Jak włączyć automatyczną wymianę danych z AXA TFI S.A.?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.


Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

  • wymiana automatyczna,
  • wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego oraz klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.


Uwaga
W ramach wymiany automatycznej z AXA TFI nie są obsługiwane dyspozycje dotyczące zmiany danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK oraz informacja o zakończeniu zatrudnienia pracownika. W ramach tych procesów możliwe jest wygenerowanie pliku XML, który następnie należy zaczytać w serwisie PPK AXA TFI.

Uwaga
Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.

 



Jak zaczytać numery identyfikacyjne uczestników PPK?

Numery identyfikacyjne uczestników PPK (tj. numer identyfikacyjny nadany przez wybraną instytucję finansową oraz numer ewidencji PPK nadany przez PFR) dostępne są na karcie pracownika, na zakładce Uczestnictwo w PPK.


Uzupełnić numery identyfikacyjnych pracowników można na kilka sposobów:

  • otrzymany od instytucji finansowej plik XML zawierający informacje o numerach identyfikacyjnych można zaczytać z poziomu sekcji Informacje od instytucji wybierając przycisk Aktualizuj i wybierając odpowiedni plik z dysku (wymiana plikowa),

 

  • uzupełnić ręcznie na karcie pracownika, na zakładce Uczestnictwo w PPK poprzez opcję Edytuj (wymiana plikowa oraz wymiana automatyczna),

  • w przypadku wymiany automatycznej – numery te są zaczytywane po zalogowaniu się do aplikacji, w momencie pierwszego wejścia na ekran startowy danej firmy, dodatkowo:
    • jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) – numer identyfikacyjny pojawia się od razu po przesłaniu danych o uczestnictwie w PPK do TFI, natomiast numer ewidencji PPK nadawany przez PFR – po przetworzeniu danych przez instytucję finansową,
    • jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta z UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zarówno numer identyfikacyjny jak i numer ewidencji PPK pojawiają się po przetworzeniu danych przez TFI.

Wskazówka
Przetwarzanie danych przez instytucję finansową może trwać do kilku dni roboczych. Czas przetwarzania danych przez instytucję finansową jest niezależny od Comarch SA.



Jak włączyć automatyczną wymianę danych z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO)?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.


Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

  • wymiana automatyczna,
  • wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić klucz wymiany otrzymany od instytucji finansowej i zatwierdzić dane.

 

Uwaga
Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.



Jak włączyć automatyczną wymianę danych z Millennium TFI S.A.?

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.

Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

  • wymiana automatyczna,
  • wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić otrzymany od instytucji finansowej klucz wymiany i zatwierdzić wprowadzone dane.

Wskazówka
Jeśli umowa o zarządzanie PPK została zawarta online za pośrednictwem aplikacji Comarch PPK, wówczas klucz wymiany uzupełniany jest automatycznie.

W innym wypadku klucz wymiany można wygenerować w aplikacji PPKService przygotowanej przez Millennium TFI.

 

Uwaga
Poprawne działanie usługi wymaga zawsze najnowszej wersji aplikacji Comarch PPK.

Integracja z instytucjami finansowymi nie jest zależna od Comarch SA – usługa może zostać wyłączona w każdym czasie.

 



Jak zlecić wypłatę transferową w aplikacji?

W aplikacji Comarch PPK zlecenie wypłaty transferowej możliwe jest z poziomu karty pracownika po wybraniu opcji Złóż wniosek o wypłatę transferową.

Po wybraniu opcji Złóż wniosek o wypłatę transferową należy wskazać powód wypłaty:

  • zmiana pracodawcy przez pracownika,
  • zmiana instytucji finansowej w firmie.

W  następnym kroku podać Nazwę instutucji finansowej, z którą poprzedni pracodawca miał zawartą umowę o zarządzanie PPK oraz wskazać numer rachunku PPK. Można wskazać więcej niż jedną instytucję finansową, np. jeśli pracownik był równocześnie zatrudniony w dwóch różnych podmiotach.

 

Informacja o wypłatach transferowych pracownika dostępna jest na karcie pracownika na zakładce Historia wpłat w sekcji Transfery. Pod ikoną można zweryfikować szczegóły konkretnego transferu środków. Jeśli pracownik nie miał wypłat transferowych, sekcja ta nie będzie widoczna.