Dane firmy pobierane są z bazy danych systemu Comarch ERP HR z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Wyświetlane dane są aktualne na dzień bieżący. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian, należy ich dokonać z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR.

Jeśli zawartej już wcześniej umowy nie odnotowano z poziomu Comarch ERP HR można odnotować ją w aplikacji Comarch PPK. Z ekranu startowego należy wejść w panel firmy. W sekcji dotyczącej Instytucji Finansowej należy wybrać opcję Masz umowę? Wprowadź jej dane. Po wybraniu tej opcji Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza umowy o zarządzanie PPK.

Wprowadzanie danych o zawartej umowie należy rozpocząć od uzupełnienia podstawowych danych:

• wskazania wybranej instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK,
• wprowadzenia daty obowiązku PPK, tj. od kiedy firma objęta jest Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych,
• uzupełnienia numeru zawartej umowy o zarządzanie PPK,
• uzupełnienia numeru rachunku bankowego do wpłat składek.

W kolejnym kroku uzupełniane dane dotyczą wysokości składki dodatkowej pracodawcy. Może ona być jednakowa dla wszystkich pracowników lub jej wysokość może być określona indywidualnie. Jeśli wszyscy pracownicy podlegają takiej samej składce dodatkowej pracodawcy, wówczas można ją wprowadzić od razu na formularzu. Jeśli natomiast jej wysokość będzie się różnić w zależności od wybranych przez pracodawcę kryteriów, na formularzu należy uzupełnić pole opisowe, a właściwe procenty składek przypisać pracownikom z poziomu bazy danych systemu Comarch ERP HR (na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 7.PPK/ Dodatkowe).

W ostatniej części wprowadzić należy osobę do kontaktu.

Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.

Po wybraniu opcji Wybierz instytucję finansową Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:

Po wybraniu opcji Podpisz online na kafelku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.

W pierwszej kolejności należy uzupełnić Dane podstawowe dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane adresowe. Jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby, wystarczy zaznaczyć parametr Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres siedziby firmy. Jeśli adresy są różne należy odznaczyć parametr i wprowadzić właściwy adres do korespondencji.

W kolejnym kroku należy określić wysokość wpłat dodatkowych (składki dodatkowej pracodawcy). Użytkownik może wskazać, czy wszyscy pracownicy objęci będą składką w takiej samej wysokości, czy też wartość składek będzie określana indywidualnie.

Następnie wymagane jest dodanie Reprezentanta, czyli osoby występującej w KRS, która uprawniona jest do podpisywania umów w imieniu firmy.

Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się poniższy formularz wraz z możliwością dodania kolejnego reprezentanta (opcja: + Dodaj kolejnego reprezentanta):

W ostatnim kroku należy podać Osoby kontaktowe, czyli osoby, z którymi wybrana instytucja (w tym przypadku Aviva Investments Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.

Po wybraniu opcji Dodaj, podobnie jak w przypadku osób reprezentujących, będzie można dodać kolejne osoby kontaktowe (opcja: + Dodaj kolejną osobę kontaktową):

Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych na formularzu umowy należy wybrać opcję Wyślij do TFI Allianz. Formularz można również anulować (Anuluj), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.

Tak, jak najbardziej. Dane dotyczące umowy o zarządzanie PPK można wprowadzić z poziomu Comarch ERP HR w gałęzi System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jeżeli wprowadzona tam nazwa zostanie wpisana dokładnie tak, jak brzmi oficjalna nazwa instytucji finansowej widoczna w aplikacji Comarch PPK, aplikacja dokona automatycznego mapowania z odpowiednią instytucją z listy podmiotów zarządzających.

Jeżeli wprowadzona w Comarch ERP HR nazwa zostanie odnotowana w inny, np. skrócony sposób, po zalogowaniu do aplikacji Comarch PPK aplikacja poprosi o potwierdzenie instytucji finansowej podpowiadając domyślnie tę instytucję, której nazwa jest najbardziej zbliżona do nazwy wprowadzonej w bazie danych Comarch ERP HR.

Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.

Po wybraniu opcji Wybierz instytucję finansową Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:

Po wybraniu opcji Podpisz online na kafelku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.

Po uzupełnieniu formularza zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Klient otrzymuje dane dotyczące szczegółów zawartej umowy bezpośrednio od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.. Otrzymane dane należy wprowadzić w sekcji Dane firmy w aplikacji Comarch PPK. W przypadku wersji aplikacji współpracującej z Comarch ERP HR dane te należy wprowadzić po stronie Comarch ERP HR (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Pracownicze Plany Kapitałowe), natomiast w przypadku wersji aplikacji współpracującej z Comarch ERP XT w Konfiguracja/Księgowość/Pracownicze Plany Kapitałowe..