i> dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta.<\/li>\n*
<\/i> magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada si\u0119 odpowiednio w kolejno\u015bci jako:\n
\n
*<\/i> magazyn domy\u015blny operatora,<\/li>\n*
*<\/i> magazyn domy\u015blny stanowiska,<\/li>\n*
<\/i> magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dzia\u0142aj\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– *eksportuj kontrahent\u00f3w do pliku MS Excel na dysk lokalny lub do Comarch IBARD,<\/em><\/p>\n*
*$\"\"$ – importuj kontrahent\u00f3w z\u00a0arkusza MS Excel z\u00a0dysku lokalnego lub z\u00a0Comarch IBARD,<\/em><\/p>\n*
*$\"\"$ – operacje seryjne na kartach kontrahent\u00f3w.<\/em><\/p>\n*
*Po rozwini\u0119ciu przycisku strza\u0142ki\u00a0 $\"\"$ obok przycisku, widoczne s\u0105 opcje:<\/p>\n*
\n
<\/i> **Zmie\u0144 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/zakupu<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 konto przychodu\/rozchodu<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 grup\u0119<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 warunki handlowe<\/strong>\u00a0<\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 status<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Dodaj\/zmie\u0144\/usu\u0144 atrybut<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zaznacz\/odznacz parametr Zgoda na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **KSeF \u2013 Krajowy System e-Faktur <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **JPK – Dodaj kody JPK_V7 <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **JPK – Usu\u0144 kody JPK_V7 <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zaznacz\/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 schemat windykacji <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 opiekuna<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Importuj rachunki bankowe<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe\u00a0<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** Zaktualizuj dane z GUS\/VIES<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w w menu podr\u0119cznym dost\u0119pna jest grupa Inne funkcje<\/strong>, a w niej:<\/p>\n
\n
<\/i> Sprawd\u017a w KRD<\/strong> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia, kt\u00f3rzy z zapisanych w bazie kontrahent\u00f3w s\u0105 zg\u0142oszeni do Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w. Funkcjonalno\u015b\u0107 polega na wys\u0142aniu zestawu numer\u00f3w NIP kontrahent\u00f3w z bazy i por\u00f3wnaniu ich z numerami NIP kontrahent\u00f3w zg\u0142oszonych do KRD. Por\u00f3wnaniu podlega pierwsze 10 000 aktywnych kontrahent\u00f3w z bazy, maj\u0105cych status krajowy lub podatnikiem jest nabywca. U\u017cytkownicy Comarch ERP Optima posiadaj\u0105cy aktualn\u0105 Asyst\u0119 mog\u0105 jednorazowo sprawdzi\u0107, kt\u00f3rzy z zapisanych w ich bazie kontrahent\u00f3w s\u0105 zg\u0142oszeni do KRD. Weryfikacja, czy Klient ju\u017c wykona\u0142 odpytanie globalne, odbywa si\u0119 na podstawie jego numeru ID, co oznacza, \u017ce w przypadku posiadania wielu baz\/ wielu oddzia\u0142\u00f3w, odpytanie globalne b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wykona\u0107 tylko na jednej z nich.<\/li>\n
<\/i> Monitoring w KRD<\/strong> \u2013 klikni\u0119cie tej funkcji powoduje, \u017ce na li\u015bcie kontrahent\u00f3w jako druga kolumna obok kodu kontrahenta pojawi si\u0119 kolumna Monitoring KRD<\/em>. W kolumnie wy\u015bwietlane s\u0105 informacje czy kontrahent podlega monitoringowi: Tak\/Nie. Informacja pobierana jest z Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w. Us\u0142uga wymaga posiadania konta w KRD i uzupe\u0142nienia loginu i has\u0142a do us\u0142ugi w Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Krajowy Rejestr D\u0142ug\u00f3w<\/em>. Je\u015bli na kontrahenta jest za\u0142o\u017cony monitoring to informacja o jakiekolwiek zmianie stanu jego zad\u0142u\u017cenia jest wysy\u0142ana mailem do u\u017cytkownika. Us\u0142uga jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla Klient\u00f3w Comarch ERP Optima z aktualn\u0105 gwarancj\u0105 na program.<\/li>\n
<\/i> Dla kontrahent\u00f3w nie maj\u0105cych w\u0142\u0105czonego monitoringu, po klikni\u0119ciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy pojawia si\u0119 opcja Zg\u0142o\u015b do monitoringu KRD<\/strong>. Dla kontrahent\u00f3w maj\u0105cych w\u0142\u0105czony monitoring, po klikni\u0119ciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja Wy\u0142\u0105cz monitoring KRD<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wszystkie funkcje dzia\u0142aj\u0105 dla kontrahent\u00f3w zaznaczonych na li\u015bcie, b\u0105d\u017a w przypadku braku zaznaczenia \u2013 dla pod\u015bwietlonego kontrahenta.<\/p>\n
