[A], [B], [C], [D], [F], [G], [H], [I], [K], [L], [M], [N], [O], [P], [R], [S], [T], [U], [W], [Z]

[A]

• Aktualizacja danych – synchronizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Anonimizacja – usunięcie lub zaszyfrowanie danych osobowych danego kontrahenta lub osoby kontaktowej/członka rodziny
• Artykuł – towar lub usługa podlegająca sprzedaży/zakupowi
• Artykuły powiązane – skojarzone ze sobą artykuły, które często są sprzedawane razem
• Atrybuty – dodatkowe informacje o obiektach

[B]

• BI Point – aplikacja umożliwiająca tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących działalności sklepu/firmy
• Bon – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych usług/towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Może również służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji.
• Bramki – licznik klientów odwiedzających sklep

[C]

• Cena bazowa – niemodyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów
• Cena początkowa – modyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów

[D]

• Dokumenty handlowe – dokumenty typu ilościowo–wartościowego umieszczane w rejestrze VAT i tworzące płatności
• Dokumenty magazynowe – dokumenty typu ilościowego dokumentujące wszelkie czynności związane z obrotem towarami w magazynie
• Dokumenty niezatwierdzone – dokumenty zapisane w stanie Niezatwierdzony w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Dokumenty zapisane mogą być kontynuowane w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS.
• Drukarka fiskalna – urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT)

[F]

• Faktura sprzedaży – dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji
• Faktura zaliczkowa – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe
  jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
• Fantomy – powiązane ze sobą karty artykułów różniące się między sobą jakąś cechą (np. rozmiarem, kolorem). W odróżnieniu od cech/partii artykułu funkcjonalność ta umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej karty artykułu.
• Filtry – zawężają wyświetlaną listę obiektów/danych tylko do tych, które spełniają określony warunek
• Fiskalizacja – rejestracja sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych

[G]

• Globalne elementy – standardowe elementy aplikacji takie jak: podstawowe przyciski, kafle, pola typu radio buton, pola typu tooltip
• Grid – regularna siatka odpowiadająca położeniu elementów w interfejsie

[H]

• Harmonogram – harmonogram obowiązywania rabatów podczas wybranych godzin, dni tygodnia, dni miesiąca i miesięcy
• Historia transakcji – historia transakcji danego kontrahenta prezentująca informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów
• Historia wydruku – historia wydruku oryginału dokumentu oraz jego kopii

[I]

• Interfejs – obszar wizualny interakcji użytkownika z aplikacją

[K]

• Karta lojalnościowa – karta lub bon identyfikacja kontrahenta jako stałego klienta/członka w programie lojalnościowym
• Komplet – zestaw dwóch lub więcej artykułów, sprzedawany klientowi jako jeden produkt
• Komunikat – wiadomość blokująca interfejs, wyświetlana w przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika
• Kontrahent – klient, druga strona transakcji
• Korekta – dokument korygujący dotyczący błędnej ilości lub wartości (w aplikacji obsługiwane są tylko korekty ilościowe)
• Korekta ręczna – korekta dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie
• KP – dowód wpłaty (kasa przyjęła), potwierdza przyjęcie pieniędzy do kasy
• Kupon rabatowy – obiekt umożliwiający naliczenie powiązanego z nim rabatu
• KW – dowód wypłaty (kasa wydała), oznacza wypłatę pieniędzy z kasy

[L]

• Licznik wejść/wyjść – licznik klientów odwiedzających sklep
• Limit kredytowy – kredyt kupiecki, występuje gdy dostawca usług/towarów zgadza się na odroczenie terminu płatności. Jest to relacja w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku.
• Limit stanu kasy – kontrola stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej

[M]

• Mapowanie wydruków – określenie domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów
• Motyw – zestaw charakteryzujący wygląd graficzny aplikacji

[N]

• Nabywca – kontrahent, który nabywa usługę/towar
• Nota debetowa – dokumentuje należności powiązane z transakcjami, które nie podlegają opodatkowaniu VAT

