Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK online z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK)?
Jeśli nie zawarto jeszcze umowy o zarządzanie PPK można taką umowę podpisać online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK.
Po wybraniu opcji Wybierz instytucję finansową Użytkownik zostanie przeniesiony do poniższej strony:
Po wybraniu opcji Podpisz online na kafelku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz SFIO PPK – dawniej Aviva SFIO PPK) pojawi się formularz umowy o zarządzanie PPK.
W pierwszej kolejności należy uzupełnić Dane podstawowe dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane adresowe. Jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby, wystarczy zaznaczyć parametr Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres siedziby firmy. Jeśli adresy są różne należy odznaczyć parametr i wprowadzić właściwy adres do korespondencji.
W kolejnym kroku należy określić wysokość wpłat dodatkowych (składki dodatkowej pracodawcy). Użytkownik może wskazać, czy wszyscy pracownicy objęci będą składką w takiej samej wysokości, czy też wartość składek będzie określana indywidualnie.
Następnie wymagane jest dodanie Reprezentanta, czyli osoby występującej w KRS, która uprawniona jest do podpisywania umów w imieniu firmy.
Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się poniższy formularz wraz z możliwością dodania kolejnego reprezentanta (opcja: + Dodaj kolejnego reprezentanta):
W ostatnim kroku należy podać Osoby kontaktowe, czyli osoby, z którymi wybrana instytucja (w tym przypadku Aviva Investments Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.
Po wybraniu opcji Dodaj, podobnie jak w przypadku osób reprezentujących, będzie można dodać kolejne osoby kontaktowe (opcja: + Dodaj kolejną osobę kontaktową):
Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych na formularzu umowy należy wybrać opcję Wyślij do TFI Allianz. Formularz można również anulować (Anuluj), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.
Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.
W kolejnym kroku należy określić wysokość wpłat dodatkowych (składki dodatkowej pracodawcy). Użytkownik może wskazać, czy wszyscy pracownicy objęci będą składką w takiej samej wysokości, czy też wartość składek będzie określana indywidualnie.
Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się poniższy formularz wraz z możliwością dodania kolejnego reprezentanta (opcja: + Dodaj kolejnego reprezentanta):
W ostatnim kroku należy podać Osoby kontaktowe, czyli osoby, z którymi wybrana instytucja (w tym przypadku Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) będzie mogła kontaktować się w zakresie PPK.
Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych na formularzu umowy należy wybrać opcję Wyślij do Millennium TFI. Formularz można również anulować (Anuluj), wówczas dane nie zostaną przesłane do instytucji finansowej.
