{"id":7873,"date":"2017-10-16T17:55:52","date_gmt":"2017-10-16T17:55:52","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&p=7873"},"modified":"2026-06-18T07:32:08","modified_gmt":"2026-06-18T07:32:08","slug":"operacje-seryjne-na-dokumentach","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/operacje-seryjne-na-dokumentach\/","title":{"rendered":"Operacje seryjne na dokumentach"},"content":{"rendered":"

\n

<\/span>Spis tre\u015bci<\/div>

\n

Seryjne kopiowanie dokument\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 oraz kart\u0105 p\u0142atnicz\u0105<\/a><\/h3>\n
Seryjna fiskalizacja faktur\/paragon\u00f3w <\/a><\/h3>\n
Seryjne usuwanie dokument\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Seryjne tworzenie dokument\u00f3w magazynowych<\/a><\/h3>\n
Seryjne przekszta\u0142canie Rezerwacji odbiorcy do dokument\u00f3w<\/a><\/h3>\n
Seryjne realizowanie zam\u00f3wie\u0144 z listy rezerwacji odbiorcy<\/a><\/h3>\n
Seryjna zmiana stawek VAT na dokumentach w buforze<\/a><\/h3>\n
Seryjna zmiana atrybut\u00f3w dokument\u00f3w handlowych i magazynowych<\/a><\/h3>\n
Seryjne oznaczanie atrybut\u00f3w nieaktywnych<\/a><\/h3>\n
Zmiana kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu<\/a><\/h3>\n
Seryjna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych<\/a><\/h3>\n
Seryjna zmiana atrybut\u00f3w JPK_FA<\/a><\/h3>\n
Seryjna zmiana kod\u00f3w JPK_V7<\/a><\/h3>\n
Seryjne wi\u0105zanie faktur z KSeF<\/a><\/h3>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjne kopiowanie dokument\u00f3w<\/h3>\n
Mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego kopiowania dotyczy dokument\u00f3w sprzeda\u017cy: faktur<\/strong> i paragon\u00f3w<\/strong>.<\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a w\u00a0ten spos\u00f3b, \u017ce po wci\u015bni\u0119ciu <CTRL> i\u00a0<INSERT> (<CTRL> i $\"\"$ \u00a0) kopiowane s\u0105 wszystkie dokumenty zaznaczone \u00a0na li\u015bcie. Po wci\u015bni\u0119ciu <CTRL> i\u00a0<INSERT> program pyta, czy rozpocz\u0105\u0107 kopiowanie zaznaczonych dokument\u00f3w. Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik potwierdzi\u00a0\u2013 program rozpoczyna operacj\u0119. Podczas kopiowania dokument\u00f3w\u00a0program wy\u015bwietla okno z\u00a0informacj\u0105, kt\u00f3re dokumenty s\u0105 kopiowane i\u00a0jakie numery zosta\u0142y nadane nowym dokumentom.<\/p>\n
Utworzone dokumenty s\u0105 zapisywane do bufora.<\/p>\n
Podczas seryjnego kopiowania obowi\u0105zuj\u0105 takie same zasady jak w\u00a0przypadku kopiowania pojedynczych dokument\u00f3w.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w<\/h3>\n
W programie mo\u017cliwe jest seryjne zatwierdzenie z listy dokument\u00f3w b\u0119d\u0105cych w buforze. Opcja dzia\u0142a dla:
\n
\n
<\/i> faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> faktur zakupu od rolnika rycza\u0142towego,<\/li>\n
<\/i> dowod\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> dowod\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu,<\/li>\n
<\/i> faktur proforma,<\/li>\n
<\/i> korekt,<\/li>\n<\/ul>\n
W modu\u0142ach Handel<\/em>, Handel Plus <\/em>dla:<\/strong><\/p>\n
\n
<\/i> wyda\u0144 zewn\u0119trznych,<\/li>\n
<\/i> przyj\u0119\u0107 zewn\u0119trznych,<\/li>\n
<\/i> rozchod\u00f3w wewn\u0119trznych,<\/li>\n
<\/i> przyj\u0119\u0107 wewn\u0119trznych,<\/li>\n
<\/i> przesuni\u0119\u0107 mi\u0119dzymagazynowych,<\/li>\n
<\/i> przyj\u0119\u0107 wewn\u0119trznych produkt\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> rezerwacji odbiorcy,<\/li>\n