[O]

• Odbiorca – kontrahent, który odbiera usługę/towar
• Odwrotne obciążenie – przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę
• Oferta sprzedaży – dokument polegający na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli sprzedaży towaru/usługi według określonych warunków drugiej stronie, która może to oświadczenie zaakceptować
• Okno płatności – okno, w którym można przyjąć/wydać pieniądze dla określonej formy płatności
• Otwarcie dnia – procedura rozpoczęcia pracy ze stanowiskiem sprzedaży danego dnia, polegająca na przeliczeniu początkowego stanu kasy przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów handlowych

[P]

• Paragon – dokument potwierdzający dokonanie zakupu
• Parking – lista dokumentów niezatwierdzonych
• Personalizacja – dostosowanie interfejsu aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika
• Podpis cyfrowy – sprawdza autentyczności dokumentów/wiadomości
• Podsumowanie dnia – prezentuje zestawienie podstawowych informacji na temat aktualnego stanu kasy, sprzedaży oraz przepływów gotówki
• Powiadomienie – nieblokujący interfejsu komunikat wyświetlany z prawej strony okna informujący o różnego rodzaju zdarzeniach
• Profil – motyw interfejsu aplikacji dedykowany użytkownikowi
• Promocja pakietowa – rabat polegający na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości lub wartości sprzedawanych artykułów
• Przesunięcie międzymagazynowe – dokument dotyczący przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami firmy
• Przyjęcie dostawy – dokument potwierdzający otrzymanie towarów przemieszczanych pomiędzy magazynami firmy

[R]

• Rabat – obniżenie ceny dla zachęcenia do kupna
• Rabat nagłówka – rabat nadany przez użytkownika na cały dokument (wszystkie pozycje dokumentu)
• Rabat nagłówka od wartości transakcji – zdefiniowany w systemie ERP rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu po uzyskaniu określonej kwoty wartości dokumentu
• Rabat użytkownika – rabat nadany przez użytkownika
• Radio buton – element graficzny posiadający dwa stany: włączony i wyłączony, z wyborem kilku opcji. Wybranie jednej z dostępnych opcji dezaktywuje pozostałe.
• Raporty Grand Totals – raporty rejestrujące dany okres. Umożliwiają weryfikację zgodności raportu zarchiwizowanego z raportem w aplikacji.
• Reklamacja – dokument umożliwiający zgłoszenie wady lub niedoskonałości zakupionego towaru bądź usługi
• Rezerwacje – zasoby towaru zabezpieczone przed rozchodowaniem innym dokumentem (np. sprzedażowym)

[S]

• Skrót klawiszowy – klawisz lub kombinacja kilku klawiszy umożliwiająca wykonanie danej czynności w aplikacji w bardziej ergonomiczny
• Skup – nabycie artykułów (również używanych) od kontrahenta przez operatora stanowiska POS po określonej cenie
• Sortowanie – uporządkowanie elementów listy względem określonej cechy/wartości
• Synchronizacja – aktualizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Szuflada – element stanowiska sprzedaży służący do przechowywania pieniędzy

[T]

• TAX FREE – dokument uprawniający podróżnych do występowania o zwrot VAT
• Terminal płatniczy – urządzenie służące do obsługi kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo–usługowych
• Tooltip – element graficzny wyświetlany po wskazaniu kursorem myszy na element z nim powiązany
• Tryb online/offline – dwa możliwe tryby pracy aplikacji: połączenie z usługą synchronizacji danych z systemem ERP oraz brak połączenia

[U]

• Usługa LS – usługa synchronizacji danych z bramkami (licznikami wejść/wyjść)
• Usługa synchronizacji danych – usługa odpowiadająca za synchronizację danych stanowiska POS z systemem ERP

[W]

• Widoczność kolumn – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kolumn na listach obiektów oraz listach pozycji dokumentów
• Widoczność kafli – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kafli w oknach
• Wymiana – proces przyspieszający zwrot artykułu oraz jego wymiany na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobnego dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

[Z]

