Lista instytucji finansowych, z którymi można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK jest ściśle określona i zawiera podmioty zarządzające wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.(PFR) do ewidencji PPK. Jeśli na oficjalnej liście Polskiego Funduszu Rozwoju pojawią się kolejne podmioty zarządzające, zostaną one dodane również w aplikacji Comarch PPK. Lista instytucji finansowych, z którymi będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK będzie aktualizowana w aplikacji na bieżąco wraz z kolejnymi aktualizacjami aplikacji.

Listę podmiotów zarządzających można natomiast przejrzeć na Oficjalnym Portalu informacyjnym Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Aby Operator pracujący w Comarch ERP HR i uprawniony do obsługi PPK w zakresie wysyłki danych do wybranej instytucji finansowej miał możliwość zalogowania się do aplikacji Comarch PPK należy z poziomu bazy danych Comarch ERP HR w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy otworzyć kartę operatora i na zakładce Ogólne zaznaczyć w sekcji Operator używa modułów parametr Comarch PPK.

Na dole ekranu logowania do aplikacji dostępna jest sekcja Tryb pracy. Za pomocą opcji Zmień można dokonać zmiany trybu pracy z wersji samodzielnej (standalone) na wersję współpracującą z Comarch ERP HR oraz odwrotnie.

Aby nie utracić danych wprowadzonych do aplikacji działającej w wersji samodzielnej (standalone), Użytkownik powinien po przełączeniu na taki tryb pracy zarejestrować produkt i uzupełnić dane dostępowe (wymagana licencja na Comarch PPK standalone). Wówczas w aplikacji można obsługiwać zarówno firmy, których bazy danych pochodzą z Comarch ERP HR (tryb współpracujący; wymagana licencja na Comarch PPK on-premise) oraz po przełączeniu się na tryb samodzielny – firmy, których bazy danych przechowywane są w programach innych producentów. Jeśli natomiast Użytkownik domyślnie korzysta z wersji współpracującej z Comarch ERP HR i chce jedynie sprawdzić dany proces na wersji działającej w trybie samodzielnym, może skorzystać z demo aplikacji. Dane wprowadzane w demo aplikacji nie są zapamiętywane – po wylogowaniu zostaną utracone.