Formularz karty kontrahenta s\u0142u\u017cy do wprowadzania, zmiany oraz przegl\u0105dania szczeg\u00f3\u0142owych danych o kontrahencie. Okno formularza podzielone jest na dziewi\u0119\u0107-jedena\u015bcie zak\u0142adek (w zale\u017cno\u015bci od posiadanych modu\u0142\u00f3w):

<\/i> [Og\u00f3lne] <\/a><\/strong>\u2013 zawiera og\u00f3lne dane dotycz\u0105ce nazwy oraz siedziby kontrahenta.<\/li>\n
<\/i> [P\u0142atno\u015bci] <\/a><\/strong>\u2013 <\/em>zawiera informacje o\u00a0formie p\u0142atno\u015bci, numerach kont bankowych.<\/li>\n
<\/i> [Handlowe]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera informacje dotycz\u0105ce warunk\u00f3w handlowych, dodatkowe uwagi o\u00a0kontrahencie.<\/li>\n
<\/i> [Ksi\u0119gowe]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera informacj\u0119 o\u00a0domy\u015blnych kontach ksi\u0119gowych danego kontrahenta oraz list\u0119 kont ksi\u0119gowych skojarzonych z\u00a0kontrahentem.<\/li>\n
<\/i> [Dodatkowe]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera informacje personalne dotycz\u0105ce przedstawiciela firmy oraz list\u0119 odbiorc\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Dotyczy wersji: 2018.5.1<\/strong><\/div>\u00a0 [Zgody]<\/strong> <\/a>–\u00a0zawiera list\u0119 zg\u00f3d wyra\u017conych przez kontrahenta.\u00a0<\/div><\/div><\/section><\/li>\n<\/i> [Atrybuty]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera list\u0119 atrybut\u00f3w (cech) skojarzonych z\u00a0danym kontrahentem. Mechanizm definiowania i\u00a0kojarzenia atrybut\u00f3w jest dok\u0142adnie opisany w\u00a0Podr\u0119czniku u\u017cytkownika systemu <\/em>Comarch ERP Optima<\/strong> modu\u0142 Handel<\/em> (Faktury<\/em>).<\/li>\n
<\/i> [JPK] <\/strong><\/a>\u2013 zawiera list\u0119 kod\u00f3w JPK_V7 przenoszonych na dokumenty handlowe i w Rejestrze VAT.<\/li>\n
<\/i> [e-Sklep] <\/strong><\/a>\u2013 s\u0142u\u017c\u0105ca do okre\u015blenia domy\u015blnych cen dla kontrahenta stosowanych w Comarch e-Sklep.<\/strong><\/li>\n
<\/i> [Komornik] <\/a><\/strong>\u2013 zawiera dane uzupe\u0142niane w\u00a0przypadku, gdy podmiot jest komornikiem. Zaznaczenie parametru Komornik<\/strong> umo\u017cliwia wybranie danego podmiotu na li\u015bcie zaj\u0119\u0107 wynagrodzenia pracownika w\u00a0module P\u0142ace i\u00a0Kadry Plus.<\/em><\/li>\n
<\/i> [Historia weryfikacji VAT\/VIES]<\/a><\/strong> \u2013 zawiera dane o wyniku weryfikacji kontrahenta w VAT.<\/li>\n<\/ul>\n
Formularz karty kontrahenta obs\u0142uguj\u0105 standardowe przyciski obs\u0142ugi, opisane szczeg\u00f3\u0142owo w\u00a0rozdziale Og\u00f3lne uwagi na temat pracy z\u00a0programem<\/em>.<\/p>\n
Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami Zapisz<\/em> i\u00a0Anuluj<\/em> znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ \u201eSprawd\u017a w\u00a0rejestrze REGON<\/em>\u201d. Funkcj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wywo\u0142a\u0107 za pomoc\u0105 skr\u00f3tu <CTRL>+<SHIFT>+<G><\/strong>. Funkcja pozwala na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i\u00a0adresowych kontrahent\u00f3w oraz wyeliminowanie pomy\u0142ek zwi\u0105zanych z\u00a0r\u0119cznym wype\u0142nianiem formularzy.
