Zak\u0142adka [Og\u00f3lne] <\/strong>zawiera podstawowe informacje dotycz\u0105ce nazwy oraz siedziby kontrahenta.<\/p>\n

Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> widoczna jest informacja: To jest karta duplikuj\u0105ca kontrahenta [Kod kontrahenta g\u0142\u00f3wnego].<\/strong> U\u017cywaj karty g\u0142\u00f3wnej. Karta oznaczona w\u00a0ten spos\u00f3b jest nieaktywna (nie mo\u017cna wprowadza\u0107 na niej \u017cadnych zmian).<\/p>\n

Pola na formularzu widoczne jako pogrubione musz\u0105 by\u0107 koniecznie wype\u0142nione:<\/p>\n

Kod <\/strong>\u2013 pole pozwalaj\u0105ce na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikuj\u0105cego kontrahenta. Pole to mo\u017ce zawiera\u0107 dowolny ci\u0105g znak\u00f3w (liter, cyfr), przy czym powinien by\u0107 on nadawany w\u00a0spos\u00f3b pozwalaj\u0105cy na \u0142atw\u0105 identyfikacje kontrahenta (np. mo\u017ce by\u0107 to skr\u00f3t nazwy). Kod musi posiada\u0107 unikaln\u0105 warto\u015b\u0107, tzn. W\u00a0ewidencji nie mo\u017ce znale\u017a\u0107 si\u0119 dw\u00f3ch kontrahent\u00f3w o\u00a0identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemo\u017cliwiaj\u0105ce wprowadzenie dw\u00f3ch kontrahent\u00f3w o\u00a0identycznych kodach). Kod mo\u017ce by\u0107 nadawany automatycznie po zaznaczeniu w\u00a0Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>: Autonumeracja akronim\u00f3w kontrahent\u00f3w przy dodawaniu<\/strong>.<\/p>\n

Grupa<\/strong> – wybierana jest z\u00a0listy pomocniczej przez przyci\u015bni\u0119cie klawisza . Aby doda\u0107 now\u0105 grup\u0119 nale\u017cy wybra\u0107 <NOWA\u2026>, wpisa\u0107 nazw\u0119, opis i\u00a0zapisa\u0107 zmiany dyskietk\u0105. Lista grup dost\u0119pna jest w\u00a0konfiguracji firmy.<\/p>\n

Rodzaj <\/strong>\u2013 pomocnicze pole pozwalaj\u0105ce klasyfikowa\u0107 kontrahent\u00f3w wg rodzaju. Program umo\u017cliwia przypisanie kontrahentowi statusu: odbiorca, dostawca, konkurencja<\/em> lub partner<\/em>: $\"\"$ , gdzie:<\/p>\n

Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zaznaczenia kilku parametr\u00f3w r\u00f3wnocze\u015bnie. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dok\u0142adnie rodzaj kontrahenta w\u00a0przypadku, gdy jest on zar\u00f3wno dostawc\u0105 jak i\u00a0odbiorc\u0105. Okre\u015blony rodzaj kontrahenta jest wykorzystywany podczas domy\u015blnego zaw\u0119\u017cania listy wywo\u0142ywanej na dokumentach przychodowych (kontrahenci typu Dostawca<\/em>) i\u00a0rozchodowych (kontrahenci typu Odbiorca<\/em>).<\/p>\n

NIP <\/strong>\u2013 Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer zapami\u0119tywany jest w\u00a0bazie w\u00a0postaci pozwalaj\u0105cej na identyfikacj\u0119 kontrahenta wg numeru NIP niezale\u017cnie od sposobu wprowadzenia separator\u00f3w (kresek).<\/p>\n

Format numeru jest dostosowany do standard\u00f3w numeracji obowi\u0105zuj\u0105cych w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP sk\u0142ada si\u0119 z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ci\u0105gu liter\/ cyfr. Zar\u00f3wno na karcie kontrahenta jak i wszystkich formularzach (dokumentach), gdzie numer NIP jest podawany, istnieje dodatkowe pole, gdzie mo\u017cna wpisa\u0107 przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera kody kraj\u00f3w zgodne ISO 3166, uzupe\u0142nione o kody 5 kraj\u00f3w:

\n
\n
<\/i> SX \u2013 Wyspa Sint Maarten(cz\u0119\u015b\u0107 holenderska),<\/li>\n
<\/i> BQ \u2013 Bonaire, Sint Eustatius i Saba,<\/li>\n
<\/i> SS \u2013 Sudan Po\u0142udniowy,<\/li>\n
<\/i> CW \u2013 Curacao,<\/li>\n
