Je\u017celi dokument zapisany jest na sta\u0142e (na li\u015bcie w kolorze czarnym) mo\u017cna go anulowa\u0107 i wystawi\u0107 nowy z tym samym numerem (w przypadku pozostawienia pola AUTO bez zmian jako numer dokumentu zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer. Je\u017celi dokument anulowany jest dokumentem z ostatnim numerem to pobrany zostanie numer dokumentu anulowanego). Dokument, kt\u00f3ry ma by\u0107 anulowany nale\u017cy pod\u015bwietli\u0107 na li\u015bcie i pod prawym klawiszem myszy wybra\u0107 opcj\u0119\u00a0Anulowanie faktury<\/strong>.<\/p>\n

Uwaga<\/div>
W kontek\u015bcie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), po przes\u0142aniu pliku faktury do systemu i nadaniu mu numeru KSeF, dokument ten wchodzi do obiegu prawnego i jego anulowanie w programie jest ca\u0142kowicie zablokowane. W takim przypadku jedyn\u0105 form\u0105 wycofania lub poprawy dokumentu jest wystawienie odpowiedniej faktury koryguj\u0105cej.<\/div><\/div><\/section>\n
Nie ma mo\u017cliwo\u015bci anulowania dokumentu b\u0119d\u0105cego w buforze \u2013 taki dokument mo\u017cna usun\u0105\u0107.
\nW sytuacji gdy do dokumentu zosta\u0142y wystawione korekty aby anulowa\u0107 dokument w pierwszej kolejno\u015bci nale\u017cy anulowa\u0107 wszystkie powi\u0105zane z nim korekty (nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce korekty anulujemy w odwrotnej kolejno\u015bci chronologicznej, zaczynaj\u0105c zawsze od tej wystawionej jako ostatnia).<\/p>\n
Cz\u0119sto przy pr\u00f3bie anulowania dokument\u00f3w mo\u017cemy spotka\u0107 si\u0119 z komunikatem:<\/p>\n
Nie mo\u017cna anulowa\u0107 dokumentu. Dokument posiada rozliczone p\u0142atno\u015bci.<\/em><\/p>\n
Oznacza on, \u017ce dokument zosta\u0142 ju\u017c rozliczony. Dokumenty wystawione na got\u00f3wk\u0119 rozliczane s\u0105 automatycznie w momencie zapisu dokumentu.<\/p>\n
Rozliczenie mo\u017cna usun\u0105\u0107 r\u0119cznie np. z poziomu menu Kasa\/Bank \/ Preliminarz p\u0142atno\u015bci<\/em>. Na li\u015bcie dokument\u00f3w nale\u017cy otworzy\u0107 dokument, kt\u00f3ry chcemy anulowa\u0107. Nast\u0119pnie\u00a0 na zak\u0142adce [Rozliczenia]<\/strong>\u00a0w tabelce zaznaczamy dokument i klikamy Usu\u0144<\/strong>.<\/p>\n
Zapis kasowy\/ bankowy nale\u017cy usun\u0105\u0107 r\u0119cznie z poziomu menu\u00a0Kasa\/Bank\/ Zapisy kasowe\/bankowe.<\/em><\/p>\n
Je\u017celi w menu Start\/Konfiguracja\/ Firma\/ Kasa i Bank\/ Parametry<\/em> zaznaczony zostanie parametr: Kasowanie rozlicze\u0144 przy kasowaniu i anulowaniu dokument\u00f3w,<\/strong> to podczas anulowania dokumentu zapis kasowy\/ bankowy zostanie automatycznie usuni\u0119ty.<\/p>\n
Zasady automatycznego usuwania zapis\u00f3w kasowych:<\/strong><\/p>\n
\n
\n
<\/i> Zapis kasowy zostanie usuni\u0119ty, je\u015bli powsta\u0142 automatycznie w chwili zatwierdzenia faktury.<\/li>\n
<\/i> Je\u015bli faktura by\u0142a rozliczana „r\u0119cznie” – rozpi\u0119te zostanie jedynie powi\u0105zanie pomi\u0119dzy faktur\u0105 a odpowiednim zapisem. Zapis pozostanie w raporcie ze statusem Nierozliczony.<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
Dokumenty anulowane s\u0105 widoczne na li\u015bcie w kolorze szarym (nie maj\u0105 wp\u0142ywu na p\u0142atno\u015bci, ani na stany magazynowe, pozostaj\u0105 tylko informacyjnie, jako \u015blad wykonanej operacji w programie). Nie zalecamy ich usuwania, ale je\u015bli jest to konieczne, mo\u017cna zwr\u00f3ci\u0107 si\u0119 w tej sprawie do Autoryzowanego Partnera Comarch.<\/p>\n
