Zestaw analiz dost\u0119pny dla modu\u0142u Comarch ERP Optima Faktury<\/em> jest podobny dla wszystkich list \u2013 Faktur sprzeda\u017cy (FA), Paragon\u00f3w (PA) i\u00a0Rezerwacji odbiorcy (RO) oraz Faktur zakupu(FZ) i\u00a0Zam\u00f3wie\u0144 u\u00a0dostawcy(ZD).<\/p>\n

R\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku raport\u00f3w dotycz\u0105cych mar\u017cy na dokumencie s\u0105 one identyczne zar\u00f3wno w\u00a0przypadku formularza faktury jak i\u00a0paragonu.<\/p>\n

Poniewa\u017c zasady wyliczania tych raport\u00f3w s\u0105 identyczne \u2013 om\u00f3wione zostan\u0105 w\u00a0oparciu o\u00a0raporty dotycz\u0105ce Faktur Sprzeda\u017cy.<\/p>\n

W wi\u0119kszo\u015bci raport\u00f3w napotka\u0107 mo\u017cna na parametr dotycz\u0105cy wyliczanych warto\u015bci: netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong>. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 pokazuje warto\u015b\u0107 netto lub brutto transakcji lub tez przedstawiaj\u0105 sprzedan\u0105\/ kupion\u0105 ilo\u015b\u0107. Raporty uwzgl\u0119dniaj\u0105ce ilo\u015b\u0107 wyliczaj\u0105 sprzedan\u0105 ilo\u015b\u0107 towaru zgodnie z\u00a0zasadami:\u00a0

\n
\n
<\/i> Program nie rozr\u00f3\u017cnia jednostek miary tzn. sumuje ze sob\u0105 ilo\u015bci okre\u015blone w\u00a0r\u00f3\u017cnych jednostkach miary (np. sztuki i\u00a0komplety). Nale\u017cy o\u00a0tym pami\u0119ta\u0107 podczas wyliczania raport\u00f3w dotycz\u0105cych kontrahent\u00f3w (gdzie sprzedawane im towary nie zawsze maja tak\u0105 sam\u0105 jednostk\u0119 miary).<\/li>\n
<\/i> Ilo\u015b\u0107 dla poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w zawsze wykazywana jest w\u00a0jednostce podstawowej.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na transakcji wyst\u0105pi\u0142 towar w\u00a0opakowaniu zbiorczym \u2013 ilo\u015b\u0107 zostaje przeliczona na jednostk\u0119 podstawow\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n
Na raportach dotycz\u0105cych sprzeda\u017cy (FA i\u00a0PA) dost\u0119pne s\u0105 parametry dotycz\u0105ce rodzaju dokument\u00f3w, kt\u00f3re powinny by\u0107 uwzgl\u0119dniane<\/strong> podczas liczenia. U\u017cytkownik ma do dyspozycji nast\u0119puj\u0105ce parametry:<\/p>\n
\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj FA bez WZ<\/strong> \u2013 uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 faktury, do kt\u00f3rych nie zosta\u0142y utworzone dokumenty WZ (z wy\u0142\u0105czeniem FA utworzonych do paragon\u00f3w, nawet je\u015bli te nie posiadaj\u0105 WZ)<\/li>\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj FA z\u00a0WZ<\/strong> – uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 faktury z\u00a0WZ (z wy\u0142\u0105czeniem FA tworzonych do paragon\u00f3w, nawet je\u015bli te posiadaj\u0105 WZ)<\/li>\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj PA bez FA<\/strong> \u2013 uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 paragony bez FA (niezale\u017cnie od tego, czy posiadaj\u0105 dokumenty WZ)<\/li>\n
<\/i> Uwzgl\u0119dniaj PA z\u00a0FA <\/strong>\u2013 uwzgl\u0119dnione zostan\u0105 paragony, do kt\u00f3rych utworzono FA (niezale\u017cnie od tego, czy posiadaj\u0105 dokumenty WZ)<\/li>\n<\/ul>\n
W zale\u017cno\u015bci od zaznacze\u0144 program wylicza raport dla okre\u015blonych typ\u00f3w dokument\u00f3w. Tak wi\u0119c w\u00a0przypadku, gdy zaznaczone zostan\u0105 dwa pierwsze parametry (FA bez WZ oraz FA z\u00a0WZ) \u2013 analiza obejmie wszystkie FA, z\u00a0wyj\u0105tkiem tych wystawionych do PA. Aby analiza obejmowa\u0142a wszystkie Faktury Sprzeda\u017cy \u2013 u\u017cytkownik powinien dodatkowo zaznaczy\u0107 opcj\u0119 PA z\u00a0FA.<\/p>\n
Dodatkowo u\u017cytkownik mo\u017ce w\u00a0raporcie uwzgl\u0119dni\u0107 korekty do dokument\u00f3w pierwotnych. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w\u00a0przypadku korekt do dokument\u00f3w pierwotnych nie jest znany koszt w\u0142asny towaru, w\u00a0zwi\u0105zku z\u00a0czym ca\u0142a ich warto\u015b\u0107 jest wliczana r\u00f3wnie\u017c w\u00a0mar\u017c\u0119.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Analizy, kt\u00f3re mo\u017cna wykona\u0107 w\u00a0oparciu o\u00a0wskazan\u0105 grup\u0119 towar\u00f3w liczone s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w\u00a0odniesieniu do grupy g\u0142\u00f3wnej towaru, definiowanej na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> karty towarowej. W\u00a0analizach nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane grupy wskazane na zak\u0142adce [Grupy karty towaru]. <\/strong><\/div><\/div><\/section>\n
