{"id":7732,"date":"2017-10-16T09:47:20","date_gmt":"2017-10-16T09:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7732"},"modified":"2017-10-16T09:51:28","modified_gmt":"2017-10-16T09:51:28","slug":"pierwsze-kroki-w-module-faktury","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/pierwsze-kroki-w-module-faktury\/","title":{"rendered":"Pierwsze kroki w module Faktury"},"content":{"rendered":"

Zanim zaczniemy wystawia\u0107 dokumenty, musimy przygotowa\u0107 baz\u0119 danych tak, aby nie przysparza\u0142o nam to \u017cadnych problem\u00f3w. Kolejne rozdzia\u0142y tej dokumentacji napisane s\u0105 w\u00a0takim porz\u0105dku, w\u00a0jakim proponujemy rozpocz\u0105\u0107 przygotowania do pracy.<\/p>\n

W trakcie pierwszego uruchomienia nowo za\u0142o\u017conej bazy danych otwierany jest kreator<\/strong>, kt\u00f3ry umo\u017cliwia szybkie skonfigurowanie podstawowych parametr\u00f3w pracy firmy. Pojawiaj\u0105ce si\u0119 kolejno okna zale\u017c\u0105 m.in. od zainstalowanych modu\u0142\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owy opis kolejnych etap\u00f3w jest dost\u0119pny z\u00a0poziomu kreatora pod przyciskiem <F1> (Pomoc<\/em>).<\/p>\n

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
Uwaga<\/div>
Je\u017celi kreator zostanie zamkni\u0119ty, wprowadzenie danych oraz konfiguracja programu b\u0119dzie mo\u017cliwa w dowolnym momencie, po przej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 Start\/Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n

Jak skonfigurowa\u0107 modu\u0142 Faktury?<\/strong><\/p>\n

Informacje og\u00f3lne<\/strong> (potrzebne dla ka\u017cdego modu\u0142u):<\/p>\n

    \n
  1. Za\u0142o\u017cenie nowej bazy danych<\/strong> (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych).<\/li>\n
  2. Uzupe\u0142nienie danych o\u00a0firmie<\/strong> (Konfiguracja firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy).<\/li>\n
  3. Wpisanie listy U\u017cytkownik\u00f3w<\/strong> (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy).<\/li>\n
  4. Ustalenie blokad dost\u0119pu dla u\u017cytkownik\u00f3w (Konfiguracja programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy: zak\u0142adka [Blokady dost\u0119pu]<\/strong>). Za\u0142o\u017cenie blokad nie jest niezb\u0119dne do poprawnego dzia\u0142ania programu i\u00a0mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci ju\u017c podczas pracy z\u00a0programem. W\u00a0programie dost\u0119pny jest mechanizm personalizacji okien dla poszczeg\u00f3lnych u\u017cytkownik\u00f3w <SHIFT>+<F9>, szczeg\u00f3\u0142y w\u00a0podr\u0119czniku Og\u00f3lne i\u00a0Konfiguracja.<\/li>\n
  5. Uzupe\u0142nienie listy bank\u00f3w (Og\u00f3lne\/ Banki) \u2013 przede wszystkim wprowadzamy dane o\u00a0bankach, w\u00a0kt\u00f3rych mamy za\u0142o\u017cone rachunki.<\/li>\n
  6. Uzupe\u0142nienie list:
    \nurz\u0119d\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em>)
    \nw\u0142a\u015bcicieli<\/strong> (Og\u00f3lne\/ W\u0142a\u015bciciele<\/em>)
    \npracownik\u00f3w<\/strong> (Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em>)
    \nkontrahent\u00f3w <\/strong>(Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n

    Uzupe\u0142nianie tych list nie jest konieczne od razu w\u00a0chwili rozpocz\u0119cia pracy z\u00a0systemem. Wpisywanie koniecznych informacji mo\u017ce by\u0107 wykonywane na bie\u017c\u0105co podczas pracy programu.<\/p>\n

    Modu\u0142 Faktury<\/em><\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Wpisanie aktualnych stawek VAT<\/strong> wykorzystywanych w\u00a0programie (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki VAT<\/em>).<\/li>\n
    2. Wpisanie wykorzystywanych walut wraz z\u00a0aktualnym kursem (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Walut<\/em>y).<\/li>\n
    3. Zdefiniowanie grup cenowych (Konfiguracja firmy\/ Handel\/ Ceny towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug<\/em>).<\/li>\n
    4. Zdefiniowanie grup towarowych (Og\u00f3lne\/ Grupy towarowe<\/em>).<\/li>\n
    5. Zdefiniowanie wykorzystywanych jednostek miary (Konfiguracja firmy\/ Og\u00f3lne\/ Jednostki miary<\/em>).<\/li>\n
    6. Ustalenie schemat\u00f3w numeracji dokument\u00f3w sprzeda\u017cy (Konfiguracja firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel\/ Faktura sprzeda\u017cy<\/em>).<\/li>\n
    7. Ustalenie serii wykorzystywanych w\u00a0numeracji faktur (Konfiguracja firmy\/Handel\/Dokumenty<\/em>) \u2013 niezb\u0119dne, je\u015bli s\u0105 umieszczone w\u00a0schematach numeracji.<\/li>\n
    8. Ustalenie domy\u015blnego schematu numeracji oraz domy\u015blnej serii dla faktur, korekt (Konfiguracja firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em>).<\/li>\n
    9. Podpi\u0119cie drukarki fiskalnej:<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
        \n
      • <\/i> wskazanie sterownika dla drukarki fiskalnej (Konfiguracja stanowiska\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna<\/em>),<\/li>\n
      • <\/i> wpisanie drukarki fiskalnej na list\u0119 urz\u0105dze\u0144 fiskalnych (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Drukarki fiskalne<\/em>),<\/li>\n
      • <\/i> przypisanie stawek VAT zdefiniowanych w\u00a0programie \u2013 stawkom na drukarce fiskalnej (Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Symbole stawek VAT<\/em>).<\/li>\n<\/ul>\n