<\/i> zam\u00f3wie\u0144 u dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty mo\u017cna zatwierdzi\u0107 wybieraj\u0105c z menu kontekstowego opcj\u0119 Zatwierd\u017a dokumenty<\/strong>. Seryjnie zatwierdza\u0107 mo\u017cna zar\u00f3wno dokumenty z odroczonym terminem p\u0142atno\u015bci, jak i te p\u0142atne got\u00f3wk\u0105 czy kart\u0105.<\/p>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0wersji\u00a0standardowej<\/strong> programu dokumenty s\u0105 zapisywane bez tworzenia WZ\/ PZ. Utworzenie WZ do faktury\/ paragonu jest mo\u017cliwe z poziomu listy (uwaga dotyczy modu\u0142\u00f3w Handel<\/em>, Handel Plus<\/em>).<\/div><\/div><\/section>\n
Przy jednoczesnym zatwierdzaniu kilku dokument\u00f3w przychodowych zmieniaj\u0105cych ostatni\u0105 cen\u0119 zakupu na karcie towaru, dokument zatwierdzany jako ostatni zaktualizuje cen\u0119 zakupu na karcie towaru.<\/p>\n
W przypadku zatwierdzania z listy korekty do faktury zakupu od rolnika rycza\u0142towego, je\u015bli korygowana FRR jest powi\u0105zana z faktur\u0105 zakupu, program nie utworzy automatycznie korekty do FZ. Aby utworzy\u0107 korekt\u0119 do faktury zakupu nale\u017cy na korekcie do FRR z menu kontekstowego wybra\u0107 opcj\u0119 Przekszta\u0142cenie do FZ korekta<\/strong>.<\/p>\n
Na karcie operatora (menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>), na zak\u0142adce [Blokady dost\u0119pu]<\/strong> jest procedura Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w <\/strong>umo\u017cliwiaj\u0105ca zablokowanie operatorowi opcji zatwierdzania dokument\u00f3w z listy.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne zatwierdzanie dokument\u00f3w p\u0142atnych got\u00f3wk\u0105 oraz kart\u0105 p\u0142atnicz\u0105<\/h3>\n
W przypadku dokument\u00f3w generuj\u0105cych p\u0142atno\u015bci:
<\/div>\n
\n
<\/i> faktur zakupu,<\/li>\n
<\/i> faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> wyda\u0144 zewn\u0119trznych (z zaznaczonym parametrem P\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\npo wywo\u0142aniu funkcji seryjnego zatwierdzenia dokument\u00f3w, generowany jest komunikat: Zaznaczone dokumenty zostan\u0105 zatwierdzone. Czy podczas zatwierdzania rozliczy\u0107 dokumenty p\u0142atne got\u00f3wk\u0105\/ kart\u0105? (Tak\/ Nie\/ Anuluj).<\/p>\n
Wyb\u00f3r opcji Tak b\u0119dzie skutkowa\u0142 rozliczeniem dokument\u00f3w, na kt\u00f3rych wskazano form\u0119 p\u0142atno\u015bci o typie got\u00f3wka b\u0105d\u017a karta z terminem 0 dni \u2013 w menu Kasa\/ Bank\/ Zapisy kasowo\/ bankowe zostanie utworzona wp\u0142ata\/ wyp\u0142ata rozliczaj\u0105ca dany dokument:
\n
\n
<\/i> Podczas generowania p\u0142atno\u015bci z poziomu listy dokument\u00f3w sprawdzane s\u0105 takie same warunki jak podczas generowania p\u0142atno\u015bci z poziomu formularza dokumentu.<\/li>\n
<\/i> Zapis zostanie utworzony w rejestrze kasowo\/ bankowym skojarzonym z form\u0105 p\u0142atno\u015bci wybran\u0105 na dokumencie. Je\u015bli w danym rejestrze nie ma otwartego raportu, do kt\u00f3rego mo\u017cna doda\u0107 p\u0142atno\u015b\u0107 \u2013 U\u017cytkownik otrzyma pytanie czy chce taki raport otworzy\u0107.<\/li>\n
<\/i> Numeracja zapisu jest zale\u017cna od ustawienia parametru w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/ Bank\/ Parametry \u2013 Domy\u015blny schemat numeracji dla automatycznych zapis\u00f3w kasowych.\n
\n
<\/i> Je\u017celi parametr jest zaznaczony to przy automatycznych zapisach kasowych\/ bankowych schemat numeracji dokument\u00f3w jest pobierany z menu Start\/Konfiguracja\/ Firma \/ Kasa\/ Bank\/ Dokumenty: KP\/KW z kolumny Definicja – KP dla zapis\u00f3w typu Przych\u00f3d, KW dla zapis\u00f3w typu Rozch\u00f3d.<\/li>\n