Analizy dost\u0119pne z\u00a0list dokument\u00f3w<\/strong><\/h2>\n
Raporty zdefiniowane dla modu\u0142u Comarch ERP Optima Faktury<\/em> s\u0105 dost\u0119pne z\u00a0poziomu list dokument\u00f3w.<\/p>\n
Analiza sprzeda\u017cy wg kontrahent\u00f3w<\/strong><\/h3>\n
Raport ma na celu sporz\u0105dzenie analizy warto\u015bci sprzeda\u017cy dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Na raporcie znajduj\u0105 si\u0119 pola:<\/p>\n
Przejmuj filtr z\u00a0aplikacji<\/strong> \u2013 zaznaczenie spowoduje, \u017ce raport zostaje wyliczony dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie, z\u00a0poziomu kt\u00f3rej uruchamiamy analiz\u0119. Inne parametry nie s\u0105 wtedy dost\u0119pne, poniewa\u017c raport jest wyliczany dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia pozosta\u0142ych parametr\u00f3w istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametr\u00f3w z\u00a0listy:<\/p>\n
Kontrahenci z\u00a0grupy<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce obejmowa\u0107 sprzeda\u017c dla wszystkich kontrahent\u00f3w (parametr niezaznaczony) lub tylko kontrahent\u00f3w z\u00a0okre\u015blonej grupy. Po zaznaczeniu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kodu grupy lub jej wybrania z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Grupa.<\/p>\n
Za okres<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia okresu, w\u00a0jakim nast\u0105pi\u0142a sprzeda\u017c (podczas wyliczania warto\u015bci zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione jedynie faktury z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy w\u00a0podanym okresie).<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik mo\u017ce tworzy\u0107 dowolne zestawienia uwzgl\u0119dniaj\u0105ce wybrane rodzaje dokument\u00f3w. Zasady zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawionej wielko\u015bci program wylicza raport dla pierwszych n kontrahent\u00f3w (wg wielko\u015bci obrotu).<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto albo sprzedan\u0105 ilo\u015b\u0107. Zasady zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u Comarch ERP Optima FAKTURY<\/strong>.<\/p>\n
Sortowanie wg: obrot\u00f3w\/ mar\u017cy\/ kodu\/ nazwy<\/strong> \u2013 parametr jest odpowiedzialny za spos\u00f3b sortowania wynik\u00f3w w\u00a0raporcie. Podczas sortowania uwzgl\u0119dniana mo\u017ce by\u0107 wielko\u015b\u0107 obrot\u00f3w, wielko\u015b\u0107 mar\u017cy lub tylko kod\/ nazwa kontrahenta.<\/p>\n
W przypadku raport\u00f3w liczonych dla ilo\u015bci \u2013 wyniki mog\u0105 by\u0107 sortowane albo wg warto\u015bci (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg obrotu\/ wg mar\u017cy) lub zgodnie z\u00a0kodem kontrahent\u00f3w (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg kodu).<\/p>\n
Sprzeda\u017c towar\u00f3w dla kontrahenta<\/strong><\/h4>\n
Wykresem podrz\u0119dnym dla Analizy sprzeda\u017cy dla kontrahent\u00f3w jest sprzeda\u017c poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w dla wybranego kontrahenta.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wykres podrz\u0119dny uzyskujemy klikaj\u0105c na wykresie w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 warto\u015bci sprzeda\u017cy dla konkretnego kontrahenta.<\/div><\/div><\/section>\n
Parametry mo\u017cliwe do ustalenia:<\/p>\n
Towary z\u00a0grupy<\/strong> – uwzgl\u0119dniane maj\u0105 by\u0107 wszystkie towary lub z\u00a0wybranej grupy (je\u015bli parametr jest zaznaczony \u2013 uaktywniane jest pole Grupa).<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniaj faktury\/ Uwzgl\u0119dniaj paragony<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia w\u00a0raporcie uwzgl\u0119dniane s\u0105 tylko faktury sprzeda\u017cy, tylko paragony lub obydwa typy dokument\u00f3w r\u00f3wnocze\u015bnie.<\/p>\n
