Aplikacja Comarch PPK umożliwia wymianę automatyczną z następującymi instytucjami finansowymi:

• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
• UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
• Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uruchomienie automatycznej wymiany danych z pozostałymi instytucjami finansowymi możliwe jest przy użyciu API aplikacji Comarch PPK, w ramach którego dowolny dostawca oprogramowania może stworzyć komponent umożliwiający wymianę automatyczną z daną instytucją finansową.

W przypadku zainteresowania stworzeniem komponentu zachęcamy Partnerów Comarch do kontaktu mailowego na adres ppk@comarch.pl.

W ramach komponentu możliwa jest automatyczna wymiana danych z dowolną instytucją finansową w zakresie:

• uwierzytelniania systemu Comarch PPK w środowisku informatycznym agenta transferowego,
• rejestracji uczestnika PPK,
• nadania numerów uczestnikom PPK,
• deklaracji uczestnika PPK (rezygnacja, zmiana wysokości deklarowanych składek,  wznowienia odprowadzania składek, automatycznego wznowienia odprowadzania składek),
• składek na PPK,
• korekty składek na PPK,
• zmiany danych identyfikacyjnych i kontaktu elektronicznego uczestnika PPK,
• pobrania informacji o transakcjach (wypłata środków przez uczestnika, wypłata transferowa, zwrot oraz zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat).

Jeśli pracownik osiągnie odpowiedni staż pracy upoważniający go do przystąpienia do PPK, w sekcji Oczekujące zadania pojawia się stosowne przypomnienie:

Część pracowników osiągnęła staż pracy wymagany do przystąpienia do PPK lub osiągnie go do końca miesiąca.

Za pomocą opcji Zobacz więcej Użytkownik ma możliwość podejrzenia, którzy pracownicy osiągnęli wymagany staż pracy.

Po zgłoszeniu takiego pracownika do PPK, ma on możliwość dostarczenia do pracodawcy oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Wydruk oświadczenia można też wygenerować z poziomu aplikacji wybierając na karcie pracownika opcję Wydrukuj dokument, a następnie z listy wybierając Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK.

Jeśli pracownik nie dostarczy oświadczenia, to po upływie wskazanego terminu informacja o czasie na dostarczenie oświadczenia o zawartych umowach o prowadzenie PPK znika z karty pracownika. Jeśli pracownik dostarczy uzupełnione oświadczenie należy kliknąć w przycisk Pracownik dostarczył oświadczenie. Od tego momentu w aplikacji pojawia się przypomnienie, że pracownik ma teraz 7 dni na zablokowanie wypłaty transferowej.

Jeżeli pracownik dostarczył wniosek o zablokowanie wypłaty transferowej, to po kliknięciu opcji Pracownik dostarczył wniosek informacja ta znika z karty pracownika. Jeśli natomiast pracownik nie dostarczy wniosku w terminie, to począwszy od dnia po upływie terminu na zablokowanie wypłaty transferowej widoczne jest przypomnienie o konieczności zlecenia wypłaty transferowej.

Dodatkowo w sekcji Oczekujące zadania również pojawia się przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o wypłatę transferową w imieniu pracownika.

Jeśli zgłoszenie pracowników do PPK zostało przesłane za pośrednictwem wymiany automatycznej, dane te muszą zostać przetworzone przez Agenta Transferowego. Po przetworzeniu danych przez Agenta Transferowego, informacja o przystąpieniu pracowników do PPK w serwisie PPK instytucji finansowej będzie widoczna:

• w automatycznej wymiany danych z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (fundusz Allianz Plan Emerytalny SFIO) – po około dwóch dniach roboczych od przetworzenia danych, przy czym przetworzenie następuje w godzinach nocnych,
• automatycznej wymiany danych z UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – po około dwóch dniach roboczych od przetworzenia danych, przy czym przetworzenie następuje w godzinach nocnych,
• w przypadku  automatycznej wymiany danych z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – po około dwóch dniach roboczych od wysłania danych ze zgłoszeniem pracownika do PPK.

W przypadku wybranych instytucji finansowych dostępna jest automatyczna wymiana danych z instytucją finansową oparta na usłudze WebService.

Po wejściu w Dane firmy, w sekcji Wybrana instytucja finansowa dostępna jest możliwość zmiany sposobu wymiany danych z instytucją finansową – Użytkownik poprzez opcję Zmień może wybrać sposób wymiany:

• wymiana automatyczna,
• wymiana plikowa.

Wymiana automatyczna oparta jest na usłudze WebService. W przypadku wyboru tej opcji należy wprowadzić numer pracodawcy w systemie Agenta Transferowego oraz klucz bezpieczeństwa i klucz szyfrujący otrzymane od instytucji finansowej i zatwierdzić wprowadzone dane.

Jeśli informacja o przystąpieniu została wprowadzona po stronie systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano dane o przystąpieniu do PPK (i wysokości składek) z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.

Z poziomu ekranu startowego w sekcji Pracownicy należy wejść w opcję Uczestnicy. Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników PPK.

Plik ze zgłoszeniem można utworzyć:

• pojedynczo – z poziomu karty pracownika za pomocą opcji Utwórz plik,

• pojedynczo – z poziomu listy uczestników wybierając dla konkretnego uczestnika opcję Utwórz plik,

• zbiorczo – zaznaczając odpowiednie osoby i po wybraniu opcji wciskając przycisk Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK.

Po wybraniu opcji Utwórz plik/ Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?).