• Zaliczka – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
• Zamknięcie dnia – umożliwia zakończenie dnia sprzedaży po przeliczeniu kasy
• Zamówienie sprzedaży – dokument umożliwiający złożenie zapotrzebowania na brakujący towar (w danym sklepie)
• Zarządzanie widokami – funkcjonalność umożliwiająca modyfikację ustawień widoku
• Zasoby – ilość towaru
• Zdjęcia – grafika prezentująca towar
• Zgody – zgody dotyczące przetwarzania danych, które może wyrazić kontrahent. Mogą tyczyć się konkretnego kanału komunikacji (przykładowo: telefon).
• Zliczanie kasy – weryfikacja faktycznego stanu kasy z uwzględnieniem każdego nominału

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch POS należy we wstępnej konfiguracji:

1. 1. Uzupełnić
      • Kod stanowiska POS – kod stanowiska POS zdefiniowany podczas dodawania nowego stanowiska z poziomu systemu ERP.
      • Adres i port usługi danych POS – dane dotyczące komputera oraz portu, na którym działa usługa synchronizacji danych (między aplikacją Comarch POS, a systemem ERP).

1. 1. Wybrać język interfejsu stanowiska: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.
   2. Po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja bazy danych] zweryfikować i uzupełnić dane dostępowe do bazy stanowiska POS.

1. Po zatwierdzeniu okien Konfiguracja bazy danych oraz Konfiguracja wstępna zostaje zainicjonowany proces synchronizacji danych pomiędzy systemem ERP, a aplikacją Comarch POS. Wymiana danych nastąpi, jeżeli usługa synchronizacji danych działa poprawnie.

W przypadku braku połączenia lub nieprawidłowej konfiguracji usługi synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat:

Pierwsze uruchomienie

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w logach. Domyślna ścieżka logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w plikach txt (logach). Domyślna ścieżka zapisywania logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs.

Plik można otworzyć z poziomu aplikacji wybierając przycisk , a następnie opcję Otwórz plik loga.

Standardowe logowanie

Po uruchomieniu aplikacji Comarch POS pojawi się okno logowania, w którym należy uzupełnić:

• Login – nazwa operatora, którą można wpisać lub wybrać z listy rozwijanej. Lista zawiera operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych przypisanych do danego stanowiska POS.
• Hasło – hasło powiązane z kontem operatora

Przed zalogowaniem do aplikacji można zmienić język interfejsu na jeden z dostępnych: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.

Logowanie przy użyciu karty

Operator ma możliwość logowania się do systemu POS przy użyciu karty magnetycznej, bez konieczności podawania loginu i hasła. Funkcjonalność ta dostępna jest po aktywowaniu parametru Logowanie przy pomocy karty w systemie ERP.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do danych w aplikacji można uruchomić automatyczną blokadę stanowiska POS przy braku aktywności operatora przez określony czas.

Po określonym czasie bezczynności operator jest automatycznie wylogowany ze stanowiska POS. Wznowienie pracy możliwe jest po ponownym zalogowaniu. Przy pomocy przycisku [Przełącz użytkownika] możliwe jest zalogowanie się na konto innego operatora.

W celu zmiany hasła należy wybrać ikonę , a następnie opcję Zmień hasło.

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić następujące pola:

• Dotychczasowe hasło
• Nowe hasło
• Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery.
Wybranie przycisku [Zamknij] w oknie Zmień hasło powoduje powrót do wcześniej otwartego widoku.

Wymuszenie zmiany hasła

Z poziomu systemu ERP można określić okres obowiązywania hasła dla operatora logującego się na stanowisku POS. Przy każdym logowaniu do aplikacji pojawia się notyfikacja za ile dni wygasa hasło użytkownika. Po upływie tego terminu zalogowanie do aplikacji będzie możliwe dopiero po zmianie hasła.

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić:

• Dotychczasowe hasło
• Nowe hasło
• Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery.

Jeżeli nowe hasło zostało prawidłowo ustawione, pojawi się komunikat: „Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione”.