W przypadku raportu liczonego dla paragon\u00f3w \u2013 nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione paragony przekszta\u0142cone do faktur<\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawionej wielko\u015bci program wylicza raport dla pierwszych n towar\u00f3w (wg wielko\u015bci obrotu).<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Sortowanie wg: obrot\u00f3w\/ mar\u017cy\/ kodu\/ nazwy<\/strong> \u2013 parametr jest odpowiedzialny za spos\u00f3b sortowania wynik\u00f3w w\u00a0raporcie. Podczas sortowania uwzgl\u0119dniana mo\u017ce by\u0107 wielko\u015b\u0107 obrot\u00f3w, wielko\u015b\u0107 mar\u017cy lub tylko kod\\ nazw\u0119 towaru.<\/p>\n
W przypadku raport\u00f3w liczonych dla ilo\u015bci \u2013 wyniki mog\u0105 by\u0107 sortowane albo wg warto\u015bci (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg obrotu\/ wg mar\u017cy) lub zgodnie z\u00a0kodem towar\u00f3w (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg kodu).<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Analiza sprzeda\u017cy wg towar\u00f3w<\/strong><\/h3>\n
Raport ma na celu sporz\u0105dzenie analizy warto\u015bci netto sprzeda\u017cy w\u00a0zale\u017cno\u015bci od kodu towaru.<\/p>\n
$\"\"$
Analiza sprzeda\u017cy towar\u00f3w wg warto\u015bci netto<\/figcaption><\/figure>\n
Na raporcie znajduj\u0105 si\u0119 pola:<\/p>\n
Przejmuj filtr z\u00a0aplikacji<\/strong> \u2013 zaznaczenie spowoduje, \u017ce raport zostaje wyliczony dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie, z\u00a0poziomu kt\u00f3rej uruchamiamy analiz\u0119.<\/p>\n
Zaznaczenie pozosta\u0142ych parametr\u00f3w jest mo\u017cliwe po odznaczeniu przejmowania parametr\u00f3w z\u00a0listy:<\/p>\n
Towary z\u00a0grupy<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce obejmowa\u0107 sprzeda\u017c wszystkich towar\u00f3w (parametr niezaznaczony) lub tylko towar\u00f3w z\u00a0wybranej grupy w\u00a0cenniku. Po zaznaczeniu istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wpisania kodu grupy lub jej wybrania z\u00a0listy wy\u015bwietlonej po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Grupa<\/em>.<\/p>\n
Za okres<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia okresu, w\u00a0jakim nast\u0105pi\u0142a sprzeda\u017c (podczas wyliczania warto\u015bci zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione jedynie faktury sprzeda\u017cy z\u00a0dat\u0105 sprzeda\u017cy w\u00a0podanym okresie).<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawionej wielko\u015bci program wylicza raport dla pierwszych n-kontrahent\u00f3w (wg wielko\u015bci obrotu).<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Sortowanie wg: obrot\u00f3w\/ mar\u017cy\/ kodu\/ nazwy<\/strong> \u2013 parametr jest odpowiedzialny za spos\u00f3b sortowania wynik\u00f3w w\u00a0raporcie. Podczas sortowania uwzgl\u0119dniana mo\u017ce by\u0107 wielko\u015b\u0107 obrot\u00f3w, wielko\u015b\u0107 mar\u017cy lub tylko kod\\nazwa towaru.<\/p>\n
W przypadku raport\u00f3w liczonych dla ilo\u015bci<\/strong> \u2013 wyniki mog\u0105 by\u0107 sortowane albo wg warto\u015bci (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg obrotu\/ wg mar\u017cy) lub zgodnie z\u00a0kodem\\nazw\u0105 towar\u00f3w (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg kodu\\ wg nazwy).<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Podczas wyliczania raportu uwzgl\u0119dniana jest zaznaczona kombinacja parametr\u00f3w<\/div><\/div><\/section>\n
Np. je\u015bli okre\u015blimy grupy towar\u00f3w oraz okres raportu \u2013 wyliczona zostanie sprzeda\u017c danej grupy w\u00a0podanym okresie. Je\u015bli zaznaczymy przejmowanie parametr\u00f3w z\u00a0listy oraz okre\u015blimy grup\u0119 towar\u00f3w \u2013 wyliczony zostanie raport obejmuj\u0105cy sprzeda\u017c wybranej grupy towar\u00f3w na wyfiltrowanych na li\u015bcie dokumentach sprzeda\u017cy.<\/em><\/p>\n
Sprzeda\u017c towaru dla kontrahent\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Jako wykres podrz\u0119dny podpi\u0119ta jest Analiza sprzeda\u017cy towaru dla kontrahent\u00f3w, przedstawiaj\u0105ca sprzeda\u017c wybranego towaru dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wykres podrz\u0119dny uzyskujemy klikaj\u0105c na wykresie w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 warto\u015bci sprzeda\u017cy konkretnego towaru.<\/div><\/div><\/section>\n
