Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2022.5

Proces przyjęcia zamówienia zakupu (ERP: Altum, Enterprise)

Na stanowisku POS wprowadzono obsługę dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych. Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

W systemie Comarch ERP Enterprise wprowadzone zostały dedykowane ustawienia umożliwiające obsługę tej funkcjonalności. W aplikacji Konfiguracja -> funkcja Sprzedaż wielokanałowa -> funkcja Comarch POS dodano:

• pole Przyjęcie: Wyślij zamówienie zakupu ze statusem:
  • Status: „Zamówione”
  • Status: „Zwolnione” bez zamówienia

Pole określa konfigurację, z jaką zamówienie zakupu ma zostać wysłane do stanowiska Comarch POS.

• parametr „Przyjmij wszystko”: Przyjęcie towarów z zamówienia

Aktywacja parametru umożliwia wyświetlenie na stanowisku POS przycisku [Przyjmij wszystkie], który umożliwia przyjęcie wszystkich pozycji zamówienia zakupu.

W przypadku tworzenia zamówienia zakupu w systemie Comarch ERP Enterprise należy pamiętać o wykonaniu eksportu, przy pomocy aplikacji w tle: Aktualizacja dokumentów magazynowych POS, aby dokument trafił na stanowisko POS.

W systemie Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch POS. Na formularzu centrum -> zakładka Stanowiska POS, dodana została sekcja Przyjęcie zewnętrzne zawierająca parametry:

• Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)
• Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie odznaczony)

Ustawienie parametrów można zmienić w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego ich wartości pobierane są z centrum nadrzędnego.

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku POS muszą być spełnione warunki:

• na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
• rodzaj transakcji: krajowa
• kierunek VAT: od netto
• odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

W związku z wprowadzeniem obsługi procesu przyjęcia zamówienia zakupu, na stanowisku POS możliwe jest:

• podejrzenie na liście przyjęć dokumentu zamówienia zakupu (ZZ), wygenerowanego w systemie ERP

• filtrowanie listy przyjęć dostawy według:
  • statusu dostawy – dostępne opcje:
    • Do przyjęcia
    • Anulowane
    • Przyjęte
  • daty wystawienia dokumentu
  • stanu – dostępne opcje:
    • Anulowany
    • W realizacji
    • Zamknięty
    • Zatwierdzony
    • Zrealizowany
  • magazynu źródłowego
  • magazynu docelowego
• podejrzenie listy dokumentów powiązanych
• przyjęcie dokumentu zamówienia zakupu
• zaparkowanie dokumentu przyjęcia zewnętrznego
• przyjęcie wszystkich artykułów z zamówienia zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij wszystkie]
• wyświetlenie szczegółów pozycji

Prezentacja artykułów zebranych w procesie kompletacji jako rezerwacje (ERP: Enterprise)

W przypadku realizacji kompletacji zamówienia sprzedaży na stanowisku POS zdarza się, że operator decyduje się na kompletację zamówienia z wykorzystaniem towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte, w celu umożliwienia klientowi jak najszybszy odbiór zamówienia.

W systemie Comarch ERP Enterprise, dodano parametr Uwzględniaj w rezerwacjach skompletowane artykuły. Parametr można aktywować w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Comarch POS. Jeżeli parametr zostanie włączony, to po przyjęciu dostawy na magazyn POS, część towarów skompletowanych (niedostępnych już w sprzedaży, ponieważ oczekują na odebranie przez klienta), zostanie dodana do ilości zarezerwowanych artykułów. Zarezerwowane artykuły wyświetlane są na liście artykułów w kolumnie Rezerwacje.

Kolumna aktualizowana jest w przypadku:

• przygotowania kompletacji zamówienia sprzedaży
• anulowania kompletacji zamówienia sprzedaży
• wydania zamówienia sprzedaży (generowanie paragonu lub faktury sprzedaży do zamówienia sprzedaży)

Automatyczne usuwanie logów synchronizacji z bazy (ERP: Enterprise)

W związku z ograniczoną pamięcią dysków wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na automatyzacji usuwania starych logów importowanych z tabeli Synchronization.PackagesProcessingLogs. W systemie Comarch ERP Enterprise dodano pole Paczki z logami: Okres przechowywania w dniach.

