{"id":8109,"date":"2017-10-18T16:55:16","date_gmt":"2017-10-18T16:55:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=8109"},"modified":"2022-10-12T10:23:26","modified_gmt":"2022-10-12T10:23:26","slug":"pierwsze-kroki-w-module-handel","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/pierwsze-kroki-w-module-handel\/","title":{"rendered":"Pierwsze kroki w module Handel"},"content":{"rendered":"<h3>Zanim zaczniemy wystawia\u0107 dokumenty<\/h3>\n<p>Podczas pierwszego uruchamiania bazy pojawia si\u0119 kreator, kt\u00f3ry u\u0142atwi\u00a0podstawow\u0105 konfiguracj\u0119 systemu. Pojawiaj\u0105ce si\u0119 kolejno okna s\u0105 uzale\u017cnione od zainstalowanych modu\u0142\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce znaczenia poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci\u00a0kreatora znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0<em>Pomocy<\/em>, dost\u0119pnej pod przyciskiem <strong>&lt;F1&gt;<\/strong> z\u00a0poziomu okien.<\/p>\n<section class=\"msp-alert-box msp-alert-warning\"><div class=\"msp-alert-icon\"><svg width=\"16\" height=\"16\" class=\"kb-icon kb-icon--warn\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" viewBox=\"0 0 32 32\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" xmlns:xlink=\"http:\/\/www.w3.org\/1999\/xlink\">\r\n    <g id=\"[AP]-Iconography\" stroke=\"none\" stroke-width=\"1\" fill=\"none\" fill-rule=\"evenodd\">\r\n        <g id=\"Iconography_sortowanie-po-kategorii\" transform=\"translate(-552.000000, -10695.000000)\" fill=\"currentColor\">\r\n            <g id=\"Group-8\" transform=\"translate(286.000000, 548.000000)\">\r\n                <g id=\"Iconography-Card-\" transform=\"translate(218.000000, 10107.000000)\">\r\n                    <g id=\"0-Icons\/-24-\/-Status-\/-Alert-\/-Outline\" transform=\"translate(48.000000, 40.000000)\">\r\n                        <path d=\"M16.0008333,3.91866667 C16.3568333,3.91866667 16.6875,4.10933333 16.8661667,4.41866667 L29.6608333,26.5813333 C29.8408333,26.8906667 29.8408333,27.272 29.6608333,27.5813333 C29.4821667,27.8906667 29.1528333,28.0813333 28.7955,28.0813333 L3.2035,28.0813333 C2.8475,28.0813333 2.51683333,27.8906667 2.33816667,27.5813333 C2.1595,27.272 2.1595,26.8906667 2.33816667,26.5813333 L15.1328333,4.41866667 C15.3128333,4.10933333 15.6421667,3.91866667 16.0008333,3.91866667 Z M16.0008333,6.91866667 L4.93683333,26.0813333 L27.0635,26.0813333 L16.0008333,6.91866667 Z M15.9993667,21.9445333 C16.7353667,21.9445333 17.3327,22.5418667 17.3327,23.2778667 C17.3327,24.0138667 16.7353667,24.6112 15.9993667,24.6112 C15.2647,24.6112 14.6660333,24.0138667 14.6660333,23.2778667 C14.6660333,22.5418667 15.2647,21.9445333 15.9993667,21.9445333 Z M15.9997667,11.762 C16.7344333,11.762 17.3171,12.3833333 17.2704333,13.118 L16.9464333,19.0366667 C16.9161303,19.4984848 16.566268,19.8666391 16.1212392,19.9297596 L15.9851,19.9393333 C15.4744333,19.9393333 15.0544333,19.542 15.0224333,19.0326667 L14.7291,13.1113333 C14.6851,12.3793333 15.2664333,11.762 15.9997667,11.762 Z\" id=\"Color\"><\/path>\r\n                    <\/g>\r\n                <\/g>\r\n            <\/g>\r\n        <\/g>\r\n    <\/g>\r\n<\/svg><\/div><div class=\"msp-alert-body\"><div class=\"msp-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"msp-alert-content\">Je\u017celi\u00a0kreator zostanie zamkni\u0119ty, wprowadzenie danych oraz\u00a0konfiguracja programu b\u0119dzie mo\u017cliwa w\u00a0dowolnym momencie, po przej\u015bciu na zak\u0142adk\u0119 <em>Start\/Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/div><\/section>\n<h3>Rozpoczynamy prac\u0119, czyli\u00a0jak skonfigurowa\u0107 modu\u0142 <em>Handel?<\/em><\/h3>\n<p><strong>Informacje og\u00f3lne<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Za\u0142o\u017cenie <strong>nowej bazy danych<\/strong> (<em>Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy danych<\/em>).<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie <strong>danych o\u00a0firmie<\/strong> (<em>Konfiguracja Firmy\/ Dane firmy\/ Piecz\u0105tka firmy<\/em>).