Parametry mo\u017cliwe do ustalenia to:<\/p>\n
Kontrahenci z\u00a0grupy<\/strong> \u2013 uwzgl\u0119dniana ma by\u0107 sprzeda\u017c towaru dla wszystkich kontrahent\u00f3w lub tylko z\u00a0wybranej grupy (je\u015bli parametr jest zaznaczony \u2013 uaktywniane jest pole Grupa<\/strong>).<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawionej wielko\u015bci program wylicza raport dla pierwszych n<\/em> kontrahent\u00f3w (wg wielko\u015bci obrotu).<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Sortowanie wg: obrot\u00f3w\/ mar\u017cy\/ kodu\/ nazwy<\/strong> \u2013 parametr jest odpowiedzialny za spos\u00f3b sortowania wynik\u00f3w w\u00a0raporcie. Podczas sortowania uwzgl\u0119dniana mo\u017ce by\u0107 wielko\u015b\u0107 obrot\u00f3w, wielko\u015b\u0107 mar\u017cy lub tylko kod\/nazwa towaru.<\/p>\n
W przypadku raport\u00f3w liczonych dla ilo\u015bci<\/strong> \u2013 wyniki mog\u0105 by\u0107 sortowane albo wg warto\u015bci (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg obrotu\/ wg mar\u017cy) lub zgodnie z\u00a0kodem towar\u00f3w (je\u015bli zaznaczona jest opcja wg kodu).<\/p>\n
Analiza sprzeda\u017cy wg grup<\/strong><\/h3>\n
Raport pozwala uzyska\u0107 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych grupach towar\u00f3w lub kontrahent\u00f3w, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustalonych parametr\u00f3w.<\/p>\n
Przejmuj filtr z\u00a0aplikacji<\/strong> \u2013 zaznaczenie spowoduje, \u017ce raport zostaje wyliczony dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie, z\u00a0poziomu kt\u00f3rej uruchamiamy analiz\u0119. Inne parametry nie s\u0105 wtedy dost\u0119pne, poniewa\u017c raport jest wyliczany dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia pozosta\u0142ych parametr\u00f3w istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametr\u00f3w z\u00a0listy:<\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia ile grup powinno by\u0107 wykazanych w\u00a0wynikach raportu. W\u00a0zale\u017cno\u015bci od wskazanej warto\u015bci zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione grupy o\u00a0najwy\u017cszej warto\u015bci sprzeda\u017cy. Sprzeda\u017c dla grup, kt\u00f3re nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dnione jako indywidualne pozycje zostan\u0105 ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozosta\u0142e<\/em>.<\/p>\n
Za okres<\/strong> \u2013 okres, za jaki maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane wystawione dokumenty.<\/p>\n
Grupy kontrahent\u00f3w\/ towarowe<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia raport jest liczony dla grup kontrahent\u00f3w lub towar\u00f3w.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w (FA, PA) maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Jako wykres podrz\u0119dny w\u00a0przypadku analizy sprzeda\u017cy otrzymamy:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli wykonywana jest analiza sprzeda\u017cy wg grup kontrahent\u00f3w \u2013 wykres podrz\u0119dny to analiza sprzeda\u017cy wg grup towarowych w\u00a0wybranej grupie kontrahent\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli wykonywana jest analiza sprzeda\u017cy wg grup towarowych \u2013 wykres podrz\u0119dny to analiza sprzeda\u017cy wg grup kontrahent\u00f3w w\u00a0wybranej grupie towarowej.<\/li>\n<\/ul>\n
Sprzeda\u017c wg grup towarowych w\u00a0grupie kontrahent\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Wykres otrzymamy je\u015bli jako wykres nadrz\u0119dny zdefiniowana b\u0119dzie analiza sprzeda\u017cy dla grup kontrahent\u00f3w<\/strong>. Analiz\u0119 dla konkretnej grupy kontrahent\u00f3w uzyskujemy klikaj\u0105c na wykresie w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 sprzeda\u017cy dla tej w\u0142a\u015bnie grupy.<\/p>\n
Na wykresie aktywny s\u0105 parametry:<\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 okre\u015bla ilo\u015b\u0107 grup, kt\u00f3re powinny by\u0107 wykazane w\u00a0raporcie jako indywidualne pozycje (parametr dzia\u0142 analogicznie jak w\u00a0przypadku wykresu nadrz\u0119dnego).<\/p>\n