<\/div>\n
Przycisk jest aktywny, gdy w\u00a0polu z\u00a0prefiksem kraju (przed NIP-em) jest wybrany przedrostek PL lub przedrostek jest niewype\u0142niony (kontrahent jest krajowy) i\u00a0uzupe\u0142niony jest NIP.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Us\u0142uga importu danych z\u00a0bazy GUS jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie dla Klient\u00f3w z\u00a0aktualn\u0105 gwarancj\u0105.<\/div><\/div><\/section>\n
Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z\u00a0nast\u0119puj\u0105cymi polami:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP<\/strong> \u2013 numer pobrany z\u00a0formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole edytowalne.<\/li>\n
<\/i> Stan danych na dzie\u0144.<\/li>\n
<\/i> Data rozpocz\u0119cia dzia\u0142alno\u015bci. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana.<\/li>\n
<\/i> Data zako\u0144czenia dzia\u0142alno\u015bci. Data nie jest wy\u015bwietlana gdy firma nadal dzia\u0142a.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi firma jest zlikwidowana \u2013 pojawia si\u0119 czerwony napis \u201ePodmiot zosta\u0142 wykre\u015blony z\u00a0rejestru REGON.<\/em>\u201d<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0nazwie firmy wyst\u0119puje \u201ew likwidacji\u201d \u2013 czerwony napis \u201ePodmiot w\u00a0stanie likwidacji<\/em>\u201d.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi w\u00a0nazwie firmy wyst\u0119puje \u201ew upad\u0142o\u015bci\u201d \u2013 czerwony napis \u201ePodmiot w\u00a0stanie upad\u0142o\u015bci<\/em>\u201d.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi numer nie wyst\u0119puje w\u00a0rejestrze - czarny napis \u201eNumer identyfikacyjny [numer]\nnie wyst\u0119puje w\u00a0rejestrze REGON\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n
w tabelce pojawi\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> Nazwa<\/li>\n
<\/i> REGON<\/li>\n
<\/i> Forma prawna<\/li>\n
<\/i> Wojew\u00f3dztwo<\/li>\n
<\/i> Powiat, Miejscowo\u015b\u0107, Ulica, nr domu i lokalu<\/li>\n
<\/i> Kod pocztowy, Poczta<\/li>\n
<\/i> Telefon, Fax, E-mail, adres www<\/li>\n
<\/i> Data powstania, PKD (nie przenoszone do programu)<\/li>\n<\/ul>\n
Dane w tabelce s\u0105 edytowalne i mog\u0105 zosta\u0107 zmienione przez U\u017cytkownika przed przeniesieniem na formularz.<\/p>\n
Po pobraniu danych pod tabelk\u0105 dost\u0119pny jest przycisk \u201ePrzenie\u015b na formularz<\/em>\u201d. Jego u\u017cycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z\u00a0tabelki na formularz kontrahenta i\u00a0zamkni\u0119cie okna. Je\u017celi nie uda si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 z\u00a0us\u0142ug\u0105, wy\u015bwietli si\u0119 komunikat: Wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d: Nie uda\u0142o si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 z\u00a0us\u0142ug\u0105<\/em>.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Dane s\u0105 pobierane bezpo\u015brednio ze strony www.stat.gov.pl\/regon<\/em><\/a>.<\/em> Od\u00a0dost\u0119pno\u015bci i\u00a0poprawnego dzia\u0142ania wyszukiwarki na stronie zale\u017cy poprawne dzia\u0142anie opcji w\u00a0programie.<\/p>\n
Dodatkowo na dzia\u0142anie funkcji importu z\u00a0GUS na platformach serwerowych maj\u0105 wp\u0142yw ustawienia opcji internetowych. Nale\u017cy m.in. w\u0142\u0105czy\u0107 opcj\u0119 \u201eInicjowanie i\u00a0wykonywanie skrypt\u00f3w formant\u00f3w ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonania\u201d.<\/div><\/div><\/section>\n
Na formularzu kontrahenta znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c przycisk $\"\"$ Weryfikacja statusu VAT kontrahenta<\/em>. Umo\u017cliwia on weryfikacj\u0119 statusu VAT kontrahenta \u2013 czy jest podatnikiem VAT czynnym. Sprawdzanie kontrahenta odbywa si\u0119 na podstawie numeru NIP (weryfikowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie polskie numery NIP).<\/p>\n