Przycisk\u00a0 $\"\"$ \u2013 wyb\u00f3r pozycji <ENTER><\/strong> – widoczny jest tylko, je\u017celi lista kontrahent\u00f3w zosta\u0142a otwarta w\u00a0trybie wyboru<\/em>, tzn. zosta\u0142a wywo\u0142ana jako lista pomocnicza, np. z\u00a0poziomu zapisu kasowego. Powoduje on wprowadzenie danych wybranego kontrahenta do procedury wywo\u0142uj\u0105cej list\u0119 pomocnicz\u0105.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce grupowania, sortowania, wyszukiwania dokument\u00f3w (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale ***Standardy na listach<\/a>.<\/em> <\/div>\n***
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":9208,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[60],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-74","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kontrahenci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50022,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74\/revisions\/50022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=74"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=74"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Lista kontrahent\u00f3w<\/figcaption><\/figure>\n
Usuni\u0119cie karty kontrahenta jest mo\u017cliwe pod warunkiem, \u017ce nie zosta\u0142y dla niego wprowadzone \u017cadne zapisy w\u00a0bazie.<\/p>\n
Ponadto nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 kontrahent\u00f3w zsynchronizowanych z Comarch eSklep, Comarch ERP Optima Detal oraz Comarch Mobile Sprzeda\u017c.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli nie zosta\u0142 zaznaczony \u017caden rekord, kasowany jest kontrahent pod\u015bwietlony na li\u015bcie. W\u00a0przypadku zaznaczenia kontrahenta lub kilku kontrahent\u00f3w (wype\u0142niony checkbox) usuni\u0119cie b\u0119dzie dotyczy\u0107 wszystkich zaznaczonych wierszy.<\/em><\/div><\/div><\/section>\n
Dotyczy wersji: 2018.1.1<\/strong><\/div>
W przypadku modu\u0142\u00f3w Faktury, Handel, Handel Plus<\/em> na li\u015bcie kontrahent\u00f3w pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dost\u0119pne s\u0105 opcje: Utw\u00f3rz faktur\u0119<\/strong>, **Utw\u00f3rz paragon<\/strong>.<\/p>\n**
\n
*<\/i> dokument tworzony jest dla kontrahenta pod\u015bwietlonego na li\u015bcie,<\/li>\n*
*<\/i> dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta.<\/li>\n*
<\/i> magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada si\u0119 odpowiednio w kolejno\u015bci jako:\n
\n
*<\/i> magazyn domy\u015blny operatora,<\/li>\n*
*<\/i> magazyn domy\u015blny stanowiska,<\/li>\n*
<\/i> magazyn g\u0142\u00f3wny.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul><\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowo na li\u015bcie kontrahent\u00f3w dzia\u0142aj\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0– *eksportuj kontrahent\u00f3w do pliku MS Excel na dysk lokalny lub do Comarch IBARD,<\/em><\/p>\n*
*$\"\"$ – importuj kontrahent\u00f3w z\u00a0arkusza MS Excel z\u00a0dysku lokalnego lub z\u00a0Comarch IBARD,<\/em><\/p>\n*
*$\"\"$ – operacje seryjne na kartach kontrahent\u00f3w.<\/em><\/p>\n*
*Po rozwini\u0119ciu przycisku strza\u0142ki\u00a0 $\"\"$ obok przycisku, widoczne s\u0105 opcje:<\/p>\n*
\n
<\/i> **Zmie\u0144 kategori\u0119 sprzeda\u017cy\/zakupu<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 konto przychodu\/rozchodu<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 grup\u0119<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 warunki handlowe<\/strong>\u00a0<\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 status<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Dodaj\/zmie\u0144\/usu\u0144 atrybut<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zaznacz\/odznacz parametr Zgoda na automatyczn\u0105 wysy\u0142k\u0119 faktur<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **KSeF \u2013 Krajowy System e-Faktur <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **JPK – Dodaj kody JPK_V7 <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **JPK – Usu\u0144 kody JPK_V7 <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zaznacz\/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 schemat windykacji <\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zmie\u0144 opiekuna<\/strong><\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Importuj rachunki bankowe<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** **Zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe\u00a0<\/strong> <\/a><\/li>\n**