Od dnia\u2026 do dnia<\/strong> \u2013 okres za jaki liczony ma by\u0107 raport (warto\u015bci przejmowane s\u0105 z\u00a0wykresu nadrz\u0119dnego, ale mo\u017cna je zmieni\u0107)<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Sprzeda\u017c wg grup kontrahent\u00f3w w\u00a0grupie towarowej<\/strong><\/h4>\n
Wykres otrzymamy je\u015bli jako wykres nadrz\u0119dny zdefiniowana b\u0119dzie analiza sprzeda\u017cy dla grup towarowych. Analiz\u0119 dla konkretnej grupy towarowej uzyskujemy klikaj\u0105c na wykresie nadrz\u0119dnym w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 sprzeda\u017cy dla tej w\u0142a\u015bnie grupy.<\/p>\n
Obs\u0142uga okna jest identyczna jak w\u00a0przypadku analizy wg grup towarowych.<\/p>\n
Analiza sprzeda\u017cy wg kategorii<\/strong><\/h3>\n
Raport pozwala uzyska\u0107 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto w\u00a0poszczeg\u00f3lnych kategoriach przypisanych na transakcjach towarom (w elementach dokument\u00f3w) lub kontrahentom (w nag\u0142\u00f3wkach dokument\u00f3w).<\/p>\n
Przejmuj filtr z\u00a0aplikacji<\/strong> \u2013 zaznaczenie spowoduje, \u017ce raport zostaje wyliczony dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie, z\u00a0poziomu kt\u00f3rej uruchamiamy analiz\u0119. Inne parametry nie s\u0105 wtedy dost\u0119pne, poniewa\u017c raport jest wyliczany dla dokument\u00f3w wyfiltrowanych na li\u015bcie.<\/p>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia pozosta\u0142ych parametr\u00f3w istnieje jedynie wtedy, gdy nie jest aktywne przejmowanie parametr\u00f3w z\u00a0listy:<\/p>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> \u2013 liczba kategorii, kt\u00f3re powinny by\u0107 wykazane w\u00a0wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzeda\u017c dla kategorii, kt\u00f3re nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dnione jako indywidualne pozycje zostan\u0105 ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozosta\u0142e.<\/p>\n
Okres<\/strong> \u2013 okres za jaki powinien by\u0107 liczony raport<\/p>\n
Dla kategorii towar\u00f3w\/ kontrahent\u00f3w<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia raport b\u0119dzie liczony na podstawie kategorii zapisanych w\u00a0elementach dokument\u00f3w (dla kategorii towar\u00f3w) lub nag\u0142\u00f3wkach dokument\u00f3w (dla kategorii kontrahent\u00f3w).<\/p>\n
Podczas wyliczania warto\u015bci sprzeda\u017cy w\u00a0poszczeg\u00f3lnych kategoriach istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dodatkowego okre\u015blenia grupy kontrahent\u00f3w i\u00a0towar\u00f3w, dla kt\u00f3rych raport ma by\u0107 liczony.<\/p>\n
Kontrahenci wszyscy\/ grupa<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawienia w\u00a0raporcie mog\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane dokumenty wystawione tylko dla kontrahent\u00f3w ze wskazanej grupy. Otrzymujemy tym samym raport sprzeda\u017cy dla wskazanej grupy kontrahent\u00f3w z\u00a0rozbiciem na poszczeg\u00f3lne kategorie.<\/p>\n
Towary wszystkie\/ grupa<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawienia uwzgl\u0119dniane mog\u0105 by\u0107 jedynie pozycje faktur przypisane do wskazanej grupy. Jako wynik otrzymujemy wtedy sprzeda\u017c towar\u00f3w z\u00a0danej grupy w\u00a0rozbiciu na kategorie.<\/p>\n
Je\u015bli r\u00f3wnocze\u015bnie okre\u015blimy zar\u00f3wno grup\u0119 kontrahent\u00f3w jak i\u00a0grup\u0119 towar\u00f3w to otrzymamy raport ukazuj\u0105cy sprzeda\u017c danej grupy towar\u00f3w dla danej grupy kontrahent\u00f3w w\u00a0rozbiciu na kategorie.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Sprzeda\u017c wy grup towarowych\/ kontrahent\u00f3w w\u00a0kategorii<\/strong><\/h4>\n
Jako wykres podrz\u0119dny zdefiniowana jest analiza sprzeda\u017cy wg grup towarowych\/ kontrahent\u00f3w w\u00a0obr\u0119bie wybranej kategorii.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Wykres podrz\u0119dny uzyskujemy klikaj\u0105c na wykresie w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 odpowiadaj\u0105c\u0105 sprzeda\u017cy w\u00a0konkretnej kategorii.<\/div><\/div><\/section>\n
Klikaj\u0105c w\u00a0cz\u0119\u015b\u0107 wykresu otrzymujemy raport okre\u015blaj\u0105cy sprzeda\u017c w\u00a0obr\u0119bie danej kategorii, z\u00a0podzia\u0142em na grupy towarowe lub kontrahent\u00f3w (w zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 w\u00a0oknie).<\/p>\n