<\/i> GR \u2013 Grecja.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nU\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy. Dla u\u0142atwienia wyboru w\u0142a\u015bciwego prefiksu kraju, rozwijalna lista obok kod\u00f3w zawiera r\u00f3wnie\u017c kolumn\u0119 z nazw\u0105 kraju. 5 najcz\u0119\u015bciej wybieranych prefiks\u00f3w kraj\u00f3w wy\u015bwietlanych jest pocz\u0105tku listy pogrubion\u0105 czcionk\u0105, bezpo\u015brednio pod wierszem z pustym prefiksem. Ustawienia s\u0105 zapami\u0119tywane dla ka\u017cdego Operatora i ka\u017cdej bazy firmowej.<\/p>\n
Po wyborze na karcie kontrahenta prefiksu kraju przed numerem NIP, automatycznie na tej podstawie uzupe\u0142niane jest pole Kraj<\/strong> oraz pole Kraj ISO <\/strong>w sekcji Dane teleadresowe<\/em>.<\/p>\n
Je\u017celi wybrany zostanie prefiks PL<\/em> lub pusty prefiks \u2013 na zak\u0142adce [Handlowe]<\/strong> ustawiony zostanie rodzaj transakcji: Krajowy<\/em>. Je\u017celi wybrany zostanie prefiks kt\u00f3rego\u015b z kraj\u00f3w UE \u2013 ustawiony zostanie rodzaj transakcji: Wewn\u0105trzunijny<\/em>, natomiast po wyborze prefiksu innego kraju ni\u017c nale\u017c\u0105cego do UE \u2013 kontrahent otrzyma rodzaj transakcji: Pozaunijny<\/em>.<\/p>\n
Podczas zak\u0142adania nowej karty kontrahenta pole przeznaczone na przedrostek nie jest wype\u0142niane.<\/p>\n
Program posiada mechanizm ostrzegaj\u0105cy<\/strong> w\u00a0przypadku pr\u00f3by wprowadzenia dw\u00f3ch kontrahent\u00f3w o\u00a0tym samym numerze NIP \u2013 w\u00a0takim przypadku pojawia si\u0119 odpowiedni komunikat, przy czym po wybraniu OK, program pozwala na wprowadzenie dw\u00f3ch kontrahent\u00f3w o\u00a0takim samym numerze NIP.<\/p>\n
Program sprawdza tak\u017ce poprawno\u015b\u0107 podanego numeru NIP, w\u00a0zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 parametru konfiguracyjnego (Konfiguracja firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em>). Je\u015bli parametr jest aktywny program b\u0119dzie sprawdza\u0142 poprawno\u015b\u0107 wprowadzanych numer\u00f3w tylko w\u00a0takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste<\/strong> lub zawiera skr\u00f3t PL<\/strong>. W\u00a0takim przypadku program nie pozwoli zatwierdzi\u0107 formularza, je\u015bli numer nie b\u0119dzie spe\u0142nia\u0142 okre\u015blonych algorytm\u00f3w. Je\u015bli status sugeruje, \u017ce dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym – poprawno\u015b\u0107 numeru NIP nie jest kontrolowana.<\/p>\n
Podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupe\u0142nieniu jego numeru NIP (b\u0105d\u017a zmianie numeru NIP na karcie istniej\u0105cego ju\u017c kontrahenta) i przej\u015bciu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT\/ VAT-UE. Je\u017celi przed wpisaniem numeru NIP kontrahenta wybrano przedrostek kraju UE inny ni\u017c PL, program rozpocznie pobieranie informacji o kontrahencie z bazy VIES (VAT Information Exchange System). Warunkiem jest\u00a0 zaznaczenie w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON\/VIES oraz weryfikacja statusu w\u00a0VAT<\/strong>.\u00a0Dzi\u0119ki temu U\u017cytkownik mo\u017ce przenie\u015b\u0107 dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenie\u015b na formularz<\/strong>), jak r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puje ustawienie kontrahentowi statusu VAT\/ VAT-UE zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finans\u00f3w lub w bazie VIES. Przed przeniesieniem na formularz dane kontrahenta mog\u0105 zosta\u0107 przez U\u017cytkownika zmienione. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest po\u0142\u0105czenie z sieci\u0105 internet oraz to\u00a0 \u017ceby wpisany numer by\u0142 poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego lub wewn\u0105trzwsp\u00f3lnotowego.<\/p>\n
Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP nast\u0119puje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez U\u017cytkownika. Funkcja ta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/p>\n
Podczas wprowadzania nowego kontrahenta mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego pobierania rachunk\u00f3w bankowych kontrahent\u00f3w z Wykazu podatnik\u00f3w VAT (tzw. Bia\u0142ej listy). W tym celu w Konfiguracji Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Parametry dost\u0119pny jest parametr Automatyczne pobieranie rachunk\u00f3w bankowych z Wykazu podatnik\u00f3w VAT<\/strong>. Je\u017celi jest on zaznaczony (domy\u015blne ustawienie), w\u00f3wczas podczas wprowadzania nowego kontrahenta (b\u0105d\u017a edycji istniej\u0105cego) po wpisaniu numeru NIP nast\u0119puje pobranie listy rachunk\u00f3w bankowych tego kontrahenta z Wykazu podatnik\u00f3w VAT. Je\u017celi liczba rachunk\u00f3w kontrahenta jest wi\u0119ksza od 5, w\u00f3wczas przed pobraniem listy rachunk\u00f3w pojawia si\u0119 pytanie: Liczba rachunk\u00f3w bankowych kontrahenta w Wykazie podatnik\u00f3w VAT wynosi X. Czy pobra\u0107 wszystkie?<\/em> Po wybraniu opcji Tak<\/em> nast\u0119puje pobranie listy rachunk\u00f3w kontrahenta. Wyb\u00f3r opcji Nie<\/em> powoduje \u017ce rachunki bankowe kontrahenta nie zostan\u0105 pobrane. Dla ka\u017cdego pobranego rachunku pojawia si\u0119 informacja \u017ce na dzie\u0144 bie\u017c\u0105cy wyst\u0119puje on w Wykazie podatnik\u00f3w VAT. Pierwszy z zaimportowanych rachunk\u00f3w jest oznaczany jako Domy\u015blny. W przypadku edycji numeru NIP istniej\u0105cego kontrahenta, je\u017celi na jego karcie by\u0142y ju\u017c wprowadzone numery rachunk\u00f3w bankowych, zostan\u0105 one przed automatycznym importem usuni\u0119te.<\/p>\n
Kontrahent mo\u017ce nie mie\u0107 wpisanego numeru NIP. W\u00a0trakcie zapisu dokumentu, np. faktury sprzeda\u017cy, program o\u00a0tym poinformuje odpowiednim komunikatem i\u00a0umo\u017cliwi uzupe\u0142nienie brakuj\u0105cego numeru.<\/p>\n
REGON <\/strong>\u2013 pole na wprowadzenie numeru REGON<\/p>\n
EORI \/ Id SISC<\/b> \u2013 pole na wprowadzenie 17-znakowego numeru EORI lub numeru Id SISC.<\/span><\/p>\n
Uwaga<\/div>
Numer EORI drukowany jest na wydruku EKO dokument\u00f3w, je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Handel\/ Parametry wydruku faktury<\/em> zaznaczony jest parametr Drukuj numer EORI<\/strong>. Informacja drukowana jest r\u00f3wnie\u017c na wydrukach EKO dokument\u00f3w koryguj\u0105cych oraz wydrukach faktury w j\u0119zyku angielskim.<\/div><\/div><\/section>\n
PESEL <\/strong>\u2013 pole na wprowadzenie numeru PESEL. Program sprawdza poprawno\u015b\u0107 numeru PESEL. W\u00a0przypadku wpisania numeru nie spe\u0142niaj\u0105cego algorytmu poinformuje o\u00a0tym odpowiednim komunikatem.<\/p>\n
Dotyczy wersji: 2019.1.1<\/strong><\/div>
Dok. to\u017csamo\u015bci<\/strong> \u2013 na potrzeby dokumentowania sprzeda\u017cy w\u0119gla w przypadku kontrahenta, kt\u00f3ry jest osob\u0105 fizyczn\u0105 nale\u017cy poda\u0107 rodzaj i numer dowodu to\u017csamo\u015bci (w przypadku dowodu osobistego wystarczy sam numer). Warto\u015b\u0107 jest przenoszona na Faktur\u0119 Sprzeda\u017cy, z mo\u017cliwo\u015bci\u0105 r\u0119cznej edycji z poziomu dokumentu. Informacja o dokumencie to\u017csamo\u015bci jest pobierana z FS na wydruk o\u015bwiadczenia nabywcy o przeznaczeniu wyrob\u00f3w na cele uprawniaj\u0105ce do zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy faktur wystawionych od 1 stycznia 2019 r.).<\/div><\/div><\/section>\n
