Dokumenty koryguj\u0105ce w\u00a0systemie Comarch ERP Optima<\/strong> mog\u0105 dotyczy\u0107:

\n
\n
<\/i> ilo\u015bci\u00a0sprzedanego towaru lub us\u0142ugi,<\/li>\n
<\/i> warto\u015bci\u00a0sprzedanego towaru lub us\u0142ugi,<\/li>\n
<\/i> kursu waluty,<\/li>\n
<\/i> podatku VAT wyliczonego na Fakturze \u017ar\u00f3d\u0142owej,<\/li>\n
<\/i> danych kontrahenta, nazwy towar\u00f3w\/us\u0142ug, formy i\u00a0terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n
Uwaga<\/div>
W\u00a0przypadku Paragon\u00f3w, PWP, RW i\u00a0MM<\/strong> mo\u017cliwa jest jedynie korekta ilo\u015bci\u00a0towaru. Pozosta\u0142e opcje nie s\u0105 dost\u0119pne.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Do wystawiania dokument\u00f3w magazynowych, tym samym korekt do tych dokument\u00f3w, wymagana jest licencja na modu\u0142 Handel<\/em> lub Handel Plus<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n
Uwaga<\/div>
Na korektach do Faktur Zakupu oraz do Faktur Zakupu od Rolnika Rycza\u0142towego zawsze automatycznie ustawiany jest domy\u015blny rachunek bankowy P\u0142atnika (nie jest przenoszone konto bankowe P\u0142atnika z dokumentu korygowanego). U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 r\u0119cznej zmiany na korekcie numeru rachunku bankowego P\u0142atnika.<\/div><\/div><\/section>\n
Podczas wystawiania dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o\u00a0tym, \u017ce:<\/p>\n
\n
<\/i> Dokument koryguj\u0105cy mo\u017ce korygowa\u0107 albo ilo\u015b\u0107, albo warto\u015b\u0107 albo podatek na dokumencie podstawowym. Nie da si\u0119 wystawi\u0107 korekty, kt\u00f3ra b\u0119dzie jednocze\u015bnie dotyczy\u0142a dw\u00f3ch lub wi\u0119cej typ\u00f3w\u00a0korekt.<\/li>\n
<\/i> Do jednego dokumentu mo\u017cna wystawi\u0107 kilka korekt. Ka\u017cda kolejna bierze pod uwag\u0119 wystawione wcze\u015bniej korekty.<\/li>\n<\/ul>\n
Przyk\u0142ad<\/div>
Je\u015bli\u00a0sprzedali\u015bmy 10 szt. towaru po 5 z\u0142 i\u00a0nast\u0105pi\u0142 zwrot 3 szt. (po 5 z\u0142.), przy wystawianiu kolejnej korekty program wie, \u017ce w\u00a0efekcie dw\u00f3ch poprzednich transakcji\u00a0sprzedane zosta\u0142o 7 szt. po 5 z\u0142. Druga korekta (dowolnego typu) b\u0119dzie wi\u0119c dotyczy\u0142a tylko tych 7 szt.<\/div><\/div><\/section>\n
\n
<\/i> Nie da si\u0119 wystawi\u0107 korekty do dokumentu w\u00a0buforze i\u00a0do dokumentu anulowanego.<\/li>\n
<\/i> Nie da si\u0119 wystawi\u0107 korekty do dokumentu, do kt\u00f3rego istnieje inna korekta b\u0119d\u0105ca w\u00a0buforze.<\/li>\n
<\/i> Nie da si\u0119 wystawi\u0107 korekty do korekty. Pr\u00f3ba utworzenia dokumentu koryguj\u0105cego do istniej\u0105cej korekty spowoduje, \u017ce\u00a0program odszuka dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy i\u00a0zaproponuje korekt\u0119 pozosta\u0142ych na nim pozycji.<\/li>\n
<\/i> Nie mo\u017cna wystawi\u0107 korekty do Paragonu przekszta\u0142conego do Faktury. Nale\u017cy korygowa\u0107 Faktur\u0119.<\/li>\n
<\/i> Nie mo\u017cna wystawi\u0107 korekty do dokument\u00f3w\u00a0magazynowych przekszta\u0142conych do dokument\u00f3w\u00a0handlowych. Korekta musi\u00a0dotyczy\u0107 dokumentu handlowego.<\/li>\n<\/ul>\n
Weryfikacja statusu VAT<\/strong><\/p>\n