Mo\u017cliwe do ustalenia parametry to:<\/p>\n
Grupy kontrahent\u00f3w\/ towarowe<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 otrzymujemy raport przedstawiaj\u0105cy:<\/p>\n
\n
<\/i> kontrahent\u00f3w<\/strong> \u2013 sprzeda\u017c dla poszczeg\u00f3lnych grup kontrahent\u00f3w w\u00a0obr\u0119bie danej kategorii,<\/li>\n
<\/i> towar\u00f3w<\/strong> \u2013 sprzeda\u017c dla poszczeg\u00f3lnych grup towarowych w\u00a0obr\u0119bie danej kategorii.<\/li>\n<\/ul>\n
Poka\u017c pierwszych<\/strong> – liczba grup towarowych\/ kontrahent\u00f3w, kt\u00f3re powinny by\u0107 wykazane w\u00a0wynikach raportu jako indywidualne pozycje. Sprzeda\u017c dla grup, kt\u00f3re nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dnione jako indywidualne pozycje zostan\u0105 ukazane na wykresie zbiorczo jako pozycja Pozosta\u0142e<\/em>.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Okres<\/strong> \u2013 istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 ponownego okre\u015blenia zakresu dat, kt\u00f3re powinien obejmowa\u0107 raport podrz\u0119dny.<\/p>\n
Mo\u017cna to wykorzysta\u0107 w\u00a0nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: wyliczamy raport dla kategorii za okres trzech miesi\u0119cy. Nast\u0119pnie w\u00a0ramach danej kategorii otrzymujemy raport wykazuj\u0105cy sprzeda\u017c dla grup kontrahent\u00f3w. Dzi\u0119ki mo\u017cliwo\u015bci zmiany daty na wykresie podrz\u0119dnym jeste\u015bmy w\u00a0stanie wyliczy\u0107 raport ukazuj\u0105cy sprzeda\u017c za poszczeg\u00f3lne miesi\u0105ce (bez konieczno\u015bci odwo\u0142ywania si\u0119 i\u00a0ponownego przeliczania raportu nadrz\u0119dnego).<\/em><\/p>\n
Udzia\u0142y kontrahent\u00f3w w\u00a0sprzeda\u017cy<\/strong><\/h3>\n
Raport pozwala ustali\u0107 udzia\u0142 w\u00a0sprzeda\u017cy (warto\u015b\u0107 netto sprzeda\u017cy) dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustalonych parametr\u00f3w.<\/p>\n
Okres<\/strong> \u2013 okres za jaki maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane dokumenty.<\/p>\n
Tylko pierwszych<\/strong> \u2013 liczba kontrahent\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnieni w\u00a0wynikach jako indywidualne pozycje. Sprzeda\u017c dla pozosta\u0142ych kontrahent\u00f3w jest uwzgl\u0119dniana jako jedna pozycja Pozostali.<\/p>\n
Kontrahenci z\u00a0grupy<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce by\u0107 liczony tylko dla kontrahent\u00f3w ze wskazanej grupy.<\/p>\n
Towary<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce uwzgl\u0119dnia\u0107 sprzeda\u017c towar\u00f3w dla kontrahent\u00f3w (wszystkich lub z\u00a0grupy):<\/p>\n
\n
<\/i> wszystkie<\/strong> \u2013 sprzeda\u017c wszystkich towar\u00f3w dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> grupy <\/strong>\u2013 sprzeda\u017c wybranej grupy towar\u00f3w dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w . Uaktywnione zostaje pole Grupa<\/strong> gdzie nale\u017cy wpisa\u0107 \/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod grupy towarowej.<\/li>\n
<\/i> kod <\/strong>\u2013 sprzeda\u017c wybranego towaru dla poszczeg\u00f3lnych kontrahent\u00f3w. Uaktywnione zostaje pole Towar<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod towaru.<\/li>\n<\/ul>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY.<\/em><\/p>\n
Udzia\u0142y towar\u00f3w w\u00a0sprzeda\u017cy<\/strong><\/h3>\n
Raport pozwala ustali\u0107 udzia\u0142 w\u00a0sprzeda\u017cy (warto\u015b\u0107 netto sprzeda\u017cy) poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustalonych parametr\u00f3w.<\/p>\n
Okres<\/strong> \u2013 okres za jaki maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane dokumenty.<\/p>\n
Tylko pierwszych<\/strong> \u2013 liczba towar\u00f3w, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dnione w\u00a0wynikach jako indywidualne pozycje. Sprzeda\u017c pozosta\u0142ych towar\u00f3w jest uwzgl\u0119dniana jako jedna pozycja Pozostali<\/em>.<\/p>\n
Towary z\u00a0grupy<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce by\u0107 liczony tylko dla towar\u00f3w ze wskazanej grupy.<\/p>\n