Po wykonaniu weryfikacji, je\u017celi kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia si\u0119 komunikat: Jest podatnikiem VAT czynnym<\/em>. Je\u017celi parametr Podatnik VAT czynny<\/strong> na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> dla kontrahenta nie by\u0142 zaznaczony, nast\u0119puje jego zaznaczenie. Je\u017celi kontrahent w programie widnia\u0142 jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy<\/strong>.<\/p>\n
W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia si\u0119 komunikat: Nie jest podatnikiem VAT czynnym<\/em>. Je\u017celi parametr Podatnik VAT czynny<\/strong> na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> dla kontrahenta by\u0142 zaznaczony, nast\u0119puje jego odznaczenie.<\/p>\n
Je\u017celi kontrahent na swojej karcie w sekcji Centralizacja jednostek bud\u017cetowych<\/em> ma wskazany podmiot nadrz\u0119dny kt\u00f3remu podlega (np. gmin\u0119), w\u00f3wczas podczas sprawdzania statusu VAT weryfikowany b\u0119dzie numer NIP jednostki nadrz\u0119dnej. Informacje dotycz\u0105ce statusu VAT kontrahenta pobierane s\u0105 z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finans\u00f3w dost\u0119pnego pod adresem: https:\/\/ppuslugi.mf.gov.pl<\/a>. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/p>\n
Poni\u017cej znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c przycisk\u00a0 $\"\"$ Sprawd\u017a w bazie VIES<\/em>. Umo\u017cliwia weryfikacj\u0119 numeru indentyfikacyjnego VAT w przypadku podmiot\u00f3w gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotycz\u0105cych towar\u00f3w i us\u0142ug w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Weryfikacja nast\u0119puje na podstawie wprowadzonego numeru NIP wraz z przedrostkiem kraju UE. Po klikni\u0119ciu na ikon\u0119 otwierane jest okno z nast\u0119puj\u0105cymi danymi:<\/p>\n
\n
<\/i> NIP \u2013 numer pobrany z\u00a0formularza kontrahenta, wraz z przedrostkiem unijnym, pole nieedytowalne,<\/li>\n
<\/i> Stan na dzie\u0144 (pole nieedytowalne),<\/li>\n
<\/i> Wynik weryfikacji (pole nieedytowalne),<\/li>\n
<\/i> Nazwa,<\/li>\n
<\/i> Ulica, Numer domu, Numer mieszkania<\/li>\n
<\/i> Kod pocztowy,<\/li>\n
<\/i> Miasto,<\/li>\n
<\/i> Kraj.<\/li>\n<\/ul>\n
Dane kontrahenta s\u0105 edytowalne i mog\u0105 zosta\u0107 zmienione przez U\u017cytkownika przed przeniesieniem na formularz.<\/p>\n
Wybranie opcji Wyszukaj ponownie<\/em> umo\u017cliwia ponowne wpisanie numeru NIP wraz z przedrostkiem na podstawie kt\u00f3rego zostanie przeszukana baza VIES.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja weryfikacji i pobierania danych kontrahenta z bazy VIES dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
Po klikni\u0119ciu na karcie istniej\u0105cego kontrahenta przycisku\u00a0 $\"\"$ Sprawd\u017a w bazie VIES<\/em> a nast\u0119pnie przeniesieniu danych na formularz, je\u017celi oka\u017ce si\u0119 \u017ce\u00a0kontrahent z przedrostkiem kraju UE innym ni\u017c PL ma aktywny numer VAT a w programie nie jest oznaczony jako wewn\u0105trzunijny, w\u00f3wczas U\u017cytkownik jest przenoszony na zak\u0142adk\u0119 [Handlowe]<\/strong> i\u00a0tam ustawiany jest status Wewn\u0105trzunijny<\/strong> a w dymku pojawia si\u0119 odpowiednia informacja.<\/p>\n
Z poziomu formularz kontrahenta mo\u017cliwy jest eksport<\/strong> danych osobowych kontrahenta do pliku XML<\/strong> za pomoc\u0105 ikony $\"\"$ \u00a0Eksport danych osobowych do XML<\/em>. Jej klikni\u0119cie powoduje otwarcie okna na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 dla tworzonego pliku:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Plik XML z danymi osobowymi kontrahenta mo\u017ce zosta\u0107 zapisany zar\u00f3wno na lokalnym dysku komputera, jak i\u00a0na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem kontrahenta.<\/p>\n