Nazwa <\/strong>\u2013 program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta sk\u0142adaj\u0105cej si\u0119 z\u00a0trzech linii. W\u00a0dw\u00f3ch pierwszych mo\u017cna wprowadzi\u0107 po 50 znak\u00f3w, w\u00a0trzeciej 250 znak\u00f3w.<\/p>\n
Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami (Nabywca\/Odbiorca):<\/strong><\/p>\n
Jednostka podlega pod<\/strong> – mo\u017cliwo\u015b\u0107 wskazania podmiotu nadrz\u0119dnego lub g\u0142\u00f3wnej jednostki samorz\u0105dowej (np. gminy), kt\u00f3rej podlega kontrahent.<\/p>\n
IDWew jednostki podrz\u0119dnej \u2013 <\/strong>pole staje si\u0119 dost\u0119pne do edycji po wskazaniu kontrahenta w sekcji Powi\u0105zania mi\u0119dzy kontrahentami (Nabywca\/Odbiorca)<\/em>, w polu Jednostka podlega pod<\/strong>.<\/p>\n
Typ powi\u0105zania<\/strong> \u2013 mo\u017cliwo\u015b\u0107 wyboru jednej z dost\u0119pnych do wyboru opcji:
\n
\n
<\/i> Jednostka Samorz\u0105du Terytorialnego,<\/li>\n
<\/i> Grupa VAT,<\/li>\n
<\/i> Oddzia\u0142\/Fundacja. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dane teleadresowe:<\/p>\n
Kraj <\/strong>\u2013 kraj siedziby kontrahenta.<\/p>\n
Kraj ISO<\/strong> \u2013 dwuznakowy kod kraju wg standardu\u00a0 ISO 3166-1 alpha-2.\u00a0 Wykorzystywany podczas wysy\u0142ania danych kontrahenta do Comarch e-Sklep.<\/strong><\/p>\n
Wojew\u00f3dztwo <\/strong>\u2013 w\u00a0polu tym mo\u017cna okre\u015bli\u0107 wojew\u00f3dztwo, w\u00a0jakim znajduje si\u0119 siedziba kontrahenta. Wojew\u00f3dztwo wybiera si\u0119 z\u00a0listy pomocniczej zawieraj\u0105cej wykaz aktualnych wojew\u00f3dztw.<\/p>\n
Powiat<\/strong> \u2013 powiat siedziby kontrahenta.<\/p>\n
Gmina<\/strong> \u2013 gmina siedziby kontrahenta.<\/p>\n
Miasto <\/strong>\u2013 miejscowo\u015b\u0107, w kt\u00f3rej kontrahent ma siedzib\u0119.<\/p>\n
Uzupe\u0142niaj\u0105c formularz z danymi adresowymi, na kt\u00f3rym mo\u017cna wskaza\u0107 wojew\u00f3dztwo, powiat, gmin\u0119 i miasto ze s\u0142ownika, dost\u0119pna lista jest odpowiednio zaw\u0119\u017cana. W polu Powiat<\/strong> pojawia si\u0119 lista powiat\u00f3w zaw\u0119\u017cona do wybranego wcze\u015bniej wojew\u00f3dztwa. Po wybraniu powiatu, w polu Gmina<\/strong> dost\u0119pne s\u0105 gminy z danego powiatu, a w polach Miasto<\/strong> i Poczta<\/strong> \u2013 miejscowo\u015bci z danej gminy. Po zmianie nadrz\u0119dnej jednostki administracyjnej (np. wojew\u00f3dztwa), wybrane wcze\u015bniej warto\u015bci dla jednostek podrz\u0119dnych s\u0105 czyszczone. Je\u017celi w ramach wybranego powiatu jest tylko jedna gmina, jest ona od razu uzupe\u0142niana na formularzu. W polach Powiat<\/strong>, Gmina<\/strong>, Miasto<\/strong> i Poczta<\/strong> mo\u017cliwe jest r\u0119czne wpisanie nazwy niewyst\u0119puj\u0105cej w s\u0142owniku miejscowo\u015bci.<\/p>\n
Kod pocztowy<\/strong> \u2013 kod pocztowy siedziby kontrahenta. W\u00a0systemie nie jest prowadzona kontrola formatu<\/strong> kodu pocztowego. Oznacza to, \u017ce w\u00a0polu przeznaczonym na kod pocztowy mo\u017cna wpisywa\u0107 dowolny ci\u0105g znak\u00f3w. Dzi\u0119ki temu mo\u017cliwe jest wpisywanie adres\u00f3w dla kontrahent\u00f3w zagranicznych<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Je\u015bli podczas uzupe\u0142niania danych kontrahenta u\u017cytkownik w\u00a0polu Kraj<\/strong> wpisze Polska, a w\u00a0polu przeznaczonym na kod pocztowy \u2013 pi\u0119\u0107 cyfr, to przy zatwierdzaniu kodu program automatycznie dostosuje wpisany kod do formatu ##-### obowi\u0105zuj\u0105cego w\u00a0Polsce.<\/div><\/div><\/section>\n
