Lista artykułów

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS.

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są jako osobne pozycje dla każdej partii.
Na liście dostępne są kolumny:

• Miniatura zdjęcia artykułu
• Nazwa
• Kod
• Typ artykułu
• Cena brutto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
• Cena netto – z najbardziej aktualnego cennika, domyślnego dla stanowiska POS typu ceny
• Waluta
• Stawka VAT
• Ilość – suma ilości zasobów magazynów handlowych dostępnych dla stanowiska POS
• Rezerwacje (domyślnie ukryta)

Istnieje również możliwość zmiany widoczności kolumn odpowiadających atrybutom artykułów, o ile taki atrybut ma w systemie ERP włączoną taką opcję.
Jeżeli dla artykułu zdefiniowane są atrybuty i cechy (wpływające na partię), zostaną one wyświetlone pod nazwą artykułu.

Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie widocznych na liście artykułów, na podstawie:

• nazwy
• kodu
• kodów EAN
• właściwości artykułu (atrybut, cecha)

Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne, pozwalające na wyszukiwanie artykułów na podstawie cech lub atrybutów (np. kolor, rozmiar, gatunek) oraz kategorii podziału grup artykułów (np. asortyment).

Z poziomu listy można:

• zweryfikować dostępność artykułu na innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
• Podglądnąć zdjęcia przypisane do danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
• wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP

Obsługa kodów wagowych i wartościowych (Enteprise)

Obsługa GS1-128 została opracowana w celu zapewnienia globalnego standardu wymiany danych pomiędzy różnymi firmami. GS1-128 umożliwia nie tylko kodowanie danych, jak na przykład standardowy kod kreskowy, ale również zapewnia metodę definiowania znaczenia danych. Jest to standard, który definiuje formatowanie określonego typu danych – dzięki flagowemu znakowi skanery umożliwiają zidentyfikowanie zeskanowanego kodu jako GS1-128.

Skanowanie EAN-128 możliwe jest dla dokumentów MM w dwóch przypadkach:

• MM- utworzono ręcznie przez operatora na stanowisku POS
• MM- utworzono w wyniku zamówienia wewnętrznego

Oprócz kodów wagowych na stanowisku POS możliwa jest obsługa kodów wartościowych, czyli kodów przekazujących podczas skanowania towaru, zaszytą wartość w kodzie. Na podstawie takiego kodu dodawana jest na stanowisku POS odpowiednia ilość tego towaru na dokument.

Okno podglądu karty artykułu prezentuje:

• nazwę artykułu
• kod EAN
• miniaturę zdjęcia
• opis
• dostępną ilość
• rezerwacje
• zakładkę Właściwości
• zakładkę Grupy
• zakładkę Cenniki – niewidoczną dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
• zakładkę Elementy kompletu – widoczna tylko dla artykułów typu Komplet

Z poziomu podglądu można:

• wyświetlić zdjęcia danego artykułu przy pomocy przycisku [Zdjęcia]
• sprawdzić dostępność artykułu w innych sklepach przy pomocy przycisku [Dostępność w sklepach]
• zaktualizować stan zasobów poprzez wygenerowanie dokumentu PW lub RW przy pomocy przycisku [Nowa korekta zasobów]
• wydrukować etykiety artykułu przy pomocy przycisku [Drukuj etykiety] – wydruk musi być wcześniej utworzony i przypięty do stanowiska POS w systemie ERP
• podejrzeć artykuł powiązany przy pomocy przycisku [Podgląd] dostępnego na zakładce Artykuły powiązane

Właściwości

Zakładka Właściwości prezentuje:

• stawkę VAT – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
• typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
• wartości cech danego artykułu – numer handlowy
• odwrotne obciążenie – informacja czy artykuł podlega procedurze odwrotnego obciążenia
• wartości atrybutów danego artykułu
• informację czy dany artykuł podlega odwrotnemu obciążeniu – brak informacji dla artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Zasoby

Zakładka Zasoby prezentuje kolumny:

• Magazyn – nazwa magazynu, który jest aktywny i dostępny w danym centrum
• Ilość
• Rezerwacje
• Braki
• Zamówione – ilość zamówionego towaru ale jeszcze niedostarczonego
• Oczekiwane – ilość towaru wysłanego do sklepu ale jeszcze nierozpakowanego
• Dostępna ilość – ilość towaru po uwzględnieniu rezerwacji i braków

Cenniki

Zakładka Cennik prezentuje kolumny:

• Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
• Typ ceny
• Jednostka
• Obowiązuje od (domyślnie ukryta)
• Obowiązuje do (domyślnie ukryta)
• Cena netto
• Cena brutto
• Waluta

Artykuł może mieć wiele zdefiniowanych cen, z różnymi okresami obowiązywania w ramach danego cennika. W związku z tym data:

• Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
• Obowiązuje od – odpowiada dacie początkowej elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data początkowa elementu cennika jest późniejsza lub taka sama jak data początkowa cennika.
• Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową cennika, o ile dla elementu cennika (artykułu) nie została zdefiniowana osobna data obowiązywania.
• Obowiązuje do – jest równoważna z datą końcową elementu cennika (artykułu), jeżeli taka data została zdefiniowana w ramach danego cennika. Data końcowa elementu cennika jest mniejsza lub równa dacie końcowej cennika.

Priorytety cenników (Enterprise)

W związku z wielofirmowością i różnicami w cennikach obowiązujących w różnych sklepach, w obszarze jednej firmy dodana została obsługa priorytetów cenników. Cena pobierana jest z cennika o najwyższym priorytecie.

Elementy kompletu

Zakładka Elementy kompletu prezentuje informacje dotyczące artykułów wchodzących w skład kompletu:

• Miniatura zdjęcia
• Nazwa
• Typ artykułu – Towar, Usługa, Komplet, Bon
• Cennik – nazwa cennika, z którego została pobrana cena
• Typ ceny
• Cena netto
• Cena brutto
• Waluta
• Stawka VAT
• Ilość

Grupy

Zakładka Grupy prezentuje grupy artykułów, do których należy dany artykuł. Lista grup zawiera następujące informacje:

• Kategoria
• Grupa
• Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Artykuły powiązane

Zakładka Artykuły powiązane dostępna jest w przypadku, gdy artykuł posiada przynajmniej jedną pozycję powiązaną. Lista artykułów powiązanych zawiera następujące kolumny:

• Nazwa
• Typ powiązania – możliwe typy powiązań:
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Towar nadrzędny
• Grupa towarowa–predefiniowana grupa w systemie ERP
• Cena bazowa – cena brutto

W aplikacji prezentowane są zdjęcia artykułów w postaci miniatury:

• na liście artykułów
• na podglądzie karty artykułu
• w szczegółach pozycji dokumentu

Operator może wyświetlić wszystkie zdjęcia do danego artykułu po wybraniu przycisku [Zdjęcia] z poziomu:

• listy artykułów
• podglądu karty artykułu

• nazwa artykułu
• numer aktualnie przeglądanego zdjęcia z liczby dostępnych zdjęć
• zdjęcia

Nawigacja między kolejnymi zdjęciami możliwa jest przy pomocy prawej oraz lewej strzałki.

Sprawdzenie dostępności danego artykułu w innych sklepach możliwe jest po wybraniu przycisku [Dostępność w sklepach] z poziomu:

• listy artykułów
• podglądu karty artykułu

Lista sortowana jest malejąco po ilości.
Pole wyszukiwania pozwala ograniczyć listę wyświetlonych magazynów oraz umożliwia znalezienie konkretnego magazynu oddziału/sklepu.

Funkcja wymaga:

• pracy w trybie online
• przypisania stanowiska POS w systemie ERP do centrum, które nie jest typu Firma
• odpowiedniej konfiguracji widoczności stanów magazynowych innych oddziałów/centrów dla stanowiska POS z poziomu systemu ERP

Funkcja artykułów powiązanych pozwala kojarzyć ze sobą takie artykuły, które często są sprzedawane razem.

Możliwe rodzaje powiązań artykułów:

• Sugerowany do sprzedaży
• Akcesorium
• Zamiennik
• Towar nadrzędny

Dla każdego artykułu, który posiada przynajmniej jeden artykuł powiązany, w oknie PAR i FS wyświetlony jest panel z artykułami powiązanymi.

Dla artykułów powiązanych prezentowane są:

• miniatura zdjęcia
• nazwa
• nazwa grupy towarowej
• zastosowana cena – wartość artykułu wyliczana po dodaniu go na dokument i uwzględnieniu rabatów
• cena bazowa – cena netto

Wybranie artykułu powiązanego powoduje dodanie go na dokument.
Jeżeli taki artykuł ma zdefiniowane partie lub jest elementem fantomu, to podczas dodawania go na dokument zostanie wyświetlone okno wyboru odpowiednich cech/właściwości artykułu.