<\/li>\n<li>Wpisanie <strong>listy u\u017cytkownik\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>).<\/li>\n<li>Ustalenie <strong>blokad dost\u0119pu<\/strong> dla u\u017cytkownik\u00f3w\u00a0(<em>Narz\u0119dzia\/ Blokady dost\u0119pu<\/em>).<\/li>\n<li>Za\u0142o\u017cenie blokad nie jest niezb\u0119dne do poprawnego dzia\u0142ania programu i\u00a0mo\u017cna je uzupe\u0142ni\u0107 w\u00a0razie konieczno\u015bci\u00a0ju\u017c podczas pracy z\u00a0programem.<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie <strong>listy bank\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ Banki<\/em>) \u2013 przede wszystkim wprowadzamy dane o\u00a0bankach, w\u00a0kt\u00f3rych mamy za\u0142o\u017cone rachunki.<\/li>\n<li>Uzupe\u0142nienie list:\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>cennika <\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ Cennik<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>kontrahent\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ Kontrahenci<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>urz\u0119d\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ Urz\u0119dy<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>wsp\u00f3lnik\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ W\u0142a\u015bciciele<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> <strong>pracownik\u00f3w\u00a0<\/strong>(<em>Og\u00f3lne\/ Pracownicy<\/em>).\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Uzupe\u0142nianie tych list nie jest konieczne od razu w\u00a0chwili\u00a0rozpocz\u0119cia pracy z\u00a0systemem. Wpisywanie koniecznych informacji\u00a0mo\u017ce by\u0107 wykonywane na bie\u017c\u0105co podczas pracy programu.<\/p>\n<p><strong>Modu\u0142 <em>Kasa\/Bank<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Uzupe\u0142nienie listy bank\u00f3w\u00a0(<em>Og\u00f3lne\/ Banki<\/em>) \u2013 przede wszystkim o\u00a0banki, w\u00a0kt\u00f3rych za\u0142o\u017cone s\u0105\u00a0rachunki\u00a0firmowe.<\/li>\n<li>Za\u0142o\u017cenie rejestr\u00f3w\u00a0bankowych (<em>Kasa\/Bank\/ Rejestry kasowe\/bankowe<\/em>) \u2013 ka\u017cdy rejestr powinien odpowiada\u0107 jednej kasie got\u00f3wkowej\/ rachunkowi\u00a0bankowemu\/ firmowej karcie p\u0142atniczej w\u00a0firmie.<\/li>\n<li>Otwarcie raport\u00f3w\u00a0bankowych dla utworzonych rejestr\u00f3w\u00a0(<em>Kasa\/Bank\/ Raporty kasowe\/bankowe<\/em>).<\/li>\n<li>Zdefiniowanie form p\u0142atno\u015bci\u00a0(<em>Konfiguracja Firmy\/ Kasa\/Bank\/ Formy p\u0142atno\u015bci<\/em>) \u2013 ka\u017cdy rejestr kasowy\/bankowy powinien by\u0107 skojarzony z\u00a0odr\u0119bn\u0105 form\u0105 p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Modu\u0142 <em>Handel<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Cz\u0119\u015b\u0107 fakturuj\u0105ca:<\/p>\n<ol>\n<li>Wpisanie aktualnych <strong>stawek VAT<\/strong> wykorzystywanych podczas sprzeda\u017cy (<em>Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Stawki\u00a0VAT<\/em>).<\/li>\n<li>Wpisanie wykorzystywanych <strong>walut<\/strong> wraz z\u00a0aktualnym kursem (<em>Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Waluty<\/em>).<\/li>\n<li>Zdefiniowanie <strong>grup cenowych<\/strong> (<em>Konfiguracja Firmy\/ Handel\/ Ceny towar\u00f3w i\u00a0us\u0142ug<\/em>).<\/li>\n<li>Zdefiniowanie <strong>grup towarowych<\/strong> (<em>Og\u00f3lne\/ Grupy towarowe<\/em>).<\/li>\n<li>Zdefiniowanie wykorzystywanych <strong>jednostek miary<\/strong> (<em>Konfiguracja Firmy\/ Og\u00f3lne\/ Jednostki\u00a0miary<\/em>).<\/li>\n<li>Ustalenie <strong>parametr\u00f3w\u00a0pracy modu\u0142u<\/strong> (<em>Konfiguracja Firmy\/ Handel\/ Parametry<\/em>).