Dodatkowo w\u00a0pasku narz\u0119dzi dost\u0119pne s\u0105 przyciski:<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0- wy\u015bwietlane jest okno z\u00a0list\u0105\u00a0 zapis\u00f3w kasowych\/ bankowych kontrahenta,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ - wy\u015bwietlenie preliminarza p\u0142atno\u015bci kontrahenta,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ - wy\u015bwietlenie rozlicze\u0144 kontrahenta,<\/em><\/p>\n
$\"\"$ - rabaty zwi\u0105zane z\u00a0danym kontrahentem<\/em>. Spos\u00f3b ustalania rabat\u00f3w, ich rodzaje i\u00a0dzia\u0142anie zosta\u0142 opisany w\u00a0rozdziale Udzielanie rabat\u00f3w.<\/em><\/p>\n
$\"\"$ - Historia obrot\u00f3w z\u00a0kontrahentem<\/em> \u2013 dotyczy g\u0142\u00f3wnie dokument\u00f3w handlowych i\u00a0magazynowych.<\/p>\n
$\"\"$ - Kontakty z\u00a0kontrahentem <\/em>- pojawia si\u0119, gdy u\u017cytkownik posiada modu\u0142 CRM.<\/p>\n
$\"\"$ \u00a0-\u00a0Historia zmian <\/em>\u2013 po naci\u015bni\u0119ciu przycisku otwierane jest nowe okno, na kt\u00f3rym widoczna jest lista zmian dotycz\u0105ca kontrahenta.<\/p>\n
<\/p>\n
$\"\"$ - Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> \u2013 pojawia si\u0119 tylko w\u00a0przypadku, gdy operator jest zalogowany do modu\u0142u Obieg Dokument\u00f3w.<\/em> Przycisk wywo\u0142uje list\u0119 dokument\u00f3w w\u00a0Bibliotece, zaw\u0119\u017con\u0105 do dokument\u00f3w skojarzonych z\u00a0danym podmiotem. Lista wy\u015bwietlana jest na zak\u0142adce [Biblioteka dokument\u00f3w]<\/strong>: Podmiotu.<\/p>\n
$\"\"$ Sprawd\u017a raport<\/em> \u2013 wys\u0142anie zapytania do Krajowego Rejestru D\u0142ug\u00f3w o\u00a0szczeg\u00f3\u0142owy raport dotycz\u0105cy konkretnego kontrahenta. Weryfikacja kontrahenta odbywa si\u0119 po numerze NIP okre\u015blonym na jego karcie. Us\u0142uga wymaga posiadania konta w\u00a0KRD i\u00a0uzupe\u0142nienia loginu i\u00a0has\u0142a do us\u0142ugi w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Og\u00f3lne\/ Krajowy Rejestr D\u0142ug\u00f3w<\/em>. W\u00a0przypadku kiedy w\u00a0ci\u0105gu ostatnich 90 dni wys\u0142ano zapytanie o\u00a0szczeg\u00f3\u0142owy raport dotycz\u0105cy kontrahenta, przy ponownym zapytaniu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 pobrania ostatniego raportu b\u0105d\u017a wys\u0142ania nowego zapytania. Pobranie ostatniego raportu nie powoduje zmniejszenia limitu zapyta\u0144. <\/div>\n
Po otwarciu karty kontrahenta maj\u0105cego przeterminowane nale\u017cno\u015bci b\u0105d\u017a zobowi\u0105zania pojawia si\u0119 informacja: Kontrahent posiada przeterminowane p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Formularz karty kontrahenta s\u0142u\u017cy do wprowadzania, zmiany oraz przegl\u0105dania szczeg\u00f3\u0142owych danych o kontrahencie. Okno formularza podzielone jest na dziewi\u0119\u0107-jedena\u015bcie zak\u0142adek (w zale\u017cno\u015bci od posiadanych modu\u0142\u00f3w): Po otwarciu karty kontrahenta maj\u0105cego przeterminowane nale\u017cno\u015bci b\u0105d\u017a zobowi\u0105zania pojawia si\u0119 informacja: Kontrahent posiada przeterminowane p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":5029,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[255],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-76","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-kontrahenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/76","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76"}],"version-history":[{"count":31,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/76\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30512,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/76\/revisions\/30512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=76"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=76"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}