Na formularzu korekty na zak\u0142adce [Og\u00f3lne]<\/strong> i [Kontrahent] <\/strong>znajduje si\u0119 przycisk $\"\"$ \u00a0Weryfikacja statusu VAT kontrahenta <\/em>umo\u017cliwiaj\u0105cy weryfikacj\u0119 czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym<\/strong>. Sprawdzanie kontrahenta odbywa si\u0119 na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji, je\u017celi kontrahent ma niew\u0142a\u015bciwie zaznaczon\u0105 warto\u015b\u0107 parametru Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong>, parametr na dokumencie Podatnik VAT czynny\/ Aktywny w VIES<\/strong> jest zaznaczany b\u0105d\u017a odznaczany (w zale\u017cno\u015bci od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a\u00a0kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Je\u017celi kontrahent ma poprawnie ustawione w\/w parametry, po wywo\u0142aniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia si\u0119 \u017caden komunikat dla U\u017cytkownika. Informacje dotycz\u0105ce statusu VAT kontrahenta pobierane s\u0105 z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finans\u00f3w dost\u0119pnego pod adresem: https:\/\/ppuslugi.mf.gov.pl<\/a>, natomiast Informacje dotycz\u0105ce statusu kontrahenta w bazie\u00a0 VIES pobierane s\u0105 z Portalu komisji Europejskiej dost\u0119pnej pod adresem:\u00a0 https:\/\/ec.europa.eu\/taxation_customs\/vies\/vatRequest.html<\/a>.<\/p>\n
<\/p>\n
Uwaga<\/div>
Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dost\u0119pna jest wy\u0142\u0105cznie dla program\u00f3w na gwarancji.<\/div><\/div><\/section>\n
Bia\u0142a ksi\u0119ga \u2013 weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w bankowych<\/strong><\/p>\n
W przypadku korekt do Faktur Zakupu i Faktur Sprzeda\u017cy, w sytuacji kiedy:<\/p>\n
\n
<\/i> \u0142\u0105czna kwota brutto korekty jest wi\u0119ksza ni\u017c 8 000 PLN (w przypadku korekt w walucie obcej sprawdzana jest warto\u015b\u0107 po przeliczeniu na PLN wg kursu wskazanego na dokumencie), b\u0105d\u017a niezale\u017cnie od kwoty, je\u015bli w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Og\u00f3lne\/ Parametry<\/em> zaznaczono Automatyczna weryfikacja numer\u00f3w rachunk\u00f3w w Wykazie podatnik\u00f3w VAT \u2013 Niezale\u017cnie od kwoty dokumentu<\/strong>,<\/li>\n
<\/i> na korekcie, na pierwszej zak\u0142adce jest wybrana forma p\u0142atno\u015bci powi\u0105zana z rejestrem bankowym,<\/li>\n
<\/i> NIP p\u0142atnika jest polskim numerem NIP,<\/li>\n<\/ul>\n
Nast\u0119puje automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje si\u0119 w Wykazie podatnik\u00f3w VAT Ministerstwa Finans\u00f3w<\/strong>. Je\u017celi numeru rachunku bankowego nie ma w Wykazie podatnik\u00f3w VAT, u\u017cytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat (nie jest blokowana mo\u017cliwo\u015b\u0107 zapisania dokumentu).<\/p>\n
Wynik ka\u017cdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta (zak\u0142adka [P\u0142atno\u015bci]<\/strong>, tabela Numery rachunk\u00f3w bankowych<\/strong>). Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik ma potwierdzenie, \u017ce dany numer rachunku zosta\u0142 w okre\u015blonym dniu zweryfikowany. Szczeg\u00f3\u0142y tej funkcji zosta\u0142y opisane w artykule<\/p>\n
Je\u017celi do dokumentu zostanie dodany co najmniej dokument OBD z za\u0142\u0105cznikiem, na formularzu Faktury Zakupu po prawej stronie pojawi si\u0119 przycisk $\"\"$ Podgl\u0105d dokumentu z biblioteki<\/em>. Po klikni\u0119ciu przycisku w oknie z lewej strony formularza wy\u015bwietlany jest podgl\u0105d za\u0142\u0105cznika. Je\u015bli za\u0142\u0105cznik\u00f3w jest wi\u0119cej ni\u017c jeden, w\u00f3wczas po naci\u015bni\u0119ciu przycisku, wy\u015bwietlana jest lista powi\u0105zanych dokument\u00f3w wraz z za\u0142\u0105cznikami do wyboru. Domy\u015blnie w oknie podgl\u0105du wy\u015bwietlany jest pierwszy plik z listy. Funkcja zosta\u0142a opisana w artykule Wsp\u00f3\u0142praca z innymi modu\u0142ami systemu Comarch ERP Optima.<\/a><\/p>\n
