{"id":9621,"date":"2017-12-13T14:42:55","date_gmt":"2017-12-13T14:42:55","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/?post_type=ht_kb&#038;p=9621"},"modified":"2024-06-26T10:39:36","modified_gmt":"2024-06-26T10:39:36","slug":"jak-wystawic-korekte-do-dokumentu-nieistniejacego-w-systemie-wystawionego-w-innym-programie-lub-innej-bazie-firmowej","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/jak-wystawic-korekte-do-dokumentu-nieistniejacego-w-systemie-wystawionego-w-innym-programie-lub-innej-bazie-firmowej\/","title":{"rendered":"Jak wystawi\u0107 korekt\u0119 do dokumentu nieistniej\u0105cego w systemie, wystawionego w innym programie lub innej bazie firmowej?"},"content":{"rendered":"<p>Aby umo\u017cliwi\u0107 zarejestrowanie korekty do nieistniej\u0105cego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. <strong>dokumenty pierwotne.<\/strong> Dokument pierwotny odpowiada takiej nie zarejestrowanej fakturze. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawienia dokument\u00f3w pierwotnych dotyczy f<strong>aktur zakupu, faktur sprzeda\u017cy<\/strong> oraz p<strong>aragon\u00f3w.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Wystawianie korekty do dokumentu nieistniej\u0105cego w programie Comarch ERP Optima na przyk\u0142adzie faktury sprzeda\u017cy.<\/strong><br \/>\nZ poziomu listy faktur dodajemy <strong>dokument pierwotny<\/strong>. Nale\u017cy rozwin\u0105\u0107 menu obok przycisku zielonego plusa i wybra\u0107 <strong>Faktura pierwotna.<\/strong><br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-43582 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2025\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/zrzut10.png\" alt=\"\" width=\"156\" height=\"136\" data-wp-editing=\"1\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/zrzut10.png 156w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/zrzut10-50x44.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 156px) 100vw, 156px\" \/><br \/>\nPodniesie si\u0119 formularz dokumentu pierwotnego. Na zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> uzupe\u0142niamy <strong>Nr pierwotny<\/strong> (opcja jest dost\u0119pna w menu rozwijanym po wci\u015bni\u0119ciu strza\u0142ki obok przycisku<strong> Dokument<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>Nr pierwotny<\/strong> to numer dokumentu, do kt\u00f3rego chcemy wystawi\u0107 korekt\u0119. Numer ten musi by\u0107 uzupe\u0142niony w przeciwnym wypadku na wydruku korekty nie b\u0119dzie odwo\u0142ania do dokumentu, kt\u00f3ry korygujemy.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-17450\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2023_5\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/fs_pierwotna.png\" alt=\"\" width=\"226\" height=\"143\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/fs_pierwotna.png 226w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/fs_pierwotna-50x32.png 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 226px) 100vw, 226px\" \/><\/p>\n<p>Zasady wystawiania dokument\u00f3w pierwotnych zosta\u0142y szeroko opisanew artykule <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/dokumentacja\/korekty-do-dokumentow-nie-istniejacych-w-systemie\/\"><strong>Korekty do dokument\u00f3w nie istniej\u0105cych w systemie.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Kiedy dokument pierwotny zosta\u0142 ju\u017c zatwierdzony na sta\u0142e (jest w kolorze czarnym na li\u015bcie) mo\u017cna do niego wystawi\u0107 korekt\u0119, kt\u00f3ra mo\u017ce dotyczy\u0107 ilo\u015bci, warto\u015bci lub stawki VAT. Spos\u00f3b wystawiania korekt do dokument\u00f3w pierwotnych jest identyczny jak w przypadku korekt do zwyk\u0142ych dokument\u00f3w sprzeda\u017cy\/ zakupu.<br \/>\n<strong>Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce korekty do dokument\u00f3w pierwotnych nie powoduj\u0105 ruchu towaru ani zmiany jego warto\u015bci w magazynie.<\/strong> S\u0142u\u017c\u0105 one jedynie do poprawnej rejestracji dokument\u00f3w tak, by mog\u0142y zosta\u0107 np. zaksi\u0119gowane lub te\u017c spowodowa\u0142y odpowiedni zapis w module Kasa\/Bank. Dlatego, aby prawid\u0142owo ustali\u0107 stan i warto\u015b\u0107 towaru w magazynie nale\u017cy nast\u0119pnie wystawi\u0107 jeszcze dokumenty:<\/p>\n<ol>\n<li>Je\u015bli korekta powinna wprowadzi\u0107 towar do magazynu (np. korekta do faktury sprzeda\u017cy) \u2013 nale\u017cy wystawi\u0107 dokument przyj\u0119cia wewn\u0119trznego (menu Handel\/Inne(Magazyn)) i wpisa\u0107 tam cen\u0119, w jakiej towar zosta\u0142 zdj\u0119ty z magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.