<\/i> Je\u017celi parametr jest niezaznaczony to przy automatycznych zapisach kasowych\/bankowych schemat numeracji dokument\u00f3w jest taki sam jak numer rozliczanego dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
<\/i> Zapis kasowy otrzyma dat\u0119 zgodn\u0105 z ustawieniem w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa\/ Bank\/ Daty dokument\u00f3w \u2013 Data zapisu kasowego przy zapisie FS\/ PA\/ FZ.<\/li>\n
<\/i> Zapisy tworzone s\u0105 zgodnie z podzia\u0142em wprowadzonym na dokumencie, na zak\u0142adce [P\u0142atno\u015bci].<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli na fakturze sprzeda\u017cy dodano kaucj\u0119 p\u0142atn\u0105 got\u00f3wk\u0105 b\u0105d\u017a kart\u0105 \u2013 podczas zatwierdzania FS zostanie utworzony r\u00f3wnie\u017c zapis kasowy rozliczaj\u0105cy kaucj\u0119. Po utworzeniu dokumentu wydania kaucji \u2013 zapis zostanie rozliczony z WKA.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Podczas seryjnego zatwierdzania paragon\u00f3w, nie zostan\u0105 one automatycznie zafiskalizowane. Aby je zafiskalizowa\u0107, po ich zatwierdzeniu na sta\u0142e, nale\u017cy zaznaczy\u0107 wybrane paragony na li\u015bcie PA i w menu kontekstowym wybra\u0107 opcj\u0119 Fiskalizacja paragon\u00f3w<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
W przypadku seryjnego zatwierdzania faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w z form\u0105 p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra jest powi\u0105zana z terminalem p\u0142atniczym (forma p\u0142atno\u015bci z zaznaczonym w konfiguracji parametrem Terminal p\u0142atniczy), p\u0142atno\u015b\u0107 nie zostanie przekierowana na terminal p\u0142atniczy.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Seryjna fiskalizacja faktur\/paragon\u00f3w<\/h3>\n
Z poziomu listy faktur\/paragon\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnej fiskalizacji dokument\u00f3w. Opcja Fiskalizacja dokument\u00f3w\/Fiskalizacja paragon\u00f3w<\/em> jest dost\u0119pna po zaznaczeniu wybranych dokument\u00f3w na li\u015bcie, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne usuwanie dokument\u00f3w<\/h3>\n
Na listach istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego kasowania dokument\u00f3w. Je\u015bli\u00a0na li\u015bcie zaznaczona jest przynajmniej jedna pozycja\u00a0 - po wci\u015bni\u0119ciu przycisku Usu\u0144<\/strong> (lub wybraniu opcji z\u00a0menu kontekstowego) program dodatkowo poprosi o\u00a0potwierdzenie usuni\u0119cia dokument\u00f3w. W\u00a0trakcie kasowania spo\u015br\u00f3d zaznaczonych pozycji\u00a0usuni\u0119te zostan\u0105 wszystkie dokumenty w\u00a0buforze. Informacja o\u00a0przebiegu operacji\u00a0kasowania jest wy\u015bwietlana w\u00a0odr\u0119bnym oknie.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne tworzenie dokument\u00f3w\u00a0magazynowych<\/h3>\n
Uwaga<\/div>
Do tworzenia dokument\u00f3w magazynowych jest wymagany modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\nFunkcja zosta\u0142a opisana w artykule Dokumenty skojarzone<\/em><\/a> w punkcie Seryjne tworzenie dokument\u00f3w WZ<\/strong>.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne przekszta\u0142canie rezerwacji odbiorcy do dokument\u00f3w<\/h3>\n
Na li\u015bcie rezerwacji odbiorcy, w menu rozwijalnym dost\u0119pnym pod ikon\u0105 Operacji seryjnych znajduje si\u0119 opcja Przekszta\u0142cenie dokumentu<\/strong>. Dokumenty przekszta\u0142cane s\u0105 w stosunku 1:1. Dost\u0119pne opcje do wyboru to:
