{"id":9066,"date":"2017-12-07T10:33:54","date_gmt":"2017-12-07T10:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=9066"},"modified":"2017-12-08T19:34:28","modified_gmt":"2017-12-08T19:34:28","slug":"crm-obieg-dokumentow-i-serwis-2018-1-1","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/crm-obieg-dokumentow-i-serwis-2018-1-1\/","title":{"rendered":"CRM, Obieg dokument\u00f3w i Serwis"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-fancy su-spoiler-icon-caret su-spoiler-closed\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>Spis tre\u015bci<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">\n<h4><a href=\"#crm\">CRM<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#zmiany_crm\">Zmiany<\/a><\/li>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_crm\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#crmp\">CRM Plus<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_crmp\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#obd\">Obieg dokument\u00f3w<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_obd\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4><a href=\"#serw\">Serwis<\/a><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#now_serw\">Nowo\u015bci<\/a><\/li>\n<li style=\"padding-left: 30px;\"><a href=\"#popr_serw\">Poprawiono<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"crm\"><\/a><\/p>\n<h1><strong>CRM<\/strong><\/h1>\n<p><a name=\"zmiany_crm\"><\/a><\/p>\n<h3><b>Zmiany<\/b><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Skrzynka pocztowa \u2013 temat wiadomo\u015bci. <\/strong>Na wiadomo\u015bci e-mail, tworzonej przy skonfigurowanym koncie pocztowym, rozszerzono pole Temat do 500 znak\u00f3w. Dzi\u0119ki temu d\u0142ugie tematy wiadomo\u015bci przenosz\u0105 si\u0119 w ca\u0142o\u015bci z szablonu na formularz wiadomo\u015bci.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"popr_crm\"><\/a><\/p>\n<h3><b>Poprawiono<\/b><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Skrzynka pocztowa \u2013 funkcja Za\u0142atw. <\/strong>Poprawiono dzia\u0142anie funkcji Za\u0142atw w przypadku, gdy wiadomo\u015bci z\u00a0tego samego w\u0105tku s\u0105 umieszczone w folderach synchronizowanych i lokalnych. Po u\u017cyciu funkcji, do folderu Za\u0142atwione przenoszone s\u0105 wszystkie wiadomo\u015bci oznaczone danym w\u0105tkiem, niezale\u017cnie od folderu, w kt\u00f3rym by\u0142y umieszczone.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"crmp\"><\/a><\/p>\n<h1><strong>CRM Plus<\/strong><\/h1>\n<p><a name=\"popr_crmp\"><\/a><\/p>\n<h3><b>Poprawiono<\/b><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Windykacja \u2013 wysy\u0142ka sms. <\/strong>Je\u015bli nie ma dost\u0119pnych SMS\u00f3w w wykupionych pakietach, to mo\u017cliwe b\u0119dzie zapisanie (bez wysy\u0142ania) w programie wiadomo\u015bci SMS wygenerowanej w ramach r\u0119cznej windykacji.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"obd\"><\/a><\/p>\n<h1><b>Obieg dokument\u00f3w<\/b><\/h1>\n<p><a name=\"popr_obd\"><\/a><\/p>\n<h3><strong>Poprawiono<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Skrzynka Operatora \u2013 ergonomia. <\/strong>Zgodnie ze standardami przyj\u0119tymi w programie, podczas pracy ze skrzynk\u0105 operatora, pod\u015bwietlenie ustawiane jest na ostatnio edytowanym etapie.<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"serw\"><\/a><\/p>\n<h1><b>Serwis<\/b><\/h1>\n<p><a name=\"now_serw\"><\/a><\/p>\n<h3><strong>Nowo\u015bci<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Urz\u0105dzenia. Eksport\/ import. <\/strong>Wprowadzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 eksportu i importu urz\u0105dze\u0144 oraz ich rodzaj\u00f3w za po\u015brednictwem arkusza MS Excel. Funkcjonalno\u015b\u0107 jest dost\u0119pna na li\u015bcie urz\u0105dze\u0144 pod przyciskami\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-189\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Import.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>\u00a0i\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-188\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Eskport.png\" alt=\"\" width=\"36\" height=\"37\" \/>.<strong><br \/>\n<\/strong><strong>Eksport<br \/>\n<\/strong>Po wci\u015bni\u0119ciu przycisku \u00a0pojawi si\u0119 okno, na kt\u00f3rym nale\u017cy wskaza\u0107 lokalizacj\u0119 (dysk lokalny lub IBARD) i nazw\u0119 pliku. Plik b\u0119dzie si\u0119 sk\u0142ada\u0142 z czterech arkuszy i zostan\u0105 do niego przeniesione nast\u0119puj\u0105ce dane:\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Urz\u0105dzenia \u2013 kod i nazwa urz\u0105dzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urz\u0105dzenia, powi\u0105zany towar, opis, informacja o\u00a0fakturowaniu czynno\u015bci i cz\u0119\u015bci,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Atrybuty urz\u0105dze\u0144 \u2013 kod urz\u0105dzenia, kod i warto\u015b\u0107 atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowi\u0105zkowy,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Rodzaje \u2013 kod i nazwa rodzaju urz\u0105dzenia,<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> Atrybuty rodzaj\u00f3w \u2013 kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowi\u0105zkowy.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Import<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Z arkusza MS Excel importowane s\u0105 analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce podczas importu do urz\u0105dze\u0144 i ich rodzaj\u00f3w dopisywane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie atrybuty istniej\u0105ce w\u00a0bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybut\u00f3w towaru oraz nowych warto\u015bci atrybut\u00f3w (dla atrybutu typu lista) do programu.<\/p>\n<p>Je\u017celi do rodzaju urz\u0105dzenia s\u0105 przypisane atrybuty i rodzaj ten zosta\u0142 powi\u0105zany w arkuszu z urz\u0105dzeniem, podczas importu urz\u0105dzenia do programu zostan\u0105 do niego dodane r\u00f3wnie\u017c atrybuty rodzaju.\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/div><\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"popr_serw\"><\/a><\/p>\n<h3><strong>Poprawiono<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li><strong>Zbiorcze fakturowanie czynno\u015bci.<\/strong> Poprawiono ustawianie status\u00f3w podczas odblokowywania zlecenia serwisowego w sytuacji, gdy na zleceniu zaznaczono zbiorcze fakturowanie czynno\u015bc.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; CRM Zmiany Skrzynka pocztowa \u2013 temat wiadomo\u015bci. Na wiadomo\u015bci e-mail, tworzonej przy skonfigurowanym koncie pocztowym, rozszerzono pole Temat do 500 znak\u00f3w. Dzi\u0119ki temu d\u0142ugie tematy wiadomo\u015bci przenosz\u0105 si\u0119 w ca\u0142o\u015bci z szablonu na formularz wiadomo\u015bci. Poprawiono Skrzynka pocztowa \u2013 funkcja Za\u0142atw. Poprawiono dzia\u0142anie funkcji Za\u0142atw w przypadku, gdy wiadomo\u015bci z\u00a0tego samego w\u0105tku s\u0105 umieszczone [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":1,"_ht_kb_post_views_count":1706,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":2,"footnotes":""},"ht_kb_category":[346],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9066","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-nowosci-i-zmiany-w-wersji-2018-1-1"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9066"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9066\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9203,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9066\/revisions\/9203"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9066"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}