Kontrahenci<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce uwzgl\u0119dnia\u0107 sprzeda\u017c towar\u00f3w (wszystkich lub wybranej grupy) dla kontrahent\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> wszyscy <\/strong>\u2013 sprzeda\u017c poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w dla wszystkich kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> grupa <\/strong>\u2013 sprzeda\u017c poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w dla wybranej grupy kontrahent\u00f3w. Uaktywnione zostaje pole Grupa<\/strong> gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod grupy kontrahent\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> kod <\/strong>\u2013 sprzeda\u017c poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w dla danego kontrahenta. Uaktywnione zostaje pole Kontrahent<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Sprzeda\u017c w\u00a0czasie<\/strong><\/h3>\n
Raport pozwala ustali\u0107 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy w\u00a0poszczeg\u00f3lnych dniach\/ miesi\u0105cach na podstawie okre\u015blonych parametr\u00f3w.<\/p>\n
Okres<\/strong> \u2013 okres jaki ma obejmowa\u0107 raport<\/p>\n
Grupuj wg dni\/ miesi\u0119cy<\/strong> \u2013 otrzymujemy warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy w\u00a0danym dniu lub w\u00a0ca\u0142ym miesi\u0105cu (analiza ma sens dla okresu obejmuj\u0105cego kilka miesi\u0119cy).<\/p>\n
Kontrahenci<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce obejmowa\u0107 sprzeda\u017c dla kontrahent\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> wszyscy<\/strong> \u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c dla wszystkich kontrahent\u00f3w<\/li>\n
<\/i> grupa <\/strong>\u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c dla wybranej grupy kontrahent\u00f3w. Uaktywnione zostaje pole Grupa<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wskaza\u0107 kod grupy kontrahent\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> kod<\/strong> \u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c tylko dla wybranego kontrahenta. Uaktywnione zostaje pole Kontrahent<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wskaza\u0107 z\u00a0listy kod kontrahenta.<\/li>\n<\/ul>\n
Towary<\/strong> \u2013 raport mo\u017ce uwzgl\u0119dnia\u0107 sprzeda\u017c towar\u00f3w:<\/p>\n
\n
<\/i> wszystkie <\/strong>\u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c wszystkich towar\u00f3w<\/li>\n
<\/i> grupa <\/strong>\u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c tylko wybranej. Uaktywnione zostaje pola Grupa<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod grupy towar\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> kod <\/strong>\u2013 raport obejmuje sprzeda\u017c wybranego towaru. Uaktywnione zostaje pole Towar<\/strong>, gdzie nale\u017cy wpisa\u0107\/ wybra\u0107 z\u00a0listy kod towaru.<\/li>\n<\/ul>\n
Warto\u015b\u0107 netto\/ brutto\/ ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od zaznaczenia wyniki ukazuj\u0105 warto\u015b\u0107 sprzeda\u017cy netto lub brutto lub wg sprzedanej ilo\u015bci. Zasady wyliczania raportu dla ilo\u015bci zosta\u0142y opisane w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
Uwzgl\u0119dniane dokumenty<\/strong> \u2013 u\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 zdefiniowania, kt\u00f3re typy dokument\u00f3w (FA, PA) maj\u0105 by\u0107 uwzgl\u0119dniane podczas wyliczania raport\u00f3w. Zasady opisano w\u00a0rozdziale Analizy dla modu\u0142u <\/em>Comarch ERP Optima FAKTURY<\/em>.<\/p>\n
W oknie wykresu Sprzeda\u017c w\u00a0czasie aktywna jest zak\u0142adka [Parametry graficzne]<\/strong>, gdzie mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 okre\u015blenia typu wykresu kolumnowy\/ liniowy.<\/p>\n
Formularz faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/h2>\n
Mar\u017ca dokumentu<\/strong><\/h3>\n
Analiza pokazuje warto\u015b\u0107 netto zadanego dokumentu i\u00a0mar\u017c\u0119 na tym dokumencie (wyliczon\u0105 jako r\u00f3\u017cnica warto\u015bci netto i\u00a0warto\u015bci zakupu).<\/p>\n
Spos\u00f3b wyliczania mar\u017cy na dokumencie zale\u017cy od kombinacji dw\u00f3ch parametr\u00f3w w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry:<\/em><\/p>\n
