Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Nowe zamówienie] (domyślnie ukryty)
• na liście zamówień i ofert sprzedaży wybrać przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Nr obcy – pole edytowalne
2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość

   Domyślnie ukryte:

   • Cena bazowa
   • Cena początkowa
   • Lp.
   • Kod
   • Stawka VAT
5. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
   Uwaga

   Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
7. Przyciski pozycji – przyciski odnoszące się do pozycji na dokumencie, umożliwia zmianę jej ilości, ceny początkowej itd.
8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
9. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.
10. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.

11. Miejsce dostawy – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:

• Dostawa do domu – w pierwszej kolejności należy zdefiniować operatora dostawy oraz rodzaj dostawy, jeżeli w systemie Comarch ERP Enterprise aktywowany został parametr Przesyłki kurierskie. Po wybraniu kuriera możliwy jest wybór adresu lub wprowadzenie nowego poprzez opcję [Dodaj adres]. Jeżeli parametr jest nieaktywny to otwarte zostaje od razu okno z wyborem adresu wybranego na dokumencie kontrahenta z możliwością wprowadzenia nowego adresu. W przypadku wybrania na dokumencie innego odbiorcy niż nabywca wyświetlone adresy pobrane są z karty odbiorcy. Po zatwierdzeniu i uzupełnionych danych adresowych użytkownik zostaje przeniesiony na formularz zamówienia, a na przycisku [Miejsce dostawy] wyświetlana jest nazwa kontrahenta, którego adres odbioru został wybrany dla zamówienia. W przypadku zmiany kontrahenta lub usunięcia odbiorcy na zamówieniu przycisk [Punkt odbioru] zostanie wyczyszczony.

W oknie Wybierz operatora prezentowana jest lista dostępnych operatorów z kolumnami:

• • Ikonka firmy
  • Nazwa
  • Kod
  • Koszt całkowity
  • Czas dostawy

Po wybraniu danego operatora zostanie otwarte nowe okno Wybierz punkt odbioru z listą adresów, które można filtrować według:

• • Nazwy
  • Miasta
  • Ulicy
  • Kodu pocztowego

• Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
• Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
• Adresy kontrahentów zdefiniowane jako punkty odbioru – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu
• Punkt odbioru – zewnętrzny punkt odbioru, użytkownik ma możliwość wybrania firmy kurierskiej do dostawy, jeżeli aktywowany został parametr Zewnętrzne punkty odbioru. Po wybraniu tej opcji dostawy w pierwszej kolejności wyświetlane jest okno z wyborem operatora następnie okno Wybierz punkt odbioru zawierający zdefiniowane adresy dla wybranego, zewnętrznego punktu odbioru. Po wybraniu kuriera automatycznie koszty transportu zostaną naliczone na dokument.

W oknie Wybierz punkt odbioru:

• dostępny jest filtr ułatwiający wyszukiwanie po nazwie punktu odbioru i adresie (miasto, ulica, kod pocztowy)
• w polu Aktualnie wybrany wyświetlany jest aktualnie wybrany punkt odbioru
• przycisk [Wyczyść] pozwalający na wyczyszczenie wybranego punktu odbioru

Punkt odbioru może zostać zmieniony do momentu zatwierdzenia zamówienia.

12. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.

13. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.

14. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany

15. Data realizacji – data realizacji zamówienia

16. Data dostawy – pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy.

17. Odwrotne obciążenie – odwrotne obciążenie nagłówka dokumentu

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

W oknie zamówienia sprzedaży dostępne jest również pole Realizacja przez punkt odbioru (nie widoczne na zrzucie) – informuje o tym czy w systemie ERP został aktywowany parametr Realizuj w punkcie odbioru. Dostępne opcje:

• Nie – realizacja zamówienia odbędzie się poza centrum POS, klient odbierze paczkę z zamówionymi artykułami (wraz z wygenerowanym już paragonem/fakturą) w punkcie odbioru POS
• Tak – zamówienie zostanie zrealizowane przez centrum POS. Na podstawie artykułów znajdujących się w magazynie należącym do centrum POS, przygotowane zostanie zamówienie i wygenerowane odpowiednie dokumenty sprzedaży (realizacja zamówienia pomniejszy stany magazynowe sklepu)u

Jeżeli parametr Realizuj zamówienie w punkcie odbioru na zamówieniu sprzedaży jest aktywny, to jest możliwe:

• wygenerowanie paragonu do ZS
• wygenerowanie faktury do ZS
• otworzenie lub zamknięcie ZS
• anulowanie ZS
• użycie bonu
• kompletacja zamówienia

16.

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Kupony] – pozwala na wybranie kuponu rabatowego
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
• [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu zamówienia

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Jeżeli na zamówieniu sprzedaży znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego usługę POS Agenta, to następuje rejestracja dodatkowych informacji podczas:

• otwarcia i edycji ZS – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla danego centrum, to na stanowisku POS wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Niektóre element zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum. Zapis zmian po otwarciu zamówienia spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie.
• anulowania lub zamknięcia ZS – nastąpi zwolnienie wszystkich rezerwacji subelementów znajdujących się na magazynie dostępnym w tym centrum, które były zapisane przez POS Agenta
• generowania PAR/FS do dokumentu ZS – jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden subelement niedostępny dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy ustawić dostępne magazyny dla wszystkich elementów. W przypadku, gdy magazyny nie zostaną zmodyfikowane manualnie, zapis dokumentu automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na elementach. Czy chcesz otworzyć wskazane zamówienie?