Rozszerzenie polityki konfiguracji haseł (Enterprise)

Comarch POS we współpracy z Comarch ERP Enterprise umożliwia obsługę rozszerzonej polityki haseł. Możliwe jest określenie dozwolonej liczby prób logowania oraz zablokowanie stanowiska POS w przypadku przekroczenia takiej liczby, do momentu odblokowania stanowiska przez menadżera (uprawnionego użytkownika). Nowe funkcje konfiguracyjne związane z polityką haseł mają na celu minimalizację ryzyka zalogowania się do systemu osoby nieuprawnionej.

Liczba dozwolonych prób

W systemie ERP dostępny jest parametr, określający możliwą liczbę nieudanych prób logowania lub zmiany hasła, po której aplikacja zostanie zablokowana.

Na podstawie ustalonej liczby możliwych nieudanych prób logowania, system kontroluję liczbę wpisanych błędnych haseł w kontekście danego użytkownika, na poziomie okna:

• logowania
• blokady ekranu
• autoryzacji
• zmiany hasła

Po błędnym wprowadzeniu hasła wyświetlony zostaje komunikat: Podane hasło jest nieprawidłowe. Pozostało prób: x (x to liczba zdefiniowanych możliwych prób minus liczba już wykonanych nieudanych prób).

Jeśli liczba prób wprowadzenia prawidłowego hasła zostaje przekroczona, aplikacja jest blokowana i wyświetlane jest okno blokady, które wymaga odblokowania przez upoważnioną osobę.

Ponowne błędne podanie danych logowania w tym ekranie spowoduje czasowe zablokowanie możliwości ponowienia próby przez 2 minuty (licznik na ekranie będzie odmierzał pozostający czas trwania blokady).

W związku z rozwojem aplikacji Comarch POS, Comarch mPOS i wprowadzaniem nowych, różnorodnych modułów istnieje podział na odrębne typy licencji, w zależności od systemu ERP:

• POS (Enterprise):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office
• POS (Altum):
  • Front office + Back office
• mPOS (Altum, Enterprise):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office

Podczas każdego uruchomienia aplikacji, automatycznie weryfikowane są typy licencji. Od nich zależy widoczność poszczególnych modułów funkcjonalnych w systemie POS lub mPOS. W systemie ERP należy określić czy dane stanowisko odpowiada aplikacji Comarch POS, czy Comarch mPOS oraz które licencje będą obsługiwane w ramach wskazanej aplikacji. Licencja będzie sprawdzana podczas każdego startu aplikacji, w przypadku pracy w trybie offline zostanie wykorzystana ostatnia poprawnie użyta licencja.

Od rodzaju licencji określonej na poziomie danego stanowiska zależy dostępność funkcji dla poszczególnych modułów aplikacji:

• Back office (funkcjonalność magazynowa)
• Front office (funkcjonalność sprzedażowa)

Jeżeli ustawiono błędną licencję produktu w systemie ERP, na przykład dla aplikacji Comarch POS wybrano licencję mPOS, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Licencja produktu powiązana ze stanowiskiem jest nieprawidłowa. Konieczne jest wskazanie licencji POS zgodnej z rodzajem używanej aplikacji Comarch Retail.

Dostęp do wymienionych poniżej funkcjonalności jest weryfikowany, pod względem aktywnej licencji:

• Front office:
  • Nowy dokument (Faktura/Paragon)
  • Dokumenty handlowe
  • Zamówienia i oferty sprzedaży
  • Reklamacje
  • Raporty i rozliczenia
  • Otwórz szufladę
• Back office:
  • Przyjęcie dostawy
  • Wydania towarów
  • Kompletacja zamówienia
  • Przesunięcia wewnętrzne
  • Korekty zasobów
  • Inwentaryzacja

W przypadku wybrania dokumentu o typie niedostępnym w ramach posiadanej licencji lub próby dostępu do jednej z wyżej wymienionych funkcjonalności, bez właściwego typu licencji – akcja zostanie zablokowana i zostanie wyświetlony komunikat: Nie można wykonać akcji – brak licencji na wymagany moduł.