parametr Inicjacja dokumentu<\/strong>: rezerwacja\/ pobranie<\/strong>: czy dokument FS\/ PA rezerwuje towar czy pobiera go od razu z\u00a0magazynu (bez dokumentu WZ)<\/p>\n
parametr Symulacja warto\u015bci zakupu<\/strong> (mar\u017cy): czy symulacja warto\u015bci zakupu ma opiera\u0107 si\u0119 na \u015bredniej cenie zakupu, czy na ostatniej cenie zakupu z\u00a0karty towaru<\/p>\n
Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy REZERWUJE<\/strong> towar to do momentu utworzenia dokumentu WZ nie ma informacji o\u00a0rzeczywistych cenach zakupu. Symulacja warto\u015bci zakupu mo\u017ce przebiega\u0107 na trzy sposoby:<\/p>\n
\n
<\/i> je\u015bli parametr dotycz\u0105cy symulacji mar\u017cy nie jest aktywny<\/strong>: koszt nie jest wyliczany tzn. mar\u017ca = warto\u015bci sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli zaznaczona jest symulacja wg ostatniej ceny zakupu:<\/strong> koszt towaru wyliczany jest na podstawie ostatniej ceny zakupu pobieranej z\u00a0karty towaru,<\/li>\n
<\/i> je\u015bli zaznaczona jest symulacja wg \u015bredniej ceny z\u00a0zasob\u00f3w<\/strong>: na podstawie \u0142\u0105cznej warto\u015bci zasob\u00f3w w\u00a0magazynie oraz ilo\u015bci towaru program wylicza \u015bredni\u0105 cen\u0119 z\u00a0zasob\u00f3w i\u00a0na jej podstawie wylicza koszt towaru.<\/li>\n<\/ul>\n
Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy POBIERA<\/strong> towar z\u00a0magazynu to informacja o\u00a0rzeczywistym koszcie towaru jest dost\u0119pna ju\u017c przed wygenerowaniem dokumentu WZ. o\u00a0tym, kiedy towar jest zdj\u0119ty z\u00a0magazynu (automatycznie wtedy mamy informacje o\u00a0koszcie towaru) decyduje parametr Kontrola ilo\u015bci na dok. rozchodowych<\/strong> w\u00a0Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry:<\/em><\/p>\n
\n
<\/i> przy akceptacji pozycji<\/strong> \u2013 towar jest pobierany w\u00a0chwili wpisania pozycji na faktur\u0119. Tak wi\u0119c od razu mamy informacj\u0119 o\u00a0rzeczywistym koszcie towaru i\u00a0podana mar\u017ca jest mar\u017c\u0105 rzeczywist\u0105,<\/li>\n
<\/i> w edycji przed zapisem<\/strong> \u2013 towar jest pobierany z\u00a0magazynu w\u00a0chwili pierwszego zapisu ca\u0142ego dokumentu. Dlatego te\u017c aby otrzyma\u0107 informacj\u0119 o\u00a0rzeczywistym koszcie nale\u017cy zapisa\u0107 dokument (np. do bufora). Po ponownym otwarciu, kiedy towar zosta\u0142 ju\u017c zdj\u0119ty z\u00a0magazynu, wykazywana mar\u017ca jest wyliczona na podstawie rzeczywistego kosztu w\u0142asnego towaru. Przed pierwszym zapisem dokumentu \u2013 wykazana mar\u017ca oparta jest na symulacji (podobnie jak w\u00a0przypadku rezerwacji towaru na fakturze).<\/li>\n<\/ul>\n
Mar\u017ca dokumentu wg towar\u00f3w<\/strong><\/h4>\n
Jako wykres podrz\u0119dny dla Mar\u017cy dokumentu zdefiniowana jest analiza mar\u017cy wg towar\u00f3w. Wykres pokazuje udzia\u0142y poszczeg\u00f3lnych towar\u00f3w w\u00a0warto\u015bci netto zadanego dokumentu i\u00a0w\u00a0mar\u017cy na tym dokumencie.\u00a0 <\/div>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zestaw analiz dost\u0119pny dla modu\u0142u Comarch ERP Optima Faktury jest podobny dla wszystkich list \u2013 Faktur sprzeda\u017cy (FA), Paragon\u00f3w (PA) i\u00a0Rezerwacji odbiorcy (RO) oraz Faktur zakupu(FZ) i\u00a0Zam\u00f3wie\u0144 u\u00a0dostawcy(ZD). R\u00f3wnie\u017c w\u00a0przypadku raport\u00f3w dotycz\u0105cych mar\u017cy na dokumencie s\u0105 one identyczne zar\u00f3wno w\u00a0przypadku formularza faktury jak i\u00a0paragonu. Poniewa\u017c zasady wyliczania tych raport\u00f3w s\u0105 identyczne \u2013 om\u00f3wione zostan\u0105 w\u00a0oparciu […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":2041,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[137],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7659","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-analizy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7659"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7659\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8746,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7659\/revisions\/8746"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7659"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}