\n
\n
<\/i> Zgodnie z zam\u00f3wieniem \u2013 wy\u015bwietlana w przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep<\/li>\n
<\/i> Do Faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n
<\/i> Do Paragonu<\/li>\n
<\/i> Do Wydania zewn\u0119trznego<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku wsp\u00f3\u0142pracy z Comarch e-Sklep i wybrania opcji innej ni\u017c Zgodnie z zam\u00f3wieniem, dokument jest przekszta\u0142cany do dokumentu wybranego na RO, na zak\u0142adce [e-Sklep\/e-Sale]\u00a0<\/strong><\/p>\n
$\"\"$
\n<\/a><\/p>\n
Seryjne realizowanie zam\u00f3wie\u0144 z listy rezerwacji odbiorcy<\/h3>\n
Na li\u015bcie rezerwacji odbiorcy, w menu rozwijalnym dost\u0119pnym pod ikon\u0105 Operacji seryjnych<\/em> znajduje si\u0119 opcja Zrealizuj zam\u00f3wienie<\/strong>. Do zaznaczonych dokument\u00f3w rezerwacji odbiorcy zostan\u0105 utworzone wybrane dokumenty handlowe oraz dokumenty WZ, je\u017celi na magazynie jest wystarczaj\u0105ca ilo\u015b\u0107 towaru. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule Jak zrealizowa\u0107 zam\u00f3wienie u\u017cywaj\u0105c operacji seryjnej na li\u015bcie dokument\u00f3w Rezerwacji Odbiorcy?<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana stawek VAT na dokumentach w\u00a0buforze<\/h3>\n
Dla dokument\u00f3w:
\n
\n
<\/i> FS, PA, FZ, FPF, FSW,<\/li>\n
<\/i> RO, ZD, WZ, PZ (wymagany modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>)<\/li>\n<\/ul>\n
b\u0119d\u0105cych w\u00a0buforze mo\u017cna zmieni\u0107 stawki\u00a0zgodnie z\u00a0zapisanymi\u00a0na karcie towaru (opcja nie jest dost\u0119pna dla korekt w\u00a0buforze).<\/p>\n
Po zaznaczeniu dokument\u00f3w, dla kt\u00f3rych chcemy wykona\u0107 aktualizacj\u0119 stawek VAT nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 dost\u0119pn\u0105 na li\u015bcie w\u00a0menu kontekstowym: Pobierz\u00a0stawki\u00a0VAT z\u00a0cennika<\/strong>.<\/p>\n
Aktualizacja stawek VAT nie dotyczy:<\/p>\n
\n
<\/i> FS, FZ, PA w buforze utworzonych na podstawie WZ\/PZ,<\/li>\n
<\/i> faktury sprzeda\u017cy rozliczaj\u0105cej zaliczki w buforze utworzonej na podstawie faktury proforma,<\/li>\n
<\/i> WZ w buforze utworzonego do FPF powi\u0105zanej z fakturami zaliczkowymi.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana atrybut\u00f3w dokument\u00f3w handlowych i magazynowych<\/h3>\n
Dla zaznaczonych na li\u015bcie handlowych i magazynowych, na li\u015bcie kontrahent\u00f3w oraz z poziomu Cennika i Listy zasob\u00f3w poprzez operacje seryjne<\/p>\n
$\"\"$ mo\u017cna dodawa\u0107\/ usuwa\u0107\/ zmienia\u0107 atrybuty dokumentu.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
\n
\n
<\/i> Dodaj atrybut<\/strong> – w oknie operacji nale\u017cy wybra\u0107 atrybut, kt\u00f3ry chcemy przypisa\u0107 do zaznaczonych dokument\u00f3w, mo\u017cna opcjonalnie wskaza\u0107 jego warto\u015b\u0107.<\/li>\n
<\/i> Zmie\u0144 atrybut<\/strong> \u2013 w oknie operacji nale\u017cy wybra\u0107 atrybut, kt\u00f3rego warto\u015b\u0107 chcemy zmieni\u0107 na zaznaczonych dokumentach. Pozostawienie nieuzupe\u0142nionej warto\u015bci skutkuje usuni\u0119ciem dotychczasowej warto\u015bci atrybutu z formularza dokumentu, z zak\u0142adki [Atrybuty].<\/li>\n
<\/i> Usu\u0144 atrybut<\/strong> \u2013 w oknie operacji nale\u017cy wybra\u0107 atrybut, kt\u00f3ry chcemy usun\u0105\u0107 z zaznaczonych dokument\u00f3w.<\/li>\n