W oknie wyboru prezentowana są:

• nazwa
• zdjęcie
• opis
• typ
• stawka VAT
• wartości cech/atrybutów

W obszarze roboczym artykułów powiązanych dostępne są dwa przyciski:

• [Pokaż wszystkie artykuły powiązane] – w związku z ograniczonym miejscem, otwiera okno z wszystkimi artykułami powiązanymi, które można zaproponować klientowi. Artykuły są pogrupowane w sekcje odpowiadające typom powiązań artykułów:
  • Akcesorium
  • Zamiennik
  • Sugerowany do sprzedaży
  • Towar nadrzędny
• [Pokaż kontrahentowi] – wyświetla (na ekranie przeznaczonym dla klienta) artykuły  powiązane, które mogą zainteresować klienta

W oknie dostępny jest przycisk [Pokaż kontrahentowi], który umożliwia zaprezentowanie kontrahentowi powiązań dostępnych dla zakupionego przez niego artykułu.

Fantomy to powiązane ze sobą karty artykułów, różniące się między sobą cechą (np. rozmiarem, kolorem). Funkcja ta w odróżnieniu od cech/partii artykułu umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej kartoteki towarowej. Umożliwia również definiowanie rabatów tylko dla wybranej wartości atrybutu artykułu.

Fantomy, podobnie jak artykuły powiązane, prezentowane są w obszarze roboczym dokumentu.

Poprawna konfiguracja fantomu w systemie ERP wymaga, aby:

• Do artykułów (elementów fantomu) dodany był atrybut o parametrze Grupujący oraz z włączona widocznością na stanowisku POS
• Artykuły o określonej cesze/wartości atrybutu grupującego były ze sobą powiązane rodzajem Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanych z nim artykułów. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.
• Artykuł bez określonej cesze/wartości atrybutu był powiązany (nie rodzajem Towar nadrzędny) z artykułem nadrzędnym
• Elementy fantomu miały zdjęcia

Atrybut grupujący, czyli atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie (np. rozmiar buta) może być typu:

• Lista
• Tekst

Wybranie fantomu w obszarze roboczym dokumentu spowoduje wyświetlenie okna wyboru wartości atrybutów grupujących.

W oknie wyboru prezentowana są:

• nazwa
• zdjęcie
• opis
• typ
• stawka VAT
• wartości atrybutów

Przykład

Firma XYZ prowadzi sprzedaż koszulek męskich z krótkim rękawem różniących się kolorem. W zależności od wybranego koloru nadawany jest inny rabat.
W systemie ERP zdefiniowany jest atrybut Kolor o typie Tekst z zaznaczonym parametrem Grupujący oraz parametrem Podgląd dla stanowiska POS.
W systemie dostępny jest artykuł Koszula z krótkim rękawem/M oraz artykuły z dodanym atrybutem Kolor:
• Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna. Kolor: Błękitny
• Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna. Kolor: Czarny
• Koszula z krótkim rękawem/M – Granatowa. Kolor: Granatowy

Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna jest powiązana z pozostałymi artykułami (koszula granatowa, czarna) powiązaniem typu Towar nadrzędny.
Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M jest powiązany z artykułem Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna powiązaniem typu Sugerowany do sprzedaży.
Artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna ma zdefiniowany rabat 15%.
Operator po dodaniu na paragon artykułu Koszula z krótkim rękawem/M, ma prezentowany w obszarze roboczym dokumentu artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Błękitna. Następnie po wybraniu fantomu oraz wybraniu wartości Czarny dla atrybutu Kolor na dokumencie zostaje dodany artykuł Koszula z krótkim rękawem/M – Czarna oraz naliczony na niego rabat w wysokości 15%.

Jeżeli artykuł posiada co najmniej jedną zdefiniowaną cechę w systemie ERP, to w procesie zakupu należy wskazać wybraną cechę. Nie będzie możliwe zwiększenie stanu danego artykułu bez określenia wartości cechy. Dotyczy dokumentów:

• korekty paragonu i jej korekty ręcznej
• korekty faktury i jej korekty ręcznej
• przyjęcia wewnętrzne (ręczne i generowane automatycznie)

W momencie zeskanowania artykułu ze zdefiniowaną cechą bądź ręcznego wprowadzenia go na dokument KIPAR, przed otwarciem okna określenia wartości korekty, zostaje otwarte okno wyboru właściwości, w którym należy wskazać cechę.