Je\u015bli dokument zosta\u0142 przeniesiony do rejestru VAT i zaksi\u0119gowany, przed jego anulowaniem nale\u017cy cofn\u0105\u0107 ksi\u0119gowanie oraz usun\u0105\u0107 dokument z rejestru VAT.<\/p>\n
Dokument handlowy mo\u017ce zosta\u0107 anulowany niezale\u017cnie od tego, czy jest skojarzony z magazynowym. Podczas anulowania dokument\u00f3w handlowych typu FS, PA, FZ program pyta, czy r\u00f3wnocze\u015bnie anulowa\u0107 skojarzone z nim dokumenty magazynowe (WZ\/ PZ). W przypadku, gdy anulowanie dokumentu handlowego si\u0119 nie powiedzie \u2013 dokumenty magazynowe r\u00f3wnie\u017c nie s\u0105 anulowane.<\/p>\n
Dokument magazynowy (WZ, PZ) mo\u017ce by\u0107 anulowany tylko, je\u015bli nie jest skojarzony z dokumentem handlowym (FS, FZ).<\/p>\n
\n
Anulowanie dokumentu magazynowego skojarzonego z handlowym musi odbywa\u0107 si\u0119 w dw\u00f3ch etapach:<\/p>\n
\n
<\/i> najpierw anulujemy dokument handlowy (FS, FZ),<\/li>\n
<\/i> anulujemy dokument magazynowy (WZ, PZ).<\/div><\/li>\n<\/ul>\n
W przypadku dokument\u00f3w wprowadzaj\u0105cych towar do magazynu (np. PZ) anulowanie dokumentu jest mo\u017cliwe tylko w przypadku, gdy towar z dostawy, kt\u00f3ra powsta\u0142a w wyniku zatwierdzenia PZ, jest jeszcze dost\u0119pny na magazynie. Je\u015bli dostawa zosta\u0142a ju\u017c wyprowadzona z magazynu \u2013 anulowanie nie b\u0119dzie mo\u017cliwe (pozostaje korekta ilo\u015bciowa do dokumentu).<\/p>\n
Dokumenty, kt\u00f3re posiadaj\u0105 na li\u015bcie status E \u2013 zosta\u0142y wyeksportowane, standardowo nie mog\u0105 zosta\u0107 anulowane. W celu umo\u017cliwienia operatorowi anulowania takiego dokumentu nale\u017cy wej\u015b\u0107 w menu Start\/ Konfiguracja\/ Program\/ U\u017cytkowe\/ Operatorzy<\/em>, otworzy\u0107 kart\u0119 konkretnego operatora i na zak\u0142adce [Parametry]<\/strong>, w podzak\u0142adce [Ksi\u0119gowo\u015b\u0107, P\u0142ace i Kadry]<\/strong> w sekcji Praca rozproszona <\/em>zaznaczy\u0107 parametr Zmiana dokument\u00f3w wyeksportowanych<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Je\u017celi dokument zapisany jest na sta\u0142e (na li\u015bcie w kolorze czarnym) mo\u017cna go anulowa\u0107 i wystawi\u0107 nowy z tym samym numerem (w przypadku pozostawienia pola AUTO bez zmian jako numer dokumentu zostanie automatycznie nadany kolejny wolny numer. Je\u017celi dokument anulowany jest dokumentem z ostatnim numerem to pobrany zostanie numer dokumentu anulowanego). Dokument, kt\u00f3ry ma by\u0107 […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":7,"_ht_kb_post_views_count":2759,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[364],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9576","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zmiana-danych-usuwanie-danych"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9576"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9576\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53569,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9576\/revisions\/53569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9576"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}