<\/i> Usu\u0144 atrybuty nieaktywne –\u00a0<\/strong>po zaznaczeniu tej opcji zostan\u0105 usuni\u0119te wszystkie atrybuty oznaczone jako nieaktywne dodane na konkretn\u0105 pozycj\u0119 cennikow\u0105\/ formularz kontrahenta\/ formularz dokumentu. <\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
Aby zmienia\u0107 atrybuty (w tym seryjnie) na dokumentach zapisanych na sta\u0142e, nale\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy \u2013 na karcie operatora, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> zaznaczy\u0107 parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/ kod\u00f3w JPK na zatw. dok<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Seryjne oznaczanie atrybut\u00f3w nieaktywnych<\/h3>\n
Z poziomu ka\u017cdej z zak\u0142adek listy atrybut\u00f3w istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zastosowania operacji seryjnej Ustaw atrybut jako nieaktywny<\/strong>. Zastosowanie tej funkcji powoduje oznaczenie zaznaczonych atrybut\u00f3w jako nieaktywne.<\/p>\n
$\"\"$
\n<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Zmiana kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu<\/h3>\n
Na listach dokument\u00f3w handlowo magazynowych dost\u0119pna jest opcja seryjnej zmiany kategorii w nag\u0142\u00f3wku dokumentu:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Funkcja dzia\u0142a dla pozycji zaznaczonych na li\u015bcie b\u0105d\u017a dla dokumentu pod\u015bwietlonego na li\u015bcie, je\u015bli nie zaznaczono \u017cadnych pozycji:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Wykonanie funkcji $\"\"$ \u00a0Zatwierd\u017a <\/em>bez wyboru kategorii skutkuje usuni\u0119ciem kategorii z nag\u0142\u00f3wka dokumentu.
\n<\/a><\/p>\n
Seryjna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych<\/h3>\n
Na li\u015bcie faktur zakupu, dla zaznaczonych dokument\u00f3w, mo\u017cna wykona\u0107 weryfikacj\u0119 rachunk\u00f3w bankowych. Funkcja sprawdzania jest dost\u0119pna w operacjach seryjnych, po wyborze opcji Podmiot<\/strong> i Zweryfikuj numery rachunk\u00f3w<\/strong>:<\/p>\n
$\"\"$
\n<\/a>
\n <\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana atrybut\u00f3w JPK_FA<\/h3>\n
Funkcja seryjnego dodawania\/ usuwania\/ zmiany atrybut\u00f3w przenoszonych do pliku JPK_FA jest dost\u0119pna na li\u015bcie:
\n
\n
<\/i> faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> faktur zakupu,<\/li>\n<\/ul>\n
dla zaznaczonych pozycji, pod przyciskiem Operacji seryjnych:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Uwaga: Aby zmienia\u0107 atrybuty JPK_FA (w tym seryjnie) na dokumentach zapisanych na sta\u0142e, nale\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy \u2013 na karcie operatora, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> zaznaczy\u0107 parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/ kod\u00f3w JPK na zatw. dok<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n<\/a><\/p>\n
Seryjna zmiana kod\u00f3w JPK_V7<\/h3>\n
Funkcja seryjnego dodawania\/ usuwania kod\u00f3w JPK_V7 jest dost\u0119pna na li\u015bcie:<\/p>\n
\n
<\/i> faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> faktur zakupu,<\/li>\n
<\/i> paragon\u00f3w,<\/li>\n
<\/i> dowod\u00f3w wewn\u0119trznych sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> dowod\u00f3w wewn\u0119trznych zakupu.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
dla zaznaczonych pozycji, pod przyciskiem Operacji seryjnych:<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
Uwaga<\/div>
