Jeśli dane przedsiębiorstwa ulegną zmianie (np. zmiana adresu) należy je zaktualizować również w aplikacji Comarch PPK. Z poziomu ekranu startowego wystarczy kliknąć w panel z danymi firmy.

Za pomocą opcji Edytuj dane firmy wprowadzić dane, które uległy zmianie, a następnie zapisać formularz. Podgląd do danych obowiązujących w poprzednich okresach jest dostępny pod przyciskiem Historia zmian.

Informacje o wybranej instytucji finansowej dostępne są w Danych firmy. Z tego poziomu można zweryfikować (i w razie konieczności skorygować poprzez opcję Edytuj) wprowadzone podczas kreowania firmy dane lub dodać je w firmie, w której nie odnotowano jeszcze informacji o zawartej umowie o zarządzanie PPK.

W przypadku zaznaczenia parametru Przesyłaj do Twoje TFI rodzaj i numer dokumentów tożsamości dla pracowników posiadających numer PESEL, w plikach XML w danych identyfikacyjnych będzie dodatkowo przekazywany rodzaj i numer dokumentu tożsamości pracownika.

Jeśli podczas kreowania firmy nie zostały wprowadzone informacje o umowie o zarządzanie PPK, dane te można uzupełnić po wejściu w panel z Danymi firmy za pomocą przycisku Masz umowę? Wprowadź jej dane. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić szczegóły zawartej umowy, wysokość składki dodatkowej pracodawcy oraz informacje o osobie kontaktowej.

Dane firmy dodawane są w momencie pierwszego uruchomienia aplikacji. Użytkownik wpisuje numer NIP przedsiębiorstwa i na tej podstawie aplikacja wyszukuje dane firmy w GUS. Przed zapisaniem formularza można także dokonać ręcznej edycji danych pobranych z GUS.

Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.

Po wybraniu opcji Wybierz instytucję finansową Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:

Po wybraniu opcji Podpisz online na kafelku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić Dane podstawowe dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane adresowe. Jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby, wystarczy zaznaczyć parametr Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres siedziby firmy. Jeśli adresy są różne należy odznaczyć parametr i wprowadzić właściwy adres do korespondencji.

W kolejnym kroku należy określić wysokość wpłat dodatkowych (składki dodatkowej pracodawcy). Użytkownik może wskazać, czy wszyscy pracownicy objęci będą składką w takiej samej wysokości, czy też wartość składek będzie określana indywidualnie.

Następnie wymagane jest dodanie Reprezentanta, czyli osoby występującej w KRS, która uprawniona jest do podpisywania umów w imieniu firmy.

Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się poniższy formularz wraz z możliwością dodania kolejnego reprezentanta (opcja: + Dodaj kolejnego reprezentanta):

W ostatnim kroku należy podać Osoby kontaktowe, czyli osoby, z którymi wybrana instytucja (w tym przypadku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.

Po wybraniu opcji Dodaj, podobnie jak w przypadku osób reprezentujących, będzie można dodać kolejne osoby kontaktowe (opcja: + Dodaj kolejną osobę kontaktową):

Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych na formularzu umowy należy wybrać opcję Wyślij do TFI Allianz. Formularz można również anulować (Anuluj), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.