Dodatkowe<\/strong> \u2013 w\u00a0pole to mo\u017cna wprowadzi\u0107 dodatkowe informacje zwi\u0105zane z\u00a0adresem, do 40 znak\u00f3w.<\/p>\n
Telefony <\/strong>\u2013 karta zawiera dwa pola na podanie numer\u00f3w telefon\u00f3w kontrahenta. Poniewa\u017c miejsce na wpisanie numeru telefonu nie zawiera dodatkowych p\u00f3l na wpisanie numeru kierunkowego, numery telefonu oraz faksu nale\u017cy wpisywa\u0107 wraz z\u00a0numerami kierunkowymi, np. (022) 278-12-87; +39 (25) 239-01-23<\/p>\n
Telefon SMS<\/strong> \u2013 pole s\u0142u\u017cy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysy\u0142aniu wiadomo\u015bci sms. Funkcja jest dost\u0119pna dla u\u017cytkownik\u00f3w modu\u0142u CRM<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej funkcjonalno\u015bci jest dost\u0119pny w\u00a0podr\u0119czniku do modu\u0142u CRM.<\/em><\/p>\n
Fax <\/strong>\u2013 pole przeznaczone na wpisanie numeru faksu kontrahenta<\/p>\n
E-mail <\/strong>\u2013 pole to s\u0142u\u017cy do wpisania adresu elektronicznego firmy. Obok adresu e-mail znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ – wy\u015blij poczt\u0119<\/em>. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wype\u0142niony jest adres elektroniczny kontrahenta, a\u00a0jego wci\u015bni\u0119cie powoduje otwarcie okna wysy\u0142aj\u0105cego wiadomo\u015b\u0107 w\u00a0programie pocztowym lub w\u00a0module CRM<\/em> (je\u017celi w\u00a0Konfiguracji programu\/ CRM\/ Konta e-mail<\/em> zosta\u0142o zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator nale\u017cy do u\u017cytkownik\u00f3w takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem.<\/p>\n
URL <\/strong>\u2013 miejsce na wpisanie adresu serwera WWW zawieraj\u0105cego dane o\u00a0kontrahencie. Obok adresu URL znajduje si\u0119 przycisk\u00a0 $\"\"$ – otw\u00f3rz stron\u0119 www.<\/em> Przycisk ten umo\u017cliwia otwarcie przegl\u0105darki internetowej z\u00a0automatycznym wpisaniem podanego adresu URL.<\/p>\n
Kopiuj dane adresowe<\/strong> \u2013 funkcja jest dost\u0119pna pod przyciskiem . Umo\u017cliwia ona kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostaje zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto\/Poczta<\/strong> (je\u015bli pole Miasto<\/strong> jest puste), Ulica z\u00a0numerami, NIP<\/strong>. Skopiowane dane mo\u017cna nast\u0119pnie wklei\u0107 poprzez <CTRL>+<V><\/strong> do dokumentu Word<\/strong> lub Excel<\/strong>. Po rozwini\u0119ciu dodatkowych opcji dla tego przycisku pojawia si\u0119 funkcja Kopiuj do adresu korespondencyjnego<\/em> s\u0142u\u017c\u0105ca do skopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta.<\/p>\n
Adres korespondencyjny:<\/p>\n
Grup\u0119 Adres korespondencyjny mo\u017cna rozwin\u0105\u0107 przyciskiem $\"\"$ . Obejmuje ona nast\u0119puj\u0105ce pola: Miasto<\/strong>, Kraj<\/strong>, Poczta<\/strong>, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu<\/strong>. Dane z\u00a0grupy Adres korespondencyjny s\u0105 drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), je\u017celi przed wykonaniem wydruku u\u017cytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego<\/strong>.<\/p>\n
Inne:<\/p>\n
