{"id":8535,"date":"2017-10-30T13:34:49","date_gmt":"2017-10-30T13:34:49","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=8535"},"modified":"2017-11-02T13:31:01","modified_gmt":"2017-11-02T13:31:01","slug":"crm-obieg-dokumentow-i-serwis","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-obieg-dokumentow-i-serwis\/","title":{"rendered":"CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h4><a href=\"#crm\">CRM<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_crm\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_crm\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#obd\">Obieg dokument\u00f3w<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_obd\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"crm\"><\/a><\/p>\n<h1><strong>CRM<\/strong><\/h1>\n<p><a name=\"now_crm\"><\/a><\/p>\n<h3><strong>Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Kontakt\/ zadanie \u2013 zak\u0142adka [Dokumenty]. <\/strong>Je\u017celi w konfiguracji programu zdefiniowano spedytora, to mo\u017cliwe jest powi\u0105zanie kontaktu\/ zadania na zak\u0142adce <strong>[Dokumenty]<\/strong> w\u00a0sekcji <em>Dokumenty skojarzone<\/em> ze zleceniem nadania paczki.<\/li>\n<li><strong>Ofertowanie \u2013 domy\u015blny szablon.<\/strong> Umo\u017cliwiono przypisanie zalogowanemu operatorowi domy\u015blnego szablonu dla oferty handlowej za pomoc\u0105 opcji: <strong>Ustaw jako domy\u015blny dla operatora. <\/strong>Jest ona dost\u0119pna w\u00a0menu kontekstowym po wybraniu szablonu na li\u015bcie szablon\u00f3w ofert. Szablon wskazany jako domy\u015blny podpowiada si\u0119 zar\u00f3wno na nowym formularzu oferty, jak r\u00f3wnie\u017c podczas kopiowania ofert. Tylko jeden szablon mo\u017ce by\u0107 domy\u015blny \u2013 oznaczony jako TAK w kolumnie <em>Domy\u015blny<\/em> li\u015bcie szablon\u00f3w<em>.<\/em> Aby zrezygnowa\u0107 z przypisania domy\u015blnego szablonu do operatora nale\u017cy u\u017cy\u0107 opcji <strong>Odznacz domy\u015blny<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"popr_crm\"><\/a><\/p>\n<h3><b>Poprawiono<\/b><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Skrzynka pocztowa \u2013 domy\u015blny podpis wiadomo\u015bci. <\/strong>Poprawiono wy\u015bwietlanie domy\u015blnego podpisu na wiadomo\u015bci e-mail, utworzonej na podstawie szablonu zawieraj\u0105cego makra.<\/li>\n<li><strong>Ofertowanie \u2013 przekszta\u0142canie Oferty Handlowej. <\/strong>W sytuacji zmiany typu kursu walutowego na dokumencie powsta\u0142ym z Oferty Handlowej poprawiono wyliczanie ceny sprzeda\u017cy.<\/li>\n<li><strong>Ofertowanie \u2013 atrybut liczbowy.<\/strong> Na wydruku oferty handlowej poprawiono wy\u015bwietlanie indywidualnej ilo\u015bci miejsc po przecinku dla warto\u015bci atrybutu liczbowego, ustalonej podczas dodawania tego atrybutu na szablon.<\/li>\n<li><strong>Ofertowanie \u2013 kopiowanie ofert<\/strong>. Poprawiono wy\u015bwietlanie cen sprzeda\u017cy na skopiowanych ofertach handlowych wystawionych w walucie obcej i w walucie PLN.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"obd\"><\/a><\/p>\n<h1><b>Obieg dokument\u00f3w<\/b><\/h1>\n<p><a name=\"popr_obd\"><\/a><\/p>\n<h3><strong>Poprawiono<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Biblioteka dokument\u00f3w, Archiwum wydruk\u00f3w.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie przycisk\u00f3w <em>Biblioteka dokument\u00f3w<\/em> <em>i Archiwum wydruk\u00f3w<\/em> dost\u0119pnych z poziomu listy kontrahent\u00f3w. Przeniesiono przyciski do sekcji: Kontrahent na wst\u0105\u017cce programu.<\/li>\n<li><strong>Zakazy do katalog\u00f3w.<\/strong> Poprawiono dzia\u0142anie zakaz\u00f3w do katalog\u00f3w firmowych oraz wsp\u00f3lnych w sytuacji kiedy program pracuje w trybie do odczytu.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CRM Nowo\u015bci Kontakt\/ zadanie \u2013 zak\u0142adka [Dokumenty]. Je\u017celi w konfiguracji programu zdefiniowano spedytora, to mo\u017cliwe jest powi\u0105zanie kontaktu\/ zadania na zak\u0142adce [Dokumenty] w\u00a0sekcji Dokumenty skojarzone ze zleceniem nadania paczki. Ofertowanie \u2013 domy\u015blny szablon. Umo\u017cliwiono przypisanie zalogowanemu operatorowi domy\u015blnego szablonu dla oferty handlowej za pomoc\u0105 opcji: Ustaw jako domy\u015blny dla operatora. Jest ona dost\u0119pna w\u00a0menu [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1666,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[336],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-8535","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-0-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8535"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8535\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8744,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8535\/revisions\/8744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=8535"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=8535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}