<\/li>\n<li>Je\u015bli korekta ma dotyczy\u0107 ilo\u015bci na dokumencie zakupu (FZ, PZ) nale\u017cy \u2013 wystawi\u0107 dokument rozchodu wewn\u0119trznego zdejmuj\u0105cy towar z magazynu lub wystawi\u0107 korekt\u0119 ilo\u015bciow\u0105 do dokumentu, kt\u00f3rym towar zosta\u0142 wprowadzony na magazyn w chwili rozpocz\u0119cia pracy z programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt w\u0142asny zakupu towaru na wcze\u015bniejszych dokumentach wydania towaru z magazynu (je\u015bli takie mia\u0142o miejsce).<\/li>\n<li>W przypadku korekt warto\u015bciowych do nieistniej\u0105cych dokument\u00f3w FZ nale\u017cy skorygowa\u0107 warto\u015b\u0107 towaru w magazynie. Korekta warto\u015bciowa towaru w magazynie jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy towar zosta\u0142 wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Nale\u017cy wtedy wystawi\u0107 korekt\u0119 warto\u015bciow\u0105 do BOM. Je\u015bli towar zosta\u0142 wprowadzony innym dokumentem (np. PZ) nie jest mo\u017cliwe wykonanie korekty warto\u015bci towaru w magazynie.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 automatycznego utworzenia dokumentu RW\/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu koryguj\u0105cego (korekta ilo\u015bci) w menu kontekstowym dost\u0119pna jest funkcja <strong>Przekszta\u0142cenie do RW\/PW.<\/strong> Funkcja tworzy dokument wewn\u0119trzny RW\/PW, ustalaj\u0105c na nim ilo\u015bci zgodne z korekt\u0105:<\/p>\n<div class=\"su-list\" style=\"margin-left:0px\">\n<ul>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W przypadku dokument\u00f3w koryguj\u0105cych, kt\u00f3re powinny wprowadzi\u0107 towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i U\u017cytkownik ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorygowania warto\u015bci towaru, w jakiej ma by\u0107 wprowadzony do magazynu.<\/li>\n<li><i class=\"sui sui-check\" style=\"color:#009de0\"><\/i> W przypadku dokument\u00f3w koryguj\u0105cych wyprowadzaj\u0105cych towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwa\u0142e, zdejmuj\u0105c towar zgodnie z metod\u0105 rozliczania magazynu okre\u015blon\u0105 dla danej bazy.\u00a0<\/div><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Dokument PW\/ RW mo\u017cna utworzy\u0107 tylko dla korekty ilo\u015bciowej do dokumentu pierwotnego.<\/li>\n<li>Korekta musi by\u0107 zapisana na trwa\u0142e (nie mo\u017cna tworzy\u0107 RW\/PW dla korekt w buforze i anulowanych).<\/li>\n<li>Dokument RW\/ PW mo\u017cna utworzy\u0107 do korekty tylko raz.<\/li>\n<li>W przypadku anulowania korekty \u2013 anulowany jest r\u00f3wnie\u017c skojarzony z ni\u0105 dokument RW\/ PW.<\/li>\n<li>Je\u015bli na korekcie wyst\u0119puj\u0105 us\u0142ugi s\u0105 one pomijane podczas tworzenia RW\/ PW.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aby umo\u017cliwi\u0107 zarejestrowanie korekty do nieistniej\u0105cego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej nie zarejestrowanej fakturze. Mo\u017cliwo\u015b\u0107 wystawienia dokument\u00f3w pierwotnych dotyczy faktur zakupu, faktur sprzeda\u017cy oraz paragon\u00f3w. Wystawianie korekty do dokumentu nieistniej\u0105cego w programie Comarch ERP Optima na przyk\u0142adzie faktury sprzeda\u017cy. Z poziomu listy faktur dodajemy dokument pierwotny. Nale\u017cy rozwin\u0105\u0107 menu [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_ht_kb_usefulness":2,"_ht_kb_post_views_count":1583,"_ht_kb_article_order":0,"_ht_kb_reading_time":4,"footnotes":""},"ht_kb_category":[421],"ht_kb_tag":[],"class_list":["post-9621","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-handel-z-magazynem-najczesciej-zadawane-noworoczne-pytania-faq"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9621"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9621\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43583,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9621\/revisions\/43583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_category?post=9621"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/optima\/pl\/2027\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb_tag?post=9621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}