Kategoria sprzeda\u017cy <\/strong>\u2013 po wyborze pola Kategoria<\/strong> sprzeda\u017cy<\/strong> u\u017cytkownik domy\u015blnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody<\/em>. Kategoria sprzeda\u017cy jest przenoszona przy dodawaniu dokument\u00f3w przychodowych, np. faktury sprzeda\u017cy, paragony, faktury proforma, rezerwacje, wydania zewn\u0119trzne, zapisy kasa\/bank oraz zdarzenia kasa\/bank typu wp\u0142ata, noty odsetkowe, dokument w Rejestrze sprzeda\u017cy VAT oraz Ewidencji przychod\u00f3w.<\/p>\n
Kategoria zakupu – <\/strong>po wyborze pola Kategoria zakupu<\/strong> wyboru domy\u015blnie dokonujemy z\u00a0listy kategorii typu Koszty<\/em>. Kategoria zakupu jest przenoszona przy dodawaniu dokument\u00f3w rozchodowych, np. faktury zakupu, przyj\u0119cia zewn\u0119trzne, zapisy kasa\/bank oraz zdarzenia kasa\/bank typu wyp\u0142ata, dokument w\u00a0Rejestrze zakup\u00f3w VAT oraz Ewidencji koszt\u00f3w.<\/p>\n
W\u00a0trakcie przekszta\u0142cania dokument\u00f3w, np. faktury zakupu do faktury wewn\u0119trznej sprzeda\u017cy, na dokumenty powsta\u0142e z\u00a0przekszta\u0142cenia przenoszona jest kategoria z\u00a0dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego.<\/p>\n
Nr zezwolenia \u2013<\/em><\/strong> miejsce na wpisane numeru zezwolenia na prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej.<\/p>\n
ILN\/GLN<\/strong> \u2013\u00a0 globalny numer identyfikacyjny nadawany firmie w\u00a0Polsce przez EAN Polska (http:\/\/www.ean.pl<\/em>\/<\/a>). Identyfikator (numer) wykorzystywany jest w\u00a0elektronicznej wymianie informacji w\u00a0formacie EDI (Electronic Data Interchange) pomi\u0119dzy Comarch ERP Optima<\/strong>, a\u00a0innymi systemami informatycznymi (np. firmy Ahold).<\/p>\n
EAN (karta) <\/strong>\u2013 kod EAN mo\u017cna wygenerowa\u0107 dla ka\u017cdego kontrahenta w bazie. Jest wykorzystywany np. podczas oznaczania paczek dla klienta czy generowania karty sta\u0142ego klienta. Je\u017celi kontrahent ma przydzielony numer GLN to nie ma potrzeby generowania lokalnego kodu EAN.<\/p>\n
Identyfikator wewn\u0119trzny \u2013 <\/strong>indywidualny identyfikator podmiotu, kt\u00f3ry b\u0119dzie przekazywany do KSeF.<\/p>\n
Identyfikator wewn\u0119trzny przesy\u0142any jest do KSeF zgodnie z informacjami zawartymi w artykule: Jak wysy\u0142a\u0107 faktury do KSeF przy wielu oddzia\u0142ach.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Zak\u0142adka [Og\u00f3lne] zawiera podstawowe informacje dotycz\u0105ce nazwy oraz siedziby kontrahenta. Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zak\u0142adce [Og\u00f3lne] widoczna jest informacja: To jest karta duplikuj\u0105ca kontrahenta [Kod kontrahenta g\u0142\u00f3wnego]. U\u017cywaj karty g\u0142\u00f3wnej. Karta oznaczona w\u00a0ten spos\u00f3b jest nieaktywna (nie mo\u017cna wprowadza\u0107 na niej \u017cadnych zmian). Pola na formularzu widoczne jako pogrubione musz\u0105 by\u0107 koniecznie wype\u0142nione: Kod […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":9461,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":14,"footnotes":""},"ht_kb_category":[255],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-78","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-formularz-kontrahenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/78","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/78\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53442,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/78\/revisions\/53442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=78"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=78"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}