<\/li>\n<li>Ustalenie sposobu numeracji\u00a0dokument\u00f3w:\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> utworzenie <strong>schemat\u00f3w\u00a0numeracji\u00a0<\/strong>dokument\u00f3w\u00a0sprzeda\u017cy (<em>Ko<\/em>nfiguracja Firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Handel),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalenie <strong>serii\u00a0<\/strong>wykorzystywanych w\u00a0numeracji\u00a0faktur (<em>Konfi<\/em>guracja Firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/Handel\/ Serie) \u2013 niezb\u0119dne, je\u015bli\u00a0s\u0105 umieszczone w\u00a0schematach numeracji,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalenie <strong>domy\u015blnego schematu numeracji\u00a0<\/strong>oraz\u00a0domy\u015blnej serii\u00a0dla faktur i\u00a0korekt (<em>Konfiguracja Firmy\/ Handel\/ Dokumenty<\/em>)\u00a0 <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35141 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/konfiguracja-firmy-Handel-1.png\" alt=\"\" width=\"244\" height=\"178\" \/><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Podpi\u0119cie drukarki\u00a0fiskalnej:\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wskazanie sterownika dla drukarki\u00a0fiskalnej (<em>Konfiguracja Stanowiska\/ Og\u00f3lne\/ Drukarka fiskalna<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> wpisanie drukarki\u00a0fiskalnej na list\u0119 urz\u0105dze\u0144 fiskalnych (<em>Konfiguracja Programu\/ Og\u00f3lne\/ Drukarki\u00a0fiskalne<\/em>),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> przypisanie stawek VAT zdefiniowanych w\u00a0programie \u2013 stawkom na drukarce fiskalnej (<em>Konfiguracja programu\/ Og\u00f3lne\/ Symbole stawek VAT<\/em>).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cz\u0119\u015b\u0107 magazynowa:<\/p>\n<ol>\n<li>Ustalenie parametr\u00f3w\u00a0pracy modu\u0142u (<em>Konfiguracja Firmy\/ Magazyn\/ Parametry<\/em>):\u00a0<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zasady rozliczania magazynu,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> zasady kontroli\u00a0ilo\u015bci\u00a0na dokumentach rozchodowych,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> spos\u00f3b wybierania pozycji z\u00a0listy zasob\u00f3w.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Ustalenie sposobu numeracji\u00a0dokument\u00f3w:<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalenie <strong>schemat\u00f3w\u00a0numeracji\u00a0<\/strong>dla dokument\u00f3w\u00a0magazynowych (Konfiguracja Firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> ustalenie <strong>serii\u00a0<\/strong>dla dokument\u00f3w\u00a0magazynowych (Konfiguracja Firmy\/ Definicje dokument\u00f3w\/ Magazyn\/ Serie),<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> okre\u015blenie <strong>domy\u015blnych schemat\u00f3w\u00a0numeracji\u00a0<\/strong>dla poszczeg\u00f3lnych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w (<em>Konfiguracja Firmy\/ Magazyn\/ Dokumenty<\/em>) <\/div><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-35143 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/konfiguracja-firmy-magazyn-1.png\" alt=\"\" width=\"183\" height=\"161\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zanim zaczniemy wystawia\u0107 dokumenty Podczas pierwszego uruchamiania bazy pojawia si\u0119 kreator, kt\u00f3ry u\u0142atwi\u00a0podstawow\u0105 konfiguracj\u0119 systemu. Pojawiaj\u0105ce si\u0119 kolejno okna s\u0105 uzale\u017cnione od zainstalowanych modu\u0142\u00f3w. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce znaczenia poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bci\u00a0kreatora znajduj\u0105 si\u0119 w\u00a0Pomocy, dost\u0119pnej pod przyciskiem &lt;F1&gt; z\u00a0poziomu okien. Rozpoczynamy prac\u0119, czyli\u00a0jak skonfigurowa\u0107 modu\u0142 Handel? Informacje og\u00f3lne Za\u0142o\u017cenie nowej bazy danych (Konfiguracja Programu\/ U\u017cytkowe\/ Bazy [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":3,"_ht_kb_post_views_count":2693,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":3,"footnotes":""},"ht_kb_category":[316],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8109","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-pierwsze-kroki-handel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8109"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35144,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8109\/revisions\/35144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8109"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}