Korekty:<\/p>\n
\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta ilo\u015bci<\/a><\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta warto\u015bci\/ ceny<\/a><\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta zbiorcza<\/a><\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta kursu waluty<\/a><\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta podatku VAT<\/a><\/li>\n
<\/i> Faktura koryguj\u0105ca – korekta danych<\/a><\/li>\n
<\/i> Nota koryguj\u0105ca<\/a><\/li>\n
<\/i> Zwrot do Paragonu<\/a><\/li>\n
<\/i> Korekty Faktury RR<\/a><\/li>\n
<\/i> Korekty dokument\u00f3w wewn\u0119trznych<\/a><\/li>\n
<\/i> Korekty dokument\u00f3w magazynowych<\/a> – WZ, PZ, PW, RW, MM, BO\u00a0(modu\u0142 Handel, Handel Plus)<\/li>\n
<\/i> Korekty a dokumenty skojarzone<\/a>\u00a0(modu\u0142 Handel, Handel Plus)<\/li>\n
<\/i> Korekty do dokument\u00f3w nie istniej\u0105cych w programie<\/a><\/li>\n
<\/i> Korekta graniczna\/ c\u0142o do faktury<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Seria dla dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych<\/h2>\n
W numerze dokumentu koryguj\u0105cego mo\u017cna wskaza\u0107 seri\u0119 jako dodatkow\u0105 informacj\u0119 do rozr\u00f3\u017cnienia dokument\u00f3w\u00a0(schematy numeracji\u00a0definiujemy w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Definicje dokument\u00f3w<\/em>).<\/p>\n
W Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Serie i Daty<\/em>\u00a0znajduje si\u0119 opcja Przeno\u015b serie na dokumenty koryguj\u0105ce <\/strong>\u2013\u00a0 po zaznaczeniu parametru seria w\u00a0numerze korekty jest przenoszona z\u00a0dokumentu korygowanego.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dokumenty koryguj\u0105ce w\u00a0systemie Comarch ERP Optima mog\u0105 dotyczy\u0107: Seria dla dokument\u00f3w\u00a0koryguj\u0105cych W numerze dokumentu koryguj\u0105cego mo\u017cna wskaza\u0107 seri\u0119 jako dodatkow\u0105 informacj\u0119 do rozr\u00f3\u017cnienia dokument\u00f3w\u00a0(schematy numeracji\u00a0definiujemy w\u00a0Konfiguracji\u00a0firmy\/ Definicje dokument\u00f3w). W Konfiguracji firmy\/ Magazyn\/ Parametry\/ Serie i Daty\u00a0znajduje si\u0119 opcja Przeno\u015b serie na dokumenty koryguj\u0105ce \u2013\u00a0 po zaznaczeniu parametru seria w\u00a0numerze korekty jest przenoszona z\u00a0dokumentu korygowanego.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":4763,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":1,"footnotes":""},"ht_kb_category":[311,310],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-7941","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dokumenty-korygujace-faktury","ht_kb_category-dokumenty-korygujace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7941"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7941\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40215,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7941\/revisions\/40215"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=7941"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=7941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}