Pole dostępne jest w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Comarch POS. W polu należy wprowadzić żądaną wartość:

• 0 – oznacza brak zapisu logów
• Wartość od 1 do n – oznacza przechowywanie logów z ostatnich x dni
• Wartość pusta – nieusuwanie logów

Usprawnienie działania Konfiguratora usługi POS Agent (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Usprawniono działanie Konfiguratora usługi POS Agent, poprzez:

• dodanie widoku ładowania parametrów podczas włączania konfiguratora oraz w momencie odświeżania

• dodanie nowych widoków z informacją o wykonywanej czynności, w przypadku:
  • Instalacji
  • Rejestracji
  • Odinstalowania
  • Sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych

• dezaktywację pola Kod POS Agenta po zarejestrowaniu usługi

Dodatkowo została wprowadzona możliwość rejestracji Comarch POS Agent z poziomu wiersza poleceń systemu Windows. Dostępne komendy:

• –register
• –install
• –uninstall
• –setaddress –agentIP:127.0.0.1 –port:8098 (ustawienie adresu IP i portu dla usługi POS Agent)
• –seterpaddress –adres:http://example.com (ustawienie adresu serwera OMS)
• –stop
• –start
• –help
• –status
• –waitforstatus

Modyfikacja działania kolumn na listach (ERP: Altum, Enterprise)

Dotychczas zmniejszając szerokość standardowej kolumny zawierającej na przykład: datę i godzinę wystawienia dokumentu, wpisy były ucinane. Na stanowisku POS w modyfikacji widoku, dodano parametr Zawijanie tekstu dla kolumn. Parametr może przyjmować wartości:

• Nie zawijaj
• Zawijaj – umożliwia ręczne zawijanie tekstu w dowolnym miejscu
• Zawijaj z przepełnieniem – umożliwia ręczne zawijanie pełnych wartości tekstu

Przesyłanie nowego typu atrybutu (ERP: Enterprise)

Rozszerzono konfigurację typów atrybutów poprzez możliwość definiowania formatu dla atrybutów typu Date. Format może być konfigurowalny jako nowy typ atrybutu: DateAndTime. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie informacji o dacie i godzinie z systemu Comarch ERP Enterprise.

Zasady weryfikacji online podczas generowania korekt i faktur (ERP: Altum)

Wprowadzono sparametryzowane zasady zwiększające kontrolę generowania korekt i faktur do dokumentów handlowych. Funkcja ta ma na celu pełne zabezpieczenie m.in. przed wielokrotnym wystawieniem faktury do tego samego paragonu w przypadku współbieżnego wykonywania operacji na różnych stanowiskach lub z poziomu różnych systemów.

W systemie Comarch ERP Altum w konfiguracji stanowiska POS dodano sekcję Tryb weryfikacji dokumentów. Dostępne są trzy tryby oddzielnie dla faktur generowanych do paragonu i korekt generowanych do dokumentów sprzedaży:

• Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
• Online gdy możliwe – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
• Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline

Comarch POS

Proces przyjęcia zamówienia zakupu (ERP: Altum)

W związku z rozwojem funkcjonalności tworzenia dokumentu przyjęcia towarów na podstawie zamówienia zakupu z poziomu stanowiska POS, dodano obsługę parametrów dostępnych w systemie Comarch ERP Altum.  Na formularzu centrum -> zakładka Stanowisko POS:

• Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ (domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystkie] na stanowisku POS. Po wybraniu przycisku [Przyjmij wszystkie] operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje znajdujące się na zamówieniu zakupu.

• Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony) – parametr umożliwia dodanie nowych elementów, które nie znajdowały się na dokumencie zamówienia zakupu, z którego generowane jest przyjęcie

Na formularzu dokumentu przyjęcia zewnętrznego oraz zamówienia zakupu dodane zostały kolumny:

• Cena netto
• Cena brutto
• Wartość netto (jako ilość artykułu x cena netto)
• Wartość brutto (jako ilość artykułu x cena brutto)

Dostępność kolumn netto/brutto jest uzależniona od:

• wartości parametru kierunek VAT dla dokumentów PZ wygenerowanych na podstawie ZZ

Dodano również możliwość realizacji jednego zamówienia zakupu na kilku stanowiskach. Na przykład jeżeli na jednym stanowisku POS/mPOS zamówienie zakupu nie zostało w pełni zrealizowane, to istnieje możliwość kontynuowania realizacji na drugim powiązanym stanowisku.