        Ustalenie parametr\u00f3w pracy:<\/p>\n

          \n
        • <\/i> Kontrola ilo\u015bci dla us\u0142ug<\/strong> \u2013 w\u00a0momencie zapisywania dokumentu program sprawdza ilo\u015b\u0107 na dokumencie z\u00a0ilo\u015bci\u0105 dost\u0119pn\u0105. Ilo\u015b\u0107 dost\u0119pna wyliczana jest na podstawie wszystkich wprowadzonych dokument\u00f3w: Faktur Zakupu, Faktur Sprzeda\u017cy i\u00a0Paragon\u00f3w.<\/li>\n
        • <\/i> Sprzeda\u017c tylko wg kod\u00f3w EAN<\/strong> \u2013 parametr przydatny, je\u015bli wykorzystujemy czytniki kod\u00f3w kreskowych (czytniki emuluj\u0105ce klawiatur\u0119).<\/li>\n
        • <\/i> Dodawanie pozycji na dokumencie<\/strong> \u2013 parametr odpowiedzialny za spos\u00f3b dopisywania pozycji na dokument. Je\u015bli zaznaczymy parametr Podniesienie formularza<\/strong> w\u00a0momencie dopisywania pozycji, otwarte zostanie okno dialogowe, kt\u00f3re pozwoli na uzupe\u0142nienie informacji o\u00a0pozycji (wskazane dla firm, gdzie nazwa towaru lub jego opis s\u0105 zmieniane na poszczeg\u00f3lnych dokumentach). Je\u015bli zaznaczymy edycj\u0119 na li\u015bcie<\/em> \u2013 towar b\u0119dzie wpisywany bezpo\u015brednio z\u00a0poziomu listy (formularz pozycji b\u0119dzie dost\u0119pny dopiero po wpisaniu jej na list\u0119). <\/div><\/li>\n<\/ul>\n

          Co zrobi\u0107, aby na fakturze pojawi\u0142y si\u0119 dane bankowe?<\/h3>\n
            \n
          1. Wpisujemy bank na list\u0119 w\u00a0menu Og\u00f3lne\/ Banki.<\/em><\/li>\n
          2. Zak\u0142adamy rejestr bankowy typu konto bankowe<\/em> zwi\u0105zany z\u00a0danym bankiem.<\/li>\n
          3. Definiujemy form\u0119 p\u0142atno\u015bci typu przelew, powi\u0105zan\u0105 z\u00a0utworzonym rejestrem bankowym.<\/li>\n
          4. Je\u015bli na fakturze wykorzystamy wskazan\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci \u2013 na wydruku pojawi\u0105 si\u0119 dane bankowe powi\u0105zane poprzez rejestr z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105.<\/li>\n<\/ol>\n
            \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/path>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n <\/g>\r\n<\/svg><\/div>
            Przyk\u0142ad<\/div>

            Mamy konto w\u00a0banku PKO S.A. Wprowadzamy bank na list\u0119 bank\u00f3w, a\u00a0nast\u0119pnie zak\u0142adamy dla niego rejestr bankowy PKO. Z\u00a0poziomu konfiguracji zak\u0142adamy form\u0119 p\u0142atno\u015bci PRZELEW_PKO, kt\u00f3r\u0105 wi\u0105\u017cemy z\u00a0rejestrem PKO.<\/p>\n

            Teraz je\u015bli na fakturze wykorzystamy form\u0119 p\u0142atno\u015bci PRZELEW_PKO, to na wydruku pojawi\u0105 si\u0119 dane bankowe PKO\u00a0S.A.<\/p><\/div><\/div><\/section>\n

             <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Zanim zaczniemy wystawia\u0107 dokumenty, musimy przygotowa\u0107 baz\u0119 danych tak, aby nie przysparza\u0142o nam to \u017cadnych problem\u00f3w. Kolejne rozdzia\u0142y tej dokumentacji napisane s\u0105 w\u00a0takim porz\u0105dku, w\u00a0jakim proponujemy rozpocz\u0105\u0107 przygotowania do pracy. W trakcie pierwszego uruchomienia nowo za\u0142o\u017conej bazy danych otwierany jest kreator, kt\u00f3ry umo\u017cliwia szybkie skonfigurowanie podstawowych parametr\u00f3w pracy firmy. Pojawiaj\u0105ce si\u0119 kolejno okna zale\u017c\u0105 m.in. […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":2901,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[299],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7732","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-pierwsze-kroki-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7732"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7736,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7732\/revisions\/7736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7732"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}