***<\/i>*** Zaktualizuj dane z GUS\/VIES<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n
Po klikni\u0119ciu prawym przyciskiem myszy na li\u015bcie kontrahent\u00f3w w menu podr\u0119cznym dost\u0119pna jest grupa Inne funkcje<\/strong>, a w niej:<\/p>\n
\n
<\/i> Sprawd\u017a w KRD<\/strong> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 sprawdzenia, kt\u00f3rzy z zapisanych w bazie kontrahent\u00f3w s\u0105 zg\u0142oszeni do Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w. Funkcjonalno\u015b\u0107 polega na wys\u0142aniu zestawu numer\u00f3w NIP kontrahent\u00f3w z bazy i por\u00f3wnaniu ich z numerami NIP kontrahent\u00f3w zg\u0142oszonych do KRD. Por\u00f3wnaniu podlega pierwsze 10 000 aktywnych kontrahent\u00f3w z bazy, maj\u0105cych status krajowy lub podatnikiem jest nabywca. U\u017cytkownicy Comarch ERP Optima posiadaj\u0105cy aktualn\u0105 Asyst\u0119 mog\u0105 jednorazowo sprawdzi\u0107, kt\u00f3rzy z zapisanych w ich bazie kontrahent\u00f3w s\u0105 zg\u0142oszeni do KRD. Weryfikacja, czy Klient ju\u017c wykona\u0142 odpytanie globalne, odbywa si\u0119 na podstawie jego numeru ID, co oznacza, \u017ce w przypadku posiadania wielu baz\/ wielu oddzia\u0142\u00f3w, odpytanie globalne b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 wykona\u0107 tylko na jednej z nich.<\/li>\n
<\/i> Monitoring w KRD<\/strong> \u2013 klikni\u0119cie tej funkcji powoduje, \u017ce na li\u015bcie kontrahent\u00f3w jako druga kolumna obok kodu kontrahenta pojawi si\u0119 kolumna Monitoring KRD<\/em>. W kolumnie wy\u015bwietlane s\u0105 informacje czy kontrahent podlega monitoringowi: Tak\/Nie. Informacja pobierana jest z Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w. Us\u0142uga wymaga posiadania konta w KRD i uzupe\u0142nienia loginu i has\u0142a do us\u0142ugi w Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Krajowy Rejestr D\u0142ug\u00f3w<\/em>. Je\u015bli na kontrahenta jest za\u0142o\u017cony monitoring to informacja o jakiekolwiek zmianie stanu jego zad\u0142u\u017cenia jest wysy\u0142ana mailem do u\u017cytkownika. Us\u0142uga jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla Klient\u00f3w Comarch ERP Optima z aktualn\u0105 gwarancj\u0105 na program.<\/li>\n
<\/i> Dla kontrahent\u00f3w nie maj\u0105cych w\u0142\u0105czonego monitoringu, po klikni\u0119ciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy pojawia si\u0119 opcja Zg\u0142o\u015b do monitoringu KRD<\/strong>. Dla kontrahent\u00f3w maj\u0105cych w\u0142\u0105czony monitoring, po klikni\u0119ciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy dost\u0119pna jest opcja Wy\u0142\u0105cz monitoring KRD<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/p>\n
Wszystkie funkcje dzia\u0142aj\u0105 dla kontrahent\u00f3w zaznaczonych na li\u015bcie, b\u0105d\u017a w przypadku braku zaznaczenia \u2013 dla pod\u015bwietlonego kontrahenta.<\/p>\n
Przycisk\u00a0 $\"\"$ \u2013 wyb\u00f3r pozycji <ENTER><\/strong> – widoczny jest tylko, je\u017celi lista kontrahent\u00f3w zosta\u0142a otwarta w\u00a0trybie wyboru<\/em>, tzn. zosta\u0142a wywo\u0142ana jako lista pomocnicza, np. z\u00a0poziomu zapisu kasowego. Powoduje on wprowadzenie danych wybranego kontrahenta do procedury wywo\u0142uj\u0105cej list\u0119 pomocnicz\u0105.<\/p>\n
Zasady dotycz\u0105ce grupowania, sortowania, wyszukiwania dokument\u00f3w (filtrowania) i\u00a0og\u00f3lnie przystosowywania wygl\u0105du list do indywidualnych potrzeb u\u017cytkownika zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale ***Standardy na listach<\/a>.<\/em> <\/div>\n***
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":9208,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[60],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-74","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-kontrahenci"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74"}],"version-history":[{"count":39,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":50022,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/74\/revisions\/50022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=74"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=74"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}