Uwaga: Aby zmienia\u0107 kody JPK_V7 (w tym seryjnie) na dokumentach zapisanych na sta\u0142e, nale\u017cy w menu Start\/Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy \u2013 na karcie operatora, na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong> w podzak\u0142adce [Wsp\u00f3lne]<\/strong> zaznaczy\u0107 parametr Zmiana atrybut\u00f3w\/ kod\u00f3w JPK na zatw. dok<\/strong>.<\/div><\/div><\/section>\n
Po wybraniu tej operacji nale\u017cy zaznaczy\u0107 kody, kt\u00f3re chcemy doda\u0107 do\/ usun\u0105\u0107 z dokument\u00f3w i zatwierdzi\u0107 wyb\u00f3r przyciskiem Dodaj kody JPK_V7\/ Usu\u0144 kody JPK_V7<\/strong> b\u0105d\u017a klawiszem <F8><\/strong>.<\/p>\n
$\"\"$ <\/p>\n
<\/h3>\n
<\/a><\/p>\n
Seryjne wi\u0105zanie faktur z KSeF<\/h3>\n
Funkcja seryjnego wi\u0105zania faktur z KSeF jest dost\u0119pna na li\u015bcie:<\/p>\n
\n
\n
<\/i> faktur sprzeda\u017cy,<\/li>\n
<\/i> faktur zakupu<\/li>\n<\/ul>\n
Mechanizm pozwala na obs\u0142u\u017cenie sytuacji, w kt\u00f3rych dokument zosta\u0142 poprawnie przes\u0142any do KSeF, ale informacja zwrotna nie zosta\u0142a odnotowana w systemie (co skutkuje komunikatem o duplikacie przy pr\u00f3bie ponownej wysy\u0142ki). Dzia\u0142anie funkcji opiera si\u0119 na nast\u0119puj\u0105cym schemacie:<\/p>\n
\n
<\/i> Pobranie UPO<\/strong>: W przypadku dokument\u00f3w o stanie \u201eWys\u0142ano\/Nie odebrano UPO\u201d nast\u0119puje automatyczna pr\u00f3ba pobrania potwierdzenia.<\/li>\n
<\/i> Weryfikacja danych<\/strong>: Je\u015bli status pozostaje nieokre\u015blony, system przeszukuje list\u0119 faktur z KSeF w celu odnalezienia dokumentu o identycznym numerze (dla FZ \u2013 numerze obcym), numerze NIP kontrahenta oraz kwocie brutto.<\/li>\n
<\/i> Automatyczne wi\u0105zanie<\/strong>: Po odnalezieniu zgodnego dokumentu na li\u015bcie faktur z KSeF, do faktury przypisywany jest numer KSeF, a status zmienia si\u0119 na \u201eWys\u0142ano\/Odebrano UPO\u201d.<\/li>\n
<\/i> Obs\u0142uga faktur zakupu<\/strong>: W przypadku dokument\u00f3w zakupowych system automatycznie nadaje odpowiedni\u0105 kwalifikacj\u0119 oraz tworzy powi\u0105zanie na li\u015bcie KSeF.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Seryjne kopiowanie dokument\u00f3w Mo\u017cliwo\u015b\u0107 seryjnego kopiowania dotyczy dokument\u00f3w sprzeda\u017cy: faktur i paragon\u00f3w. Funkcja dzia\u0142a w\u00a0ten spos\u00f3b, \u017ce po wci\u015bni\u0119ciu <CTRL> i\u00a0<INSERT> (<CTRL> i \u00a0) kopiowane s\u0105 wszystkie dokumenty zaznaczone \u00a0na li\u015bcie. Po wci\u015bni\u0119ciu <CTRL> i\u00a0<INSERT> program pyta, czy rozpocz\u0105\u0107 kopiowanie zaznaczonych dokument\u00f3w. Je\u015bli\u00a0u\u017cytkownik potwierdzi\u00a0\u2013 program rozpoczyna operacj\u0119. Podczas kopiowania dokument\u00f3w\u00a0program wy\u015bwietla okno z\u00a0informacj\u0105, kt\u00f3re dokumenty […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":0,"_ht_kb_post_views_count":3488,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":5,"footnotes":""},"ht_kb_category":[308,309],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7873","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe","ht_kb_category-dokumenty-informacje-dodatkowe-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7873"}],"version-history":[{"count":43,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7873\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53386,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7873\/revisions\/53386"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7873"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}