Jeśli zawartej już wcześniej umowy nie odnotowano z poziomu Comarch ERP HR można odnotować ją w aplikacji Comarch PPK. Z ekranu startowego należy wejść w panel firmy. W sekcji dotyczącej Instytucji Finansowej należy wybrać opcję Masz umowę? Wprowadź jej dane. Po wybraniu tej opcji Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza umowy o zarządzanie PPK.
Wprowadzanie danych o zawartej umowie należy rozpocząć od uzupełnienia podstawowych danych:
- wskazania wybranej instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK,
- wprowadzenia daty obowiązku PPK, tj. od kiedy firma objęta jest Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
- uzupełnienia numeru zawartej umowy o zarządzanie PPK,
- uzupełnienia numeru rachunku bankowego do wpłat składek.
W kolejnym kroku uzupełniane dane dotyczą wysokości składki dodatkowej pracodawcy. Może ona być jednakowa dla wszystkich pracowników lub jej wysokość może być określona indywidualnie. Jeśli wszyscy pracownicy podlegają takiej samej składce dodatkowej pracodawcy, wówczas można ją wprowadzić od razu na formularzu. Jeśli natomiast jej wysokość będzie się różnić w zależności od wybranych przez pracodawcę kryteriów, na formularzu należy uzupełnić pole opisowe, a właściwe procenty składek przypisać pracownikom z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR (na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 7.PPK/ Dodatkowe).
W ostatniej części wprowadzić należy osobę do kontaktu.
Odnotowanie zawartej umowy o zarządzanie PPK z poziomu aplikacji Comarch PPK spowoduje dodanie w bazie danych systemu Comarch ERP HR kontrahenta o nazwie Instytucji oraz uzupełnienie informacji o umowie w sekcji System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe.
